傅紅葉

東盟汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

若要了解東盟地區(qū)汽車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，首先要看全球各主要地區(qū)的汽車生產(chǎn)狀況。如圖1所示，根據(jù)我們的分析，東盟地區(qū)輕型汽車的產(chǎn)量從2013年？2020

年都會繼續(xù)增長。但是如果和中國、西歐、日本、韓國進(jìn)行比較的話，東盟看起來只占很小的一部分，與上述國家不可同日而語。盡管如此，東盟的汽車行業(yè)確實在經(jīng)歷顯著增長期。如果把目光放在各國產(chǎn)量數(shù)據(jù)上，人們會發(fā)現(xiàn)有兩個東盟國家——泰國和印度尼西亞是排名靠前的，分別占據(jù)了第九和第十四位。這兩個國家現(xiàn)在在東盟內(nèi)部表現(xiàn)十分強勁，根據(jù)預(yù)測，直到2020年，他們都將保持持續(xù)增長。

當(dāng)然，說發(fā)展就離不開數(shù)字。近幾年東盟的汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)也是十分可觀。在銷量上，除了新加坡和越南這兩個國家，大部分東盟國家都進(jìn)入到了增長的趨勢中。在2012年，東盟地區(qū)機動車的總銷售量相比2011年增長了34%。其中，文萊和印尼的銷售增長率可圈可點；馬來西亞的機動車銷售量突破了60萬大關(guān)；泰國的銷售增長率更是達(dá)到了驚人的81%——這也是東盟地區(qū)第一次實現(xiàn)這樣的快速增長。此外值得注意的是，東盟的汽車總產(chǎn)量在2012年實現(xiàn)了42%的增長，這也是十分重大的成就。預(yù)測顯示，直到2017年，東盟地區(qū)的汽車產(chǎn)銷量仍將繼續(xù)穩(wěn)步增長。

若是將汽車銷量按類細(xì)分，如今在東盟地區(qū)對汽車產(chǎn)銷量貢獻(xiàn)最大的是LCV和緊湊型汽車這兩種車型，它們近年來在泰國十分受歡迎，同時它們在馬來西亞的市場也有著顯著的發(fā)展。根據(jù)預(yù)期，到2017年，東盟市場上受歡迎的車型將會向緊湊型車和小型車傾斜，這兩種車型將會在今后占據(jù)50%的東盟市場份額。之所以會有這樣的預(yù)期，主要是因為近些年來東盟國家的人們對于環(huán)境問題越來越敏感，排放問題也隨之得到了越來越多的關(guān)注。此外，東盟地區(qū)的環(huán)境監(jiān)管規(guī)則和一些東盟國家的環(huán)保政策也越來越嚴(yán)格，希望能夠有效控制汽車對環(huán)境的影響。

若從各個國家的表現(xiàn)分別來看，2012年，泰國、印尼和馬來西亞創(chuàng)造了汽車銷量的歷史新高。其中，泰國和印尼兩國去年的汽車銷量均超過了100萬輛，而馬來西亞則突破了60萬輛大關(guān)。這種發(fā)展態(tài)勢源自于以下幾個方面：首先是東盟地區(qū)的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，這使得人們的可支配收入大大增加，對汽車的需求也隨之增長。此外，近年來由于東盟自貿(mào)區(qū)的建立，全東盟范圍內(nèi)針對汽車行業(yè)的投資大大增加，生產(chǎn)能力有所擴(kuò)大，并且根據(jù)市場需求引進(jìn)了更具吸引力的新車型，配有性能更好、更高效的動力系統(tǒng)。

另外，有分析人士預(yù)測，東盟地區(qū)的市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)張，到2017年，整個東盟地區(qū)的汽車產(chǎn)量將會達(dá)到440萬輛，汽車銷量則將達(dá)到333萬輛。

以上就是東盟市場的現(xiàn)狀。可以說，東盟市場在中短期內(nèi)為全球的汽車制造商提供了重大的機遇。從過去幾年的情況來看，東盟有著巨大的發(fā)展?jié)摿?。專家預(yù)測，從2012年到2019年，東盟汽車銷量的年均復(fù)合增長率為5.8%，在2019年將達(dá)到471萬輛，這主要是由印尼和泰國快速擴(kuò)張的市場驅(qū)動的。此外，東盟的汽車總產(chǎn)量預(yù)計在2012年到2019年以8%的年均復(fù)合增長率增長，2019年將達(dá)到705萬輛。

根據(jù)分析家的預(yù)測，到2019年，東盟將成為全球第五大汽車市場，并且還將成長為一個重要的汽車生產(chǎn)區(qū)。之所以有這樣的預(yù)測，是因為東盟經(jīng)濟(jì)最重要的三大成員國：馬來西亞、印度尼西亞和泰國的經(jīng)濟(jì)都在迅猛發(fā)展，城市化使得人們搬到了城市，對流動性的需求也就越來越大。這種需求的增長以及對更好的工作機會、更高的生活水平的追求提高了東盟的用車比例，從而使得東盟的乘用車市場具有強大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

若就單個國家具體分析，馬來西亞作為最被看好的三個國家之一，除了上述原因之外，還有一個重要的原因是近年來馬來西亞引進(jìn)了一系列在價格上有競爭力的進(jìn)口車型。此外，隨著市場自由化程度越來越高，馬來西亞汽車的價格將出現(xiàn)下降。2013年馬來西亞政府舉行了大選，本地車和進(jìn)口車都降價了5%～10%。盡管降價數(shù)額并不高，但占比十分巨大。同時，由于市場的自由化，目前也有很多國際汽車巨頭開始在馬來西亞投資建廠。

幾年之前馬來西亞推出了NAP（National Automotive Policy 國家汽車政策），在2015年東盟經(jīng)濟(jì)共同體形成之前提高本國內(nèi)部的行業(yè)競爭力，并使行業(yè)競爭自由化——因為共同體形成之后大部分地區(qū)的關(guān)稅壁壘都將取消。NAP的修訂版計劃在內(nèi)閣審核后發(fā)布，生產(chǎn)商和經(jīng)銷商都希望其能夠更多闡明如何實現(xiàn)這些關(guān)稅削減。而政府正在努力將國家財政赤字從去年的4.5%逐步降至3%，并不會一次性降低汽車稅費。

事實上，由于2013年以來的經(jīng)濟(jì)形勢并不十分樂觀，馬來西亞消費者的信心持續(xù)走低。如果經(jīng)濟(jì)增長確實按照市場預(yù)期而放緩，這可能會影響馬來西亞人對新車的需求。盡管馬來西亞汽車行業(yè)現(xiàn)在有種種不確定性，仍有大量在馬來西亞投資建廠的外國汽車制造商在長期戰(zhàn)略方面采取了積極的態(tài)度。例如，中國制造商吉利集團(tuán)已宣布在馬來西亞建廠的計劃，將其定位于國內(nèi)市場，作為其進(jìn)入該地區(qū)的跳板；日本馬自達(dá)公司也已宣布了其耗資3000萬美元的生產(chǎn)擴(kuò)容計劃等等。

與馬來西亞一樣，印尼近年來的發(fā)展也十分引人矚目。根據(jù)預(yù)期，2019年印尼將成為東盟的最大汽車市場，產(chǎn)量將達(dá)到230萬輛?，F(xiàn)在印尼的經(jīng)濟(jì)增長非常迅猛，中產(chǎn)階級人數(shù)正在增加，不久之后將與低收入人口的比例持平，這將繼續(xù)增加汽車的潛在消費能力。此外，印尼政府的一系列優(yōu)惠政策和促進(jìn)汽車行業(yè)投資的行動也將支持汽車市場的增長。

泰國的情況也十分喜人，它如今已經(jīng)成為東盟市場上重要的皮卡市場。而隨著對環(huán)保和緊湊型車輛的消費偏好的增長，泰國市場可能會逐漸偏向于乘用車。在接下來的幾年間，泰國很有可能繼續(xù)它作為大生產(chǎn)樞紐的優(yōu)勢。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，預(yù)計泰國的生產(chǎn)能力將得到迅速擴(kuò)張。與此同時，國內(nèi)需求和出口的快速增長、技能熟練的工人數(shù)量的增加也將大大推動泰國的汽車工業(yè)發(fā)展。泰國成熟的汽車部件產(chǎn)業(yè)也獲得了政府的支持和政策的引導(dǎo)。endprint

東盟汽車技術(shù)法規(guī)和認(rèn)證系統(tǒng)（以馬來西亞為例）

東盟計劃在2015年實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，對汽車行業(yè)來講，這一目標(biāo)意味著在東盟國家間破除技術(shù)壁壘，建立一個貿(mào)易自由、公平競爭的單一市場，最終形成東南亞地區(qū)重要的區(qū)域性競爭力。

為了實現(xiàn)東盟一體化的目標(biāo)，東盟領(lǐng)導(dǎo)人授權(quán)東盟經(jīng)濟(jì)部長會議指定相關(guān)方案以加速東盟11個行業(yè)發(fā)展。而在東盟一體化戰(zhàn)略的藍(lán)圖之上，東盟標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量委員會（ACCSQ）一致通過了建立多個專項組來對各領(lǐng)域間的工作進(jìn)行調(diào)解。這其中與汽車相關(guān)的專項組就是APWG（PWG on Automotives），它的職責(zé)是每年召開會議，進(jìn)行政策、汽車行業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)化方面的探討。

對于法規(guī)方面，東盟地區(qū)通用的法規(guī)主要采用美國的相關(guān)規(guī)定和聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟(jì)委員會（UNECE）所制定的規(guī)則。它們的內(nèi)容如下：

UN1958協(xié)定書：

它是聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟(jì)委員會在1958年簽署的一個多邊協(xié)議。它的正式名稱為“關(guān)于對輪式車輛、安裝和/或用于輪式車輛的裝備和部件采用統(tǒng)一條件并相互承認(rèn)基于上述條件批準(zhǔn)的協(xié)定書”（此后稱為關(guān)于機動車輛等類型相互承認(rèn)的“UN/ ECE 1958協(xié)定書”）。

近年來由于形勢的改變，馬來西亞議會已經(jīng)開始了對58協(xié)定的討論和修訂。此次修訂的目的在于吸引更多的國家加入WP.29，增加協(xié)議書締約方的數(shù)量，并為汽車行業(yè)技術(shù)規(guī)則的和諧維持關(guān)鍵的國際法律架構(gòu)，以保證產(chǎn)品的功能、可靠性和型式認(rèn)證的質(zhì)量。

在修改過程中，馬來西亞議會堅持以下理念：對在其本國采用自認(rèn)證的國家，允許其成為1958協(xié)定書的締約方，并采用聯(lián)合國法規(guī)；聯(lián)合國法規(guī)在國內(nèi)的施行與國內(nèi)現(xiàn)有的型式認(rèn)證系統(tǒng)無關(guān)；1958協(xié)定書的新締約方擁有不采用議定書內(nèi)特定法規(guī)的權(quán)利、在未來某階段施行法規(guī)的權(quán)利和終止施行法規(guī)的權(quán)利。

東盟針對58協(xié)定的修訂正在進(jìn)行中，預(yù)計將在2014年底最終達(dá)成共識。

UN1998協(xié)定書：

正式名稱為“關(guān)于對輪式車輛、可安裝和/或用于輪式車輛的裝備和部件制定全球性技術(shù)法規(guī)的協(xié)定書”1998協(xié)定書考慮了采用“自認(rèn)證系統(tǒng)”的國家，它們的制造商根據(jù)相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)保證其車輛的符合性，并且政府在其投放市場后確認(rèn)車輛的符合性。

UN1997協(xié)定書：

正式名稱為“關(guān)于采用輪式車輛定期技術(shù)檢查統(tǒng)一條件以及相互承認(rèn)這種檢查的協(xié)定書”。目前，該協(xié)定書中有2個規(guī)則，分別為環(huán)境保護(hù)規(guī)則和車輛性能規(guī)則。

需要注意的是，目前馬來西亞不是1997年協(xié)定書的簽名成員國。

國際車輛型式認(rèn)證制度（IWVTA）：

目前，在全世界各國有著各不相同的車輛認(rèn)證系統(tǒng)。IWVTA旨在建立一個真正的全球型式認(rèn)證系統(tǒng)，依賴各國之間成熟的車輛互認(rèn)體系，實現(xiàn)在各國之間的型式認(rèn)證相互承認(rèn)。

特別地，我們著眼于根據(jù)1958協(xié)定書更新現(xiàn)有認(rèn)證系統(tǒng)，從“車輛系統(tǒng)和部件認(rèn)證的相互承認(rèn)”擴(kuò)展至“整車”級的互認(rèn)。

除上述東盟成員國通用的法規(guī)之外，馬來西亞還有著自己的汽車行業(yè)法規(guī)。到目前為止，馬來西亞有138個機動車相關(guān)法規(guī)，以確保其上路行駛的安全性。這些規(guī)則涉及所有類型的機動車，目的在于提高車輛安全性并消除貿(mào)易壁壘。除此之外，馬來西亞還采用UNECE法規(guī)作為上述法規(guī)的補充，并希望能夠最終在馬來西亞法規(guī)中逐步實施所有的UNECE法規(guī)。

馬來西亞標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)和認(rèn)證系統(tǒng)

與其他國家和地區(qū)有所不同，在馬來西亞，大部分標(biāo)準(zhǔn)都是遵循自愿原則的，它僅僅起到指南和建議的作用，并非強制執(zhí)行。馬來西亞的人們必須遵循的是法規(guī)，它是強制性的。但是有一些標(biāo)準(zhǔn)在法規(guī)中有所涉及，因而這些標(biāo)準(zhǔn)也就成為了強制性的。但目前馬來西亞還沒有在標(biāo)準(zhǔn)涉及法規(guī)的情況，因為在大部分情況下，馬來西亞的監(jiān)管體系中標(biāo)準(zhǔn)的地位仍比法規(guī)要低。馬來西亞標(biāo)準(zhǔn)的類別包括規(guī)范、測試方法、良好的操作準(zhǔn)則、推薦標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語詞匯、分類評級等。

接下來將要介紹的是馬來西亞的汽車產(chǎn)品認(rèn)證系統(tǒng)，這一系統(tǒng)的各項認(rèn)證主要由以下幾個部門發(fā)布：

1. 監(jiān)管當(dāng)局（VTA委員會）——發(fā)布車輛型式認(rèn)證（汽車產(chǎn)品認(rèn)證）

2. UNECE認(rèn)證管理部門——MOT認(rèn)證，在馬來西亞建立技術(shù)服務(wù)設(shè)施時需要通過該認(rèn)證。

3. SIRIM，QAS——產(chǎn)品、部件認(rèn)證

其中，型式認(rèn)證是指在機動車輛注冊登記和在道路上正式使用前，政府保證每輛機動車都滿足安全、環(huán)境等技術(shù)法規(guī)要求的程序。它的負(fù)責(zé)部門VTA委員會設(shè)立的目的在于確保1958協(xié)定書內(nèi)列出的全部項目，特別是涉及安全的項目都能得到正常實施。VTA委員會涉及許多汽車行業(yè)相關(guān)機構(gòu)，它的工作就是評估/鑒定那些希望進(jìn)入馬來西亞市場的所有機動車輛。

在馬來西亞，另外一個重要的認(rèn)證項目就是由SIRIM所主導(dǎo)的汽車產(chǎn)品和零部件認(rèn)證。SIRIM認(rèn)證是馬來西亞唯一一家引導(dǎo)認(rèn)證的機構(gòu)。任何的工廠或者公司都可以向SIRIM提出申請﹐并依照產(chǎn)品認(rèn)證體系下公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核及獲得認(rèn)可。該機構(gòu)所提供的認(rèn)證服務(wù)有：制定產(chǎn)品認(rèn)證方案、檢驗服務(wù)、質(zhì)量管理系統(tǒng)（ISO9000，ISO/TS16949等）、環(huán)境管理系統(tǒng)（ISO14000）、職業(yè)健康和安全認(rèn)證計劃（OHSAS18000）。

馬來西亞汽車行業(yè)政策發(fā)展情況

隨著東盟汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，馬來西亞也相應(yīng)出臺了一系列的國家級汽車政策。它們的目的在于確保國內(nèi)汽車行業(yè)的有序發(fā)展、確保它們擁有長期的穩(wěn)定競爭力和生產(chǎn)能力，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，吸引新投資，增加發(fā)展機會。馬來西亞希望通過戰(zhàn)略合作提升國家汽車制造商的競爭力，在國內(nèi)汽車行業(yè)培育和發(fā)展最新、最先進(jìn)的技術(shù)，在細(xì)分市場開拓高附加值的產(chǎn)品，提升國內(nèi)汽車業(yè)的信心，促進(jìn)環(huán)保汽車的發(fā)展，提高汽車的安全性能。

若說行業(yè)政策便不得不談到對國外投資的支持政策。馬來西亞始終歡迎在制造行業(yè)的投資。為提高這項活動中的本地參與力度，政府鼓勵在馬來西亞和外國投資商之間建立合資企業(yè)。

另外，馬來西亞還有新建、擴(kuò)建或多元化項目的股權(quán)政策。外國投資商可以在新建項目中由現(xiàn)有公司持有全部投資100%的股權(quán)，對于擴(kuò)建/多元化項目的投資也同樣如此。無論該公司出口等級如何，也不排除任何產(chǎn)品和活動。

該政策適用于：

·早先被豁免無需獲取制造許可證、而如今股東資金已達(dá)到250萬馬來西亞林吉特或者擁有75名以上全職員工的公司。

·早先被豁免無需遵循股權(quán)條件而如今股東資金已達(dá)到250萬馬來西亞林吉特，因而要求遵循股權(quán)條件的公司（需要持有制造許可證）。

當(dāng)然，在吸引外資的同時，聘用外籍人員的問題也不容忽視。馬來西亞允許制造行業(yè)內(nèi)的外國公司聘用外籍人員，對于國外實收資本200萬美元以上的公司允許設(shè)立多達(dá)10個外籍人員崗位，包括5個關(guān)鍵崗位。

另外，馬來西亞還有極具吸引力的稅收激勵政策。馬來西亞的企業(yè)稅率為25%，最大個人稅率為26%。除此之外，馬來西亞也為制造項目提供各種形式的稅收激勵政策。主要的激勵政策包括：新型工業(yè)地位（Pioneer Status）、投資稅賦減免、高科技產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策、戰(zhàn)略性項目優(yōu)惠政策以及國際/區(qū)域服務(wù)運營設(shè)立的優(yōu)惠政策。這些都是為了吸引外資企業(yè)來馬來西亞投資，也并不僅局限于汽車行業(yè)。

此外，對于混動汽車和電動車，馬來西亞也有進(jìn)口關(guān)稅和消費稅的減免。對2000cc以下車輛的特許經(jīng)營權(quán)持有者也同時享有稅費減免。另外，由于近兩年來消費者對混合動力汽車和電動車的需求正在增加，政府還在致力于將馬來西亞發(fā)展為混合動力車輛和電動車輛的地區(qū)樞紐。馬來西亞還將繼續(xù)實施燃油補貼制度，但不確定近年是否會將有所變動。對于燃油標(biāo)準(zhǔn)來說，目前馬來西亞采用歐四排放標(biāo)準(zhǔn)。

總地來說，馬來西亞有很強的經(jīng)濟(jì)實力，有強有力的政府支持政策，有很多受過良好培訓(xùn)的工作人員，發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施和活躍的商業(yè)環(huán)境。目前已經(jīng)有很多國際企業(yè)在馬來西亞投資，同時我們還在不斷改進(jìn)在馬來西亞的生活質(zhì)量。endprint