韋艷麗，　趙騰亞，　楊亞榮

(合肥工業(yè)大學(xué) 建筑與藝術(shù)學(xué)院，合肥　230601)

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基于用戶角色模型的高?？蒲修D(zhuǎn)移系統(tǒng)研究

韋艷麗，趙騰亞，楊亞榮

(合肥工業(yè)大學(xué) 建筑與藝術(shù)學(xué)院，合肥230601)

為加速科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移，眾多高校均已啟動(dòng)了科研轉(zhuǎn)移系統(tǒng)建設(shè)，但實(shí)際轉(zhuǎn)化效果并不理想。文章基于用戶角色模型理論，以合肥工業(yè)大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)為例，對(duì)原有系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程進(jìn)行優(yōu)化，在呈現(xiàn)形式與開(kāi)發(fā)流程上具有一定的參考價(jià)值。

用戶研究；用戶角色模型；科研轉(zhuǎn)移系統(tǒng)；系統(tǒng)構(gòu)建

科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力?？茖W(xué)技術(shù)研究形成的成果要從知識(shí)形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，必須經(jīng)過(guò)一個(gè)復(fù)雜的技術(shù)轉(zhuǎn)移過(guò)程。我國(guó)高校雖然每年有6 000-8 000項(xiàng)科技成果通過(guò)鑒定，可實(shí)現(xiàn)科技轉(zhuǎn)移和成果產(chǎn)業(yè)化的還不足10%[1]。我們認(rèn)為，設(shè)計(jì)者未能正確理解用戶需求，且在科研轉(zhuǎn)移系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中缺少對(duì)用戶需求的正確反饋是影響科研轉(zhuǎn)化率的重要原因。因此本文從用戶體驗(yàn)的角度出發(fā)，引入用戶角色模型，將有助于加強(qiáng)高?？蒲腥藛T、企業(yè)需方人員、高校管理人員三者之間的聯(lián)系。

用戶角色是“以用戶為中心” 的一種研究方法，目前關(guān)于用戶角色理論的應(yīng)用多用于軟件工程領(lǐng)域，其中蔡聯(lián)[2]從系統(tǒng)需求、系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)角度對(duì)技術(shù)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)進(jìn)行構(gòu)架，系統(tǒng)實(shí)用性強(qiáng)、擴(kuò)展性高；張英[3]結(jié)合系統(tǒng)角色層次圖、系統(tǒng)用例模型圖，提出了技術(shù)轉(zhuǎn)移平臺(tái)用戶模型分類構(gòu)建。高?？蒲谐晒D(zhuǎn)移系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“系統(tǒng)”)的成功構(gòu)建，可彌補(bǔ)目前系統(tǒng)設(shè)計(jì)中存在的一些不足，使高校人才資源、科技成果和企業(yè)科技需求三者的交互過(guò)程變得更加可行而有效，對(duì)高校資源的利用和產(chǎn)業(yè)化有一定的使用價(jià)值。

一、用戶角色模型概述

用戶角色模型方法是由交互設(shè)計(jì)之父Alan Copper先生[4]提出。Alan Copper所定義的用戶模型是“精確描述用戶和用戶想要完成的事”[5]。其典型特征是：人物角色是真實(shí)用戶的假象模型，人物角色由用戶的目標(biāo)進(jìn)行定義，同一角色所代表的用戶往往具有共同的特征、相似的行為模式。該方法最重要之處是可以把人物角色當(dāng)作真的人來(lái)看待，從而可以更好地站在用戶角度去考慮問(wèn)題，讓它們以具體人物的方式來(lái)表達(dá)用戶的目標(biāo)和需求。同時(shí)，在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中，用戶角色模型能夠清晰地揭示用戶的目標(biāo)，幫助設(shè)計(jì)師把握關(guān)鍵需求、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵流程，明確產(chǎn)品必須具有的功能，忽視系統(tǒng)的無(wú)用功能。將用戶角色模型概念引入到系統(tǒng)設(shè)計(jì)中，通過(guò)塑造一個(gè)或多個(gè)虛構(gòu)的人物作為目標(biāo)使用者[6]，并以此為基礎(chǔ)，進(jìn)行系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。

二、用戶角色模型的系統(tǒng)構(gòu)建程序

在不同企業(yè)中，系統(tǒng)設(shè)計(jì)的程序也不盡相同，但大致可以概括為五個(gè)步驟，即：需求分析、系統(tǒng)策劃、交互設(shè)計(jì)、視覺(jué)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。在設(shè)計(jì)實(shí)踐中，將用戶角色模型法引進(jìn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，則其一般程序可以概括為：用戶研究、用戶角色模型構(gòu)建、設(shè)定場(chǎng)景功能設(shè)計(jì)、交互系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。改進(jìn)后的系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程如圖1所示。

圖1　基于用戶角色模型的系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程

1.用戶研究

用戶研究是“以用戶為中心”設(shè)計(jì)流程中的第一步。用戶研究的首要目的是指導(dǎo)并定義系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的目標(biāo)用戶群、細(xì)化系統(tǒng)概念，并通過(guò)對(duì)用戶的任務(wù)操作特性、知覺(jué)特征、認(rèn)知心理特征的研究，使用戶的實(shí)際需求成為系統(tǒng)設(shè)計(jì)的導(dǎo)向，使系統(tǒng)變得更加符合用戶的使用習(xí)慣，并達(dá)到用戶的預(yù)期目標(biāo)。通過(guò)前期用戶調(diào)查、情景實(shí)驗(yàn)、問(wèn)卷調(diào)查和數(shù)據(jù)分析進(jìn)行用戶研究。

2.用戶角色模型構(gòu)建

用戶角色模型創(chuàng)建的前提是對(duì)用戶信息的數(shù)據(jù)和分析。用戶角色首先要根據(jù)用戶目標(biāo)進(jìn)行定義，即用戶需要的內(nèi)容和功能。完全不同的目標(biāo)意味著完全不同的用戶角色。創(chuàng)建用戶角色模型的方法可分為以下三個(gè)階段。

(1) 用戶信息獲取用戶特征因素是角色描述的內(nèi)容來(lái)源，通常包括人物的目標(biāo)、行為方式、場(chǎng)景環(huán)境、心理與價(jià)值取向等。此階段可通過(guò)用戶研究的過(guò)程獲得相關(guān)數(shù)據(jù)[7]。高校科技成果轉(zhuǎn)移系統(tǒng)中用戶分為高?？蒲腥藛T、企業(yè)需方人員和高校管理人員三類。

(2) 用戶群細(xì)分模型通過(guò)用戶信息獲取，記錄和整理了大量的用戶數(shù)據(jù)，這些資料都是相對(duì)孤立、分散的，也沒(méi)有一定的優(yōu)先級(jí)指向。所以，需要先進(jìn)行用戶群細(xì)分?？梢酝ㄟ^(guò)貼紙和交互白板梳理用戶信息，發(fā)現(xiàn)不同用戶對(duì)系統(tǒng)的需求和期望存在的差異，這些差異可以作為評(píng)判用戶群細(xì)分的標(biāo)準(zhǔn)。將這些差異提取出來(lái)，通過(guò)用戶行為變量表和細(xì)分模型象限圖，以整理用戶對(duì)系統(tǒng)的相同期望和需求，從而建立用戶細(xì)分模型。

(3) 建立用戶角色模型用戶群細(xì)分后，下一步就要通過(guò)文字描述的方式描述用戶角色，并且需要添加更多基本特征使得用戶角色更加充盈、飽滿。其基本特征和需求要與該角色匹配，同時(shí)為了增加角色的生動(dòng)性可以酌情添加或虛構(gòu)不影響角色特征的細(xì)節(jié)和情境[8]。創(chuàng)建基本用戶角色模型可以從姓名、照片、簡(jiǎn)介、信息、行為、態(tài)度、經(jīng)驗(yàn)、目標(biāo)和最終目標(biāo)等方面展開(kāi)描述，從而形成鮮活飽滿的用戶角色。創(chuàng)建基本用戶角色模型應(yīng)包含的信息如表1所示。

表1　用戶角色模型內(nèi)容

3.場(chǎng)景與功能設(shè)計(jì)

在創(chuàng)建完成用戶角色模型的基礎(chǔ)上，之后進(jìn)行場(chǎng)景功能設(shè)計(jì)，其主要包括用戶場(chǎng)景和功能設(shè)計(jì)。在進(jìn)行場(chǎng)景設(shè)計(jì)時(shí)，要判斷哪些是強(qiáng)場(chǎng)景，哪些是弱場(chǎng)景，并進(jìn)行有條件的取舍。同樣，功能設(shè)計(jì)也需要取舍，針對(duì)每一個(gè)功能，可以從深度、廣度、頻度這三個(gè)維度來(lái)評(píng)價(jià)功能的強(qiáng)弱。滿分為5分，最低分為1分，將三者進(jìn)行相加得出總分。如果分?jǐn)?shù)越高，設(shè)計(jì)時(shí)需要優(yōu)先考慮此功能，比如在最明顯的位置給予最強(qiáng)的展現(xiàn)；反之，如果分?jǐn)?shù)越低，則功能越弱，可考慮將功能隱藏、合并或置于非核心視圖區(qū)域。場(chǎng)景功能評(píng)級(jí)模型如圖2所示。

圖2　場(chǎng)景功能評(píng)級(jí)模型

4.交互系統(tǒng)設(shè)計(jì)

在明確不同用戶各自功能的基礎(chǔ)上，交互設(shè)計(jì)更多的是關(guān)注系統(tǒng)信息架構(gòu)、頁(yè)面流程和邏輯是否得當(dāng)。主要工作流程為系統(tǒng)信息架構(gòu)、頁(yè)面流程、線框圖設(shè)計(jì)、檢查糾錯(cuò)等步驟。

(1) 系統(tǒng)信息架構(gòu)系統(tǒng)的信息架構(gòu)就如同網(wǎng)站地圖，可以讓用戶輕松的在系統(tǒng)中穿行，并且隨時(shí)能去到他們想去的地方。根據(jù)不同角色的功能路徑，分別繪制頁(yè)面信息架構(gòu)。系統(tǒng)架構(gòu)將系統(tǒng)的功能和內(nèi)容按照邏輯和優(yōu)先級(jí)順序編入其信息架構(gòu)模型，同時(shí)要注意常用功能和非常用功能、必備功能和非必備功能之間的平衡。

(2) 交互原型設(shè)計(jì)頁(yè)面框架的表現(xiàn)形式為交互原型，一張?jiān)蛨D描繪了一個(gè)頁(yè)面上的所有內(nèi)容，并指出哪些內(nèi)容是最重要的，也為界面的視覺(jué)創(chuàng)意做鋪墊。并不是將系統(tǒng)的每一個(gè)頁(yè)面都繪制成一張線框圖才稱得上是完整的原型圖，只需要將重要的頁(yè)面或流程繪制出來(lái)。站在用戶角色的立場(chǎng)，對(duì)應(yīng)用戶習(xí)慣和需求，修改線框圖草稿后，利用電腦繪制成線框圖原型[8]。

(3) 交互界面設(shè)計(jì)已經(jīng)完成用戶研究、信息架構(gòu)和頁(yè)面線框圖，接下來(lái)就是要進(jìn)行系統(tǒng)界面設(shè)計(jì)的研究。在視覺(jué)創(chuàng)意階段仍要明確“以用戶為中心”的目標(biāo)，站在用戶角色的立場(chǎng)，分析用戶需求，確定用戶需要的，符合大眾審美的視覺(jué)風(fēng)格。其中包括頁(yè)面視覺(jué)設(shè)計(jì)、Logo設(shè)計(jì)、圖標(biāo)等細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)。最后進(jìn)行標(biāo)注后交付開(kāi)發(fā)人員。

(4) 系統(tǒng)程序開(kāi)發(fā)此步驟是在前期設(shè)計(jì)任務(wù)基本完成后，逐步根據(jù)需求與設(shè)計(jì)稿進(jìn)行程序開(kāi)發(fā)、后端編碼等任務(wù)。當(dāng)用戶角色作為用戶模型參與到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過(guò)程中時(shí)，開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)會(huì)對(duì)設(shè)計(jì)的目標(biāo)有更多的同理心，更能站在用戶的角度思考問(wèn)題。由此可見(jiàn)，用戶角色模型法的應(yīng)用，主要集中在用戶研究、用戶角色模型構(gòu)建、設(shè)定場(chǎng)景功能設(shè)計(jì)階段，進(jìn)而會(huì)影響交互界面設(shè)計(jì)以及后續(xù)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，最終影響最終的設(shè)計(jì)結(jié)果。

三、設(shè)計(jì)案例

以下本文以合肥工業(yè)大學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)移系統(tǒng)為例，在系統(tǒng)構(gòu)建過(guò)程中，運(yùn)用基于用戶角色模型的方法，分析系統(tǒng)的用戶需求、確定功能、設(shè)計(jì)交互界面及系統(tǒng)程序的開(kāi)發(fā)，從而完成整個(gè)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。

(1) 用戶角色模型分析主要采用用戶訪談與用戶調(diào)查問(wèn)卷的形式，對(duì)被測(cè)用戶進(jìn)行研究，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。技術(shù)成果轉(zhuǎn)移系統(tǒng)是成果與需求之間的轉(zhuǎn)換，主要參與用戶為高?？蒲腥藛T、企業(yè)需方用戶、高校管理人員。高校技術(shù)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)能否在高?？萍汲晒推髽I(yè)科技需求交互過(guò)程中起到良好的紐帶作用，則變得尤為重要。我們對(duì)合肥工業(yè)大學(xué)教師、企業(yè)需求人員進(jìn)行調(diào)查問(wèn)卷，分析發(fā)現(xiàn)科研成果轉(zhuǎn)移系統(tǒng)設(shè)計(jì)中存在以下問(wèn)題：用戶之間溝通不夠暢通、用戶界面之間沒(méi)有區(qū)分性、高校管理人員無(wú)法快速跟蹤成果或需求信息等。由此，我們?cè)O(shè)計(jì)了用戶角色模型，由于篇幅有限，僅以主要用戶——高?？蒲腥藛T為例，介紹用戶角色模型的構(gòu)建，如圖3所示。

圖3　高校科研人員用戶角色模型

(2) 交互設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)在用戶角色模型構(gòu)建完成的基礎(chǔ)上，根據(jù)用戶場(chǎng)景及功能分析，對(duì)系統(tǒng)信息架構(gòu)進(jìn)行梳理，得到合肥工業(yè)大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)信息架構(gòu)，如圖4所示。

圖4　合肥工業(yè)大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)信息架構(gòu)

根據(jù)用戶角色的差異化需求，我們?yōu)槿愑脩舴謩e定制了不同的系統(tǒng)功能。該系統(tǒng)包括登錄頁(yè)、首頁(yè)及詳情頁(yè)。用戶進(jìn)入系統(tǒng)后，首先需要選擇角色，然后輸入用戶名和密碼即可進(jìn)入各自的系統(tǒng)中。高?？蒲腥藛T登錄系統(tǒng)后看到的是最新需求信息，點(diǎn)擊后可查看需求詳情；發(fā)布成果可通過(guò)位于首頁(yè)左側(cè)導(dǎo)航的“發(fā)布成果”按鈕快速發(fā)起。企業(yè)需方用戶登錄系統(tǒng)后看到的是最新成果信息，點(diǎn)擊后可查看成果詳情；發(fā)布需求可通過(guò)位于首頁(yè)左側(cè)導(dǎo)航的“發(fā)布需求”按鈕快速發(fā)起。管理員登錄系統(tǒng)即可對(duì)需求和成果信息進(jìn)行跟蹤與監(jiān)管以實(shí)現(xiàn)高效管理。

四、小　結(jié)

用戶角色模型理論的應(yīng)用，符合“以用戶為中心”的設(shè)計(jì)方法，可以幫助系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員更好地了解不同用戶之間的差異，理解不同用戶的需求，進(jìn)而有助于為系統(tǒng)建立統(tǒng)一明確的設(shè)計(jì)目標(biāo)，使得設(shè)計(jì)不再是紙上談兵、閉門造車。圍繞用戶需求展開(kāi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，使高?？蒲修D(zhuǎn)移系統(tǒng)能夠在高校科技資源和外部市場(chǎng)交互過(guò)程中，起到良好的紐帶作用，對(duì)高校資源的利用和產(chǎn)業(yè)化有一定的使用價(jià)值。

[1]郝遠(yuǎn).高?？萍汲晒D(zhuǎn)化的障礙與途徑[J].清華大學(xué)教育研究，2004,(6):97-101.

[2]蔡聯(lián).北京大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移信息服務(wù)系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì)[D].北京：北京工業(yè)大學(xué)，2012.

[3]張英.一個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)移平臺(tái)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)[D].上海：復(fù)旦大學(xué)，2005.

[4]Alan Copper. The Inmates are running the Asylum[M]. London: Sams Publishing，2004.

[5](美)庫(kù)帕. 交互設(shè)計(jì)之路——讓高科技產(chǎn)品回歸人性(第2版)[M].Ding C譯.北京：電子工業(yè)出版社，2006.

[6]林曉蔚.基于用戶角色模型的家具設(shè)計(jì)教學(xué)探究[J].設(shè)計(jì),2013，(2)：212-213.

[7]孫敏杰,吳振新.基于用戶行為聚類的人物角色量化模型創(chuàng)建實(shí)證研究[J].數(shù)字圖書館,2010,(12)：15-20.

[8]程婷婷.基于用戶角色的網(wǎng)上銀行界面設(shè)計(jì)研究[D].無(wú)錫：江南大學(xué)，2013:33-34.

(責(zé)任編輯謝媛媛)

Research on Transfer System of University Scientific Research Based on Personas

WEI Yan-li，ZHAO Teng-ya，YANG Ya-rong

(School of Architecture and Art, Hefei University of Technology, Hefei 230601, China)

In order to accelerate the transfer of science and technology, many colleges and universities have started the construction of scientific research transfer system. However, the actual conversion rate is low. In this paper, the original design flow of the technology transfer system of Hefei University of Technology is optimized based on the theory of personas, which improves the presentation form and development process.

research on user； persona； scientific research transfer system； system construction

2015-10-19

國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金藝術(shù)學(xué)青年項(xiàng)目(13CB096)

韋艷麗(1977-)，女，安徽霍邱人，副教授，碩士生導(dǎo)師。

TP315.01

A

1008-3634(2016)02-0134-05