趙蕾　韓慧　袁方園　楊澤寧　梁玉濤　俞歡歡

[摘 要] 過高的保險(xiǎn)貿(mào)易壁壘是對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的一大阻礙。中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的成立，為適當(dāng)?shù)慕档捅ｋU(xiǎn)貿(mào)易壁壘提供了一個(gè)很好的平臺(tái)。通過定性總結(jié)中國(guó)現(xiàn)有的保險(xiǎn)貿(mào)易壁壘以及定量化分析顯示，與國(guó)外相比，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展落后。貿(mào)易壁壘的設(shè)置對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生極大地影響。我國(guó)在跨境交付、境外消費(fèi)、商業(yè)存在、自然人流動(dòng)四種保險(xiǎn)服務(wù)貿(mào)易方式存在市場(chǎng)準(zhǔn)入方面及國(guó)民待遇方面的限制。在自貿(mào)區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)一步放開保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、壽險(xiǎn)、非壽險(xiǎn)的跨境交付業(yè)務(wù)，設(shè)立外資專業(yè)養(yǎng)老金公司試點(diǎn)，取消壽險(xiǎn)公司的股權(quán)限制將有效地提高我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)開放程度。

[關(guān)鍵詞] 上海；自貿(mào)區(qū)；中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)貿(mào)易；壁壘研究

[中圖分類號(hào)] F830 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A

Abstract： The high insurance trade barrier is a hindrance to the development of China's insurance market. The establishment of China （Shanghai） free trade pilot area has provided a good platform for lowering the barriers of insurance trades. It is found that， compared with foreign countries， China's insurance industry is lagging behind through a qualitative summary of China's existing insurance trade barriers and quantitative analysis. The trade barriers have greatly influenced the development of China's insurance industry. There are market access and national treatment limitations for four kinds of insurance services， cross-border supply， consumption abroad，commercial presence，movement of personnel. In the scope of FTA， it will effectively improve the openness of China's insurance market to further open cross-border businesses of insurance brokers， life insurance and non-life insurance； set up trial of foreign professional pension companies； and cancel the life insurance company's ownership restrictions.

Key words： Shanghai， FTA， trade of China's insurance industry， study of barrier

一、引言

改革開放至今，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)在金融市場(chǎng)上占據(jù)了不可或缺的地位。但是，中國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)遠(yuǎn)未達(dá)到西方發(fā)達(dá)國(guó)家的實(shí)力與水平，增長(zhǎng)潛力和空間仍十分巨大。2012年，中國(guó)保險(xiǎn)密度為178.9美元，保險(xiǎn)深度為2.96%，均遠(yuǎn)低于世界平均水平，這與我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量世界第二的身份極不相稱。為了支持保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展，2014年8月國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見》，其中提出我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)要擴(kuò)大開放、健全市場(chǎng)、優(yōu)化環(huán)境。

2013年9月中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的成立，對(duì)于我國(guó)金融改革和開放提供了一個(gè)良好的契機(jī)和試驗(yàn)田。然而，一年來在自貿(mào)區(qū)公布的負(fù)面清單及相關(guān)政策中，有關(guān)保險(xiǎn)行業(yè)開放的政策法規(guī)未有明顯變化，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)外開放的程度仍有進(jìn)一步提升的空間。因此，為了實(shí)現(xiàn)已開放促發(fā)展，本文將研究當(dāng)前在自貿(mào)區(qū)背景下我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的貿(mào)易壁壘，以及進(jìn)一步擴(kuò)大保險(xiǎn)業(yè)開放降低壁壘的具體方式。

二、保險(xiǎn)服務(wù)貿(mào)易的貿(mào)易方式

貿(mào)易壁壘是指一國(guó)在法律上對(duì)外國(guó)商品及服務(wù)進(jìn)入本國(guó)所設(shè)置的障礙。這些障礙的設(shè)置是針對(duì)具體的貿(mào)易方式而制定的?！斗?wù)貿(mào)易總協(xié)定》（GATS）在第一條中將所有服務(wù)貿(mào)易方式界定為四種類型，保險(xiǎn)服務(wù)貿(mào)易中的四種類型具體表現(xiàn)如下。

跨境交付（cross-border supply），從一成員方境內(nèi)向另一成員方境內(nèi)提供保險(xiǎn)服務(wù)。這種服務(wù)方式類似于貨物貿(mào)易，有時(shí)伴隨著貨物貿(mào)易進(jìn)行，如甲國(guó)保險(xiǎn)公司向乙國(guó)的投保人提供進(jìn)口貨物的運(yùn)輸保險(xiǎn)服務(wù)。保險(xiǎn)公司也可以跨境提供一定的保險(xiǎn)服務(wù)，而不需要附屬于貨物貿(mào)易，如甲國(guó)的保險(xiǎn)公司可通過甲國(guó)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)紀(jì)人或代理人在乙國(guó)提供保險(xiǎn)服務(wù)。國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也使得人們已經(jīng)可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行跨境的保險(xiǎn)服務(wù)購(gòu)買。

境外消費(fèi)（consumption abroad），一成員方境內(nèi)向另一成員方的服務(wù)消費(fèi)者提供保險(xiǎn)服務(wù)。較常出現(xiàn)的境外消費(fèi)是當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司為來自國(guó)外的游客或商人提供諸如人身意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)服務(wù)。這類方式提供的保險(xiǎn)服務(wù)一般都是短期的。

商業(yè)存在（commercial presence），一成員方境內(nèi)的保險(xiǎn)服務(wù)的提供商在另一成員方境內(nèi)建立保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，如分公司、代表處等，并通過該機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)靥峁┍ｋU(xiǎn)服務(wù)。在四種服務(wù)提供方式中，商業(yè)存在是最重要的一種方式，它對(duì)于實(shí)現(xiàn)服務(wù)貿(mào)易自由化具有決定性的意義。

自然人流動(dòng)（movement of personnel），一成員方的保險(xiǎn)服務(wù)提供者通過自然人在另一成員方境內(nèi)提供保險(xiǎn)服務(wù)。這一方式的保險(xiǎn)服務(wù)貿(mào)易，一方面與商業(yè)存在方式密切相關(guān)，因?yàn)橛泻芏嗟耐赓Y保險(xiǎn)公司的高級(jí)管理人員需要進(jìn)入一國(guó)領(lǐng)土提供服務(wù)；另一方面，在保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)或者保險(xiǎn)附屬服務(wù)，如咨詢、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等服務(wù)中也大量存在著“自然人流動(dòng)”，如一方境內(nèi)保險(xiǎn)精算師到另一成員方境內(nèi)提供保險(xiǎn)精算技術(shù)指導(dǎo)并收取報(bào)酬的服務(wù)活動(dòng)。endprint

在保險(xiǎn)業(yè)，不同類型的保險(xiǎn)服務(wù)往往通過不同的貿(mào)易模式來提供。大型商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，如海上運(yùn)輸、航空運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)等的保險(xiǎn)服務(wù)，往往需要在國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)上尋找承保機(jī)構(gòu)，再通過跨境交付或境外消費(fèi)模式實(shí)現(xiàn)。零售的壽險(xiǎn)和普通保險(xiǎn)，大多通過在當(dāng)?shù)亟⑸虡I(yè)存多方式在出售給消費(fèi)者。

三、中國(guó)現(xiàn)有的保險(xiǎn)貿(mào)易壁壘

2001年12月11日中國(guó)正式成為世貿(mào)組織成員，在這10余年的努力下，我國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)在自身快速發(fā)展的同時(shí)也不斷擴(kuò)大開放，接納了外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的加入，保險(xiǎn)貿(mào)易壁壘逐步降低。目前，根據(jù)我國(guó)GATS保險(xiǎn)服務(wù)承諾表、保險(xiǎn)法規(guī)以及相關(guān)監(jiān)管規(guī)章，整理發(fā)現(xiàn)我國(guó)針對(duì)四種保險(xiǎn)服務(wù)貿(mào)易方式仍存在如下的限制措施。

四、中國(guó)保險(xiǎn)貿(mào)易壁壘的度量

在國(guó)際談判中，很重要的一點(diǎn)就是量化保險(xiǎn)服務(wù)貿(mào)易壁壘，因?yàn)橹挥袑?duì)保險(xiǎn)服務(wù)貿(mào)易壁壘進(jìn)行量化，各個(gè)國(guó)家的保險(xiǎn)業(yè)開放水平才有可比性，在多邊談判中才能明確地進(jìn)行討價(jià)還價(jià)。目前，國(guó)外學(xué)者對(duì)服務(wù)貿(mào)易壁壘的測(cè)量研究已經(jīng)形成一個(gè)比較成熟的體系，其中運(yùn)用在保險(xiǎn)領(lǐng)域的方法有Mattoo（1998）的頻度測(cè)量法，以及Dihel和Shepherd（2007）的頻度測(cè)量法，另有量差測(cè)量法還未被應(yīng)用于保險(xiǎn)貿(mào)易領(lǐng)域中。本文將采用較新的Dihel和Shepherd頻度測(cè)量法來測(cè)量中國(guó)保險(xiǎn)貿(mào)易壁壘。

1.Dihel和Shepherd頻度測(cè)量法

Dihel和Shepherd（2007）針對(duì)澳大利亞生產(chǎn)力委員會(huì)（APC）頻度測(cè)量法對(duì)壁壘的分類系統(tǒng)沒有和GATS保持協(xié)調(diào)一致等缺陷進(jìn)行了改進(jìn)。該方法是先收集大量有關(guān)管制的信息，然后按不同類別來劃分壁壘。確定保險(xiǎn)服務(wù)貿(mào)易限制評(píng)分體系，然后先驗(yàn)性地給不同壁壘以不同權(quán)重，最終計(jì)算出一國(guó)的貿(mào)易壁壘值。具體的限制評(píng)分體系見表2：

為了保證權(quán)重的客觀性，Dihel和Shepherd（2007）采用了要素因子分析法來給不同的限制賦予權(quán)重。每種要素被定義為觀測(cè)值的線性組合。通過計(jì)量工具進(jìn)行實(shí)證分析之后，可以得到以下權(quán)重表格。

L表示某一國(guó)保險(xiǎn)服務(wù)部門子部門的自由化指數(shù)，Wi是該國(guó)第i種限制模式的權(quán)重，Ri表示該國(guó)第i種提供模式下承諾的限制程度。限制指數(shù)越接近于1則越嚴(yán)，越接近0則越開放。

2.中國(guó)保險(xiǎn)貿(mào)易壁壘度量

壽險(xiǎn)與非壽險(xiǎn)在中國(guó)受到的限制程度明顯不同，壽險(xiǎn)受到的限制較多，且在保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，再保險(xiǎn)等領(lǐng)域，外資保險(xiǎn)公司受到的限制也不同于前兩者。所以，在量化保險(xiǎn)服務(wù)貿(mào)易壁壘時(shí)，本文將保險(xiǎn)服務(wù)部門劃分為四個(gè)子部門，通過表2的評(píng)分體系，可以為表1的限制措施評(píng)分，從而得到表4。

采用限制指數(shù)的計(jì)算公式可以得到目前中國(guó)不同保險(xiǎn)服務(wù)部門的限制指數(shù)（見表5）。

從上表我們可以看出，在這四個(gè)保險(xiǎn)服務(wù)部門中，壽險(xiǎn)的總體限制最高，再保險(xiǎn)的總體限制最低。從跨境交付上來看，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、再保險(xiǎn)、非壽險(xiǎn)都得到承諾，而壽險(xiǎn)則不在承諾之列。境外消費(fèi)模式下，只有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)沒有得到承諾，其他三個(gè)部門都沒有限制。商業(yè)存在方面，壽險(xiǎn)的限制明顯大于非壽險(xiǎn)，主要原因是目前壽險(xiǎn)在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面對(duì)外資還有嚴(yán)格的限制。在經(jīng)營(yíng)范圍上，再保險(xiǎn)已經(jīng)沒有限制，但是另外三個(gè)子部門還是受到一定限制：外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的經(jīng)營(yíng)范圍限于大型商業(yè)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，國(guó)際海運(yùn)、航空和運(yùn)輸保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，及再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；外資壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn)公司不能經(jīng)營(yíng)企業(yè)年金管理等業(yè)務(wù)，另外他們不能進(jìn)行交叉銷售；在發(fā)放許可證方面，我國(guó)沒有設(shè)置經(jīng)濟(jì)需求測(cè)試和許可數(shù)量限制，但應(yīng)符合設(shè)立外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的資格條件。資格限制的目的在于確保所引進(jìn)的是實(shí)力雄厚、經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)際保險(xiǎn)公司，以保證中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)定，保護(hù)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)客戶的合法權(quán)益。

3.加入WTO至今我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)貿(mào)易壁壘的變化

自從2001年中國(guó)加入WTO至今，我國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)已取得了比較顯著的開放成果，總體限制降低……這說明我國(guó)已逐漸兌現(xiàn)了當(dāng)初加入WTO時(shí)的承諾。（見表6）

跨境交付模式下只有再保險(xiǎn)的限制程度下降了。根據(jù)加入世貿(mào)的承諾，至2006年底，再保險(xiǎn)取消了強(qiáng)制分保，中國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)已完全實(shí)行商業(yè)化運(yùn)作。境外消費(fèi)模式下的限制水平?jīng)]有發(fā)生變動(dòng)。自然人流動(dòng)的限制相對(duì)當(dāng)初服務(wù)貿(mào)易所作的水平承諾有所降低，即外籍人員在中國(guó)工作證的有效期由原來的三年延長(zhǎng)至最長(zhǎng)五年。而變化最大的是商業(yè)存在的限制，在加入WTO時(shí)，除了再保險(xiǎn)部門沒有受到外資股權(quán)的限制外，其他三個(gè)部門都被要求外資股權(quán)水平，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和壽險(xiǎn)的上限為50%，非壽險(xiǎn)為51%。如今，除了壽險(xiǎn)仍規(guī)定上限，其他三個(gè)部門均不受到股權(quán)限制。在經(jīng)營(yíng)范圍上，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和再保險(xiǎn)部門可經(jīng)營(yíng)的范圍不變，壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn)部門的限制大為縮減，壽險(xiǎn)現(xiàn)在可以經(jīng)營(yíng)團(tuán)體險(xiǎn)，外資保險(xiǎn)公司可設(shè)立資產(chǎn)管理企業(yè)，而在2012年交強(qiáng)險(xiǎn)對(duì)外資保險(xiǎn)公司放開后，非壽險(xiǎn)部門實(shí)現(xiàn)全面開放。在擴(kuò)展分支機(jī)構(gòu)方面，目前已經(jīng)取消了地域限制，只是不少外資保險(xiǎn)公司稱其在擴(kuò)張機(jī)構(gòu)時(shí)，在審批程序上沒有獲得國(guó)民待遇。

五、自貿(mào)區(qū)背景下中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步開放的建議

上海自貿(mào)區(qū)的設(shè)立是我國(guó)進(jìn)一步融入世界經(jīng)濟(jì)的重要舉措和嘗試，擁有良好的平臺(tái)和機(jī)制。同時(shí)我國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)在加入WTO后的十多年間也在不斷的發(fā)展壯大。時(shí)至今日，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)具有了進(jìn)一步對(duì)外開放的條件，可以借助上海自貿(mào)區(qū)的優(yōu)勢(shì)開展以下嘗試，以期實(shí)現(xiàn)以開放促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)改革和發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。

1.在自貿(mào)區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)一步放開保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、壽險(xiǎn)、非壽險(xiǎn)的跨境交付業(yè)務(wù)

若經(jīng)實(shí)踐，投保人和被保險(xiǎn)人的利益得到了切實(shí)有效的保護(hù)，且這三類業(yè)務(wù)的進(jìn)一步放開對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的沖擊不大或有助于中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，則在全國(guó)范圍內(nèi)降低保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、壽險(xiǎn)、非壽險(xiǎn)的跨境交付的限制程度，以促進(jìn)中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的國(guó)際化發(fā)展。

2.在自貿(mào)區(qū)內(nèi)設(shè)立外資專業(yè)養(yǎng)老金公司試點(diǎn)

就我國(guó)目前保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展來看，是可以抵擋外資養(yǎng)老金公司帶來的沖擊的，并且我們可以借助外資保險(xiǎn)公司養(yǎng)老金業(yè)務(wù)方面的成熟體制帶動(dòng)我國(guó)養(yǎng)老市場(chǎng)的發(fā)展。endprint

3.在自貿(mào)區(qū)內(nèi)取消壽險(xiǎn)公司的股權(quán)限制，允許實(shí)力雄厚的外資獨(dú)資壽險(xiǎn)公司的設(shè)立

我國(guó)臺(tái)灣的保險(xiǎn)業(yè)具有較高的發(fā)展水平，適時(shí)適度的開放保險(xiǎn)市場(chǎng)是臺(tái)灣保險(xiǎn)業(yè)迅速發(fā)展的原因之一。我們可以借鑒臺(tái)灣的開放經(jīng)驗(yàn)，嘗試給予外資壽險(xiǎn)公司獨(dú)立的權(quán)利，相信其完善的經(jīng)營(yíng)理念與長(zhǎng)久的產(chǎn)品設(shè)計(jì)會(huì)為我們中國(guó)內(nèi)地的保險(xiǎn)市場(chǎng)注入新的活力。

若以上建議試點(diǎn)成功，并在我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)全面推廣，那么我國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)開放程度將提高28.66%，壽險(xiǎn)市場(chǎng)開放程度將提高66.16%，非壽險(xiǎn)市場(chǎng)將提高61.72%。（見表7）這將給我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的對(duì)外開放帶來巨大的影響，同時(shí)也必將有助于實(shí)現(xiàn)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見》（2014年8月）中提出的“深化我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)體制機(jī)制改革，提升對(duì)內(nèi)對(duì)外開放水平，引進(jìn)先進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理理念和技術(shù)，釋放和激發(fā)行業(yè)持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新活力”的總體要求。相信這也是我國(guó)由保險(xiǎn)大國(guó)向保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的必經(jīng)之路。

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[責(zé)任編輯：劉玉梅]endprint