甘肅涇川農(nóng)村商業(yè)銀行競爭力與經(jīng)營環(huán)境分析

陳元興++李佳飛

一、甘肅涇川農(nóng)村商業(yè)銀行概況

甘肅涇川農(nóng)村商業(yè)銀行是2015年12日經(jīng)中國銀監(jiān)會批準，由原涇川縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社及轄內19家農(nóng)村信用社合并組建而成，屬以縣為單位統(tǒng)一法人的合作制金融企業(yè)，注冊資本2766.58萬元，從業(yè)人員232人，機關內設9個職能部門，下轄營業(yè)網(wǎng)點29個，設立便民金融服務點37家，在涇川縣轄區(qū)范圍內形成規(guī)范、完善的金融服務網(wǎng)絡。

截至2016年11月末，涇川農(nóng)商行各項資產(chǎn)總額463647萬元，其中：各項貸款余額為372996萬元，占資產(chǎn)總額的80.44%，存貸比為67.76%。負債總額402043萬元，其中：各項存款合計333926萬元。2016年11月末，涇川農(nóng)商行個人貸款余額為352143萬元，占貸款總額比重為94.4%；制造業(yè)貸款余額9850萬元，占貸款總額的2.6%.涇川農(nóng)商銀行不良貸款余額和占比總體呈現(xiàn)下降趨勢。2016年11月末，涇川農(nóng)商銀行不良貸款余額6878.4萬元，不良占比1.84%。

二、涇川縣經(jīng)濟金融環(huán)境分析

涇川地處黃土高原中部秦隴交界處，總面積1409平方公里，全縣轄內總人口37.2萬人，其中農(nóng)業(yè)人口34萬人，占全縣總人口的91.39%。2015年全縣完成生產(chǎn)總值45.53億元，其中農(nóng)、林、牧、漁業(yè)產(chǎn)值16.15億元，工業(yè)產(chǎn)值11.33億元，農(nóng)民人均純收入3923元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入16060元。

從其經(jīng)濟結構來看，涇川縣建立了以特色農(nóng)業(yè)、果業(yè)種植、蔬菜種植為支柱，帶動第二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。特別是經(jīng)過多年發(fā)展的蘋果種植為主的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，2015年涇川蘋果產(chǎn)量3.5億公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值26.6億元。經(jīng)過多年的額發(fā)展，涇川縣綜合經(jīng)濟實力明顯增強，為農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展創(chuàng)造了得天獨厚的優(yōu)勢。

從宏觀發(fā)展換環(huán)境來看，隨著中央一系列惠農(nóng)和精準扶貧政策的連續(xù)出臺和實施，各級政府對“三農(nóng)”扶持力度逐漸加大，“三農(nóng)”經(jīng)濟的發(fā)展速度將進一步加快，對農(nóng)村商業(yè)銀行的信貸需求進一步加大，為農(nóng)村金融的發(fā)展搭建了廣闊的發(fā)展平臺。

三、涇川農(nóng)商銀行主要競爭對手分析

為了使農(nóng)商行認清所處的競爭環(huán)境，可以通過分析轄區(qū)主要競爭對手的方式來尋找差距，從而提供參照標準，制定發(fā)展戰(zhàn)略。本節(jié)對涇川農(nóng)商行競爭對手的分析基于涇川農(nóng)村金融市場，由于銀行定位和監(jiān)管政策的關系，涇川農(nóng)村地區(qū)主要是分布著涇川農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行和郵政儲蓄銀行這三家機構。其他國有商業(yè)銀行、股份制銀行都基本未進入涇川農(nóng)村金融市場，故本文的并沒有選取他們。

（一）中國農(nóng)業(yè)銀行涇川縣支行

毫無疑問農(nóng)業(yè)銀行是目前農(nóng)商行在農(nóng)村地區(qū)最強勁的對手。農(nóng)行在涇川儲蓄市場所占份額達到了23%，與農(nóng)商行達到了分庭抗爭的競爭趨勢，見圖1。

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圖1 涇川縣儲蓄市場份額

農(nóng)行在我國農(nóng)村金融市場上一直占有很大的份額，但受盈利性的驅使，農(nóng)行也逐漸轉變了競爭模式，大量撤并落后地區(qū)和農(nóng)村地區(qū)的機構，向著城市市場擴大業(yè)務。因此，農(nóng)業(yè)銀行對三農(nóng)資金的投入實際上呈逐年降低的趨勢。農(nóng)行在農(nóng)村地區(qū)業(yè)務的收縮為涇川農(nóng)商行的擴張?zhí)峁┝似鯔C，涇川農(nóng)商行可以借此機會進一步加強在農(nóng)村金融市場上的主體地位。

（二）郵政儲蓄銀行涇川縣支行

中國郵政儲蓄銀行涇川縣支行充分依托覆蓋城鄉(xiāng)的郵政服務網(wǎng)點優(yōu)勢，堅持服務“三農(nóng)”、服務中小企業(yè)、服務社區(qū)的定位，在涇川縣多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展金融服務。目前涇川郵儲是涇川農(nóng)商銀行的最主要和最直接的競爭對手，兩者在農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)點遍布貼近，業(yè)務趨同，導致競爭激烈。涇川農(nóng)商行與郵儲銀行的競爭主要體現(xiàn)在存款市場的競爭上。涇川郵儲銀行非常重視存款市場和業(yè)務的爭奪，截止11月底，總存款規(guī)模僅次于涇川農(nóng)商行和農(nóng)業(yè)銀行，與涇川農(nóng)商行的競爭已日趨白熱化。

四、涇川農(nóng)商銀行競爭力評價與分析

涇川農(nóng)商銀行現(xiàn)實競爭力比較分析

對于涇川農(nóng)商銀行現(xiàn)實競爭力的考察，主要是將其與主要競爭對手即農(nóng)業(yè)銀行涇川縣支行（涇川農(nóng)行）和郵政儲蓄銀行涇川縣支行（涇川郵儲）進行對比，以進一步進行分析。

1.經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營水平的比較。經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營水平是衡量銀行市場份額的重要指標，是競爭力的外在表現(xiàn)形式。就現(xiàn)階段銀行的規(guī)模水平來看，涇川農(nóng)商銀行作為從甘肅省農(nóng)村信用合作社轉變而來的農(nóng)村商業(yè)銀行，它具有區(qū)域性強，成立時間較早，業(yè)務遍布廣的優(yōu)勢，從規(guī)模和實力上都占據(jù)主動地位。

表1 2016年涇川農(nóng)商行與其他銀行的相關數(shù)據(jù)比較

單位：億元

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由表1可知，截至2016年7月底，涇川農(nóng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模分別是涇川農(nóng)行和涇川郵儲的1.07倍和3.96倍，營業(yè)收入分別是另外兩家銀行的1.21倍和4.57倍，反映出涇川農(nóng)商銀行的發(fā)展態(tài)勢良好，在涇川金融市場上占有舉足輕重的地位。

2.流動性指標比較。

流動比率比較。

銀行的經(jīng)營需要穩(wěn)健性，這種穩(wěn)健性建立在較高的流動性資產(chǎn)上，銀行資產(chǎn)的流動性能力是銀行維持穩(wěn)定的基礎。

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圖2 2015年7月與2016年7月涇川農(nóng)商行與主要競爭對手的流動性比例情況

圖2所顯示的是2015年7月和2016年7月涇川農(nóng)商行、涇川農(nóng)行和涇川郵儲的流動比率情況，由圖中數(shù)據(jù)可知，涇川農(nóng)行和涇川郵儲銀行的流動比率呈現(xiàn)緩慢上漲的態(tài)勢，流動性趨于變好，而涇川農(nóng)商行的流動性比例呈現(xiàn)出下降的趨勢，流動性趨于惡化。通過三者的比較我們發(fā)現(xiàn)，在流動比率這一指標上，涇川農(nóng)商行明顯低于其競爭對手，僅就2016年7月而言，其流動比率較涇川農(nóng)行和涇川郵儲分別低45%和46%。

3.安全性指標比較。

不良貸款率比較。

不良貸款率是評估商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)安全狀況的一項關鍵指標。不良貸款率和銀行信貸資產(chǎn)風險系數(shù)呈現(xiàn)正相關。

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圖4 2015年6月與2016年6月涇川農(nóng)商行與主要競爭對手的存貸比例情況

圖4顯示的是涇川農(nóng)商銀行與涇川郵儲以及涇川農(nóng)行的不良貸款率對比情況。圖中數(shù)據(jù)顯示，涇川農(nóng)商銀行和涇川郵儲2015年的不良貸款率比同期涇川農(nóng)行的不良貸款率分別高136%和194%，可見其不良貸款率的差別之大。因此，相較于競爭對手，涇川農(nóng)商行在不良貸款的控制方面需要著重加強。

4.收益性指標比較。

資產(chǎn)利潤率比較。

資產(chǎn)利潤率是反映企業(yè)資產(chǎn)盈利能力的指標。下圖5數(shù)據(jù)表明，2016年三家銀行的資產(chǎn)利潤率相比2015年都有較大幅度的降低。在這兩年中，涇川農(nóng)商行的資產(chǎn)利潤率一直處于區(qū)間0.9%至1.8%內，且要高于涇川郵儲和涇川農(nóng)行，在2015年時達到了1.71%，涇川農(nóng)商行的發(fā)展良好。

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圖5 2015年6月與2016年6月涇川農(nóng)商行與主要競爭對手的資產(chǎn)利潤率情況

五、涇川農(nóng)商銀行競爭力潛力的分析

第一，涇川農(nóng)商銀行作為轄區(qū)內銀行業(yè)金融機構中的一顆新星，這與其擁有一個管理經(jīng)驗豐富的管理層是密不可分的。涇川農(nóng)商銀行的領導團隊大部分來自于合并之前的農(nóng)村信用社的領導層，他們都具有豐富的銀行從業(yè)經(jīng)驗，對甘肅農(nóng)村地區(qū)的金融狀況非常了解，在服務“三農(nóng)”這一領域遠遠超過了其他銀行的高管層。

第二，涇川農(nóng)商銀行初步建立起以股東大會為監(jiān)督、董事會主要負責、監(jiān)事會進行監(jiān)督、高管層具體負責的銀行治理機構。每個治理主體嚴格遵照自己的職權范圍，明確責任、以制度來規(guī)范自己的行為，形成了規(guī)范的議事規(guī)則和授權制度。

第三，在內部控制方面，為了保證經(jīng)營活動的合規(guī)，涇川農(nóng)商行按照《商業(yè)銀行內部控制指引》要求，在原涇川聯(lián)社內部規(guī)章制度的基礎上，進一步加強制度建設，完善內控制度體系，制定了包括綜合及民主管理、信貸管理、個人業(yè)務管理、風險管理、會計財務管理、內部審計、安全保衛(wèi)、科技信息、員工管理八個方面的內部管理制度。但涇川農(nóng)商行集約化運作不足，運營成本較高。財務管理關鍵能力存在不足或缺失，如績效考核、內外部定價、財務報表分析等。雖然涇川農(nóng)商行具備完整的內控機制，但這種機制的運行效率一般，不具備競爭優(yōu)勢。

第四，在創(chuàng)新能力方面，由于出生于農(nóng)村市場，涇川農(nóng)商銀行天生在金融產(chǎn)品的開發(fā)上能力不足。隨著對國內同行的模仿以及自我的逐漸發(fā)展，目前涇川農(nóng)商銀行的金融產(chǎn)品日益豐富。但是，相比于其競爭對手，涇川農(nóng)商行在金融產(chǎn)品的個性化方面處于劣勢，不具備競爭優(yōu)勢。

六、涇川農(nóng)商銀行缺乏競爭力的原因分析

（一）公司治理結構不合理

現(xiàn)階段，涇川農(nóng)商行的產(chǎn)權依舊不清晰，這必然導致公司治理結構的不合理。對銀行高層管理者缺乏真正的激勵、約束和監(jiān)督，農(nóng)商行的董事會、監(jiān)事會、高管層大部分仍然由組織部門任命，行政干預色彩嚴重，這樣會引起銀行內部管理效率低下和權利沖突。目前，農(nóng)商行投資股與資格股比例失調，普遍存在資格股占比高、投資股占比低，自然人股占比高、法人股占比低等不合理現(xiàn)象。在實際操作過程中，缺乏產(chǎn)權制度和法人治理的具體標準，三會一層職責不明確、內設專職委員會形同虛設、股東大會權利發(fā)揮不充分，無形中降低了管理經(jīng)營效率。

（二）系統(tǒng)內部協(xié)調性不夠

風險管控能力較弱。涇川農(nóng)商銀行內部缺乏科學的決策機制，很多決策的制定由主要領導一人或少數(shù)幾人完成。企業(yè)在戰(zhàn)略目標的選擇上急于求成，往往忽視風險管理。銀行內部凝聚力不強，運營效率低下，利益沖突嚴重。財務制度不健全和財務管理水平不高，銀行經(jīng)營中忽視成本等因素。銀行員工的法律意識淡薄，經(jīng)營活動的合規(guī)要求不強，法律風險較突出。信用風險管理面臨著貸前調查可信度不高、貸中審批效率和質量有待提升、貸后檢查形同虛設等問題。涇川農(nóng)商行核心競爭力的提升需要建立在較高的全面風險管理水平上。

人力資源管理水平落后員工結構與素質尚待提高。雖然涇川農(nóng)村信用社已改組為涇川農(nóng)商行，但人力資源管理水平仍停留在人事管理階段，員工任職和績效考評關系不大，管理層缺乏危機意識和責任意識。行政化的人力資源配置方式使得機構、人員、機制配套運行滯后，未能實現(xiàn)有效對接。

激勵與考核機制不健全。涇川農(nóng)商行內部激勵約束機制不健全，員工薪酬并沒有完全反映個人的績效，使得部分員工搭便車，缺乏進取意識。單一的考核機制，使得很多部門效益僅僅按照業(yè)務量和學歷及職稱簡單評定，缺乏一套健全的激勵和考核制度。操作流程需要規(guī)范，內控制度的健全性、科學性和有效性需要提高，不同崗位間內控制約機制需要完善，安全管理水平需要提升。

（三）創(chuàng)新與服務能力不足

創(chuàng)新能力較弱，服務水平落后。涇川農(nóng)商銀行內部缺乏系統(tǒng)的創(chuàng)新機制，創(chuàng)新和學習成果多為模仿別人。目前涇川農(nóng)商行收入主要依靠存貸款利差，非利息收入和中間收入占比較低。由于涇川農(nóng)商行主要服務于縣域和農(nóng)村地區(qū)，而這些地區(qū)業(yè)務單一，產(chǎn)品種類少，使得凈利息收入占比很高。再加上涇川農(nóng)商行硬件設施和軟件配套的欠缺和滯后，服務對象比較低端，導致農(nóng)村地區(qū)的企業(yè)和居民很難在農(nóng)商行享受到和城里大型銀行同等的高質量的金融服務。

七、提升涇川農(nóng)商銀行競爭力的建議

（一）設定發(fā)展目標

為了將涇川農(nóng)商行打造成為領先的區(qū)域性農(nóng)村商業(yè)銀行，涇川農(nóng)商行必須堅持自己的戰(zhàn)略方向?，F(xiàn)階段涇川農(nóng)商銀行應該積極響應政府號召，將發(fā)展目標定位在服務“三農(nóng)”、服務中小微企業(yè)、業(yè)務創(chuàng)新和差異化競爭這幾個方面。

通過專業(yè)化的服務管理平臺和專用的信貸資金服務中小微企業(yè)。單獨設立三農(nóng)業(yè)務部，推進業(yè)務的管理和發(fā)展，設立農(nóng)戶金融服務中心、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化金融服務中心，專司三農(nóng)業(yè)務指導、條線管理、營銷服務、激勵考核等職責。

（二）業(yè)務創(chuàng)新

通過運營創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新來全面提升業(yè)務創(chuàng)新能力。要創(chuàng)新審批機制以縮短審批流程，提高運營效率；結合農(nóng)村經(jīng)濟實際推出農(nóng)戶小額信用貸款、村民經(jīng)營貸、村社組織貸、組合貸款等多種創(chuàng)新業(yè)務品種，提高客戶滿意度。

（三）客戶戰(zhàn)略

涇川農(nóng)商行要緊盯政府和涉農(nóng)企業(yè)目標市場，以轄區(qū)內重點行業(yè)企業(yè)為重點服務對象。中小企業(yè)作為新時期我國國民經(jīng)濟的重要補充，也是各大銀行競相爭奪的對象。涇川農(nóng)商行必須發(fā)揚自己的優(yōu)勢，開辟新的信貸投放和效益增長點。第一、根據(jù)大單客戶、中小客戶的實際需求，開發(fā)新的投資途徑，選擇性地對發(fā)展?jié)摿^大的中小企業(yè)進行支持，并構建針對中小企業(yè)的營銷機構，向中小企業(yè)推薦適合其發(fā)展的存貸款方式和其他金融產(chǎn)品。以可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略作為中小企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，遞增梯度式形成固定的中小企業(yè)客戶群。第二、構建高效審批機制，對傳統(tǒng)的審批機制進行創(chuàng)新，以客戶實際需求為標準，進行管理機制、管理流程、審批程序、審批環(huán)節(jié)的效率安全化改革，滿足中小企業(yè)“短、平、快”的信貸資金需求。第三、強化風險評估機制。以定制式貸款利率進行中小企業(yè)貸款的評估機制的構建，以中小企業(yè)的貸款率能夠與資金成本、管理費用和其他費用相抵消為原則，吸引中小企業(yè)的貸款需求。

（四）完善法人治理構架

要以現(xiàn)代股份制商業(yè)銀行為標準，對涇川農(nóng)商行的產(chǎn)權制度進行創(chuàng)新改革，完善法人治理構架。創(chuàng)建各司其職的領導班子運行模式，實施標準化管理，建立與新的發(fā)展戰(zhàn)略配套的完善組織架構及職能。第一、理清明確涇川農(nóng)商行的委托代理關系，明確股東與高管層之間代理關系，達到股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層權利責任和分工明確化、制度化和規(guī)范化。對他們的職責權力進行了明確界定，使“三會”各司其職，真正發(fā)揮自己的作用。董事會對經(jīng)理層進行目標管理，對經(jīng)理層進行明確授權，賦予其獨立的經(jīng)營權力；經(jīng)理層根據(jù)法律、章程等制度的規(guī)定對銀行進行經(jīng)營管理；監(jiān)事會對股東大會負責，全面監(jiān)督銀行的整個經(jīng)營管理過程。第二、調整股東結構，適當集權。以利益相關性來增強股東的監(jiān)督意識，對單個自然人和單個法人的持股比例進行上調，取消對自然人持股總比例的最低限設置，給予和控股股東抗衡的權利。

（五）健全組織管理體系

涇川農(nóng)商銀行現(xiàn)階段組織模式釆用了以區(qū)域劃分為不同的分支機構，包括一個總行營業(yè)部和轄區(qū)28個支行。組織架構設計上以完善公司治理結構，建立分工明確、相互制衡、職責清晰、精簡高效的內部管理機構，建立現(xiàn)代商業(yè)銀行管理體系，實行“一級管理、三級經(jīng)營”。涇川農(nóng)商行已初步建立了較為完善的公司治理結構，體現(xiàn)出了以風險控制為導向的決策體系。按照“三會分設、三權分開、有效制約、協(xié)調發(fā)展”的要求，形成“三會一層”各司其職、各負其責、相互制衡的組織框架。按照嚴格分離和相互制約的原則進行部門設置，基本體現(xiàn)全面風險管理的要求。按照相互協(xié)調和平衡制約要求，對前中后臺實現(xiàn)嚴格的分離和制約，構建市場營銷、風險控制、財務及監(jiān)督以及運營支持四大功能板塊，在各板塊內部進行有效的部門設置和職能分工，形成相互制衡。

（六）優(yōu)化用人機制

涇川農(nóng)商行應根據(jù)業(yè)務發(fā)展的實際需要，引進關鍵人才，合理配置人才，提高人員效率。在現(xiàn)有人力資源基礎上盤活存量，優(yōu)化各崗位人員配備，優(yōu)化分支行工作人員的年齡和學歷結構，保證業(yè)務順利開展。要加大競爭性選人用人力度，提高選人用人透明度，促進更多優(yōu)秀人才脫穎而出。在盤活存量，優(yōu)化增量的基礎上，要注重考核評價和使用的科學性、公正性，處理好引進人才和存量人才統(tǒng)籌使用，調動各種人才工作積極性，不斷營造重知識、重人才、重業(yè)績的用人環(huán)境。加強制度學習和各類培訓，定期考查，不斷提高全行員工知識水平。

（七）完善考核制度

完善激勵考核制度，是涇川農(nóng)商行提高考評制度的科學性、公平性和激勵的必要措施。要求考核到網(wǎng)點，考核到人，建立與戰(zhàn)略目標緊密掛鉤的指標體系及科學考核體系，給予員工充分激勵，幫助全行上下不斷提升個人與組織能力和潛力。引入經(jīng)濟資本考核指標，強化資本約束機制，防范經(jīng)營行為短期化失誤和經(jīng)營道德風險。同時，對不同區(qū)域、不同發(fā)展特點的支行，進行差異化管理，根據(jù)計劃體系和考核政策分別制定管理模式，強化針對性和導向性。不以經(jīng)營業(yè)績?yōu)槲ㄒ豢己酥笜?，對其決策能力、管理制度、企業(yè)文化、執(zhí)行力、業(yè)務能力等進行綜合考評。進一步優(yōu)化薪酬激勵體系，擴大績效工資在工資總額中的占比，將公積金及住房補貼與績效掛鉤，建立健全企業(yè)年金、企業(yè)補充養(yǎng)老保險、企業(yè)補充醫(yī)療保險制度，充分激發(fā)員工的工作積極性，引導員工樹立長期甚至終生為涇川農(nóng)商行的事業(yè)服務的意識。

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