30年！天然氣改革路漫漫

許亞嵐

今年5月底，中共中央、國務院印發(fā)《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》（以下簡稱《意見》），重點開放油氣上游領域，在礦權上開刀，加強油氣勘探開發(fā)保障國內(nèi)資源供給。要實現(xiàn)天然氣市場化，現(xiàn)實離理想有多遠？點供能成為未來改革的重點嗎？價改后居民用氣價格將會有什么樣的波動？

阻礙頗多 政策自上而下

石油天然氣體制改革是一項任重而道遠的任務，對我國市場化改革以及在國際市場上爭取到定價話語權有著舉足輕重的意義。不僅如此，天然氣作為清潔主體能源，對霧霾的治理、“一帶一路”都起到至關重要的作用，關乎國計民生和國家形象。

近年隨著我國油氣產(chǎn)量增速明顯低于需求增速，對外依賴度逐年上升，而國內(nèi)老油田進入減產(chǎn)周期。盡管國內(nèi)油氣資源勘探開發(fā)潛力仍較大，但油氣開采行業(yè)具有探礦權和采礦權資質(zhì)的企業(yè)只有“三桶油”和延長石油，具有“戰(zhàn)而不采”現(xiàn)象，這使得油氣行業(yè)上游長期處于壟斷，競爭很不充分，開采成本高且效率較低的現(xiàn)象。

由于油氣資源的有限性，未來需要一些企業(yè)退出部分未充分利用的礦權，同時建立有效的礦權退出和競爭機制，在保護開發(fā)的前提下，允許符合準入要求并獲得資質(zhì)的市場主體參與常規(guī)油氣勘探開采，逐步形成以大型國有油氣公司為主導、多種經(jīng)濟成分共同參與的勘查開采體系。目前探礦權由登記制改為招標制已在實踐中開始推進，這也意味著四家油氣壟斷礦權的局面有望改善。

任何一項大的改革，都會面臨阻礙。卓創(chuàng)資訊分析師劉廣彬告訴《經(jīng)濟》記者，體制深化改革方案之所以推行了這么多年，被國家如此重視，一方面是因為政策實現(xiàn)以后，會為國內(nèi)油氣市場將來的發(fā)展提供一個非常重大的作用，另一方面也是因為它確實面臨的阻礙非常多。

天然氣市場化改革如果要實現(xiàn)國家的政策目標，能源行業(yè)資深人士馬敢向《經(jīng)濟》記者直言，“實際的阻力會比表現(xiàn)出來的還要巨大得多，關鍵在于利益機制。改革必然會觸及既得利益集團，而這些強勢的傳統(tǒng)能源機構(gòu)一定會利用優(yōu)勢的資源來設置各種貌似合理的門檻以阻礙改革的推進，或者將改革變成換湯不換藥?！?/p>

劉廣彬也認為，從上往下講，首先在上中游板塊它面臨的最大阻礙是破除壟斷，因為油氣能源行業(yè)在我國是很容易形成自然壟斷的行業(yè)，自天然氣行業(yè)發(fā)展以來，國內(nèi)整個上中游的天然氣資源已經(jīng)基本上被壟斷在三桶油的手中，要想實現(xiàn)市場化的目標，是必須要吸引更多的主體參與到上游資源的勘探開發(fā)和中游的管道建設這兩個板塊中的，這必然對原有的利益主體造成沖擊。

特別是中游的管道運輸環(huán)節(jié)，中國石油大學中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任董秀成向《經(jīng)濟》記者強調(diào)，“管道只是一個輸配功能，中間介入交易本身就是不正常的，如果中間通過管道交易就沒有辦法實現(xiàn)市場競價，所以未來的方向是要管道獨立”?！兑庖姟氛嬲涞貙嵤┚蜁崿F(xiàn)主體多元化的格局，市場主體越來越多，大家競爭才能提效，才能有利于消費者。

而在下游板塊中，面臨的阻礙就在于，定價體制在改革的過程中可能會觸及一些群體的利益，劉廣彬向記者舉例稱，之前我們國內(nèi)天然氣定價體系可能有些地方不太完善，或者說在早期國家為了加快天然氣的推廣利用給出了一些比較優(yōu)惠的政策，導致了某些群體的盈利在當時是比較可觀的，比如城市燃氣公司，給他們的成本比較低，同時銷售價格放得比較開。“而體系完善以后他們可能就會出現(xiàn)利益縮水的情況?！?/p>

實現(xiàn)目標需改進三方面

另外，國仕資本研究協(xié)會創(chuàng)始人、能源研究員康子冉對《經(jīng)濟》記者表示，“我認為目前最大政策障礙是，一些大型國有企業(yè)在海外的一些氣田成本太高，無論從規(guī)模還是成本上，目前價格水平上都需要慢慢消化已有虧損面”。

對此，安迅思分析師黃慶對《經(jīng)濟》記者稱，首先要有清晰的頂層設計戰(zhàn)略；其次要從中國的國情出發(fā)借鑒一些國外的經(jīng)驗，并結(jié)合一些產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)的實業(yè)主體、專家和研究機構(gòu)的建議；最后需要聯(lián)合各個相關的政府部門進行聯(lián)合落地策略方針，從上至下加大實施和推進的力度。

而在中國石油集團經(jīng)濟技術研究院副院長劉朝全博士看來，要實現(xiàn)國家的政策目標，在放開準入、市場機制和加強監(jiān)管方面還需要進一步改進。他對《經(jīng)濟》記者稱，具體來看，在放開準入方面，目前新疆啟動的常規(guī)油氣勘查開采試點和頁巖氣的兩輪招標，民營企業(yè)進入勘探領域的少之又少?！捌渲幸粋€易被忽視的因素就是，我國油氣會計準則不能適應油氣行業(yè)高風險特征和投資主體多元化發(fā)展需要，已經(jīng)阻礙了我國油氣行業(yè)進一步發(fā)展?！?/p>

我國油氣會計準則強制采用“成果法”，對民營企業(yè)當期利潤和籌融資產(chǎn)生較大影響，削弱了民營企業(yè)進入勘探開發(fā)領域的積極性，使得民營企業(yè)對油氣上游勘探開發(fā)淺嘗輒止，甚至望而卻步。

劉朝全表示，油氣行業(yè)對民營投資來說，看起來是一個餡餅，但如果規(guī)則不適合就是“釣魚”，掉進去的就是陷阱。中國的大企業(yè)資源儲量和產(chǎn)量是95%以上，中小企業(yè)參與極少；而美國儲量和產(chǎn)量，中小企業(yè)占比超過80%，大企業(yè)只占超過10%。在我們第一輪、第二輪頁巖油氣招標的時候，規(guī)則對中小企業(yè)不利，開采油氣田首先要找資源，打一口井的費用多的要5000萬-6000萬元，以淺勘探為目的的也得兩三千萬元，中小企業(yè)利潤是不厚的，如果打到干井企業(yè)就很可能虧本。

在市場機制方面，我們以前是登記制，不用繳費，目前已經(jīng)開始采用競爭性出讓方式，這時企業(yè)就要繳費，在隨后的流轉(zhuǎn)過程中，企業(yè)該納稅就納稅，該估值就估值，這是市場行為，政府不宜再干預。

最后，油氣行業(yè)一定要加強監(jiān)管，我國三分之二的原油和三分之一的天然氣靠進口。開采對技術的要求比較高，國家對破壞油層、破壞性開采方面是非常注意的。

當然，也有沒有注意到的，國家對油氣資源開發(fā)中的棄置費問題沒有予以明確，這將會影響后續(xù)資源開發(fā)、環(huán)境保護和油氣區(qū)塊的對外合資合作等諸多方面。境內(nèi)油氣對外合作已30年，一批老項目即將進入合同末期，對外合作區(qū)塊棄置費問題更加凸顯，作業(yè)權移交后，由于合同期間外國作業(yè)者沒有計提棄置費、棄置費計提不足、棄置費計提存在爭議等問題，導致全部棄置費將由國有石油公司單獨承擔，直接導致對外合作的混亂和不規(guī)范，國內(nèi)油氣公司經(jīng)濟利益損失嚴重，還造成油氣田企業(yè)不能合理安排和控制環(huán)境支出，進而對資產(chǎn)棄置后的環(huán)境整治的動力不足，帶來安全和環(huán)境隱患。

點供作用頗大 重點實施存疑

目前天然氣運營的方式從天然氣生產(chǎn)經(jīng)過管輸?shù)匠鞘泄芫W(wǎng)、地方管網(wǎng)，再到用戶。中國石油集團經(jīng)濟技術研究院發(fā)展戰(zhàn)略研究所所長吳謀遠告訴《經(jīng)濟》記者，《意見》的相關細則和具體措施還在制定當中，最難的就是城市終端統(tǒng)購統(tǒng)銷的問題，我們從中亞運到省際邊界4000多公里算的天然氣價格還比不上從省邊界到終端用戶的幾百甚至幾十公里的價格。“目前按照天然氣發(fā)電的電力值來算，一度電中石油賣出去1毛5，我們從國外弄回來要走幾千、上萬公里，到了城市燃氣，它的管網(wǎng)很小距離很短，還額外加了1毛7。”

中國石油經(jīng)濟技術研究院天然氣市場研究所張愉博士也告訴《經(jīng)濟》記者，因為購買天然氣后的最終價格是由地方?jīng)Q定，不是國家決定的，地方任意加價會對老百姓不利，放開準入后，把價格和鏈條理順后，老百姓才能得到更大的實惠?！岸鐣Y本要進入管道和輸運這塊我認為國家可以設立一個準入機制，只要進入這個行當就需要有一定儲運能力，不建管道也要有儲氣的能力，責任不要集中于上游?！?/p>

直供就是生產(chǎn)商通過城市管網(wǎng)直接給用戶供氣，不通過城市燃氣，可以降低用戶成本。點供是生產(chǎn)商通過儲氣罐直接給用戶提供服務?？底尤秸J為，這對市場而言將壓縮中間費用，有利于氣價下調(diào)。

有業(yè)內(nèi)人士認為，點供對天然氣市場化有巨大的作用，會成為未來天然氣市場化改革的重點。

對此，中國石油經(jīng)濟技術研究院發(fā)展戰(zhàn)略研究所閆勇博士告訴《經(jīng)濟》記者，是有利于天然氣市場化改革，但能否成為重點，主要由兩點決定。

一是價格競爭力。目前，LNG點供模式通過給終端企業(yè)供給更低價的天然氣資源得以較快發(fā)展，但這種低價能否持續(xù)面臨市場供求關系、市場競爭、管道改革等挑戰(zhàn)。尤其是未來實現(xiàn)“運銷分離”和第三方準入以后，國家加大管輸成本監(jiān)管力度，管道氣成本有望下降，同價位下，管道氣的穩(wěn)定性與保供能力是點供無法比擬的。

二是政府態(tài)度將決定點供模式能走多遠。大部分地方政府對點供處于“不反對也不支持”態(tài)度。

黃慶認為，點供是可以在一定程度上打破壟斷的，可以讓天然氣的價格更具競爭力，但是點供缺乏合法的身份，也缺乏相關規(guī)章、技術標準，因此，合法化的過程應該引起相關部門的重視，盡早立法確認其身份，讓點供的發(fā)展更合理化和規(guī)范化。

事實上，點供直供的發(fā)展也可以是開放的，在馬敢看來，只要是在合理的市場規(guī)則下，未來也應該可以與傳統(tǒng)管網(wǎng)實行并購等資本層面的整合?！耙敫娴氖袌鰴C制，以點供直供等多種靈活性輔助方式加強競爭性，從供應側(cè)主導轉(zhuǎn)變成用戶側(cè)主導，補貼推廣多能互補、梯級用能的綜合型優(yōu)化用能模式，我國能源利用綜合水平才能上臺階，走上整體高效率的可持續(xù)軌道。”

劉朝全表示，天然氣市場化改革主要圍繞著價改進行。管住中間（管輸）、放開兩頭（資源和用戶），既保護供應者積極性，又保障用戶的話語權，政府還可以通過對中間環(huán)節(jié)的調(diào)控，實現(xiàn)對天然氣價格的宏觀調(diào)控和監(jiān)督，保護各方利益，促進天然氣產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

另外，中國石油天然氣交易中心的作用將得到強化和提高，一方面可以提高天然氣定價的市場化程度，另一方面可以保證和提高中國天然氣市場在國際天然氣價格議價中的話語權。

居民用氣價改趨勢向下

說到天然氣價改，劉廣彬表示，天然氣價改其實經(jīng)歷了很長的階段，我們國內(nèi)的天然氣定價機制已經(jīng)從早期的政府直接定價，逐漸過渡到了目前的政府指導定價，下一步的方向是實現(xiàn)一個完全的市場化，就是希望價格能夠盡可能脫離政府的監(jiān)管，體現(xiàn)它原有的商品屬性，由市場供需來決定它的價格走勢，這是我們未來的目標。

在價格方面，吳謀遠認為，未來非居民用氣價格有望全面放開，居民氣價改革穩(wěn)步推進；輸配價格更趨合理；市場供應更趨多元；下游利用方面，隨著市場化的推進，以及中間供氣環(huán)節(jié)和費用的減少，工業(yè)和發(fā)電用氣成本降低，有望實現(xiàn)快速增長。

除此之外，劉朝全告訴記者，國際交易都是按熱值計價，熱值高價格就高，而國內(nèi)是按體積計價，不僅沒有體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，也沒有和國際接軌，“中國加入世貿(mào)以后承諾一些標準規(guī)范向國際逐步趨同，‘一帶一路也使得和國際接軌的緊迫性更大，在油氣行業(yè)不光我們走出去，別的國家還要走進來，而這個與國際是不接軌的，這方面對‘一帶一路后續(xù)推進的影響需要引起重視”。

不僅如此，目前的計價方式也給一些不法商人提供了違法的空間，有的人加堿氧空氣，混入天然氣后體積變大但熱值降低，劉朝全用通俗的話來講，就是“家里炒菜都不香了”，更有甚者直接混空氣，這會帶來極大的安全隱患。

目前改革對上游開采以及中游門站價格下調(diào)的可能性不是很大，上中游價格調(diào)整會進一步加大中石油中石化這些企業(yè)的天然氣業(yè)務虧損?！暗峭ㄟ^各省管網(wǎng)的獨立核算和管道投資加速，能夠降低管道運輸成本，從而降低天然氣價格，下游燃氣運營商將充分受益?！笨底尤饺缡钦f。

此外，未來天然氣在我國能源結(jié)構(gòu)中占比將進一步提升，更多的民營資本將在上游和下游領域成為市場的參與主體，中游有望因管網(wǎng)獨立，將三桶油管輸業(yè)務分離出來成立專門的國家級管網(wǎng)運輸公司。政府角色將從參與者向規(guī)則制定者轉(zhuǎn)變，市場機制在天然氣市場中發(fā)揮更積極作用，一批在天然氣上中下游產(chǎn)業(yè)鏈布局比較完整的民營公司，特別是具有LNG（液化天然氣）接收設施和海外低價氣田的企業(yè)有望快速壯大。

最后，從市場化改革利好來看，劉朝全表示，一是鼓勵多家企業(yè)參與天然氣生產(chǎn)和天然氣進口業(yè)務，氣源不斷增多，形成競爭，降低天然氣供氣成本和市場價格；二是加強中間供氣環(huán)節(jié)的監(jiān)管，降低中間環(huán)節(jié)的層層加價，降低用戶的用氣成本；三是儲氣價格改革的啟動，將吸引更多的企業(yè)參與儲氣調(diào)峰設施建設?！疤烊粴馐袌龌母镒罱K目的是確保充足穩(wěn)定經(jīng)濟的天然氣供應，促進我國能源生產(chǎn)和消費革命，保障我國經(jīng)濟發(fā)展。”

“未來，百花齊放的情況是肯定會出現(xiàn)的，能源行業(yè)還是很吸引我們這些企業(yè)的?！眲V彬表示，市場前景很好，投資這個板塊起碼在潮流上是沒有跟錯的，比投資對環(huán)保污染比較大的能源（如煤炭等）要靠譜得多，有些不相關的企業(yè)都想跨行來參與開發(fā)?！跋乱徊接刑烊粴庀嚓P的一些金融衍生品也會陸續(xù)推出，比如期貨產(chǎn)品、常規(guī)的交易所的品種等?！?/p>

“中國經(jīng)濟體量這么大，我們的天然氣消費量說起來都很丟人，也就和加拿大3000萬人口的國家差不多，比起美國等國家差很遠。”劉朝全無奈地表示，目前國家不是不管，是很多部門都在管，但這就導致“九龍治水，洪水滔天”的情況。

劉朝全認為，距離天然氣真正進入市場化的快速發(fā)展期還有30年左右的時間，“中國天然氣方面問題太多，事情要一步步做，真要是下狠心、下大力氣，抓準抓好，提前10年也不是沒有可能?！彪m然今年上半年天然氣市場需求好于去年，但整體來看，天然氣市場的發(fā)展仍暫時處于瓶頸期。市場化改革將成為天然氣行業(yè)破除發(fā)展瓶頸、實現(xiàn)快速發(fā)展的新契機。