佟佳鳳 郭麗梅 文

2017上半年我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)分析

佟佳鳳 郭麗梅 文

A Review and Analysis of Domestic Truck Market in the First Half of 2017

During the first half of 2017, domestic truck market achieved a stable growth with a production volume of 1,824,323 and sales volume of 1,880,572 in total, an increase of 18.7% and 22.63% respectively. As a result, truck productions and sales account for 89.29% and 89.51% share of the total commercial vehicles market.

行業(yè)總體表現(xiàn)

受?chē)?guó)家供給側(cè)改革、房地產(chǎn)市場(chǎng)拉動(dòng)以及新GB 1589影響，我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)(含非完整車(chē)輛和半掛牽引車(chē))在2016年開(kāi)始回暖。2017上半年，在“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目落地實(shí)施，超限超載治理進(jìn)一步發(fā)酵，環(huán)保要求進(jìn)一步升級(jí)，企業(yè)智能化新品推出與促銷(xiāo)等諸多因素的共同推動(dòng)下，卡車(chē)行業(yè)又進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)量分別為182萬(wàn)4 323輛和188萬(wàn)572輛，同比分別增長(zhǎng)18.7%和22.63%，產(chǎn)銷(xiāo)量增幅較2016年同期相比分別增長(zhǎng)15.12和18.60百分點(diǎn)，份額占整個(gè)商用車(chē)市場(chǎng)的89.29%和89.51%，份額較2016年同期相比分別增長(zhǎng)3.69和3.83百分點(diǎn)。

從細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，得益于政策的拉動(dòng)，2017上半年，我國(guó)重卡市場(chǎng)成為卡車(chē)市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)，其銷(xiāo)量達(dá)58.37萬(wàn)輛，71.51%的同比增幅不僅遠(yuǎn)超行業(yè)整體水平，而且在卡車(chē)市場(chǎng)中的份額也躍升至31.04%，較2016上半年22.19%的份額相比有大幅提升。此外，輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)也較為不錯(cuò)，雖在卡車(chē)市場(chǎng)中僅占據(jù)45.34%的份額，但其銷(xiāo)量卻達(dá)到85.26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.66%。

圖1 2016和2017年1—6月卡車(chē)月度銷(xiāo)量走勢(shì)

表1 2017上半年卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)情況 輛，%

從月度銷(xiāo)量走勢(shì)看，除3月(40.56萬(wàn)輛)、4月(32.64萬(wàn)輛)和5月(30.44萬(wàn)輛)銷(xiāo)量超過(guò)30萬(wàn)輛外，其他月份銷(xiāo)量均低于30萬(wàn)輛，其中以1月銷(xiāo)量最低。從月度銷(xiāo)量同比看，所有月份銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。其中，除2月（57.55%）和4月(9.3%)外，其他月份銷(xiāo)量同比均維持在20%水平。從銷(xiāo)量環(huán)比上看，除2月和3月是正增長(zhǎng)外，其他月份銷(xiāo)量環(huán)比均出現(xiàn)下降。其中，4月銷(xiāo)量環(huán)比降幅最為明顯。

細(xì)分車(chē)型分析

1.重卡銷(xiāo)量勁增7成

2016年，在政策的引導(dǎo)和刺激下，重卡市場(chǎng)開(kāi)始迅速回暖，總銷(xiāo)量達(dá)73.29萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)33.08%。2017上半年，重卡市場(chǎng)延續(xù)了2016年大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)表現(xiàn)非常搶眼，銷(xiāo)量達(dá)58.37萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)71.51%，重卡市場(chǎng)出現(xiàn)了淡季不淡的景象。上半年，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控，使得市場(chǎng)層面對(duì)重卡車(chē)型的需求有所減弱，但是治超政策的拉動(dòng)卻也讓第1季度的重卡銷(xiāo)量頗高，雖然第2季度治超政策的影響力有所減弱，但是固定資產(chǎn)投資尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的刺激又讓工程車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)快速上漲。此外，物流車(chē)需求的增多以及重卡出口市場(chǎng)的高漲也在一定程度上帶動(dòng)了上半年重卡銷(xiāo)量的提升。

2017年以來(lái)，我國(guó)重卡市場(chǎng)連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，1、2月銷(xiāo)量同比漲幅更是高達(dá)125.15%和147.2%，漲幅可謂驚人。雖然3月銷(xiāo)量同比增速快速降至53.36%，但其銷(xiāo)量也超過(guò)11萬(wàn)輛，達(dá)到上半年最高峰值(11.46萬(wàn)輛)。此后的3個(gè)月，重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量普遍圍繞在10萬(wàn)輛左右，同比銷(xiāo)量增幅也超50%，重卡銷(xiāo)量持續(xù)超出預(yù)期。

圖2 2016和2017年1—6月重卡月度銷(xiāo)量走勢(shì)

表2 2017上半年重卡銷(xiāo)量前10名企業(yè) 輛，%

從銷(xiāo)量同比上看，由于行業(yè)整體景氣度較高，所有主流重卡企業(yè)普遍呈高漲態(tài)勢(shì)，其中以吉利四川商用車(chē)公司(排名第19位)銷(xiāo)量同比增幅最高，達(dá)151.22%，其次為上汽依維柯紅巖(排名第7位)，銷(xiāo)量同比增幅為149.74%。從企業(yè)排名上看，重卡銷(xiāo)量前10名企業(yè)與2016年入圍企業(yè)一致，一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)和北汽福田分別位列銷(xiāo)量前5位，市場(chǎng)集中度達(dá)到83.22%，較2016年同期相比增長(zhǎng)0.71百分點(diǎn)。其中，一汽集團(tuán)較東風(fēng)汽車(chē)略勝一籌，銷(xiāo)量13.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84.43%，市場(chǎng)份額達(dá)22.47%，再次榮登重卡銷(xiāo)量冠軍寶座；緊隨其后的是東風(fēng)汽車(chē)，銷(xiāo)量為11.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70.17%，市場(chǎng)份額為19.03%。一汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車(chē)成為上半年重卡銷(xiāo)量超10萬(wàn)輛的車(chē)企。此外，中國(guó)重汽上半年市場(chǎng)表現(xiàn)也較為不錯(cuò)，銷(xiāo)量接近10萬(wàn)輛，達(dá)9.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)74.86%，市場(chǎng)份額為17.03%，在重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量排名中位居第3位。上述3家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量在重卡市場(chǎng)中占據(jù)58.52%的份額，份額較2016年同期相比增長(zhǎng)1.75百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。

2.中卡同比增速明顯回落

受各地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的落地、貨運(yùn)市場(chǎng)的整頓和管理以及國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)等因素影響，2017上半年，中卡市場(chǎng)銷(xiāo)售11.73萬(wàn)輛，同比小幅增長(zhǎng)8.68%。該銷(xiāo)量增速無(wú)論是較行業(yè)整體增速(22.63%)，還是較2016年同期同比增幅(13.16%)均較低，中卡市場(chǎng)增速開(kāi)始逐步放緩。

從月份銷(xiāo)量來(lái)看，中卡市場(chǎng)有4個(gè)月(2月、3月、5月、6月)銷(xiāo)量出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中以2月同比增幅最為明顯。1月，中卡市場(chǎng)受到春節(jié)因素影響較為低迷，從2月開(kāi)始，春節(jié)因素的減弱以及各行各業(yè)對(duì)中卡需求的逐步增多，使得中卡市場(chǎng)迅速回升，銷(xiāo)量環(huán)比、同比均實(shí)現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。隨著3月傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季的到來(lái)以及運(yùn)輸市場(chǎng)的進(jìn)一步活躍，中卡市場(chǎng)需求有所加快，銷(xiāo)量達(dá)到上半年最高水平(2.35萬(wàn)輛)。此后的3個(gè)月，中卡市場(chǎng)需求逐步轉(zhuǎn)淡，銷(xiāo)量雖出現(xiàn)下滑，但是國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)入倒計(jì)時(shí)也使得中卡市場(chǎng)銷(xiāo)量在2萬(wàn)輛左右徘徊，銷(xiāo)量同比出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。

從銷(xiāo)量同比上看，中卡市場(chǎng)中的絕大多數(shù)企業(yè)銷(xiāo)量均出現(xiàn)下滑，以湖北三環(huán)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量降幅最為明顯，達(dá)61.67%，其次為陜汽集團(tuán)，銷(xiāo)量同比降幅為60.27%。從企業(yè)排名上看，銷(xiāo)量前10名企業(yè)排名變動(dòng)較為明顯。其中，重慶力帆憑借力帆時(shí)駿的出色表現(xiàn)，繼續(xù)保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，銷(xiāo)量3.11萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)76.48%，市場(chǎng)表現(xiàn)超過(guò)東風(fēng)汽車(chē)和一汽集團(tuán)，在中卡市場(chǎng)中的排名穩(wěn)居第一位。此外，東風(fēng)汽車(chē)和一汽集團(tuán)緊隨其后，銷(xiāo)量2.56萬(wàn)輛和1.36萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超其他企業(yè)，但銷(xiāo)量同比卻大幅下滑16.74%和38.34%，市場(chǎng)份額也較2016年同期相比下滑6.66和8.82百分點(diǎn)。正是由于東風(fēng)汽車(chē)和一汽集團(tuán)銷(xiāo)量的下滑，致使上述3家企業(yè)在中卡市場(chǎng)中的份額為59.9%，較2016年同期相比下降5.3個(gè)百分點(diǎn)。

3.輕卡市場(chǎng)開(kāi)始企穩(wěn)回升

圖3 2016和2017年1—6月中卡月度銷(xiāo)量走勢(shì)

表3 2017上半年中卡銷(xiāo)量前10名企業(yè) 輛，%

雖然受到春節(jié)因素影響，2017年1月的輕卡市場(chǎng)出現(xiàn)了開(kāi)局不利的情況，但是隨著環(huán)保要求的進(jìn)一步升級(jí)，輕卡實(shí)施國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)已成當(dāng)務(wù)之急，由此帶來(lái)的上半年輕卡市場(chǎng)需求進(jìn)一步增多。此外，各個(gè)廠家不斷推出的新品以及積極開(kāi)展的各種營(yíng)銷(xiāo)手段也使得各地訂單接踵而至，上半年輕卡銷(xiāo)量開(kāi)始逐漸增多。截至6月，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量85.26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.66%，結(jié)束了連續(xù)3年的下滑態(tài)勢(shì)，開(kāi)始起穩(wěn)回升。但也應(yīng)注意到，盡管上半年輕卡車(chē)型在卡車(chē)市場(chǎng)中份額依然最多，但是該份額卻首次降至50%以下，且較2016年同期明顯下降5.57百分點(diǎn)，輕卡市場(chǎng)份額正逐漸被重卡市場(chǎng)所擠占。

圖4 2016和2017年1—6月輕卡月度銷(xiāo)量走勢(shì)

從月度表現(xiàn)上看，除1月外，其他月度銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，其中以2月銷(xiāo)量同比增幅最高，達(dá)到39.05%。

盡管上半年輕卡車(chē)型在卡車(chē)市場(chǎng)中的份額較2016年同期相比有所下降，但是從輕卡銷(xiāo)量前10名企業(yè)銷(xiāo)量同比上看，除慶鈴汽車(chē)外，其他企業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中以重慶長(zhǎng)安同比增幅最為明顯，達(dá)55.3%。從企業(yè)排名上看，銷(xiāo)量前10名企業(yè)排名變化不大，只有金杯汽車(chē)從2016年同期的第6位滑落至第15位。

其中，北汽福田以14.63萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)4.08%的成績(jī)位列輕卡銷(xiāo)量排名榜首。其次為江淮汽車(chē)，銷(xiāo)量也超10萬(wàn)輛，達(dá)10.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.96%。此外，江鈴控股銷(xiāo)量8.43萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.64%，在輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量排名中位居第3位。上述3家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量在輕卡市場(chǎng)中占據(jù)39.43%的市場(chǎng)份額。

雖然北汽福田、安徽江淮、江鈴控股以及長(zhǎng)城汽車(chē)?yán)^續(xù)分列輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量第1、2、3和5位，但是上述4家企業(yè)在輕卡市場(chǎng)中的份額較2016年同期相比卻分別下滑0.92、0.08、0.28和0.03百分點(diǎn)。而與之形成對(duì)比的是，市場(chǎng)排名分列第6、7、8和10位的重慶長(zhǎng)安、中國(guó)重汽、重慶力帆和山東唐駿歐鈴雖然銷(xiāo)量?jī)H為2.5萬(wàn)輛～5.1萬(wàn)輛，但是上述4家企業(yè)在輕卡市場(chǎng)中的份額卻較2016年同期相比分別增長(zhǎng)1.77、0.94、0.53和0.02百分點(diǎn)，這說(shuō)明輕卡市場(chǎng)中的主流車(chē)企的壟斷地位正逐步減弱，未來(lái)輕卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將越發(fā)激烈。

4.微卡第2季度銷(xiāo)量大幅下滑

2017上半年，在環(huán)保升級(jí)加速、輕卡限制進(jìn)城、淘汰黃標(biāo)車(chē)等諸多因素的共同作用下，微卡銷(xiāo)量32.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.25%，市場(chǎng)份額17.39%，份額較2016年同期相比下降2.68百分點(diǎn)。

從月度走勢(shì)上看，微卡市場(chǎng)1、2和3月銷(xiāo)量同比穩(wěn)定增長(zhǎng)，4、5、6月銷(xiāo)量同比出現(xiàn)小幅下滑。其中，3月為上半年銷(xiāo)量最高的月份，達(dá)77.99萬(wàn)輛，同比、環(huán)比增幅最大；6月為上半年銷(xiāo)量最低的月份，僅銷(xiāo)售4.31萬(wàn)輛，同比、環(huán)比分別下降1.45%和15.38%。由此可以看出，在上半年微卡市場(chǎng)中，第1季度市場(chǎng)表現(xiàn)要明顯好于第2季度。

表4 2017上半年輕卡銷(xiāo)量前10名企業(yè) 輛，%

圖5 2016和2017年1—6月微卡月度銷(xiāo)量走勢(shì)

表5 2017年上半年微卡銷(xiāo)量前10企業(yè) 輛，%

從銷(xiāo)量同比上看，多家微卡企業(yè)銷(xiāo)量出現(xiàn)大幅下降，其中以一汽集團(tuán)同比降幅最為明顯，達(dá)72.03%。值得注意的是，雖然多家微卡企業(yè)銷(xiāo)量出現(xiàn)同比下降，但是從銷(xiāo)量前10名企業(yè)市場(chǎng)份額上看，與2016年同期相比卻提升了7.2百分點(diǎn)。這也在一定程度上說(shuō)明微卡市場(chǎng)進(jìn)一步被銷(xiāo)量前10名的企業(yè)所掌握，微卡市場(chǎng)趨于集中化。

其中，上汽通用五菱微卡銷(xiāo)量為13.96萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)20.85%，繼續(xù)穩(wěn)居微卡銷(xiāo)量冠軍之位。此外，重慶長(zhǎng)安和東風(fēng)汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)也較為不錯(cuò)，以16.76%和16.65%的同比增幅，以6.12萬(wàn)輛和4.43萬(wàn)輛的銷(xiāo)量位居微卡市場(chǎng)銷(xiāo)量排名第2、3位。而北汽福田以7 685輛的銷(xiāo)量差距，落后于東風(fēng)汽車(chē)，在微卡銷(xiāo)量排名中位居第4位。至此，上述4家企業(yè)上半年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)28.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.03%，份額較2016年同期相比增長(zhǎng)6.58百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。值得注意的是，奇瑞汽車(chē)上半年微卡銷(xiāo)量出現(xiàn)大幅下滑，市場(chǎng)排名也從2016年的第8位降至第9位，而山東凱馬微卡銷(xiāo)量則出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)排名從2016年的第10位升至第6位。

5.純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)零突破

2017上半年，純電動(dòng)卡車(chē)銷(xiāo)量8 934輛，同比明顯增長(zhǎng)11.75%。造成純電動(dòng)卡車(chē)銷(xiāo)量增幅較高的原因，一方面是由于我國(guó)近年來(lái)在城市物流及區(qū)域范圍發(fā)展比較快，純電動(dòng)卡車(chē)在冷鏈運(yùn)輸和城市配送上得到了更多的應(yīng)用；另一方面，城市內(nèi)物流運(yùn)輸車(chē)行駛范圍受到一定的限制以及城區(qū)環(huán)境對(duì)環(huán)保要求的進(jìn)一步提高，也在一定程度上推高了純電動(dòng)卡車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。

從細(xì)分市場(chǎng)情況上看，純電動(dòng)輕卡繼續(xù)擴(kuò)大了絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)地位，市場(chǎng)份額高達(dá)85.04%，較2016年同期相比增長(zhǎng)25.48百分點(diǎn)。純電動(dòng)輕卡市場(chǎng)份額的提升除源于政策的鼓勵(lì)外，輕卡車(chē)型在物流運(yùn)輸業(yè)中具備的優(yōu)勢(shì)更起到了決定性作用。受純電動(dòng)輕卡市場(chǎng)的擠壓，純電動(dòng)中卡的市場(chǎng)份額迅速下滑，從2016年同期的37.31%下降至9.04%。值得注意的是，與2016年同期相比，純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)零突破，銷(xiāo)量14輛，電池的續(xù)駛里程仍是制約純電動(dòng)重卡銷(xiāo)售的重要原因。未來(lái)，純電動(dòng)重卡市場(chǎng)需求量很難達(dá)到規(guī)模。