黃 毅，柳思維

( 1．湖南工程學院 管理學院，湖南 湘潭411104; 2．湖南商學院，湖南 長沙410205)

一、引 言

20 世紀80年代以來，國際種業(yè)發(fā)展迅速，收購、兼并行為呈跨國、跨地區(qū)發(fā)展趨勢，這對世界種子產(chǎn)業(yè)、糧食安全、食品行業(yè)帶來較大影響。因此，世界性種業(yè)集團控制的不僅僅是種子產(chǎn)業(yè)，實際上控制了整個食物鏈［1］，這正如美國孟山都首席執(zhí)行官羅伯特·費里所言“你們所看到的種業(yè)兼并行為實際上是一種食物鏈的兼并”。隨著經(jīng)濟全球化及轉(zhuǎn)基因種子專利保護政策的實施，種業(yè)兼并行為呈跨行業(yè)趨勢，一些生物制藥或化學制品企業(yè)依靠其龐大的資本實力進入種子生產(chǎn)領域，加劇了種子市場的控制行為［2］，如美國的道化工公司、德國拜耳公司及KWS AG 公司等。據(jù)粗略統(tǒng)計世界4 大種子公司控制了美國商業(yè)種子市場的56%，以及85%的轉(zhuǎn)基因玉米種子，70%的其它轉(zhuǎn)基因種子［3］，種子市場日趨集中成為21 世紀世界種業(yè)發(fā)展的主要特征。而且最近幾年種業(yè)寡頭之間以相互持股或者以合資成立公司形式加強了彼此的聯(lián)系，鞏固了寡頭之間的市場地位［4］。盡管種業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)相比較因受地理、環(huán)境、溫度、區(qū)域等不同而復雜多樣，但人們一直致力于研究種業(yè)市場寡頭壟斷形成、發(fā)展的原因［5］。綜合國際上專家、學者的現(xiàn)有研究成果，“跑步機”理論［6］，“剩余價值”理論［7］可以有效解釋國際種業(yè)的壟斷形成。本文借助現(xiàn)有學者的研究成果力求擴展與豐富國際種業(yè)壟斷形成的經(jīng)濟學理論分析框架，并對國際、國內(nèi)種業(yè)市場進行實證測算。

二、壟斷形成的理論解釋

(一)種子產(chǎn)業(yè)形成的理論解釋

20 世紀80年代以前(一些發(fā)展中國家為20 世紀90年代以前)，農(nóng)作物育種、種植、收獲主要靠農(nóng)民自我管理為主，尤其是農(nóng)業(yè)種子的管理主要是農(nóng)民自我留種為主，國有機構(gòu)育種為輔，形成傳統(tǒng)育種—種植模式，見圖1。這種育種模式使得種子僅僅作為一種產(chǎn)品，而未能成為一種商品，或者說種子商品化率非常低。在馬克思主義政治經(jīng)濟學中，商品的定義是“用于交換的勞動產(chǎn)品”，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，許多自然資源以及非勞動產(chǎn)品也進入交換領域，因此現(xiàn)代經(jīng)濟學家在原定義的基礎上對商品定義進行了擴展與外延，得出了廣義的商品定義，即“商品是用于交換的使用價值”，其中特別強調(diào)“必須通過交換過程，實現(xiàn)使用價值的轉(zhuǎn)移才叫商品”，由于傳統(tǒng)育種種植模式使得種子保留了更多的產(chǎn)品特性，而未能通過交易使種子由產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為商品。傳統(tǒng)種子育種模式的存在與種子的特性及農(nóng)作物種植的特性所決定的，即種子育種和種植受自然環(huán)境影響較大。這種傳統(tǒng)育種模式使得種植戶在成本收益上都處在同一起跑線上，所以農(nóng)戶尋求改良種子的愿望就不會強烈，最終導致農(nóng)業(yè)技術進步遠遠落后于其他產(chǎn)品的技術進步。農(nóng)民自留種為主，國有科研機構(gòu)育種為輔的模式使得農(nóng)業(yè)科技種植報酬增長緩慢，甚至極度緩慢，而且勞動力相對成本卻不斷攀升。而其他產(chǎn)業(yè)勞動報酬與農(nóng)業(yè)勞動報酬增長的絕對差距使得農(nóng)業(yè)發(fā)展進入惡性循環(huán)軌道。

圖1 傳統(tǒng)育種—種植模式

為了加速推進農(nóng)業(yè)技術進步，世界各國政府進行了改革，期待改變傳統(tǒng)的種子育種方式，這種改革措施的主要目的是:推動種子由產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐?，由傳統(tǒng)育種逐漸形成種子市場，最終形成有效率的市場機制。因為在此之前，幾乎所有產(chǎn)業(yè)都已形成了自己的市場，僅種子育種方式保留了原始社會的生產(chǎn)機制。當然，這與種子本身的特性有關，因為種子的育種、繁殖、種植、收獲與氣候、溫度、地形、水分等等有關，這種受自然因素影響較大的產(chǎn)品，其發(fā)展必然滯后于其他產(chǎn)業(yè)。20世紀80年代之后，世界各國相繼推動了種子商品化改革，形成了現(xiàn)代種子市場，見圖2(現(xiàn)代種業(yè)育種—種植模式)，并進一步形成種業(yè)產(chǎn)業(yè)。即經(jīng)歷了漫長的種子產(chǎn)品化時期到改革后的商品化時期并最終形成種子市場，當然，各國、各地區(qū)種子商品化率不盡相同，同時因品種不同種子商品化率也不同。在種子商品化初期，并未形成種子產(chǎn)業(yè)，原因在于私有資本并未關注種子市場。理由有三，其一，種子市場的消費對象是廣大農(nóng)村的農(nóng)民、種植戶，由于消費群體的差異性較大，統(tǒng)一的消費群體難以形成。其二，種子產(chǎn)品本身的自然屬性較多，影響因素較多，投資回報周期較長，風險較大。其三，當時知識產(chǎn)權保護缺位。私有資本聚集不足導致種子產(chǎn)業(yè)無法形成，此后，隨著種子商品化的進一步深入，第三個阻礙私有資本進入的障礙被解除了，即各國陸續(xù)制定了種子專利保護政策，推動了種業(yè)商品化過程，最終加速了種子產(chǎn)業(yè)形成。

圖2 現(xiàn)代育種—種植模式

(二)種業(yè)壟斷形成的理論解釋

1．剩余價值理論

壟斷形成的條件必須要有資本積累，資本積累的前提是追求更高的剩余價值。根據(jù)前面的分析，種子由產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為商品，形成種子市場，并推動種子產(chǎn)業(yè)形成只是壟斷形成的前提條件，而充要條件就是產(chǎn)業(yè)資本積累，資本積累的前提就是產(chǎn)業(yè)有較高的剩余價值。隨著知識產(chǎn)權保護政策的實施，阻礙私有資本進入的重要因素被解除，即資本追逐剩余價值得到了保護，為資本積累在種子產(chǎn)業(yè)的形成提供了條件。上述三個制約私有資本進入的原因中，前兩個是雙刃劍，它即不利于初次進入，也很好地保護了已經(jīng)進入者的地位。此后30 多年的時間中，世界種子產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，資本積累(追求更高剩余價值)現(xiàn)象特別明顯，這一時期，美國孟山都種子公司通過收購、兼并200多家中小種子企業(yè)而成為世界最大的種子公司，以孟山都公司2004年至2010年這一時期為例，凈利潤由267 百萬美元增長到1109 百萬美元，增長了3.16 倍，年均增長52.6%，總資產(chǎn)也增長了近1 倍，達到了17867 百萬美元［8］。資本積累的速度在20 世紀90年代最快，2000年至2003年有所放緩，2004年之后再一次飛速發(fā)展［4］。

種子產(chǎn)業(yè)追求持續(xù)更高的剩余價值必須依靠二個條件來保障:生物技術、專利保護［9］。以雜交作物為例，農(nóng)民無法自留這些農(nóng)作物的種子，因為這些產(chǎn)品的自留種子無法保持原有種子的一些特性，而且其后幾年種植，產(chǎn)量呈下降趨勢［7］，因此，農(nóng)民必須不斷購買大型私有種子企業(yè)生產(chǎn)的這種商品，而且每年重復購買。專利保護加重了這種行為的持續(xù)性，追求“剩余價值”推動了私有資本向種子產(chǎn)業(yè)集聚，資本越積越多，利潤越來越大，壟斷形成的可能性就不斷加強。因此，由政府推動的種子市場化改革、生物技術、專利保護政策，以及追求剩余價值共同形成了私有資本在種子產(chǎn)業(yè)的積累，為壟斷形成提供了條件。

圖3 種子消費“跑步機”理論

2．“跑步機”理論

資本積累在前，種子消費市場的“跑步機”理論在后，加速推動了國際種業(yè)壟斷的形成?！芭懿綑C”理論又稱為“農(nóng)業(yè)技術困境”理論，最早是由Willard Cochrane［10］在1958年提出的，其后在其他學者的不斷努力下得到完善，“跑步機”理論圖解見圖3。我們以購買種子為例進行解釋，圖3 中左右兩個圓分別表示“跑步機”的前輪與后輪，向右及向左箭頭表示“跑步機”上的傳送帶運動方向。農(nóng)戶只要購買了先進技術種子就不得不在“跑步機”上進行賽跑，否則就會被淘汰，跑在前面的是最先使用先進種子的農(nóng)戶，跑在后面的是追隨者。首先，購買先進技術商品種子的農(nóng)戶獲得較高產(chǎn)量時，農(nóng)作物總產(chǎn)量獲得增加，而農(nóng)作物需求是相對無彈性的，于是農(nóng)作物價格下降，但最先使用先進技術種子的農(nóng)戶由于獲得較高產(chǎn)量，所以單位土地效益增加，其他未購買先進技術種子的農(nóng)戶由于土地收益落后于采用先進技術種子的農(nóng)戶，于是跟著購買產(chǎn)量高的先進技術種子，這樣，最先購買高產(chǎn)種子的農(nóng)戶為維護其多出其他農(nóng)戶的部分收益，必須購買更先進的種子，而跟隨者為了提高自身的收益不得不再次緊跟著購買。如此循環(huán)，為了獲取穩(wěn)定超出的收益，則形成了農(nóng)戶先后追逐購買先進技術種子的局面，于是，農(nóng)戶不斷購買先進種子，則自留種子比例不斷降低，形成了種子消費“跑步機”理論，由于種子技術受專利保護及不可復制性［11］種子技術壟斷得以形成。

相似的道理，由于采用先進種子技術，農(nóng)戶不得不斷購買種子公司提供的合成肥料與合成農(nóng)藥，則有機肥料的使用和易受合成農(nóng)藥污染的有益昆蟲數(shù)量下降，這樣農(nóng)業(yè)投入持續(xù)上升，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不斷增加，農(nóng)作物價格不斷下降，形成了一個又一個種業(yè)“跑步機”理論，見圖4。這樣，一些種植散戶由于“跑步機”理論被淘汰出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領域，逐漸出現(xiàn)了大型種植農(nóng)戶，進一步推動了高技術產(chǎn)品的購買，在此過程中，種植戶(大型或散戶)收益被蠶食，大部分利潤被種子公司獲取，壟斷意愿形成，壟斷資本進一步聚集。另外，由于使用先進技術，如圖大型農(nóng)戶與機械比例使用不斷增加，農(nóng)作物產(chǎn)量增加，使得政府相關部門看到專利種子商業(yè)化的好處，因此，出臺了一系列鼓勵政策，如農(nóng)業(yè)各項補貼，雖然這些補貼一部分到了農(nóng)民手中，但大部分補貼間接流向了大型種子公司［12］。由此，種業(yè)私有資本進一步聚集，超額利潤被進一步剝奪，寡頭種子集團出現(xiàn)，種業(yè)壟斷市場得以形成。

圖4 種業(yè)市場“跑步機”理論圖解

三、種業(yè)壟斷實證測算

(一)研究方法

如何來衡量市場的壟斷程度呢，在產(chǎn)業(yè)組織理論中，判斷市場壟斷程度和市場勢力通常要用到行業(yè)集中程度指標，即考察幾家最大廠商的產(chǎn)量或銷售額在全行業(yè)市場中的影響力量，具體的方法有赫芬達爾—赫希曼指數(shù)(HHI)［13］、集中度比率、廠商規(guī)模不等性的度量(如基于洛倫茨曲線的方法或等集中度曲線方法)、勒納指數(shù)(Lerner Index)等等?？紤]到種業(yè)行業(yè)的特性，我們采用產(chǎn)業(yè)集中度直接反映國際種業(yè)壟斷程度，集中度越高的市場其壟斷程度也就越高。種業(yè)市場集中程度，用絕對集中率(CRn，Concentration Ratio)與相對集中率，即赫芬達爾指數(shù)(HHI，Hirschman－Herfindahl Index)來反映。

CRn作為最常用的集中度衡量指標，以規(guī)模處于前幾位的企業(yè)的有關數(shù)值(主要是產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額與銷售量等)在同期行業(yè)中所占的市場份額之和來表示。對于種業(yè)而言，其統(tǒng)計口徑可以種子企業(yè)當年的銷售量、銷售額、凈利潤與資產(chǎn)等。計算公式:

CRn—種業(yè)規(guī)模最大的前n 位企業(yè)的行業(yè)集中率;Xi—種業(yè)第i個企業(yè)種子銷售額;N —產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的總數(shù)。

一般n 取值4、8、10，行業(yè)集中率與市場勢力正相關，與市場競爭程度負相關。貝恩1959年根據(jù)美國市場結(jié)構(gòu)進行研究，形成了產(chǎn)業(yè)壟斷與競爭類型的劃分標準［14］，見表1。

表1 貝恩產(chǎn)業(yè)壟斷與競爭類型劃分標準

HHI 屬于相對市場集中度指數(shù)，可以綜合反映出市場力量的分化程度，HHI 指數(shù)越大，相對市場集中度越高，壟斷程度越大。關于HHI 指數(shù)的劃分標準，可以參考1980年日本公正交易委員會公布的方法，見表2。

計算公式:

表2 日本公正交易委員會對產(chǎn)業(yè)壟斷與競爭類型劃分標準

HHI—赫芬達爾指數(shù);Xi—種業(yè)第i個企業(yè)種子銷售額;X —全球種業(yè)市場商業(yè)種子市值。

(二)指標選取與數(shù)據(jù)來源

考慮到數(shù)據(jù)的可獲得性，我們在測算國際種業(yè)集中度時，選取世界種子市場份額較大的前10家種業(yè)公司2006、2007、2009、2010、2011、2012、2013年的種子銷售額數(shù)據(jù)，2006、2007、2009、2010年世界商業(yè)種子市值數(shù)據(jù)來源于ETC Group，2011、2012、2013年世界商業(yè)種子市場價值選取世界商業(yè)種子市場較大前40 名國家商業(yè)種子市值之和，數(shù)據(jù)來源ISF。計算國際種業(yè)的絕對市場集中度和相對市場集中度時，所有數(shù)據(jù)均按當年平均匯率轉(zhuǎn)換為美元。另外，我們選取了日本最大的種業(yè)公司Sakata 種子公司、Takii 種子公司和中國的隆平高科作為亞洲種業(yè)公司的代表，所有數(shù)據(jù)均來自這些上市公司的年報。另外，在計算國內(nèi)種子市場集中度時，由于上市公司上市年份有先后以及個別上市公司被購并而退出種子市場，我們選取12家中國種子上市公司來采集數(shù)據(jù)，最終采集到2006—2007年10家種業(yè)上市公司數(shù)據(jù)，2009年9家種業(yè)上市公司數(shù)據(jù)，2010—2013年10家種業(yè)上市公司數(shù)據(jù)，中國種業(yè)2006—2013年市值我們采用ISF 數(shù)據(jù)以及2010年中國種子市場專項研究報告的數(shù)據(jù)。

(三)國際種業(yè)壟斷程度測算

1．描述性統(tǒng)計

表3 是世界10 大種業(yè)公司種子銷售品種、主要銷售區(qū)域、銷售額的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，可以看出世界大型種業(yè)集團在品種及區(qū)域方面都是多樣化、全球性的。美國種業(yè)公司主要集中于大豆、玉米種子銷售，歐洲種業(yè)公司主要集中于玉米、大豆、蔬菜種子銷售，日本種業(yè)公司主要集中蔬菜、水果、花卉種子銷售。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，美國孟山都種業(yè)公司是目前世界上最大的種子集團，2013年種子銷售額為103億美元，約為2013年中國全國商業(yè)種子市場市值，年均增長率為18.7%，屬于高速成長。其次是美國杜邦公司，為世界第二大種業(yè)公司，2013年種子銷售額為82億美元，年均增長為27.9%。而中國經(jīng)營最好的隆平高科種業(yè)公司最高銷售額僅為1.9億美元，僅為孟山都的五十分之一，是日本種業(yè)公司Sakata 的三分之一。日本國內(nèi)市場較小，Sakata 市場是全球各地，相比較而言中國國內(nèi)市場較大，全球市場開發(fā)與競爭明顯不足。隆平高科出口種子主要是水稻、油菜為主，但也不到其年銷售額的10%，約為1500 美元左右，與世界前9 大種業(yè)公司相比，差距明顯較大。

表4 是世界10 大種業(yè)公司種子銷售額全球市場占有率(2006－2013年)，表中可以看出孟山都種子公司種子銷售額占全球市場的比重較大，且呈遞增趨勢，年均占有率為21.4%，占全球市場的五分之一。除此之外，世界第二大種業(yè)公司美國杜邦公司全球市場年均占有率為15.2%，約占全球市場的六分之一。前10 大種業(yè)公司種子銷售額之和占全球市場的58.8%(年均)，其中2009年約占68.2%，2013年約占62.08%，都超過了60%，另外，前4 名種業(yè)公司種子銷售額之和約占全球市場的50%，即二分之一，世界其它種業(yè)公司種子銷售額之和約占世界市場的41.2%，見圖5。隆平高科是我國種業(yè)市場競爭力較強的公司，其全球市場年均占有率不到0.4%，是日本公司的三分之一，是美國孟山都的五十分之一，國際間比較差距巨大。因此，發(fā)展壯大我國種業(yè)公司是避免種業(yè)市場寡頭壟斷的迫切任務。

2．測算結(jié)果

表5 是我們對世界種業(yè)市場寡頭壟斷的測算結(jié)果，分別采用了絕對市場占有率(CR)與相對市場占有率(HHI)測算方法。CR4 表示世界前4 名種業(yè)公司市場占有率情況，CR8 表示世界前8 名種業(yè)公司市場占有率情況，CR10 表示世界前10 名種業(yè)公司市場占有率情況。HHI 指數(shù)(Ⅰ)表示前10 名種業(yè)公司市場份額占全球種業(yè)市場的相對市場占有率，HHI 指數(shù)(Ⅱ)表示前4 名種業(yè)公司市場份額占前10 名種業(yè)市場的相對市場占有率。從CR4 與CR8 2006年至2013年的測算結(jié)果來看，市場占有率增加較大，而CR8 與CR10 相比較，市場占有率增加不大，說明全球種業(yè)市場被前8 名種業(yè)公司所壟斷，根據(jù)貝恩的分類標準，CR4、CR8、CR10 的測算結(jié)果顯示世界種業(yè)市場屬于中度集中型寡頭壟斷。HHI 指數(shù)測算的是相對市場占有率，HHI 指數(shù)(Ⅰ)結(jié)果表明前10 名種業(yè)公司種子銷售額相對全球而言，屬于低度競爭到低度集中型寡頭壟斷，均值為0.08，其中2009、2013年分別為0.113、0.096，屬于低度集中寡頭壟斷，這一結(jié)果與CR 測算結(jié)論略有差異，部分原因是我們測算方法不同，主要原因是由于我們無法獲取世界前50 或者100家種子公司的市場銷售額數(shù)據(jù)，因此我們采用了全球商業(yè)種子市值來代替，即全球前10 名種子公司市場份額與全球市值來比較，分母無形之中變大，即使如此，測算結(jié)果仍然在0.1 左右徘徊，表明了目前階段世界種業(yè)市場是相對集中的。另外，HHI 指數(shù)(Ⅱ)的結(jié)果為0.2272，屬于高度集中型寡頭壟斷，即如果全球種子市場只有10家公司的話，則市場份額被前4家種業(yè)公司壟斷，即前4家種業(yè)公司種子銷售額之和比重較大，屬高度集中型寡頭壟斷。

表3 世界10 大種子公司種子銷售品種、區(qū)域及銷售額(2006－2013)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 單位:百萬美元

表4 世界10 大種子公司種子銷售額全球市場占有率

圖5 世界10 大種子公司種子銷售額全球市場年均占有率(2006－2013)

表5 世界商業(yè)種子市場集中度測算 單位:百萬美元

(四)中國種業(yè)壟斷程度測算

1．描述性統(tǒng)計

表6 是中國內(nèi)地12 大種業(yè)公司種子銷售品種、區(qū)域及銷售額統(tǒng)計結(jié)果，其中秦豐種業(yè)在2008年被其它企業(yè)收購，退出種業(yè)市場，亞華種業(yè)2008年被隆平高科收購，大北農(nóng)種業(yè)、荃銀高科是2010年上市，神農(nóng)大豐是2011年上市的種子公司，銷售品種涉及水稻、小麥、玉米、蔬菜、油菜、豆類等農(nóng)業(yè)種子。從銷售區(qū)域來看，除少數(shù)企業(yè)部分品種銷售國外，大部分種子在國內(nèi)銷售，隆平高科國外市場只占總銷售額的8.5%，以水稻種子為主，中農(nóng)種業(yè)國外市場不到0.1%，大北農(nóng)國外市場不到0.2%，荃銀高科5%，神農(nóng)大豐10%，豐樂種業(yè)15%。銷售額年均增長較快的是中農(nóng)種業(yè)與登海種業(yè)，分別為75.6%、61.2%，但市場銷售總額太少，年均為2.44億元、8.42億元，隆平高科是目前我國種業(yè)市場經(jīng)營較好的企業(yè)，年均增長比較穩(wěn)定，市場份額也較多，但與國外相比差距較大。

表6 中國12 大種子公司種子銷售品種、區(qū)域及銷售額(2006－2013)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 單位:百萬元人民幣

表7 是中國12 大種業(yè)公司種子銷售額市場占有率，從表中可以看出，中國12 大種業(yè)公司中國市場占有率非常少，以隆平高科為例，年均市場占有率僅為1.93%，最大值僅為2.53%，相比較美國孟山都公司世界市場21.4%的占有率，差距極大。另外，我國12 大種業(yè)公司年均市場占有率1%以下的有7家，沒有一家公司市場占有率超過2%(年均)，10家種業(yè)公司市場銷售額之和的年均市場占有率僅為9.67%，不到十分之一。

2．測算結(jié)果

利用公式⑴、⑵進行計算，得到表8 中國商業(yè)種子市場集中度指標，CR 指標測算結(jié)果顯示，排名前10 的我國種業(yè)上市公司種子市場份額不大，集中度不高，年均只有0.097，遠低于競爭型市場(貝恩)劃分標準的0.3，屬于完全競爭，同樣HHI 指數(shù)年均值僅為0.0015，遠低于競爭型標準值0.08，兩種測算方法都表明我國種業(yè)市場處于競爭型市場，前10 名種業(yè)公司種子銷售額占國內(nèi)市場份額不大，未構(gòu)成寡頭型壟斷。而且，2006年至2013年，前10 名種業(yè)公司CR、HHI 指數(shù)比較平穩(wěn)，未出現(xiàn)明顯上升或下降趨勢，CR 指數(shù)在0.079 至0.124 之間徘徊，HHI 指數(shù)在0.001 至0.0024之間波動，表明10家種業(yè)公司近年來的表現(xiàn)比較平穩(wěn)，見圖6，但中國商業(yè)種子市值年均增長低于10家種業(yè)公司銷售額的年均增長。這種市場集中度平穩(wěn)的表現(xiàn)說明我國前10 名種業(yè)公司近年來發(fā)展較慢，未形成具有很強競爭力的集團大企業(yè)，對我國種業(yè)公司在國際市場上的競爭不利。

表7 中國12 大種子公司種子銷售額中國市場占有率(2006－2013)

表8 中國商業(yè)種子市場集中度測算 單位:億元人民幣

四、國際種業(yè)壟斷發(fā)展趨勢

1． 行業(yè)集中度越來越高。從表5 的CR4、CR8、CR10及HHI 指數(shù)的測算結(jié)果來看，國際種業(yè)市場集中度正呈逐年增加的趨勢，而且越來越集中于最大的種業(yè)公司，以孟山都為例，世界商業(yè)種子市場占有率從19．6%上升為2013年的23%，幾乎占全球市場的四分之一，世界種業(yè)市場日趨集中在前4 名種業(yè)集團手中，約占世界種業(yè)市場的二分之一。另外，我們在測算時未單獨考慮有專利產(chǎn)權的種子市場，如果單獨考慮具有專利產(chǎn)權的種子市場，則世界種業(yè)市場集中度更加集中。從資本集聚程度來看，孟山都公司在2004年的總資產(chǎn)僅為9164 百萬美元，而到了2010年總資產(chǎn)卻達到了17867 百萬美元，增長近1 倍，瑞士先正達公司總資產(chǎn)也由2004年的11786 百萬美元增長到2010年的17285 百萬美元，增長了50%。

2． 寡頭之間聯(lián)系更加緊密。自從轉(zhuǎn)基因技術應用到種子生產(chǎn)領域以及專利保護政策的實施，世界大型種子公司逐漸加強彼此之間的聯(lián)系以分享種子技術信息，他們之間達成了一系列合作協(xié)議或者合資成立種子公司，盡管各自之間經(jīng)營主體未發(fā)生改變，但仍被ETC Group 稱為“非兼并的合并”，這加強了種業(yè)寡頭在世界種業(yè)市場的地位［15］。寡頭之間的這種“合并”行為近年來得到進一步加強，根據(jù)Philip H．Howard 研究結(jié)果顯示寡頭之間形成了以美國孟山都種業(yè)為中心的“寡頭合作形式”［16］，如圖7，雙箭頭表示雙方有合作協(xié)議或者合資成立了種子公司，其中利馬格蘭與孟山都、拜耳公司、道化工公司的合作關系是作者新的研究發(fā)現(xiàn)。

圖6 中國10 大種業(yè)公司市場集中度指標歷年變化情況

圖7 種業(yè)寡頭間合作關系

3．市場國際化與產(chǎn)品多樣化程度日益加強。自進入21 世紀以來，國際種業(yè)集團不斷進行種業(yè)市場的國際化以及產(chǎn)品的多元化，進而更多地控制世界種子市場。以世界第一大種子公司美國孟山都為例，2005年其在美國本土長期資產(chǎn)為3231 百萬美元，2013年為6881 百萬美元，年均增長為14．1%。在歐非大陸的長期資產(chǎn)卻由681 百萬美元增長為1345 百萬美元，年均增長12.2%，在拉美國家由830 百萬美元增長為1161 百萬美元，年均增長5.0%，在亞太及其它地區(qū)由417 百萬美元增長為646 百萬美元，年均增長6.9%。銷售額按地區(qū)來看，孟山都在美國本土的銷售額由2004年的2904 百萬美元增長到2013年的8044 百萬美元，年均增長19.7%，在歐非大陸由778 百萬美元增長到2042 百萬美元，年均增長18.1%，在拉美地區(qū)國家由1098 百萬美元增長到3134 百萬美元，年均增長20.6%，在亞太地區(qū)由373 百萬美元增長到806 百萬美元，年均增長12.9%。分品種來看，2004年孟山都公司主要經(jīng)營玉米、大豆兩種主要產(chǎn)品，而到了2013年其主導產(chǎn)品增加為玉米、大豆、棉花、蔬菜等，其中棉花、蔬菜種子在2004年沒有銷售額，到2013年分別為695 百萬美元、821 百萬美元。另外，世界第三大種子公司瑞士先正達公司自2006年開始就加快了種業(yè)市場的國際化步伐，8年間其在歐非地區(qū)銷售額年均增長6.4%，而在拉美地區(qū)年均增長達到了35.7%，在亞太地區(qū)年均增長達到了11.2%，在北美地區(qū)年均增長也達到了4.7%。銷售品種從玉米、大豆擴展到蔬菜、甜菜等。

4． 國內(nèi)市場種業(yè)集中度很低，未形成具有國際影響的大型種業(yè)集團。對比國內(nèi)外種業(yè)公司種子銷售額數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)種業(yè)公司種子市場主要以國內(nèi)為主，而且每年銷售額很少，與國外種業(yè)集團相比差距較大，少數(shù)國內(nèi)公司種子產(chǎn)品出口國外，但比例較小，且品種單一，主要以水稻為主，在國際競爭力上明顯不足。在測算國內(nèi)10 大種業(yè)公司國內(nèi)種業(yè)市場集中度時，發(fā)現(xiàn)國內(nèi)公司對國內(nèi)市場的占有率不高，明顯未形成在國內(nèi)市場的競爭力，在國際市場上的競爭更顯不足，國內(nèi)種業(yè)公司之間未形成合作共贏機制，未能構(gòu)建具有國際影響力的大型種業(yè)集團。

五、結(jié) 論

1． 理論分析結(jié)果表明種業(yè)市場改革使種子由產(chǎn)品向商品轉(zhuǎn)變，種子商品化率逐年提高，種業(yè)市場形成，同時，轉(zhuǎn)基因種子技術的推廣應用以及知識產(chǎn)權保護政策的實施使私有資本向種業(yè)聚集，形成資本積累，資本積累擴大了種子技術的研發(fā)與推廣，而由于高科技種子自身的屬性導致種業(yè)市場利潤大部分被種業(yè)集團所擁有，私有資本的逐利性(追求剩余價值)使得社會資本進一步聚集，各國政府推行的農(nóng)業(yè)科技化、產(chǎn)業(yè)化政策一定形式上加速了種業(yè)資本聚集(積累)。另外，種子消費“跑步機”理論推動了種業(yè)市場進入被種業(yè)寡頭壟斷的局面。當然，寡頭的形成一定程度上推動了農(nóng)業(yè)科技進步，農(nóng)作物由于使用了高科技種子而使產(chǎn)量增加，農(nóng)民一定程度上從土地中解放出來，而寡頭的出現(xiàn)也面臨著風險。如農(nóng)作物收益中大部分被寡頭獲取，資本逐利性有可能使寡頭為利潤而做出違背社會規(guī)則的行為，這一點應引起世界各國重視。

2．實證研究顯示國際種業(yè)市場處于中度集中型寡頭壟斷形式。近年來國際商業(yè)種子市值呈逐年增加趨勢，年均增加13.9%，2013年世界商業(yè)種子市值約為450億美元，但全球4 大商業(yè)種子生產(chǎn)商種子銷售額年均增加19.4%，2013年為236億美元。而且研究表明從2009年至2013年寡頭之間的合作明顯加強了，控制了種業(yè)市場不僅僅是獲取了超額利潤，更重要的是控制了人類的食物鏈，如玉米、大豆、小麥、蔬菜、水果，因此，各國政府在開放本國種業(yè)市場時應采取謹慎與穩(wěn)步推進的方式，逐步培育具有國際競爭力的本國種業(yè)公司。

3．就我國種業(yè)市場與種業(yè)公司而言，研究結(jié)果表明國內(nèi)種業(yè)市場空間很大，居國際種業(yè)市場的第二位，2013年商業(yè)種子市值約為100億美元，2006年至2013年商業(yè)種業(yè)市場市值年均增長14.3%，而且種業(yè)商品化率正逐年提高。對國內(nèi)種業(yè)公司而言，國內(nèi)種子市場占有率明顯較低，發(fā)展步伐較慢，而且近10年來一些較大種子企業(yè)(如亞華種業(yè)、秦風種業(yè))陸續(xù)退出種子市場。因此，我國種業(yè)生存、發(fā)展環(huán)境亟待改善，培育大型種子集團，避免亂、散、小的無序競爭局面，形成較強國際競爭力成為迫切需要。一是國內(nèi)種業(yè)公司之間以合并、購并的模式形成種業(yè)集團，增強國際競爭力;二是其它具有資本實力的相關產(chǎn)業(yè)進入種子產(chǎn)業(yè)模式形成種業(yè)集團，例如中石化等化工、制藥企業(yè)的進入有利于種業(yè)科技投入與發(fā)展，形成規(guī)模優(yōu)勢。

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