王榮，汪張林

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新能源汽車企業(yè)專利風(fēng)險識別

王榮，汪張林

摘要：新能源汽車對技術(shù)有較高的要求，在發(fā)展過程中必定面臨專利風(fēng)險。從技術(shù)研發(fā)、專利申請，專利市場化等角度對我國的新能源汽車面臨的專利風(fēng)險進行分析，結(jié)果表明不同階段的風(fēng)險來源存在較大差異。在研發(fā)階段，風(fēng)險識別可以借助對信息的收集，通過與標(biāo)桿企業(yè)的專利現(xiàn)狀進行對比發(fā)現(xiàn)自身的異常信息，依托對異常信息的分析識別研發(fā)中可能面臨的專利風(fēng)險。企業(yè)自身的技術(shù)研發(fā)能力和信息保密水平等也是企業(yè)研發(fā)過程中影響專利風(fēng)險的重要因素。進行技術(shù)保護的企業(yè)應(yīng)結(jié)合技術(shù)的生命周期和模仿的難易程度，采取專利或?qū)ι虡I(yè)秘密進行技術(shù)保護。專利申請書的撰寫水平和競爭對手的反應(yīng)等因素，也會影響我國新能源汽車生產(chǎn)制造企業(yè)的專利申請。

關(guān)鍵詞：新能源汽車；專利；風(fēng)險識別

隨著環(huán)境惡化和資源緊缺，世界各國對降低碳排放、減少化石能源使用達成了共識，汽車產(chǎn)業(yè)面臨低碳轉(zhuǎn)型。從長遠看，新能源汽車將成為未來的發(fā)展趨勢。我國對新能源汽車的研究開始于“八五”期間，此后陸續(xù)出臺了系列政策以推動新能源汽車研發(fā)，“十三五”規(guī)劃中更是明確提出要推進交通運輸?shù)吞及l(fā)展，實施新能源汽車推廣計劃，提高電動車產(chǎn)業(yè)化水平。在知識經(jīng)濟時代市場競爭逐步向高技術(shù)含量的產(chǎn)品聚集，新能源汽車符合我國“863計劃”對高新技術(shù)所作的認(rèn)定［1］，其未來的發(fā)展需依托科技進步。

專利是以信息公開換取技術(shù)保護的一種方式，技術(shù)保護需通過授權(quán)。這使得專利風(fēng)險不同于傳統(tǒng)的風(fēng)險。齊榮坤等強調(diào)專利風(fēng)險可能來源于研發(fā)申請、生產(chǎn)、市場營銷等各個環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點是企業(yè)專利預(yù)警的第一步［2］。漆蘇從專利屬性的角度出發(fā)，分析遭遇海外專利訴訟的專利品質(zhì)和價值的特點，通過回歸分析發(fā)現(xiàn)遭受專利侵權(quán)訴訟的專利在品質(zhì)和價值上不同于一般專利［3］。B.H.Hall等將專利風(fēng)險定義為由于內(nèi)外因素影響使企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新不能為其帶來經(jīng)濟利益的流入，反使企業(yè)可能面臨損失或經(jīng)營危機的現(xiàn)象［4］。將專利風(fēng)險識別與新能源汽車的特性相結(jié)合，一方面對推動我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有重要現(xiàn)實意義，另一方面也為我國新能源汽車專利風(fēng)險管理研究提供理論基礎(chǔ)。

一、基于專利信息的技術(shù)研發(fā)風(fēng)險來源識別

技術(shù)研發(fā)對后期專利申請的成敗有重大影響，在技術(shù)研發(fā)時期重視對相關(guān)信息進行收集與分析，能夠在一定程度上有助于避免重復(fù)研發(fā)，從而在源頭上保證研發(fā)成果的新穎性、創(chuàng)造性和實用性［5］。進行技術(shù)研發(fā)需對技術(shù)是否有價值及擬研究領(lǐng)域的現(xiàn)狀進行判斷，以避免對無創(chuàng)新性的技術(shù)研發(fā)而造成的損失，同時降低重復(fù)研發(fā)的風(fēng)險。新能源汽車企業(yè)可以通過對專利信息的分析實現(xiàn)對風(fēng)險來源的初步識別，分析內(nèi)容主要包括技術(shù)重點、發(fā)展趨勢、標(biāo)桿企業(yè)的專利申請現(xiàn)狀等方面。

新能源汽車是指不依賴傳統(tǒng)燃料為動力來源的汽車?，F(xiàn)階段新能源汽車種類繁多，國際上通常將其分為混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車［6］。我們以知識產(chǎn)權(quán)局作為信息檢索平臺，結(jié)合新能源汽車的分類，選取“new energy vehicle”、“pure electric vehicle”、“hybrid vehicle”、“fuel cell vehicle”、“純電動汽車”、“新能源汽車”、“混合動力汽車”和“燃料電池汽車”為檢索式，通過對檢索結(jié)果的分析，對新能源汽車專利申請的主要國家專利數(shù)量進行匯總，結(jié)果見圖1。

圖1顯示，在新能源汽車的專利申請數(shù)量上，日本擁有絕對優(yōu)勢，中國緊隨其后。我國新能源汽車企業(yè)在進行技術(shù)研發(fā)時，應(yīng)當(dāng)著重留意日本、美國、德國、韓國等專利強國的已有專利，避免重復(fù)研發(fā)。此外還應(yīng)特別注意跨國專利申請，企業(yè)在進行研發(fā)時應(yīng)更加重視此類情況。不同于本國競爭者的是，進行跨國專利申請的企業(yè)一般具備雄厚的技術(shù)研發(fā)實力和較強的生產(chǎn)能力，重視不足會加大企業(yè)研發(fā)過程中面臨的專利風(fēng)險。企業(yè)還應(yīng)通過相關(guān)專利信息對專利強國和專利持有者進行分析和實時監(jiān)控。

圖1　主要國家新能源汽車專利申請數(shù)量圖

研發(fā)前的信息收集與分析有助于發(fā)現(xiàn)技術(shù)熱點和研發(fā)難點，以判別研究的重要性。國際上常采用IPC分類號對技術(shù)進行分析，結(jié)合IPC分類號對主要國家重要技術(shù)領(lǐng)域進行劃分，結(jié)果見表1。

表1　主要國家IPC基于分類的技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量匯總表

結(jié)合表格數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)各國國內(nèi)B60領(lǐng)域的專利擁有量均最多，可見B60是技術(shù)研發(fā)的重點。日本在F02、F16、H01領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量也較多，美國在F02、H02領(lǐng)域也擁有一定的技術(shù)積累，各國在相同技術(shù)領(lǐng)域的專利擁有量存在較大偏差，但技術(shù)側(cè)重點基本相似，主要集中在B60、H02、H01、F16等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段我國新能源汽車的研發(fā)重點與國際研究重點基本吻合。汽車企業(yè)在進行技術(shù)研發(fā)前應(yīng)結(jié)合自身實際，對比國際和國內(nèi)的技術(shù)研發(fā)情況，進行自身技術(shù)領(lǐng)域的選擇。如發(fā)現(xiàn)擬進行的技術(shù)研發(fā)與研發(fā)重點不符，應(yīng)當(dāng)進一步進行技術(shù)評估，調(diào)整研究方向和重點。此外，對技術(shù)趨勢的合理預(yù)測也可有效降低選擇落后技術(shù)進行研發(fā)的風(fēng)險。新能源汽車重點技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量變化趨勢圖見圖2。

可以看出，技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)存在一定程度的波動（由于專利申請的滯后性，2015年的數(shù)據(jù)存在偏差），但專利數(shù)量總體上呈現(xiàn)波動上升的趨勢。企業(yè)在進入新能源汽車某一特定技術(shù)領(lǐng)域時應(yīng)當(dāng)結(jié)合該領(lǐng)域的技術(shù)變化趨勢，保證研發(fā)方向正確，謹(jǐn)慎進入可能存在落后風(fēng)險的研發(fā)領(lǐng)域。在研發(fā)過程中，企業(yè)自身的研發(fā)能力是決定研發(fā)成果能否獲得專利授權(quán)的重要因素，企業(yè)的技術(shù)研發(fā)要結(jié)合自身的科研實力，切勿盲目追求創(chuàng)新而忽視自身條件，導(dǎo)致無法實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。通過對收集的專利信息進行初步分析，發(fā)現(xiàn)豐田公司在新能源汽車技術(shù)層面具備較強的優(yōu)勢，可以選為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)進行技術(shù)分析。

圖2　新能源汽車重點技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量變化趨勢圖

豐田公司涉及IPC分類號共計27個，技術(shù)的重點集中在5個領(lǐng)域，B60、F02、F16、H02和H01共占總量的91.64%。其他的22個領(lǐng)域占比不足10%。標(biāo)桿企業(yè)的專利現(xiàn)狀可以成為企業(yè)的參照。如果在進行研發(fā)的過程中，發(fā)現(xiàn)自身研發(fā)結(jié)構(gòu)同標(biāo)桿企業(yè)存在較大差異，則企業(yè)技術(shù)研發(fā)可能面臨較大的技術(shù)偏差風(fēng)險。此時，企業(yè)應(yīng)加大對相關(guān)信息的進一步分析，明確是否存在風(fēng)險。

技術(shù)研發(fā)過程中公司也應(yīng)當(dāng)注意防止研發(fā)信息的泄露，在研發(fā)過程中關(guān)鍵信息被競爭對手獲取，會加大企業(yè)面臨的“惡意搶注”風(fēng)險［7］。從全球范圍看，新能源汽車技術(shù)還不成熟。發(fā)達國家已經(jīng)開始新能源汽車的全球?qū)＠季值⑽凑紦?jù)絕對優(yōu)勢。在研發(fā)過程中我國新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)如能把握時機在核心技術(shù)領(lǐng)域取得突破，便可以在傳統(tǒng)汽車低碳轉(zhuǎn)型的過程中獲得優(yōu)勢，在未來的新能源汽車市場中占據(jù)一席之地。

新能源汽車企業(yè)進行研發(fā)的過程中可以從技術(shù)重點、發(fā)展趨勢、標(biāo)桿企業(yè)專利現(xiàn)狀等方面對專利信息進行分析，通過對比發(fā)現(xiàn)異常信息，并對異常信息進一步分析以識別可能的風(fēng)險來源，從而幫助企業(yè)選擇自身研究領(lǐng)域。在此過程中，需對專利信息持續(xù)關(guān)注，并建立一定的制度實現(xiàn)對關(guān)鍵信息的保密。

二、專利申請風(fēng)險識別

企業(yè)進行專利申請的目的是為了對技術(shù)創(chuàng)新進行保護，常見的技術(shù)保護方法主要有2種。除進行申請專利外，還可以商業(yè)秘密為由對技術(shù)進行保護。當(dāng)競爭對手具有較強的技術(shù)模仿能力時，選擇將技術(shù)作為商業(yè)秘密進行保護會面臨較高的風(fēng)險。一旦技術(shù)被對手成功模仿，企業(yè)將喪失技術(shù)優(yōu)勢，且無法獲得補償。成功的專利申請可以避免這種風(fēng)險。但是，專利的排他性受到時間的限制（通常發(fā)明專利為20年），且進行專利申請必須將技術(shù)公開，這可能會給競爭對手提供技術(shù)改進的機會。因此，企業(yè)進行專利申請前應(yīng)當(dāng)對技術(shù)進行衡量。新能源汽車企業(yè)在對技術(shù)進行保護時應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)姆绞剑瑢⒍唐趦?nèi)難以模仿且擁有較長生命周期的技術(shù)作為商業(yè)秘密進行保護，以最大限度地延長對技術(shù)的獨占。對可能被對手破解的技術(shù)應(yīng)進行專利申請，實現(xiàn)技術(shù)壟斷；或?qū)?種技術(shù)保護方式相結(jié)合。對專利的申請應(yīng)當(dāng)同新能源汽車企業(yè)的戰(zhàn)略相結(jié)合，使專利申請行為符合企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。一旦企業(yè)決定進行專利申請時，在審核階段需對技術(shù)進行公開，一旦申請失敗將面臨技術(shù)公開且不能獲得保護的風(fēng)險。

通過專利進行技術(shù)保護，需撰寫專利申請書，這也是審查員進行初步審查的主要依據(jù)。專利申請書的水平會影響初步審查的通過，高水平的專利申請書能夠較好地表達創(chuàng)新點，更容易獲得通過。但是，高水平的專利申請書并不總等同于通過專利初步審查，專利審查的認(rèn)定歸根結(jié)底是對專利“三性”的認(rèn)定。前期具備創(chuàng)新性的成果是保證專利獲得授權(quán)的不二法寶。專利審查員對相關(guān)領(lǐng)域的熟悉程度也會在一定程度上影響專利授權(quán)。專利的授權(quán)還要經(jīng)歷復(fù)審環(huán)節(jié)，這一過程中專利的有效性也面臨較高的風(fēng)險。這一階段，申請人可以對專利局駁回的申請?zhí)岢鰪?fù)議，同時通過初審的專利將受到復(fù)審委員會及法院對其“三性”的再次認(rèn)定。在認(rèn)定過程中，無效認(rèn)定的材料來自于當(dāng)事人?？紤]到對技術(shù)領(lǐng)域的熟悉程度和打擊競爭對手等因素，當(dāng)事人對專利無效證據(jù)的收集更具有針對性，使得在復(fù)審中專利被無效化的可能性大大提高。

對標(biāo)桿企業(yè)的專利法律狀態(tài)進行評估。對豐田新能源汽車專利相關(guān)信息進行匯總，統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)其專利有效率高達50.94%，失效和駁回的專利數(shù)量占比較低。企業(yè)再識別風(fēng)險時可以將自身法律狀態(tài)同標(biāo)桿企業(yè)進行比照，如有效率遠低于標(biāo)桿企業(yè)則在專利申請過程中面臨較高風(fēng)險。企業(yè)還應(yīng)考慮對比行業(yè)平均水平，以評估自身在專利獲取上與同行的差距。

進行專利申請的動機是為了更好地實現(xiàn)技術(shù)保護，獲取法律賦予的排他性所帶來的壟斷利益。專利的保護范圍存在一定的不確定性，專利制度的保護對象具有創(chuàng)新性的特征，技術(shù)創(chuàng)新離不開現(xiàn)有技術(shù)的支撐，在確定專利保護范圍時企業(yè)面臨著兩難選擇。一方面保護范圍過大則可能通不過審查并且更容易受到專利無效性的攻擊；另一方面保護范圍過小則可能無法保護關(guān)鍵的創(chuàng)新點。專利的申請環(huán)節(jié)涉及到策略的選擇，企業(yè)在進行申請時應(yīng)結(jié)合研發(fā)成果的重要性、新穎程度、企業(yè)的預(yù)期收益進行選擇。

以專利作為技術(shù)保護手段進行專利申請的過程中，審查員對相關(guān)領(lǐng)域的熟悉程度屬于專利制度的內(nèi)生風(fēng)險，超出企業(yè)的能力范圍難以控制，但企業(yè)可以從申請書的撰寫和研發(fā)成果的質(zhì)量上進行改進。我國新能源汽車的專利授權(quán)率明顯低于國外發(fā)達國家。其原因，一方面來自技術(shù)研發(fā)的差距，另一方面也受到申請過程的影響。

三、專利市場化的風(fēng)險識別

專利獲得授權(quán)后除面臨專利無效訴訟的風(fēng)險外，還面臨著能否將專利市場化的風(fēng)險。如不能成功將專利市場化，企業(yè)前期研發(fā)投入將無法收回，同時還將喪失保有專利所需繳納的年費［8］。企業(yè)通過對包含專利技術(shù)的產(chǎn)品進行生產(chǎn)和銷售，回收前期投入并取得收益?？梢哉f，專利市場化直接決定了專利能否帶來收益。

企業(yè)專利市場化過程中面臨的風(fēng)險來自企業(yè)內(nèi)、外2部分。企業(yè)內(nèi)部的分銷渠道和生產(chǎn)能力等因素會影響到專利產(chǎn)品的銷售；外部競爭對手的實力，競爭對手的技術(shù)消化吸收能力，專利產(chǎn)品所處的技術(shù)生命周期，替代性技術(shù)的出現(xiàn)也會對產(chǎn)品的市場化產(chǎn)生影響。此外，國家的宏觀政策是否鼓勵行業(yè)的發(fā)展，是否存在相關(guān)補貼也會影響產(chǎn)品的銷售和推廣。

我國新能源汽車是國家大力扶持的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，政策上享有較大程度的傾斜。從事相關(guān)研究的企業(yè)可以領(lǐng)取一定補貼，新能源汽車銷售上也會獲得稅收優(yōu)惠。例如，2010年出臺的《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》中對購買純電動汽車和插電式混合動力汽車提供補貼。國家政策的鼓勵在客觀上改進了銷售效果，降低了新能源汽車專利市場化的風(fēng)險。從市場需求來看，近年來我國汽車銷量逐步上升，但消費者對新能源汽車的購買意愿受到能否方便地充電、連續(xù)駕駛的里程數(shù)、購置成本等因素的影響［9-10］。總體上看，新能源汽車的技術(shù)還處在發(fā)展階段，新能源汽車還無法完全取代傳統(tǒng)汽車。純電動汽車充電站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)欠缺等外部條件也影響著新能源汽車的市場規(guī)模。此外，現(xiàn)階段我國新能源汽車的主要購買力并非私家車主，其市場有待進一步拓展。我國新能源汽車面臨較好的外部環(huán)境，企業(yè)適當(dāng)加強生產(chǎn)能力，豐富營銷渠道，有助于實現(xiàn)新能源汽車的市場化。

四、相關(guān)結(jié)論與建議

面對環(huán)境惡化和資源緊缺的限制，傳統(tǒng)汽車向新能源汽車轉(zhuǎn)型是汽車制造業(yè)的發(fā)展趨勢。新能源汽車對技術(shù)有較高的要求，在發(fā)展過程中必定面臨專利風(fēng)險。

從技術(shù)研發(fā)、專利申請、專利市場化等角度對我國的新能源汽車面臨的專利風(fēng)險進行分析，結(jié)果表明不同階段的風(fēng)險來源存在較大差異。在研發(fā)階段，風(fēng)險識別可以借助對信息的收集，通過與標(biāo)桿企業(yè)的專利現(xiàn)狀進行對比發(fā)現(xiàn)自身的異常信息，依托對異常信息的分析，識別研發(fā)中可能面臨的專利風(fēng)險。此外，企業(yè)自身的技術(shù)研發(fā)能力，信息保密水平等也是企業(yè)研發(fā)過程中影響專利風(fēng)險的重要因素。進行技術(shù)保護的企業(yè)應(yīng)結(jié)合技術(shù)的生命周期和模仿的難易程度，采取專利或?qū)ι虡I(yè)秘密進行技術(shù)保護。同時，專利申請書的撰寫水平和競爭對手的反應(yīng)等因素也會影響我國新能源汽車生產(chǎn)制造企業(yè)的專利申請。為保證產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，對相關(guān)專利風(fēng)險進行管理必不可少。專利風(fēng)險識別為專利風(fēng)險管理提供了基礎(chǔ)，為新能源汽車行業(yè)進行專利風(fēng)險識別的后續(xù)專利風(fēng)險管理創(chuàng)造了良好條件。

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（編輯：唐龍）

基金項目：國家社科基金項目“我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略構(gòu)建與實施研究”（13BGL013）；高校國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目“我國新能源汽車專利預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建研究”（201510363030）。

收稿日期：2015-12-11

作者簡介：王榮（1991-），女，安徽工程大學(xué)（安徽蕪湖241000）管理工程學(xué)院2014級碩士研究生，研究方向為知識產(chǎn)權(quán)管理；汪張林（1962-），男，安徽工程大學(xué)管理工程學(xué)院教授，研究方向為知識產(chǎn)權(quán)管理。

中圖分類號：F426.471

文獻標(biāo)識碼：A

文章編號：1673-1999（2016）03-0058-04