黎良福，齊云青

（新加坡國立大學東亞研究所)

便宜移動互聯(lián)網(wǎng)與落后基礎設施建設之悖論
——印度尼西亞互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與治理研究報告

黎良福，齊云青

（新加坡國立大學東亞研究所)

印度尼西亞（下稱“印尼”）是世界第四大人口大國，在東南亞地區(qū)當中，印尼是社交網(wǎng)絡普及率最高的國家。由于價格便宜，大部分印尼人選擇使用手機上網(wǎng)，平均每天花9小時使用數(shù)碼產(chǎn)品，智能手機上網(wǎng)帶來的經(jīng)濟效益對印尼GDP提升顯著的貢獻。盡管互聯(lián)網(wǎng)普及率高，由于資金和基礎設施建設的限制，印尼在東盟國家中的互聯(lián)網(wǎng)普及率仍然落后。為了改善網(wǎng)絡連接、網(wǎng)速和網(wǎng)費問題，政府信息與信息化部制定了2015-2019年的總體規(guī)劃戰(zhàn)略，其目的是最大限度利用互聯(lián)網(wǎng)振興經(jīng)濟，改善治理。人們的消費習慣良好，對新科技產(chǎn)品的接受程度高，創(chuàng)業(yè)門檻較低，因此各類新型電子商業(yè)平臺的業(yè)務能夠迅速發(fā)展。雖然印尼移動和互聯(lián)網(wǎng)的滲透率急速上升，前景被看好，但印尼直接邁向移動互聯(lián)網(wǎng)也面臨一些困難和限制，政府需要在管控網(wǎng)路安全的力度及刺激互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟增長取得平衡。

互聯(lián)網(wǎng)；移動互聯(lián)網(wǎng)；電子商業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)治理；數(shù)字經(jīng)濟

一、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

印度尼西亞（簡稱印尼）是目前世界上第四大人口大國，人口約2.52億。2014年已經(jīng)有33%①http://www.statista.com/statistics/254460/internet-penetration-rate-in-indonesia/ (accessed May 13, 2016)（見圖1）的人口使用互聯(lián)網(wǎng)，比2013年增加28.6%。隨著網(wǎng)民數(shù)量上升以及中產(chǎn)階級擴大，從1980年代的基礎設施建設開始，印尼的商業(yè)、政治、管理、教育和娛樂領域都走向互聯(lián)網(wǎng)。2008 至2012年間，印尼互聯(lián)網(wǎng)的增長速度在世界上處于第三位。在東

黎良福 新加坡國立大學東亞研究所研究員

齊云青 新加坡國立大學東亞研究所研究助理南亞地區(qū)當中，印尼是社交網(wǎng)絡普及率最高的國家。

調(diào)查指出，2015年在印尼國內(nèi)有77.4%的網(wǎng)絡用戶在社交平臺至少每月活動一次，這個比例意味著其國內(nèi)每月有7千多萬人在使用社交網(wǎng)絡。當然，這也和印尼是東南亞地區(qū)人口最多的國家有關。預計到2018年該數(shù)字會攀升到1.098億人，即普及率高達82.2%。②http://enec.baijia.baidu.com/article/245844 (accessed May 13, 2016)盡管如此，由于資金和基礎建設的限制，印尼在東盟國家中的互聯(lián)網(wǎng)普及率仍然落后于新加坡、馬來西亞、泰國等國家。調(diào)查指出，地區(qū)人口差異仍然掩蓋了嚴重基礎建設發(fā)展的問題，城市用戶上網(wǎng)較為方便、便宜，但是鄉(xiāng)村地區(qū)的上網(wǎng)質量和價格則受限于基礎設施的不足。大部分的互聯(lián)網(wǎng)用戶來自于印尼的西部，包括爪哇（Java）、巴厘島（Bali）和蘇門答臘島（Sumatra），2012年城市中的互聯(lián)網(wǎng)普及率為57%③http://www.statista.com/statistics/251297/internet-penetration-in-urban-indonesia/ (accessed May 13, 2016)（見圖2）。根據(jù)咨詢公司波士頓咨詢集團BCG的報告指出，印尼政府在互聯(lián)網(wǎng)基礎建設、投放資金和參與度相對于世界上其他國家比較低，在馬來西亞、中國、新加坡、印度當中評分最低。報告也指出印尼在社交媒體滲透率在東南亞是最高的。④BCG Report: The internet Economy in the G-20, The $4.2 Trillion Growth Opportunity

圖1：2011-2016年印尼互聯(lián)網(wǎng)普及率

圖2：2009-2012年印尼城市互聯(lián)網(wǎng)普及率

雖然印尼的互聯(lián)網(wǎng)普及率在2014年只有33%，但是社交媒體在印尼相當活躍。譬如，美國社交網(wǎng)絡平臺Facebook在印尼有每月6400萬活躍用戶，2012年印尼更是擁有全球第二大Facebook用戶量。同樣受歡迎的社交媒體Twitter有2000萬用戶，大多是年輕選民。2014年的總統(tǒng)選舉被認為是一場“社交媒體選舉”——選舉期間網(wǎng)民在Facebook上進行了2億個與大選相關的互動，并上傳了9500萬篇與大選相關的文字信息，比前一年2013年增加了36%。①https://www.techinasia.com/twitter-close-20-million-active-users-indonesia (accessed May 13, 2016)印尼人大部分選擇使用手機上網(wǎng)，因為價格比較便宜，智能手機上網(wǎng)帶來的經(jīng)濟效益對印尼GDP提升貢獻達5.5%。也有報導指出，印尼人平均每天花9小時使用數(shù)碼產(chǎn)品。②http://blogs.wsj.com/digits/2014/06/27/facebook-users-in-indonesia-rise-to-69-million/ (accessed May 13, 2016)印尼用戶喜歡的網(wǎng)絡活動是使用社交網(wǎng)絡，其中移動用戶占大比例。排在第二位的是進行搜索和使用瀏覽器，占68.7%。美國搜索引擎公司Google占據(jù)了印尼搜索引擎市場最大的份額。

印尼總統(tǒng)佐科?維多多稱“印尼將會于2020年成為東南亞地區(qū)最大的數(shù)碼經(jīng)濟國家”。網(wǎng)絡自由方面，在總統(tǒng)佐科與Facebook首席執(zhí)行官馬克?扎克伯格在Facebook美國硅谷總部打虛擬乒乓球之際，印尼政府屬下的信息及通信部（Communications and Information Ministry)宣布計劃屏蔽400多個網(wǎng)站，宣布實施“先屏蔽再說”的政策。美國人權報告Freedom House2015指出互聯(lián)網(wǎng)正在轉變印尼的社會和政治面貌。政府試圖規(guī)管互聯(lián)網(wǎng)對國家?guī)淼亩考岸ㄐ杂绊?，宣布要“推進人民的精神生活”并“防止濫用互聯(lián)網(wǎng)影響宗教和社會文化價值”。

印尼當前最主要的互聯(lián)網(wǎng)問題是網(wǎng)速緩慢和各地區(qū)不穩(wěn)定（不平衡）的網(wǎng)絡連接。至2015年11月，印尼才開始重新構造一個全國性的手機4G/LTE網(wǎng)絡。印尼的主要城市互聯(lián)網(wǎng)連接較好，鄉(xiāng)村用戶則需要付更高的費用上網(wǎng)，各地區(qū)網(wǎng)絡穩(wěn)定度不統(tǒng)一。媒體報道印尼互聯(lián)網(wǎng)存在各層面的劃分問題：國家之間、國內(nèi)地區(qū)之間、城鄉(xiāng)人口之間，以及各年齡層、教育程度和性別之間的劃分。在過去兩年，互聯(lián)網(wǎng)在鄉(xiāng)村地區(qū)也日漸普及，鄉(xiāng)村用戶上網(wǎng)查看并與其他地區(qū)比較米和魚的市場價錢，防止受騙。

二、互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略與規(guī)劃

2014年10月24日印尼總統(tǒng)佐科?維多多的當選是自1998年民主改革以來的第三次議會選舉結果。此次選舉高度兩極化，印尼作為世界第三大民主國家，動員了1.87億選民，其中包括6700萬人的“首投族”（即第一次參與投票），而選票接近的結果導致了社交媒體的激烈爭論。網(wǎng)上競選活動越來越有影響力。印尼1998年的民主改革開始在法律方面加強人權保護，通過憲法和法律改革，保護人權（例如：言論自由等）?；钴S的民間社會組織繼續(xù)領導推動民主化，經(jīng)濟發(fā)展增加了中產(chǎn)階級的人口。盡管基礎設施不足的挑戰(zhàn)依然存在，互聯(lián)網(wǎng)的不斷擴大和經(jīng)濟實惠的智能手機已經(jīng)把數(shù)字通信融入人們的日常生活。

印尼互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的行政管理機構是郵政電信總司（Ditjen Postel）。郵政電信總司曾由交通部管理，現(xiàn)歸屬于通信管理信息部，主要負責制定政策標準、發(fā)放經(jīng)營執(zhí)照，監(jiān)督和控制互聯(lián)網(wǎng)活動等。③陳楊，“淺析印尼西亞互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展”，東南亞縱橫，2011.4.隨著印尼民主時代的到來，很多學者和民眾不希望政府過多干預互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，政府對互聯(lián)網(wǎng)管控能力也變得越來越弱?？植澜M織則抓住這個機會時常利用互聯(lián)網(wǎng)傳播極端思想、散步網(wǎng)絡謠言、訓練恐怖分子，組織恐怖活動，如何有效監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)成為印尼政府無法回避的問題。印尼政府披露，在2012年到2014年間有多達3660萬次的網(wǎng)絡攻擊發(fā)生。位于美國的內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡和云服務提供商AkamaiTechnologies報道印尼是全球三大網(wǎng)絡攻擊發(fā)源地之一。④http://thediplomat.com/2015/01/indonesias-cyber-challenge-under-jokowi/印尼首席安全部長Tedjo Edhy Purdijatno也表示，非常必要成立一個全國性的網(wǎng)絡安全機構來監(jiān)管國防，預防海外網(wǎng)絡攻擊。⑤http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/chief-security-minister-indonesia-urgently-needs-national-cyber-agency/目前印尼的各個安全機構各司其職，尚未形成全國性的聯(lián)網(wǎng)合作；而全國聯(lián)網(wǎng)合作機構將與國家情報局(National Intelligence Agency, BIN)合 作， 致力于維護國家網(wǎng)絡安全。目前，適用于規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的法律法規(guī)包括了：1999年第36號《電信法》、2000年第52號《關于電信經(jīng)營的政府法令》和2008年第11號《電子信息和電子交易法》；但是有限的立法和執(zhí)行很難跟上互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展。

為了改善網(wǎng)絡連接、網(wǎng)速和網(wǎng)費問題，印尼政府采取了以下方案：通信及信息化部制定了在2015年至2019年的總體規(guī)劃戰(zhàn)略，其目的是最大限度地利用互聯(lián)網(wǎng)提振經(jīng)濟，改善治理。該計劃規(guī)定，必須提高信息通信技術公共連接和在未來五年內(nèi)加大和擴展電信基礎設施的規(guī)模。政府最重要的議事日程是落實各項重點計劃，如巴布亞項目（Palapa Ring）和電信供應商共享基礎設施的要求。巴布亞環(huán)（Palapa Ring）是主要骨干網(wǎng)絡，由環(huán)海底電纜網(wǎng)絡的集成環(huán)構成，從蘇門答臘島北端沿主要島嶼的海岸直到西巴布亞的東部邊界，總長度約35000公里。該計劃致力于發(fā)展數(shù)字化經(jīng)濟和電子商務，引領印尼國內(nèi)的經(jīng)濟增長。

印尼政府部門，特別是通信及信息化部，將擴張互聯(lián)網(wǎng)用量設為重點，降低固定電話和移動電話的使用資費，并推出一項建立所謂的智能村（Desar Pintar）的計劃，以改善互聯(lián)網(wǎng)連接和移動電話接收。這一計劃的目的是讓所有的村莊在2014年都可享有互聯(lián)網(wǎng)連接。盡管目前政府管理互聯(lián)網(wǎng)的措施禁止RT/RW Net產(chǎn)品，但是民間社會團體仍然積極推動RT/RW Net產(chǎn)品?！睹绹杂芍覉蟾?011》指出，RT/RW Net系統(tǒng)使用的無線技術，可以允許多個用戶共享寬帶連接，從而顯著地減少每個家庭的網(wǎng)絡連接費用。

在新聞自由方面，印尼從2011至2015年都被評為“部分自由”。①https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/indonesia印尼在2015年修改了《電子信息和電子交易法》(Electronics and Information and Transaction Law)，部分印尼媒體觀察員表示此法案最終導致涉及社交媒體言論誹謗罪人數(shù)上升，侵害新聞自由。至少5人因此罪名被定罪。

印尼政府于2015年7月宣布了《本土元素規(guī)則》（the “Local Content”Rule）希望減少對進口手機的依賴，鼓勵本地設計和制造?！兑?guī)則》規(guī)定在印尼售賣的智能手機的硬件和軟件的制造和研發(fā)必須結合本地元素?！兑?guī)則》更要求，至2017年1月，全國的4G/LTE FDD （智能手機和平板電腦）裝置必須含40% 本土元素，當中包括軟件、硬件和組裝等元素。信息及通信技術部長Rudiantara拒絕回應如何計算40%的本地元素。這項規(guī)定遭到外國智能手機制造商的反對，比如美國蘋果公司(Apple)和韓國三星(Samsung)兩家互為競爭對手的大公司。美國政府曾向印尼政府要求放寬《本土元素規(guī)則》的要求，表示該規(guī)定會影響技術創(chuàng)新，而三星則已經(jīng)開始在印尼投資本地制造商。

2008年印尼政府通過《色情法案 》（Pornography Law），Vimeo,Tumbler, Netflix等500個網(wǎng)站被封鎖。2016年2月，印尼規(guī)定社交網(wǎng)絡網(wǎng)站移除所有代表同性戀的表情包（應用于社交媒體的表情符號或圖像）。②http://www.bbc.com/news/world-asia-35594617 (accessed May 13, 2016)在沒有立法審查通過的情況下，最高法院維持了部級條例的“負面內(nèi)容”規(guī)定，這給官員屏蔽網(wǎng)站的權力。在2014年11月，經(jīng)由幾個非政府組織和個人提出反對后，此項規(guī)定受到最高法院的司法審查。反對提案表示，目前沒有明確的法律規(guī)定信息及通信局官員可以評估網(wǎng)絡內(nèi)容，此項規(guī)定也對公民的受憲法保障的言論自由構成威脅。2015年5月，印尼最高法院駁回了反對官員屏蔽網(wǎng)站權力的申請。信息及通信技術部長Rudiantara上臺后，要求屏蔽2014年10月規(guī)定實施后出現(xiàn)的“負面內(nèi)容”網(wǎng)站。至2014年12月，信息及通信技術部報告說，他們針對犯罪活動已經(jīng)屏蔽400個賣假藥網(wǎng)站，還有提供未經(jīng)注冊的婚姻登記服務的45個網(wǎng)站。

其他的例子比較不明確，例如發(fā)生在巴東武吉丁宜（Bukittinggi,Padang）的小學生霸凌事件被拍并發(fā)送到YouTube，應當事人要求該視頻已被屏蔽。被屏蔽的19個涉嫌激進的伊斯蘭教學網(wǎng)站也引起了公眾的批評。針對這些反對意見，Rudiantara部長宣布成立四個小組審查屏蔽報告中的每個網(wǎng)站。四個小組分別審查：色情和虐待兒童；恐怖主義；仇恨言論；違規(guī)投資、欺詐、賭博食品和藥品以及版權保護。美國人權組織自由之家2015年的報告中指出，根據(jù)學院刑事司法改革機構的條例，任何限制公民權利的工作必須經(jīng)過立法審查，并通過部級條例，印尼政府成立這個審查小組的做法違反法律原則。

雖然政府制定了多項法律監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)的運作，但是這些法律條文空泛，內(nèi)容定義不規(guī)范，容易導致濫用法律和任意重罰，一旦觸犯《國家情報法》（State Intelligence Law）、《電子信息和電子交易法》（The Electronic Information and Transactions (ITE) Law）以及《色情法案》（Pornography Law），就有可能被判監(jiān)禁和罰款，互聯(lián)網(wǎng)誹謗條款最高判刑6 年并罰款10億盧比（約76000美元）。

三、互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新

作為東南亞人口大國，印尼在2014年人均GDP 達到3500美元。印尼目前有一億人口集中居住在爪哇島。印尼的人口普遍年輕化，60%的人口在30歲以下。盡管整體人口收入水平并不高：中產(chǎn)階級收入為人民幣3000-5000元（大部分人群收入在人民幣1500-2000元之間）③http://izuy.baijia.baidu.com/article/250786但是人們對消費的概念普遍超前，對新品牌、新潮流接受程度高，這讓新品牌有進入的機會。

早在1997年，印尼最富有的林紹良(Salim)家族就頗富遠見地投資了20000美元于互聯(lián)網(wǎng)平臺服務。遺憾的是，這些努力很快在一年后的國家民主化浪潮中付諸東流。幅員遼闊的印尼成為民主國家后，人民生活的諸多方面本應當愈加發(fā)展與便利，但事實上他們?nèi)粘Ｉ畹馁徫锓绞絽s并沒有多少改變。人們的付款方式、購物渠道和網(wǎng)絡普及率始終是互聯(lián)網(wǎng)商家的目光焦點。在印尼首都雅加達，由于路面交通曠日持久的擁堵，區(qū)區(qū)幾英里的路程往往會變成大半天的跋涉。因此，社區(qū)里的小市場和購物街成了人們生活的必需。在科技日新月異，信息高速傳播的今天，這種現(xiàn)象即將發(fā)生改變。力寶集團(Lippo Group)是印尼的第二大財團，它是在1980年代末由當時的華人首富林紹良和印尼商人李文正合作創(chuàng)辦的。其背后是印尼響當當?shù)睦飦喌?Riady)家族，涉足亞洲多國的地產(chǎn)、百貨公司、娛樂及服務業(yè)等的投資。在里亞迪的第一項電子商務項目力寶商店(Lipposhop)于2000年投資失敗后，里亞迪在2015年9月揭幕了第二項電子商務平臺Mataharimall.com，并為此斥資50億美金。

據(jù)Kleiner Perkins Caufield & Byers報導，印尼的互聯(lián)網(wǎng)滲透率將在2018年隨著網(wǎng)絡移動設備增至10億而增長。2015年，印尼的全年線上零售僅占零售總額的1%，而信息及通信技術部部長Rudiantara認為在本世紀末這個數(shù)字可以增至1300億美元并占零售總額的5%。力寶集團的首席執(zhí)行官(CEO)Hadi Wenas從斯坦福大學獲得電腦工程碩士學位后回到印尼并協(xié)助力寶推出了本地知名的Zalora零售品牌。力寶的主要零售業(yè)務由Matahari Putra Prima主導，并通過Hypermart，F(xiàn)oodmart Lippo's和其他便利店開展業(yè)務。2015年后兩者的全年收益分別達到11億及12億美元。④http://www.forbes.com/sites/forbesasia/2016/04/06/riady-family-makes-investment-in-indonesian-e-commerce-venture/#13ac67ec72ac快遞服務在印尼價位居高，很大程度上是其繁忙擁堵的路況導致的?？吹竭@一潛在市場，呼車軟件優(yōu)步（Uber）在2014年來到印尼。力寶稱它將通過與優(yōu)步在國內(nèi)最大的競爭對手——馬來西亞公司GrabTaxi——合作來搶占印尼市場。一些大型投資機構也開始注意到印尼這個市場。創(chuàng)立于2002年的中國投資公司戈壁創(chuàng)投就曾先后投資了數(shù)家印尼創(chuàng)業(yè)公司，比如在線旅游平臺Tripvisto、移動訂餐應用Qraved和移動互聯(lián)網(wǎng)公司Mainspring（主要業(yè)務是移動流量入口、新聞APP和互聯(lián)網(wǎng)游戲）等。另有消息稱，紅杉資本也完成了對印尼“摩托車界的優(yōu)步”Go-jek的投資。

印尼消費者習慣的付費方式也成為電子商務在本地發(fā)展的一大桎梏。僅6%的印尼人持有信用卡，而他們對上網(wǎng)填寫其個人信用信息保持謹慎的態(tài)度。印尼國內(nèi)的政策環(huán)境仍讓投資者有所憂慮。Emirsyah Satar 在 MatahariMall主管風險管理，他在協(xié)助監(jiān)督管理層的同時也與政府官員保持良好關系。Satar抱怨稱政府對國內(nèi)外公司的政策有失公平，如允許國外的電子商務公司（如亞馬遜和Netflix）在印尼運營卻不要求他們繳納地稅也不需要滿足特定條件（如在印尼成立本地辦事處等）。但是他對MatahariMall仍然很有信心，稱其目標是公司發(fā)展到一定階段后上市。投資者們也普遍認為印尼應該采取更多措施以便吸引人才和資本來發(fā)展電子商務。East Ventures擁有2500萬美金的資產(chǎn)，是Tokopedia最早的投資者之一。其聯(lián)合創(chuàng)始人Willson Cuaca認識到在臨近的新加坡，政府投資提供實驗室和其他基礎設施設備來加速促進經(jīng)濟領域的商業(yè)化；印尼在這方面亟待加強。印尼電子商務聯(lián)盟主席Daniel Tumiwa認為新型的網(wǎng)絡平臺應該在兩到三年內(nèi)從付費和繳稅的復雜手續(xù)中抽脫出來，以便于這些企業(yè)集中精力做產(chǎn)品。他說：“政府希望電子商務成為經(jīng)濟大救星，但同時卻試圖在襁褓中扼殺它?！?/p>

與中國相比，印尼的風投價格要低很多——A輪價格在100萬-200萬美元之間，大概可以占股15-25%，而天使輪則只有10多萬美元。李國棟是典型的從中國來到印尼的創(chuàng)業(yè)者之一。他在完成了美國斯坦福的學業(yè)后回到中國，并與創(chuàng)業(yè)伙伴注冊了一德興利教育科技(北京)有限公司，推出名為“EQ英語”的培訓品牌。2012年，他選擇來到印尼，成立了一家名為Convergence Ventures的早期風險投資機構。以Convergence Ventures為例，2500萬美元的基金就能投到12家印尼創(chuàng)業(yè)公司。①https://intouch.huawei.com/bme/partnership/cooperation_detail.jsp?targetPage=1&objectId=100404這意味著未來將會有更多風投關注到印尼市場?！霸谖磥?，隨著更多的風投進來，（投資一家創(chuàng)業(yè)公司的）價格可能會提高?！崩顕鴹澱f。在未來李國棟比較看好的幾個創(chuàng)業(yè)方向：一是消費者對消費者（Customer to Customer, C2C）的領域，“隨著印尼人民消費觀念的提升這里將蘊藏大量機會”；二是上門服務，比如上門修理電器、上門打掃等等。印尼本土公司Go-jek已經(jīng)從打摩的延伸到送食物、送快遞、貨運、上門清掃、上門按摩等業(yè)務。與國內(nèi)的機構對機構（Organization to Organization, O2O）概念不同的是，Go-jek創(chuàng)始人Nadiem Makarim顯然更愿意將這種模式解釋為“按需服務”，他表示，“我們把自己看成印尼按需服務的最大提供商，傾聽市場需求再去提供服務?！?/p>

從長遠來看，印尼很可能成為移動游戲的下一個引爆點，其中有三個原因：1.印尼有豐富的人口紅利；2.其移動互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的滲透率正在快速上升；3.其創(chuàng)業(yè)公司和技術架構目前已達到可以支持移動生態(tài)系統(tǒng)的程度。更重要的是，價格較為低廉的安卓手機（人民幣700元到1000元左右）在印尼銷售迅猛，一些廉價安卓手機制造商在印尼市場也有小部分市場份額。2013年印尼游戲市場收入高達1.29億美元；2014年即達到1.86億美元，同比增長44.19%。印尼人口眾多，但個人電腦普及程度卻不高；在印尼網(wǎng)絡游戲終端分布上，智能手機居于首位（比例高達56%），其次為個人手提電腦(31%)和臺式機(13%)。②https://intouch.huawei.com/bme/partnership/cooperation_detail.jsp?targetPage=1&objectId=100404因此，移動游戲將成為其充實休閑時間的最佳方式。這是推動印尼移動游戲增長的一個重要因素。

此外，印尼女性是網(wǎng)絡購物市場的主力軍。在男女比例分布上，印尼移動互聯(lián)網(wǎng)用戶中男性占比達74.7%，女性25.3%。③http://www.199it.com/archives/422848.html印尼的女性美容產(chǎn)品市場規(guī)模超過了22億美元。Female Daily Network的調(diào)查顯示，有4000多萬印尼女性上網(wǎng)購物，占了65%的網(wǎng)購市場份額。波士頓咨詢公司（BCG）預計2020年前，印尼中產(chǎn)階級及富裕人群將達到1.41億。屆時，由于二線城市不斷提升的購買力和消費熱潮，印尼的零售業(yè)將會越來越多地從首都雅加達遷移到二線城市。

四、網(wǎng)絡應用及互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢

正如其他發(fā)展中國家在經(jīng)歷智能手機席卷的浪潮一樣，印尼也正在見證智能手機成為備受人們喜愛的互聯(lián)網(wǎng)接入平臺和電子內(nèi)容消費的手段。印尼人愈發(fā)喜愛和依賴智能手機來完成日常生活中幾乎每一個消費、娛樂、學習和交友的環(huán)節(jié)。其未來發(fā)展的幾大趨勢如下：

根據(jù)eMarketer report報道顯示，印尼的互聯(lián)網(wǎng)用戶已從2014年的8400萬增長到2015年底的9300萬，比去年增加12%。而在2016年，這個數(shù)據(jù)預計將突破1.02億，這也將使印尼的網(wǎng)絡普及率從2015年的36%上升至40%。這批互聯(lián)網(wǎng)用戶的增加大多數(shù)是移動設備用戶。他們從2014到2015年間增長了22%，從5500萬增長到逾6700萬。預計移動設備網(wǎng)絡用戶將在2016年增長至8400萬。④http://www.vserv.com/10-must-know-facts-rapidly-evolving-indonesian-mobile-ecosystem-2/與此同時，StatCounter report報道稱移動設備在2015年為印尼的網(wǎng)絡使用貢獻了約70%并已在2014年超越了臺式機的貢獻。在越來越多人使用智能手機上網(wǎng)的今天，這些設備上傳輸?shù)臄?shù)字化素材也供不應求。娛樂性素材仍然是手機上使用最多的網(wǎng)絡內(nèi)容。同時，IE Market Research 預計在2016年印尼的智能手機娛樂性消費將突破8.45億美元。移動用戶對音樂的消費將占這個數(shù)字的74%，并從2014年的5.66億美元躍升至2016年的6.21億美元（見表1）。⑤http://www.vserv.com/10-must-know-facts-rapidly-evolving-indonesian-mobile-ecosystem-2/

表1：印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)與消費趨勢

印尼的移動手機持有量大概為2.85億部，其中75%左右的手機用戶仍使用功能機，智能手機的持有率在25%左右。至2018年，印尼智能手機設備用戶人數(shù)將超過1億，成為全球智能手機用戶人數(shù)第四多的國家，僅次于中國、印度和美國。在未來幾年內(nèi)，得益于移動互聯(lián)網(wǎng)及電子商務的推動，印尼智能手機普及率將強勢增長。在印尼，安卓系統(tǒng)(Android System)市場在不斷擴大。2014年底，約有72% 的移動用戶使用安卓，而在過去主導市場的黑莓系統(tǒng)(Blackberry System)，份額在近幾年來大幅度下降，估計僅有20%。隨著蘋果手機越來越受印尼年輕人喜愛，iOS系統(tǒng)份額有所上升，從2012年的2.5% 左右，上升到2014年的近5%。三星是最受印尼人歡迎的智能手機品牌，擁有率高達49.7%，黑莓和印尼本土品牌Smartfren Andromax緊隨其后，擁有率分別為16.2%和14.4%。①https://intouch.huawei.com/bme/partnership/cooperation_detail.jsp?targetPage=1&objectId=100404移動視頻收益從2014年的1100萬美金增長至2015年的1600萬美金，而至2016年，這個數(shù)字將達到2100萬美元。②http://www.vserv.com/10-must-know-facts-rapidly-evolving-indonesian-mobile-ecosystem-2/

電子商務在印尼市場增長也很迅猛。其網(wǎng)上零售消費由2014年的2.6億美元增長至2015年的3.5億美元，增幅達到37%。這個數(shù)字也將在2016年增長至4.4億美元。eMarketer觀察到印尼的網(wǎng)上消費者群體從2014年的5900萬人次增長到了2015年的7400萬，而到2016年底這個數(shù)字將預計超過8700萬。在更多的商店進駐網(wǎng)絡領域的同時，它們將會意識到移動設備愈發(fā)值得關注。事實上，印尼的移動網(wǎng)絡廣告開銷預計將從2015年的4000萬美元增長至2017年的74000萬美元。這個數(shù)字在2014年僅占數(shù)字廣告花銷的9.3%，而在2015年已上升至15.5%，并預計將在2017年前增至31.8%。③http://www.vserv.com/10-must-know-facts-rapidly-evolving-indonesian-mobile-ecosystem-2/這就意味著，對印尼市場的投資者來說，重要的是利用好持續(xù)繁榮的移動用戶發(fā)展機會。對于移動應用的開發(fā)者來說，他們將有機會從“應用經(jīng)濟”中獲得增長機會和收益。

五、印尼互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展展望

大多數(shù)發(fā)展中國家的寬帶發(fā)展都是通過互聯(lián)網(wǎng)逐漸走向移動互聯(lián)網(wǎng)。在這方面，印尼是一個例外，它沒有經(jīng)歷成熟的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段就直接邁向了移動互聯(lián)網(wǎng)。地域的分散是目前印尼互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大困難，它提升了互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設的成本并很有可能延緩互聯(lián)網(wǎng)用戶的增長。一方面，巨大的潛力吸引越來越多的投資者涌入；另一方面，投資者的關注也會為創(chuàng)業(yè)者提供更多服務。不過，當?shù)卣畬τ趧?chuàng)業(yè)者的扶持力度卻顯得“心有余而力不足”。由于印尼當?shù)氐幕A設施還不夠完善（如公路、高速鐵路、港口不足等），雖然意識到互聯(lián)網(wǎng)會變成經(jīng)濟組成的重要部分，但對創(chuàng)業(yè)者的扶持力度仍然沒有達到發(fā)達國家的水平。

作為展望五國（“VISTA”：越南，印度尼西亞，南非共和國，土耳其，阿根廷）之一，印尼被認為是市場潛力巨大、未來經(jīng)濟會飛速發(fā)展的新興國家。在金磚五國（“BRICS”：巴西，俄羅斯，印度，中國，南非）移動廣告增長乏力的情況下，VISTA五國將是新的增長驅動力，印尼在其中起到不小的作用。印尼前景之所以被看好，不僅僅因為該國人口眾多，移動和互聯(lián)網(wǎng)的滲透率正在快速上升，而且由于功能機(相對于智能手機而言，功能比較單一，僅適用于打電話)階段培養(yǎng)的相對良好的付費習慣，致使該國居民擁有較高的游戲付費意識。2015年上半年27%的在線銷售額由手機完成，這是向移動電商發(fā)展的重要轉變。與全球35%的數(shù)額相比，這一發(fā)展可謂十分迅速。相較于其他國家，印尼互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的起點較高，因此手機的市場滲透率（25%）很高，多數(shù)印尼人首次觸網(wǎng)就是通過手機，直接接觸移動互聯(lián)網(wǎng)。與其他地區(qū)相比，印尼對于創(chuàng)業(yè)者而言是一個門檻較低的市場。印尼雖然以印度尼西亞語（Bahasa Indonesia）為官方語言，但互聯(lián)網(wǎng)圈人士普遍會說英語，這讓國外創(chuàng)業(yè)者在語言這關上少了一些限制。整體而言，印尼的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢良好，移動平臺消費與電子商務媒體發(fā)展快速。但是與發(fā)達經(jīng)濟體相比仍有發(fā)展空間，應該在政策制定中針對電子商務的手續(xù)簡化、網(wǎng)絡安全的管控、網(wǎng)絡攻擊的防范和規(guī)范移動廣告的投放等方面逐步著手完善。參考文獻

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Abstract: Indonesia is the world's fourth most populous country with the highest internet penetration rate in Southeast Asia. As prices of mobile phones are cheap and affordable, the majority of the Indonesian users choose to use the mobile phones to access the internet and spend an average of nine hours daily using digital products. Consequently, the smartphone industry contributes significantly to Indonesia’s GDP growth. Although the internet penetration rate in Indonesia is high,it is still falling behind other ASEAN countries due to the country’s financial and infrastructure limitations. In order to improve internet access, speed and costs, the Communication and Information Technology Ministry has established a strategic masterplan for 2015-2019, which aims to maximize use of internet to boost economy and improve governance. Investors are confident with Indonesia’s internet development for several reasons: Indonesian users’ good consumption habits,high acceptance and adoption of new technologies and products, and low threshold for startup companies. Therefore, many new e-commerce platform services can emerge and develop rapidly.Despite the rise of mobile usage and internet penetration, the rapid development of Indonesia’s digital economy also faces some difficulties and restrictions, the government needs to strategically strike the right balance between internet & cybersecurity control and economic growth stimulation.

Key Words: Indonesia, Mobile Internet, E-commerce, Internet Governance, Digital Economy

（責任編輯：李曉暉）

The Paradox of Affordable Mobile Internet and Poor Infrastructure

LI Liang-fu, QI Qing-yun

G20

A

1001-4225（2017）09-0145-06