李大鵬　郭建超　李鵬　朱登偉

[摘要]研發(fā)項目管理平臺是現(xiàn)代制造業(yè)保持技術創(chuàng)新和企業(yè)競爭力的基礎，本文分析了離散型煤機制造業(yè)面臨的難題，指出研發(fā)項目管理中存在的主要問題，借助于先進的信息技術、制造技術及項目管理知識，解析基于PLM系統(tǒng)的研發(fā)項目管理平臺構建的關鍵因素，并提出基于PLM系統(tǒng)的體系結構模型，并最終實現(xiàn)研發(fā)項目管理平臺的構建，達到了預期目標，使企業(yè)信息化管理水平更加科學高效。

[關鍵詞]研發(fā)項目管理；離散型煤機制造業(yè)；PLM系統(tǒng)

1、 引言

上世紀，科學管理之父泰勒提出的大規(guī)模生產模式給制造業(yè)帶來了長期的繁榮，但隨著經濟全球化一體化的發(fā)展，以加工制造為重心的傳統(tǒng)制造企業(yè)運作模式已很難滿足用戶需求，其主要原因在于管理層決策缺乏有效的工具指導，決策參考困難，導致產品結構單一，同質化現(xiàn)象嚴重。對于離散型的煤機制造行業(yè)而言，存在同客戶群體的戰(zhàn)略協(xié)調性差，造成交貨周期短，生產過程變化大，導致企業(yè)按時交貨率不高[1]等現(xiàn)象的發(fā)生。

為了能夠快速響應市場需求，煤機制造業(yè)必須要在產品研發(fā)、生產制造和銷售服務等環(huán)節(jié)提供強大的信息化技術支持，因此，研發(fā)項目管理平臺的構建就顯得尤為重要。傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)（如ERP、CRM、SCM等）因其業(yè)務側重點不同，很難實現(xiàn)企業(yè)知識財富的積累，極易形成信息孤島。PLM系統(tǒng)能將產品的開發(fā)流程與ERP、CRM、SCM等系統(tǒng)實現(xiàn)集成，建立一個統(tǒng)一的、集成的、規(guī)范的、共享的、交互式強的數(shù)字化綜合研發(fā)平臺[2]，實現(xiàn)從概念設計、產品設計、產品生產、產品維護到管理信息的全數(shù)字化，為企業(yè)提供問題解決方案，提升企業(yè)研發(fā)項目管理水平和突破性創(chuàng)新能力。

2、研發(fā)項目管理存在的問題

項目管理通常是指在既定的約束條件下，利用有限的資源，在項目管理過程中綜合運用相關的知識、技術、工具等以最佳的方式達到預期目標。但研發(fā)項目管理存在較多不確定性因素，如用戶需求的不確定性、項目整體進度的不確定性、項目風險預測的不確定性等都會影響研發(fā)項目管理的執(zhí)行效率。歸根結底，這些不確定性因素為：

1）、項目評審問題。主要是指項目立項前的需求分析，從技術實現(xiàn)的可行性和業(yè)務盈虧可能性展開的可行性綜合評估。需關注的問題有：該項目在技術實現(xiàn)上是否存在較大難度，分解的項目節(jié)點是否易于控制等；該項目業(yè)務盈利能力如何，通過市場分析和定位，能否找到新的盈利點，能否快速投放具有競爭性的差異化新產品，并獲得較高收益。

2）、數(shù)據(jù)管理問題。主要是指研發(fā)項目過程中的結構化流程管理，如何實現(xiàn)異構數(shù)據(jù)間的信息交換，如何實現(xiàn)數(shù)據(jù)的重用問題，如何保持數(shù)據(jù)的同步性和有效性，提高研發(fā)項目和批量產品計劃達成率，如何規(guī)范設計圖紙中物料信息與生產信息的一致性，如何解決設計過程中的各種變更問題，評審流程的控制及項目歸檔數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理問題等。

3）、時間管理問題。主要是指項目實施階段的計劃節(jié)點監(jiān)督，通過量化數(shù)據(jù)的方式來檢查關鍵節(jié)點，使項目相關人員能夠通過圖表的呈現(xiàn)方式對項目整體進展情況進行評估。該問題直接關系著項目進度的監(jiān)督、項目交付物的管控、項目過程中的變更管理，以及項目運行的甘特圖查看及各種統(tǒng)計分析報表[3]，為研發(fā)項目管理后期的各項綜合考核提供最直觀的數(shù)據(jù)支持。

4）、質量管理問題。主要是研發(fā)項目管理中利用先進的虛擬制造技術、統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型技術、虛擬樣機技術等實現(xiàn)研發(fā)項目各個階段的動態(tài)模擬，通過三維軟件對產品進行模擬分析，及干涉檢驗，減少產品樣機設計差錯率，大大縮短產品研發(fā)時間，減少重復性勞動，降低研發(fā)成本，為項目質量管理提供有效的技術保障。

本文提出基于PLM系統(tǒng)的研發(fā)項目管理平臺構建，旨在利用PLM系統(tǒng)有效整合及集成各種信息資源，提供產品全生命周期相關數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)重用機制，并對異構數(shù)據(jù)進行有效的管理，集成數(shù)字化管理平臺，提高現(xiàn)有設計知識的重用率，從而減少項目設計任務量，降低產品設計成本，增加產品市場競爭力。

3、 基于PLM系統(tǒng)的研發(fā)項目管理平臺構建

3.1 構建的關鍵因素分析

基于PLM系統(tǒng)的研發(fā)項目管理平臺構建的關鍵因素主要包括業(yè)務流程、組織方式及數(shù)據(jù)模式三個方面。

1）、業(yè)務流程。以煤機制造行業(yè)為例的離散型企業(yè)因其產品結構較為復雜，零部件較多且存在自制件與外協(xié)件并存的情況，設計及工藝過程經常發(fā)生變更請求等都是影響研發(fā)項目管理的制約因素。以PLM系統(tǒng)為依托的業(yè)務流程管理能夠徹底改變傳統(tǒng)管理模式中過程管理隨意性大、協(xié)同能力差的情況，規(guī)范設計過程中的各種變更問題（如設計更改、工藝變更、標準化審查等），評審流程規(guī)范、執(zhí)行嚴格，各種產品數(shù)據(jù)BOM結構等配置管理更加科學，保證了數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性和正確性。

2）、組織方式。煤機制造行業(yè)保持著客戶驅動型的訂單生產模式，必須按客戶需求進行產品研發(fā)，通常產品研發(fā)周期較長，已無法采用人工干預的形式對研發(fā)項目進行管理，因此必須對項目進行階段性分解。特別是在虛擬結構和團隊結構中更需要清晰界定產品研發(fā)流程，建立項目責任制，調動各智能部門的資源投入到研發(fā)項目管理中去。

3）、數(shù)據(jù)模式。產品數(shù)據(jù)管理是PLM系統(tǒng)的主要功能之一，它以數(shù)據(jù)為中心，多個應用為目的，最終實現(xiàn)研發(fā)項目的統(tǒng)一管理。對于離散型煤機制造業(yè)而言，因企業(yè)或部門間業(yè)務模式的不同，其工作側重點和數(shù)據(jù)管理模式均存在差異，這種差異化是造成異構數(shù)據(jù)產生的主因。因此，基于PLM系統(tǒng)的研發(fā)項目管理平臺必須從數(shù)據(jù)模型的底層結構采用相關技術統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型，在研發(fā)項目過程中實現(xiàn)設計數(shù)據(jù)和生產數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，杜絕因設計及工藝性修改等問題帶來的材料變動而導致數(shù)據(jù)信息傳遞的滯后性和數(shù)據(jù)的不唯一性。

3.2 體系結構模型的構建

面向產品研發(fā)創(chuàng)新的PLM系統(tǒng)是一種具有知識管理和流程優(yōu)化功能的數(shù)字化集成管理工具，借助于Web Services相關技術及特定的建模語言及轉換標準，可構建具有多層模型結構的研發(fā)項目管理平臺?；赑LM系統(tǒng)的體系結構模型如圖1所示，該模型共分為4層：基礎數(shù)據(jù)層、管理規(guī)劃層、技術應用層和用戶服務層。

1）、基礎數(shù)據(jù)層?；A數(shù)據(jù)層中的數(shù)據(jù)源主要由Web數(shù)據(jù)、文獻性數(shù)據(jù)、零部件信息、產品結構、CAD文檔等工程數(shù)據(jù)以及各種不同功能的數(shù)據(jù)庫信息組成。這些海量的數(shù)據(jù)源信息可采用UML作為建模語言，借助Rational Rose等圖形建模工具對其進行處理和轉換，再利用STEP標準中的Express描述語句進行表達，最終以XML實現(xiàn)中間文件的格式轉換，滿足不同用戶的使用需求，同時也使具有虛擬結構和團隊結構的組織企業(yè)方便異構數(shù)據(jù)間的數(shù)據(jù)共享和解析。

2）、管理規(guī)劃層。管理規(guī)劃層按照項目管理中時間管理、成本管理及質量管理三大領域對研發(fā)項目進行整體規(guī)劃布局。時間管理能有效記錄項目生命周期內所跟蹤數(shù)據(jù)和事務的活動狀態(tài)，可作為計劃調整的重要參考依據(jù)；成本管理實現(xiàn)了項目資源的有效評估，從根本上控制了項目風險。質量管理通過對研發(fā)項目過程的優(yōu)化和協(xié)調，結合產品配置信息實現(xiàn)EBOM和MBOM的一致性，避免了因變更問題帶來的信息傳遞滯后性問題，通過工程變更管理使系統(tǒng)存儲的數(shù)據(jù)結構信息與圖紙信息保持高度一致性。

3）、技術應用層。技術應用層是研發(fā)項目的具體執(zhí)行層，通過前期任務的分解及規(guī)劃到借助CAD、CAM、CAE等設計工具和PDM系統(tǒng)進行產品零部件的設計，CAPP軟件可滿足工藝規(guī)劃的要求，編制出詳細的工藝路線信息，把零部件加工、裝配中需要使用的工序、車間班組、加工中心、定額等數(shù)據(jù)反映到工藝路線中[4]。研發(fā)和工藝部門的緊密聯(lián)系能夠快速生成虛擬樣機，并實現(xiàn)各階段的動態(tài)模擬，及早發(fā)現(xiàn)并解決問題。生產制造部門借助APS高級計劃系統(tǒng)編制更為優(yōu)化的生產計劃，而MES制造執(zhí)行系統(tǒng)可采集和記錄生產過程中的各種數(shù)據(jù)，實現(xiàn)生產現(xiàn)場的實時檢測，兩者的有效結合，使零部件的生產達到了快速成型的目的。利用PLM系統(tǒng)的集成技術使研發(fā)部門、工藝部門和生產制造部門按照不同的職責要求，實現(xiàn)了研發(fā)產品的數(shù)字化制造。

4）、用戶服務層。實現(xiàn)了PLM系統(tǒng)與ERP、CRM、SCM的有效整合。通過ERP系統(tǒng)實現(xiàn)企業(yè)內部資源的優(yōu)化整合，實現(xiàn)了物流、信息流和資金流的有效管理，提供ERP數(shù)據(jù)與PLM數(shù)據(jù)的共享渠道，使設計、工藝過程更加清晰、便于控制，保證獲取信息的一致性；通過CRM系統(tǒng)實現(xiàn)與客戶間的交流互動，利于信息技術進行數(shù)據(jù)挖掘分析用戶實際需求，準確把握客戶需求動向，細分用戶群體，有針對性的開拓用戶市場，形成概念化設計并指導詳細設計；通過SCM系統(tǒng)實現(xiàn)庫存信息的查詢，實時掌握庫存件利用動態(tài)，合理選用物料狀態(tài)，可有效降低采購成本，結合供應商群體，可做到實時信息的共享及快速響應客戶需求。

4、 基于PLM系統(tǒng)的研發(fā)項目管理平臺的實現(xiàn)

基于PLM系統(tǒng)的研發(fā)項目管理平臺實際上可分為直接的有形可見的效益和間接的無形感知的效益兩種[5]。本文以PLM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理功能和業(yè)務流程管理功能為切入點，結合研發(fā)項目管理中的時間管理和進度管理，對直接效益的整體情況進行闡述。

PLM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理對象主要包括研發(fā)設計過程中的部件、CAD文檔、規(guī)范文檔、基線和升級請求等。本文將資料存儲管理劃分為產品庫及存儲庫兩大類。產品庫是研發(fā)項目產品的數(shù)據(jù)存儲地，而存儲庫里的相關規(guī)范數(shù)據(jù)可供產品設計時選用，并通過模糊或高級搜索、Parslink分類檢索的方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。利用PLM系統(tǒng)中的基于Windchill的ProjectLink可實現(xiàn)研發(fā)項目的過程管理，通過項目數(shù)據(jù)存儲和項目計劃的執(zhí)行，實現(xiàn)設計任務分發(fā)及反饋，設計活動與交付物實現(xiàn)關聯(lián)管理，其流程示意圖如圖2所示：

在項目跟蹤階段，領導或項目經理能夠以可視化的方式查看工作進展情況，可利用量化數(shù)據(jù)的方式來檢查關鍵節(jié)點，并能在生成的時間表中直觀地看到項目整體完成情況，如圖3所示。通過明確項目成員的設計任務和工作指令，在PLM系統(tǒng)工作任務頁面給予成員任務的提醒，如圖4所示。

項目計劃的創(chuàng)建及任務分發(fā)、反饋問題，可由PLM系統(tǒng)的研發(fā)管理員創(chuàng)建設計項目計劃，成立研發(fā)項目小組，創(chuàng)建子項目計劃并分發(fā)任務給各項目成員，各項目的任務負責人根據(jù)子項目進展情況，及時按要求完成交付物并更新任務完成率，如圖5所示。

設計項目完成后通過各級圖紙審核請求并根據(jù)不同部門的要求，提交相應的打印基線（處于已發(fā)布狀態(tài)）將最終設計圖紙傳遞給不同的部門，如圖6所示

以上所述內容僅為基于PLM系統(tǒng)研發(fā)項目管理平臺的冰山一角，研發(fā)項目管理平臺的構建不僅要實現(xiàn)有形的可見的直接效益，而且要通過構建真正實現(xiàn)諸如企業(yè)形象、客戶滿意度等間接效益。借助于PLM系統(tǒng)，企業(yè)產品架型標準化和模塊化工作進展順利，研發(fā)項目設計周期（以新產品設計為例）從2014年的6.5天/套圖提高到2015年的5.2天/套圖，設計周期提高20%，產品模塊化率可達到60%，標準架型覆蓋率達到50%，大大減少了設計任務量，由于企業(yè)標準件及通用件的大量使用，同時設計開發(fā)套用標準架型及成熟架型，減少支架壓架費用，提高了產品套用煤安證的比例，從而降低了生產成本，增強企業(yè)競爭優(yōu)勢。

5、 結語

在全球市場經濟激烈競爭的時代背景下，信息化水平的提高是實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化的有效途徑，是企業(yè)獲得長遠發(fā)展的根本?；赑LM系統(tǒng)的研發(fā)項目管理平臺的構建，不僅提高了企業(yè)研發(fā)項目管理水平，而且也從根本上使研發(fā)項目管理平臺的成功實施提供了可靠性的借鑒。因此，以河南機械裝備投資集團為重要契機，轉型為投資+制造的新型制造業(yè)，借助PLM系統(tǒng)的研發(fā)項目管理平臺，加強煤礦智能化開采裝備技術的研究和應用，淘汰落后的開采方法和裝備，將現(xiàn)代自動化、信息化、智能化技術及先進制造技術等信息化集成技術與煤炭開采技術深度融合，全面提升產品品質，真正實現(xiàn)高端產品的智能化和國際化，走高端制造、綠色開采之路，才是企業(yè)長盛不衰的根本。

參考文獻

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