劉海清，姜文來

（1.中國農業(yè)科學院農業(yè)資源與農業(yè)區(qū)劃研究所，北京 100081；2.中國熱帶農業(yè)科學院科技信息研究所，海南 儋州 571737）

中國菠蘿出口市場環(huán)境分析

劉海清1，2，姜文來1

（1.中國農業(yè)科學院農業(yè)資源與農業(yè)區(qū)劃研究所，北京 100081；2.中國熱帶農業(yè)科學院科技信息研究所，海南 儋州 571737）

為了分析中國菠蘿出口的市場環(huán)境，提升中國菠蘿產品的國際市場占有率，在全面分析鮮或干菠蘿、其他制作或保藏菠蘿以及菠蘿汁三類菠蘿產品的出口貿易量、出口貿易額的基礎上，歸納出中國三類菠蘿產品出口貿易市場格局；總結出中國三類菠蘿產品出口的國際市場定位及其出口的潛力，歐盟、北美自貿區(qū)等是中國菠蘿產品出口的主力市場，獨聯(lián)體是中國菠蘿產品出口的起步型市場；最后從優(yōu)化產品結構、利用“綠箱”政策、發(fā)展產業(yè)化經營、明確市場定位等方面提出提升中國菠蘿產品出口的對策建議。

菠蘿；出口；市場環(huán)境

劉海清，姜文來.中國菠蘿出口市場環(huán)境分析［J］.廣東農業(yè)科學，2016，43（6）：180-186.

近年來中國菠蘿市場呈現(xiàn)“三增一降”的趨勢，生產量、進口量、消費量均呈現(xiàn)增加的趨勢，而出口量呈現(xiàn)下降的趨勢，國內還偶爾伴隨著菠蘿滯銷的現(xiàn)象發(fā)生。特別是中國-東盟自由貿易區(qū)全面啟動后，東南亞的泰國、菲律賓等國家的菠蘿產品大量涌入中國市場，在中國菠蘿產品出口量持續(xù)下降時帶來出口額較大的波動，出口市場環(huán)境直接決定菠蘿產品的出口量，對菠蘿產品出口收入的影響較大，因此研究中國菠蘿的出口市場環(huán)境，對促進菠蘿產品的出口貿易具有重要的現(xiàn)實意義。

目前關于菠蘿產品出口貿易的研究主要集中在比較優(yōu)勢和國際競爭力評價上［1-7］，較少有文獻對菠蘿出口的市場環(huán)境進行分析。本文擬采用定性分析與定量分析相結合的方法，在出口貿易總量分析的基礎上分析其市場格局，明確市場定位，為提升中國菠蘿產品的國際市場占有率提供指導。

1 中國菠蘿出口貿易總量分析

中國菠蘿出口主要有鮮或干的菠蘿、其他制作或保藏的菠蘿（其中包括菠蘿罐頭和未列名制作或保藏的菠蘿）、菠蘿汁（其中包括其他菠蘿汁和菠蘿汁（白利糖度≤20））3種形式。2014年中國鮮或干菠蘿出口量1 708 t，比上一年減少18.8%，出口額193萬美元，比上一年減少20.1%；其他制作或保藏的菠蘿出口量12 600 t，比上一年減少48.1%，出口額2 427萬美元，比上一年增加14.7%；菠蘿汁出口量1 767 t，比上一年增加129%，出口額225萬美元，比上一年增加151%［8］。由此可以看出，2014年鮮或干菠蘿、菠蘿罐頭等其他制作或保藏的菠蘿出口量比重有所減少，但是菠蘿汁的出口量比重大幅增加。

1.1 鮮或干的菠蘿

據(jù)UNcomtrade統(tǒng)計（表1），2001年以前，中國鮮或干菠蘿出口量較少，加入WTO之后，鮮或干菠蘿出口量急劇增加，并于2005年達到峰值，出口量達到0.593萬t，之后呈逐年下降的趨勢。近幾年來鮮或干菠蘿出口量較少，雖然2013年出口量有小幅度增加，但還是呈現(xiàn)出下降的趨勢，主要是因為菠蘿鮮果的保鮮期較短，一般只有10 d左右，這在一定程度上影響了菠蘿鮮果的出口。

表1 1995—2014年中國鮮或干菠蘿出口量及金額

1.2 其他制作或保藏的菠蘿

其他制作或保藏的菠蘿種類主要有菠蘿罐頭和其他未列名制作保藏的菠蘿，其中菠蘿罐頭的出口比較大。據(jù)UNcomtrade統(tǒng)計（表2），2001年以前，其他制作或保藏的菠蘿出口量較少，加入WTO之后，出口量逐年增加，2007年的出口量最大，為8.09萬t，之后開始不斷較少，自2010年之后，其他制作或保藏的菠蘿出口量逐年下降，到2014年，出口量僅為1.26萬t，甚至低于入世之前的出口量，并且出口額也隨之大幅度減少，僅為1 313.0萬美元。

1.3 菠蘿汁

國內出口的菠蘿汁分為菠蘿汁（白利糖度≤20）和其他菠蘿汁，其中菠蘿汁（白利糖度≤20）在2010和2011年均沒有出口量，其他菠蘿汁出口量占比較大（表3）。整體來看，中國菠蘿汁出口量在波動中有所增加，2014年菠蘿汁出口增幅較大。

表2 1995—2014年中國其他制作或保藏的菠蘿出口量及金額

表3 1995—2014年中國菠蘿汁出口量及金額

2 中國菠蘿出口的國際市場格局分析

根據(jù)世界地理細分，將國際市場劃分為東盟、歐盟、獨聯(lián)體、北美貿易自由區(qū)以及其他國家或地區(qū)5個市場格局。

2.1 中國鮮或干菠蘿出口的國際市場格局分析

2014年中國鮮或干菠蘿出口到世界13個國家或地區(qū)，共出口創(chuàng)匯193.70萬美元。具體來說，中國鮮或干菠蘿出口最大的貿易伙伴是俄羅斯聯(lián)邦，出口量為0.16萬t，占總出口量的94.11%，出口額達149.63萬美元，占總出口額的77.25%；其次是美國，出口量為0.0013萬t，僅占總出口量的0.8%，出口額為3.07萬美元，僅占總出口額的1.6%。中國鮮或干菠蘿集中出口到俄羅斯，其他12個國家或地區(qū)的出口貿易總量僅為5.89%；按所劃分的國際市場來說，2014年中國鮮或干菠蘿主要出口到獨聯(lián)體、北美自由貿易區(qū)，按照貿易金額計算，這兩大市場消費的中國鮮或干菠蘿分別占中國鮮或干菠蘿出口總量的78.53%、1.58%，其他國家或地區(qū)、東盟以及和歐盟市場消費量之和僅占19.89%，并且對東盟的出口額為129美元，基本可以忽略不計。

2.2 中國其他制作或保藏的菠蘿出口國際市場格局分析

2014年中國其他制作或保藏的菠蘿出口到世界40個國家，共出口創(chuàng)匯2 424.7萬美元。具體來說，最大的出口貿易伙伴是美國，出口量為0.33萬t，占總出口量的26.19%，出口額335.79萬美元，占總出口額的25.77%；其次是英國，出口量為0.23 萬t，占出口總量的18.25%，出口金額255.1萬美元，占總出口額的19.58%。貿易額排前10位的國家貿易總額達到中國出口總額的90.75%，而其他30個國家或地區(qū)貿易總額僅不到10%；按所劃分的國際市場來說，2014年中國其他制作或保藏的菠蘿主要出口到歐盟、北美自由貿易區(qū)、獨聯(lián)體，按照貿易金額計算，這三大市場消費的中國其他制作或保藏的菠蘿分別占19.05%、17.22%、7.46%，全球其他區(qū)域的消費量之和占56.27%，對東盟國家有少量出口，主要是文萊和馬來西亞。

2.3 中國菠蘿汁出口的國際市場格局分析

2014年中國菠蘿汁出口到世界17個國家，共出口創(chuàng)匯224.93萬美元。中國菠蘿汁出口的最大貿易伙伴是荷蘭，出口量為0.12萬t，占總出口量的66.7%，出口額為152萬美元，占總出口額的67.58%。其次是烏茲別克斯坦、巴拿馬、俄羅斯、哈薩克斯坦、加納等16個國家有少量出口，最少的是阿拉伯，出口量僅為728 kg，出口額僅為483美元。按所劃分的國際市場來說，2014年中國菠蘿汁主要出口到歐盟、獨聯(lián)體。按照貿易金額計算，這兩大市場消費的中國菠蘿汁分別占比68%、12%。

3 中國菠蘿出口的國際市場定位和潛力分析

3.1 中國鮮或干菠蘿出口的國際市場定位和潛力分析

3.1.1 獨聯(lián)體市場：起步型市場 就市場規(guī)模而言，中國鮮或干菠蘿在獨聯(lián)體市場的總量規(guī)模和份額相對較大。從獨聯(lián)體內市場分布（表4）來看，2014年鮮或干菠蘿出口到獨聯(lián)體國家超過百萬美元的國家只有俄羅斯聯(lián)邦，貿易金額和貿易量分別占比98.81%、98.19%，俄羅斯是中國鮮或干菠蘿對外出口最主要的貿易國，其他兩個國家有少量出口。從平均價格來看，中國對獨聯(lián)體鮮或干菠蘿出口的平均價格為0.92美元/kg，低于同年中國鮮或干菠蘿對外出口的平均價格1.13美元/kg，價格偏低?？傮w來說，中國鮮或干菠蘿在獨聯(lián)體市場已占有一定份額，但是在該區(qū)域內分布不均，且受俄羅斯聯(lián)邦單個國家影響較大，需要進一步穩(wěn)定市場。

表4 2014年中國對獨聯(lián)體地區(qū)鮮或干菠蘿出口量值

3.1.2 歐盟、北美自由貿易區(qū)：潛力型市場 歐盟是鮮或干菠蘿進口需求最龐大的國際市場，2014年歐盟鮮或干菠蘿進口總量達到137.94萬t，相當于同年獨聯(lián)體市場的3倍，東盟市場的53倍。而中國對歐盟出口鮮或干菠蘿量僅為0.32萬t，占其進口總量的0.23%。就歐盟區(qū)域內市場來看，2014年中國鮮或干菠蘿出口到歐盟的僅有兩個國家：德國和法國，對德國的出口量占96.82%，德國是該區(qū)域中國出口鮮或干菠蘿最大的貿易伙伴。從均價來看，2014年中國對歐盟鮮或干菠蘿出口均價為22.92美元/kg，遠高于同年對獨聯(lián)體市場出口均價0.92美元/kg（表5）。

表5 2014年中國對歐盟鮮或干菠蘿出口量值

北美自由貿易區(qū)方面，2014年中國鮮或干菠蘿出口到北美自由貿易區(qū)的國家只有美國，美國也是世界上鮮或干菠蘿進口量最大的國家。2014年美國鮮或干菠蘿進口量為104.65萬t，但從中國的進口量僅為61 533 kg，進口量較少。同年北美自由貿易區(qū)鮮或干菠蘿進口總量為117.36萬t，加拿大進口量為12.63萬t，墨西哥也有少量進口，但是中國鮮或干菠蘿對加拿大、墨西哥兩國均沒有出口。就貿易價格看，2014年中國對北美貿易區(qū)鮮或干菠蘿出口均價為23.47美元/kg，高于其他各市場，是中國鮮或干菠蘿出口出口價格最有優(yōu)勢的市場。總體來看，歐盟是北美自由貿易區(qū)是中國鮮或干菠蘿出口潛力巨大的市場。

3.2 中國其他制作或保藏菠蘿出口的國際市場定位和潛力分析

表6 2014年中國對歐盟其他制作或保藏菠蘿出口額與出口量

3.2.1 歐盟：重點開拓型市場 從市場規(guī)模上看，歐盟是全球其他制作或保藏菠蘿進口需求量最大的市場，2014年進口金額42 921.17萬美元，是同年獨聯(lián)體市場進口規(guī)模的7倍。從歐盟市場結構來看，2014年中國共對歐盟10個成員國出口了其他制作或保藏菠蘿，其中最大的貿易伙伴是英國，其次是荷蘭，對這兩個國家的出口量占對歐盟總體出口的85.32%。同時，除了捷克，對其他9個國家的貿易額均超過百萬美元。就市場均價來看，2014年中國其他制作或保藏菠蘿出口歐盟的均價為1.06美元/kg，與同期中國出口其他制作或保藏菠蘿價格出口均價1.04美元/kg基本持平（表6）。總體來說，2014中國其他制作或保藏菠蘿在歐盟市場上具有一定的規(guī)模，但市場份額有限，應重點開拓。

3.2.2 北美自由貿易區(qū)：主干市場 2014年中國其他制作或保藏菠蘿對北美貿易區(qū)3個國家均有出口，北美市場其他制作或保藏菠蘿進口額達到34 558.28萬美元，進口量龐大，相當于同年獨聯(lián)體市場的6倍。就北美市場內而言，中國其他制作或保藏菠蘿對美國的出口量最大，同時美國也是其他制作或保藏菠蘿需求量最大的國家。從全球范圍看，美國是中國其他制作或保藏菠蘿出口最大的目標市場。就價格而言，2014年中國其他制作或保藏菠蘿對北美自由貿易區(qū)出口均價為1.05美元/kg，與同期中國其他制作或保藏菠蘿價格出口均價持平（表7）。該市場對中國其他制作或保藏菠蘿出口有著直接的影響，應重點維護。

3.2.3 獨聯(lián)體、東盟市場：小額輔助市場 從總量規(guī)模上看，獨聯(lián)體、東盟市場對其他制作或保藏菠蘿進口需求有限，進口額分別只有6 028.73萬、1 268.06萬美元，遠少于歐盟和北美自由貿易區(qū)市場。從出口額來看，2014年中國其他制作或保藏菠蘿對獨聯(lián)體、東盟的出口額分別為9.23萬、10.09萬美元，總額只占當年中國其他制作或保藏菠蘿出口的2%，市場總量比較小。從市場內結構看，2014年中國其他制作或保藏菠蘿出口到獨聯(lián)體國家只有俄羅斯和哈薩克斯坦，出口到東盟國家只有馬拉西亞，并且貿易金額和貿易總量都較少。從價格上看，對獨聯(lián)體市場出口均價6.22美元/kg，價格高于2014年總出口均價，而對東盟市場出口均價為1.16美元/kg，與總均價基本持平（表8）?？傮w來說，獨聯(lián)體、東盟市場是中國其他制作或保藏菠蘿出口的小額輔助市場，但作為中國周邊國家，隨著收入水平和消費觀念的改變，該市場同樣具有較大的潛力。

表7 2014年中國對北美自由貿易區(qū)其他制作或保藏菠蘿出口額與出口量

表8 2014年中國對獨聯(lián)體、東盟其他制作或保藏菠蘿出口量

3.3 中國菠蘿汁出口的國際市場定位和潛力分析

3.3.1 歐盟、北美自由貿易區(qū)：重點開拓型市場 從市場規(guī)模上看，歐盟是菠蘿汁進口需求最大的國家，2014年進口總額達到36 218.00萬美元，其次是北美自由貿易區(qū)，進口總額達到12 983.10萬美元，美國是世界菠蘿汁進口需求量最大的國家，但是這兩個市場從中國進口的總量占比極少。從市場內部結構看，2014年中國菠蘿汁出口歐盟的國家只有3個，市場份額較少，對北美市場出口額為0.49萬美元，存在巨大的貿易潛力空間（表9）。從價格方面看，出口歐盟的均價與總出口均價基本持平，價格穩(wěn)定?？傮w來說，歐盟、北美自由貿易區(qū)是中國菠蘿汁出口最具潛力的市場，應重點開拓。

表9 2014年中國對歐盟菠蘿汁出口量值

3.3.2 東盟、獨聯(lián)體：維持開拓型市場 從總量規(guī)模上看，東盟、獨聯(lián)體市場菠蘿汁進口需求規(guī)模有限，2014年進口金額分別為577.28萬美元、2 126.28萬美元。從中國出口看，2014年中國對東盟和獨聯(lián)體出口額分別為41.92萬美元、750美元。從市場結構看，2014年中國菠蘿汁出口到東盟的國家只有泰國，且總量只有728 kg，出口到獨聯(lián)體的國家有4個，貿易額超過百萬美元的有3個國家，市場分布相對均勻，不會受某個大國影響（表10）。就價格來看，出口獨聯(lián)體市場均價與總出口均價持平，出口到東盟市場比總出口價格略低。雖然東盟、獨聯(lián)體市場規(guī)模相對較小，但隨著各國家收入水平的提升，這兩個市場同樣存在開拓的潛力。

表10 2014年中國對獨聯(lián)體菠蘿汁出口額與出口量

總體看來，國際市場對菠蘿的需求量較大，我國菠蘿雖具有一定總量優(yōu)勢，但在國際市場上還沒有形成穩(wěn)定的總量規(guī)模，并不是菠蘿出口大國，尤其是對歐盟、北美等發(fā)達國家出口量較少，出口競爭力相對較弱。主要原因是我國菠蘿種植品種單一，保鮮設備技術落后，菠蘿包裝檔次低，導致菠蘿及菠蘿加工品的品質與發(fā)達國家的高品質要求仍有一定差距，并且歐盟、北美等發(fā)達國家都制定了嚴格的植物檢驗檢疫標準，對菠蘿農藥殘留都有嚴格的限量標準，而我國菠蘿農藥殘留量往往達不到各國標準，難以出口。同時我國生產菠蘿企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)內有壓價惡性競爭的現(xiàn)象存在，在菠蘿行業(yè)中缺乏有效的協(xié)調機制，并且各菠蘿企業(yè)在出口營銷模式上仍依賴傳統(tǒng)的出口營銷模式，沒有制定科學的營銷策略，果農和企業(yè)之間沒有建立穩(wěn)定的合作機制，無法及時準確的把握國際市場動態(tài)，這些都在一定程度上限制我國菠蘿的出口。

4 中國菠蘿擴大出口的對策建議

4.1 優(yōu)化菠蘿品種結構，提高菠蘿采后處理與加工水平

我國目前種植的菠蘿以“巴厘”品種為主，品種相對單一，種植出的鮮果90%以上不符合加工品質，且在外觀、口感、營養(yǎng)價值方面品質較差，同時加工成品率低，沒有形成標準化的貯藏、貯運技術，導致我國菠蘿在國際貿易中質量和價格都缺乏競爭力［9］。應當對菠蘿內部結構進行適當調整，加大引入比較優(yōu)勢明顯的菠蘿品種，豐富菠蘿種植種類，運用先進的栽培技術，推廣綠色、無公害種植，提高菠蘿產出的優(yōu)果率和精果率。針對國際市場上菠蘿罐頭需求量大、而我國缺乏菠蘿可加工原材料的情況，應該加大力度研發(fā)菠蘿加工的專用品種，提高我國菠蘿國際市場份額。

4.2 充分利用WTO“綠箱”政策，突破中國菠蘿技術性貿易壁壘

盡管加入WTO后對我國的農業(yè)生產和農產品市場產生了一定的沖擊，但WTO限制政策僅限于“黃箱”政策，而不需要做出減讓承諾的國內支持政策在限制之外。因此在國際市場競爭時，要積極運用“綠箱”政策提升國際競爭力，在菠蘿等級與質量信息、國際經貿規(guī)則方面與國際接軌，有效的利用WTO規(guī)則的風險防范措施，對不合理的技術貿易壁壘進行合理的規(guī)避［10］。發(fā)揮政府在進出口方面的職能，協(xié)調貿易中產生的爭端，保證中國出口企業(yè)的利益，擴大菠蘿產業(yè)的出口貿易規(guī)模，促進中國菠蘿產業(yè)在國際市場中健康可持續(xù)發(fā)展。

4.3 發(fā)展菠蘿產業(yè)化經營，提升菠蘿市場化程度

我國菠蘿種植主要集中在廣東、海南、云南等地，且以散戶種植為主，國際競爭力較弱，難與市場形成有效對接［11］。應當發(fā)展菠蘿產業(yè)化經營，采取“公司+農戶”、“合作經濟組織+農戶”、“農業(yè)專業(yè)技術協(xié)會+農戶”等模式［12］，統(tǒng)一協(xié)調菠蘿產業(yè)的生產、加工、流通、進出口貿易，規(guī)范化菠蘿生產過程中的安全質量管理問題，不僅能夠形成“利益共享，風險共擔”的合作機制，加強菠蘿的集約化和市場化程度，且有利于菠蘿產業(yè)開展國際營銷活動，協(xié)調國際菠蘿國際貿易關系，提升菠蘿國際競爭力。

4.4 明確出口市場定位，構建全球營銷網

從國際市場劃分看，我國菠蘿產業(yè)出口規(guī)模較小，而國際市場上菠蘿的進口需求量較大，尤其是北美市場和歐盟市場。為了擴大中國菠蘿的出口，需明確出口市場定位，針對不同的市場采取不同的出口策略。對于歐盟、北美自由貿易區(qū)市場，應重視菠蘿產品的品質，加大安全生產標準，確保每件產品質量安全，對于獨聯(lián)體、東盟市場，尤其是東盟市場，進口需求十分有限，可以采取價格制勝的策略，同時加大中國菠蘿及其產品的宣傳力度，改變人們的消費觀念，擴大出口市場。同時建立全球營銷模式，借鑒國外成功的營銷經驗，在多國和多區(qū)域進行營銷，進一步開拓海外市場。

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（責任編輯 鄒移光）

Research on the export market environment of China pineapple

LIU Hai-qing1，2，JIANG Wen-lai1
（1.Institute of Agricultural Resources and Regional Planning，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China；2.Institute of Scientific and Technical Information，Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences，Danzhou 571737，China）

In order to analyze the export market environment of China pineapple，and to promote the international market share of Chinese pineapple products，this article analyzes the export trade quantity and value of fresh or dried pineapple，other production or preservation of pineapple and pineapple juice three kinds of pineapple products at first，then for the three kinds of pineapple products，their export trade market structure of China，the international market positioning and the export potential of the three kinds of pineapple products were summced up，the European Union and North American Free Trade Area should be China's main export market of pineapple products，Commonwealth of Independent States （CIS） is the starting type of Chinese pineapple products export market.Finally some suggestions were put forward from the optimization of product structure，the use of Green Box Policies，the development of industrialization，and clear market positioning，etc.

pineapple；export；market environment

S668.3；F740.22

A

1004-874X（2016）06-0180-07

10.16768/j.issn.1004-874X.2016.06.031

2016-02-23

國家公益性行業(yè)（農業(yè)）科研專項經費（20120321）

劉海清（1973-），男，博士，副研究員，E-mail：haiqing3668720@163.com