運營商三領域切入物聯(lián)網(wǎng)

陳文豪

德瑞咨詢顧問

7月13日，中國電信宣布NB-IoT在京正式商用，推出首個NB套餐，以連接數(shù)計費。在人與人之間的通信相對飽和的市場環(huán)境下，三大運營商均將物與物之間的連接—即物聯(lián)網(wǎng)視為下一個增長點和競爭高地。

物聯(lián)網(wǎng)加速落地，受益過程先硬件、后運營。相關芯片模組廠商最先受益，如中興通訊（提供NB-IoT/低頻4G主設備、終端芯片、模塊）、高新興（旗下中興物聯(lián)是領先的物聯(lián)網(wǎng)模塊和終端開發(fā)商），而隨著未來表計類規(guī)模效應顯現(xiàn)價格將逐步降低，滲透率將顯著提升，預計以水表、燃氣表為代表的智能表行業(yè)由于行業(yè)集中度較高、受益確定性高也將得益，而物聯(lián)網(wǎng)運營類企業(yè)也將受益于物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長和增值業(yè)務拓展。

運營商主要切入點包括：一是提供硬件；二是提供應用使用平臺（AEP），方便下游客戶自助開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)應用；三是直接為下游客戶開發(fā)應用。這些服務可以是運營商自己動手，但更有可能的情況是，運營商和外部的專業(yè)合作伙伴一起提供這些服務。

盡管物聯(lián)網(wǎng)面臨著新機遇和新增長，但是同樣也面臨著新的挑戰(zhàn)，主要是商業(yè)模式未明確、機制體制受限。商業(yè)模式未明確表現(xiàn)在運營商單靠網(wǎng)絡連接優(yōu)勢難以形成盈利模式。相對于人的連接，在物物連接領域單純傳輸層的ARPU值極低，無論流量還是連接數(shù)計費給運營商帶來的價值極為有限。僅從連接收入計算，NB-IoT設備每月產(chǎn)生的流量不僅小于手機的流量，也遠遠不及傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡設備帶來的連接收入。AnalysysMason報告的數(shù)據(jù)指出，到2025年，運營商物聯(lián)網(wǎng)的連接收入僅為280億美元，占全球移動電信總收入的3%。

NB-IoT商業(yè)化進展目前處于以連接為王的第一階段。在夯實連接能力后，以數(shù)據(jù)為王，基于物聯(lián)網(wǎng)場景復雜、業(yè)務多樣的特點，實現(xiàn)基于數(shù)據(jù)的精準創(chuàng)新、智慧運營、精益管理和業(yè)務創(chuàng)新；最后，以應用為王，構建應用匯聚平臺的能力。運營商要想真正在物聯(lián)網(wǎng)世界里擁有自己的核心位置，必須將關注點由技術和網(wǎng)絡管理擴展到生態(tài)系統(tǒng)構建，通過IoT平臺的能力開放，聚焦IoT行業(yè)應用，構建IoT生態(tài)圈。