我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源評價指標選擇：基于美國、歐盟等關(guān)鍵礦產(chǎn)名錄的思考

李憲海，王 丹，吳尚昆

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)人文經(jīng)管學(xué)院，北京 100083；2.中國國土資源經(jīng)濟研究院，北京 101149)

近些年美國、歐盟等發(fā)達國家先后發(fā)布了關(guān)鍵礦產(chǎn)名錄，并將其納入國家發(fā)展戰(zhàn)略。目前，我國無論學(xué)術(shù)界還是政府管理部門對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源、關(guān)鍵礦產(chǎn)或重要性礦產(chǎn)資源的內(nèi)涵均沒有形成統(tǒng)一的認識，國家也沒有發(fā)布權(quán)威的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源名錄。加強戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的相關(guān)研究是推進礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)差別化管理的重要基礎(chǔ)工作，對于我國積極應(yīng)對國際礦業(yè)分工，進一步提升優(yōu)勢礦產(chǎn)資源的國際戰(zhàn)略地位具有重要意義。

1 國外相關(guān)關(guān)鍵性礦產(chǎn)評價

1.1 歐盟

2010年6月，歐盟委員會發(fā)布《歐盟關(guān)鍵礦產(chǎn)原材料》的初步報告，將銻、鈹、鈷、螢石、鎵、鍺、石墨、銦、鎂、鈮、鉑族金屬、稀土金屬、鉭、鎢(按字母順序排序)等14種重要礦產(chǎn)原料列入緊缺名單。緊缺名單的提出主要基于《對歐盟生死攸關(guān)的原材料報告》，選擇了鋁、銻、重晶石、鋁土礦、蒙脫石、鈹?shù)V、硼酸鹽等41種礦種進行戰(zhàn)略地位分析。通過分析礦產(chǎn)原材料對歐洲經(jīng)濟有效運行的重要性，認為一些“高技術(shù)礦產(chǎn)”對于歐盟保持經(jīng)濟競爭力，處于科技創(chuàng)新的前緣地位，生產(chǎn)精密的高科技產(chǎn)品及環(huán)保型產(chǎn)品具有特別重要的戰(zhàn)略意義，但歐盟在關(guān)鍵原材料的供應(yīng)中處于比較脆弱的地位，可能成為經(jīng)濟運行的一個瓶頸因素。

分析評價主要選擇了三類指標來衡量一種礦產(chǎn)的“關(guān)鍵性”。一是經(jīng)濟意義指數(shù)，將礦產(chǎn)品的終端用途分解，計算將這種礦產(chǎn)作為投入的經(jīng)濟部門的增值；二是供應(yīng)風險指數(shù)，主要包括：生產(chǎn)國的穩(wěn)定性和集中度、可替代性、可回收性；三是環(huán)境方面的國家風險指數(shù)。分析評價方法主要采用經(jīng)濟意義指數(shù)和供應(yīng)風險指數(shù)聚類后進行象限分析，然后計算出每種礦產(chǎn)品的環(huán)境方面的國家風險。

1.2 美國

2012年12月，美國能源部出臺《2011年關(guān)鍵礦產(chǎn)原材料戰(zhàn)略》，從美國能源發(fā)展戰(zhàn)略的未來需求角度，提出了氧化釹(輕)、氧化鏑(重)、鈷等14種礦物原料為關(guān)鍵礦產(chǎn)。主要基于新能源技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，主要涉及四個方面，包括：用于石油精煉的流體裂化催化劑，用于高效照明技術(shù)的熒光粉，用于風力發(fā)電的風力渦輪機以及用于新能源汽車中的永磁鐵。同時對14種礦產(chǎn)進行了風險評估，其評估指標分為兩組，一組是對清潔能源的重要性，分為兩個要素層，包括清潔能源需求和可替代性限制。另一組是供給風險，分為五個要素層，包括基本可用性，競爭性科技的需求，政治、監(jiān)管及社會因素，對其他市場的協(xié)同依賴性，生產(chǎn)者多樣性。每個要素層打分從1～4不等，而各個要素層分值乘以權(quán)重再加總，最后得到該礦種的評估結(jié)果。根據(jù)風險評估結(jié)果，將這14個礦種在短期和中期兩個時間尺度內(nèi)劃分為關(guān)鍵、近似關(guān)鍵、不關(guān)鍵三大類(表1)。

表1 美國關(guān)鍵礦物原料風險評估結(jié)果

1.3 關(guān)鍵性礦產(chǎn)評價

歐盟關(guān)鍵礦產(chǎn)的確定主要基于兩點，一是區(qū)域內(nèi)具有較強競爭力的高科技產(chǎn)品及環(huán)保型產(chǎn)品所需礦物原料；二是歐盟內(nèi)部供應(yīng)處于比較脆弱的地位，可能成為經(jīng)濟運行的瓶頸因素。從已經(jīng)列出的14個礦種可以看出，主要是“三稀”礦產(chǎn)，即尖端高新技術(shù)所需要的礦物原料；核工業(yè)、航空業(yè)的發(fā)展均需要螢石作為重要原材料。從我國的礦產(chǎn)資源儲量來看，我國的鎢、銻、稀土、石墨等居世界首位，對歐盟的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)具有一定的影響。

美國更是基于新能源技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展來評估近期、中期的關(guān)鍵性礦產(chǎn)，從其選擇的領(lǐng)域即裂化催化劑、高效照明熒光粉及永磁鐵等均是當前及未來一個時期引領(lǐng)能源領(lǐng)域發(fā)展的核心技術(shù)。所涉及礦產(chǎn)基本是稀土、稀有、稀散金屬。我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)除稀土之外沒有進入美國新能源技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵礦產(chǎn)的。

2 關(guān)鍵性礦產(chǎn)和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)解析

關(guān)鍵性礦產(chǎn)的確定是基于某一個或者幾個領(lǐng)域確定的，并不涉及一個國家所有領(lǐng)域。歐盟是基于其具有優(yōu)勢技術(shù)、產(chǎn)品具有廣泛競爭力的高科技產(chǎn)品和環(huán)保型產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)為起點來確定的；美國則為了保持并占領(lǐng)新能源技術(shù)領(lǐng)域的高地，從長期穩(wěn)定供應(yīng)角度分析確定的。當然，這些關(guān)鍵礦產(chǎn)品的發(fā)布是為了從國家層面，從國際交流的層面來引導(dǎo)政府決策。

戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，當前確實沒有一個公認的定義。國外對此定義主要從滿足發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢進而實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展的角度，同時基于安全和短缺的認識，上述所列歐美盡管從某一個或者幾個領(lǐng)域進行分析，但基本點是一致的。1979年美國在修訂原來的戰(zhàn)略礦產(chǎn)和急缺礦產(chǎn)儲備法時,給出的解釋為:“在國家危急時刻,軍事、工業(yè)和公眾所必需的礦產(chǎn),而在美國又沒有找到或沒有足夠的產(chǎn)量滿足需要的,即為戰(zhàn)略礦產(chǎn)和急缺礦產(chǎn)”，雖未被國際上公認,但對許多國家產(chǎn)生了較為深遠的影響。

國內(nèi)關(guān)于戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的概念均為研究學(xué)者提出，認識多有不同。陳毓川(2002年，《建立我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲備制度和體系》)認為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源是指對國家經(jīng)濟、社會發(fā)展、國防安全必不可少,而國內(nèi)不能保障的礦產(chǎn)資源及可影響國際市場的礦產(chǎn)資源；張新安(2002年《國外礦產(chǎn)資源儲備歷史及現(xiàn)狀》)認為戰(zhàn)略礦產(chǎn)系指國家安全所必需的,國內(nèi)供應(yīng)無法滿足需要并且國外供應(yīng)十分脆弱,達到了急缺危險點的礦產(chǎn)。盡管也考慮了安全和短缺因素，但更看重我國資源優(yōu)勢的發(fā)揮，其目的是推動由資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)化。這與歐盟等發(fā)達國家選擇戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的區(qū)別就在于，他們的目的是保持技術(shù)優(yōu)勢產(chǎn)品以實現(xiàn)技術(shù)推動經(jīng)濟發(fā)展的目標。

正是出于上述考慮，本文將戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源定義為，一定時期內(nèi)對我國國民經(jīng)濟安全和國防安全具有重大影響的礦產(chǎn)資源，并概略提出評價戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的指標，以期為進一步深入研究起到拋磚引玉的作用。

3 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源評價指標體系

綜合國內(nèi)外的一些共同認識，結(jié)合我國的實際，本文提出包括經(jīng)濟安全性、國防安全性等兩個方面4個一級指標11個二級指標的評價指標體系(表2)。

表2 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源界定評價指標體系

3.1 經(jīng)濟安全性指標選擇

礦產(chǎn)資源經(jīng)濟安全是指礦產(chǎn)資源對國家經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有基礎(chǔ)性的支撐和保障作用，能夠抵御各種“天災(zāi)人禍”和競爭。包括三個方面：一是在開發(fā)的市場經(jīng)濟條件下，礦產(chǎn)資源對國家經(jīng)濟發(fā)展起支撐作用的狀態(tài)；二是指礦產(chǎn)資源對自然的和人為的各種因素侵襲的抵御能力；三是指礦產(chǎn)資源在日益稀缺的情況維護持續(xù)發(fā)展的狀態(tài)。結(jié)合國家經(jīng)濟安全內(nèi)涵和評價指標類別，考慮基本經(jīng)濟制度安全狀態(tài)、經(jīng)濟主權(quán)安全狀態(tài)及經(jīng)濟危機風險狀態(tài)等因素，確定評價經(jīng)濟安全類一級指標包括支撐狀態(tài)指數(shù)、抵御能力指數(shù)、持續(xù)發(fā)展指數(shù)。

3.1.1 支撐狀態(tài)指數(shù)

支撐狀態(tài)指數(shù)是反映礦產(chǎn)資源開發(fā)利用對國民經(jīng)濟的支撐保障作用，體現(xiàn)礦產(chǎn)資源是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。選取經(jīng)濟發(fā)展需求度、經(jīng)濟發(fā)展供應(yīng)率、資源價格指數(shù)3個二級指標體現(xiàn)礦產(chǎn)資源開發(fā)對國民經(jīng)濟發(fā)展的支撐狀態(tài)。

經(jīng)濟發(fā)展需求度——反映礦產(chǎn)資源對國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)作用，數(shù)值越高，該礦種對國民經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用越大，對國民經(jīng)濟安全影響力越大。

國民經(jīng)濟發(fā)展供應(yīng)度——反映礦產(chǎn)資源對國民經(jīng)濟發(fā)展的保障程度，數(shù)值越高，保障程度越高，對國民經(jīng)濟安全影響力越小。

資源價格穩(wěn)定度——反映礦產(chǎn)資源對國民經(jīng)濟發(fā)展支撐的穩(wěn)定性，數(shù)值越高，穩(wěn)定性越差，對國民經(jīng)濟安全影響力越大。

3.1.2 抵御能力指數(shù)

抵御能力指數(shù)是反映國內(nèi)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用對各種風險侵襲的抵御能力。

所有制結(jié)構(gòu)穩(wěn)定度——反映國內(nèi)礦產(chǎn)資源開發(fā)經(jīng)濟主權(quán)安全狀態(tài)，數(shù)值越高，穩(wěn)定度越大，抵御風險能力越強，對國民經(jīng)濟安全影響力越小。

外資占有率——反映國內(nèi)礦產(chǎn)資源開發(fā)經(jīng)濟主權(quán)安全狀態(tài)，數(shù)值越高，抵御風險能力越小，對國民經(jīng)濟安全影響力越大。

供需協(xié)調(diào)度——反映國內(nèi)礦產(chǎn)資源利用危機風險狀態(tài)，數(shù)值越高，風險越大，對國民經(jīng)濟安全影響力越大。

3.1.3 持續(xù)發(fā)展指數(shù)

靜態(tài)保障程度——反映礦產(chǎn)資源對未來國民經(jīng)濟發(fā)展的保障程度，數(shù)值越高，保障程度越高，對國民經(jīng)濟安全影響力越小。

后備資源保障程度——反映礦產(chǎn)資源對未來國民經(jīng)濟發(fā)展的保障程度，數(shù)值越高，保障程度越高，對國民經(jīng)濟安全影響力越小。

戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重要性——反映礦產(chǎn)資源在未來國民經(jīng)濟發(fā)展中的地位重要性，數(shù)值越高，重要性越大，對國民經(jīng)濟安全影響力越大。

3.2 國防安全性指標選擇

國防安全是指國家防務(wù)處于沒有風險的客觀狀態(tài)，沒有外來侵略和顛覆，不需要進行軍事及各方面斗爭的客觀狀態(tài)。國防安全的構(gòu)成要素包括觀念要素、經(jīng)濟要素、軍事要素、科技要素4個方面。礦產(chǎn)資源國防安全是指礦產(chǎn)資源在國防工業(yè)中的應(yīng)用情況對國家國防安全的影響，包括礦產(chǎn)資源在國防工業(yè)的用途特性及廣泛性。

國防用途廣泛性——體現(xiàn)礦產(chǎn)資源在國防工業(yè)中應(yīng)用的廣泛性，越廣泛賦值越大，該礦產(chǎn)資源對國防安全影響越大。

國防用途特殊性——體現(xiàn)該礦產(chǎn)資源在軍事、航天等領(lǐng)域用途特殊性及不可替代性，越特殊賦值越大，該礦產(chǎn)資源對國防安全影響越大。

4 結(jié)語

我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的定量評價研究尚處于探索階段，研究從國家戰(zhàn)略層面出發(fā)，結(jié)合礦產(chǎn)資源的特點，從經(jīng)濟安全和國防安全兩個方面，提出了4個一級指標和11個二級指標，為開展戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源定量評價奠定了一定的基礎(chǔ)，但還有一些問題需要進一步研究。

一是需要進一步確定評價指標的權(quán)重。完善一級指標和二級指標內(nèi)涵，明確計算方法和公式，確定評定的等級，在評價方法上擬采用德爾斐法來確定一級指標的權(quán)重，采用因子分析法和層次分析法等確定二級指標的權(quán)重。

二是深化戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的管理政策研究。堅持定量評價與定性評價相結(jié)合的原則，在定量評價的基礎(chǔ)，通過征求業(yè)內(nèi)專家、相關(guān)部門的意見確定我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的分類體系，并對每一類礦產(chǎn)資源提出相應(yīng)的勘查、開發(fā)與保護的方向，為礦產(chǎn)資源分類管理提供基礎(chǔ)支撐。

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