資本之手推高全球糧價(jià)

蔡恩澤

糧食作為全球大宗商品，其價(jià)格本應(yīng)是遵循基本市場供求關(guān)系?？墒墙陙?，在世界氣候基本穩(wěn)定的情況下，全球糧食價(jià)格卻一路上揚(yáng)，真有點(diǎn)唐突。

（一）資本之手作祟

根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織最新公布的谷物價(jià)格指數(shù)，3月份平均為205.8點(diǎn)，與2月份相比上漲多達(dá)10個(gè)點(diǎn)，是自2013年8月以來的最高點(diǎn)，創(chuàng)近8個(gè)月來全球糧價(jià)新高。

同樣是來自聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布的消息，2013年世界糧食產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，總產(chǎn)量達(dá)24.79億噸，比2012年增加7%。

近年來，全球并無大的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭和瘟疫，糧食產(chǎn)量又是在增加，糧價(jià)應(yīng)回落，這是正常的經(jīng)濟(jì)規(guī)律?？墒羌Z價(jià)卻背道而行，差強(qiáng)人意。仔細(xì)推敲一下，發(fā)覺其中的“貓膩”，是資本之手在暗中推高糧價(jià)。

首先，國際糧食投機(jī)家借局部地區(qū)自然災(zāi)害和不安定因素做空糧食市場。投機(jī)者利用人們對影響美國冬小麥的干燥天氣條件、巴西的不利天氣以及黑海地區(qū)的緊張局勢的擔(dān)憂，大肆渲染，制造緊張空氣，營造出“供給可能不足”的預(yù)期，然后乘勢調(diào)整倉位和操作方向，導(dǎo)致糧食價(jià)格飆升，進(jìn)口強(qiáng)勁。

在過去10年中，投機(jī)者還占領(lǐng)大片廉價(jià)的農(nóng)業(yè)用地，國際糧價(jià)成倍上漲，各國的糧食儲備大幅下降。有學(xué)者預(yù)計(jì)未來20年基本糧食產(chǎn)品的價(jià)格將上漲一倍。

其次，全球流動性充裕。主要發(fā)達(dá)國家貨幣政策放寬，全球資金總體寬裕，特別是美國行將收縮QE3，大量資金流出新興市場，熱錢瞄準(zhǔn)糧食這個(gè)大宗投資品，再作一搏，改變了投資者運(yùn)用資金的預(yù)期，進(jìn)而推高糧價(jià)。同時(shí)還在股市、債市和黃金市場興風(fēng)作浪。

熱錢一天沒有好去處，國際糧食市場就一天不得消停。在國際糧食期貨市場，投機(jī)資金是主力，熱錢會對糧價(jià)的暴漲暴跌起推波助瀾的作用。

再次，美國在玩糧食美元的把戲。目前，石油美元的戰(zhàn)略地位受到國際社會的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，美國轉(zhuǎn)而推行糧食美元的戰(zhàn)略，利用其現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系統(tǒng)建立在人少地多、資本充裕的資源條件上，依靠國家戰(zhàn)略支持，在產(chǎn)業(yè)資本和壟斷寡頭聯(lián)手推動之下，通過生產(chǎn)規(guī)模化、經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化和貿(mào)易自由化的高度組織化操作，再通過商品化和政治化“包裝”，形成了一個(gè)從生產(chǎn)到出口的集中、高效、低價(jià)的糧食體系，在關(guān)鍵農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域（如大豆、玉米、飼料、小麥和油籽）占據(jù)全球主導(dǎo)地位，逼迫糧食進(jìn)口國以美元結(jié)算。

美國就曾借2012年夏季大旱糧食減產(chǎn)大做文章，夸大其危害性，制造全球糧食恐慌，將缺糧國家死死地套在糧食美元的絞索上。

還有，ABCD四大國際糧商操縱糧價(jià)。自古以來，糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品都是商人囤積居奇的投機(jī)品。壟斷糧食等農(nóng)產(chǎn)品，既可以牟取暴利，也可以控制政治局勢。所以，基辛格說：“誰控制了糧食，就控制了世界上所有的人。”這就是糧食武器化最經(jīng)典的表述。

當(dāng)今掌握全球糧食運(yùn)銷的是4家跨國公司，即美國ADM、美國邦吉、美國嘉吉、法國路易達(dá)孚，業(yè)內(nèi)稱之為ABCD四大糧商。四大糧商控制著全世界80%的糧食交易量，呼風(fēng)喚雨，掌握著全球糧食的定價(jià)權(quán)。同時(shí)也在現(xiàn)貨和期貨交易等金融領(lǐng)域雙管齊下，兩邊下注，在傳統(tǒng)意義上壟斷全球糧食市場的同時(shí)，還與控制定價(jià)權(quán)的金融力量暗中勾結(jié)，甚至直接成立具有影響力的基金公司，聯(lián)手參與金融交易。

（二）”糧食金融化“釀成危機(jī)

在以上這四股資本力量的操縱之下，全球糧食市場難得安生，糧食的屬性正在發(fā)生嬗變，離基本的食用屬性漸行漸遠(yuǎn)，糧價(jià)自然也就愈發(fā)背離基本供求關(guān)系。在資本市場，糧食早已超越了食物的內(nèi)涵，成為大宗商品交易的重要內(nèi)容。

一位對沖基金經(jīng)理指出，即使在美國的監(jiān)管交易所，糧食監(jiān)管也只占業(yè)務(wù)的一小部分，所有小麥合同的64%在投機(jī)者手里，他們對實(shí)際的小麥沒有任何興趣。他們擁有小麥合同純粹是為了抬高價(jià)格，再出售合同。

由于資本綁架糧價(jià)，“糧食金融化”的趨勢越來越清晰，涉糧金融衍生品也風(fēng)生水起，其瘋狂炒作已構(gòu)成國際糧價(jià)持續(xù)走高的主要因素。糧價(jià)在資本狂潮的裹挾下，正游離其正常的價(jià)值規(guī)律之外，成為“金融創(chuàng)新”的一道風(fēng)景。那些巧立名目的“迷宮式”投資組合令人眼花繚亂，一頭霧水，稍有不慎，即被其“套牢”。而擅長玩弄金融把戲的對沖基金等機(jī)構(gòu)，長袖善舞，已經(jīng)成為國際糧食市場的主要參與者和定價(jià)者。2012年，全球投資巨擘高盛公司通過投資糧食，賺取了4億多美元，推動高盛全年利潤增長。這一筆收入，也激起人們關(guān)于銀行從全球糧食危機(jī)獲利的爭論。

一個(gè)值得關(guān)注的動向是，無論國際糧價(jià)如何漲跌起伏，投機(jī)者總是賺得盆滿缽盈。而本應(yīng)占據(jù)市場主體地位的生產(chǎn)者和消費(fèi)者卻成弱勢群體，任憑資本宰割漁利。糧價(jià)上漲時(shí)，迫切需要糧食進(jìn)口的國家用最高價(jià)才能購得有限的糧食；糧價(jià)下跌時(shí)，谷賤傷農(nóng)，生產(chǎn)者“多收了三五斗”，增產(chǎn)卻不能增收，還要承擔(dān)價(jià)格下跌的損失，無形中侵蝕了全球糧食安全的根基。

糧價(jià)在資本操控之下，小事件能釀成大波動，區(qū)域性波動又能引發(fā)全球性震蕩，蝴蝶效應(yīng)畢現(xiàn)。比如2013年大米貿(mào)易引發(fā)泰國政治危機(jī)，又波及中國高鐵出口。大米是泰國對外貿(mào)易最重要的標(biāo)志物。泰國經(jīng)濟(jì)最重要的命脈，不是旅游，而是大米，泰國是全球最大的大米出口國。然而，英拉政府的大米壟斷政策，卻將泰國的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)引入了困惑和恐慌。有時(shí)投機(jī)抓住的不一定是機(jī)會，企圖控制市場往往會招致市場的報(bào)復(fù)。城門失火，殃及池魚，因泰國大米危機(jī)，中國高鐵出口項(xiàng)目被迫中斷。

（三）糧食安全要靠自己

要想阻遏資本之手推高糧價(jià)，像中國這樣的糧食消費(fèi)大國一定要樹立自力更生的思想，糧食安全要靠自己，飯碗不能放在別人的灶臺上。特別要敲響警鐘，警惕外資危及中國糧食安全，要采取果斷措施，及早應(yīng)對，保證中國糧食安全。

加大行業(yè)重組力度。要像鋼鐵行業(yè)那樣，加強(qiáng)本土糧食行業(yè)重組力度，要有自己的特混艦隊(duì)，與國際糧食巨頭抗衡。目前中國糧食企業(yè)以中糧、中儲糧兩大集團(tuán)為龍頭，在國內(nèi)市場占據(jù)有利形勢，但在國際市場缺乏競爭力，既然人家把“搶糧戰(zhàn)火”燒到自家院內(nèi)，中國本土糧食企業(yè)也應(yīng)當(dāng)打出去，到對手后院去搏一把。

創(chuàng)立中國品牌。外資搶奪中國糧食資源，除了靠強(qiáng)大的資金和技術(shù)外，還仰仗其創(chuàng)立的品牌滲透中國市場，比如在中國家庭的灶臺前、餐桌上晃悠的“金龍魚”、“胡姬花”、“元寶”、“鯉魚”、“香滿園”這些外國品牌，很受中國消費(fèi)者歡迎。中國糧食企業(yè)也應(yīng)當(dāng)下大力氣創(chuàng)立自己的品牌，與國際品牌競爭。

招商引資要把關(guān)。新修改的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》對外資在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資進(jìn)行了調(diào)整：要求在作物品種、糧食生產(chǎn)、轉(zhuǎn)基因、棉花、重大的高科技及生物安全方面一定要由中方控股；同時(shí)加強(qiáng)了對糧食相關(guān)領(lǐng)域的控制力，包括化肥、農(nóng)藥、糧食的零售、批發(fā)及物流領(lǐng)域等外資只能參股。但在實(shí)際操作過程中，許多地方政府在招商引資的時(shí)候饑不擇食，出于政績沖動，將一些防線給主動撤掉，給外資低成本進(jìn)入創(chuàng)造了極大的便利。因此，要強(qiáng)調(diào)招商引資必須兼顧國家糧食安全，嚴(yán)禁隨意開綠燈放寬外資進(jìn)入糧食市場的門檻。

糧食要謹(jǐn)慎出口。中國有13億人口，糧食是關(guān)乎國家安全的第一要素。眼下，俄羅斯等產(chǎn)糧國家都實(shí)行糧食禁止出口的政策，以保護(hù)本國的糧食安全。中國為了與有關(guān)國家搞好貿(mào)易往來，適量出口糧食是必要的。但國家一定要實(shí)行有控制的糧食出口政策，扎緊糧食出口關(guān)，不讓外資在糧食出口上“興風(fēng)作浪”。endprint