周建峰 魏星

天然氣作為一種清潔、優(yōu)質(zhì)、高效、污染少的理想生態(tài)能源，已被社會(huì)廣泛認(rèn)同，而在江蘇省的能源消費(fèi)比重僅為1%左右。江蘇省作為能源消費(fèi)大省，其境內(nèi)能源資源匱乏，主要消耗煤炭為主，能源結(jié)構(gòu)極不合理。江蘇省又是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的一個(gè)省份，對(duì)能源的需求將不斷增大；與此同時(shí)，2012年將氣化江蘇納入政府工作計(jì)劃。切實(shí)掌握江蘇省天然氣市場(chǎng)現(xiàn)狀、需求及供應(yīng)情況，不但可以為企業(yè)投資提供決策依據(jù)，同時(shí)為政府職能主管協(xié)調(diào)等管理提供參考，更能確保我省天然氣的供應(yīng)和安全。

一、消費(fèi)供應(yīng)情況

江蘇省天然氣的消耗供應(yīng)情況雖統(tǒng)計(jì)在省能源局，但其調(diào)控能力并不在省能源局。江蘇省天然氣供應(yīng)商主要為中石油和中石化兩家，并直接銷售給省內(nèi)各地市的經(jīng)營(yíng)商，簽訂的是“照供不誤、照付不議”合同，省內(nèi)天然氣的控制權(quán)掌握在氣源供應(yīng)商之手。

1.總體消費(fèi)情況

近年，江蘇省天然氣總體消耗量增幅較大，2011年首次超過(guò)100億m3，2012年增長(zhǎng)至120多億m3，同比增長(zhǎng)17%。（見(jiàn)下圖所示）

圖1 江蘇省近年來(lái)天然氣總體消費(fèi)情況

目前，西氣東輸氣對(duì)江蘇省城市燃?xì)猓ǔ鞘腥細(xì)獍üI(yè)、民用、商服，不包含直供大企業(yè)、燃?xì)怆姀S供氣）合同供應(yīng)量為33.23億m3，在用氣高峰期時(shí)如蘇州、無(wú)錫、常州等地區(qū)會(huì)向中石油申請(qǐng)合同額之外的額外供氣，該供氣量與價(jià)格為各地區(qū)與中石油自行協(xié)商確定，總體供應(yīng)量約70億m3左右。川氣東送氣主要由江蘇省天然氣有限公司負(fù)責(zé)地區(qū)銷售事宜，供應(yīng)量約20億m3/年?？焖俚男枨笤鲩L(zhǎng)給天然氣供應(yīng)帶來(lái)較大壓力。

2.消費(fèi)結(jié)構(gòu)

在整個(gè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，以城市燃?xì)鉃橹?，其次是發(fā)電和化工原料，總體消費(fèi)結(jié)構(gòu)如下圖：

圖2 江蘇省天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖

3.各地區(qū)消費(fèi)分布情況

由于江蘇省區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度不同，蘇南地區(qū)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，管網(wǎng)敷設(shè)基本完成，與中石化簽訂的供應(yīng)量較大；蘇中、蘇北地區(qū)管網(wǎng)敷設(shè)較落后，簽訂的供應(yīng)量也較?。ň唧w見(jiàn)表1）。

由表1可以看出，江蘇省天然氣消費(fèi)主要集中在蘇中、蘇南地區(qū)，南京、蘇州、無(wú)錫、常州四個(gè)地區(qū)總消費(fèi)量占全省消費(fèi)總量的84.2%左右。

隨著蘇中、蘇北地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和全省產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，天然氣的消耗分布也將隨之變化，分布的變化方向?qū)⑹墙K省天然氣的市場(chǎng)開(kāi)拓方向。

二、市場(chǎng)前景分析

江蘇省天然氣需求的增加不但在傳統(tǒng)的城市燃?xì)夥矫?，未?lái)將在天然氣汽車、工業(yè)燃料及天然氣發(fā)電等需求領(lǐng)域得到快速發(fā)展。

1.天然氣汽車發(fā)展分析

隨著江蘇省汽車保有量的不斷增加，燃油供給矛盾和汽車尾氣帶來(lái)的城市環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，大氣中的污染物50%來(lái)源于汽車。就汽車的能源來(lái)說(shuō)，我國(guó)的石油資源不足，需求矛盾日顯突出。因此開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用其他非石油車用燃料，例如，以天然氣為原料和以生物為原料的車用燃料將成為今后主要的研究任務(wù)，而這些種類的燃料多數(shù)有利于降低汽車的排放污染。

目前從國(guó)內(nèi)外的發(fā)展動(dòng)向和對(duì)環(huán)境保護(hù)不斷重視的情況來(lái)看，“以氣代油”是既治“本”又治“標(biāo)”，既有環(huán)保效益，又有經(jīng)濟(jì)效益的好辦法。因此，天然氣汽車將成為未來(lái)汽車發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)。

2.天然氣工業(yè)燃料應(yīng)用分析

工業(yè)窯爐作為工業(yè)加熱過(guò)程中重要的工藝裝備，是工業(yè)生產(chǎn)中主要的耗能設(shè)備。目前我國(guó)有10多萬(wàn)臺(tái)各種工業(yè)窖爐，其能耗約占全國(guó)年總能耗的25%左右。尤其在冶金、機(jī)電、化工、陶瓷、玻璃及建材等行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的工業(yè)爐，其能耗約占企業(yè)總能耗的60%～70%。

工業(yè)窯爐的主要加熱燃料及方式為：電、煤及煤氣、重油、輕質(zhì)柴油、液化石油氣、天然氣等。隨著西氣東輸工程的實(shí)施，天然氣以其高熱值、純潔無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn)迅速運(yùn)用于各行各業(yè)，工業(yè)窯爐作為天然氣在工業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

通過(guò)走訪江蘇省內(nèi)各行各業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查，天然氣已逐步取代電、煤、重油、輕質(zhì)柴油、液化石油氣等，主要用于冶金、機(jī)械、化工、陶瓷、玻璃及建材等行業(yè)。

3.天然氣發(fā)電趨勢(shì)分析

目前江蘇省蘇南地區(qū)重要的用電負(fù)荷中心基本均已布置天然氣電廠用于調(diào)峰，且這些電廠因?yàn)闅庠垂?yīng)問(wèn)題存在開(kāi)工不足現(xiàn)象，因此未來(lái)一段時(shí)間所增加的部分發(fā)電需求將被現(xiàn)狀過(guò)剩產(chǎn)能所消耗，溢出部分將通過(guò)增加發(fā)電機(jī)組提高產(chǎn)能來(lái)滿足需要，但再新建天然氣電廠的可能性不大，此可通過(guò)擴(kuò)建增加調(diào)峰能力。

分布式熱電聯(lián)產(chǎn)在城鎮(zhèn)居民生活領(lǐng)域的應(yīng)用已在上海得到了良好的應(yīng)用，國(guó)家也從政策層面給予了大力支持。初步判斷，今后一段時(shí)期內(nèi)，分布式熱電聯(lián)產(chǎn)將在江蘇省蘇南城市率先得到快速發(fā)展，這由蘇南地區(qū)的環(huán)境壓力、燃?xì)夤艿腊l(fā)達(dá)程度、居民用電需求所決定。蘇北地區(qū)在某些靠近天然氣管道且規(guī)模較大、人口密度較高的城市（徐州、揚(yáng)州、南通）也會(huì)得到應(yīng)用。天然氣為燃料的熱電聯(lián)產(chǎn)將會(huì)有較為平穩(wěn)的發(fā)展，這是由各種產(chǎn)業(yè)的特征以及產(chǎn)業(yè)鏈的物流平衡所決定的。

三、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

1.預(yù)測(cè)依據(jù)

（1）蘇南考慮鎮(zhèn)鎮(zhèn)通氣，農(nóng)村大型居民集中區(qū)用氣，人口計(jì)算基礎(chǔ)為常住人口，氣化率2015年為80%；

（2）蘇北考慮縣縣通氣，重點(diǎn)鎮(zhèn)用氣，人口基礎(chǔ)為城鎮(zhèn)人口，氣化率2015年為65%；

（3）居民用氣指標(biāo)目前取50m3/（人·年），2015年取78m3/（人·年）；

（4）工業(yè)集中在南京、蘇州等市，蘇北部分工業(yè)園區(qū)用戶也考慮改用天然氣。

2.十二五期間天然氣總需求預(yù)測(cè)

根據(jù)調(diào)查現(xiàn)狀數(shù)據(jù)，結(jié)合江蘇未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，同時(shí)考慮各地區(qū)天然氣發(fā)展、城市人口增長(zhǎng)、工業(yè)發(fā)展、氣源發(fā)展等因素，預(yù)測(cè)出“十二五”期間江蘇省天然氣需求量，具體如表2所示：

四、市場(chǎng)開(kāi)拓的策略建議

1.政府調(diào)控

天然氣的供應(yīng)關(guān)乎一個(gè)地區(qū)乃至社會(huì)的穩(wěn)定，故政府的宏觀調(diào)控十分重要，我省能源部門需掌握真正的調(diào)控能力，在遵循市場(chǎng)規(guī)律的同時(shí)優(yōu)化供應(yīng)方案，使氣源供應(yīng)量符合各地的需求，而不是單純的數(shù)字統(tǒng)計(jì)。

2.氣源開(kāi)拓

目前，江蘇省主要?dú)庠礊椤拔鳉鈻|輸、川氣東送、如東LNG”氣源，如東LNG充當(dāng)著調(diào)峰作用?！笆濉蹦?，江蘇省天然氣需求量將達(dá)到200億m3，初步估算存在40億m3左右的供應(yīng)缺口，可引進(jìn)液化天然氣（LNG）作為補(bǔ)充氣源，具體方式可為在江蘇沿海地區(qū)建立LNG接收站。

3.潛在市場(chǎng)的開(kāi)拓

未來(lái)江蘇省天然氣潛在的機(jī)會(huì)市場(chǎng)主要為鑄鍛造、冶金、玻璃、船舶、陶瓷等行業(yè)，初步預(yù)測(cè)年需求量約33億m3（具體見(jiàn)表3所示）。

4.市場(chǎng)開(kāi)發(fā)優(yōu)先等級(jí)

江蘇省天然氣市場(chǎng)在蘇南地區(qū)比較成熟，消費(fèi)量占全省消費(fèi)總量的90%以上，在開(kāi)發(fā)潛在機(jī)會(huì)市場(chǎng)先后次序上，可以將蘇北地區(qū)的船舶制造、鍛造、冶金、玻璃生產(chǎn)等行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)作為首要市場(chǎng)；蘇南地區(qū)的玻璃生產(chǎn)、冶金、鍛造等行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)作為次要市場(chǎng)（詳見(jiàn)表4所示）。

5.市場(chǎng)開(kāi)拓模式

目前，江蘇省天然氣市場(chǎng)開(kāi)拓模式主要為：各燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商先取得各地區(qū)的天然氣特許經(jīng)營(yíng)，再通過(guò)鋪設(shè)燃?xì)夤芫W(wǎng)占據(jù)區(qū)域市場(chǎng)，建議燃?xì)夤究稍谔烊粴鈿庠垂?yīng)和具體業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等方面開(kāi)拓業(yè)務(wù)。

6.投資建設(shè)

為占領(lǐng)長(zhǎng)期穩(wěn)定的市場(chǎng)空間，建議投資企業(yè)可進(jìn)行衛(wèi)星站、汽車加氣站和天然氣管網(wǎng)的投資等。

（作者單位：江蘇省工程咨詢中心）