中國與哈薩克斯坦油氣產(chǎn)能合作的發(fā)展與推進(jìn)策略

胡德寧　胡耀蕾

摘 要：油氣資源是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ)，但當(dāng)前我國油氣資源開采儲量偏少、難度較大，無法滿足日益增長的油氣需求。哈薩克斯坦是傳統(tǒng)能源生產(chǎn)大國，境內(nèi)蘊藏著豐富的油氣資源。因此，深化與哈薩克斯坦的油氣產(chǎn)能合作，是實現(xiàn)資源互補、推進(jìn)雙方能源發(fā)展戰(zhàn)略契合的重要途徑。本文詳細(xì)分析了中哈油氣產(chǎn)能合作現(xiàn)狀與面臨的挑戰(zhàn)，進(jìn)而提出推進(jìn)雙邊油氣產(chǎn)能合作的具體途徑，以期進(jìn)一步加深與哈薩克斯坦的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

關(guān)鍵詞：中國；哈薩克斯坦；油氣產(chǎn)能合作；推進(jìn)策略

自1997年中國石油成功中標(biāo)阿克糾賓油田開發(fā)項目起，中國與哈薩克斯坦油氣產(chǎn)能合作正式拉開帷幕。如今，在“一帶一路”倡議下，中哈油氣產(chǎn)能合作迎來了新機(jī)遇。2017年6月7日，國家主席習(xí)近平在《哈薩克斯坦真理報》發(fā)表文章稱，中哈原油管道向中國累計輸油1億噸，中哈天然氣管道向中國累計輸氣1830億立方米，而且雙方油氣產(chǎn)能合作還在不斷加深。另外，據(jù)中國石油報報道，2017年6月6日，中國石油董事長與哈薩克斯坦國家石油天然氣公司董事長會晤，并簽署了《關(guān)于共同推進(jìn)奇姆肯特?zé)捰蛷S現(xiàn)代化改造的協(xié)議》和《關(guān)于向中國出口哈薩克斯坦天然氣的諒解備忘錄》。6月7日，中國石油董事長又與哈薩克斯坦能源部部長會晤，同時簽署了《哈薩克斯坦能源部與中國石油關(guān)于石油合同延期的諒解備忘錄》，雙方均表達(dá)了油氣產(chǎn)能深入合作的共同意愿。在此大環(huán)境下，探討當(dāng)前中哈油氣產(chǎn)能合作現(xiàn)狀及升級方向具有重要的現(xiàn)實意義。

一、中國與哈薩克斯坦油氣產(chǎn)能合作的現(xiàn)狀

（一）中哈油氣產(chǎn)能合作已形成一條覆蓋上中下游的業(yè)務(wù)鏈

2017年6月9日，中國石油董事長在駐哈企業(yè)工作匯報座談會上指出，中國與哈薩克斯坦在油氣領(lǐng)域已歷經(jīng)長達(dá)20年的合作，現(xiàn)已形成集油氣勘探開發(fā)、管道建設(shè)、工程項目、煉油和銷售于一體的上中下游業(yè)務(wù)鏈。在油氣勘探開發(fā)合作方面，據(jù)中國石油網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月，中國石油在哈薩克斯坦日產(chǎn)原油5.2萬噸，累計生產(chǎn)原油達(dá)到2.9億噸。并且，中哈第一個油氣產(chǎn)能合作項目——阿克糾賓項目自并購以來，已從2個油田擴(kuò)大到5個油田、2個氣頂氣田和1個勘探區(qū)塊，到2017年該項目累計生產(chǎn)原油已超過1億噸。管道建設(shè)合作方面，中哈雙方陸續(xù)建設(shè)了中哈原油管道、哈南線天然氣管道等多條油氣管道，進(jìn)一步深化了中國與哈薩克斯坦在油氣產(chǎn)能領(lǐng)域的合作。工程項目合作方面，中國石化對哈薩克斯坦阿特勞煉油廠先后實施了兩個現(xiàn)代化升級改造工程，即芳烴項目和石油深加工項目。并于2017年6月8日，對石油深加工項目主裝置啟動了試運行，實現(xiàn)了該項目由工程建設(shè)向生產(chǎn)階段的轉(zhuǎn)變。在煉油與銷售合作方面，據(jù)中國石油網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月，中國石油在哈薩特斯坦累計煉油5474萬噸。同時，中國石油在哈薩克斯坦合資公司SINOOIL公司，現(xiàn)已是哈國第三大成品油銷售公司。且中國石油哈薩克斯坦公司總經(jīng)理表示，奇姆肯特?zé)捇瘡S現(xiàn)代化改造的一期工程已經(jīng)建成，將于2017年6月底生產(chǎn)出“歐四”“歐五”標(biāo)準(zhǔn)的成品油。

（二）中哈油氣運輸設(shè)施逐漸完善，且鐵路運輸方面取得了新突破

當(dāng)前，中國與哈薩克斯坦在油氣運輸領(lǐng)域的合作不斷加速，運輸設(shè)施逐漸完善，目前已形成5條油氣跨境運輸管道和2條跨境鐵路干線。據(jù)中國石油報2017年6月8日報道，中哈原油管道作為中國第一條戰(zhàn)略級跨國原油進(jìn)口管道，原油輸送能力已高達(dá)2000萬噸/年，且通過該管道向中國輸送的原油量已超過1億噸。同時，橫貫中亞三國的中國-中亞天然氣管道A、B、C線，全長共1833公里，其中有1300公里穿越哈薩克斯坦境內(nèi)，年輸氣能力達(dá)550億立方米。據(jù)鳳凰網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月，中哈天然氣管道累計對華輸氣1830億立方米。并且，中國與哈薩克斯坦共同建立哈薩克斯坦南線天然氣管道，開辟了中哈之間天然氣資源輸送的第二通道。此外，中哈油氣在鐵路運輸方面取得了突破性發(fā)展。據(jù)哈薩克斯坦能源部消息，2017年2月，一列掛有18節(jié)液化石油氣罐車廂的火車，從哈薩克斯坦多斯特克口岸換裝站出發(fā)，成功抵達(dá)中國新疆奎屯市，這是哈薩克斯坦液化石油氣第一次通過鐵路運輸方式抵達(dá)中國。而此次中哈液化石油氣鐵路運輸線路的聯(lián)通，將使哈薩克斯坦換裝站的換裝量由20萬噸/年提升至70萬噸/年，極大地滿足中國西北部地區(qū)對液化石油氣的需求。

（三）中哈油氣產(chǎn)能合作呈現(xiàn)出較強(qiáng)互補性

作為能源消費大國，我國大量油氣資源需從國外進(jìn)口。據(jù)新浪財經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國原油和天然氣對外依存度已分別達(dá)到65%和30%。而哈薩克斯坦具有豐富的油氣資源和天然地理優(yōu)勢，可以滿足我國巨大的油氣需求。近年來，中哈油氣貿(mào)易占整個雙邊貿(mào)易額的60%以上，哈薩克斯坦已成為中國油氣進(jìn)口的主要來源國之一。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2015年哈薩克斯坦出口到中國的石油量占其石油出口總量的17%，除意大利之外，中國成為哈薩克斯坦第二大石油出口對象國。另據(jù)鳳凰網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年3月底，中哈天然氣管道累計向中國供氣1743億立方米，滿足了中國25個省、自治區(qū)和直轄市對天然氣的需求。此外，中國通過投資方式，彌補哈薩克斯坦資金的不足，并利用技術(shù)優(yōu)勢，助力哈國油氣田的開發(fā)。例如，中信集團(tuán)自進(jìn)入哈薩克斯坦市場開始到2015年初，陸續(xù)投資了卡拉贊巴斯油田、阿克套瀝青廠等項目，投資金額超過30億美元。再以中國石油為例，據(jù)中國石油新聞網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月，中國石油在哈薩克斯坦的累計投資超過400億美元。并且，中國石油不斷創(chuàng)新油氣勘探開發(fā)系列技術(shù)，僅用3年時間，就將發(fā)現(xiàn)20多年卻無法動用的肯基亞克鹽下碳酸鹽巖凝析油田，建成了年產(chǎn)200萬噸的油田。

（四）民營企業(yè)開始走進(jìn)中哈油氣產(chǎn)能合作的核心圈

隨著中哈油氣產(chǎn)能合作的不斷深化，合作主體逐漸由國有企業(yè)向民營企業(yè)拓展，越來越多民營企業(yè)積極開展與哈薩克斯坦企業(yè)的合作，并已走進(jìn)中哈油氣產(chǎn)能合作的核心圈。例如，2014年，中國民營企業(yè)洲際油氣股份有限公司出資5.25億美元，成功收購哈薩克斯坦馬騰石油公司95%股份，成為當(dāng)時中國民營企業(yè)對哈薩克斯坦油氣投資規(guī)模最大的項目。收購后，洲際油氣公司于2015年1月底發(fā)布公告稱，馬騰石油公司擁有的馬亭、東科阿爾納和卡拉阿爾納三塊油田的合計剩余可采儲量為10750萬桶，比2013年9月30日的6691萬桶高出4059萬桶。與收購時的石油儲量相比，馬騰石油的實際儲量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出60%，可見洲際油氣公司此次收購取得了較大成功，是兩國民營企業(yè)合作的良好范例。并且，2015年，洲際油氣公司出資3.5億美元，收購了哈薩克斯坦克山石油公司100%股份。2016年12月，又出資1億美元，成功收購哈薩克斯坦油氣運輸公司50%股份。2015年12月，中國華信能源有限公司與哈薩克斯坦國家石油公司正式簽約，控股哈薩克斯坦國家石油國際公司51%股份。通過此項收購，中國華信成功獲得了與哈薩克斯坦油氣產(chǎn)能合作的參與權(quán)，并開始進(jìn)入油氣產(chǎn)能合作核心圈。endprint

二、中國與哈薩克斯坦油氣產(chǎn)能合作面臨的挑戰(zhàn)

（一）哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域的限制性政策較多，且社會整體局勢較為嚴(yán)峻

當(dāng)前，哈薩克斯坦在油氣領(lǐng)域制定的限制性政策較多，部分硬性指標(biāo)甚至已成為制約中哈氣合作的“霸王”條款。例如，哈薩克斯坦規(guī)定每年需將年度預(yù)算1%的資金用于當(dāng)?shù)毓蛦T的培訓(xùn)；采購商品中至少有50%的產(chǎn)品源自于哈國本地；在油氣投資合同、石油開采合同中必須明確采購比例等。并且，哈薩克斯坦提出了“哈薩克含量”規(guī)定，強(qiáng)制要求在哈注冊的外資企業(yè)必須遵守“哈薩克含量”規(guī)定。對于未按照合同履行“哈薩克含量”的外國企業(yè)，哈薩克斯坦將對其實行高額罰款，這種強(qiáng)制性的規(guī)定很大程度上制約了中哈油氣產(chǎn)能合作的進(jìn)一步深入。此外，哈薩克斯坦長期處于動蕩的政局環(huán)境中，國內(nèi)暴亂事件頻發(fā)，對中哈油氣產(chǎn)能合作的安全性造成威脅。例如，在獨立20周年紀(jì)念日上，哈薩克斯坦石油產(chǎn)區(qū)扎瑙津市發(fā)生了大規(guī)模示威工人暴亂活動，導(dǎo)致市政府大樓和油氣公司辦公樓被焚燒。如此動蕩的社會局勢給中國油氣企業(yè)帶來較大沖擊。若哈薩克斯坦在油氣領(lǐng)域持續(xù)執(zhí)行嚴(yán)苛的限制政策，而且無法改善整體社會局勢，中哈油氣產(chǎn)能合作則會受到嚴(yán)重阻礙。

（二）哈薩克斯坦外債負(fù)擔(dān)過重，存在嚴(yán)重的外債償還風(fēng)險

自哈薩克斯坦向美國舉借第一筆20億美元的外債起，其外債負(fù)擔(dān)便持續(xù)大規(guī)模的增長。據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站顯示，2015年哈薩克斯坦對外債務(wù)總額為1533.81億美元，2016年達(dá)到1637.58億美元。同時，哈薩克斯坦償債率、負(fù)債率與債務(wù)率持高不下。據(jù)和訊網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，哈薩克斯坦1999-2016年的償債率均超過了25%，2015年達(dá)到72%，高出國際警戒線近四倍，2016年的償債率也高達(dá)62.7%；哈薩克斯坦2011-2014年的負(fù)債率處于64%-69%之間，2015年突破了83%；哈薩克斯坦2014年的債務(wù)率為215.15%，2015年的債務(wù)率更是創(chuàng)了歷史最高紀(jì)錄291%?？梢姡_克斯坦存在嚴(yán)重外債負(fù)擔(dān)，舉借外債的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其外匯收入規(guī)模，難以滿足對外還本付息的需要，償還外債本息的風(fēng)險較大。值得注意的是，哈薩克斯坦30%的外債是由外國油氣公司對哈國子公司的貸款形成，且主要用于投資資金量大、利潤回收期長的石油勘探及開采項目上。這種外債投向結(jié)構(gòu)存在不合理性，容易致使哈國在短期內(nèi)無法收獲一定的外匯收入，不僅影響哈薩克斯坦按期歸還外債本息的外匯供給，還將對中哈油氣產(chǎn)能合作的資金供給造成一定影響。

（三）來自美俄大國的能源博弈加劇，給中哈油氣產(chǎn)能合作造成嚴(yán)重的外部壓力

長期以來，美國在中哈油氣產(chǎn)能合作問題上持續(xù)采取打壓政策，并竭力阻撓中國獲取哈薩克斯坦油氣資源。目前，美國已成為哈薩克斯坦三座儲量最豐富油田的主要股東。據(jù)和訊網(wǎng)報道，美國擁有田吉茲油田75%的股份，其中雪弗龍占50%，?？松梨谡?5%。同時，雪弗龍還擁有卡拉恰干納克油田18%的股份，埃克森美孚也擁有卡沙甘油田16.81%的股份，也是最大股東之一。并且，美國還限制了哈薩克斯坦東線、北線的能源出口線路，嚴(yán)重牽制著中國與哈薩克斯坦之間的油氣產(chǎn)能合作。除美國外，俄羅斯也竭力弱化中國與中亞國家的油氣產(chǎn)能合作，并實行了“能源興國”戰(zhàn)略，以維護(hù)自身在中亞的能源資源利益。據(jù)新浪財經(jīng)網(wǎng)報道，俄羅斯盧克公司在卡拉恰干納克油田擁有15%的股份，在田吉茲油田擁有5%的股份，且還參與了大量小型油田項目，油氣產(chǎn)量占哈石油總產(chǎn)量的8%-10%，一定程度上控制了哈薩克斯坦的能源出口。外資企業(yè)進(jìn)口哈國油氣時需要在俄羅斯中轉(zhuǎn)，這無疑給中哈油氣產(chǎn)能合作產(chǎn)生無形的阻撓。當(dāng)前在哈薩克斯坦油氣市場，中國面臨著來自美俄的激烈競爭，對中哈油氣產(chǎn)能進(jìn)一步合作造成了嚴(yán)重的外部壓力。

（四）哈國油田開發(fā)難度大，阻礙中哈油田開發(fā)合作項目的順利開展

哈薩克斯坦油田面臨著一系列的開發(fā)難題，阻礙了中哈油氣產(chǎn)能合作項目的順利開展。以中國石油投資開發(fā)的卡沙甘油田項目為例，盡管該油田儲量規(guī)模較大，但油田構(gòu)造復(fù)雜，油氣儲層深達(dá)4200米，巖層壓力高，且原油中含有硫化氫、碳氧化物等大量危險氣體，開發(fā)難度極大。同時，卡沙甘油田地處里海北部的淺水區(qū)域，里海北部屬于強(qiáng)烈的大陸性氣候，冬季最低溫到零下40°，夏季最高溫高達(dá)45°左右。冬季油田開發(fā)人員戶外工作容易凍傷，每工作1、2小時便需回到室內(nèi)進(jìn)行取暖。而夏季風(fēng)暴潮引發(fā)的海面急劇波動，也會加重海上運輸?shù)碾y度。并且，油田開發(fā)區(qū)域氣候地理條件惡劣，對開發(fā)技術(shù)設(shè)備的要求相應(yīng)也更高。然而，哈薩克斯坦的海洋石油工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，現(xiàn)代化技術(shù)設(shè)備也較為匱乏。盡管哈薩克斯坦目前已有15家水泥廠，但沒有一家能夠生產(chǎn)G級油井水泥。哈國公司為卡沙甘油田生產(chǎn)的井口設(shè)備，由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)程度較低，不得不運往意大利進(jìn)行再加工。整體來看，嚴(yán)酷的氣候條件與技術(shù)設(shè)備的缺乏，加劇了中哈油田開發(fā)項目的難度。

三、推進(jìn)中國與哈薩克斯坦油氣產(chǎn)能合作的策略

（一）構(gòu)建風(fēng)險防控預(yù)警機(jī)制，提高中哈油氣產(chǎn)能合作的安全性

針對哈國存在的暴亂與恐怖襲擊事件，油氣企業(yè)應(yīng)建立完善的風(fēng)險防控預(yù)警機(jī)制，保證中哈油氣產(chǎn)能合作的安全性。具體而言，可建立安全風(fēng)險評估數(shù)據(jù)庫，密切跟蹤哈國油氣發(fā)展形勢與重大事件的變化。定期發(fā)布哈國社會形勢周報、安保動態(tài)與社會安全風(fēng)險等級公告，做好油氣項目合作的風(fēng)險防控工作。在駐地區(qū)域成立專業(yè)保安防護(hù)機(jī)構(gòu)，設(shè)置24小時值班室，設(shè)立防護(hù)墻。此外，應(yīng)加強(qiáng)與哈國警察部門之間的相互協(xié)作，聘用當(dāng)?shù)鼐旎蛭溲b軍警在駐地進(jìn)行不定期巡邏，以保護(hù)駐地安全。在收到突發(fā)事件預(yù)警時，應(yīng)及時啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速安排相關(guān)人員撤離，并啟用突發(fā)事件儲備資金看護(hù)重要設(shè)備，最大限度降低突發(fā)事件帶來的損失。

（二）成立專業(yè)的市場調(diào)研機(jī)構(gòu)，有效評估合作市場環(huán)境

在中哈油氣產(chǎn)能合作的過程中，中國油氣企業(yè)應(yīng)設(shè)立專業(yè)的市場調(diào)研機(jī)構(gòu)，對中哈合作市場環(huán)境進(jìn)行有效評估。由機(jī)構(gòu)中精通哈薩克斯坦政策、法律和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等的專家，對“哈薩克斯坦含量”進(jìn)行深入研究，并精確掌握哈國《地下資源和資源利用法》、《政府采購法》等法律，為中國企業(yè)開展油氣產(chǎn)能合作項目合作提供依據(jù)。同時，調(diào)研機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照“哈薩克斯坦含量”的比例規(guī)定，進(jìn)行市場調(diào)研工作，幫助中國企業(yè)確定油氣生產(chǎn)、加工和采購的具體比例，從而避免在合作中出現(xiàn)盲目決策。此外，應(yīng)及時掌握其他外資油氣企業(yè)在哈薩克斯坦簽署的合同比例，以及哈國本身能接受的含量底線，并且正確評估中國企業(yè)能完成的具體含量。通過對合作市場環(huán)境的綜合分析，助力中國企業(yè)在與哈談判過程中爭取到更多油氣產(chǎn)能合作項目。

（三）設(shè)立中哈油氣勘探開發(fā)基金，為雙邊油氣產(chǎn)能合作提供資金保障

當(dāng)前哈薩克斯坦擁有豐富的油氣資源，但其外債負(fù)擔(dān)問題過于突出?；诖?，可共同建立中哈油氣勘探開發(fā)基金，為兩國奠定穩(wěn)定的油氣產(chǎn)能合作資金保障基礎(chǔ)，有助于促進(jìn)中哈長期的油氣產(chǎn)能合作與發(fā)展。具體而言，可在政府中央對外合作的援助基金中抽取部分，用于資助中哈油氣項目的勘探與開發(fā)。也可從地下資源開采儲量有償使用費中，劃分部分資金專門用于中哈的油氣產(chǎn)能合作項目建設(shè)。同時，利用中哈的油氣進(jìn)口關(guān)稅與增值稅，組成中哈油氣資源風(fēng)險勘探基金，無償資助中哈企業(yè)加大油氣勘探力度。也可在油氣勘探開發(fā)基金的基礎(chǔ)上，為中哈企業(yè)提供無息貸款，或適當(dāng)降低貸款利率，滿足雙邊油氣產(chǎn)能合作的資金需求。

（四）因地制宜地采用油田開發(fā)新技術(shù)和新設(shè)備，積極解決中哈油田合作的技術(shù)難題

針對哈達(dá)克斯坦油田開發(fā)難度偏大的問題，中國油企應(yīng)堅持因地制宜原則，根據(jù)實際地質(zhì)情況和開采條件，采用磁處理采油、振動采油、微生物采油和聲波采油等新技術(shù)，挖掘哈薩克斯坦油田的采油潛能，推進(jìn)中哈油田開發(fā)的深入合作。同時，中國油企應(yīng)加大科技研發(fā)投入力度，并引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)低滲透油藏開發(fā)技術(shù)、高含水油田采收率提升技術(shù)、稠油開發(fā)替代技術(shù)等關(guān)鍵性技術(shù)的引進(jìn)與應(yīng)用，從而在哈薩克斯坦油氣市場取得合作優(yōu)勢。此外，加強(qiáng)叢式井口、大位移水平井、“翼狀”或“魚骨狀”等多分支井的應(yīng)用，使哈薩克斯坦油田得到更加高效的開發(fā)，由此提升中國油企的國際競爭力，實現(xiàn)中哈油氣產(chǎn)能合作的持續(xù)深化。

（五）運用“三個結(jié)合”的創(chuàng)新監(jiān)管方法，對油氣管道輸送實施全程監(jiān)控

中哈雙邊應(yīng)高度重視對油氣管道運輸?shù)谋O(jiān)督和管理，充分運用“三個結(jié)合”的創(chuàng)新監(jiān)管方法，對油氣管道運輸實施全流程監(jiān)管，以保證管道運營的高效性。具體來說，應(yīng)將油氣管道輸送日常監(jiān)管與企業(yè)自主巡查相結(jié)合，將檢驗檢疫封識管理與企業(yè)設(shè)備年檢相結(jié)合，將封識常態(tài)化管理與企業(yè)誠信化建設(shè)相結(jié)合，由此提高監(jiān)管工作的有效性，保障中哈油氣管道的平穩(wěn)運行。同時，海關(guān)部門應(yīng)根據(jù)提前介入、全程跟蹤的原則，制定嚴(yán)格有效的油氣進(jìn)口檢驗監(jiān)管規(guī)范，完善油氣通關(guān)監(jiān)管流程，加大對啟輸、檢測、停輸、維修、收取清管器和啟用旁通管等異常情況的監(jiān)管，并進(jìn)行及時處理，確保油氣安全輸送。endprint