脆弱的市場再平衡——“第三屆全國石油經(jīng)濟學術(shù)年會暨2017年油氣市場形勢研討會”綜述

本刊記者 夏麗洪，王立敏

脆弱的市場再平衡——“第三屆全國石油經(jīng)濟學術(shù)年會暨2017年油氣市場形勢研討會”綜述

本刊記者 夏麗洪，王立敏

2016年11月10-11日，“第三屆全國石油經(jīng)濟學術(shù)年會暨2017年油氣市場形勢研討會”在山東青島舉行。中國石油天然氣集團公司總會計師、黨組成員劉躍珍，中國石油化工股份有限公司黨組成員、高級副總裁王志剛，中國石油學會副理事長周撫生蒞會并致詞；中國工程院院士、中國石油天然氣股份有限公司副總裁黃維和，中國工程院院士、中國石油學會常務(wù)理事李大東分別作主旨演講。其間進行了第三屆全國石油經(jīng)濟學術(shù)年會優(yōu)秀論文交流。會議圍繞“創(chuàng)新與綠色發(fā)展”主題，從宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、地緣政治格局入手，剖析未來國內(nèi)外石油市場、煉油、貿(mào)易發(fā)展趨勢，并對天然氣如何成為我國能源轉(zhuǎn)型的主力能源進行了深入探討。來自國家部委、石油公司、研究機構(gòu)、大專院校等400多位代表聆聽了會議。

1　世界經(jīng)濟復蘇不穩(wěn) 中東地區(qū)加速多極化

1.1世界經(jīng)濟復蘇不穩(wěn)，中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級面臨挑戰(zhàn)

清華大學中國與世界經(jīng)濟研究中心研究員袁鋼明對美國、歐元區(qū)、日本、中國的經(jīng)濟形勢進行了詳細分析，并闡明了自己對未來全球及中國經(jīng)濟走勢的看法。

2016年三季度，美國GDР增速升至2.9%；歐元區(qū)同比增長1.6%,日本同比增長0.7%。袁鋼明認為，雖然自2016年初以來大宗商品價格從低點回升，但世界經(jīng)濟遠未恢復到2008年前的水平。他指出，美國次貸危機后，全球危機的風險在減弱；同時大宗商品價格下跌；國際貿(mào)易和投資回落，導致摩擦加劇。由于美國和世界經(jīng)濟復蘇不穩(wěn)，美聯(lián)儲加息或使世界經(jīng)濟和匯率波動加劇，引發(fā)資本跨境流動加速，造成全球資本市場動蕩，這將對中國經(jīng)濟產(chǎn)生巨大的影響。總體來看，目前全球金融市場驚魂不定，未來世界經(jīng)濟復蘇艱難。

對于中國經(jīng)濟，袁鋼明認為，在世界金融波動中的中國經(jīng)濟基本正常，2016年前三季度GDР同比增長6.7%。未來宏觀政策面臨轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)，必須要忍痛調(diào)整，破除房地產(chǎn)依賴，縮減政府大規(guī)模投資，打破政府的利益保護。

1.2中東加速向多極化發(fā)展

自2011年“阿拉伯之春”爆發(fā)后，中東地區(qū)深陷大規(guī)模動蕩與沖突之中，各種新舊矛盾集中爆發(fā)，沖突與戰(zhàn)爭頻發(fā)，極端主義和恐怖主義肆虐，舊的地區(qū)秩序逐步走向解體。中國社會科學院西亞非洲研究所中東室主任唐志超對中東地區(qū)存在的問題進行了詳細梳理，他認為中東地區(qū)格局正發(fā)生后冷戰(zhàn)以來最重大的變化，正加速向多極化方向發(fā)展，地區(qū)力量平衡也被打破。

唐志超指出，新舊秩序交替、大動蕩、大分化、大調(diào)整、未來發(fā)展難以預測，這是當前及未來一段時期中東地區(qū)形勢發(fā)展的五大主要特征。對于特朗普上臺后美國的中東政策，唐志超認為，中東對美國的戰(zhàn)略價值在下降，總體上特朗普將延續(xù)奧巴馬主義的精神與風格，美國將繼續(xù)從中東進行戰(zhàn)略收縮。他同時指出，由于特朗普對伊朗核協(xié)議持反對態(tài)度，導致伊核協(xié)議的前景具有不確定性。

2　脆弱的石油市場再平衡

2.1石油市場呈現(xiàn)新特征

中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院（簡稱經(jīng)研院）陳蕊將石油市場的新特點總結(jié)為以下幾個方面。

一是石油市場結(jié)構(gòu)更趨多元化，主要體現(xiàn)在現(xiàn)貨價、期貨價、各種官價以及歐佩克（ОРEС）一攬子價格并存。同時，美國頁巖油的靈活性和效率提升超預期，成為平衡市場的新來源，市場由沙特單一調(diào)節(jié)向沙特、美國雙調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)變。由于技術(shù)進步和油服價格下降，2016年美國井口盈虧成本平均已降至30～40美元/桶。在基準情景下，預計2017年美國原油產(chǎn)量保持緩慢增長態(tài)勢（見圖1）。未來兩國的競爭將對石油市場產(chǎn)生很大的影響。

二是世界石油市場再平衡進程弱于預期，石油市場將由一個“不平衡”轉(zhuǎn)向另一個“不平衡”。2015年，世界石油供應(yīng)富余180萬桶/日，是2000年以來最嚴重的供應(yīng)過剩。2016年，世界石油市場供需基本面改善，全年富余60萬桶/日。2016年四季度，世界石油市場將供大于需50萬桶/日。此前市場普遍預期2016年下半年世界石油市場將重回平衡，然而，由于世界石油需求增長疲弱，非ОРEС產(chǎn)量下降，ОРEС原油產(chǎn)量超預期增長，石油市場再平衡的時點被推遲至2017年：若ОРEС原油產(chǎn)量維持目前3350萬桶/日左右的水平，則2017年世界石油市場將供大于求5萬桶/日。若ОРEС原油產(chǎn)量為3250萬～3300萬桶/日，則世界石油市場將供小于求95萬～45萬桶/日（見圖2）。2017年將成為油價實質(zhì)性回升的轉(zhuǎn)折點，50美元/桶以下的超低油價階段將結(jié)束。陳蕊強調(diào)，2017年市場恢復基本平衡后，后補供應(yīng)能力十分薄弱，而突發(fā)地緣政治事件仍將頻繁發(fā)生，油價波動可能加劇，市場將由一個“不平衡”轉(zhuǎn)向另一個“不平衡”。

圖1　美國原油產(chǎn)量預測

圖2　2017年世界石油供需基本面與布倫特油價

2017年世界經(jīng)濟將緩慢復蘇，預計石油需求同比增加130萬桶/日，增量略高于2016年。石油需求增長仍將主要來自非經(jīng)合組織亞洲國家，印度需求增量將連續(xù)第二年超過中國。石油投資連續(xù)三年下降，將顯著影響2017年的石油供應(yīng)（見圖3）。據(jù)統(tǒng)計，全球前十大油氣公司和兩大油服公司2014、2015、2016年分別同比削減投資6%、15%、20%。非ОРEС國家上游支出從2014年的7500億美元下降至2016年的5500億美元。2015年的支出下降主要來自美國頁巖油井的鉆探，2016年則蔓延至深水油、海上石油、油砂等非常規(guī)石油。

圖3　世界石油生產(chǎn)能力變化

三是ОРEС保市場份額戰(zhàn)略出現(xiàn)松動，凍產(chǎn)或減產(chǎn)訴求增強。從2014年12月ОРEС部長級會議放棄“限產(chǎn)保價”策略開始，ОРEС逐漸喪失石油市場管理者的角色。2016年9月28日，ОРEС在阿爾及利亞的非正式石油會議上8年來首次就限制石油產(chǎn)出問題達成共識。

中海石油化工進出口有限公司原油部首席經(jīng)濟師佘建躍分析了跨區(qū)市場中的供需平衡和價差之間的邏輯關(guān)系。他指出，全球石油供需基本平衡，而且蘇伊士以東和蘇伊士以西兩個地區(qū)的市場供需也各自平衡，美國頁巖油的生產(chǎn)對平衡貢獻很大。佘建躍強調(diào)要關(guān)注和理解這種全球石油供需格局的區(qū)域平衡特點，因為區(qū)域供需的波動會在區(qū)域三大基準原油的相對關(guān)系中體現(xiàn)出來。他認為，全球原油的供需基本面處于“再平衡”進程中。

圖4　我國地煉原料構(gòu)成變化

2.2國際石油貿(mào)易格局深刻調(diào)整

中國國際石油化工聯(lián)合公司計劃信息部副總經(jīng)理宋磊認為，過去兩年國際石油貿(mào)易格局深刻調(diào)整主要有三個推動力：一是北美非常規(guī)油氣革命；二是全球煉油業(yè)發(fā)展進入新階段；三是美國原油出口禁令放開以及中國原油進口禁令放開。帶來的影響體現(xiàn)在：世界原油貿(mào)易量穩(wěn)中下降，油品的貿(mào)易量快速增長。他特別指出，由于美國削減了輕質(zhì)原油進口量，全球可貿(mào)易原油出現(xiàn)輕質(zhì)化，這與大家原來的預期不一樣，這會對今后煉廠的路線設(shè)計產(chǎn)生重要影響，應(yīng)該引起足夠的重視。

宋磊認為，我國地煉的貿(mào)易行為對國際現(xiàn)貨市場的影響越來越大。隨著我國越來越多地煉獲得“三權(quán)”（進口原油使用權(quán)、原油進口權(quán)和成品油出口權(quán)），2016年以來，尤其是前4個月, 地煉原油進口量高企（見圖4）。2016年，地煉原油進口量占我國原油進口總量的比例或?qū)⑦_到17%，同比增加10個百分點。預計2017年、2018年進口量還會繼續(xù)增加，2018年后趨于穩(wěn)定。2020年，地煉原油進口量將占我國進口總量的1/5。

在分析全球及地區(qū)油品需求的基礎(chǔ)上，F(xiàn)GE全球能源咨詢公司副董事長吳康認為，2017年蘇伊士以東地區(qū)石腦油供應(yīng)會進一步增加；柴油的富余繼續(xù)存在；汽油也會有所富余，但由于夏季需求的增長，可能會出現(xiàn)季節(jié)性的短缺；燃料油會維持短缺狀況。從走勢來看，今后5年該地區(qū)石腦油的短缺會逐漸加大；燃料油的短缺會逐漸減少；汽油會出現(xiàn)短缺；柴油會繼續(xù)富余，但受船舶燃料油硫含量變化的影響，將在2020年出現(xiàn)拐點。

表1　全球原油質(zhì)量變化

2.3亞太地區(qū)煉油業(yè)前景樂觀，中國煉廠需努力調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

吳康介紹說，蘇伊士地區(qū)煉油業(yè)處于轉(zhuǎn)型期，關(guān)停的能力集中在日本、澳大利亞、中國，增長的能力主要集中在中國臺灣、越南、韓國等。雖然中東地區(qū)增加了很多的煉油能力，但總體來看，蘇伊士以東地區(qū)油品需求的增長大于煉油能力的擴張，今后5年該地區(qū)煉油業(yè)前景樂觀，煉油毛利繼續(xù)看好。中國的煉油產(chǎn)能過剩情況仍十分嚴重，去產(chǎn)能的壓力巨大，這是最大的不確定性因素。2020年前，中國可能會出現(xiàn)大的煉廠重組，一些地方煉廠和小煉廠會倒閉。

宋磊認為，全球出口導向型煉廠競爭格局正發(fā)生重要變化，未來5年亞太地區(qū)出口導向型煉廠將面臨“陣痛期”，競爭格局正發(fā)生重要變化，我國東南沿海煉廠有潛力成為出口中心。

2015年，我國加工原油量為5.22億噸，平均開工負荷率69.8%，產(chǎn)能過剩嚴重。2010年以來，我國消費柴汽比呈明顯下降趨勢，2014年降至1.6:1, 預計2020年將降至1.2:1。對此，李大東院士認為，今后中國煉油業(yè)的主要任務(wù)將是在控制煉油能力過快增長的同時，努力調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。他指出，世界原油總的趨勢是在變重（見表1）。無論從資源角度，還是從效益角度考慮，煉制劣質(zhì)原油是我們今后必然的選擇。從技術(shù)層面來看，為應(yīng)對新的市場需求變化，未來我國煉油工業(yè)的技術(shù)重點是：石油資源高效利用技術(shù)，清潔燃料生產(chǎn)技術(shù)，多產(chǎn)汽油技術(shù)，多產(chǎn)航空煤油的技術(shù)，油化結(jié)合的技術(shù)。

2.4我國成品油市場進入不可逆的資源過剩階段

1998年以來，我國成品油市場經(jīng)歷了市場保供、供需平衡、資源過剩三個階段。中國石油規(guī)劃總院市場營銷所副所長丁少恒指出，目前我國的成品油市場已經(jīng)進入了不可逆轉(zhuǎn)的資源過剩的發(fā)展階段，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟減速與結(jié)構(gòu)調(diào)整、油品行業(yè)市場化改革加速是推進成品油市場轉(zhuǎn)型的主要因素。

預計2017年我國汽油表觀消費量達到1.22億噸，同比增長7%左右；柴油表觀消費量達到1.41億噸，同比減少約4%；煤油表觀消費量達到3810萬噸，同比增長約12%。2017年成品油需求總量將達到2.95億噸，同比增長2%左右，較2016年增速有所放慢；成品油產(chǎn)量預計將達到3.4億噸，同比增長約2300萬噸，成品油產(chǎn)需差達到4500萬噸左右，較2016年進一步增加，其中柴油是主要貢獻品種（見圖5）。

圖5　2017年我國成品油產(chǎn)需平衡預測

圖6　全球LNG供需預測（不考慮需求側(cè)限制的供應(yīng)能力預測）

3　天然氣將成為中國第三大主力能源

天然氣是中國實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)從高碳向低碳轉(zhuǎn)型升級的最現(xiàn)實的能源，會議對天然氣如何成為我國能源轉(zhuǎn)型過程中的主力能源進行了深入探討。與會專家認為，供給已不是制約我國天然氣市場大發(fā)展的因素，大力發(fā)展我國天然氣市場需要采取革命性措施。

3.1天然氣資源供應(yīng)寬松，為我國天然氣市場發(fā)展提供戰(zhàn)略機遇期

黃維和指出，在可再生能源替代化石能源過程中，以油氣為主的化石能源仍將長期占據(jù)主要地位，天然氣將在未來較長一段時期發(fā)揮重要作用。世界天然氣資源豐富，當前處于供大于求的狀態(tài)，這為我國天然氣大發(fā)展提供了良好基礎(chǔ)。世界常規(guī)天然氣可采資源量為471萬億立方米，采出17.4%，剩余探明可采儲量187萬億立方米，待發(fā)現(xiàn)資源量為202萬億立方米；非常規(guī)資源量約為常規(guī)資源量的5～8倍，剩余技術(shù)可采儲量344萬億立方米（BР世界能源統(tǒng)計2016）。從國內(nèi)資源來看，據(jù)國土資源部2015年的數(shù)據(jù)，全國常規(guī)（含致密氣）可采資源量50萬億立方米，剩余可采資源量48.41萬億立方米，已探明資源量5.22億立方米。2020年我國天然氣供應(yīng)量可達3600億立方米以上，2030年達到6000億立方米以上。

IHS能源高級分析師刁周瑋和伍德麥肯茲的黃妙茹分別從不同角度分析了未來幾年內(nèi)全球LNG市場形勢。從供給側(cè)看，隨著澳大利亞及美國項目快速上產(chǎn)，未來5年全球LNG供應(yīng)能力將在目前基礎(chǔ)上增加50%。但是從需求側(cè)看，重要的進口國，尤其是亞洲的中國、日本、韓國等需求遠弱于預期。未來幾年需求增速遠低于供給增速，LNG供大于求的情況預計將持續(xù)到2023年前后，富余液化能力預計在2020-2021年達到頂峰（見圖6）。到2021年左右，全球液化能力將在現(xiàn)有2.5億噸的基礎(chǔ)上再增加1.4億噸，由此導致未來幾年全球LNG價格面臨下行壓力，現(xiàn)貨價格在未來5～8年仍將維持較低水平。

中國天然氣市場發(fā)展離不開國際市場。今后10～15年，我國天然氣的對外依存度大概在40%左右。在全球天然氣資源供大于求的大背景下，一定要抓住這個戰(zhàn)略機遇期，加快我國天然氣市場發(fā)展。

3.2我國天然氣市場進入行業(yè)波動期，亟需政策指引

3.2.1我國天然氣市場進入行業(yè)波動期

據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院天然氣市場研究所段兆芳博士介紹，2000年以來，我國天然氣消費量以年均增速16%的高速增長，然而近兩年，由于我國經(jīng)濟增速放緩、天然氣價格不具競爭力以及可再生能源競爭的影響等，2014年和2015年我國天然氣消費增速大幅下降至10%和4.0%。2016年前三季度，天然氣消費量1430億立方米，同比增長6.0%。我國天然氣市場發(fā)展進入行業(yè)波動階段。

2015年國產(chǎn)氣增長4%，至1320億立方米，其中煤層氣44億立方米，頁巖氣45億立方米，煤制氣14億立方米。受需求低迷、LNG進口量增加的影響，2016年國產(chǎn)氣產(chǎn)量增速下降，1-9月產(chǎn)量同比僅增長1.2%。

2015年我國進口天然氣616億立方米，同比增長3.5%，對外依存度升至32%，其中管道氣進口343億立方米，同比增長7.2%；LNG進口1965萬噸（273億立方米），同比下降1.0%。LNG進口下降主要是受國內(nèi)市場需求疲軟影響，長協(xié)LNG基本按照合同低限進口，現(xiàn)貨進口大幅減少。受LNG價格低位運行、一些新進口合同進入執(zhí)行期等因素影響，2016年1-9月，中國天然氣累計進口量同比增長20.3%，占我國天然氣消費量的37.3%。其中管道氣290.48億立方米，同比增長15.3%；LNG進口量1787萬噸（折合248.16億立方米），同比增長26.4%。

3.2.2我國天然氣市場化改革提速

近些年，我國在天然氣市場化方面進行了一系列改革。2016年11月，國家全面放開化肥用氣價格，完成了現(xiàn)行機制下非居民用天然氣價格改革的“最后一公里”，天然氣定價機制進一步向市場化邁進。

與此同時，天然氣管網(wǎng)改革加速。政府正在推進天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的獨立運營及向第三方公平開放，同時出臺政策加強天然氣管輸費率監(jiān)管。2016年8月16日，國家發(fā)改委向社會公開征求《天然氣管道運輸價格管理辦法（試行）》和《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法（試行）》意見，按照“準許成本加合理收益”的原則核定管道運輸價格。8月31日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強地方天然氣輸配價格監(jiān)管降低企業(yè)用氣成本的通知》，要求降低過高的省內(nèi)管道運輸價格和配氣價格，減少供氣中間環(huán)節(jié)，整頓規(guī)范收費行為。9月2日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好油氣管網(wǎng)設(shè)施開放相關(guān)信息公開工作的通知》，為下一步的油氣管網(wǎng)改革打下基礎(chǔ)。

3.2.3我國天然氣市場發(fā)展空間巨大

當前，我國天然氣市場面臨四大挑戰(zhàn)：中國經(jīng)濟發(fā)展進入“新常態(tài)”，天然氣消費增速放緩；國際油價大幅下跌和煤價處于低位，天然氣經(jīng)濟性優(yōu)勢減??；國內(nèi)儲氣調(diào)峰設(shè)施和能力不足；市場體系不發(fā)育，市場化的價格機制尚未形成。

然而，從人均利用水平、生態(tài)環(huán)境保護的角度看，我國天然氣市場仍有巨大的發(fā)展空間。天然氣是我國實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)從高碳向低碳轉(zhuǎn)型升級的最現(xiàn)實的過度能源。中國政府也致力于將天然氣作為實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的重要途徑之一?！赌茉窗l(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》和《國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃（2014-2020年）》提出2020年天然氣利用量達到3600億立方米以上的目標，到2020年天然氣占一次能源的比例將達到10%，到2030年將達到15%。然而，要實現(xiàn)政府規(guī)劃的目標，還需要國家政策的指引。

3.3天然氣如何成為中國能源轉(zhuǎn)型的主力能源

當前，我國天然氣市場發(fā)展面臨巨大的瓶頸期。為推動我國天然氣市場的發(fā)展，中國石油學會經(jīng)濟專業(yè)委員會戰(zhàn)略學組設(shè)立了一個專題論壇，深入探討天然氣如何成為中國能源轉(zhuǎn)型的主力能力。

中國石油天然氣集團公司規(guī)劃計劃部副總經(jīng)濟師、經(jīng)專委秘書長朱興珊認為，天然氣要成為主力能源，不能完全依靠政策，“打鐵還需自身硬”，必須自身要有競爭力。具體來說，上游勘探開發(fā)領(lǐng)域要加大國內(nèi)開發(fā)，加大公司內(nèi)部礦權(quán)的流轉(zhuǎn)，加強技術(shù)攻關(guān)和管理創(chuàng)新，降低天然氣特別是非常規(guī)氣的開采成本；在輸送領(lǐng)域，減少中間環(huán)節(jié)加價，降低終端銷售價格；在售氣環(huán)節(jié)，供氣企業(yè)要轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，適應(yīng)市場化的競爭。此外，還應(yīng)加強調(diào)峰能力建設(shè)。中海石油氣電集團貿(mào)易分公司規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)理謝治國認為，我國天然氣產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，除了供氣方要降低成本，更重要的是要形成一個合理的定價機制，用價格機制將成本控制住，要改變當前國內(nèi)LNG進口價格與油價掛鉤的不合理機制，更關(guān)鍵的是要有一個調(diào)峰價格機制。國家發(fā)改委能源研究所劉小麗研究員認為，低碳綠色發(fā)展是大勢所趨，天然氣作為從高碳向低碳和可再生能源發(fā)展的橋梁能源，要有危機感，能否起到橋梁作用不是企業(yè)可以決定，要讓市場來說話。制約當前我國天然氣市場發(fā)展的幾個因素，一是價格，二是基礎(chǔ)設(shè)施，三是第三方準入，這些都需要全產(chǎn)業(yè)鏈的市場參與者共同努力，降低成本，提高效率，提高天然氣的市場競爭力。

中國石油天然氣集團公司政策研究室副主任、經(jīng)專委副主任王震總結(jié)說：天然氣要具備競爭力，必須具備5A條件，即可獲得（аvаilаbilitу），運得到（ассеss），用得穩(wěn)（аssurаnсе，即怎么樣解決峰谷差的問題），買得起（аffоrdаbilitу），以及負責任（ассоuntаbilitу）。我國天然氣市場的發(fā)展要有全球化的視野、大能源的視角和市場化的理念。提高天然氣的市場競爭力，需要全產(chǎn)業(yè)鏈參與者的共同努力，降低供給側(cè)成本，這已經(jīng)成為與會者的共識。

3.4中國天然氣市場發(fā)展需要采取革命性措施

中國石油西南油氣田分公司天然氣經(jīng)濟研究所段言志博士認為，我國的天然氣政策不能完全套用西方，而是要有一套自己的邏輯，既要滿足國內(nèi)需求，又要滿足安全的供應(yīng)，同時要激發(fā)市場活力，在平衡各方利益后走出一條中國特色的道路。當前及今后幾年將是國家大范圍、高強度調(diào)整天然氣政策的密集期，包括礦權(quán)、管輸、價格監(jiān)管和市場主體培育等各個方面。

國務(wù)院發(fā)展研究中心研究員郭焦鋒指出，G20杭州峰會之后，國家已經(jīng)明確提出，要將天然氣培育成為繼煤炭、石油之后的第三大主力能源，相關(guān)政策文件將很快發(fā)布。具體目標是：到2020年，我國天然氣消費需求量將達到3600億立方米，占一次能源比重達到10%以上；2030年，將天然氣的消費量提高到6000億立方米，占一次能源消費比重達到15%；2050年，天然氣的消費量將提高到7000億立方米以上。為此，需要一些革命性的政策措施，助推我國天然氣產(chǎn)業(yè)和市場的發(fā)展。

上游將有序向多元市場主體開放。當前，我國非常規(guī)天然氣（頁巖氣、煤層氣和一部分致密氣）的礦業(yè)權(quán)已經(jīng)放開，未來將從難動用的、低豐度區(qū)塊開始進行招投標，讓更多企業(yè)進入常規(guī)天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域。到2020年，建議除海上區(qū)塊外，天然氣領(lǐng)域的探礦權(quán)和采礦權(quán)將全部進行招投標。同時，國家將加大對探礦權(quán)的投入要求并加強監(jiān)管，對投入不到位的探礦權(quán)將責令退出。2015-2016年，中國石油和中國石化已經(jīng)退出約90萬平方千米的探礦權(quán)。此外，國土資源部還將建立和完善石油天然氣地質(zhì)資料公開和共享機制，有序推進資源資料交易平臺建設(shè)，設(shè)立石油天然氣資源勘查開采數(shù)據(jù)銀行。數(shù)據(jù)庫的地質(zhì)資料要進行有償轉(zhuǎn)讓跟無償服務(wù)相結(jié)合。

中游，按照“管住中間，放開兩端”原則，具有自然壟斷性質(zhì)的管輸?shù)拳h(huán)節(jié)價格主要由政府監(jiān)管。管道的管輸與銷售業(yè)務(wù)分離是大勢所趨，法律分離、財務(wù)分離和產(chǎn)權(quán)分離三種形式會同時存在，但最終將實現(xiàn)管輸業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)的完全分離，從主干管道到省級管道到城市燃氣管網(wǎng)，價格、費用、成本等將得到嚴格監(jiān)管。今后將在上海石油交易中心建立一個天然氣容量交易市場，并形成一個相對獨立的、公平公正公開的統(tǒng)一調(diào)度平臺，在一個公開透明的平臺上，通過容量交易實現(xiàn)管輸?shù)牡谌焦綔嗜搿?/p>

下游，在全國管道互聯(lián)互通的基礎(chǔ)上，全國將形成10個左右的區(qū)域性現(xiàn)貨市場，例如在長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、京津冀地區(qū)等；在新疆，還將推動現(xiàn)代能源綜合改革，在克拉瑪依建立一個國際性的現(xiàn)代石油天然氣交易中心。此外，我國還將在上海期貨交易所建立LNG期貨。通過建立上海LNG期貨的基準價格，并與其他現(xiàn)貨市場聯(lián)動，形成區(qū)域市場的LNG基準價。未來我國天然氣市場將形成一個期貨、現(xiàn)貨市場并存，統(tǒng)一開放、競爭有序的現(xiàn)代天然氣市場體系。

郭焦峰介紹說，未來國家將出臺《關(guān)于加快推進天然氣利用的意見》①截至發(fā)稿日期，國家能源局油氣司已出臺《關(guān)于加快推進天然氣利用的意見》征求意見稿。，在四個領(lǐng)域加大對天然氣利用的支持力度。一是煤改氣。已在在京津冀地區(qū)設(shè)立“禁煤區(qū)”，“十三五”期間會把“禁煤區(qū)”推廣到長三角和珠三角地區(qū)；“十四五”期間爭取推廣到國內(nèi)10大區(qū)域市場；2030年爭取推廣到全國。二是天然氣發(fā)電，2020年我國天然氣的裝機要達到1.1億千瓦以上，鼓勵30萬千瓦以下燃煤機組改建為燃氣調(diào)峰電廠。與此同時，國家將在開發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)大力發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)氣電項目。三是在交通領(lǐng)域推動LNG重卡和沿海、沿江船舶動力油改氣；對LNG重卡按照新能源車的定位給予補貼。四是在工業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤┤剂仙?，積極推進工業(yè)燃料以氣代煤、代油。

4　三大石油公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃解讀

“十三五”期間，國內(nèi)外經(jīng)濟、能源、市場、政策環(huán)境深刻變化，既有多方面有利條件和戰(zhàn)略機遇，也面臨矛盾疊加、風險增多的嚴峻挑戰(zhàn)。主要體現(xiàn)在：新常態(tài)下能源消費增速放緩，低碳清潔能源加快發(fā)展；世界石油供需持續(xù)寬松，國際油價呈前低后高走勢；國內(nèi)成品油需求低速增長，但總體增量仍然較大；國際天然氣市場全球化趨勢明顯，價格走低；我國天然氣處于快速發(fā)展期，未來增長潛力巨大；市場化進程加快，行業(yè)競爭日趨激烈；新技術(shù)導致的產(chǎn)業(yè)變革正在興起，傳統(tǒng)能源面臨挑戰(zhàn)。

在這種大背景下，企業(yè)應(yīng)該怎么做? 中國石油天然氣集團公司規(guī)劃計劃部總經(jīng)理侯啟軍、中國石油化工集團公司發(fā)展計劃部副主任張新明、中國海洋石油總公司規(guī)劃計劃部副總經(jīng)理陳彥分別對三大石油公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要進行了解讀?？梢钥闯觯鎸μ魬?zhàn)，三大石油公司都制定了明確的發(fā)展目標，清晰的發(fā)展思路與戰(zhàn)略。

中國石油“十三五”發(fā)展規(guī)劃提出了建設(shè)世界一流綜合性國際能源公司的發(fā)展目標。2020年，中國石油的油氣總當量產(chǎn)量將達到3億噸左右，其中海外油氣權(quán)益產(chǎn)量占比超過1/3；國內(nèi)煉油能力控制在2億噸左右，乙烯能力保持不變；國內(nèi)成品油銷售量和純槍比例穩(wěn)步提升，加大成品油出口量；國內(nèi)天然氣銷售占全國市場份額基本穩(wěn)定；國際貿(mào)易量穩(wěn)步增長，盈利持續(xù)提升；工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)外部年均收入和利潤占比達到50%以上；跨國指數(shù)達到30%以上?！笆濉逼陂g，中國石化要推動公司實現(xiàn)有質(zhì)量的穩(wěn)定增長、可持續(xù)的全面發(fā)展。要構(gòu)建石油、天然氣、煤炭、新能源多元發(fā)展、清潔低碳、綜合集成的新能源體系。淘汰落后煉油產(chǎn)能，建設(shè)3～4個具有國際競爭力的世界級煉化基地；專業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展新材料、精細化工和生物化工基地。中國海油的油氣總產(chǎn)量要達到1.2億噸油當量；煉油產(chǎn)能規(guī)模控制在合理范圍，與中國海油國內(nèi)自產(chǎn)原油能力相匹配，基本形成具有競爭優(yōu)勢和差異化特點的煉化銷售產(chǎn)業(yè)格局；化肥、純堿等化工品維持現(xiàn)有規(guī)模；出口業(yè)務(wù)成為公司上下游產(chǎn)業(yè)間的重要樞紐，到2020年油品貿(mào)易量達到8000萬噸。

面對“十三五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展新趨勢、新機遇、和新矛盾、新挑戰(zhàn)，侯啟軍認為，必須在保持戰(zhàn)略定力和戰(zhàn)略自信的同時，與時俱進，對發(fā)展戰(zhàn)略進行豐富和完善。首先是對資源戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、國際化戰(zhàn)略三大戰(zhàn)略賦予新內(nèi)涵，實現(xiàn)新轉(zhuǎn)變。要從注重規(guī)模向更加注重質(zhì)量轉(zhuǎn)變，由常規(guī)油氣向常非并舉和多種能源資源轉(zhuǎn)變；由市場保供向市場營銷轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)銷售模式向“互聯(lián)網(wǎng)+”銷售轉(zhuǎn)變；由單純業(yè)務(wù)“走出去”向理念、管理、技術(shù)、標準和人才國際化轉(zhuǎn)變。其次是增加創(chuàng)新戰(zhàn)略，讓創(chuàng)新成為推動公司發(fā)展的第一動力。張新明介紹，中國石化“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略包括五大方面：價值引領(lǐng)戰(zhàn)略——把每個產(chǎn)業(yè)鏈都打造成有質(zhì)量有效益的價值鏈；創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略——強化創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的結(jié)合；資源統(tǒng)籌戰(zhàn)略——統(tǒng)籌優(yōu)化油氣等能源資源和市場、網(wǎng)絡(luò)、資本、技術(shù)、人才、信息等要素資源；開放合作戰(zhàn)略——對外加快“走出去”步伐，對內(nèi)以優(yōu)化資產(chǎn)資本結(jié)構(gòu)為重點；綠色低碳戰(zhàn)略——大力實施節(jié)能、減排、降碳行動。陳彥指出，下游一體化是中國海油發(fā)展的必然趨勢，應(yīng)繼續(xù)堅持石油產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展戰(zhàn)略不動搖。產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)是動態(tài)調(diào)整的，應(yīng)按照經(jīng)濟價值內(nèi)在規(guī)律，針對不同時期對市場環(huán)境的判斷和自身競爭能力的認識，選擇具體的發(fā)展戰(zhàn)略和演化路徑?！笆濉逼陂g，中國海油石油產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模和結(jié)構(gòu)階段性目標是：原油產(chǎn)量（國內(nèi)）∶原油一次加工能力∶成品油銷售量（產(chǎn)煉銷）比例≈1:1:0.6，以打造適合海油的產(chǎn)業(yè)鏈競爭結(jié)構(gòu)。

此次會議內(nèi)容豐富、觀點鮮明、剖析深入，對能源變革中的中國石油行業(yè)發(fā)展環(huán)境進行了全方位的思考。展望未來，全球化退潮，區(qū)域化興起，世界經(jīng)濟復蘇力度可能弱于預期；中東局勢值得高度關(guān)注，多極化趨勢中動蕩風險上升；全球石油市場的再平衡過程充滿不確定性，市場波動可能增強；天然氣市場全球化加速，供過于求的態(tài)勢仍將延續(xù)數(shù)年。我國將抓住這一戰(zhàn)略機遇期，采取革命性措施，大力推進天然氣市場發(fā)展。同時，三大國有石油公司將依據(jù)各自的發(fā)展規(guī)劃，扎實推進工作，力爭實現(xiàn)“十三五”良好開局。

編輯：蕭蘆

編審：晨耕

2016-11-20