◇高　麟　李　爽　徐　巖

中國(guó)種業(yè)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

◇高麟李爽徐巖

農(nóng)業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的根本，種業(yè)是農(nóng)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。種子作為最基本的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有核心地位。2001年中國(guó)加入WTO后，中國(guó)種業(yè)面臨著新的挑戰(zhàn)。起步晚、發(fā)展水平低、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力薄弱的中國(guó)種業(yè)企業(yè)在發(fā)展中逐步暴露出諸多問(wèn)題。此文從中國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，闡述種業(yè)企業(yè)發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題并提出可行性建議。

中國(guó)種業(yè)；種業(yè)企業(yè)；發(fā)展?fàn)顩r

10.13999/j.cnki.scyj.2015.12.007

一、中國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）種子市場(chǎng)概況

中國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)同時(shí)也是種業(yè)大國(guó)，擁有世界第二大種業(yè)市場(chǎng)。從市場(chǎng)容量方面看，中國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模已從2000年的250億元增加到2013年的1113.72億元。種子市值方面，2013年中國(guó)主要農(nóng)作物種子市值合計(jì)783.72億元，較1999年增長(zhǎng)了3.37倍。種子進(jìn)出口方面，2013年中國(guó)從40多個(gè)國(guó)家（地區(qū)）進(jìn)口種子，其中農(nóng)作物種子進(jìn)口總量1404萬(wàn)千克，進(jìn)口額1.7億美元，出口農(nóng)作物種子4524萬(wàn)千克，出口額1.74億美元。出口量是進(jìn)口量的3倍，但出口額僅比進(jìn)口額高0.04億美元。

（二）種子企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

企業(yè)是種業(yè)發(fā)展的重要載體。中國(guó)種子企業(yè)經(jīng)過(guò)20年的改革和發(fā)展取得了重大的進(jìn)步。截至2013年年底，網(wǎng)上發(fā)證的種子企業(yè)數(shù)量為5200家，我國(guó)實(shí)有種子企業(yè)數(shù)量為5949家。種子企業(yè)規(guī)模實(shí)力也明顯增強(qiáng)，2014年企業(yè)注冊(cè)資本500萬(wàn)元以上的達(dá)2777家。2014年全國(guó)種子企業(yè)共實(shí)現(xiàn)商品種子銷售額731.88億元，是歷年來(lái)銷售額最大的一年。同年全國(guó)種子企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額72.09億元，凈利潤(rùn)67.16億元。

二、存在的問(wèn)題

（一）行業(yè)集中度低

行業(yè)集中度是用來(lái)衡量企業(yè)數(shù)目和相對(duì)規(guī)模差異的測(cè)量指標(biāo)，通常用最大的八家企業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)表示。市場(chǎng)份額指企業(yè)的銷售量（或銷售額）在市場(chǎng)同類產(chǎn)品中所占的比重，也就是企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制能力。企業(yè)市場(chǎng)份額的擴(kuò)大可以使企業(yè)獲得某種形式的壟斷，這種壟斷既能帶來(lái)利潤(rùn)又能保持一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)種業(yè)行業(yè)集中度低體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

1.大型種子企業(yè)市場(chǎng)份額低。2013年是中國(guó)歷年來(lái)種子銷售額最大的一年，種子企業(yè)共實(shí)現(xiàn)商品種子銷售額731.88億元。前5名企業(yè)銷售額市場(chǎng)占比11.50%，前6～10名企業(yè)銷售額市場(chǎng)占比4.8%。根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論，我國(guó)市場(chǎng)分布為“分散競(jìng)爭(zhēng)型”市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。貝恩認(rèn)為，可以將市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分為寡占型（CR8≥40%）和競(jìng)爭(zhēng)型（CR8＜40%）兩類。當(dāng)CR8≥40%時(shí)，前8家企業(yè)已經(jīng)具有了足夠大的市場(chǎng)份額，而當(dāng)CR8＜40%時(shí)，各大企業(yè)應(yīng)該各展所長(zhǎng)，爭(zhēng)取占領(lǐng)更大的市場(chǎng)份額。細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)型，又分為低集中競(jìng)爭(zhēng)型 （20%≤CR8＜40%）和分散競(jìng)爭(zhēng)型（CR8＜20%）。

2.大型種子企業(yè)規(guī)模較小。在國(guó)際市場(chǎng)中，全球前3大種子公司分別是：美國(guó)孟山都公司、美國(guó)杜邦-先鋒公司和瑞士先正達(dá)公司。中國(guó)尚未有可以與之媲美的大種子公司。僅以2014年企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為例，孟山都公司營(yíng)業(yè)收入為1004.03億元人民幣，而中國(guó)銷售額較高的登海種業(yè)公司和敦煌種業(yè)公司營(yíng)業(yè)收入分別為14.80億元人民幣和12.55億元人民幣。由此可見，中國(guó)大型種子企業(yè)規(guī)模較之國(guó)際巨頭種業(yè)公司差距較大，還需要進(jìn)一步發(fā)展。

（二）種子企業(yè)育繁推一體化程度低

育繁推一體化是指種子企業(yè)集品種選育、種子生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)和推廣為一體。這種體制不僅能夠使企業(yè)成為種子市場(chǎng)的占有者而且能夠促進(jìn)新品種的涌現(xiàn)、加速種子在市場(chǎng)上的推廣應(yīng)用進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

中國(guó)大部分種子企業(yè)不具備育繁推一體化的完整體系。據(jù)2013年農(nóng)業(yè)部發(fā)布的第1964號(hào)公告，由農(nóng)業(yè)部頒證的“育繁推一體化”種子企業(yè)數(shù)量達(dá)51家。然而同年中國(guó)實(shí)有種子企業(yè)數(shù)量為5949家，實(shí)現(xiàn)育繁推一體化的企業(yè)僅占0.86%。絕大部分中國(guó)種子企業(yè)育、繁、推分離即科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)脫節(jié)。科研部門擁有創(chuàng)新育種的理論方法和技術(shù)，所改良培育的種子質(zhì)量高，但不夠重視種子的商業(yè)化前景以及市場(chǎng)需求導(dǎo)向，經(jīng)審定之后能推廣的品種較少；種子企業(yè)有自己的生產(chǎn)基地和市場(chǎng)，但對(duì)種子品種的科研投入甚少，大部分依靠購(gòu)買科研部門的品種權(quán)或經(jīng)銷權(quán)來(lái)經(jīng)營(yíng)；企業(yè)的原種依賴于科研部門并受其制約，導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下、生產(chǎn)成本高。

（三）種子企業(yè)缺乏科研能力

種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心是種子產(chǎn)品，而種子產(chǎn)品的推出主要依賴企業(yè)的科研能力。中國(guó)種子企業(yè)在科研能力方面存在諸多問(wèn)題。

1.科技研發(fā)投入不足。中國(guó)擁有科研能力的種子企業(yè)不到總數(shù)的1.5%，且多以產(chǎn)、銷為主。2013年中國(guó)種子規(guī)模企業(yè)（注冊(cè)資本≥3000萬(wàn)元）科研投入達(dá)22.38億元，占銷售額的4.12%，而發(fā)達(dá)國(guó)家一般為8%～12%。例如孟山都公司2011年研發(fā)資金為13.86億美元，占其年銷售額的11.72%。與之相比，中國(guó)種子企業(yè)科研資金投入甚低。原因在于種質(zhì)資源缺乏導(dǎo)致研發(fā)環(huán)節(jié)中斷，相關(guān)科研活動(dòng)無(wú)法開展。運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)手段能夠從種植資源中提煉豐產(chǎn)性高、抗病性強(qiáng)、適應(yīng)性強(qiáng)的高質(zhì)量種子。然而，受城市化進(jìn)程加快、生態(tài)環(huán)境惡化等因素的影響，中國(guó)種質(zhì)資源的保護(hù)形勢(shì)日益嚴(yán)峻。

2.科技研發(fā)人才缺乏。人才是種子企業(yè)發(fā)展的重要資源，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日益突出。然而，中國(guó)種子企業(yè)缺乏科研人才的情況不容樂(lè)觀。2013年度全國(guó)種子企業(yè)擁有科研人員16722人，其中碩士學(xué)歷以上人員2808人，占16.79%。中國(guó)56家種業(yè)骨干企業(yè)的職工總?cè)藬?shù)為15847人，而美國(guó)僅孟山都公司在全球擁有1.7萬(wàn)名員工。育種人才的缺乏已成為制約中國(guó)種子企業(yè)發(fā)展的重要因素。

人才引進(jìn)方式刻板是企業(yè)缺乏科研人才的重要原因。目前，中國(guó)種子企業(yè)引進(jìn)研發(fā)人才主要有四種方式：一是引進(jìn)科研機(jī)構(gòu)、高等院校研發(fā)人才；二是花重金引進(jìn)高端人才；三是招聘相關(guān)專業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷畢業(yè)生；四是引進(jìn)科研單位離退休育種老專家。這些傳統(tǒng)的引進(jìn)方式已不適應(yīng)市場(chǎng)化的發(fā)展。部分科研機(jī)構(gòu)、高等院校研發(fā)人才因涉及到職稱、待遇因素不愿進(jìn)入企業(yè)；重金引進(jìn)高端人才，投入成本大且短期內(nèi)不一定有研發(fā)成果；剛畢業(yè)的大學(xué)生實(shí)踐能力不足、缺乏育種經(jīng)驗(yàn)且穩(wěn)定性差，跳槽現(xiàn)象頻繁；離退休老專家因身體方面的原因無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間投入育種實(shí)踐活動(dòng)僅從事技術(shù)顧問(wèn)等理論性的職務(wù)。

3.科技成果轉(zhuǎn)化困難。目前，中國(guó)種子企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化困難主要體現(xiàn)在種子品種審定時(shí)間長(zhǎng)。中國(guó)采用種子品種審定制度即品種審定委員會(huì)通過(guò)對(duì)種子進(jìn)行區(qū)域試驗(yàn)并采用投票的方式?jīng)Q定送審品種最終能否進(jìn)入市場(chǎng)，整個(gè)過(guò)程約為3～4年，拉長(zhǎng)了科技成果轉(zhuǎn)化的時(shí)間。與中國(guó)不同，日本采用的是品種登記制度即種子企業(yè)自行進(jìn)行種子試驗(yàn)，各項(xiàng)數(shù)據(jù)都達(dá)標(biāo)后在相關(guān)品種管理部門登記后即可進(jìn)入市場(chǎng)，大大縮短了審定時(shí)間。

（四）多渠道、多環(huán)節(jié)銷售，利潤(rùn)流失

中國(guó)大部分種子企業(yè)目前仍采用傳統(tǒng)的營(yíng)銷方式。營(yíng)銷方式呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)，種子企業(yè)大批量生產(chǎn)種子后通過(guò)“總經(jīng)銷商→一級(jí)經(jīng)銷商→二級(jí)經(jīng)銷商→三級(jí)經(jīng)銷商→零售商→消費(fèi)者”這一多渠道的層次結(jié)構(gòu)將種子最終送到農(nóng)民手中。從種子企業(yè)到終端客戶農(nóng)民中間隔了多層次的經(jīng)銷商，增加了企業(yè)的銷售成本，大部分利潤(rùn)流失在流通環(huán)節(jié)。

多渠道銷售增加了運(yùn)輸費(fèi)、手續(xù)費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等費(fèi)用，且易發(fā)生不必要的損耗。多層結(jié)構(gòu)不利于效率的提高且有礙企業(yè)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。單向式的銷售渠道使得信息不能及時(shí)、準(zhǔn)確地反饋，種子企業(yè)也無(wú)法與終端客戶直接面對(duì)面交流，需要花費(fèi)額外的廣告費(fèi)用為種子產(chǎn)品宣傳，增加了企業(yè)的銷售費(fèi)用；若開辟其他了解種子信息的途徑，必然加大人力、物力的投入，從而增加了企業(yè)的管理費(fèi)用。諸多費(fèi)用的增加必然導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)流失。

三、中國(guó)種業(yè)發(fā)展建議

（一）提高行業(yè)集中度

增加大型企業(yè)市場(chǎng)份額和增強(qiáng)大型種子企業(yè)規(guī)模是提高行業(yè)集中度的主要途徑。通過(guò)政府政策支持，有針對(duì)性地建立領(lǐng)航性巨頭公司就可以有效解決這一問(wèn)題。

通過(guò)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)種子企業(yè)執(zhí)行免征增值稅政策、對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化種子龍頭企業(yè)實(shí)施免征所得稅政策等方式，政府重點(diǎn)扶持9～10家大中型種子公司。通過(guò)局部帶動(dòng)整體的方法，促進(jìn)中國(guó)種業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為中小型企業(yè)提供可以借鑒的榜樣。

建立領(lǐng)航性大型公司有利于調(diào)整種子市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、增加市場(chǎng)份額。大型種子公司的建立要全面細(xì)致、因地制宜。即在有代表性的地域中設(shè)置2～3家大中型企業(yè)，這樣既考慮到在不同地域、不同市場(chǎng)、不同生產(chǎn)環(huán)境下種子的生產(chǎn)和銷售情況，又可以促進(jìn)企業(yè)之間的良性競(jìng)爭(zhēng)，走企業(yè)自身創(chuàng)新發(fā)展道路。

（二）大力發(fā)展“育繁推一體化”企業(yè)

根據(jù)育繁推一體化的發(fā)展程度，中國(guó)種子企業(yè)可分為以下兩類：①已具備實(shí)現(xiàn)育繁推一體化能力的企業(yè)。這類企業(yè)可通過(guò)并購(gòu)其他中小型企業(yè)來(lái)提高自身規(guī)模并進(jìn)一步深化育繁推一體化程度。②不具備實(shí)現(xiàn)育繁推一體化能力的企業(yè)。針對(duì)這類企業(yè)，應(yīng)支持其定向發(fā)展，如生產(chǎn)加工水平高、銷售渠道廣泛的企業(yè)可轉(zhuǎn)型為銷售型企業(yè)，專注于種子的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)、推廣，以種子高銷量形成自身的營(yíng)銷效應(yīng)；研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品市場(chǎng)導(dǎo)向弱的企業(yè)轉(zhuǎn)型為研發(fā)型企業(yè)，專注于種子的品種選育，以種子高質(zhì)量形成自身的品牌效應(yīng)。此類企業(yè)在各自專業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的同時(shí)加強(qiáng)彼此間的交流與溝通，取長(zhǎng)補(bǔ)短，為共同致力于形成“育繁推一體化”的完整市場(chǎng)體系做準(zhǔn)備。

（三）增強(qiáng)企業(yè)科研能力

強(qiáng)化企業(yè)與高校合作是企業(yè)增強(qiáng)科研能力的重要途徑。企業(yè)深入高校與之建立合作關(guān)系有利于種質(zhì)資源、育種人才直接輸入企業(yè)，逐步壯大企業(yè)科研隊(duì)伍、提高科研水平。合作方式主要為企業(yè)支付技術(shù)合作經(jīng)費(fèi)。

通過(guò)簽訂校企合作協(xié)議，企業(yè)每年支付給高校定額的技術(shù)合作經(jīng)費(fèi)，其中50%用于高校自身的建設(shè)與發(fā)展，余下的50%作為相關(guān)種業(yè)研發(fā)人員的課題經(jīng)費(fèi)。而研究成果的獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)歸屬公司，公司按每公斤一定的提成支付給高校作為種子品種權(quán)費(fèi)。技術(shù)合作經(jīng)費(fèi)與種子品種權(quán)費(fèi)緩解了高校經(jīng)費(fèi)緊張的困境也使高校獲得了長(zhǎng)期校外實(shí)習(xí)的基地，在達(dá)到了培養(yǎng)學(xué)生實(shí)踐能力的教學(xué)目標(biāo)的同時(shí)也節(jié)約了教學(xué)開支。企業(yè)則間接利用學(xué)校優(yōu)秀的育種人才、豐富的種質(zhì)資源及現(xiàn)代生物技術(shù)方面的科研成果進(jìn)行種子研發(fā)，提高了育種水平、增強(qiáng)了企業(yè)的軟硬實(shí)力。高校研發(fā)人員除了得到政府的經(jīng)費(fèi)資助外還獲得了企業(yè)的經(jīng)費(fèi)支持，豐厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)有利于研發(fā)的順利開展。此外，通過(guò)使用企業(yè)大規(guī)模的生產(chǎn)基地，研發(fā)人員獲得了更為廣闊的育種平臺(tái)、開闊了育種思維，提高了研發(fā)課題的實(shí)用性。

（四）改變銷售模式

1.拉銷策略。采用拉銷策略即倒金字塔銷售模式。將種子通過(guò)媒體平臺(tái)的宣傳，越過(guò)中間環(huán)節(jié)直接銷售給終端消費(fèi)者。并且利用與基層接觸的機(jī)會(huì)，面對(duì)面向農(nóng)民推廣自己的種子，刺激消費(fèi)者的購(gòu)買欲望。若消費(fèi)者表現(xiàn)出購(gòu)買的欲望則形成了與推銷相反的作用力，這種作用力提升了種子的銷量。當(dāng)銷量達(dá)到一定數(shù)量后，零銷商、各級(jí)經(jīng)銷商甚至總經(jīng)銷商就會(huì)被調(diào)動(dòng)起來(lái)，主動(dòng)經(jīng)銷該產(chǎn)品，完整的銷售體系便建成了。

2.發(fā)展電子商務(wù)。隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，種子企業(yè)對(duì)其需求日益增加。電子商務(wù)解決了種子企業(yè)因銷售渠道狹隘、銷售結(jié)構(gòu)復(fù)雜無(wú)法直接接觸農(nóng)民的難題。企業(yè)脫離了多級(jí)經(jīng)銷商瓜分利潤(rùn)的局面，在降低成本的同時(shí)還能夠敏銳捕捉市場(chǎng)信息，建立了與農(nóng)民直接交流的信息平臺(tái)。而農(nóng)民也可以享受到優(yōu)惠的出廠價(jià)格，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)與消費(fèi)者的共贏。

本文是北京市大學(xué)生科學(xué)研究與創(chuàng)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃 “中國(guó)種業(yè)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查研究”階段性研究成果之一，項(xiàng)目編號(hào)：15006。

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（作者單位：北方工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）