夏春暉
隨著1月份四大聯(lián)盟在亞歐航線上的正式運(yùn)營,該航線再次受到關(guān)注。船舶大型化競爭即將在亞歐航線上展開,盡管大部分班輪公司難以盈利,但正常的貿(mào)易市場上需要優(yōu)勝劣汰。為此,業(yè)內(nèi)專家建議中國班輪公司應(yīng)打造航運(yùn)金融鏈,拓寬融資渠道,以解決運(yùn)力過剩、運(yùn)價走低帶來的資金流緊張問題。
隨著1月份四大聯(lián)盟在亞歐航線上的正式運(yùn)營,該航線再次受到關(guān)注??此茻狒[,其實也帶來不少尷尬。
1月份,由馬士基航運(yùn)與地中海航運(yùn)組成的2M在亞歐航線上正式運(yùn)營。1月11日18340TEU型船“Munkebo MAERSK”號在大連港運(yùn)營AE1/Albatross航線,該航線目前平均周運(yùn)力為16775TEU。
此前2M公布其在東西干線上的22條航線的班期和掛靠港口,共有193艘船、掛靠77個港口,總運(yùn)力約250萬TEU,其中亞歐航線共有11條航線。地中海航運(yùn)首席執(zhí)行官Diego Aponte介紹,2M將增加港口掛靠組合并提供更多直掛服務(wù),計劃降低碳排放10%以上。
同樣在1月份,除了2M,G6、O3以及CKYHE同樣“重兵集結(jié)”亞歐航線,令市場集中度更高,也帶來運(yùn)價難以提漲、沖擊中小型班輪公司和班輪公司經(jīng)營業(yè)績難有根本性好轉(zhuǎn)等系列問題。
運(yùn)價走低局面加劇
隨著2M等四大聯(lián)盟在亞歐航線上運(yùn)營,該航線將呈現(xiàn)白熱化競爭態(tài)勢,包括新增運(yùn)力與擴(kuò)張聯(lián)盟、不穩(wěn)定運(yùn)價,以及長期合同向即期合同轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的競爭等。
根據(jù)JOC的報告,去年亞歐航線上有一半貨物的運(yùn)價出現(xiàn)下降,在運(yùn)價走低之際,去年四季度該航線的貨運(yùn)量進(jìn)一步走強(qiáng)。根據(jù)JOC報告的數(shù)據(jù),去年12月初,上海港至鹿特丹港的海運(yùn)運(yùn)價為719美元/TEU,相比前一個月下降593美元/ TEU,相比2013年12月的運(yùn)價同比下降27%。
運(yùn)價下降提升了貨主的運(yùn)輸積極性,卻令班輪公司苦不堪言。更煩心的是,當(dāng)前歐元區(qū)18個國家經(jīng)濟(jì)正處在衰退邊緣,歐洲央行去年12月發(fā)布的經(jīng)濟(jì)展望中,下調(diào)了對2015年經(jīng)濟(jì)走勢的預(yù)期。其2013年展望報告認(rèn)為,2015年經(jīng)濟(jì)增速同比有望增加1.6個百分點,但在去年12月發(fā)布的展望報告中,預(yù)計2015年經(jīng)濟(jì)增速同比可能只增加1.5個百分點。另外,盡管中國經(jīng)濟(jì)每年同比增速仍在7%以上,但它正告別過去20多年的爆發(fā)式增長態(tài)勢。中國經(jīng)濟(jì)增速逐漸走低的狀況對在亞歐航線上奮力的班輪公司而言,也是一則消極信息。
這里,又不得不提及另一則持續(xù)熱門的話題,即油價下跌。自去年6月起,油價下挫近40%,成為不少班輪公司成本下降的主要因素,更低的油價正在促進(jìn)全球貿(mào)易量增加。但據(jù)JOC調(diào)查,不少亞歐航線上的班輪公司并沒有因油價下跌而感到興奮,因為油價下跌的同時運(yùn)價也在跌。近年亞歐航線上的貨主更傾向與班輪公司簽訂即期合同,低運(yùn)價讓班輪公司繼續(xù)背負(fù)運(yùn)營壓力,盡管油價走低,但不少班輪公司仍然面臨無力承擔(dān)油價的狀況,所以該航線不少班輪公司將繼續(xù)低速航行。
在亞歐航線運(yùn)價一片哀嚎中,運(yùn)力將隨著萬箱級大船的涌入而大幅提高。去年12月,載箱量為19100TEU的“中海環(huán)球”輪開啟亞歐航線首航之旅,根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),在“中海環(huán)球”輪的領(lǐng)銜下,今年將有70艘1萬TEU及以上型船舶陸續(xù)交付,其中至少60%投入亞歐航線。
除了大船陸續(xù)交付外,幾大班輪公司的聯(lián)盟也提升了亞歐航線運(yùn)力。根據(jù)Sealntel Maritime機(jī)構(gòu)分析,1月份隨著2M等四大聯(lián)盟啟動,亞歐航線今年的貿(mào)易量有望同比提高6%。分析師表示,如果2M在亞歐航線運(yùn)輸檔期排滿,那么運(yùn)力將同比提高9.5%。
或催生價格戰(zhàn)
船舶大型化令亞歐航線運(yùn)力上升,讓運(yùn)價進(jìn)一步走低,運(yùn)力走高與運(yùn)價走低的態(tài)勢正在升級。
亞歐航線的班輪公司大部分都在尋求聯(lián)盟,而今年亞歐航線幾大聯(lián)盟的競爭,也將趨于白熱化。據(jù)Alphaliner稱,2M和O3在亞歐航線上投入的較其他班輪公司更大型的單船規(guī)??赡艽呱?lián)盟間的第一場大戰(zhàn)。Alphaliner認(rèn)為,這可能加劇目前在該航線維持的“脆弱的停戰(zhàn)”狀態(tài)。
今年第二期《航運(yùn)交易公報》的《策劃報道》“東西航線:四分天下”文章中,明確指出馬士基航運(yùn)通過2M,將提供23條周班航線(原18條),其中亞歐航線為11條(原9條),新增運(yùn)力主要來自馬士基航運(yùn)與達(dá)飛輪船合作經(jīng)營的航線。由于P3的流產(chǎn),馬士基航運(yùn)與達(dá)飛輪船合作經(jīng)營的航線被取消,這些被取消的航線如今由2M接手。
今年2M與O3的單箱規(guī)模將在亞歐航線上領(lǐng)跑,這也促進(jìn)其競爭對手改善集裝箱自有運(yùn)力,紛紛向大船化方向發(fā)展。當(dāng)馬士基航運(yùn)宣布將在亞歐航線上投放3E級集裝箱船(船型 船廠 買賣)時,長榮海運(yùn)、商船三井、東方海外、陽明海運(yùn)等班輪公司也隨之披露將在該航線建造或者租賃1.8萬~2萬TEU型船。
船舶大型化競爭即將在亞歐航線上展開,盡管大部分班輪公司難以盈利,但正常的貿(mào)易市場上需要優(yōu)勝劣汰。
船東業(yè)績難有根本改善
根據(jù)Alphaliner預(yù)測,2013~2015年全球年均交付新造集裝箱船舶運(yùn)力將超過130萬TEU,集裝箱船舶運(yùn)力年均增長率將維持在8%左右,呈現(xiàn)持續(xù)過剩趨勢。亞歐航線也不例外,不僅運(yùn)力投入過剩,而且市場集中度較高。目前2M、G6、O3和 CKYHE投入亞歐航線的運(yùn)力占亞歐航線總運(yùn)力的比例超過80%。在不堪的市場下,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手是大勢所趨,但小型班輪公司的日子將成煎熬。
2M投入運(yùn)營后,憑借亞歐航線最高市場份額的優(yōu)勢,能在新一年度的服務(wù)合同談判中占據(jù)有利的議價地位。屆時實力和規(guī)模有限的中小型班輪公司的市場份額將被侵蝕,亞歐航線市場集中度將進(jìn)一步提高,而班輪公司經(jīng)營狀況難有實質(zhì)性改善。據(jù)克拉克森估算,投入亞洲至北歐航線運(yùn)營的8000TEU型船實現(xiàn)盈虧平衡的條件有兩個:其一是在艙位利用率達(dá)到100%的情況下,運(yùn)價為1125美元/TEU;其二是在艙位利用率為75%的情況下,運(yùn)價為1500美元/TEU。顯然,目前亞歐航線市場運(yùn)價已處于盈虧平衡點以下,無法彌補(bǔ)成本。雖然2M成立后亞歐航線市場運(yùn)價有望上調(diào),但由于該航線船舶艙位利用率低于80%,故運(yùn)價調(diào)漲后逐漸回落的可能性較大。而中小型班輪公司將被邊緣化。一方面,中小型班輪公司難以在短期內(nèi)提升服務(wù)質(zhì)量,只能憑借低價競爭策略搶占低端市場;另一方面,亞歐航線船舶大型化趨勢明顯,馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)等積極采用超大型船舶以降低單箱運(yùn)營成本。
由此可見,在2M這樣的聯(lián)盟創(chuàng)新服務(wù)和成本優(yōu)勢的雙重影響下,亞歐航線市場將面臨洗牌,對中國班輪公司也會帶來一定沖擊。為此,業(yè)內(nèi)專家建議中國班輪公司應(yīng)打造航運(yùn)金融鏈,拓寬融資渠道,以解決運(yùn)力過剩、運(yùn)價走低帶來的資金流緊張問題。
另一方面,中國班輪公司船隊規(guī)模龐大,但在結(jié)構(gòu)上存在明顯缺陷,并存在管理水平普遍不高,信息滯后、決策遲緩、硬件不足以及管理人員的市場觀念薄弱等問題。在當(dāng)前班輪市場不景氣的情況下,中國班輪公司應(yīng)當(dāng)加快調(diào)整船隊結(jié)構(gòu),通過淘汰老舊船舶實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級,并從多方面入手提高經(jīng)營水平。同時應(yīng)順勢而為,加強(qiáng)聯(lián)盟合作,以達(dá)到擴(kuò)大航線覆蓋面、提高市場份額。
班輪聯(lián)盟的不斷發(fā)展促使班輪市場進(jìn)一步集中,將對目前長期處于低速增長期的班輪運(yùn)輸市場形成巨大壓力。面對不容樂觀的市場形勢,中國班輪公司應(yīng)當(dāng)審時度勢,力爭掌握市場主動權(quán),推動班輪運(yùn)輸業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整,并努力提升服務(wù)質(zhì)量,增強(qiáng)自身競爭力,以穩(wěn)固市場地位,化危為機(jī)。endprint