中國尿素市場(chǎng)分析與趨勢(shì)展望

張素敏 蔣云峰 鄧蜀平

[摘要]介紹了近年來我國尿素供求關(guān)系的變化，分析了我國尿素的市場(chǎng)規(guī)律與影響因素。未來幾年，我國尿素生產(chǎn)裝置大型化發(fā)展，產(chǎn)能向資源地轉(zhuǎn)移，車用尿素等工業(yè)需求增速，將有利于緩解產(chǎn)能過?，F(xiàn)狀。

[關(guān)鍵詞]產(chǎn)能區(qū)域分布變化；原料結(jié)構(gòu)；有效產(chǎn)能；產(chǎn)量區(qū)域分布

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.42.104

1近年來我國尿素供求關(guān)系的變化

1.1產(chǎn)能變化情況

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年我國尿素產(chǎn)能為8245萬噸，累計(jì)新增產(chǎn)能675萬噸，淘汰產(chǎn)能500萬噸，凈增175萬噸，同比增長2.2%，比2010年增長23.2%，見圖1。

圖12010—2014年我國尿素產(chǎn)能變化情況

1.1.1產(chǎn)能區(qū)域分布變化

2010—2014年我國尿素產(chǎn)能區(qū)域分布變化如圖2所示。2014年，全國各區(qū)域尿素產(chǎn)能分布情況：西北27.1%，華北23.2%，華東21.8%，西南11.5%，華中10.2%，東北5.3%，華南0.8%。產(chǎn)能向資源地轉(zhuǎn)移，與消費(fèi)地背離趨勢(shì)明顯。西北地區(qū)的尿素產(chǎn)能增長最快，2014年度在建、已投產(chǎn)和近期將開工裝置產(chǎn)能總計(jì)將達(dá)到2597萬噸。

圖22010—2014年我國尿素產(chǎn)能區(qū)域分布變化

1.1.2不同原料結(jié)構(gòu)產(chǎn)能變化

2010—2014年我國不同原料結(jié)構(gòu)尿素產(chǎn)能變化見圖3。新增產(chǎn)能以煤為主，增長了33.96%，年均增長7.77%。2014年，我國尿素產(chǎn)能按原料分類的比例：煤70.91%，氣27.7%，油1.39%。其中，氣頭尿素企業(yè)41家，產(chǎn)能2236萬噸。

圖32010—2014年我國不同原料結(jié)構(gòu)甲醇產(chǎn)能變化

我國以天然氣為原料的合成氨生產(chǎn)企業(yè)靠近原料產(chǎn)地，其中四川產(chǎn)能最大，其次是新疆、內(nèi)蒙古和海南；以煤為原料的企業(yè)主要集中在無煙煤產(chǎn)地和農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，其中山東產(chǎn)能最大，其次是山西和河南。

1.1.3有效產(chǎn)能

2010—2014年我國尿素裝置開工率見圖4。2014年國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)開工率維持在65%～67%左右，部分廠家裝置仍未復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)量有所減少。數(shù)據(jù)顯示，2014年新增尿素產(chǎn)能610萬噸，退出500產(chǎn)能萬噸，仍有長期停產(chǎn)產(chǎn)能400萬噸，有效產(chǎn)能7700萬噸。

圖42010—2014年我國尿素裝置開工率

1.2產(chǎn)量變化情況

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年中國尿素（折含N100%）產(chǎn)量達(dá)3217.83萬噸，與2013年同期相比下降了3.5%。自2010年以來（除了2014年），中國尿素（折含N100%）產(chǎn)量整體保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量均高于2500萬噸。2012年尿素增長率一度達(dá)到13.9%的高位，產(chǎn)量也是自2010年來首次突破3000萬噸，達(dá)到3003.83萬噸。以后的兩年尿素產(chǎn)量增長率一直處于下滑的態(tài)勢(shì)，到了2014年，出現(xiàn)了近五年來的首次負(fù)增長，與2013年3333.18萬噸相比，減產(chǎn)超過100萬噸，見圖5。

圖52010—2014年我國尿素產(chǎn)量變化

1.2.1產(chǎn)量區(qū)域分布

2010—2014年我國尿素產(chǎn)量區(qū)域分布見圖6。2014年我國尿素產(chǎn)量區(qū)域分布情況：華東26.51%，華北21.77%，華中18.91%，西北13.21%，西南13.26%，華南2.91%，東北3.42%。華東和華北地區(qū)是全國尿素的主要供給基地，2014年華東和華北地區(qū)尿素產(chǎn)量合計(jì)為1554萬噸，占全國總產(chǎn)量的48.28%；與2010年相比，華東和華北地區(qū)產(chǎn)量增加32.3%，年均增幅7.3%。

圖62010—2014年我國尿素產(chǎn)量區(qū)域分布

1.2.2不同原料產(chǎn)量變化

2010—2014年我國不同原料尿素產(chǎn)量變化如圖7所示。2014年我國以煤為原料的尿素產(chǎn)量占75.7%，氣頭（天然氣和焦?fàn)t氣）占24.3%。2010—2014年新增尿素產(chǎn)能主要以煤為原料。

圖72010—2014年我國不同原料尿素產(chǎn)量變化

1.2.3進(jìn)出口情況

2010—2014年我國尿素進(jìn)、出口走勢(shì)見圖8。2014年，我國進(jìn)口尿素0.59萬噸（折純），與2010年相當(dāng)；出口1361.6萬噸（折純），同比增長2.58倍，比2010年增長3.21倍；我國尿素對(duì)外依存率很低，2012年最高為0.31%。2014年我國尿素出口量大幅增長的主要原因是出口關(guān)稅下降，導(dǎo)致出口貿(mào)易活躍。

圖82010—2014年我國尿素進(jìn)、出口走勢(shì)

1.2.4消費(fèi)情況

2010—2014年我國尿素消費(fèi)變化見圖9，可以看出，近幾年農(nóng)業(yè)需求維持平穩(wěn)，工業(yè)需求每年遞增。2014年我國尿素消費(fèi)情況：農(nóng)業(yè)消費(fèi)4350萬噸（實(shí)物），工業(yè)消費(fèi)1450萬噸（實(shí)物）。農(nóng)業(yè)消費(fèi)一直是尿素主要的消費(fèi)領(lǐng)域。

圖92010—2014年我國尿素消費(fèi)變化

2市場(chǎng)走勢(shì)分析及影響因素

2.1市場(chǎng)走勢(shì)分析

2010—2015年我國尿素平均出廠價(jià)走勢(shì)見圖10。2010年，受煤電、天然氣供應(yīng)緊張影響，國內(nèi)尿素價(jià)格延續(xù)2009年的高位在1750～1850元/噸的價(jià)格開場(chǎng)，從3月開始，國內(nèi)尿素市場(chǎng)直線下滑，僅一個(gè)月時(shí)間就跌到了谷底，下半年尿素價(jià)格上漲了約400元/噸左右，基本恢復(fù)到年初價(jià)格；2011年國內(nèi)尿素市場(chǎng)出現(xiàn)淡季不淡行情，尿素價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，價(jià)格在1950～2310元/噸；2012年尿素市場(chǎng)跌宕起伏，大幅震蕩，上半年價(jià)格創(chuàng)出自2009年以來新高，但5月中下旬后，價(jià)格開始下跌，波動(dòng)幅度高達(dá)600元/噸，年底價(jià)格再度上行，全年總體表現(xiàn)較好；2013年尿素市場(chǎng)卻遭遇非常慘烈的滑鐵盧，價(jià)格在1550～2300元/噸。2014年氮肥市場(chǎng)供大于求，尿素價(jià)格保持低位運(yùn)行；2015年上半年，在政策支持、出口拉動(dòng)等利好的支撐下，國內(nèi)尿素市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)中上漲趨勢(shì)。

圖102010—2015年我國尿素平均出廠價(jià)走勢(shì)

2.2影響因素

2.2.1用肥季度

據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)：每年農(nóng)業(yè)旺季（1～7月）全國的農(nóng)業(yè)尿素用量約占全年需求量的70%以上，特別是春耕期間。若下游市場(chǎng)反饋為庫存不足，尿素價(jià)格便有支撐。農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)淡季從7月下旬開始，持續(xù)到10月或更長。這段時(shí)間內(nèi)，農(nóng)業(yè)需求疲軟，工業(yè)需求有限，尿素市場(chǎng)供求過剩。

2.2.2原材料價(jià)格

原材料價(jià)格決定尿素制造成本和邊際效益，是尿素底部價(jià)格的一個(gè)較有力的支撐。

2.2.3開工率

我國是全球最大的化肥生產(chǎn)國和消費(fèi)國，是尿素市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)地區(qū)。因此，在尿素產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀下，企業(yè)開工率降低、減少流通環(huán)節(jié)庫存和出口集港量，特別是開工率水平下降至供需平衡的水平將有利于尿素價(jià)格保持較高水平。

2.2.4國家的出口關(guān)稅、退稅政策

國家出于對(duì)尿素供需平衡的考慮，以滿足內(nèi)需為前提，每年都在對(duì)尿素出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整，近十年尿素出口關(guān)稅政策見下表。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011全年尿素出口量355.9萬噸；2012年總出口尿素量就達(dá)到了694.8萬噸；2013年總出口量增加到了826.5萬噸；2014年總出口量為1363萬噸，2015年1～5月尿素出口為609萬噸，取消淡旺季的稅率調(diào)整將更有利于出口。從數(shù)據(jù)上不難看到出口關(guān)稅、退稅政策對(duì)于緩解內(nèi)銷壓力的成績。

近十年尿素出口關(guān)稅政策表

2004年[]尿素產(chǎn)品暫停出口退稅政策。

2005年[]尿素出口采取了嚴(yán)格的限制措施，繼續(xù)對(duì)尿素暫停出口退稅。1月1日～3月31日，尿素定額征收每噸260元出口暫定關(guān)稅。6月1日～10月31日，尿素出口按30%征收關(guān)稅，11月1日～12月31日，按15%征收關(guān)稅。

2006年[]尿素等3項(xiàng)化肥類產(chǎn)品的關(guān)稅配額稅率暫定為1%。

2007年[]7月1日起，尿素不再享有出口退稅政策，同時(shí)征收出口關(guān)稅。2007年對(duì)尿素出口征收的是季節(jié)性暫定關(guān)稅，具體標(biāo)準(zhǔn)為1～9月按出口額的30%征收，10～12月按15%征收。

2008年[]第一季度關(guān)稅按照30%征收，第二、三季度按35%征收，第四季度按25%征收；4月20日開始對(duì)尿素出口加征100%的特別關(guān)稅，9月1日開始又將特別關(guān)稅提高到150%，從12月1日開始，淡季關(guān)稅可低至10%。

2009年[]旺季（2～6月，9月1日～11月15日）出口關(guān)稅為110%；淡季（1月、7～8月、11月16日～12月31日）出口化肥設(shè)定基準(zhǔn)價(jià)格，淡季出口關(guān)稅由125%～185%降低為10%～110%。

2010年[]尿素出口關(guān)稅實(shí)現(xiàn)旺淡季制，出口價(jià)格不高于基準(zhǔn)價(jià)格，旺季稅率110%，淡季7%。

2011年[]旺季（7～10月）稅率110%，淡季稅率7%，基準(zhǔn)價(jià)格2100元/噸。

2012年[]尿素出口關(guān)稅政策維持2011年淡旺季劃分及稅率，但明確說明計(jì)算稅率時(shí)的出口價(jià)格不含關(guān)稅。

2013年[]淡季（7～10月）當(dāng)出口價(jià)格不高于基準(zhǔn)價(jià)格時(shí)，7%；當(dāng)出口價(jià)格高于基準(zhǔn)價(jià)格時(shí)，稅率=（1.07-基準(zhǔn)價(jià)格/出口價(jià)格）×100%；旺季（1～6月，11～12月）稅率=（1.07-基準(zhǔn)價(jià)格/出口價(jià)格）×110%。

2014年[]淡季（7～10月）當(dāng)出口價(jià)格不高于基準(zhǔn)價(jià)格時(shí)，2%；當(dāng)出口價(jià)格高于基準(zhǔn)價(jià)格時(shí)，稅率=（1.02-基準(zhǔn)價(jià)格/出口價(jià)格）×100%；旺季（1～6月，11～12月）稅率=淡季稅率+75%。

2015年[]即取消全年淡旺季，統(tǒng)一征收稅率80元/噸。

2.2.5下游產(chǎn)品的需求

我國現(xiàn)有尿素企業(yè)約200家，遍布全國20多個(gè)省、區(qū)，因此，我國尿素的價(jià)格主要受供求關(guān)系的影響，

下游需求的變化將對(duì)尿素市場(chǎng)產(chǎn)生直接影響。

3發(fā)展趨勢(shì)

3.1新增與淘汰產(chǎn)能并存

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年我國尿素產(chǎn)能為8245萬噸，累計(jì)新增產(chǎn)能675萬噸，淘汰產(chǎn)能500萬噸，凈增175萬噸，2015年內(nèi)蒙古、黑龍江、山西等地有新裝置投產(chǎn)，預(yù)計(jì)淘汰退出的產(chǎn)能會(huì)更多。從產(chǎn)能看，尿素行業(yè)出現(xiàn)了新增產(chǎn)能和淘汰產(chǎn)能并存的局面。

3.2產(chǎn)能向資源地轉(zhuǎn)移

“十二五”期間，內(nèi)蒙古、新疆、山西等豐富煤炭資源，陸續(xù)建設(shè)一批大型先進(jìn)尿素生產(chǎn)裝置。截至2016年，內(nèi)蒙古、新疆、山西尿素產(chǎn)能合計(jì)3152萬噸，產(chǎn)能過剩2900萬噸。尿素產(chǎn)業(yè)向西部資源地轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)與消費(fèi)地距離拉長，運(yùn)輸、倉儲(chǔ)在尿素市場(chǎng)的影響作用增大，成為未來市場(chǎng)博弈的優(yōu)勢(shì)資源。

3.3產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，企業(yè)規(guī)模大型化

2013年，我國尿素產(chǎn)能大于或等于50萬t/a的企業(yè)達(dá)到62家，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到4747萬t/a，占尿素總產(chǎn)能的59%。

3.4工業(yè)需求將趨熱

近年來，尿素的農(nóng)業(yè)需求維持平穩(wěn)，工業(yè)需求每年遞增，預(yù)計(jì)2015年工業(yè)需求保持6%～8%的增速，對(duì)尿素需求量在1600萬噸，同比增加100萬噸。主要增量來自人造板，火電、水泥煙氣脫硝，車用尿素等。截至2016年，占比將漲至15%。

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