1 乳產(chǎn)量

1.1 概述

2014年是全球乳產(chǎn)量增長(zhǎng)創(chuàng)記錄的一年。由于產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，所有種群乳總產(chǎn)量超過(guò)8億t?？傮w增長(zhǎng)率超過(guò)3%，這在IDF對(duì)全球乳產(chǎn)量收集的數(shù)據(jù)歷史中非常罕見(jiàn)。乳產(chǎn)量增長(zhǎng)3%的情況是幾乎所有主要產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)的良好增長(zhǎng)勢(shì)頭造成的后果。對(duì)于重要的出口地區(qū)如歐洲和大洋洲來(lái)說(shuō)，2013年和2014年初期全球市場(chǎng)的利好形勢(shì)導(dǎo)致的高奶價(jià)，推動(dòng)了乳產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)。北美洲的乳產(chǎn)量增長(zhǎng)較為平緩，但仍高于長(zhǎng)期平均水平。中國(guó)的乳產(chǎn)量從2013年的困難時(shí)期強(qiáng)勢(shì)反彈。印度則一直持續(xù)其連續(xù)數(shù)年的增長(zhǎng)率5%以上。其它報(bào)告中的幾乎所有國(guó)家中，都不存在不利的天氣條件。這意味著除日本、阿根廷和烏克蘭外，沒(méi)有主要產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)率而拉低全球的平均水平。

1.2 奶牛乳

全球奶牛乳產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁（3.3%），這是對(duì)2014年度制訂的主要農(nóng)業(yè)政策期間高奶價(jià)的明確反映。盡管全球市場(chǎng)環(huán)境迅速出現(xiàn)惡化情況，但是一年中的大部分時(shí)間內(nèi)奶價(jià)保持相對(duì)較好的水平，只有年底的幾個(gè)月內(nèi)產(chǎn)量出現(xiàn)了波動(dòng)。這種情況在歐盟較為突出，歐盟最后配額年度的超級(jí)稅收懲罰迫在眉睫，而奶價(jià)惡化導(dǎo)致奶農(nóng)出現(xiàn)暫時(shí)的反彈情況。盡管如此，歐盟的奶牛乳產(chǎn)量增長(zhǎng)率在2014年達(dá)到4%，大大高于2000－2014年的年平均增長(zhǎng)率（0.5%）。由于中國(guó)的產(chǎn)量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，亞洲的產(chǎn)量水平再次重回到其平均增長(zhǎng)的水平（4%～5%左右）。大部分國(guó)家的情況都表現(xiàn)不錯(cuò)，但是作為超級(jí)大國(guó)的中國(guó)和印度的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)對(duì)2014年的情況產(chǎn)生了重大影響。由于美國(guó)的增長(zhǎng)率達(dá)到2.4%，因此使整個(gè)中北美洲的增長(zhǎng)率高于2000－2014年的年平均增長(zhǎng)率（1.4%）。其它一些國(guó)家基本與歷史平均水平持平。拉丁美洲可能是2014年產(chǎn)量最為平穩(wěn)的地區(qū)，但是國(guó)與國(guó)之間的存在著巨大的差距。主要出口國(guó)如阿根廷和烏拉圭的產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而巴西則出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，達(dá)到5.1%。

1.3 水牛乳

水牛乳產(chǎn)量占全球乳總產(chǎn)量的13%以上。在過(guò)去幾年里，水牛乳產(chǎn)量的增長(zhǎng)相對(duì)要快于奶牛乳。2014年，水牛乳產(chǎn)量增長(zhǎng)（4.4%）再度超過(guò)奶牛乳產(chǎn)量的增長(zhǎng)水平。印度和巴基斯坦的水牛乳產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的94%，2014年產(chǎn)量再度強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。2014年，巴基斯坦和印度的水牛乳產(chǎn)量分別增長(zhǎng)3.0%和5.7%。

1.4 綿羊乳、山羊乳和其它動(dòng)物乳

2014年，綿羊乳、山羊乳和其它動(dòng)物乳并未象奶牛、水牛乳一樣產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)。所有其它動(dòng)物乳的產(chǎn)量低于2000－2014年的平均水平。相對(duì)來(lái)說(shuō)，山羊乳產(chǎn)量在2014年增長(zhǎng)較為迅猛，增長(zhǎng)率達(dá)到1.3%。

1.5 2015年及未來(lái)趨勢(shì)

全球乳產(chǎn)量將在2014年產(chǎn)量之上再增長(zhǎng)1.5%～2%。2015年前7個(gè)月內(nèi)，奶價(jià)嚴(yán)重下跌，但是供應(yīng)量仍保持很有活力。前幾個(gè)月市場(chǎng)相對(duì)疲軟的主要原因是歐盟超級(jí)稅收導(dǎo)致的供應(yīng)緊縮，而第二季度盡管奶價(jià)保持或低于盈虧平衡點(diǎn)，但仍非常強(qiáng)勁。尤其是新西蘭的奶農(nóng)正在面臨著另一輪極富挑戰(zhàn)性的季節(jié)。在撰寫(xiě)本報(bào)告之時(shí)，歐盟的奶價(jià)已經(jīng)跌至低于臨界價(jià)格0.30歐元/kg。盡管歐盟的供應(yīng)量仍保持相當(dāng)強(qiáng)勁，但是有可能會(huì)跌至非常低的飼料價(jià)格。

由于預(yù)測(cè)奶價(jià)會(huì)進(jìn)一步下跌，2015年下半年的全球供應(yīng)量增長(zhǎng)有望持續(xù)跌至更低水平，并且在2015年年底之前不會(huì)達(dá)到供應(yīng)緊縮點(diǎn)。2016年年初，全球供應(yīng)冗余的形勢(shì)可能會(huì)在全球范圍內(nèi)的奶價(jià)上全面體現(xiàn)出來(lái)，供應(yīng)情況也將做出相應(yīng)反應(yīng)。2016年，歐盟配額自由化的衰落影響將有所顯現(xiàn)，新西蘭供應(yīng)季節(jié)困境結(jié)束，全球各地區(qū)實(shí)際利潤(rùn)水平并不高。這些因素疊加起來(lái)很可能會(huì)形成“厄爾尼諾現(xiàn)象”，影響到幾大主要出口地區(qū)的供應(yīng)形勢(shì)，阻止全球供應(yīng)增長(zhǎng)水平保持在2015年的2%左右。同2015年一季度的疲軟形勢(shì)相比，2016年一季度的增長(zhǎng)率可能會(huì)比較好，但是本年度余下的月份，如何超過(guò)2015年的數(shù)量水平會(huì)成為挑戰(zhàn)。

2 乳制品加工

2.1 送交乳品廠的奶牛乳

本報(bào)告中送交乳品廠的奶牛乳數(shù)據(jù)來(lái)源于IDF各國(guó)家委員會(huì)及其它相關(guān)組織和公開(kāi)信息，覆蓋60個(gè)國(guó)家左右。經(jīng)過(guò)2013年有限的增長(zhǎng)之后，2014年全球送交乳品廠的奶牛乳數(shù)量增長(zhǎng)3.3%，顯著高于自2000年以來(lái)的年增長(zhǎng)率（2%左右）。數(shù)量的增長(zhǎng)與大多數(shù)主要產(chǎn)奶國(guó)產(chǎn)量的增長(zhǎng)有直接關(guān)系：全球的乳品加工企業(yè)試圖解決其原料供應(yīng)之急，以保證在2014年前幾個(gè)月內(nèi)其生產(chǎn)的乳制品在市場(chǎng)仍保持高價(jià)。

與上一年度不同，2014年僅有數(shù)量較少的幾個(gè)國(guó)家送交乳品廠的奶牛乳數(shù)量有所萎縮：其中阿根廷在4年前超過(guò)1 000萬(wàn)t達(dá)到高點(diǎn)，現(xiàn)已減少2.1%。2014年日本送交乳品廠奶牛乳數(shù)量持續(xù)下跌趨勢(shì)，再度下跌2.4%。除了這些國(guó)家的例外情況，2014年大多數(shù)國(guó)家的數(shù)量均有上升。

歐盟28國(guó)確立了其奶牛乳收購(gòu)量龍頭的地位，平均增長(zhǎng)水平高于4.6%，主要地區(qū)是北歐成員國(guó)；由于預(yù)期2015年4月配額制度即將中止，當(dāng)?shù)啬剔r(nóng)對(duì)生產(chǎn)工具進(jìn)行廣泛投資，因而該地區(qū)的奶牛乳收購(gòu)異常活躍。盡管如此，2014年年底的時(shí)候，為防止在最后一個(gè)配額年度的大規(guī)模過(guò)度懲罰，送交乳品廠的奶牛乳數(shù)量大幅下跌。新西蘭（8.4%）和巴西（5.1%）的數(shù)量也增長(zhǎng)幅度很大，送交乳品廠奶牛乳數(shù)量份額的增加趨勢(shì)加劇了這一情況。埃及的增長(zhǎng)幅度達(dá)到17.1%，其原因在于數(shù)量增長(zhǎng)的商業(yè)化牧場(chǎng)與小型牧場(chǎng)相比，其產(chǎn)量相對(duì)較高。

總體來(lái)說(shuō)，收奶量的數(shù)量增長(zhǎng)是2014年市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩和如今生產(chǎn)過(guò)剩的原因之一。

2.2 乳制品產(chǎn)量概況

產(chǎn)量數(shù)據(jù)是根據(jù)各國(guó)可用的數(shù)據(jù)資料匯總而成：產(chǎn)量至少占全球預(yù)測(cè)總產(chǎn)量的75%到90%。鮮乳制品產(chǎn)量是個(gè)例外，因?yàn)檫@類(lèi)產(chǎn)品中重要的份額是來(lái)源于非正式的全球市場(chǎng)，或者無(wú)法進(jìn)行跟蹤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。盡管如此，本報(bào)告中分析的50個(gè)國(guó)家左右的鮮乳制品數(shù)據(jù)使我們能夠?qū)Ξa(chǎn)量和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

從邏輯上來(lái)說(shuō)，受收奶量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的影響，2013-2014年間全球的幾乎所有類(lèi)型的乳制品產(chǎn)量都有增長(zhǎng)。這種積極的趨勢(shì)已持續(xù)數(shù)年，但在2014年大部分的乳制品產(chǎn)量增長(zhǎng)率都超過(guò)了正常的年增長(zhǎng)率。只有液體乳和發(fā)酵乳制品低于去年的增長(zhǎng)水平。實(shí)際上，歐盟產(chǎn)量下降與這些產(chǎn)品在成熟市場(chǎng)消費(fèi)量下降有直接關(guān)系（例如2014年液體乳消費(fèi)量下降0.7%），無(wú)法彌補(bǔ)其它生產(chǎn)國(guó)家的產(chǎn)量增長(zhǎng)。另一方面，乳粉產(chǎn)量有所增長(zhǎng)（全脂乳粉增長(zhǎng)6.0%，脫脂乳粉增長(zhǎng)15.1%）。受俄羅斯市場(chǎng)在年中期間的影響，干酪產(chǎn)量增速顯著下。

2.2.1 液體乳和鮮乳制品

2014年全球包裝乳制品產(chǎn)量增長(zhǎng)0.7%，盡管如此仍慢于前幾年增長(zhǎng)的速度。持續(xù)增長(zhǎng)的情況出現(xiàn)在新興國(guó)家，如中國(guó)（2.7%）的增長(zhǎng)率甚至超過(guò)美國(guó)成為全球第二大生產(chǎn)國(guó)。印度連續(xù)第二年出現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（5.3%）。大洋洲的產(chǎn)量也有所增長(zhǎng)，原料乳供應(yīng)充足，并且從向亞洲出口液體乳的市場(chǎng)機(jī)會(huì)中獲利。更令人驚奇的是，美國(guó)的產(chǎn)量也有增長(zhǎng)，近幾年來(lái)該國(guó)的液體乳產(chǎn)量一直處于連續(xù)下滑的局面。但是，也有一些發(fā)達(dá)國(guó)家的液體乳產(chǎn)量出現(xiàn)下跌，如日本（-1.4%），加拿大（-0.7%）。目前歐盟仍是主要的生產(chǎn)地區(qū)，數(shù)十年來(lái)市場(chǎng)飽和，液體乳產(chǎn)量呈大幅下跌的局面。

發(fā)酵乳制品的情況與此類(lèi)似。主要生產(chǎn)地區(qū)歐盟的產(chǎn)量下降2.4%，主要原因是其內(nèi)部消費(fèi)量下降所至，而中國(guó)的產(chǎn)量增長(zhǎng)率達(dá)到15.7%。另外一個(gè)較為有趣的增長(zhǎng)情況出現(xiàn)在美國(guó)，該國(guó)的產(chǎn)量增長(zhǎng)了0.9%，雖然沒(méi)有前幾年增長(zhǎng)的幅度大，但可以確定此類(lèi)產(chǎn)品在北美市場(chǎng)處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2.2.2 黃油和其它乳脂肪

2014年全球黃油和其它乳脂肪（奶油、酥油等）的產(chǎn)量超過(guò)1 000萬(wàn)t。2014年產(chǎn)量的增長(zhǎng)形勢(shì)與正常平均年增長(zhǎng)率相一致為3.4%。

當(dāng)今市場(chǎng)由印度大面積壟斷，該國(guó)的產(chǎn)量占全球市場(chǎng)產(chǎn)量將近一半（47%）。僅僅10年前印度超過(guò)歐洲并自那時(shí)起到現(xiàn)在產(chǎn)量翻了一番。但是與過(guò)去幾年和其它乳脂穩(wěn)定的制品如干酪和全脂乳粉相比，2014年產(chǎn)量增長(zhǎng)趨緩。歐洲和黃油產(chǎn)量也增長(zhǎng)迅猛，達(dá)到4.8%。成員國(guó)中占產(chǎn)量增長(zhǎng)比重大的國(guó)家包括法國(guó)、愛(ài)爾蘭、德國(guó)和波蘭。另外，為了彌補(bǔ)其進(jìn)口禁令的損失，俄羅斯的產(chǎn)量增長(zhǎng)也很迅，達(dá)到11.5%。

2015年，在國(guó)際貿(mào)易蓬勃發(fā)展和出產(chǎn)國(guó)工業(yè)化應(yīng)用的強(qiáng)烈需求下，黃油產(chǎn)量的增長(zhǎng)程度應(yīng)維持在近年來(lái)的平均水平。

2.2.3 干酪

全球干酪總產(chǎn)量約為2 200萬(wàn)t左右（不包括再制干酪，防止重復(fù)計(jì)算）。本章分析了奶牛乳制成的天然干酪（此種干酪占天然干酪總產(chǎn)量的將近90%左右）。余下的干酪包括其它動(dòng)物乳制成的干酪（水牛乳、山羊乳和綿羊乳）以及家庭和農(nóng)場(chǎng)自制的干酪，這些產(chǎn)品的產(chǎn)量不出現(xiàn)在各國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中。兩個(gè)主要的產(chǎn)區(qū)分別是歐盟和美國(guó)，其奶牛乳制成的干酪產(chǎn)量分別占全球總產(chǎn)量的46%和26%。由于原料乳供應(yīng)增長(zhǎng)，2014年兩個(gè)產(chǎn)區(qū)的干酪產(chǎn)量均呈上升趨勢(shì)（分別為1.9%和2.8%），但受全球市場(chǎng)不穩(wěn)定因素影響，其增長(zhǎng)幅度并不大。其它一些主要生產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量則遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，年產(chǎn)量在50～70萬(wàn)t之間：包括巴西、土耳其、阿根廷和俄羅斯。俄羅斯的產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度最大，達(dá)到17.7%，試圖在8月份的進(jìn)口禁運(yùn)之后保證干酪產(chǎn)品的自給自足。中國(guó)和印度的產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度很大，分別達(dá)到18.2%和106.4%（2013/14乳業(yè)年度）），盡管如此，產(chǎn)量仍處于較低水平。

預(yù)計(jì)2015年，干酪產(chǎn)量有望保持現(xiàn)狀或稍有增長(zhǎng)。

2.2.4 乳粉

由于主要生產(chǎn)國(guó)的收奶量大增，因此2014年全球全脂乳粉的產(chǎn)量超過(guò)500萬(wàn)t，與2013年相比增長(zhǎng)6%。主要生產(chǎn)國(guó)包括新西蘭，該國(guó)的市場(chǎng)份額逐年增長(zhǎng)，2014年產(chǎn)量達(dá)到150萬(wàn)t，增長(zhǎng)率12%，其次是中國(guó)，生產(chǎn)規(guī)模相近，產(chǎn)量達(dá)到110萬(wàn)t。另外一些較大的生產(chǎn)國(guó)包括巴西（僅次于歐盟位列第四），增長(zhǎng)11.5%，美國(guó)（43%）和土耳其（32%）。全脂乳粉產(chǎn)量的增長(zhǎng)形勢(shì)一直持續(xù)到2015年，對(duì)庫(kù)存貯備和當(dāng)前的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

多余的收奶量在主要生產(chǎn)國(guó)也用于生產(chǎn)脫脂乳粉，尤其是歐洲和美國(guó)的加工能力有所增加的情況下。歐洲產(chǎn)量出現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，達(dá)到31%，產(chǎn)量將近160萬(wàn)t。歐洲脫脂乳粉產(chǎn)量的增長(zhǎng)受到其它市場(chǎng)機(jī)會(huì)的影響而更為加劇，如對(duì)俄羅斯干酪出口禁運(yùn)，導(dǎo)致其有必要轉(zhuǎn)向生產(chǎn)其它類(lèi)型的乳制品。美國(guó)的產(chǎn)量也超過(guò)了100萬(wàn)t，增長(zhǎng)率達(dá)到9.5%?？傮w來(lái)說(shuō)，2014年脫脂乳粉是產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度最大的乳制品，達(dá)到兩位數(shù)15.1%，與2013年的相對(duì)疲軟態(tài)勢(shì)形成了強(qiáng)烈對(duì)比。

出口市場(chǎng)需求持續(xù)和大量原料奶供應(yīng)的形勢(shì)下，2015年的產(chǎn)量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2.2.5 煉乳

全球煉乳產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過(guò)500萬(wàn)t，呈現(xiàn)停滯的狀態(tài)。2014年，報(bào)告中部分國(guó)家的總產(chǎn)量下降了0.2%。市場(chǎng)主要被歐洲和美國(guó)所壟斷，但不像前幾年那么集中。當(dāng)今市場(chǎng)上出現(xiàn)了其它一些重要的生產(chǎn)國(guó)，如遠(yuǎn)東地區(qū)（馬來(lái)西亞、中國(guó)、新加坡、印度尼西亞和泰國(guó)）和拉丁美洲（巴西、秘魯、墨西哥和智利）。歐盟經(jīng)過(guò)2013年產(chǎn)量下降10%之后，2014年的產(chǎn)量增長(zhǎng)了4.4%，主要生產(chǎn)國(guó)包括德國(guó)、荷蘭和比利時(shí)。

全球第二大生產(chǎn)國(guó)美國(guó)的產(chǎn)量下降，而秘魯?shù)漠a(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率為1.9%。

2.2.6 乳清制品

液體乳清大部分來(lái)源于干酪的生產(chǎn)（超過(guò)80%，其它衍生于酪蛋白的生產(chǎn)）。因此，這類(lèi)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國(guó)也是干酪的主要產(chǎn)地，如歐盟和美國(guó)。歐盟是乳清粉的主要產(chǎn)地，產(chǎn)量達(dá)到220萬(wàn)t；2014年的產(chǎn)量稍有增長(zhǎng)（0.5%），主要原因是干酪產(chǎn)量稍有增長(zhǎng)。而美國(guó)盡管干酪產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，尤其是2014年，濃縮乳清和乳清粉的產(chǎn)量反而下降了7.7%。越來(lái)越多的乳清加工成乳清衍生物（濃縮乳清蛋白、乳清分離蛋白），這一趨勢(shì)值得關(guān)注。乳清配料在全球市場(chǎng)的機(jī)會(huì)不斷增長(zhǎng)，嬰兒配方粉、營(yíng)養(yǎng)品和藥品的用途為其帶來(lái)了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

3 乳品工業(yè)

3.1 2014年全球乳業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展情況

由于全球乳制品市場(chǎng)價(jià)格攀升，2014年大多數(shù)乳業(yè)公司的營(yíng)業(yè)額均有所增長(zhǎng)（以美元計(jì)算）。

在少數(shù)例外的國(guó)家中，日本的乳品企業(yè)受到日元對(duì)美元匯率嚴(yán)重下跌的影響（一年之中下跌8%）。幾個(gè)歐洲大型乳品企業(yè)也與全球發(fā)展的積極趨勢(shì)相違背。雀巢公司乳制品產(chǎn)量和冰淇淋產(chǎn)量分別下降-2%和-4%，導(dǎo)致該公司的全球乳制品營(yíng)業(yè)額從19%下降到18%。達(dá)能公司在歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)售量連續(xù)下降，營(yíng)業(yè)額下降6%。在過(guò)去的兩年里，達(dá)能公司采用更有選擇性的方法進(jìn)行產(chǎn)品促銷(xiāo)并精簡(jiǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)線，導(dǎo)致施雷伯公司幾家工廠關(guān)閉，生產(chǎn)商撤資。

美國(guó)奶農(nóng)公司報(bào)告其營(yíng)業(yè)額增收40%。這一增長(zhǎng)是在高奶價(jià)（+20%）和市場(chǎng)銷(xiāo)售奶量大增（+5%）的情況下取得的。同時(shí)，美國(guó)奶農(nóng)公司的業(yè)績(jī)與新建的兩家加工企業(yè)（內(nèi)華達(dá)州的法倫和紐約州的林伍德），并購(gòu)Oakhurst乳品公司和與Dairylea公司合并的業(yè)務(wù)有關(guān)系。

如同過(guò)去數(shù)年一樣，中國(guó)的伊利和蒙牛公司繼續(xù)保持業(yè)績(jī)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

新西蘭的恒天然公司也取得了驚人的營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)（+24%）。業(yè)績(jī)的取得利益于新西蘭收奶量的強(qiáng)烈反彈（+8%）和國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格上漲。這使得恒天然公司在2014年將其牧場(chǎng)奶價(jià)從5.84新元/kg乳固形物提高到8.40新元/kg乳固形物。

法國(guó)索地雅集團(tuán)是歐洲唯一營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)達(dá)到兩位數(shù)的公司，這主要來(lái)源于2014年1月該公司與與法國(guó)3A合作社的合并業(yè)務(wù)。

3.2 2014年和2015年初期主要的合作企業(yè)、合并和并購(gòu)

3.2.1 大洋洲

一些國(guó)外集團(tuán)進(jìn)一步鞏固了其市場(chǎng)地位，或者正在進(jìn)入大洋洲的乳業(yè)市場(chǎng)，包括澳大利亞和新西蘭。

在澳大利亞，法國(guó)的拉克塔利斯集團(tuán)通過(guò)其子公司帕馬拉特2014年4月收購(gòu)乳制品與果汁產(chǎn)品生產(chǎn)商Harvey Fresh公司、2014年12月收購(gòu)乳制品加工企業(yè)Food Park Pty公司，鞏固了在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)地位。兩家英國(guó)公司在澳大利亞乳業(yè)市場(chǎng)上也很活躍。2014年6月R&R公司收購(gòu)冰淇淋生產(chǎn)商The Peters食品集團(tuán)，收購(gòu)額約4.1億美元，2014年6月PZ Cussons公司收購(gòu)有機(jī)酸奶生產(chǎn)商Five：am公司，收購(gòu)額7 000萬(wàn)美元。2014年1月，中國(guó)光明乳業(yè)集團(tuán)收購(gòu)干酪和酸奶生產(chǎn)商Mundella公司。斯堪的納維亞半島的Arla食品集團(tuán)與F.Mayer進(jìn)口公司建立合資企業(yè)（出資比例49%～51%），以期2015年5月起向澳大利亞市場(chǎng)配送Arla食品集團(tuán)生產(chǎn)的干酪產(chǎn)品。

2014年早期，經(jīng)過(guò)歷時(shí)數(shù)月的三方收購(gòu)大戰(zhàn)，最終加拿大的索普托公司以約4.6億美元收購(gòu)Warrnambool（WCB）干酪和黃油公司。2015年3月，索普托公司通過(guò)其子公司W(wǎng)CB以1.05億美元收購(gòu)Lion's公司的干酪業(yè)務(wù)，鞏固了其在澳大利亞的市場(chǎng)地位。

香港商人William Hui旗下的Five Star Foods公司，2014年2月以約7 000萬(wàn)美元收購(gòu)澳大利亞最大的私人乳品企業(yè)United Dairy Power（UDP）公司。然而，幾個(gè)月之后，其母公司進(jìn)入破產(chǎn)管理。UDP公司的部分折價(jià)資產(chǎn)實(shí)際被兩家澳大利亞公司Burra Foods公司和邁高公司于2015年4月。

在新西蘭，2014年3月荷蘭菲仕蘭坎皮納公司購(gòu)入Synlait公司2.5%的股份，將其股票份額由7.5%增長(zhǎng)到剛好10%。中國(guó)的伊利集團(tuán)于2013年購(gòu)入新西蘭New Zealander Oceania Dairy公司之后，正在Waimate著手建設(shè)新的乳粉和UHT乳生產(chǎn)工廠。2014年5月，法國(guó)達(dá)能集團(tuán)通過(guò)其N(xiāo)utricia子公司購(gòu)入乳粉生產(chǎn)工廠（Gardians）和包裝工廠（Sutton Group）。

3.2.2 歐洲

過(guò)去幾個(gè)月來(lái)，經(jīng)過(guò)幾個(gè)合作社的合并收購(gòu)，法國(guó)的乳品工業(yè)格局已經(jīng)發(fā)生巨大重組。2014年1月，索地雅集團(tuán)與3A和Lacopab合并，然后于2014年夏季收購(gòu)La Briarde Laitière公司。2014年7月Eurial公司與Valcrest公司合并，在此之后，2015年7月宣布與Agrial公司合并項(xiàng)目終止。此次并購(gòu)將于2016年6月生效，屆時(shí)將產(chǎn)生法國(guó)第二大乳品生產(chǎn)企業(yè)，年收奶量2.7億升。2015年7月，La?ta集團(tuán)三家合作社中的一家與Armoricaine Laitière公司進(jìn)行合并。

幾家法國(guó)公司最近幾個(gè)月來(lái)?yè)Q了東家。2014年4月，綿羊乳酸奶生產(chǎn)商Le Petit Basque公司被Sill公司合資收購(gòu)。2014年3月，拉克塔利斯公司收購(gòu)小型干酪專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)商La Fromagerie de Banon公司，Bongrain公司于2015年更名為Savencia，收購(gòu)嬰兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)Modilac公司。

在比利時(shí)，2014年8月Arla食品集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)乳業(yè)合作社Walhorn eG繼續(xù)發(fā)展其國(guó)際業(yè)務(wù)。2015年6月，法國(guó)拉克塔利斯公司購(gòu)入與Arla食品合作的加工企業(yè)Walhorn AG公司49%的股份。該工廠目前已100%為拉克塔利斯公司所有，受益于與Arla食品之間的長(zhǎng)期采購(gòu)合同（2016年6月終止）。兩家比利時(shí)公司被荷蘭公司收購(gòu)－菲仕蘭坎皮納公司于2015年7月收購(gòu)馬蘇里拉干酪生產(chǎn)商Fabrelac公司，A Ware公司2015年3月收購(gòu)奶油生產(chǎn)商La Concorde公司。

在德國(guó)，兩家瑞士公司的市場(chǎng)地位得以鞏固。Emmi公司增持Glaeserne Molkerei公司股份，由24%增加到76%，Hochdorf公司購(gòu)入U(xiǎn)ckerm?rker Milch公司60%的股份。2014年9月，私人股份公司BWK和商人Horst Jostock從雀巢公司手中收購(gòu)嬰兒配方乳粉品牌Alete和Milasan及其位于Weiding的工廠。2015年3月，F(xiàn)ude&Serrahm公司收購(gòu)Molkerei Wiegert公司51%的股份。2015年早期，Omira公司與Berziksmolkerei Ansbach公司合并。德國(guó)DMK公司與荷蘭Doc Kaas公司之間的合并正在進(jìn)行中。

2015年早期，在奧地利和德國(guó)都擁有加工廠的乳蛋白專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠商Prolactal公司，被以色列化學(xué)公司以1.1億美元收購(gòu)。

2015年3月，在瑞典Arla食品以4 500萬(wàn)美元收購(gòu)Falbygdens公司在亞洲地區(qū)的干酪業(yè)務(wù)。

2014年7月，瑞士Cremo公司與Fédération Laitière Valaisanne合作社于2014年7月合并。2015年2月，私人股份公司Capital Group購(gòu)買(mǎi)了Emmi公司5%的股權(quán)。2014年12月Emmi購(gòu)入Bongrain在Emmi Fondue公司34%的股份。

最近幾個(gè)月內(nèi)，幾家英國(guó)公司被愛(ài)爾蘭的合作社收購(gòu)。2015年1月，冷凍酸奶生產(chǎn)商Taste Trends公司被Lakeland Dairies公司全資收購(gòu)，2015年3月，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品生產(chǎn)廠家My Goodness有限公司被Aurivo公司收購(gòu)。2014年11月，Müller Wiseman公司出資1.3億美元收購(gòu)Dairy Crest公司的液體乳業(yè)務(wù)，但收購(gòu)業(yè)務(wù)需要競(jìng)爭(zhēng)權(quán)威機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，因此此報(bào)告撰寫(xiě)之時(shí)交易事宜尚未塵埃落定。

在西班牙，2014年美國(guó)施雷伯食品公司從Senoble公司手中收購(gòu)了兩家位于大陸的酸奶工廠，另外從達(dá)能公司購(gòu)入一家位于Tenerife的工廠。愛(ài)爾蘭乳品局自2015年早期時(shí)更名為Ornua公司，于2014年9月時(shí)收購(gòu)比薩干酪生產(chǎn)商Luxtor公司。2015年5月，Clas公司出資4 500萬(wàn)美元從Savencia收購(gòu)了Capsa公司27%的股份。2015年早期，Quesería Lafuente公司收購(gòu)干酪生產(chǎn)商Central Quesera Montesino公司。

在葡萄牙，西班牙Reina公司購(gòu)入其未持有的Docereina Soremesas公司49%的股份。2015年3月，零售商Jerónimo Martins公司收購(gòu)乳品包裝商Serraleite公司。

在意大利，2014年3月，私人股份公司Charterhouse Capital Partner公司以4億美元購(gòu)入干酪生產(chǎn)集團(tuán)Nueva Castelli公司。2014年9月，荷蘭菲仕蘭坎皮納公司通過(guò)收購(gòu)其當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售代理商DEK公司和收購(gòu)Orange Srl公司80%股份的補(bǔ)充協(xié)議，進(jìn)一步加強(qiáng)了自身的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。2014年10月，瑞士Emmi公司將其酸奶子公司Trentilatte出售給Livia公司。2015年1月，通過(guò)其子公司帕馬拉特，法國(guó)拉克塔利斯公司以1 300萬(wàn)美元收購(gòu)Latterie Friulane公司。

塞爾維亞也出現(xiàn)了重要的收購(gòu)事件。2015年2月，私人股份公司Mid Europa Partners以6.4億美元收購(gòu)了Danube食品集團(tuán)，后者包括兩家生產(chǎn)商：Imlek公司和Mlekara Suboticka公司。

在希臘，Marfin集團(tuán)旗下的Vivartia公司，向其下屬公司投資600萬(wàn)美元，股份從14.8%增加到57.8%。

在俄羅斯，2014年2月，百事可樂(lè)公司將5家年產(chǎn)3.8萬(wàn)t的大型奶牛場(chǎng)以3 000萬(wàn)美元賣(mài)給Agricomplex公司。

3.2.3 亞洲

一些亞洲企業(yè)開(kāi)始向海外投資。除了中國(guó)伊利集團(tuán)在新西蘭的投資項(xiàng)目開(kāi)始運(yùn)作之外，2014年5月，中國(guó)光明集團(tuán)計(jì)劃以24億美元購(gòu)入以色列最大的食品和乳制品生產(chǎn)企業(yè)特魯瓦公司56%的股份。2014年早期，越南的乳業(yè)巨頭Vinamilk公司以2 300萬(wàn)美元購(gòu)入柬埔寨Angkor乳品公司51%的股份，以700萬(wàn)美元購(gòu)入美國(guó)加州Driftwood乳品公司70%的股份。

在土耳其，2012年年收入超過(guò)1.7億美元的乳品公司Y?rsan，被來(lái)自迪拜的私人股份公司Abraaj于2014年1月收購(gòu)。2014年8月，Tat Gida公司以1 500萬(wàn)美元完成了對(duì)生產(chǎn)液體乳和干酪的Moova Gida公司的收購(gòu)。2015年5月，法國(guó)拉克塔利斯以7.8億美元購(gòu)入AK Gida公司80%的股份。

在印度，私人股份公司Sequoia Capital以2 500萬(wàn)美元購(gòu)進(jìn)印度奶酪生產(chǎn)商Milky Mist 35%的股份。

在印度尼西亞，2014年12月，Indofood公司以2 000萬(wàn)美元收購(gòu)了達(dá)能公司在當(dāng)?shù)氐姆止尽?/p>

一些乳業(yè)巨頭鞏固了其在中國(guó)的市場(chǎng)地位。2014年2月達(dá)能公司向蒙牛投資6.45億美元，將其股份從4%增加到9.9%；2014年10月投資5.8億美元購(gòu)入雅士利公司25%股份。2014年10月，荷蘭菲仕蘭坎皮納公司斥資1.45億美元購(gòu)買(mǎi)輝山乳業(yè)位于秀水生產(chǎn)嬰兒配方乳粉工廠50%的股份。2015年，新西蘭恒天然公司投資5.7億美元收購(gòu)嬰兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)貝因美公司18.8%的股份。在中國(guó)乳業(yè)其它近期的交易中，臺(tái)灣的pharma集團(tuán)中心實(shí)驗(yàn)室在2014年11月以1.1億美元的價(jià)格購(gòu)入香港嬰兒配方粉生產(chǎn)集團(tuán)Ausnutria公司25.84%的股份。2014年早期，合生元公司投資5 500萬(wàn)美元購(gòu)入Changska Yingke公司。

3.2.4 拉丁美洲

過(guò)去幾個(gè)月，一些洲際乳業(yè)巨頭強(qiáng)化了其國(guó)際生產(chǎn)基地。2014年早期，Peruvian Gloria公司，全球最大的煉乳生產(chǎn)商之一，斥資8 500萬(wàn)美元，并購(gòu)三家哥倫比亞乳品公司：Lechesan、Incolácteos和Conservas California公司。2014年3月，墨西哥Arca Continental集團(tuán)，拉丁美洲第二大可口可樂(lè)灌裝機(jī)生產(chǎn)商，投資4億美元，購(gòu)入厄瓜多爾Holding Tonicorp乳品公司。法國(guó)拉克塔利斯集團(tuán)通過(guò)兩筆在巴西的巨大并購(gòu)計(jì)劃鞏固了其在拉丁美洲的市場(chǎng)地位：一筆是花費(fèi)1.05億美元購(gòu)入4家隸屬于處于財(cái)政困難的Lácteos do Brasil（LBR）公司的工廠，另一筆是花費(fèi)7.7億美元全資收購(gòu)Brasil Foods的所有乳品生產(chǎn)企業(yè)。

因此，拉克塔利斯集團(tuán)目前在巴西年加工鮮奶在20億升左右。2015年1月，拉克塔利斯集團(tuán)通過(guò)其子公司帕馬拉特，斥資1.05億美元，并購(gòu)墨西哥Lácteos Algil公司。Lácteos Algil公司在墨西哥、烏拉圭和阿根廷都建有工廠。

近期在冰淇淋市場(chǎng)出現(xiàn)兩次大的并購(gòu)業(yè)務(wù)。2014年12月，Lala集團(tuán)并購(gòu)尼加拉瓜Eskimo公司，而Grupo Herdez公司在2015年3月以6 500萬(wàn)美元購(gòu)入雀巢公司在墨西哥的冰淇淋業(yè)務(wù)。

3.2.5 北美洲

近幾個(gè)月來(lái)，加拿大的兩家乳業(yè)巨頭Agropur和Saputo公司繼續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張。2014年，Agropur公司與加拿大Dairytown公司合并，以3.45億美元購(gòu)入加拿大Sobeys公司的乳品資產(chǎn)和加拿大Northumberland乳業(yè)合作社的乳品業(yè)務(wù)，并最終購(gòu)入美國(guó)乳品生產(chǎn)商Davisco公司。最后一項(xiàng)交易使Agropur公司在美國(guó)的加工能力翻一倍，并且全球的收奶量增長(zhǎng)了50%。Davisco公司年產(chǎn)17萬(wàn)t干酪和8萬(wàn)t乳清配料。

2014年1月，Saputo公司以6 000萬(wàn)美元購(gòu)入加拿大Scotsburn合作社的液體乳業(yè)務(wù)，但更為重要的并購(gòu)是最近斥資約4.6億美元購(gòu)入澳大利亞Warrnambool公司。

2014年2月和10月，加拿大Gay Lea公司購(gòu)入兩家位于安大略省的乳品企業(yè)：意大利干酪生產(chǎn)企業(yè)Salerno公司和山羊乳加工企業(yè)Hewitt's Dairy公司。

在美國(guó)，2014年主要的乳業(yè)合作社美國(guó)奶業(yè)公司收購(gòu)了美國(guó)Oakhurst公司，并與Dairylea公司合并。Dairylea公司擁有2 000名成員，年收奶量28億升。2014年11月，美國(guó)奶農(nóng)公司與伊利集團(tuán)簽訂合同，在堪薩斯州建立一家乳粉生產(chǎn)廠。該合資企業(yè)注冊(cè)資本1億美元，伊利集團(tuán)占有30%股份。2014年4月，私人股份公司TPG以7.5億美元購(gòu)進(jìn)酸奶生產(chǎn)商Chobani公司20%的股份。2014年第四季度，愛(ài)爾蘭Glanbia公司以1.5億美元收購(gòu)Isopure公司，后者是美國(guó)本土運(yùn)動(dòng)品牌營(yíng)養(yǎng)品的生產(chǎn)商，通過(guò)此次并購(gòu)Glanbia公司鞏固了其在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)地位。2014年，White-Wave公司以1.95億美元收購(gòu)So Delicious Dairy公司。2014年12月，瑞士Emmi將其位于Penn Yan的無(wú)菌乳制品生產(chǎn)工廠賣(mài)給KanPack LLC公司。2015年3月，卡夫食品宣布與亨氏集團(tuán)合并。新公司名為卡夫亨氏公司。根據(jù)年銷(xiāo)售額計(jì)算，該公司有望成為全球第五大食品公司和美國(guó)第三大食品公司。

3.2.6 非洲

過(guò)去幾個(gè)月，達(dá)能集團(tuán)在非洲進(jìn)行了一系列的并購(gòu)行為。2014年7月，達(dá)能集團(tuán)購(gòu)入肯尼亞乳品領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)Brookside公司40%股份，2015年5月，通過(guò)并購(gòu)Sameer農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)有限公司進(jìn)入烏干達(dá)市場(chǎng)。2014年11月，達(dá)能集團(tuán)向摩洛哥La Centrale Laitière公司增資3.7億美元，股份從67%增加到90.9%。2015年6月，達(dá)能集團(tuán)收購(gòu)了阿爾及利亞的Laiterie Trèfle公司。

近幾個(gè)月內(nèi)，南非的乳品領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)Clover公司進(jìn)行了兩筆收購(gòu)業(yè)務(wù)，一筆是2014年5月以1 800萬(wàn)美元購(gòu)入生產(chǎn)酸奶和長(zhǎng)貨架期奶的Dairybelle公司，另一筆是2015年4月收購(gòu)Nkunzi Milkyway乳品公司。還有一個(gè)發(fā)生在南非的并購(gòu)事件是在2015年3月，英國(guó)的R&R公司購(gòu)入雀巢公司在當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)。

2014年9月，荷蘭菲仕蘭坎皮納公司以1900萬(wàn)美元收購(gòu)位于阿比讓?zhuān)ㄏ笱篮０叮㎡lam公司的乳品廠。2015年6月，這家荷蘭公司同樣向尼日利亞Wamco公司增資2億美元，股份由54.58%增加到67.61%。

在埃及，2015年3月Pioneers Holdings公司以2700萬(wàn)美元收購(gòu)Arab Dairy公司。2015年5月，Arla食品與埃及本地乳品企業(yè)Juhayna公司達(dá)成協(xié)議，建設(shè)合資企業(yè)在埃及全境銷(xiāo)售Arla公司的產(chǎn)品。

在摩洛哥，2015年5月法國(guó)Fromageries Bel公司購(gòu)入Safilait公司69.82%的股份，后者是該國(guó)第三大乳品企業(yè)。

在尼日利亞，2015年4月英國(guó)PZ Cussons公司斥資3 000萬(wàn)美元收購(gòu)其愛(ài)爾蘭合作伙伴Glanbia手中Nutricima公司50%的股份，成為該公司的唯一所有人。

4 消費(fèi)

4.1 全球乳制品消費(fèi)量

本報(bào)告中所指的乳與乳制品消費(fèi)量實(shí)際是指乳與乳制品的表面消費(fèi)量。實(shí)際上，一方面沒(méi)有就全球范圍根據(jù)實(shí)際購(gòu)買(mǎi)情況對(duì)消費(fèi)習(xí)慣的精確調(diào)查，另一方面非正規(guī)市場(chǎng)占全球乳制品市場(chǎng)的比重很大，因此整體消費(fèi)量只能根據(jù)產(chǎn)量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，并根據(jù)貿(mào)易量和儲(chǔ)備利用率（如果有這方面的數(shù)據(jù)）進(jìn)行調(diào)整。

2014年，就乳產(chǎn)量而言，全球奶農(nóng)所處的氣候條件相對(duì)較好，沒(méi)有發(fā)生可能會(huì)影響乳產(chǎn)量的惡劣天氣事件。因此經(jīng)過(guò)2013年產(chǎn)量嚴(yán)重下降之后，2014年全球乳產(chǎn)量能夠達(dá)到8.02億t，年增長(zhǎng)率達(dá)到3.3%，比2013年的1%更具活力。經(jīng)過(guò)4年的消耗之后，庫(kù)存量進(jìn)行重建，但不足以再次阻止表面消費(fèi)量的增長(zhǎng)。

全球人口72億人，2014年增加1億人。這意味著出現(xiàn)了1億個(gè)潛在的乳消費(fèi)者。從平均水平來(lái)看，人均乳制品消費(fèi)量為110.7 kg乳等價(jià)物（根據(jù)非脂乳固體乳等價(jià)物方法進(jìn)行計(jì)算），與去年相比增長(zhǎng)1.7%。2005-2014年間，每位消費(fèi)者的個(gè)人消費(fèi)量平均增加8.7 kg乳制品。

4.2 各地區(qū)乳制品消費(fèi)量

很明顯，人均年消費(fèi)量110.7 kg數(shù)據(jù)后面不同國(guó)家和地區(qū)之間存在著巨大的差異。根據(jù)FAO對(duì)地區(qū)乳制品總產(chǎn)量（包括非正規(guī)的乳制品）的估計(jì)數(shù)據(jù)，人均年消費(fèi)量范圍從50 kg（非洲）到270 kg（歐洲）。亞洲盡管是全球乳制品消費(fèi)量最大的地區(qū)（43%），但人均年消費(fèi)量?jī)H為78 kg。盡管這一數(shù)據(jù)比2013年增加了2 kg，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于西方國(guó)家，如北美、歐洲和大洋洲。上述的西方國(guó)家是乳制品的主要出口地區(qū)，而消費(fèi)量?jī)H占全球消費(fèi)總量的1%。

4.3 各類(lèi)乳制品的消費(fèi)量

全球乳產(chǎn)量中很大一部分沒(méi)有進(jìn)行工業(yè)化處理，而是由小型或者非正規(guī)的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行加工。根據(jù)定義，此種非正規(guī)的乳不能進(jìn)行記錄（不僅是無(wú)照經(jīng)營(yíng)和非規(guī)范經(jīng)營(yíng)的意義，而且被廣泛排除在后續(xù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字之外）。根據(jù)FAO的數(shù)據(jù)，這些非正規(guī)的乳制品產(chǎn)量在發(fā)展中國(guó)家占據(jù)比例超過(guò)總產(chǎn)量的80%。因此，很難評(píng)估消費(fèi)者消費(fèi)不同乳制品的準(zhǔn)確數(shù)量與分級(jí)。

根據(jù)世界乳業(yè)形勢(shì)報(bào)告中收奶量和加工量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們能夠追溯到總?cè)楫a(chǎn)量的54%。幸虧有以干物質(zhì)含量為基礎(chǔ)的乳等價(jià)物計(jì)算方法，可以對(duì)不同形式的乳制品全球消費(fèi)量進(jìn)行估算。由于非正規(guī)乳產(chǎn)量無(wú)法根據(jù)此方法進(jìn)行估算，因此并未歸入分類(lèi)，占全球乳產(chǎn)量的46%?？傊?，全球乳制品的主要消費(fèi)形式是液態(tài)或發(fā)酵產(chǎn)品，還包括其它鮮乳制品的形式，如奶油、酸奶等（占18%）。占據(jù)第二位的是干酪（13%），然后是黃油（15%），最后是乳粉。

本報(bào)告中總消費(fèi)量和各國(guó)人均消費(fèi)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以各國(guó)貿(mào)易商提供的液體乳、黃油和干酪的利用率統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)。本報(bào)告中各個(gè)國(guó)家產(chǎn)量、加工量和貿(mào)易量的數(shù)據(jù)可以讓我們對(duì)這些消費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。讀者應(yīng)注意到，除液體乳、黃油和干酪外，其它乳制品不計(jì)入各國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中。在一些國(guó)家中，非正規(guī)乳制品產(chǎn)量也不包括在數(shù)據(jù)中，這樣有可能會(huì)嚴(yán)重低估該國(guó)的消費(fèi)水平。這種情況下，數(shù)據(jù)僅供參考。

較為有趣的現(xiàn)象是僅有少量北歐國(guó)家、澳大利亞和新西蘭，其人均液體乳消費(fèi)量最高，北美洲緊隨其后。人均黃油消費(fèi)量最大的地區(qū)也是歐洲，其后是印度和大洋洲。干酪產(chǎn)品的人均消費(fèi)最高地區(qū)還是歐洲。

4.4 未來(lái)消費(fèi)趨勢(shì)

全球不同地區(qū)乳制品消費(fèi)的數(shù)量和性質(zhì)，其發(fā)展趨勢(shì)與下列著名的結(jié)構(gòu)性因素相關(guān)：當(dāng)然有人口因素，全球人口年增長(zhǎng)率1.4%可以證明；另外還有收入增長(zhǎng)、急劇發(fā)展的城市化進(jìn)程和飲食結(jié)構(gòu)的單一化。發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)尤其受這些變化因素的影響。以發(fā)展中國(guó)家為例，生活標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際情況是消費(fèi)者正在迅速向城市中心聚集，消費(fèi)習(xí)慣由生鮮、未經(jīng)加工的乳制品轉(zhuǎn)向工業(yè)化生產(chǎn)的乳制品。可追溯性和對(duì)食品安全的關(guān)注也成為影響消費(fèi)習(xí)慣的部分原因。

總體來(lái)說(shuō)，未來(lái)幾十年內(nèi)，對(duì)食品的需求量呈上升趨勢(shì)。而且，尤其是動(dòng)物蛋白和乳制品，將在未來(lái)我們的飲食習(xí)慣中占據(jù)更大的空間。根據(jù)OECD/FAO農(nóng)業(yè)展望的最新規(guī)劃，到2024年，乳等價(jià)物的總體乳制品消費(fèi)量將大幅增長(zhǎng)25%。這相當(dāng)于未來(lái)10年的平均年增長(zhǎng)率要達(dá)到2.2%。

這些潛在的增長(zhǎng)率根據(jù)不同的乳制品而有所不同。尤其值得注意的是全脂乳粉（年增長(zhǎng)率3.0%），第二位的是鮮乳制品（年增長(zhǎng)率2.4%），與其它乳制品不同，在發(fā)展中國(guó)家中會(huì)保持相當(dāng)大的消費(fèi)比例。這是最大潛在消費(fèi)增長(zhǎng)的乳制品。不太明顯的是干酪消費(fèi)量的增長(zhǎng)僅為（年增長(zhǎng)率1.6%，直到2024年）。

如上所述，乳制品消費(fèi)量的增長(zhǎng)將更多出現(xiàn)在發(fā)展中國(guó)家，估計(jì)年平均增長(zhǎng)率為3.0%。換句話說(shuō)，這些擁有全球大多數(shù)人口的地區(qū)，其乳制品的消費(fèi)量在未來(lái)10年里將增長(zhǎng)1/3（34%）。

尤其是那些最不發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國(guó)家，其乳制品消費(fèi)量較小，未來(lái)年消費(fèi)增長(zhǎng)率將會(huì)達(dá)到4.5%。

發(fā)達(dá)國(guó)家的消費(fèi)量也會(huì)有所增長(zhǎng)，但幅度較小（每年0.9%）。這些國(guó)家的所有乳制品消費(fèi)量都會(huì)有所增長(zhǎng)，其中鮮乳制品、黃油和全脂乳粉年增長(zhǎng)率0.6%，脫脂乳粉0.8%，干酪1.3%。

5 全球乳制品貿(mào)易

重要提示：本章中的數(shù)據(jù)資料可能與附錄3中的數(shù)據(jù)有所差別，原因是資料來(lái)源和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間不同。

5.1 全球乳制品貿(mào)易復(fù)蘇并有望進(jìn)一步發(fā)展

2014年，全球乳制品貿(mào)易（B）情況有所復(fù)蘇（不包括歐盟內(nèi)部貿(mào)易（C）），并且呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，與近幾年的平均發(fā)展程度保持一致。全球乳制品貿(mào)易量達(dá)到6 650萬(wàn)t乳等價(jià)物（D），增長(zhǎng)6%，這一增長(zhǎng)率大大高于上一疲軟年度，但類(lèi)似于2010-2013年間的平均增長(zhǎng)率。增長(zhǎng)之后全球乳制品供應(yīng)出現(xiàn)反彈，主要乳制品出口地區(qū)（如歐洲和大洋洲）良好的天氣條件使之成為可能。但并不適用于幾家位于南美洲的主要生產(chǎn)國(guó)，尤其是阿根廷和烏拉圭。

總體來(lái)看，全球乳制品貿(mào)易占全球乳產(chǎn)量的比重稍有增長(zhǎng)，達(dá)到將近9%。這說(shuō)明全球乳產(chǎn)量的絕大部分由本地消費(fèi)而沒(méi)有走出國(guó)門(mén)，國(guó)際貿(mào)易仍是全球奶業(yè)經(jīng)濟(jì)的核心。盡管全球乳業(yè)不斷努力發(fā)展，國(guó)際貿(mào)易仍在扮演重要角色來(lái)填補(bǔ)乳制品產(chǎn)區(qū)與消費(fèi)區(qū)之間的缺口。

5.2 歐盟和新西蘭推動(dòng)增長(zhǎng)

全球乳制品的整體增長(zhǎng)來(lái)自幾乎所有主要乳制品品種貿(mào)易量的增長(zhǎng)，只有干酪除外，由于失去重要的俄羅斯市場(chǎng)，使主要的出口地區(qū)如歐盟遭受了損失，及后來(lái)俄羅斯考慮到烏克蘭時(shí)局背景的政治沖突而采取抵制政策。

幾乎所有主要的出口國(guó)均對(duì)貿(mào)易增長(zhǎng)有所貢獻(xiàn)，而歐盟和新西蘭則分得了最大的份額。新西蘭鞏固了其貿(mào)易量首位的位置，而歐盟則強(qiáng)化了其次席的地位。同時(shí)，美國(guó)的出口增長(zhǎng)趨向緩和，原因在于國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁而且美元匯率相對(duì)較高影響到其產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。

2014年的總體數(shù)字表明，從供應(yīng)量的觀點(diǎn)來(lái)看，國(guó)際乳制品市場(chǎng)保持集中狀態(tài)，5個(gè)主要供應(yīng)國(guó)的產(chǎn)品覆蓋了全球出口總量的將近80%份額。同時(shí)，需求方面更加分散。

乳制品市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)越來(lái)越依靠中國(guó)和其它一些地區(qū)如中東地區(qū)的發(fā)展。2014年，中國(guó)的旺盛需求穩(wěn)定下來(lái)，在某種程度上影響到國(guó)際市場(chǎng)。但同時(shí)，向亞洲其它地區(qū)如中東和非洲地區(qū)的出口發(fā)展得很好，這種趨勢(shì)部分原因是國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格下跌的趨勢(shì)所導(dǎo)致。

5.3 各類(lèi)乳制品情況

5.3.1 干酪

盡管長(zhǎng)期處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，但2014年全球干酪的貿(mào)易量面臨著下降的局面。2014年年底，全球干酪貿(mào)易量為220萬(wàn)噸（下降4%）。2014年8月起，各主要干酪生產(chǎn)國(guó)向重要的俄羅斯市場(chǎng)出口被關(guān)閉，是引發(fā)貿(mào)易量下降的重要原因之一，另外俄羅斯盧布貶值也是一個(gè)原因。所有主要的出口國(guó)家，被俄羅斯直接進(jìn)口限制（如歐盟、澳大利亞、挪威和烏克蘭），導(dǎo)致了出口數(shù)量大減。比如歐盟對(duì)俄羅斯的出口數(shù)量幾乎減半（-48%）。近年來(lái)烏克蘭對(duì)俄羅斯的干酪出口量占該國(guó)總出口量的約85%，驟然下跌了超過(guò)75%。結(jié)果使烏克蘭一下子跌出國(guó)際出口前10國(guó)家名單。

由于俄羅斯的幾個(gè)傳統(tǒng)干酪供應(yīng)國(guó)家的清除，導(dǎo)致該國(guó)干酪出口市場(chǎng)大幅下降（-25%），但是俄羅斯仍是目前全球最大的出口市場(chǎng)。此次受益的國(guó)家之一是白俄羅斯，該國(guó)的出口量增長(zhǎng)19%。由于該國(guó)的主要出口市場(chǎng)是俄羅斯，因此部分彌補(bǔ)了其它國(guó)家供應(yīng)量的不足。由于俄羅斯不是美國(guó)干酪出口的主要市場(chǎng)，因此沒(méi)有影響到美國(guó)的出口量。實(shí)際上，出口量上升了16%以上，增加出口量約5萬(wàn)t。尤其是亞洲市場(chǎng)對(duì)出口增長(zhǎng)有很大的推動(dòng)作用（韓國(guó)和日本），而對(duì)臨近國(guó)家墨西哥的出口量則保持穩(wěn)定。

除了對(duì)俄羅斯出口量下降之外，對(duì)歐盟的貿(mào)易量也有強(qiáng)烈下滑（-10%）。很明顯，在俄羅斯禁令生效之后，主要原因是歐盟內(nèi)部市場(chǎng)的混亂。同時(shí)，世界上幾個(gè)主要的干酪進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。在排名前10位的進(jìn)口國(guó)家中，增長(zhǎng)幅度最大的分別是韓國(guó)（26%）和中國(guó)（22%）。如前所述，前者的增長(zhǎng)主要是美國(guó)出口的推動(dòng)，而后者則主要來(lái)自于新西蘭、澳大利亞和歐盟（程度較?。?。結(jié)果是，中國(guó)在國(guó)際出口市場(chǎng)上的排名持續(xù)上升，考慮到其潛在的市場(chǎng)規(guī)模，這是個(gè)引人關(guān)注的發(fā)展。

5.3.2 黃油和乳脂肪

全球黃油和乳脂肪的貿(mào)易量增長(zhǎng)高于平均增長(zhǎng)水平，增加了94.7萬(wàn)噸（5%）。增長(zhǎng)的部分主要來(lái)源于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者新西蘭（10%）和（17%），貿(mào)易量的增長(zhǎng)再次確定了黃油供應(yīng)的高度集中化，全球排名前4位的出口國(guó)占世界貿(mào)易總量的80%，其中新西蘭占貿(mào)易總量的一半以上。增長(zhǎng)最為迅猛的國(guó)家是烏克蘭，其出口增長(zhǎng)近三倍，主要的出口市場(chǎng)是歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（前歐亞經(jīng)濟(jì)共同體）占84%，俄羅斯占據(jù)其中一半以上。

總體來(lái)看，更多的黃油產(chǎn)品銷(xiāo)售到更為廣泛的渠道，大部分在亞洲、中東和北非。中國(guó)是新西蘭得以強(qiáng)化其市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的出口市場(chǎng)，進(jìn)口了最大量的增產(chǎn)部分，使得新西蘭進(jìn)一步擴(kuò)展其出口市場(chǎng)（27%）。這部分相當(dāng)于全球貿(mào)易總量的9%左右。2014年對(duì)美國(guó)的黃油出口大幅增長(zhǎng)（54%），隨后國(guó)內(nèi)黃油市場(chǎng)供應(yīng)緊張，導(dǎo)致出現(xiàn)不正常的高價(jià)格，同時(shí)也使出口形勢(shì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，下降了22%。

同時(shí)，對(duì)主要出口國(guó)家俄羅斯的出口量大幅下跌（-9%）。俄羅斯對(duì)各個(gè)傳統(tǒng)出口國(guó)（如歐盟和澳大利亞）的禁令，對(duì)此起到了一定作用。而其它出口國(guó)家（白俄羅斯和烏克蘭）本年度供應(yīng)量大幅增加，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法彌補(bǔ)這一缺口。失去對(duì)俄羅斯的貿(mào)易機(jī)會(huì)使歐盟內(nèi)部市場(chǎng)在2014年下半年的壓力增大，影響了其對(duì)外部市場(chǎng)的吸引力，比如新西蘭。對(duì)伊朗的出口量再度大幅下跌（-20%）。結(jié)果導(dǎo)致該國(guó)在出口市場(chǎng)排名前10的位置有所下滑。

5.3.3 全脂乳粉

2015年，全球全脂乳粉貿(mào)易量增長(zhǎng)5%，達(dá)到創(chuàng)記錄的250萬(wàn)t以上。這其中有將近55%的貿(mào)易量由新西蘭提供，該國(guó)的產(chǎn)量增長(zhǎng)了將近10%，盡管其主要出口國(guó)－中國(guó)需求下降，對(duì)委內(nèi)瑞拉的出口大幅下跌，仍強(qiáng)化了其全球市場(chǎng)無(wú)可爭(zhēng)議的地位。很明顯，向其它更多國(guó)家進(jìn)行出口彌補(bǔ)了上述的不足，這些國(guó)家包括阿爾及利亞、阿聯(lián)酋、馬來(lái)西亞和沙特阿拉伯。但是，中國(guó)的進(jìn)口量仍占新西蘭出口總量的將近43%左右。

除了新西蘭之外，歐盟是唯一實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)的主要出口地區(qū)（4%）。與新西蘭相比，歐盟不算是全球市場(chǎng)上重要的出口地區(qū)：其出口增長(zhǎng)幾乎全部來(lái)源于阿爾及利亞分配的投標(biāo)相關(guān)數(shù)量。

同時(shí)，受原料奶供應(yīng)不足的影響，澳大利亞和南美洲各國(guó)（阿根廷和烏拉圭）對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的出口量均有減少。巴西的情況與此大不相同，該國(guó)從幾年前不出現(xiàn)在出口市場(chǎng)上到完全轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?guó)。這種情況的出現(xiàn)反映出該國(guó)國(guó)內(nèi)全脂乳粉產(chǎn)量供應(yīng)充足，同時(shí)巴西雷亞爾對(duì)美元的匯率進(jìn)一步下跌。巴西的主要出口市場(chǎng)是委內(nèi)瑞拉，在該國(guó)市場(chǎng)上巴西擊退了其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如新西蘭和阿爾及利亞。

全脂乳粉最引人注目的出口國(guó)是美國(guó)，出口量增長(zhǎng)1.6萬(wàn)t（40%）。出口量的增長(zhǎng)主要在于近年來(lái)受?chē)?guó)際市場(chǎng)利好形勢(shì)的影響在美國(guó)本土投資建設(shè)了一些乳粉加工廠。美國(guó)出口量最大的地區(qū)是墨西哥和一些亞洲市場(chǎng)（越南和馬來(lái)西亞）。

5.3.4 脫脂乳粉

2014年，全球脫脂乳粉的貿(mào)易量增長(zhǎng)不到16%，超過(guò)220萬(wàn)t。大幅增長(zhǎng)（超過(guò)30萬(wàn)t）主要來(lái)源于歐盟的出口，其年度出口量達(dá)到創(chuàng)記錄的64.6萬(wàn)t（59%）。其中部分原因是生產(chǎn)商能夠從黃油和脫脂乳粉生產(chǎn)組合中獲得更高利潤(rùn)（與全脂乳粉相比）。法國(guó)、德國(guó)和比利時(shí)的出口量相當(dāng)于歐盟大部分的產(chǎn)量。出口目的地較多，大部分在亞洲、中東和非洲，阿爾及利亞進(jìn)口數(shù)量占?xì)W盟總出口量的1/5強(qiáng)，這是該國(guó)向歐盟出口商進(jìn)行招標(biāo)分配的結(jié)果。

澳大利亞的出口量也有大幅增長(zhǎng)（37%），尤其是對(duì)印度尼西亞、沙特阿拉伯和馬來(lái)西亞，而對(duì)中國(guó)的出口量增長(zhǎng)則出現(xiàn)停滯。其他出口量大幅增長(zhǎng)的國(guó)家主要包括馬來(lái)西亞、烏克蘭和土耳其。盡管土耳其的出口量還比較?。?.3萬(wàn)t），但這一數(shù)量已經(jīng)是其產(chǎn)量的3倍多。

美國(guó)的出口量稍有下降，盡管去年達(dá)到了一個(gè)創(chuàng)記錄的水平。出口市場(chǎng)形勢(shì)復(fù)雜，一方面主要出口市場(chǎng)如墨西哥和菲律賓出口量大幅增長(zhǎng)，另一方面有些國(guó)家市場(chǎng)有所萎縮，如中國(guó)和印度尼西亞。因此，美國(guó)再度敗給歐盟，失去脫脂乳粉出口量第一的位置。

中國(guó)仍是最大的脫脂乳粉出口市場(chǎng)，但進(jìn)口量大幅下跌。主要供應(yīng)國(guó)新西蘭受到的沖擊最大，對(duì)中國(guó)的出口量下降了12%。然而，在所有主要的出口市場(chǎng)中，俄羅斯是下跌最大的國(guó)家。由于各種原因，傳統(tǒng)供應(yīng)商的出口量均有下降。情況的產(chǎn)生一方面是由于產(chǎn)品供應(yīng)充足（來(lái)自白俄羅斯），另一方面是出于政治動(dòng)機(jī)阻撓貿(mào)易進(jìn)行（歐盟和烏克蘭）。其它主要出口市場(chǎng)均呈穩(wěn)定增長(zhǎng)。阿爾及利亞、菲律賓和墨西哥進(jìn)口量的增長(zhǎng)幾乎占全球貿(mào)易增長(zhǎng)量的40%。

5.3.5 乳清粉和乳清產(chǎn)品

經(jīng)過(guò)數(shù)年的穩(wěn)定增長(zhǎng)之后，隨著全球干酪出口量下降，2014年乳清粉和乳清產(chǎn)品（I）的貿(mào)易增長(zhǎng)率較為緩和，達(dá)到170萬(wàn)t（3%）。出口業(yè)務(wù)主要由歐盟和美國(guó)壟斷，仍占全球貿(mào)易總量的將近2/3，其中歐盟稍有下降，而美國(guó)保持穩(wěn)定。

真正的增長(zhǎng)來(lái)自于各個(gè)規(guī)模較小的出口國(guó)，如瑞士、加拿大、埃及、土耳其和挪威。

歐盟乳清和乳清產(chǎn)品的主要出口地在亞洲，包括印度尼西亞、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和韓國(guó)等進(jìn)口量均有增長(zhǎng)。而中國(guó)作為歐盟最大的單一進(jìn)口市場(chǎng)，進(jìn)口量卻大幅下降。中國(guó)進(jìn)口量的下降（-8%）同樣影響到其它出口國(guó)，如阿根廷和新西蘭。但是中國(guó)仍無(wú)可爭(zhēng)議地保持這一產(chǎn)品進(jìn)口第一大國(guó)的位置，進(jìn)口量超過(guò)全球貿(mào)易總量的1/5以上。

俄羅斯仍是第二大進(jìn)口國(guó)，其進(jìn)口量也大幅下降（-9%）。下降的主要原因還是與烏克蘭和歐盟之間的貿(mào)易中斷，尤其是在2014年的第四季度中。同時(shí)，白俄羅斯向俄羅斯的出口可以看作是歐亞經(jīng)濟(jì)同盟內(nèi)部的貿(mào)易，其交易仍在繼續(xù)。歐盟自身出口增長(zhǎng)（23%），主要獲益于瑞士和挪威。這兩個(gè)國(guó)家的總出口量大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率分別達(dá)到了28%和52%。因此，瑞士超過(guò)阿根廷和新西蘭成為全球第四大乳清和乳清產(chǎn)品出口國(guó)。

美國(guó)的出口市場(chǎng)更加趨于向中國(guó)和幾個(gè)亞洲國(guó)家集中，這些國(guó)家包括菲律賓、日本、越南和印度尼西亞。但是，近鄰的北美自由貿(mào)易協(xié)定國(guó)家（墨西哥、加拿大）也是重要的出口市場(chǎng)，并且是2014年出口增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。北美自由貿(mào)易協(xié)定國(guó)家的出口量占美國(guó)貿(mào)易總量的23%。

5.4 2015年及未來(lái)趨勢(shì)

總體來(lái)看，2015年上半年全球主要貿(mào)易國(guó)的出口情況不太景氣。實(shí)際上，根據(jù)主要產(chǎn)品計(jì)算，整體貿(mào)易量稍有下降（-0.7%）。這一情況反映出全球需求量下降，同時(shí)大部分主要出口地區(qū)供應(yīng)量充足，導(dǎo)致全球庫(kù)存增加，存在價(jià)格上漲的壓力。這一周期性下降趨勢(shì)在經(jīng)過(guò)2013年和2014年部分月份較高價(jià)格的時(shí)期之后，受到一系列因素的影響而愈加惡化，這些影響包括自2014年年中開(kāi)始中國(guó)進(jìn)口量下降，2014年8月俄羅斯對(duì)歐盟和其它幾個(gè)主要出口國(guó)的禁令，2015年4月起歐盟取消牛奶配額推動(dòng)歐盟原料乳產(chǎn)量增加。2016年的某個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)之后市場(chǎng)情況有望明顯復(fù)蘇，而2015年的整體貿(mào)易發(fā)展會(huì)稍有下降或者最好情況是保持穩(wěn)定。

2015年6月之前，貿(mào)易量前6位國(guó)家的整體貿(mào)易量均有下降（歐盟、美國(guó)和阿根廷）或者停滯不前（新西蘭）。只有澳大利亞和白俄羅斯的出口量有所增長(zhǎng)，前者是進(jìn)一步復(fù)蘇的形勢(shì)（盡管參考值相對(duì)較低），而后者主要受益于與俄羅斯之間的合作伙伴關(guān)系（自俄羅斯對(duì)歐盟和其它國(guó)家實(shí)施禁令之后）。

分析評(píng)價(jià)不同類(lèi)型的產(chǎn)品時(shí)可以發(fā)現(xiàn)，貿(mào)易量下降最大的是全脂乳粉和乳脂肪。所有主要出口國(guó)其全脂乳粉出口量均有下降，但其中新西蘭和歐盟下降幅度最大，作為市場(chǎng)龍頭的新西蘭，由于中國(guó)的進(jìn)口量減少，其全脂乳粉出口量大幅下降，下跌將近6萬(wàn)t（-8%），歐盟的出口量下降1.8萬(wàn)t（-8%）。競(jìng)爭(zhēng)力下降嚴(yán)重阻礙了美國(guó)黃油產(chǎn)品的海外競(jìng)爭(zhēng)力，這也是今年的出口量比上一年度大幅下降的原因（-73%），從數(shù)量來(lái)看已經(jīng)被市場(chǎng)邊緣化了。市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者新西蘭的黃油出口量也大幅下跌（-12%）。而歐盟的黃油出口則延續(xù)了上升的勢(shì)頭（17%）。干酪貿(mào)易量下降，部分原因是市場(chǎng)龍頭歐盟（-10%）和美國(guó)（-12%）的出口量下降。與此同時(shí)，新西蘭的出口量有所增長(zhǎng)，在奶油和全脂乳粉貿(mào)易量下降的情況下找到了乳脂銷(xiāo)售的其它渠道。全球脂乳粉貿(mào)易量進(jìn)一步增長(zhǎng)，但增速減慢。貿(mào)易量增加受到來(lái)自所有主要出口國(guó)方面的推動(dòng)（不包括美國(guó)）。

2016年，全球需求量有望重新振作，供給量達(dá)到新的平衡點(diǎn)，意味著貿(mào)易量有可能會(huì)回到其正常、長(zhǎng)期的平均增長(zhǎng)途徑上來(lái)，條件是國(guó)際市場(chǎng)上不會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步異常情況。這意味著貿(mào)易總量有可能達(dá)到6800～6900萬(wàn)t乳等價(jià)物之間（4%）。

在OECD和FAO的年度農(nóng)業(yè)展望（K）中，預(yù)測(cè)未來(lái)10年乳制品貿(mào)易量有望總體增長(zhǎng)。增長(zhǎng)率因產(chǎn)品而異。根據(jù)FAO和OECD的前瞻性預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，黃油和干酪的平均年增長(zhǎng)率分別為1.6%和2.2%，而全脂乳粉和脫脂乳粉可能會(huì)稍高一些（分別為2.4%和2.8%）。

注釋?zhuān)?/p>

（B）本章中，全球乳制品貿(mào)易量的定義是全球出口量減去歐盟28國(guó)內(nèi)部的貿(mào)易量：貿(mào)易量是指下列產(chǎn)品的總貿(mào)易量：黃油和乳脂肪、脫脂乳粉、全脂乳粉、煉乳和干酪；

（C）歐盟是指歐盟28國(guó)。2014年，歐盟上述商品的內(nèi)部貿(mào)易量為3650萬(wàn)t（占全球貿(mào)易總量的35%）；

（D）在以下分析中，將乳制品轉(zhuǎn)化成乳等價(jià)物是根據(jù)非脂乳固體的方法進(jìn)行計(jì)算。

（I）本研究報(bào)告包括HS 0404的固體產(chǎn)品：乳清粉及乳清（蛋白）產(chǎn)品。

（K）OECD-FAO年度農(nóng)業(yè)展望2015-2024（2015年7月）

6 價(jià)格

6.1 乳制品市場(chǎng)價(jià)格

6.1.1 2014年

價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定的情況自2006年開(kāi)始已經(jīng)不復(fù)存在了。2014年，價(jià)格再度經(jīng)歷大幅波動(dòng)，與2013年歷史新高相比，價(jià)格強(qiáng)烈下跌。最為突出的例子是不到一年的時(shí)間，大洋洲的乳粉價(jià)格下跌了一半。

2014年開(kāi)局形勢(shì)不錯(cuò)，前兩個(gè)月的乳制品價(jià)格持續(xù)攀升，回到了2013年的發(fā)展趨勢(shì)上來(lái)。較高的奶價(jià)推動(dòng)主要的乳制品出口國(guó)家增加乳產(chǎn)量，而同期的需求量也在增長(zhǎng)，尤其是亞洲地區(qū)。在這兩個(gè)月中，國(guó)際市場(chǎng)大洋洲的黃油價(jià)格增長(zhǎng)8%，從4 350美元/t漲到超過(guò)4 700美元/t。契達(dá)干酪價(jià)格增長(zhǎng)350美元/t（7%），從4 900美元/t漲到5 250美元/t。脫脂乳粉價(jià)格增長(zhǎng)5%，每噸增長(zhǎng)225美元，從4 775美元/t（1月）增長(zhǎng)到5 000美元/t（2月底）。只有全脂乳粉的價(jià)格在2014年1月和2月保持相對(duì)穩(wěn)定。

不過(guò)好形勢(shì)并沒(méi)有持續(xù)太久。預(yù)計(jì)到北半球產(chǎn)量將出現(xiàn)季節(jié)性巔峰，2014年3月乳制品價(jià)格開(kāi)始回落。價(jià)格下跌的另外一個(gè)原因是全球市場(chǎng)重要的進(jìn)口國(guó)（如中國(guó)）減少了進(jìn)口量，導(dǎo)致了庫(kù)存大量增加。供需失衡標(biāo)志著新一輪降價(jià)趨勢(shì)的開(kāi)始。從3月初到7月底，契達(dá)干酪和全脂乳粉的價(jià)格分別下降15%和34%。

2014年8月初，一個(gè)新事件加劇了價(jià)格下跌的趨勢(shì)：俄羅斯宣布對(duì)從歐盟、美國(guó)、加拿大、澳大利亞和挪威進(jìn)口的食品（包括乳制品）實(shí)施禁令。在已經(jīng)是供大于求的市場(chǎng)上，這種對(duì)于乳制品價(jià)格的影響迅速而直接。僅僅不到1個(gè)月時(shí)間，全脂乳粉和脫脂乳粉價(jià)格分別下跌5%和19%。價(jià)格跌幅最大的是脫脂乳粉，其價(jià)格每噸減少675美元，從3 500美元/t跌至將近2 800美元/t。在同一時(shí)期，黃油價(jià)格下跌400美元/t（-12%），8月底達(dá)到3 000美元/t。契達(dá)干酪和全脂乳粉受此禁令的影響較小，8月份價(jià)格下跌5%左右。俄羅斯聯(lián)邦是干酪市場(chǎng)的主要進(jìn)口國(guó)（2013年進(jìn)口量第一）。然而，禁令一出，國(guó)際供應(yīng)商立即將產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)型，更多的乳用來(lái)生產(chǎn)干酪和乳粉，這意味著對(duì)脫脂乳粉的壓力巨大，與干酪價(jià)格相比相對(duì)還要大。

2014年下半年，進(jìn)口商期待大洋洲季節(jié)性產(chǎn)能高峰，俄羅斯的禁令和庫(kù)存囤積這些因素的復(fù)合效應(yīng)對(duì)全球市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大壓力。12月末，脫脂乳粉的價(jià)格僅為2 400美元/t，全脂乳粉價(jià)格2 450美元/t。同期內(nèi)，契達(dá)干酪的價(jià)格下跌300美元，跌至3 700美元/t。而大洋洲的黃油價(jià)格在2014年9月－11月間保持穩(wěn)定，12月份甚至增長(zhǎng)了300美元/t，達(dá)到了歐洲的價(jià)格水平。

給2014年做個(gè)總結(jié)，年初的時(shí)候價(jià)格仍保持上升的趨勢(shì)，隨后價(jià)格強(qiáng)烈下跌，并且由于一些進(jìn)口國(guó)家需求下降和俄羅斯的禁令使價(jià)格形勢(shì)進(jìn)一步惡化。

6.1.2 2015年的發(fā)展

與2014年同期相類(lèi)似，2015年年初時(shí)歐洲和大洋洲的乳制品價(jià)格保持類(lèi)似的趨勢(shì)并且出現(xiàn)出乎意料的蓬勃發(fā)展局面。

2015年年初，干旱的氣候條件影響了大洋洲的產(chǎn)量，價(jià)格隨之反彈，而歐洲的反彈程度稍小。效果很明顯，2015年1－2月，全脂乳粉的價(jià)格增長(zhǎng)42%（超過(guò)1 000美元/t）。在此期間，脫脂乳粉和黃油價(jià)格也有所增長(zhǎng)，增加500美元/t（分別為+21%和+14%）。然而，大洋洲的乳產(chǎn)量最終并沒(méi)有如預(yù)期擔(dān)心的那樣受到很大威脅。因此從2月份開(kāi)始，價(jià)格開(kāi)始下降，進(jìn)口商預(yù)期由于3月31日歐洲乳產(chǎn)量配額結(jié)束，將帶來(lái)產(chǎn)量的高峰期。

在撰寫(xiě)本報(bào)告時(shí)，價(jià)格連續(xù)數(shù)月一路下跌，并達(dá)到了10年來(lái)的最低水平，大洋洲脫脂乳粉和全脂乳粉的價(jià)格分別跌至1 500美元/t和1 725美元/t。歐洲的跌幅要稍小一些，2015年年底時(shí)，脫脂乳粉和全脂乳粉的價(jià)格分別跌至1 750美元/t和2 025美元/t。

總體來(lái)看，正如FAO公布的2015年1－7月間乳制品價(jià)格指數(shù)損失25點(diǎn)，所有類(lèi)型的乳制品價(jià)格均大幅下滑。這種趨勢(shì)與其它農(nóng)業(yè)產(chǎn)品如谷物和肉類(lèi)極為相似（只是沒(méi)有乳制品這樣劇烈），導(dǎo)致FAO2015年全球食品價(jià)格指數(shù)下降了14點(diǎn)。

2015年下半年的形勢(shì)較為難以預(yù)測(cè)，一方面國(guó)際市場(chǎng)買(mǎi)家目前仍在市場(chǎng)之外，另一方面由于本年度可能出現(xiàn)厄爾尼諾現(xiàn)象，生產(chǎn)商會(huì)限制產(chǎn)量來(lái)解決價(jià)格問(wèn)題。

6.1.3 中期展望

盡管2014年下半年和2015年上半年出現(xiàn)下降趨勢(shì)，但大多數(shù)研究者對(duì)未來(lái)10年的發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度。由于全球市場(chǎng)需求量增大，乳制品價(jià)格很可能會(huì)保持相當(dāng)高的水平.

舉例來(lái)說(shuō)，OECD和FAO聯(lián)合出版的2015-2024乳業(yè)展望中，預(yù)計(jì)乳制品價(jià)格在經(jīng)過(guò)2014年和2015年下跌之后會(huì)有所復(fù)蘇。未來(lái)10年，全球乳制品的價(jià)格將呈上升趨勢(shì)，其中干酪的價(jià)格增長(zhǎng)率會(huì)最高。到2024年，預(yù)測(cè)干酪的價(jià)格將高于4 700美元/t，與2013的巔峰水平相近。對(duì)于脫脂乳粉、全脂乳粉和黃油來(lái)說(shuō)，價(jià)格增長(zhǎng)幅度沒(méi)有那么大，會(huì)低于2013年的水平，但無(wú)論如何會(huì)大大高于2007年之前的水平。2024年，黃油、全脂乳粉和脫脂乳粉的價(jià)格分別為高于3 900美元/t、3 700美元/t和3 600美元/t。

如果根據(jù)實(shí)值進(jìn)行趨勢(shì)分析（去掉價(jià)格水平變化的影響因素），我們預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)有緩慢下跌，但會(huì)維持在2007年之前的水平之上。

OECD-FAO 2015年展望中的估計(jì)值低于2014年，在2023年他們預(yù)計(jì)全脂乳粉、脫脂乳粉和干酪的價(jià)格將分別為4 300美元/t，3 800美元左右/t和4 800美元以上/t。但是對(duì)黃油在2015年的價(jià)格預(yù)期要更為樂(lè)觀。

在過(guò)去10年和未來(lái)10年對(duì)全球趨勢(shì)的樂(lè)觀估計(jì)背后，還隱藏著價(jià)格波動(dòng)中相當(dāng)多的高點(diǎn)和低點(diǎn)。價(jià)格波動(dòng)受到意外波動(dòng)因素的影響，這些因素很難加以定義，不好預(yù)測(cè)，產(chǎn)生的原因很多，包括氣候條件對(duì)貿(mào)易的影響、政策變化、消費(fèi)趨勢(shì)還有宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。

6.2 奶價(jià)

6.2.1 2014年

2013年的牧場(chǎng)奶價(jià)已然很高，2014年價(jià)格又有新突破：歐洲、美國(guó)和許多國(guó)家的年平均奶價(jià)均創(chuàng)記錄。這與2013年開(kāi)始直至2014年初期時(shí)乳制品市場(chǎng)上的走高價(jià)格有直接關(guān)系。根據(jù)LTO國(guó)際奶價(jià)比較系統(tǒng)，將歐洲大型乳品企業(yè)的奶價(jià)轉(zhuǎn)成同一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，2014年歐洲16家大型乳品企業(yè)的平均奶價(jià)增長(zhǎng)1.7%，達(dá)到38.62歐元/100 kg標(biāo)準(zhǔn)牛奶（A），打破了2013年37.96歐元的記錄。然而，牧場(chǎng)奶價(jià)隨著乳制品行情的惡化而連續(xù)數(shù)月下跌。2014年，美國(guó)三級(jí)奶價(jià)的平均價(jià)格達(dá)到22.34美元/英擔(dān)（B），在美國(guó)奶價(jià)的最高點(diǎn)上增長(zhǎng)了將近25%，近些年美國(guó)奶價(jià)已經(jīng)處在較高的水平（2013年為17.99美元）。

在新西蘭，標(biāo)準(zhǔn)奶價(jià)在年中時(shí)急劇下跌，整個(gè)2014年跌幅達(dá)到8%。自2013/14年度出現(xiàn)創(chuàng)記錄的奶價(jià)之后，2014/15年度（結(jié)束至2015年5月）-新西蘭奶農(nóng)收到的奶價(jià)降低45%。在撰寫(xiě)本報(bào)告之時(shí)，恒天然公司預(yù)測(cè)（C）奶價(jià)為4.40新元/kg乳固體并且股息范圍為20-30分，導(dǎo)致臨時(shí)奶價(jià)為4.65新元/kg乳固體（D）（2013/14年度為8.5新元）。

6.2.2 2015年上半年奶價(jià)情況

由于乳制品市場(chǎng)持續(xù)低迷，2014年下半年尤其是最后一個(gè)季度奶價(jià)呈下降趨勢(shì)，而2015年奶價(jià)進(jìn)一步下降。在大多數(shù)國(guó)家，奶價(jià)在年度開(kāi)始時(shí)與去年同期相比處于較低水平，并且牧場(chǎng)奶價(jià)自那時(shí)起一路下跌。既然乳制品價(jià)格的復(fù)蘇難以預(yù)見(jiàn)，2015年年底之前奶價(jià)的上升也一樣遙遙無(wú)期。與2013/14年度價(jià)格相比，恒天然公司最近公布了預(yù)測(cè)的2015/16奶價(jià)為3.85新元加40-50分股息，年度再次下跌8%。

注釋?zhuān)?/p>

（A）資料來(lái)源：LTO 國(guó)際奶價(jià)比較www.milkprices.nl.

（B）1美國(guó)英擔(dān)（cwt）等于45.36 kg.

（C）恒天然公司將于2015年9月公布2014/15年度的最終奶價(jià).

（D）乳固體：脂肪加上蛋白質(zhì).

（未完待續(xù)）