陳樹仁，陳 浩，崔 琳

1.中油管道物資裝備有限公司，河北廊坊 065000

2.中國石油管道局工程有限公司，河北廊坊065000

3.中國石油管道學院，河北廊坊065000

壓氣站EPC項目燃氣輪機組采購風險與控制措施

陳樹仁1，陳 浩2，崔 琳3

1.中油管道物資裝備有限公司，河北廊坊 065000

2.中國石油管道局工程有限公司，河北廊坊065000

3.中國石油管道學院，河北廊坊065000

在壓氣站EPC項目中，燃氣輪機組的采購風險管理對整個項目的質(zhì)量控制、完成時間、費用管理有著重要的影響?；谝酝ㄔO(shè)的壓氣站工程項目燃氣輪機組的采購經(jīng)驗，分析了投標預(yù)詢價、詢價、訂貨和合同執(zhí)行等在設(shè)計階段和采購階段所遇到的設(shè)計理念、設(shè)計標準/采購界面、設(shè)計變更、技術(shù)偏差、業(yè)主短名單、投標預(yù)詢價、市場環(huán)境、商務(wù)合同偏差、關(guān)鍵技術(shù)文件提交、技術(shù)文件報批、產(chǎn)品供應(yīng)等主要風險，并針對這些主要風險提出了行之有效的控制性措施。泰國4號線中間壓氣站工程實踐表明，采取上述措施后，很好地預(yù)防了采購過程中可能遇到的風險。

壓氣站EPC項目；燃氣輪機組；采購；風險分析；控制措施

燃氣輪機在天然氣輸氣管道上作為壓縮機的動力裝置，已經(jīng)占據(jù)了絕對統(tǒng)治的地位[1-3]。燃氣輪機組是整個壓氣站EPC項目的核心設(shè)備，約占整個項目總投資的20%～25%，甚至更高。燃氣輪機組的順利采購，對控制項目的質(zhì)量、成本、進度起著非常重要的作用，在整個壓氣站EPC項目中具有里程碑意義。

1 風險分析

1.1 設(shè)計階段的風險

（1）設(shè)計理念。EPC設(shè)計人員對產(chǎn)品技術(shù)方案的理解與業(yè)主設(shè)計理念、供貨商設(shè)計產(chǎn)品的偏差，可能延長技術(shù)方案的編制、業(yè)主對技術(shù)方案的審核和最終批復(fù)、供貨商對招標文件中技術(shù)問題澄清的時間。特別是那些工期緊張，而且設(shè)計階段正處于整個項目關(guān)鍵時期的項目，這種情況的出現(xiàn)將嚴重影響隨后的采購、施工進度，甚至導致EPC項目工期滯后和項目費用的增加。

（2）設(shè)計標準/采購界面。過高的設(shè)計標準或者過多的采購界面，都將導致采購費用遠遠高于預(yù)算價格。

（3）設(shè)計變更。業(yè)主的設(shè)計要求變更或者初設(shè)階段的設(shè)計錯誤導致重大的設(shè)計變更，可能顯著地影響整個采購計劃和采購費用的增加。

（4）技術(shù)偏差。一般情況下，供貨商的技術(shù)偏差主要集中在儀表、控制系統(tǒng)、機械、質(zhì)量檢驗、技術(shù)評議表5個方面。

1.2 采購階段的風險

（1）業(yè)主短名單。EPC總承包商需要按照業(yè)主提供的短名單內(nèi)的供應(yīng)商詢價采購，燃氣輪機廠家采購?fù)鈪f(xié)設(shè)備也需要遵照業(yè)主的短名單，這些供應(yīng)商對于業(yè)主來說具有長期合作的關(guān)系，但是對于EPC總承包商和供應(yīng)商來說，其中有些供應(yīng)商是陌生的[4]。由于與有些廠家沒有過合作和往來關(guān)系，因此并不了解這些廠家的報價。在這種情況下，燃氣輪機廠家的報價是基于自己熟悉的供應(yīng)商名單。然而，在實際的項目采購過程中，業(yè)主需要使用那些指定的供應(yīng)商，這將引起實際采購價格與投標價格間非常大的差別。

（2）投標預(yù)詢價。在壓氣站項目投標階段，由于燃氣輪機組的數(shù)據(jù)單、規(guī)格書等技術(shù)文件不完善，許多國外供貨商拒絕提供報價或者報價反饋時間超過投標進度時間。

（3）市場環(huán)境。由于燃氣輪機組為典型的高新技術(shù)密集型產(chǎn)品，企業(yè)間的吞并時有發(fā)生。例如Siemens公司在 2015年先后收購 Rolls-Royce、Dresser Rand公司。目前，國內(nèi)用于管道機械驅(qū)動的燃氣輪機大部分為進口機組，生產(chǎn)廠家主要是GE、Siemens、Solar，形成世界范圍內(nèi)的高度壟斷[5]。我國燃氣輪機同國際先進水平相比仍存在很大差距，尚未形成真正的產(chǎn)業(yè)。在這種情況下，供應(yīng)商在投標預(yù)詢價階段報給EPC總承包商的價格偏高，這將不利于壓氣站項目的中標。在實際采購詢價過程中，往往是為數(shù)不多的幾家生產(chǎn)廠家進行競爭，產(chǎn)品報價相對較高。

（4）商務(wù)合同偏差。一般情況下，商務(wù)合同的偏離主要集中在支付條款、交貨及交貨條件、擔保、保證、索賠、違約賠償、合同變更與終止等方面。

（5）關(guān)鍵技術(shù)文件提交[6]。燃氣輪機組訂貨晚，無法按期為施工圖設(shè)計提供設(shè)備資料，導致不能完成施工圖設(shè)計。主要原因：一是招標文件編制時間長，這主要是受業(yè)主反饋意見緩慢的影響；二是招標方案、招標結(jié)果需要報集團公司、專業(yè)公司審批備案，壓縮機組等設(shè)備國際招標還需報商務(wù)部批準備案，招標周期較長，統(tǒng)計分析以往的壓氣站壓縮機區(qū)工程招標周期均在85 d左右；三是組織招標時間長，主要是招標過程因投標人資源不足3家，必須執(zhí)行規(guī)定程序，有的經(jīng)兩次、三次招標才能完成，如此反復(fù)。

（6）技術(shù)文件報批[6]。技術(shù)文件提交或者批復(fù)滯后也是影響工程進度的重要一環(huán)。一般情況下，在合同完成簽訂后，第4周開始提交機組設(shè)計資料，第8周完成土建資料提交，第16周完成其他專業(yè)資料提交。報批滯后主要原因：一是供應(yīng)商提交資料滯后，而且提供的資料零散，不能滿足設(shè)計單位的需要；二是業(yè)主或者EPC設(shè)計部批復(fù)文件滯后，影響設(shè)備的制造周期。

（7）產(chǎn)品供應(yīng)。由于燃氣輪機組涉及的物資類別極多，因而分包商數(shù)量多，制造周期長，技術(shù)性強，在供應(yīng)的過程中極易出現(xiàn)各種風險。這些風險包括：設(shè)備遲交貨、質(zhì)量缺陷、出廠檢驗未發(fā)現(xiàn)的缺陷、備品備件不全、廠家故意提高備件的費用、現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)未按時完成、售后服務(wù)不及時、竣工資料不能按照業(yè)主的要求提供等。這些風險可能引起設(shè)備損壞，影響項目的工期、費用和EPC總承包商的信譽，甚至影響整個項目。

2 控制措施

2.1 設(shè)計階段的控制措施

（1）設(shè)計理念。為了避免由技術(shù)文件反復(fù)修改而引起的不一致，EPC總承包商必須認真地審核合同的要求，并且正確地理解業(yè)主的意圖。

（2）設(shè)計標準/采購界面。不允許隨便提高設(shè)計標準和增加設(shè)計內(nèi)容，優(yōu)化設(shè)計組織架構(gòu)，標準化設(shè)計人員的行為，強化設(shè)計審計。

（3）設(shè)計變更。為了讓業(yè)主及時批準執(zhí)行的技術(shù)方案和保留相關(guān)的索賠證據(jù)，對于重大的設(shè)計變更，EPC總承包商必須提前向業(yè)主澄清或者申報。

（4）技術(shù)偏差。在準備技術(shù)方案的時候，EPC設(shè)計分部針對供貨商技術(shù)偏離和澄清較多的五個方面，進行深入的研究，優(yōu)化設(shè)計，權(quán)衡業(yè)主的要求和供應(yīng)商的實際情況，找準平衡點，減少技術(shù)澄清的工作量，縮短技術(shù)評審時間。

2.2 采購階段的控制措施

（1）業(yè)主短名單。在投標階段尋求業(yè)主的支持，努力獲得業(yè)主指定供應(yīng)商的聯(lián)系信息，以獲得準確的投標報價。

（2）投標預(yù)詢價。對于業(yè)主短名單中的供應(yīng)商，如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在之前合作的項目中存在重大安全責任事故或者產(chǎn)品不合格或者不配合合同執(zhí)行的記錄，EPC總承包商應(yīng)積極收集證據(jù)，并在項目投標階段建議業(yè)主對其進行修改。

（3）市場環(huán)境。由于燃氣輪機生產(chǎn)廠家在世界范圍內(nèi)高度壟斷，需要EPC總承包商優(yōu)化采購方案，選擇合理、合法、合規(guī)的采購模式，引導供應(yīng)商良性競爭。

（4）商務(wù)合同偏差。在準備商務(wù)方案的時候，針對合同中商務(wù)偏離較為集中的方面，進行深入研究，優(yōu)化合同條款設(shè)置，權(quán)衡采購方和供應(yīng)商的實際情況，找準平衡點，減少商務(wù)澄清的工作量，縮短商務(wù)評審時間。

（5）關(guān)鍵技術(shù)文件提交。在開球會（Kick-Off Meeting）期間，業(yè)主、EPC設(shè)計分部和供應(yīng)商要規(guī)定清楚需要提交的技術(shù)文件清單、文件編號、計劃提交日期等內(nèi)容及要求，對于一些影響項目進度的重要技術(shù)文件可以與付款綁定，督促廠家按時提交。

（6）技術(shù)文件報批。EPC采辦分部要充分發(fā)揮協(xié)調(diào)督辦的作用。對于廠家提交的技術(shù)文件、EPC設(shè)計分部的批復(fù)意見及返給廠家的日期做好記錄工作，建立督辦機制，每天要對技術(shù)文件記錄情況進行統(tǒng)計篩選，及時提醒廠家、EPC設(shè)計部提交和批復(fù)滯后的文件，并做好應(yīng)對廠家索賠的準備。

（7）產(chǎn)品供應(yīng)。針對業(yè)主指定的供應(yīng)商可能出現(xiàn)的遲交貨、費用超支等后果，EPC總承包商需要與業(yè)主溝通協(xié)調(diào)，并爭取及時處理。對于沒有合作過的供應(yīng)商，為了預(yù)防欺詐行為，EPC總承包商應(yīng)加強對其資金狀況、財務(wù)報告、公司信譽、供貨業(yè)績等方面的調(diào)查和了解。為了更好地控制設(shè)備的采購進度和預(yù)防供應(yīng)商的違約行為，EPC總承包商應(yīng)與供應(yīng)商簽訂無可挑剔的合同。例如，在付款、違約、檢驗、索賠、糾紛等方面明確買賣雙方的責任和義務(wù)。同時，在項目執(zhí)行過程中，EPC總承包商應(yīng)做好及時索賠的準備。EPC總承包商應(yīng)加強工廠督辦、第三方檢驗和運輸管理，以避免貨到現(xiàn)場后出現(xiàn)質(zhì)量問題。

3 實例分析

泰國4號線中間壓氣站工程是中石油管道局2015年的重點項目，壓氣站設(shè)計壓力9.8 MPa，干線管徑42 in（1 in=25.4 mm），年最大處理量約160億m3。燃氣壓縮機組的采購工作是項目的重中之重，現(xiàn)針對采購過程中可能遇到的風險采取相應(yīng)的預(yù)防性措施，匯總?cè)缦隆?/p>

3.1 設(shè)計階段

統(tǒng)計技術(shù)評審階段廠家提交的技術(shù)澄清見表1。

表1 供貨商技術(shù)偏離統(tǒng)計

不難發(fā)現(xiàn)：供貨商對投標技術(shù)文件的偏差主要集中在控制系統(tǒng)、儀表、機械、檢驗質(zhì)量及對技術(shù)評議表的響應(yīng)五個方面。在準備技術(shù)方案的時候，EPC設(shè)計分部針對技術(shù)偏離和澄清較多的五個方面，進行深入研究，優(yōu)化設(shè)計，權(quán)衡業(yè)主的要求和供應(yīng)商的實際情況，找準平衡點，減少了技術(shù)澄清的工作量，縮短了技術(shù)評審時間。

例如：第一，關(guān)于Filter house elevation最低部分離地面的高度，按照業(yè)主招標文件的要求不少于10 m，而API的要求是不少于4.5 m。經(jīng)過項目部、供貨商與業(yè)主不斷的技術(shù)交流與澄清，最終業(yè)主同意將高度降低到6 m，這樣廠房的高度都隨之下降，為EPC項目部降低了采購和建設(shè)成本；第二，關(guān)于動力透平潤滑油冷卻系統(tǒng)，業(yè)主要求EPC配置緊急油泵，經(jīng)過反復(fù)與業(yè)主論證，高位油箱在安全性、可靠性、經(jīng)濟性等方面要優(yōu)于緊急油泵，業(yè)主最終接受了該方案。

3.2 采購階段

為了促進燃氣輪機組廠家的良性競爭，本項目采用電子競價的模式進行采購。電子競價又稱為網(wǎng)上競價，是最直接、最有效的采購方式之一。電子競價依托于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)實現(xiàn)多輪競爭報價，通過提高供應(yīng)商之間的競爭性來實現(xiàn)企業(yè)采購成本降低的目標，最終由采購方授權(quán)給資質(zhì)、技術(shù)能力和報價最優(yōu)的供應(yīng)商。采用該競價模式后，實際采購價格比投標預(yù)詢價廠家的報價降低將近一千多萬美元。

統(tǒng)計商務(wù)評審階段廠家針對商務(wù)合同提出的偏離項見表2。不難發(fā)現(xiàn)：供貨商對商務(wù)合同的偏差主要集中在第4項支付條款，第5項交貨與交貨條件，第10項擔保、保證、索賠和違約賠償，第15項合同變更與終止。在商務(wù)評審階段，認真匯總各家供應(yīng)商的偏離表，分析論證各項偏離項，對于那些不影響EPC總承包商利益的偏離項，可以適當?shù)剡M行修改或者接受偏離，這樣可以減少供應(yīng)商投標風險的評估權(quán)重，有效地降低供應(yīng)商投標報價。對于合同中的付款方式、質(zhì)保期、索賠、交貨和運輸、技術(shù)服務(wù)等內(nèi)容，與各家供貨商進行充分意見交換，并且進行經(jīng)濟性論證，選擇合理的付款方式、質(zhì)保期等合同條款，盡可能地降低采辦費用。

表2 商務(wù)合同偏離統(tǒng)計

為了了解設(shè)備生產(chǎn)進度情況，采購訂單下達后，要求供貨商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交符合實際生產(chǎn)狀況的進度報告。進度報告應(yīng)對本階段技術(shù)文件提交情況、原材料采購計劃、生產(chǎn)進度完成情況進行詳細說明，特別是對于實際與計劃執(zhí)行進度的偏離項，應(yīng)立即查明原因并提供解釋說明，要求供貨商及時采取合理措施進行糾偏，采辦業(yè)務(wù)員應(yīng)對滯后項進行重點關(guān)注。進度報告的主要內(nèi)容為供貨商前一報告周期實際生產(chǎn)進度完成情況和分析，下一報告周期內(nèi)生產(chǎn)進度的計劃和安排。進度報告至少要體現(xiàn)以下信息：

（1）整體進度情況

（2）設(shè)計進度情況

（3）原材料采購進度情況

（4）生產(chǎn)、加工、制造進度情況

（5）檢驗計劃

（6）運輸計劃

關(guān)于技術(shù)文件報批，采辦業(yè)務(wù)員須認真核對VDR（Vendor Document Register），參照VDR文件清單中計劃提交時間對供貨商進行預(yù)警。采辦業(yè)務(wù)員對于關(guān)鍵的技術(shù)文件要特別進行重點關(guān)注，提早與供貨商溝通，避免出現(xiàn)遲交情況。對于設(shè)計審核批復(fù)進度，采辦業(yè)務(wù)員要以項目部統(tǒng)計的VDR表中業(yè)主意見返回時間為依據(jù)，要以報批文件返回意見具體時間節(jié)點為標準提示設(shè)計。

4 結(jié)束語

結(jié)合以往的采購經(jīng)驗，本文通過分析燃氣輪機組設(shè)計理念、設(shè)計標準/采購界面、技術(shù)變更、技術(shù)偏差、業(yè)主短名單、投標預(yù)詢價、市場環(huán)境、商務(wù)合同偏差、關(guān)鍵技術(shù)文件提交、技術(shù)文件報批、產(chǎn)品供應(yīng)等采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)的主要風險，指出相應(yīng)的注意事項和解決措施，為燃氣輪機組的順利采購提供參考。

[1]陳仁貴.論燃氣輪機在天然氣輸氣管道上的選用和配套[J].熱能動力工程，2001，16（91）：26-29.

[2]GB/T14099.1-2004，II燃氣輪機采購第1部分：總則與定義[S].

[3]李莎莎.XX公司燃機工程項目供應(yīng)商的管理問題研究[D].成都：西南交通大學，2015：20-44.

[4]BAKR A F，HAGLA K E，RAWASH A N A.Heuristic Approach for Risk Assessment Modeling:EPCCM Application（Engineer Procure Construct Contract Management）[J].Alexandria Engineering Journal，2012，51（4）：305-323.

[5]徐鐵軍.燃氣輪機在我國天然氣管道行業(yè)的應(yīng)用現(xiàn)狀[J].燃氣輪技術(shù)，2012，25（1）：12-16.

[6]唐小江.壓氣站項目采辦業(yè)務(wù)系統(tǒng)化管理研究[D].北京：中國石油大學（北京），2011：16.

Procurement Risks and ControlMeasures in Compressor Station EPCProject

CHEN Shuren1，CHEN Hao2，CUILin3
1.China Petroleum Pipeline Materialand Equipment Corporation，Langfang 065000，China
2.China Petroleum Pipeline Design Institute，Langfang 065000，China
3.China Petroleum Pipeline College，Langfang 065000，China

In compressor station EPC project，procurement risk management of gas turbine package has an important influence on quality control，completion time and cost management of the whole project.On the basis of the procurement experience of gas turbine packages in the previous constructed engineering projects，this paper analyzes the design concept，design standard/procurement margin，design alteration，technical deviation，accepted vendor list，pre-bidding inquiry，market environment，commercial contract deviation，submission for the key technical document，review and approval for technical documents，product supply，and so on，which are the major risks in pre-bidding inquiry，inquiry，order and contract execution during the design and procurement stages.Preventative measures against each risk are put forward to provide helpful reference for the procurement of gas turbine package.These measures have been taken in the medium compressor station of Tailand No.4 Pipeline Project，and prevented effectively the procurement risks in the project.

compressor station EPC project；gas turbine package；procurement；risk analysis；controlmeasure

10.3969/j.issn.1001-2206.2016.06.021

陳樹仁（1981-），男，河北萬全人，工程師，2013年畢業(yè)于中國石油大學（北京）石油與天然氣工程專業(yè)，現(xiàn)從事油氣儲運工程物資采購工作。Email：gdxy_chenshur@cnpc.com.cn

2016-05-18