沈陽鐵西新區(qū)，國際紡織服裝城及住宅小區(qū)景星花園的腳下，是原沈陽冶煉廠舊址。該廠于1999年停產(chǎn)，因多種重金屬污染已滲透至深層土壤及地下水，36萬平方米的廢棄廠區(qū)長期閑置。2006年，這塊規(guī)模龐大的污染地塊進入了鐵西區(qū)政府的規(guī)劃圈子，在幾經(jīng)研討、測污之后分等級進行治理，其中最嚴重的污染土壤被運用新技術(shù)鎖定后全部置換成新鮮泥土，最終這塊著名的“毒地”順利通過環(huán)境測評，重新投入市場。

“毒地” 修復再利用并非孤例。在中國如火如荼的城鎮(zhèn)化過程中，原先處于市中心或者市郊位置的化工廠、造紙廠、礦場等相繼遷出，為了達到地產(chǎn)開發(fā)的環(huán)保測評要求，這些受到污染的土地首先要經(jīng)過一番“解毒”手術(shù)，盡管耗資不菲，但后續(xù)的土地增值效益更加可觀。屬于復合型重金屬污染的沈陽冶煉廠地塊，治理難度高，當時由沈陽市環(huán)境科學研究院全權(quán)負責，根據(jù)其提供的數(shù)據(jù)，一共治理修復污染土壤15.2萬平方米，總投資1.2億元，修復后場地實現(xiàn)土地增值約7.3億元。土壤修復市場價值魅力凸顯，引得眾多企業(yè)涌入掘金，并初現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈雛形。

城鎮(zhèn)化撬動千億土壤修復市場

在經(jīng)歷30年的快速發(fā)展后，中國受到污染的土壤面積有多廣？目前并沒有權(quán)威部門披露相關(guān)信息，但層出不窮的食品安全事件正是這一問題的表征。環(huán)保部曾聯(lián)合國土資源部斥資10億元，耗時6年時間對全國的土壤污染情況進行摸底，然而最終這一調(diào)查結(jié)果被束之高閣，未能公開。中國土壤污染的嚴重程度不言自明，但真實情形卻“猶抱琵琶半遮面”，從而給土壤修復行業(yè)蒙上了一層神秘面紗。

土壤污染主要分為有機污染（以農(nóng)藥污染為主）、化肥污染、重金屬污染和其它污染。原環(huán)?？偩衷缙谡{(diào)查顯示中國大約90%的土壤污染為重金屬污染。上世紀80年代開始發(fā)展的化工業(yè)和礦山開采、各類制造型工廠，以及近年興起的IT產(chǎn)業(yè)供應鏈都是重金屬污染的原兇。據(jù)公開報道，IT配套業(yè)發(fā)達的珠江三角洲地區(qū)近40%的農(nóng)田菜地土壤遭重金屬污染，其中10%屬嚴重超標。土壤污染具有延時性、隱蔽等特點，當土壤所受污染超過自身凈化能力時，如不及時修復，重金屬會不斷累積，說其為定時的化學炸彈并不為過。

“毒地”規(guī)模龐大，但具有商業(yè)修復可能性的則相對“瘦小”許多。由于受到修復資金短缺等限制，污染地塊必須要具備后續(xù)開發(fā)價值，地方政府才有足夠的動力與資金去修復。隨著城市的發(fā)展和擴容，城市建設用地規(guī)模緊張，原工業(yè)、礦業(yè)用地，市郊的生活垃圾用地，或其它特殊用地（如危險品生產(chǎn)、貯運、處理處置等用地）都可能變身城市新區(qū)的一部分，污染地塊必須經(jīng)過治理方可再規(guī)劃，而這部分治理成本通常都能夠通過地塊拍賣或升值收回。這也是為什么在城區(qū)污染場地修復、礦山土地修復和耕地修復三種土壤修復類型中，污染場地修復成為掘金焦點的原因。

污染場地修復的具體價格取決于受污染的程度及修復時限長短。從各地披露的信息看，一個大型污染場地的修復動輒耗資過億元。2011年，武漢市環(huán)保局對口區(qū)化工企業(yè)搬遷后騰退的土地進行了初步調(diào)查，4118畝土地中，污染土壤面積為1260畝，占比30.6%，而后期的土壤與地下水詳查及土壤修復工程總投資預算約24億元。2013年，蘇州、常州、無錫等地也相繼推出了五六個上億規(guī)模的項目。

據(jù)中科院地化所估算，目前中國城市受重金屬污染地塊共有七八百塊，以此推算場地修復市場規(guī)模不下千億元。而在未來，隨著環(huán)保立法的跟進，礦山污染、耕地污染等更嚴重的問題或可解決資金難題，土壤修復企業(yè)的市場空間將進一步擴容。事實上，在環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家，土壤修復產(chǎn)業(yè)在環(huán)保行業(yè)中的產(chǎn)值份額高達30%-50%，而這一比例在中國當前還不到1%。 “十二五規(guī)劃”中，節(jié)能環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值將在2015年達到4.5萬億元，龐大的基數(shù)效應加乘規(guī)模占比的攀升，可以預見，現(xiàn)在還稍顯冷門的土壤修復產(chǎn)業(yè)在日后將攫取更多的注意力和資本的關(guān)注。

40%高毛利集結(jié)產(chǎn)業(yè)資本

土壤修復行業(yè)剛剛起步，2011年，有20多家以“環(huán)境修復”為關(guān)鍵詞的新公司注冊，現(xiàn)在僅北京地區(qū)就已增加到100多家。行業(yè)前景看漲，傳統(tǒng)的專業(yè)技術(shù)力量和受前景及高利潤率誘惑的企業(yè)一同涌入，共同塑造著現(xiàn)下野蠻生長、無序競爭的行業(yè)格局。

從程序上看，土壤修復的過程大致可分為污染土壤的環(huán)境評估、修復方案的咨詢設計、修復工程的實施，及修復后的驗收測評。不過，由于中國土壤修復產(chǎn)業(yè)目前主要服務于房地產(chǎn)開發(fā)，且無相關(guān)法律法規(guī)約束，因此具體如何操作還是由開發(fā)商說了算。各地環(huán)保局科研所及相關(guān)院校如中科院南京土壤研究所、清華大學環(huán)境學院、中國地質(zhì)大學等，由于具有專業(yè)知識上的積累，主要參與環(huán)境風險評估、方案咨詢設計及驗收測評這三個環(huán)節(jié)。在政府立項的重難點示范工程中，由于具備政治資源及地緣的優(yōu)勢，也會出現(xiàn)由科研機構(gòu)全面負責的案例。但科研機構(gòu)在產(chǎn)業(yè)中面臨著施工資質(zhì)缺乏、需借助外力修復施工以及實施效果好的修復技術(shù)因耗時長而難以進入商用市場兩大競爭劣勢。

相比科研機構(gòu)，專業(yè)的土壤修復企業(yè)憑借資本和技術(shù)引進扮演著創(chuàng)新者的角色，其優(yōu)勢在于具有更好的市場敏感度，且能更方便地提供一站式服務。以北京建工環(huán)境修復有限責任公司為例，國內(nèi)第一例農(nóng)藥污染場地、焦化場地、石化場地修復項目均由其完成?？v觀其發(fā)展歷程，一方面是積極與傳統(tǒng)科研機構(gòu)的合作成立修復技術(shù)研發(fā)中心、工程技術(shù)中心等，借助外部知識力量提升自身技術(shù)；而另一方面，母公司北京建工集團也為其提供了“近水樓臺先得月”的機會，憑借“立足北京”的區(qū)域優(yōu)勢抓住了北京城市改建的機遇。目前北京建工環(huán)境修復已基本成長為全能型選手，業(yè)務也擴展至蘭州、武漢等地。而在長三角等地，以杭州大地環(huán)保、北京高能時代為代表的民營企業(yè)則在分食著中小型土壤修復項目。

資本同樣已悄然入駐。北京建工環(huán)境修復得到了紅杉資本、北京國資部門及中持環(huán)保等的增資入股，而德豐杰基金也在密切關(guān)注這一產(chǎn)業(yè)中的投資機會。土壤修復產(chǎn)業(yè)的快速增長和高毛利是實業(yè)及資本捧場的重要因素。從創(chuàng)業(yè)板上市公司永清環(huán)保（300187）2012年的年報中不難看出，重金屬土壤修復的毛利率高居所有業(yè)務之首，達到40%，且2012年的營收同比增長了2.6倍（表1）。

在市場規(guī)模擴大，而現(xiàn)存企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量少的情況下，不少相關(guān)企業(yè)將土壤修復列入了轉(zhuǎn)型擴張的新方向。通過巨潮信息檢索發(fā)現(xiàn)，從事餐廚垃圾、固廢回收處理的環(huán)保企業(yè)如江蘇維爾利、桑德環(huán)境、鐵漢生態(tài)等，均在積極儲備與土壤修復相關(guān)的技術(shù)和人才，而園林景觀類企業(yè)如東方園林，也毫不掩飾對生態(tài)修復市場的垂涎之意，在其二次創(chuàng)業(yè)的新發(fā)展戰(zhàn)略中，計劃以景觀為切入點，整合流域治理和土壤修復技術(shù)，進軍生態(tài)修復板塊。

與土壤修復相關(guān)的土壤質(zhì)量檢測是另一大商機。引入第三方來評估場地污染情況及修復后的效果，將使修復過程更加透明。不過，土壤檢測作為環(huán)境檢測中的一個分支，目前只要取得CMA資質(zhì)認可的機構(gòu)，就可向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果。因此這一領(lǐng)域的掘金者是現(xiàn)成的，競爭也已相當激烈，科學院所下轄的檢測中心如清華大學環(huán)境質(zhì)量檢測中心、專業(yè)的第三方檢測企業(yè)如華測檢測等均已覆蓋這一業(yè)務，并可實現(xiàn)網(wǎng)絡下單、異地送檢等一站式服務。

同樣經(jīng)歷過“先污染、后治理”的發(fā)達國家擁有著成熟的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，海外環(huán)保巨頭在中國污水處理等領(lǐng)域占盡技術(shù)及資本優(yōu)勢，不過在土壤修復行業(yè)則受到政策掣肘。因為土地污染數(shù)據(jù)的敏感性，目前外資企業(yè)主要參與方案咨詢設計環(huán)節(jié)，而未能進入修復施工領(lǐng)域。不過巨頭們并不甘心就此蟄伏，而是通過各種方式潛伏其中，如比利時DEME集團與中方對半合資成立了大連德泰土壤修復工程有限公司，成為老東北工業(yè)基地上的第一家土壤及地下水污染治理的專業(yè)公司，大化老廠區(qū)成為其示范工程試點。而國際工程咨詢服務公司伊世特（ESD）收購了一家名為中環(huán)循環(huán)境技術(shù)中心的中資企業(yè)，曲線進軍中國市場。日本的土壤改良公司JEM則和曹妃甸開發(fā)區(qū)合作，試驗的鹽堿地改良項目效果明顯，銷售額有望從3億日元摸高至100億日元。

總體來看，專業(yè)選手正在積極熱身跑步入場，非專業(yè)選手滿天飛則是當下的尷尬現(xiàn)狀。由于中國土壤修復行業(yè)暫無具體法規(guī)，對企業(yè)的準入門檻和資質(zhì)也尚未有明文定規(guī)，在有的地產(chǎn)商那里，土壤修復工程簡化成兩個詞—“挖走，埋掉”。只要不影響自己開工，是否造成“二次污染”不用理會。在地產(chǎn)商偏好于以價格高低決定項目權(quán)的大環(huán)境下，專業(yè)的土壤修復企業(yè)抵不過挖土方的工程隊也是常有之事。中國環(huán)境修復網(wǎng)總編高勝達就評論道，根據(jù)他們的統(tǒng)計（2012年），100多家企業(yè)在做土壤修復相關(guān)的事情，但真正有能力做好的不足10%。

法治與環(huán)節(jié)獨立：

成熟市場的修復經(jīng)驗

巨大的掘金價值伴隨著法律空白下的無序競爭，是沒有“裁判”的必然現(xiàn)象。雖然中國早在2006年就已經(jīng)開始了相關(guān)法案的起草工作，但尚未形成有效的土壤污染綜合防治體系，缺乏土壤污染治理的專項法律法規(guī)。作為立法組的首席專家，武漢大學環(huán)境法研究所所長王樹義曾于2013年初透露，醞釀多年的土壤污染防治法不久將出臺，該法將最終確定以“治”為重點，“防治兼顧”的立法方向。

從環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國外市場來看，有法可依將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力催化劑。日本在上世紀經(jīng)歷“四大公害事件”后，先是于1970年頒布了《農(nóng)用地土壤污染防止法》，2002年又出臺了主要針對城區(qū)工業(yè)跡地污染的《土壤污染對策法》。據(jù)日本環(huán)境省土壤環(huán)境中心的初步計算，僅《土壤污染對策法》就催生出13.3萬億日元的行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模，其中調(diào)查費用2.3萬億日元，凈化費用11萬億日元。該法的實施還刺激了土壤污染評價、土壤調(diào)查對策工程中介，以及與土壤污染有關(guān)的保險業(yè)務、金融業(yè)務等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

法律的“定責機制”無疑將保障修復資金來源。不過，環(huán)境保護與經(jīng)濟增長之間存在一定的取舍平衡，尤其是中小企業(yè)難以自籌污染修復的資金，一步到位并不現(xiàn)實。國家專項基金援助也必不可少，荷蘭在20世紀80年代已投資15億美元進行土壤污染的修復，而德國在1995年一年之內(nèi)就投資了60億美元凈化污染土壤。中國也已開始初步嘗試，在“十二五”規(guī)劃中，土壤修復工程成為重點規(guī)劃的治理項目，國家初步投入的專項資金將達300億元。

相較于中國目前出現(xiàn)的“全能型”企業(yè)，咨詢、修復、測評環(huán)節(jié)相互獨立將是土壤修復產(chǎn)業(yè)成熟后的演化模式。一方面法律法規(guī)有望對評價機構(gòu)、施工機構(gòu)、檢測機構(gòu)等各方資質(zhì)有所規(guī)定，規(guī)范產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展，如日本的《土壤污染對策法》中，以專章規(guī)定了專業(yè)調(diào)查機構(gòu)資質(zhì)的相關(guān)問題，包括資質(zhì)的認證、取得、管理和取消等，一并納入環(huán)境省監(jiān)管；另一方面也是產(chǎn)業(yè)高度發(fā)展后細化的必然方向。

2012倫敦奧運場館的土地修復就提供了一個典型治理模板：政府、調(diào)查機構(gòu)、咨詢方案提供商、施工工程方彼此獨立，共同協(xié)作完成了倫敦史上規(guī)模最大的土壤清潔工程。奧林匹克公園所在的倫敦東區(qū)特拉特福德，此前為垃圾填埋場及廢棄工業(yè)園區(qū)，倫敦發(fā)展署買下該地后，本地工程集團WSP介入調(diào)查，證實部分重金屬甚至已滲入地下40米的地下水和基巖中。從2006年10月起，在對該塊土地的污染情況進行了接近3000次的現(xiàn)場調(diào)查后，歐洲最大的設計和工程咨詢機構(gòu)阿特金斯集團同時領(lǐng)銜奧林匹克公園的總設計師和清理行動總工程師，制訂了詳細的恢復生態(tài)計劃。其中最重要的一部分就是給這塊土地上的200萬噸土 “解毒”的任務交由比利時Deme集團完成，他們利用創(chuàng)新的泥土清洗和生物降解法，令其恢復至“干凈安全”的標準。倫敦奧林匹克交付局（ODA）則對工程質(zhì)量進行監(jiān)督，最終達到了連兒童誤吞泥土都不會產(chǎn)生任何問題的效果。