中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 楊立陽 唐寶安

市場

上半年我國卡車市場分析及下半年預(yù)測

中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 楊立陽 唐寶安

2017年第二季度GDP增長6.9%，好于市場預(yù)期，生產(chǎn)端表現(xiàn)強勁，需求端維持平穩(wěn)，經(jīng)濟增長具有韌性。供需層面來看，工業(yè)生產(chǎn)加快，企業(yè)利潤快速增長，經(jīng)濟整體仍處擴張通道；投資增速穩(wěn)中略緩，房地產(chǎn)投資拉低整體投資，但民間投資和制造業(yè)投資向好趨勢延續(xù)。上半年，制造業(yè)投資同比增長5.5%，盈利增速高企、出口需求回升、設(shè)備更新?lián)Q代對制造業(yè)投資形成較強支撐；受汽車和地產(chǎn)鏈條帶動，消費增速回升。物流業(yè)快速發(fā)展、城市化進程持續(xù)推進、基建投資不斷加碼等均利好卡車需求增長。同時，新版GB1589和“9·21”治超帶來的影響，持續(xù)拉動重型卡車市場的銷量增長。

圖1 2017年上半年卡車分功能結(jié)構(gòu)市場銷量

圖2 2017年上半年卡車分車型結(jié)構(gòu)市場銷量

上半年卡車市場概述

2017年1～6月份，我國卡車市場銷量155.3萬輛，同比增長28.1%。從功能結(jié)構(gòu)來看（見圖1），載貨車銷量98.0萬輛，同比增長8.8%；牽引車銷量28.2萬輛，同比增長100.0%；專用車銷量14.6萬輛，同比增長53.9%；自卸車銷量14.5萬輛，同比增長90.9%；從車輛類別結(jié)構(gòu)來看（見圖2），重型卡車銷量52.8萬輛，同比增長72.0%；中型卡車銷量5.7萬輛，同比下滑0.6%；輕型卡車銷量95.9萬輛，同比增長14.3%；微型卡車銷量0.9萬輛，同比增長1.2%。

上半年卡車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看（見圖3），2017年上半年各月均實現(xiàn)了同比增長，卡車市場需求強勁。一方面，受我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)向擴大內(nèi)需方向調(diào)整，推動了物流業(yè)快速發(fā)展，貨運量的增加促進了公路干線運輸和城市物流的用車需求；另一方面，基建投資的拉動和城市化進程的推進，也刺激了卡車市場需求增長。此外，新版GB1589和“9·21”治超推進，持續(xù)帶動重型卡車新增和換購需求。

圖3 2017年上半年卡車市場月度銷量

圖4 2017年上半年重型卡車市場月度銷量

圖5 2017年上半年重型卡車市場結(jié)構(gòu)

圖6 2017年上半年重型卡車各細(xì)分市場表現(xiàn)

卡車各細(xì)分市場表現(xiàn)

1 . 重型卡車

2017年1～6月份，重型卡車市場增長迅速（見圖4），一方面受物流環(huán)境趨于活躍、基建投資持續(xù)拉動等因素影響，另一方面由于新GB1589超限政策實施對市場持續(xù)拉動，重型卡車市場保持增長。

從細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖5、圖6），重型卡車主銷牽引車，2017年上半年市場比重為53.5%，累計銷售28.2萬輛，同比增長99.9%；載貨車、專用車和自卸車也實現(xiàn)較高同比增長，漲幅分別為5.7%、89.4%和109.3%。一方面，2016年下半年新版GB1589的實施和超載超限治理的加嚴(yán)，導(dǎo)致持續(xù)的增、換購需求，是拉高重型卡車市場增長的主要原因；另一方面，基建投資的回升，帶動了工程用車的需求，促進了自卸車產(chǎn)品需求的回暖。

從重型卡車市場企業(yè)競爭格局來看（見表1），銷量TOP10企業(yè)市場集中度為76.8%，相較于2016年提升了3.0個百分點，企業(yè)更集中。

表1 重型卡車企業(yè)2017年上半年銷量及份額

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2017年上半年，TOP10企業(yè)中，僅一汽解放青島汽車有限公司出現(xiàn)同比下滑，其余企業(yè)全部實現(xiàn)同比增長，其中，陜西汽車集團有限責(zé)任公司、中國重汽集團濟南卡車股份有限公司、上汽依維柯紅巖商用車有限公司、成都大運汽車集團有限公司等企業(yè)增幅均超過了100%。從市場份額來看，中國第一汽車集團以18.7%的市場份額位居第一，陜西汽車集團有限責(zé)任公司和東風(fēng)商用車有限公司名列第二、三位，市場份額也均超過了10%。

從重型卡車區(qū)域分布來看（見表2），2017年上半年主銷在山東、河南、河北、江蘇和廣東等資源豐富、物流貨運發(fā)達(dá)的區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為63.5%，相較于2016年提高5.5個百分點。

從2017年上半年銷量來看，累計銷售超過5萬輛的區(qū)域有1個，為山東省，占比9.9%，其次為河南省和河北省，市場比重分別為9.2%和9.0%。銷量TOP10區(qū)域中，全部實現(xiàn)同比增長，其中四川省、江西省同比增長超過100%。

表2 重型卡車2017年上半年區(qū)域銷量及份額

2 . 中型卡車

大批基建項目的落實和實施，快遞業(yè)持續(xù)保持較高速發(fā)展，利好中型卡車市場，但排放升級和原材料成本的上漲造成的產(chǎn)品成本增加、二手車遷入限制政策的解禁活躍了二手車市場等原因，又在一定程度上限定了中型卡車的市場需求。2017年上半年，中卡市場小幅下滑0.6%（見圖7）。

圖7 2017年上半年中型卡車市場月度銷量

從細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖8、圖9），2017年上半年中型卡車主銷專用車，市場比重為52.8%，累計銷售3.0萬輛，同比增長20.0%；其次為載貨車，市場比重37.8%，累計銷售2.1萬輛，同比下滑20.8%；自卸車市場比重9.4%，累計銷售0.5萬輛，同比增長6.6%。

圖8 2017年上半年中型卡車市場結(jié)構(gòu)

圖9 2017年上半年中型卡車各細(xì)分市場表現(xiàn)

從中型卡車市場企業(yè)競爭格局來看，銷量TOP10企業(yè)市場集中度為53.7%，相較于2016年下滑了0.6個百分點（見表3）。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2017年上半年TOP10企業(yè)中，有超過半數(shù)企業(yè)出現(xiàn)同比下滑，其中安徽江淮汽車股份有限公司和中國重汽集團濟南商用車有限公司同比下滑較大，降幅超過30%。同比增長企業(yè)中，中國第一汽車集團增長最快，高達(dá)260.9%，其次是中聯(lián)重科股份有限公司和湖北程力專用汽車有限公司，同比增長分別為50.2%和41.7%。從市場份額來看，北汽福田汽車股份有限公司以14.6%的市場份額位居第一，東風(fēng)汽車公司和安徽江淮汽車股份有限公司分別位列第二和第三位。

從中型卡車區(qū)域分布來看（見表4），主銷在江蘇、廣東、山東等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為59.5%，相較于2016年下滑7個百分點。

表3 中型卡車企業(yè)2017年上半年銷量及份額

表4 中型卡車2017年上半年區(qū)域銷量及份額

從2017年上半年銷量來看，江蘇省累計銷售7779輛，雖然同比下滑32.0%，但仍以13.7%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，江蘇、廣東、山東、浙江、河南和上海等超過一半的省市出現(xiàn)同比下滑，其中江蘇和上海下滑幅度較大。

3. 輕型卡車

2017年，中國經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，基建項目陸續(xù)落實開工，城市化建設(shè)持續(xù)推進，物流業(yè)快速發(fā)展，均利好輕型卡車市場發(fā)展。同時，皮卡解禁政策加碼、低速貨車退出市場以及2017年中央一號文件再提實施“快遞下鄉(xiāng)”等政策刺激，帶動了上半年輕型卡車銷量的增長（見圖10）。

圖10 2017年上半年輕型卡車市場月度銷量

從細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖11、圖12），輕型卡車主銷載貨車，2017年上半年市場比重高達(dá)89.1%，累計銷售85.5萬輛，同比增長10.3%；其次為自卸車，2017年上半年累計銷售7.0萬輛，同比增長85.7%，市場比重7.3%；專用車2017年上半年累計銷售3.4萬輛，同比增長29.2%，市場比重3.6%。

圖11 2017年上半年輕型卡車市場結(jié)構(gòu)

圖12 2017年上半年輕型卡車各細(xì)分市場表現(xiàn)

從輕型卡車市場企業(yè)競爭格局來看（見表5），銷量TOP10企業(yè)市場集中度為65.0%，相較于2016年下滑了2.0個百分點。

表5 輕型卡車企業(yè)2017年上半年銷量及份額

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2017年上半年TOP10企業(yè)中，上汽通用五菱汽車股份有限公司、河北長安汽車有限公司和江西江鈴專用車輛廠同比下滑，其余企業(yè)同比增長。增長企業(yè)中，重慶長安汽車股份有限公司漲幅最大，為80.0%。從市場份額來看，北汽福田汽車股份有限公司以13.7%的市場份額居第一位，上汽通用五菱汽車股份有限公司和安徽江淮汽車股份有限公司分別位列第二和第三位，市場份額分別為11.3%和9.4%。

從輕型卡車區(qū)域分布來看（見表6），主銷在廣東、山東、河北等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為59.7%，相較于2016年下滑0.5個百分點。

從2017年上半年銷量來看，廣東省累計銷售93556輛，以9.8%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，僅河南省同比下滑，其余省份同比增長，其中河北、云南和湖北等省份增幅較大，超過20%。

表6 輕型卡車2017年上半年區(qū)域銷量及份額

2017年下半年卡車市場預(yù)測

第一，隨著公路物流查超查限的趨嚴(yán)，公路單車運輸成本上升，將進一步加劇公路鐵路中長距離運輸市場競爭。同時，隨著新GB1589超載超限標(biāo)準(zhǔn)對重型卡車市場的拉動作用趨于減弱，重型卡車市場增長動力逐步向基建投資拉動轉(zhuǎn)化。

第二，受二手車遷入限制政策的解禁、不斷增加的購車成本以及不斷提升的產(chǎn)品品質(zhì)等因素影響，將進一步促進二手車市場發(fā)展。

第三，國家相關(guān)部委出臺的《關(guān)于對嚴(yán)重違法失信超限超載運輸車輛相關(guān)責(zé)任主體實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》、《關(guān)于開展貨車非法改裝專項整治行動的通知》等政策，將會持續(xù)發(fā)酵，治理查超查限以及打擊非法改裝等工作將會成為常態(tài)，有利于卡車市場規(guī)范化發(fā)展。