移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展背景下移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型路徑探析

李占元

【摘要】 目前，通過(guò)手機(jī)撥打美國(guó)長(zhǎng)途需收費(fèi)數(shù)元每分鐘，而許多手機(jī)應(yīng)用軟件在WIFI網(wǎng)絡(luò)下幾乎是免費(fèi)，還能支持視頻通話。與此同時(shí)，各大運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)增速持續(xù)放緩，尤其是傳統(tǒng)的語(yǔ)音業(yè)務(wù)?？梢?jiàn)基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的各種應(yīng)用已經(jīng)對(duì)傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)形成巨大的沖擊。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商如何避免像固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)一樣“淪為管道”，被后臺(tái)化、邊緣化？如何利用好移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商自身最大的優(yōu)勢(shì)——“管道”，深度挖掘其潛力，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈？這是政府和企業(yè)共同需要面對(duì)的問(wèn)題。

【關(guān)鍵詞】 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 智能管道 運(yùn)營(yíng)商 轉(zhuǎn)型

2012年12月，微信榮登央視《焦點(diǎn)訪談》，被解讀為受歡迎的“危信”。隨后中國(guó)移動(dòng)總裁李躍拋出了“騰訊威脅論”重磅炸彈，矛頭直指這一產(chǎn)品。中國(guó)聯(lián)通寬帶在線總經(jīng)理何華杰也曾對(duì)外表示，如果按照用戶數(shù)量來(lái)衡量，騰訊實(shí)際上已經(jīng)是中國(guó)的第二大運(yùn)營(yíng)商。對(duì)于這種情況，與其說(shuō)是騰訊給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了潛在的威脅，不如說(shuō)是以微信為代表的OTT業(yè)務(wù)已經(jīng)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)造成了沖擊。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商處在轉(zhuǎn)型的陣痛期，如何避免“淪為管道”？如何利用好移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商自身最大的優(yōu)勢(shì)——“管道”，深度挖掘其潛力，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈？這是政府和企業(yè)共同需要面對(duì)的問(wèn)題。

一、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)沖擊下的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

（1）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)巨大沖擊。據(jù)行業(yè)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)的研究顯示，隨著大量智能手機(jī)用戶使用聊天應(yīng)用軟件代替?zhèn)鹘y(tǒng)的短信服務(wù)，截至到2012年底，全球電信運(yùn)營(yíng)商將在短信收入這一項(xiàng)損失230億美元。由于傳統(tǒng)短信服務(wù)向基于互聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)讓路，預(yù)計(jì)到2016年，電信企業(yè)損失可能會(huì)增加一倍多，達(dá)到540億美元。2010年和2011年，全球運(yùn)營(yíng)商損失收入分別為87億美元和139億美元。全球主要國(guó)家的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商都已經(jīng)感受到來(lái)自移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的威脅。

（2）運(yùn)營(yíng)商遭遇成長(zhǎng)瓶頸，競(jìng)爭(zhēng)激烈致ARPU值下滑。三大運(yùn)營(yíng)商因用戶增長(zhǎng)所帶來(lái)的紅利正在消失，這已是不爭(zhēng)的事實(shí)。據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年11月，新增3G用戶合計(jì)達(dá)948.4萬(wàn)戶，相比之下，2G用戶增量市場(chǎng)顯得慘淡，中國(guó)電信2G用戶連續(xù)5個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，中國(guó)移動(dòng)當(dāng)月新增2G用戶68.4萬(wàn)戶，中國(guó)聯(lián)通2G用戶僅新增7.8萬(wàn)戶。對(duì)于中國(guó)移動(dòng)，即便加上3G，其新增用戶也已倒退至2005年，當(dāng)年12月份，中國(guó)移動(dòng)新增用戶396萬(wàn)，接近于中國(guó)移動(dòng)2012年11月數(shù)據(jù)。不僅如此，在ARPU值方面，三大運(yùn)營(yíng)商收益也在持續(xù)下降。中國(guó)移動(dòng)2012年一季度的ARPU為65元，同比下降3%，較2011年第四季度下滑12.2%。2012年一季度，中國(guó)聯(lián)通3G業(yè)務(wù)和2G業(yè)務(wù)ARPU值分別為93.9元和34.9元，同比分別下降了約19.9%和10%。

（3）“去電信化”已成為共識(shí)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，電信行業(yè)的利潤(rùn)重心加速由網(wǎng)絡(luò)層向業(yè)務(wù)層轉(zhuǎn)移。為了避免被邊緣化，演變?yōu)楣艿捞峁┱?，各大移?dòng)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到“去電信化”的重要性，紛紛采取措施，主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的要求，轉(zhuǎn)變運(yùn)營(yíng)理念，開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并且與互聯(lián)網(wǎng)公司展開(kāi)合作，爭(zhēng)取在未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展中贏得主動(dòng)。

二、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)沖擊下面臨的問(wèn)題

（1）App Store（應(yīng)用商店）模式打破了運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的壟斷控制。早在2000年，中國(guó)移動(dòng)就正式推出了移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一品牌“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)”，英文名為Monternet，意為“Mobile+Internet”。這是全球很多運(yùn)營(yíng)商在當(dāng)時(shí)采取的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式，此種模式基本讓運(yùn)營(yíng)商掌握了整條產(chǎn)業(yè)鏈，因?yàn)椴还苁侨肟凇⒐艿肋€是內(nèi)容和收費(fèi)等方面，運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了絕對(duì)的全面掌控。但在2007年后，這種局面發(fā)生了徹底改變。隨著蘋(píng)果手機(jī)及其應(yīng)用商店的出現(xiàn)，以及后面涌現(xiàn)的安卓手機(jī)及其應(yīng)用商店，對(duì)運(yùn)營(yíng)商原有的封閉系統(tǒng)造成了毀滅性打擊。業(yè)務(wù)的入口不再單一：蘋(píng)果通過(guò)自己搭建的內(nèi)容分發(fā)平臺(tái)，成功地繞開(kāi)了運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的封鎖。更重要的是，Android千元智能機(jī)的普及催生了數(shù)量繁多的Android市場(chǎng)?！耙苿?dòng)夢(mèng)網(wǎng)”模式已經(jīng)不適應(yīng)市場(chǎng)和用戶的消費(fèi)習(xí)慣，運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部也在對(duì)這種模式進(jìn)行調(diào)整。到2011年，中國(guó)移動(dòng)對(duì)夢(mèng)網(wǎng)的支撐公司卓望進(jìn)行一系列調(diào)整后，已經(jīng)基本宣告了夢(mèng)網(wǎng)模式的終結(jié)。至此，運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)失去了霸主地位，由攻轉(zhuǎn)守。

（2）語(yǔ)音、短信兩大核心業(yè)務(wù)正被“微”革命。當(dāng)手機(jī)剛出現(xiàn)時(shí)，其無(wú)處不在的語(yǔ)音對(duì)話功能和方便的短信操作成為了用戶通信的主要通道。但隨著無(wú)線通信技術(shù)的發(fā)展，尤其是近幾年智能手機(jī)的普及，越來(lái)越多的人更傾向于利用手機(jī)的聊天應(yīng)用軟件免費(fèi)“傳信”，甚至通過(guò)語(yǔ)音傳送功能，連手機(jī)自帶的語(yǔ)音通話也用之甚少。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)語(yǔ)音的強(qiáng)大沖擊下，運(yùn)營(yíng)商的語(yǔ)音、短信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)一路放緩。據(jù)工業(yè)和信息化部公布數(shù)據(jù)顯示，2013年1-9月，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)21601.3億分鐘，同比增長(zhǎng)5.2%，比上半年回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期增速下降8.4個(gè)百分點(diǎn)。點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量受到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)OTT（over the top）業(yè)務(wù)的沖擊，在移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量的比重首次降至一半以下，為48.5%，比去年同期下降8.5個(gè)百分點(diǎn)。月戶均點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量達(dá)到47.5條，同比下降13.7%。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商的ARPU值也呈下降趨勢(shì)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)已經(jīng)悄然改變了人們溝通的方式，免費(fèi)的溝通方式更符合大眾的消費(fèi)心理。如果說(shuō)應(yīng)用商店模式只是削弱了運(yùn)營(yíng)商的增值業(yè)務(wù)，那么類似于微信、微博等OTT應(yīng)用的普及和VoIP的快速發(fā)展則是對(duì)運(yùn)營(yíng)商的核心業(yè)務(wù)造成了致命傷。

（3）持續(xù)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入換來(lái)的只是“增流不增值”的尷尬局面。OTT業(yè)務(wù)的快速發(fā)展不僅蠶食著運(yùn)營(yíng)商的相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)，業(yè)務(wù)帶來(lái)的爆炸式的流量增長(zhǎng)對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商形成了巨大的壓力。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司可謂是“愛(ài)恨交織”：一方面，運(yùn)營(yíng)商與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代初期的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系明顯，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司替代傳統(tǒng)短信和語(yǔ)音業(yè)務(wù)的應(yīng)用軟件殺傷力巨大；另一方面，運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)離不開(kāi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。盡管運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)遭受到?jīng)_擊，但我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商都在積極籌劃各自網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容升級(jí)計(jì)劃，運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)投資回報(bào)率降低的風(fēng)險(xiǎn)也在增加。流量增長(zhǎng)與收入增長(zhǎng)的剪刀差日益擴(kuò)大，未來(lái)幾年的差距可能達(dá)10倍以上，企業(yè)難以長(zhǎng)期健康發(fā)展。

三、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型的對(duì)策建議

（1）布局智能管道，優(yōu)化計(jì)費(fèi)模式。隨著“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施，各大運(yùn)營(yíng)商正在不斷地開(kāi)展寬帶提速行動(dòng)。然而，網(wǎng)絡(luò)的帶寬并不是運(yùn)營(yíng)商差異化競(jìng)爭(zhēng)能力的關(guān)鍵要素，而是寬帶網(wǎng)絡(luò)的性能。因此，必須推動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)由粗放式發(fā)展向智能化發(fā)展轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)管理，為用戶提供差異化、精準(zhǔn)化、高質(zhì)量的服務(wù)，滿足市場(chǎng)需求。同時(shí)，智能管道需要新的計(jì)費(fèi)模式——更加靈活的定價(jià)模式，這將扭轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)下滑的趨勢(shì)?！霸朴?jì)算”的核心理念就是按需獲取IT能力、彈性計(jì)價(jià)。同樣對(duì)于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，在網(wǎng)絡(luò)繁忙與空閑的不同時(shí)段采取不同的計(jì)費(fèi)方式以及按照數(shù)據(jù)價(jià)值收取費(fèi)用將是更加精細(xì)化與更大彈性的計(jì)費(fèi)模式。通過(guò)忙時(shí)與閑時(shí)的價(jià)格區(qū)隔一方面緩解了業(yè)務(wù)流量分配，與網(wǎng)絡(luò)壓力，并能提高收入。有價(jià)值的數(shù)據(jù)流收取更高的價(jià)值將更能體現(xiàn)服務(wù)的重要性與提高整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)水平。

（2）全方位開(kāi)放平臺(tái)資源，構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。運(yùn)營(yíng)商是以網(wǎng)絡(luò)資源為主，提供部分的內(nèi)容和運(yùn)用?；ヂ?lián)網(wǎng)公司則是以內(nèi)容和應(yīng)用為核心，但是缺少基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源，在產(chǎn)業(yè)鏈里面，雙方有著很好的合作切入點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)商可以將他豐富的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)能力，通過(guò)開(kāi)放平臺(tái)的形式，提供給各類的應(yīng)用提供商，共同為廣大互聯(lián)網(wǎng)用戶提供更好的服務(wù)。這種條件下，開(kāi)放對(duì)于運(yùn)營(yíng)商不僅僅是一個(gè)業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)，也包括多重的戰(zhàn)略意義。第一，通過(guò)開(kāi)放可以直接盈利，對(duì)第三方挖掘能夠刺激潛在的消費(fèi)需求，促進(jìn)業(yè)務(wù)的銷售能力；第二，與優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用公司深層合作是創(chuàng)新的一個(gè)價(jià)值基礎(chǔ)；第三，運(yùn)營(yíng)商以前主要是對(duì)于單純網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)絡(luò)+業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)，未來(lái)運(yùn)營(yíng)商也將向網(wǎng)絡(luò)+業(yè)務(wù)+能力的方向轉(zhuǎn)型。所以從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建開(kāi)放平臺(tái)，通過(guò)開(kāi)放服務(wù)支撐，可以凝聚廣大社會(huì)合作伙伴，打造具有產(chǎn)業(yè)影響力的新的生態(tài)系統(tǒng)，也成為一個(gè)必然的選擇。

（3）探索新機(jī)制，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的專業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)

①針對(duì)自身優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，加快其公司化專業(yè)的運(yùn)作步伐。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)需要加大力度，進(jìn)一步加快其公司專業(yè)化的運(yùn)作。這些業(yè)務(wù)已經(jīng)具有較大的客戶規(guī)模和用戶粘性，公司化的操作有利于其與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司的正面競(jìng)爭(zhēng)。另外，運(yùn)營(yíng)商還可以成立專門(mén)的終端公司，利用運(yùn)營(yíng)商自身的客戶規(guī)模、渠道優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合客戶的需求，為用戶提供更好的終端，從而加大對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口的掌控。②充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，挖掘新的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代依然有著無(wú)可替代的優(yōu)勢(shì)，主要有以下兩點(diǎn)：一是用戶身份識(shí)別的優(yōu)勢(shì)。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中，移動(dòng)終端的重要性得以凸顯，用戶身份設(shè)別可以通過(guò)終端識(shí)別完成。二是收費(fèi)途徑的優(yōu)勢(shì)。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商渠道優(yōu)勢(shì)、便利性優(yōu)勢(shì)以及潛在的客戶優(yōu)勢(shì)明顯。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和成熟，可以利用這些優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展移動(dòng)終端支付業(yè)務(wù)。另外，運(yùn)營(yíng)商可以與影響力大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司合作，聯(lián)合開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，最終實(shí)現(xiàn)二者的雙贏。

2、物聯(lián)網(wǎng)

政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)成為我國(guó)推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成熟的主導(dǎo)動(dòng)力，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式，以應(yīng)用帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同。運(yùn)營(yíng)商處在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中間的核心位置。向上連接著上游各種設(shè)備供應(yīng)商，向下連接著市場(chǎng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)群體。由于當(dāng)前下游應(yīng)用開(kāi)發(fā)領(lǐng)域廠商整體實(shí)力較弱，運(yùn)營(yíng)商可以通過(guò)“運(yùn)營(yíng)商+服務(wù)提供商”或者“運(yùn)營(yíng)商+系統(tǒng)集成商”的模式來(lái)整合整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。向上影響設(shè)備供應(yīng)商，向下聯(lián)合應(yīng)用開(kāi)發(fā)商開(kāi)發(fā)新的服務(wù)業(yè)務(wù)并大力推廣，通過(guò)與上下游的合作提高對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的滲透和控制。