中國食糖產業(yè)現狀

食糖是中國四大重要農產品之一，食糖產業(yè)是關系國計民生的重要戰(zhàn)略性產業(yè)。中國食糖生產主要分布在廣西、云南、廣東、海南、新疆等地區(qū)，糖業(yè)發(fā)展已成為地方財政收入和農民收入的重要來源，關系到4000萬糖農的生計，對少數民族地區(qū)經濟發(fā)展和邊疆地區(qū)的穩(wěn)定意義重大。近些年我國食糖生產不斷向優(yōu)勢產區(qū)集中，食糖產量90%來自原料甘蔗，甜菜不到10%。目前中國是位居巴西、印度、歐盟之后的世界第四大食糖生產國，同時也是位居印度、歐盟之后的第三大食糖消費國。

一、食糖生產徘徊，產需缺口不斷擴大

中國食糖生產總體呈波動中上升趨勢。2000年以前，食糖生產基本上能夠滿足國內消費，供求缺口較小。但進入21世紀以來，隨著經濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程加快，食糖需求增長超過產量增長，產需缺口不斷擴大。中國雖然是世界第三大食糖消費大國，但人均食糖消費量低，目前人均年消費量基本穩(wěn)定在11公斤左右，比世界平均水平的24公斤低一半以上。東亞國家中，日本和韓國年人均的食糖消費則分別為29公斤和36公斤。而一些西方發(fā)達國家則顯示出了更高的需求，澳大利亞年人均食糖消費47公斤，美國則高達68公斤。未來，隨著中國人口的增長和居民消費水平的提高，特別是城鎮(zhèn)化進程的加速，以及食品、飲料工業(yè)快速發(fā)展，食糖消費仍將持續(xù)快速增長勢頭。據國際糖業(yè)組織ISO 預測，按照年均增速2．02%計算，2020年全球食糖消費量為2．01億噸，中國食糖消費預計達到2210萬噸，將超越歐盟（1970萬噸），成為繼印度（3270萬噸）之后全球第二大消費國。

進入 21 世紀以來，與快速增長的國內需求相對應，是食糖生產的波動和徘徊。中國食糖生產5～6 年為一個增減周期，繼2007/2008 榨季國內食糖產量達歷史最高1483萬噸之后，食糖生產連續(xù)下滑，近3年產需缺口都在 200～300萬噸之間。剛剛結束的2011/2012榨季進入增產周期，國內食糖產量小幅上升為1152萬噸，產需缺口200萬噸。預計 2012/2013榨季食糖增產至1330萬噸，產需缺口縮小。但從長期來看，中國食糖產量的增長受制于耕地面積和多發(fā)不利氣候影響，產需缺口仍將呈不斷擴大態(tài)勢。中國《制糖行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，2015年食糖年產量計劃達到 1600萬噸左右，目前來看實現這一目標困難重重。

預計2020 年中國食糖產需缺口可能達到500萬噸左右，食糖進口量將不斷增加，占全球貿易總量10%左右，貿易依存度上升到1/3。

二、食糖進口激增，貿易依存度快速上升

21 世紀以來中國食糖進口量基本保持在 100-200萬噸之間，2000-2010年平均年進口量為115萬噸，進口依存度（進口量占國內消費量的比重）基本保持在10%以下。但近兩年來，由于國際食糖到岸價大幅低于我國食糖主產區(qū)批發(fā)價格，食糖進口又進入了新一輪的擴張階段。據海關數據顯示，2010/2011榨季中國食糖進口量增長到206萬噸，占全球食糖貿易量（5040萬噸）的4．1%，進口依存度分別上升到15．6%；2011/2012榨季食糖進口比上年翻了一番，增長到426 萬噸，一躍成為全球第一大食糖進口國，占全球食糖貿易量（5027萬噸）的比重上升到8．5%，進口依存度上升到31．2%，食糖自給率呈快速下滑態(tài)勢。進口糖已經擠占了較大的國內食糖消費份額，導致中國食糖庫存高企，對食糖產業(yè)造成威脅，給糖農和制糖企業(yè)帶來損失。

（一） 產業(yè)競爭力低下，進口依存度持續(xù)上升

中國糖料生產目前仍未擺脫靠天吃飯的狀態(tài)，生產條件和機械化水平嚴重落后，物質和人工成本居高不下，糖料生產成本（占制糖成本的70%）比世界主要產糖國巴西、印度、泰國和澳大利亞等均高出一倍，其中不斷上漲的人工成本占總成本的近50%。全球最大食糖生產國巴西的制糖成本只有18美分/磅，約合人民幣2500元/噸，不到中國制糖成本的50%。高昂的制糖成本導致我國食糖價格缺乏國際競爭力，極易受到國際低價糖傾銷的威脅。

2008/2009榨季以來中國食糖連續(xù)三年較大幅減產，供需缺口300萬噸，致使國內糖價節(jié)節(jié)攀升，2011年最高達到8000元/噸，是2001年的兩倍多。

2011/2012榨季中國食糖進入增產周期，國內糖價逐漸回落，2013年以來國內糖價每噸在 5500元上下窄幅波動，已跌至中國制糖企業(yè)平均生產成本線以下。盡管如此，國際糖價仍大幅低于中國食糖價格。

近些年國際糖價波動較大，2011年1份紐約11號原糖創(chuàng)出歷史最高紀錄，每磅高達35 美分，之后進入下跌通道，2013年3月份跌到不足18 美分，合人民幣每噸不到 2600元，跌幅近達50%，隨著國際糖價的一路走低，2011年4 月至今國際食糖到達中國口岸完稅價（配額內關稅）均大幅低于我國糖價，最低時比中國甘蔗糖批發(fā)價每噸低1300元以上。2013年3月國際食糖到岸稅后價合人民幣 4700元/噸，比中國糖價每噸低690元。進口糖的高額利潤使得國內企業(yè)大量進口食糖，同時走私糖亦屢禁不止，導致國內食糖市場由原來的產不足需轉化為供給過剩，國內糖價持續(xù)下跌，國家只能通過連續(xù)收儲吸收過度進口帶來的過剩食糖。目前國家食糖儲備達到歷史最高水平，對國內市場形成巨大壓力。

（二）關稅保護程度低，易受國際市場沖擊

食糖是各國高度保護的農產品之一，發(fā)達國家平均進口關稅稅率為122%， 發(fā)展中國家為55%。而中國食糖關稅水平屬于全球最低的國家，受國際食糖市場沖擊的可能性最大。根據中國加入 WTO談判結果，中國對食糖進口實行關稅配額管理，承諾從1999年發(fā)放160萬噸進口食糖關稅配額，5年內配額數量每年增加5%，到 2004年，進口食糖關稅配額增長到194．5萬噸。在該項配額內，進口原糖關稅為20%，到2004年降低為15%；配額外進口關稅到2004 年將從76%降低到50%。目前中國進口配額和關稅水平維持在 2004年的水平上。加入世貿后，中國食糖市場與國際市場聯(lián)動性明顯增強。21世紀以來中國食糖進口配額使用率基本在70%以下。但2010/2011榨季之后國際糖價大幅走低，而中國15%的超低關稅難以抵抗國際低價糖的大舉入侵，導致超配額大量進口食糖，對國內食糖產業(yè)造成較大沖擊。

（三）未來我國食糖進口規(guī)模還將不斷擴大

近 5 年來，國際食糖產量增幅均大于消費增幅，導致食糖庫存量不斷增加。預計2012/2013榨季期末庫存達到3830萬噸。而過去五年來全球食糖年度均價不到20美分/磅。排除異常因素導致全球食糖大幅減產的可能性，龐大的庫存無法提供國際糖價大幅上漲動力。預計未來5年國際糖價在16—25美分/磅之間波動，與之對應的配額內進口成本約為4200—6000元/噸，低于中國制糖成本，國際食糖價格競爭力明顯高于國內，而目前中國較低的關稅水平難以將國際低價糖拒之門外，中國食糖進口依存度還將繼續(xù)上升。未來，極有可能進口糖的規(guī)模大幅超越中國食糖供需缺口，沖擊中國食糖產業(yè)基礎，對中國產業(yè)安全造成威脅。

三、政策建議

中國糖料生產大多分布在經濟欠發(fā)達地區(qū)，甘蔗基本種植在旱坡地上，幾乎沒有水利灌溉條件，品種單一老化、蟲害、旱災、澇災頻發(fā)，機械化和社會化服務水平嚴重落后，是糧、棉、油、糖四大作物中生產率水平最低的農作物，也是獲得國家生產扶持和保護最少的農產品。近些年隨著生產資料和勞動力價格的迅猛上漲，糖料生產成本也大幅攀升，成本上漲幅度高于收購價格上漲幅度，糖農每畝收益僅在500～800元之間，農民生產投入積極性嚴重不足，單產和含糖分徘徊甚至下降，面積和產量增長乏力。同時，甘蔗砍收“用工荒”問題愈發(fā)嚴重，勞動力短缺成為甘蔗產業(yè)發(fā)展的長期瓶頸。目前種蔗勞動力平均年齡為45歲，未來雇工短缺問題將進一步加劇，并進而威脅產業(yè)發(fā)展基礎。要穩(wěn)定我國食糖產業(yè)的發(fā)展基礎，保障我國食糖產業(yè)安全，就要從根本上重視糖料生產發(fā)展，保障原料的穩(wěn)定有效供給。為此，提出以下政策建議：

1．制定中國食糖產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，明確食糖生產區(qū)域布局和發(fā)展目標，完善宏觀調控機制，高效運用國家儲備手段，保證國內食糖市場的平穩(wěn)運行。

2．轉變糖料生產發(fā)展方式，大力推進糖料生產“四化”同步發(fā)展。目前來看，中國制糖業(yè)無論從農業(yè)環(huán)節(jié)還是企業(yè)環(huán)節(jié)來講都是一個相對落后的產業(yè)，離現代農業(yè)的發(fā)展理念和發(fā)展模式相距甚遠。糖料種植還沒有擺脫靠天吃飯的困境，糖料面積和食糖產量極不穩(wěn)定，食糖價格大起大落，農民收入長期低下，制糖企業(yè)在保本線上掙扎。土地資源和勞動力的日趨緊張已經成為制約中國糖業(yè)發(fā)展的瓶頸。像以前那樣靠擴大糖料種植面積來增加供給已經變得不現實了，必須要轉變糖料生產發(fā)展模式，全面推進糖料種植“四化”同步發(fā)展，即良種化、機械化、水利化和規(guī)模化的同步協(xié)調發(fā)展，通過科技力量提高單產和含糖量，最終實現傳統(tǒng)農業(yè)和加工業(yè)向現代產業(yè)的轉變和升級，使中國食糖自給率穩(wěn)定在70%以上。

3．鼓勵蔗田蔗地流轉，發(fā)展適度規(guī)模經營，同時發(fā)展留種、機耕、坎運、交售等環(huán)節(jié)的社會化服務，降低成本，提高效益。

4．加大對糖料生產環(huán)節(jié)的補貼和扶持力度，保障農民利益，保護食糖產業(yè)基礎。

5．建立食糖供求預警機制，在對國內外食糖生產、需求、庫存、價格的預測基礎上對進出口進行更準確更及時的調控，使貿易手段成為調節(jié)國內供求關系的有效杠桿。同時及時發(fā)布市場預警信息，引導糖農和制糖企業(yè)規(guī)避風險。

6．嚴厲打擊食糖走私違法活動，防止國際低價糖大量涌入，沖擊國內市場。（羽凡）