為應(yīng)對復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、進(jìn)一步加快利率市場化進(jìn)程和金融脫媒步伐，民生銀行啟動《二五綱要》，明確要求在公司業(yè)務(wù)方面，要進(jìn)一步貫徹民企戰(zhàn)略，推動管家式服務(wù)的跨越發(fā)展。這對公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)化能力、創(chuàng)新能力，以及金融服務(wù)整合能力提出了更高的要求。通過盤點(diǎn)公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的現(xiàn)狀，總行公司銀行部總結(jié)出了三方面的能力差距：1.傳統(tǒng)信貸情結(jié)較重，應(yīng)對變革準(zhǔn)備不足；2.專業(yè)化能力有待提升；3.整合金融服務(wù)能力不足。

公司銀行部對上述三方面能力差距進(jìn)行了深入分析研究：要改變公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的傳統(tǒng)信貸情結(jié)、提高變革準(zhǔn)備度，通過密集的宣講就能夠?qū)崿F(xiàn)，但是專業(yè)化能力以及整合金融服務(wù)的能力，就必須通過工作實(shí)踐來不斷加強(qiáng)和鞏固。同時，公司銀行部發(fā)現(xiàn)，案例教學(xué)正是能夠提高公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)專業(yè)化能力以及整合金融服務(wù)能力的最有效途徑。基于此，公司銀行部于2009年開始推行案例編寫和教學(xué)，旨在通過向經(jīng)營機(jī)構(gòu)征集案例的方式，讓經(jīng)營機(jī)構(gòu)回顧、梳理、總結(jié)各自的最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并以案例的形式在經(jīng)營機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行分享、交流、學(xué)習(xí)。

公司銀行部于2010年開始組織管理實(shí)踐案例第一期的征集活動。由于是初次嘗試讓經(jīng)營機(jī)構(gòu)撰寫管理實(shí)踐案例，經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致提交上來的案例存在無論是內(nèi)容還是形式均不成熟、借鑒意義很有限等問題。對此，在2011年第二期組織編寫案例時，公司銀行部提出了針對性的解決方案：在行內(nèi)各個平臺進(jìn)行宣傳，轉(zhuǎn)變經(jīng)營機(jī)構(gòu)案例撰寫人員的思維方式。同時明確了案例分享、交流以及激勵機(jī)制；明確案例撰寫、征集以及分享流程，以通知形式向經(jīng)營機(jī)構(gòu)下發(fā)，同時要求經(jīng)營機(jī)構(gòu)組成案例撰寫小組，由經(jīng)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)撰寫小組的工作；借助外力，請專業(yè)人員對案例撰寫人進(jìn)行寫作培訓(xùn)和一對一輔導(dǎo)。

截至2012年底，管理行動案例的征集活動已連續(xù)舉辦了三期，一共沉淀下109個案例，參與者約200人，受益者約3，000人。公司銀行部每年邀請部分經(jīng)營機(jī)構(gòu)人員與總行公司銀行部相關(guān)人員對征集的案例進(jìn)行評選，認(rèn)真研讀每個案例，反復(fù)推敲，圍繞案例開發(fā)過程、結(jié)果及可借鑒性等方面，選出最具代表性的案例，最終評選出金典案例、優(yōu)秀案例，以及優(yōu)秀案例編寫者，并在公司業(yè)務(wù)年度會議上進(jìn)行頒獎。此外，公司銀行部每年挑選具有典型性的案例，進(jìn)行深度開發(fā)，編寫成課件；隨后對撰寫者進(jìn)行輔導(dǎo)，最終由撰寫者就案例內(nèi)容在內(nèi)部培訓(xùn)會上進(jìn)行宣講，并與參訓(xùn)者討論，碰撞出更多的火花。

案例活動是有效提升公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)能力的方法，尤其是在專業(yè)化能力和整合金融服務(wù)能力方面。首先，撰寫高質(zhì)量案例的過程本身，可以幫助經(jīng)營機(jī)構(gòu)梳理過去一段時間成功或失敗的做法，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提煉可供借鑒的經(jīng)驗(yàn)，為下一步工作提供指導(dǎo)；其次，就優(yōu)秀案例的橫向溝通和交流，能夠?qū)⑾冗M(jìn)的做法和經(jīng)驗(yàn)在全行進(jìn)行推廣；再次，經(jīng)過連續(xù)多年不斷循環(huán)的案例編寫與教學(xué)活動，能夠在總行和各經(jīng)營機(jī)構(gòu)內(nèi)形成促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)推廣的良性循環(huán)；第四，案例的征集活動本身，就是民生銀行內(nèi)部知識管理的過程，幫助提升了民生銀行整體軟實(shí)力。

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