丁丁

摘要：本文抽取了代表性的3家大型商業(yè)銀行，隨機(jī)的5家股份制商業(yè)銀行和全國規(guī)模最大的10家城市商業(yè)銀行，根據(jù)各個(gè)銀行2014年年報(bào)數(shù)據(jù)，運(yùn)用因子分析法對(duì)現(xiàn)實(shí)競爭力和潛在競爭力分別進(jìn)行了分析，通過實(shí)證過程得出了影響現(xiàn)實(shí)競爭力和潛在競爭力具體因子的權(quán)重，計(jì)算出這18家商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)和潛在競爭力的分別排名，較明顯的得出我國城市商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力存在較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢而潛在競爭力存在明顯競爭劣勢。

關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行；競爭力；因子分析

今年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，面對(duì)去年中國乃至世界經(jīng)濟(jì)整體低迷的狀態(tài)，我國發(fā)展進(jìn)入“經(jīng)濟(jì)新常態(tài)”階段，可以預(yù)想“十三五”期間，全國的經(jīng)濟(jì)形勢會(huì)更加復(fù)雜。對(duì)于銀行業(yè)來講，互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起和沖擊，利率市場化改革新階段，金融脫媒現(xiàn)象嚴(yán)重，這都會(huì)使其面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。大型國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行尚且可以憑借自身規(guī)模、資源、實(shí)力優(yōu)勢突圍出來，但是對(duì)于諸如地方性的城市商業(yè)銀行，如何決勝這場戰(zhàn)役，筆者認(rèn)為應(yīng)該著重研究城市商業(yè)銀行的核心競爭力指標(biāo)，并與其它類商業(yè)銀行進(jìn)行對(duì)比，克服其痛點(diǎn)，利用其優(yōu)勢，以期更好的發(fā)展。

一、城市商業(yè)銀行的定義和現(xiàn)狀

城市商業(yè)銀行作為我國金融體系的重要組成部分，在我國的城市金融中發(fā)揮了重要的作用。其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社，當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)定位是：為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟(jì)搭橋鋪路。近年來，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展以及自身實(shí)力的壯大，城市商業(yè)銀行原來僅僅服務(wù)于地方城市金融的功能定位已經(jīng)悄然發(fā)生了變化。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的《中國城市商業(yè)銀行行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告（2015年版）》顯示，近年來，我國城商行數(shù)量持續(xù)增加，至2014年城商行總數(shù)為146家。總資產(chǎn)為18.28萬億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比例為10.61%；總負(fù)債為17.11萬億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為10.59%。

二、城市商業(yè)銀行競爭力指標(biāo)設(shè)定

商業(yè)銀行競爭力的分析方法集中在競爭力指標(biāo)的構(gòu)建上，通過對(duì)于商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力指標(biāo)和潛在競爭力指標(biāo)的設(shè)定，建立模型，收集相關(guān)數(shù)據(jù)，采用因子分析等數(shù)理分析的方法，最后整合得出競爭力的排名。這種方法既克服了單純指標(biāo)數(shù)字對(duì)比分析的片面性，也摒棄了類似“員工素質(zhì)”、“企業(yè)家才能”等不易于測量指標(biāo)的主觀性。

據(jù)此，筆者參考了曹永棟、陸躍祥的《城市商業(yè)銀行競爭力指標(biāo)體系及其對(duì)策設(shè)計(jì)》一文的指標(biāo)體系和分析方法，選取的樣本中包含“建行、中行和交行”三大國有商業(yè)銀行、“招商銀行、興業(yè)銀行、深發(fā)展、民生銀行和華夏銀行”五個(gè)全國性的股份制商業(yè)銀行以及“盛京銀行、北京銀行、上海銀行”等十個(gè)規(guī)模比較大的城市商業(yè)銀行，構(gòu)建了表現(xiàn)樣本銀行“資產(chǎn)流動(dòng)性，資本盈利性和資產(chǎn)本身的安全性能”的現(xiàn)實(shí)競爭力和表述“銀行未來的可持續(xù)發(fā)展的能力”的潛在競爭力指標(biāo)，合計(jì)兩大類八個(gè)一級(jí)指標(biāo)和十八個(gè)二級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)中多為定量的指標(biāo)也存在諸如“品牌影響力”等定型指標(biāo)。（具體指標(biāo)見表一和表二）。

三、分析方法和實(shí)證結(jié)果

本文采用因子分析法，對(duì)比分析各類商業(yè)銀行的競爭力。因子分析的中心思想就是要從有關(guān)變量交互的數(shù)據(jù)中，找出其中深藏著的起著決定性作用的若干基本因子，從而能夠得到對(duì)于各類事物更為深刻的認(rèn)識(shí)。對(duì)于城市商業(yè)銀行競爭力這一問題的分析，剛開始對(duì)該問題的內(nèi)在體系還不了解時(shí)，影響競爭力的因素很多，比如流動(dòng)性比率，存貸比，資本回報(bào)率，不良貸款率，資本充足度，品牌形象力，創(chuàng)新能力，獨(dú)立董事比例等。此時(shí)就可利用因子分析把這些觀測變量歸并為少數(shù)幾個(gè)公因子，并且可以使得各個(gè)因子之間不相關(guān)。從而從眾多的不具概括性的觀察指標(biāo)中歸納為具有代表性的能夠客觀反映其狀況的綜合性因子，這就極大的簡化了我們對(duì)于城市商業(yè)銀行競爭力大小的分析。此外，在因子分析過程中，不需要自己計(jì)算各因子所代表的維度，也不需要紙筆通過正交或者斜交選擇，僅僅依靠計(jì)算機(jī)軟件即可方便快捷的運(yùn)用因子分析法的完成整個(gè)的評(píng)價(jià)過程。故本文借助于SPSS統(tǒng)計(jì)軟件包，利用因子分析法，從上述各商業(yè)銀行18個(gè)指標(biāo)出發(fā)，分別概括出現(xiàn)實(shí)競爭力和潛在競爭力各公共因子，最后計(jì)算出了18家商業(yè)銀行在這些因子上的得分及綜合得分，由此得出這18家商業(yè)銀行的潛在競爭力和現(xiàn)實(shí)競爭力排名。

就實(shí)證分析的結(jié)構(gòu)來看，商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力方面，根據(jù)主成分的貢獻(xiàn)率的權(quán)重可以得出其競爭力為F=0.28865F1+0.24976F2+0.17515F3+0.11548F4。流動(dòng)性方面可以通過流動(dòng)性因子F1反映出來，就排名來看，各個(gè)銀行得分的差距并不是很大，城市商業(yè)銀行和大型商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行并不存在明顯和落后。資產(chǎn)充足度因子F2和資產(chǎn)質(zhì)量因子F4共同反映了銀行的資金安全性。在此城市商業(yè)銀行表現(xiàn)的更好一些，大多數(shù)大型商行和股份制商行處于中游地位，招商銀行和交通銀行更是處于排名的末尾。就資本充足率而言各銀行均達(dá)到了所規(guī)定的8%的目標(biāo)。但從數(shù)據(jù)分析中可以看到，城市商業(yè)銀行的貸款中由所有者投入的更多，這使得城商行擁有更強(qiáng)的抵御外部風(fēng)險(xiǎn)的能力。這與地方政府的扶持與支持是分不開的，為了讓城商行擁有更大的抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，許多地方政府幫助城市行處理其不良資產(chǎn)，化解風(fēng)險(xiǎn)并且進(jìn)行了資產(chǎn)的置換。還有些城商行諸如北京銀行和南京銀行依靠自身的能力提高了資產(chǎn)質(zhì)量，并且擇機(jī)引入戰(zhàn)略投資者實(shí)現(xiàn)了重組，最終實(shí)現(xiàn)了上市的目標(biāo)。盈利性因子F3是現(xiàn)實(shí)競爭力中最為重要的因子。從輸出結(jié)果中可以看到：寧波銀行處于排名第一的位置，除了北京銀行和江蘇銀行表現(xiàn)差一些以外，其他城市商業(yè)銀行都有很好的表現(xiàn)。城市商業(yè)銀行的原則就是服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)，服務(wù)于中小企業(yè)。就整個(gè)商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力的比較來看，除個(gè)別大型商業(yè)銀行外，城市商業(yè)銀行表現(xiàn)出了個(gè)更強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)競爭力，這說明城商行在其現(xiàn)實(shí)競爭力上存在著明顯的優(yōu)勢。

商業(yè)銀行潛在競爭力方面，根據(jù)3個(gè)綜合因子方差的貢獻(xiàn)率，得出F=0.45829F1+0.19721F2+0.16791F3。反映商業(yè)銀行競爭力創(chuàng)新和品牌影響力的F1因子中，除了華夏銀行外，其他的大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行依次處于F1排名的一至七位。城市商業(yè)銀行位于最后。城市商業(yè)銀行無論從產(chǎn)品，服務(wù)、技術(shù)、流程等各方面均存在著創(chuàng)新不足。反映商業(yè)銀行公司治理的F2因子中，中國銀行、建設(shè)銀行、深發(fā)展和華夏銀行分別處于第二到五位，雖然處于第一位的是城市商業(yè)銀行中的平安銀行，但大多數(shù)城市商業(yè)銀行仍排名靠后。在分析F2時(shí)，比較重要的指標(biāo)是股權(quán)集中度和獨(dú)立董事的比例。城市商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)受到地方政府的干預(yù)，表現(xiàn)的非常不合理。具體說來，城市商業(yè)銀行的股權(quán)過于集中，地方政府持股過高，不可避免的會(huì)出現(xiàn)地方政府過度的干預(yù)城市商業(yè)銀行的運(yùn)作，使得銀行的公司治理有被架空和淡化的危險(xiǎn)。另一方面，對(duì)于獨(dú)立董事缺乏必要的激勵(lì)機(jī)制和約束手段，這造成了那些積極履行職責(zé)的獨(dú)立董事與不盡職的獨(dú)立董事在薪資報(bào)酬上差距不大，從而打擊了獨(dú)立董事的積極性，使其淪為“花瓶董事”。反映業(yè)務(wù)狀況的F3因子中，處于領(lǐng)先地位的是江蘇銀行，城市商業(yè)銀行略差于股份制商業(yè)銀行和大型商業(yè)銀行。當(dāng)前城市商業(yè)銀行還是以傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)為主，過分的依賴于通過存貸差創(chuàng)造的利潤，從各個(gè)銀行的貸款占資產(chǎn)總比可知，這說明城市商業(yè)銀行需要調(diào)整其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，使得其他業(yè)務(wù)特別是中間業(yè)務(wù)能夠使城市行的資產(chǎn)獲得更大的利潤，更具安全性和可持續(xù)發(fā)展性。就整個(gè)商業(yè)銀行潛在競爭力的比較來看，大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行占據(jù)了綜合排名的前六位，處于排名最后六位的均為城市商業(yè)銀行。這說明城商行在其潛在競爭力上存在著明顯的劣勢。

四、提升我國城市商業(yè)銀行競爭力的對(duì)策建議

通過上述對(duì)于城市商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力和潛在競爭力的比較以及優(yōu)劣勢存在的原因的分析，可以得知城市商業(yè)銀行若要提高自身的綜合競爭力，必須在保持現(xiàn)實(shí)競爭力的同時(shí)，提高其潛在競爭力。通過市場定位，公司治理，資本補(bǔ)充與上市，內(nèi)部控制，不良資產(chǎn)處置，跨區(qū)域發(fā)展以及引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等方面增強(qiáng)其綜合競爭力。

提升城市商業(yè)銀行競爭力首先要明確特色化戰(zhàn)略定位，與其他商業(yè)銀行相比較，城市商業(yè)銀行作為中小型地方性銀行與中小企業(yè)的聯(lián)系更為密切，這使得它服務(wù)于中小企業(yè)時(shí)具有反應(yīng)速度快的優(yōu)勢?；谶@些特點(diǎn)，城市商業(yè)銀行應(yīng)該定位于“市民的銀行，地方的銀行、中小企業(yè)的銀行”。通過自身的特色以“小精?！眮碲A得客戶，開拓穩(wěn)定的市場。其次城商行需走創(chuàng)新化發(fā)展道路，這一創(chuàng)新性一方面表現(xiàn)在注重創(chuàng)新型人才培養(yǎng)，做學(xué)習(xí)型銀行。創(chuàng)新還表現(xiàn)在加強(qiáng)金融創(chuàng)新服務(wù)。銀行的性質(zhì)決定了其核心競爭力只能通過服務(wù)競爭力來體現(xiàn)。城商行可以通過無形的服務(wù)來打造其競爭力。這種服務(wù)應(yīng)具有“多元化、創(chuàng)新性、全方位、快捷性、人性化”等特征。多元化的服務(wù)既體現(xiàn)在服務(wù)產(chǎn)品的多元化上，也體現(xiàn)在服務(wù)方式和服務(wù)角度的多元化上。創(chuàng)新性即銀行進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新的能力。銀行服務(wù)創(chuàng)新的高低取決于該行對(duì)國際金融業(yè)走勢的把握，對(duì)客戶需求的分析研究、科技水平的高低和信息處理能力等方面。全方位即銀行不受地域和時(shí)間的限制向客戶提供金融服務(wù)的能力。其高低體現(xiàn)著在該行分支機(jī)構(gòu)在全國的分布情況，該行與其他行的業(yè)務(wù)合作情況以及該行新興電子銀行如網(wǎng)絡(luò)銀行、電話銀行和手機(jī)銀行的發(fā)展情況。快捷性即向客戶提供服務(wù)的速度包括銀行對(duì)市場需求的反應(yīng)速度和銀行的業(yè)務(wù)處理速度。人性化，即銀行向客戶提供服務(wù)時(shí)更多體現(xiàn)出的人性和親情?，F(xiàn)在的客戶所需要的不僅僅是那種純粹的業(yè)務(wù)關(guān)系，他們更需要銀行能提供親情式服務(wù)，更多地體現(xiàn)出人與人之間的情感交流。以上均為城市商業(yè)銀行突破的關(guān)鍵。最后針對(duì)其潛在競爭力不足的劣勢，城市商業(yè)銀行應(yīng)堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展道路，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改善公司治理，可以通過適時(shí)的引進(jìn)諸如民營資本、外國資本等具有私有資本形式的戰(zhàn)略投資者，分散大股東的股權(quán)，形成股東結(jié)構(gòu)合理，制衡有效的格局。另外由于城商行的內(nèi)部控制起步晚、基礎(chǔ)弱、人才缺乏這也造成了比國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行更為薄弱。針對(duì)城商行內(nèi)部控制現(xiàn)狀、特點(diǎn)以及存在的問題，推進(jìn)內(nèi)部控制的建設(shè)和完善工作，首先需要強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)和合規(guī)文化，制定合規(guī)手冊，開展合規(guī)培訓(xùn)，樹立起“合規(guī)為本、人人有責(zé)”的合規(guī)文化。同時(shí)，城市商業(yè)銀行應(yīng)該定期舉行有關(guān)內(nèi)部控制的教育培訓(xùn)活動(dòng)，通過對(duì)各類大案、要案的傳達(dá)和分析，警醒各員工遵守職業(yè)道德，避免出現(xiàn)有意和無意識(shí)失職行為，從而導(dǎo)致銀行遭受不必要的損失。

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