中國(guó)水牛奶乳制品的市場(chǎng)前景分析

洪東鋼　趙敏

牛奶對(duì)人類來(lái)說(shuō)是一種非常健康的食物，被譽(yù)為“最接近完善的食品”。國(guó)際上通常將人均乳制品消費(fèi)量作為衡量一個(gè)國(guó)家人民生活水平的重要指標(biāo)。水牛奶品質(zhì)十分優(yōu)良、營(yíng)養(yǎng)全面，被譽(yù)為“奶中之王”“乳中珍品”。在我國(guó)，水牛奶行業(yè)起步較晚，但由于科學(xué)研究的不斷深入，以及國(guó)際開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的助推、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和市場(chǎng)因素的推動(dòng)，水牛奶行業(yè)必將有廣闊的發(fā)展前景。

一、奶業(yè)概況

隨著國(guó)民生活水平的不斷提高，作為奶業(yè)產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)品，牛奶及乳制品已經(jīng)成為我國(guó)居民生活中不可或缺的營(yíng)養(yǎng)食品。牛奶因其含有蛋白質(zhì)、脂肪、乳糖、礦物質(zhì)、總干物質(zhì)、氨基酸等豐富的營(yíng)養(yǎng)成分，已成為乳制品的主要原料。由奶牛飼養(yǎng)、乳制品加工以及銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)為一體的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)，已發(fā)展成為涵蓋農(nóng)牧業(yè)、食品加工業(yè)以及終端銷售業(yè)的一個(gè)綜合產(chǎn)業(yè)鏈。

作為奶業(yè)的基礎(chǔ)，奶牛養(yǎng)殖是公認(rèn)的節(jié)糧高效型畜牧業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖主要包括荷斯坦奶牛養(yǎng)殖、奶水牛養(yǎng)殖。其中，國(guó)內(nèi)荷斯坦奶牛均為直接引進(jìn)良種，單頭年產(chǎn)奶量在5000～7000千克。奶水牛多為國(guó)外良種公牛（印度的摩拉（Murrah）巴基斯坦的尼里-拉菲（Nili-Ravi）水牛）與本地母水牛雜交的后代，經(jīng)過(guò)二代三品（一代二品雜交母水牛和尼里-拉菲公牛第二次雜交的后代）后，年產(chǎn)量為2000～2500千克，二代三品產(chǎn)奶量已經(jīng)接近國(guó)外優(yōu)質(zhì)奶水牛的產(chǎn)奶水平。

荷斯坦奶牛對(duì)環(huán)境要求不高，在我國(guó)境內(nèi)各地均能進(jìn)行養(yǎng)殖，是我國(guó)鮮奶的主要來(lái)源。而奶水牛因其對(duì)環(huán)境的獨(dú)特需求，主要分布在我國(guó)氣候溫暖的南方。相較于荷斯坦奶牛，雖然奶水牛的產(chǎn)奶量較低，但據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織FAO統(tǒng)計(jì)顯示，水牛奶的營(yíng)養(yǎng)成分含量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出普通牛奶相應(yīng)成分的含量，具體對(duì)比如下：

水牛奶擁有營(yíng)養(yǎng)豐富、口感突出等特點(diǎn)。目前，國(guó)內(nèi)外利用水牛奶加工制成的乳制品有巴氏奶、酸奶、軟凝奶、奶油、奶酪、煉乳等產(chǎn)品。

二、奶水牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

（一）國(guó)內(nèi)奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

奶業(yè)是世界公認(rèn)的節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效型畜牧業(yè)，奶業(yè)發(fā)展水平是一個(gè)國(guó)家畜牧業(yè)和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度的重要標(biāo)志。

我國(guó)奶業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)。從奶牛數(shù)量來(lái)看，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)牛奶（生鮮乳）產(chǎn)量3725萬(wàn)噸，比2013年的3531萬(wàn)噸增加194萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.5%。國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)的規(guī)模牧場(chǎng)奶牛存欄2014年為1460萬(wàn)頭，較比2013年1441萬(wàn)頭增幅不大。廣西2013年末奶水牛存欄6.96萬(wàn)頭，占我國(guó)奶水牛存欄數(shù)70%左右，較上年增長(zhǎng)了1%。廣西水牛奶產(chǎn)量3.49萬(wàn)噸，比上年增加1900萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.76%。在規(guī)模牧場(chǎng)奶牛存欄（全群100頭以上）占全國(guó)存欄比例的45%（農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)）的現(xiàn)狀下，規(guī)模牧場(chǎng)生鮮乳產(chǎn)量的增加抵消了小規(guī)模養(yǎng)殖戶退出帶來(lái)的減產(chǎn)。

從產(chǎn)值來(lái)看，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值由2010年的1120億元增至2013年的1454.40億元，占畜牧業(yè)產(chǎn)值的比例由5.38%減至5.11%。乳品工業(yè)由2007年的1329.01億元增至2013年的2831.59億元。廣西奶類產(chǎn)值為6.17億元。其中，水牛奶3.14億。我國(guó)奶業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用穩(wěn)步提升。

2012年我國(guó)乳制品行業(yè)收入規(guī)模接近2500億，其中液態(tài)奶（巴氏奶、常溫奶和乳飲料）約占51%，常溫奶收入約700億元，巴氏奶175億元，牛乳飲料400億元且未來(lái)5年增速最快，每年平均增長(zhǎng)24%。酸奶150億，奶粉接近700億元，其中嬰幼兒奶粉385億元。

從消費(fèi)來(lái)看，2012年全國(guó)36個(gè)大中城市居民奶制品人均消費(fèi)253.57元，同比增長(zhǎng)7.71%，乳品消費(fèi)量人均23.37千克，鮮乳品（巴氏殺菌乳和超高溫滅菌乳）和酸奶產(chǎn)銷兩旺，干乳制品進(jìn)口勢(shì)頭不減。2014年，我國(guó)人均奶類占有量28.22千克，比2013年增加了1.27千克。

（二）國(guó)內(nèi)乳業(yè)存在的問(wèn)題

目前，我國(guó)乳制品行業(yè)處于快速成長(zhǎng)期，人們對(duì)乳制品的消費(fèi)習(xí)慣和觀念正在改觀，乳制品消費(fèi)市場(chǎng)正初具規(guī)模。但由于受原料奶的產(chǎn)品特性影響，以及各企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略影響，乳制品市場(chǎng)的發(fā)展仍然存在一定問(wèn)題。主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是原料奶市場(chǎng)任重道遠(yuǎn)。由于我國(guó)奶牛養(yǎng)殖以散戶養(yǎng)殖為主，存在管理不善、飼養(yǎng)水平較低、養(yǎng)殖技術(shù)不科學(xué)等問(wèn)題，所以原料奶質(zhì)量參差不齊。例如，2013年出現(xiàn)的蒙牛黃曲霉素事件，其原因是飼養(yǎng)的草料發(fā)霉，未能及時(shí)處理導(dǎo)致等。故我國(guó)的奶牛養(yǎng)殖還需繼續(xù)提升飼養(yǎng)水平和提高養(yǎng)殖科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)。二是在市場(chǎng)監(jiān)管方面需常抓不懈。自2008年三聚氰胺事件以來(lái)，我國(guó)政府健全了乳品質(zhì)量安全保障體系，各地政府部門也加強(qiáng)了行業(yè)監(jiān)管力度和處罰力度。但由于我國(guó)各地生鮮乳收購(gòu)站點(diǎn)數(shù)量多，條件參差不齊，生鮮乳收購(gòu)市場(chǎng)秩序混亂，存在淡季壓價(jià)、旺季爭(zhēng)搶奶源的現(xiàn)象。因此，需要我國(guó)政府相關(guān)部門對(duì)具體監(jiān)管層面上制定詳細(xì)措施。三是乳企自我創(chuàng)新能力不足，不利于抗衡國(guó)外乳企。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)乳品行業(yè)已經(jīng)形成了以光明、伊利、蒙牛三大乳企為主，三元、完達(dá)山、新希望、輝山、雅培、廣西皇氏、夏進(jìn)等地方乳企為輔的600多家乳企組成的乳制品行業(yè)。但是，我國(guó)乳制品企業(yè)仍然是各自為戰(zhàn)，各乳企之間產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較嚴(yán)重，創(chuàng)新能力不足，不足以抗衡國(guó)外乳制品對(duì)國(guó)內(nèi)乳制品的沖擊。四是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟須調(diào)整。近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國(guó)民生活水平的不斷提高，人們對(duì)牛奶品質(zhì)的要求也不斷提高。目前，我國(guó)的乳制品約有70%的產(chǎn)量為奶粉，奶油產(chǎn)量很小。而其他品種如液體奶（巴氏殺菌奶、滅菌奶、保鮮奶、酸奶等）消費(fèi)僅局限于大中城市，產(chǎn)量很小。隨著人們生活水平的提高，特別是在北京、上海、深圳、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，人們的乳制品消費(fèi)已經(jīng)不再滿足于日飲一杯奶的需求了，而是轉(zhuǎn)向諸如巴氏殺菌奶、滅菌奶、保鮮奶等高品質(zhì)乳制品消費(fèi)。綜合前文來(lái)看，水牛奶由于其相較于荷斯坦牛奶具有豐富的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，也將越來(lái)越受到北、上、廣、深一線城市高收入人群的歡迎。

三、奶業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)需求空間

（一）奶業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

借勢(shì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009～2013年我國(guó)乳制品產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為8.6%，2013年底全國(guó)乳制品產(chǎn)量2698.03萬(wàn)噸，其中液體乳產(chǎn)量2335.97萬(wàn)噸，2013年分別同比增長(zhǎng)5.56%和8.11%。

我國(guó)是乳制品消費(fèi)大國(guó)。目前，我國(guó)城鎮(zhèn)居民乳制品消費(fèi)量人均大約48kg/年，而農(nóng)村居民人均只有4kg/年。隨著農(nóng)村居民收入的不斷提高，大型零售渠道逐漸滲透至農(nóng)村地區(qū)，乳制品消費(fèi)習(xí)慣也進(jìn)一步普及，未來(lái)農(nóng)村地區(qū)和經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的乳制品消費(fèi)量還有很大增長(zhǎng)空間。同時(shí)，城鎮(zhèn)化對(duì)低收入人群的消費(fèi)習(xí)慣有所改變，以及三、四線城市也有一定的提升空間，這些因素都將提升乳制品的消費(fèi)量。

隨著北上廣深一線城市等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)居民消費(fèi)習(xí)慣的改觀，對(duì)高品質(zhì)牛奶的需求，也將對(duì)我國(guó)乳制品市場(chǎng)產(chǎn)生極大的推動(dòng)作用。另外，二胎生育政策的放開(kāi)對(duì)嬰幼兒奶粉的需求也將推動(dòng)乳制品消費(fèi)量的上升。

根據(jù)AC尼爾森統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2003～

2011年行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)明顯變化，常溫產(chǎn)品高端化和巴氏奶占比提升均提升結(jié)構(gòu)升級(jí)，中高端產(chǎn)品的占比從原來(lái)的31%提升至62%，翻倍增長(zhǎng)。Euromonitor預(yù)測(cè)：未來(lái)5年乳飲料增速最高，嬰幼兒奶粉次之，在常溫酸奶的帶動(dòng)下，酸奶增速每年增長(zhǎng)13%。

（二）市場(chǎng)需求空間

新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)奶業(yè)獲得快速、迅猛發(fā)展。十多年的時(shí)間，我國(guó)奶業(yè)已連續(xù)跨越3個(gè)1000萬(wàn)噸產(chǎn)量臺(tái)階，即將達(dá)到4000萬(wàn)噸，并向5000萬(wàn)噸邁進(jìn)。近年來(lái)，發(fā)展速度雖有所放緩，但奶業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)、轉(zhuǎn)型升級(jí)明顯加快，整體素質(zhì)不斷提升，現(xiàn)代奶業(yè)的格局初步形成，正向世界一流奶業(yè)邁進(jìn)。當(dāng)前，奶業(yè)正處于發(fā)展的最好時(shí)期，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

1.政策支持促進(jìn)奶業(yè)發(fā)展。奶業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，是國(guó)家優(yōu)先發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。國(guó)家先后出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》《乳品質(zhì)量監(jiān)督管理?xiàng)l例》《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》等一批重要法規(guī)和文件，奶業(yè)發(fā)展走上了有法可依和規(guī)范化管理的道理。同時(shí)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)“六大補(bǔ)貼政策”扶持奶業(yè)發(fā)展，補(bǔ)貼總額超過(guò)18億元。

2014年初，廣西政府制定的《關(guān)于做大做強(qiáng)水牛奶業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》中提出了廣西水牛奶業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。明確了2020年廣西的產(chǎn)奶水牛存欄量要達(dá)到10萬(wàn)頭左右，以支撐起20億元的鮮奶產(chǎn)值和80億元的水牛奶加工產(chǎn)值。

2.消費(fèi)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)奶業(yè)發(fā)展。目前，我國(guó)人均乳制品消費(fèi)水平較低，約為亞洲評(píng)級(jí)水平的1/2，世界平均水平的1/3。牛奶作為世界公認(rèn)的最為理想的蛋白類食品，未來(lái)消費(fèi)水平將持續(xù)增長(zhǎng)。按《中國(guó)食物和營(yíng)業(yè)綱要》，2020年人均乳制品消費(fèi)達(dá)到36千克，消費(fèi)需求將增長(zhǎng)10%，達(dá)到目前亞洲平均水平，消費(fèi)需求將增長(zhǎng)1倍，達(dá)到目前世界平均水平，消費(fèi)需求將增長(zhǎng)2倍。

3.收入增長(zhǎng)拉動(dòng)奶業(yè)發(fā)展。統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)居民收入每年增幅超過(guò)10%。按相關(guān)研究結(jié)果，居民收入每增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)此推算，若乳制品消費(fèi)潛力完全釋放，僅收入增長(zhǎng)一項(xiàng)每年就可拉動(dòng)乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)8%。

4.城市化水平及人口增長(zhǎng)推動(dòng)奶業(yè)發(fā)展。我國(guó)城鎮(zhèn)每年轉(zhuǎn)移人口約1500萬(wàn)人，農(nóng)民進(jìn)城后消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，口糧減少約1/3，乳品消費(fèi)增加約1倍。統(tǒng)計(jì)表明，每年我國(guó)新增人口約600萬(wàn)，按當(dāng)前消費(fèi)水平，乳制品消費(fèi)需求約增長(zhǎng)5%，加上二胎政策的開(kāi)放，預(yù)計(jì)每年多出生嬰兒約200萬(wàn)，約增加乳制品消費(fèi)需求2%。

四、結(jié)論

奶水牛被聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織認(rèn)為是最具開(kāi)發(fā)潛力和開(kāi)發(fā)價(jià)值的家畜之一，未來(lái)發(fā)展空間巨大。近幾年，我國(guó)水牛奶業(yè)取得了較大了發(fā)展，但與全世界奶業(yè)連續(xù)幾年超過(guò)20%的發(fā)展速度相比，我國(guó)水牛奶業(yè)的發(fā)展速度仍然比較緩慢。

隨著政府扶持政策的完善、國(guó)際交流擴(kuò)大、科技的有力支持、奶業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、質(zhì)量安全水平的提升，水牛奶行業(yè)將迎來(lái)快速的發(fā)展時(shí)期，成為我國(guó)的新興產(chǎn)業(yè)和朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。

（作者單位為平安證券有限責(zé)任公司）