2016年世界乳業(yè)現(xiàn)狀

[IDF公報(bào)485]

2016年世界乳業(yè)現(xiàn)狀

[IDF公報(bào)485]

1 乳產(chǎn)量

1.1 概述

2014年全球乳產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)后,對(duì)2015年面臨的困難有所預(yù)見(jiàn)尤其是全球乳日用品市場(chǎng)可見(jiàn)的乳品價(jià)格下滑趨勢(shì)使得許多地區(qū)的牧場(chǎng)乳價(jià)格令人沮喪.不考慮2015年金融狀況所面臨的挑戰(zhàn),全球乳產(chǎn)量令人驚奇的取得了2%的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)為8.10億t.兩個(gè)重量級(jí)選手為全球牛乳供應(yīng)提供了動(dòng)力:歐盟和印度.歐盟每年產(chǎn)量都保持在2%的增長(zhǎng),印度則超過(guò)了2014年的產(chǎn)量在2015年增長(zhǎng)了6.3%.南半球地區(qū)對(duì)全球產(chǎn)量的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)微薄,大洋洲和南美洲產(chǎn)量均低于其2014年的水平.非洲乳產(chǎn)量雖低于其長(zhǎng)期平均水平但還是取得了增長(zhǎng).全球其他地區(qū)的乳產(chǎn)量的增長(zhǎng)反映了乳價(jià)的低迷,歐盟和印度的增長(zhǎng)帶動(dòng)了全球乳產(chǎn)量接近于其長(zhǎng)期2.3%的平均增長(zhǎng)水平.

1.2 牛乳產(chǎn)量

2015年全球奶牛牛乳增長(zhǎng)2%,亞洲地區(qū)除印度增長(zhǎng)10.9%以及巴基斯坦增長(zhǎng)3.8%以外,多數(shù)國(guó)家的產(chǎn)量數(shù)據(jù)并不華麗.中國(guó)產(chǎn)量?jī)H僅增長(zhǎng)1%,這使得2013年和2014年建立起來(lái)的庫(kù)存大幅減少.其他亞洲國(guó)家在這一年多數(shù)時(shí)間受到國(guó)外充足低價(jià)乳制品進(jìn)口的影響,當(dāng)?shù)厝閮r(jià)持續(xù)走低.因此這些國(guó)家的牛乳產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢.

另一方面,歐盟雖然在2015年初受歐盟牛乳配額終止最后三個(gè)月的抑制起步較差,但三月份以后產(chǎn)量快速提高,特別是愛(ài)爾蘭和荷蘭.低乳價(jià)并未妨礙牛乳生產(chǎn),或許是增加的產(chǎn)量彌補(bǔ)了低乳價(jià)的影響,從而維持其現(xiàn)金流的穩(wěn)定.

北美地區(qū)雖然加拿大強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)4.5%,但整體增長(zhǎng)只有1.6%.美國(guó)雖然中西部地區(qū)產(chǎn)量顯著增加,但由于加利福尼亞地區(qū)受干旱影響產(chǎn)量萎縮使得其增長(zhǎng)萎縮至1.3%.

大洋洲地區(qū)生產(chǎn)成本的減少都用于彌補(bǔ)低乳價(jià),使得其乳產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)1.6%.南美洲由于年底產(chǎn)量的大幅下滑,2015年的乳產(chǎn)量下滑了1.2%.非洲乳產(chǎn)量增長(zhǎng)3.5%,但低于其4.5%的長(zhǎng)期增長(zhǎng)平均值.

1.3 水牛乳產(chǎn)量

水牛乳產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)超過(guò)了牛乳的增長(zhǎng)率.2015年全球水牛乳產(chǎn)量增長(zhǎng)2.4%,低于3.3%的長(zhǎng)期平均增長(zhǎng)率.全球水牛乳主要產(chǎn)自巴基斯坦和印度:前者的產(chǎn)量與其長(zhǎng)期增長(zhǎng)率一致為3%,印度的水牛乳產(chǎn)量只有2.3%的增長(zhǎng),這一增長(zhǎng)率與其牛乳的10.9%的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)對(duì)比強(qiáng)烈.這致意味著印度的牧場(chǎng)主或其包銷買家正在從事牛乳生產(chǎn).

1.4 山羊、綿羊及其他動(dòng)物乳

綿羊、山羊及所有其他動(dòng)物乳的產(chǎn)量增長(zhǎng)正在經(jīng)歷暗無(wú)光澤的時(shí)期,上述動(dòng)物乳產(chǎn)量均低于其長(zhǎng)期平均增長(zhǎng)率,山羊乳1.4%的增長(zhǎng)率成為其他動(dòng)物乳2015年產(chǎn)量的最高漲幅.

1.5 2016年趨勢(shì)

隨著2014、2015和2016初期的擴(kuò)張,前些年成為全球產(chǎn)量主要驅(qū)動(dòng)力的歐盟牛乳產(chǎn)量在2016年6月開(kāi)始收縮.預(yù)計(jì)其2016年剩余時(shí)間的產(chǎn)量增長(zhǎng)為1.5%,低于2015年的漲幅.這意味著2016全年的漲幅將略低于1%.明年將變得有趣而難以預(yù)測(cè).乳價(jià)將會(huì)復(fù)蘇,但能否大幅上漲難以定論.最為可能的是歐盟農(nóng)場(chǎng)主在考慮進(jìn)一步的從財(cái)務(wù)承擔(dān)前會(huì)修補(bǔ)其負(fù)債表,特別是在近期強(qiáng)烈的投資波動(dòng)之后.

南半球的主要乳產(chǎn)區(qū)牛乳產(chǎn)量預(yù)計(jì)均會(huì)低于2015年,特別是南半球.美國(guó)可能會(huì)改變2016年乳產(chǎn)量的結(jié)果,目前美國(guó)的乳產(chǎn)量要高于去年1.5%,而且可能會(huì)更多.美國(guó)的牧場(chǎng)主們做的要比其它地區(qū)的同行要好,預(yù)先準(zhǔn)備好的飼料投入,良好的青貯質(zhì)量都對(duì)這一形勢(shì)帶來(lái)積極影響.如果氣候條件依然良好,產(chǎn)量還會(huì)快速增加,特別是近期進(jìn)行重組生產(chǎn)潛能巨大的中西部地區(qū).如果牛乳出口地區(qū)的牛乳產(chǎn)量到2016年底沒(méi)有增長(zhǎng)并且低乳價(jià)使得進(jìn)口地區(qū)的牛乳產(chǎn)量增長(zhǎng)達(dá)不到其歷史平均水平,那么全球的乳產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度將很難達(dá)到1%.2017年的增長(zhǎng)率很大程度取決于乳價(jià)的復(fù)蘇程度.在寫本報(bào)告之時(shí),全球日用品價(jià)格在僅僅3個(gè)月時(shí)間里有了很大的復(fù)蘇.這將會(huì)使得乳價(jià)在2017年初達(dá)到理想水平.此外,牧場(chǎng)主們?cè)谙掳肽曛耙膊幌朐倏紤]投資和擴(kuò)大產(chǎn)量的事情.2017年的增長(zhǎng)率超過(guò)2016年取決于氣候條件是否依然良好,但2017年能否看到歷史平均2%的增長(zhǎng)率還有待確認(rèn).

2 牛乳加工

2.1 牛乳配送

本報(bào)告中將近60個(gè)國(guó)家的牛乳配送信息來(lái)自于各國(guó)家委員會(huì)、其他的國(guó)家組織和公共信息收集而來(lái).2015年全球牛乳配送量再次增長(zhǎng)1.1%.雖然這一增長(zhǎng)率低于自2000年以來(lái)1.9%的增長(zhǎng)率更低于2014年井噴式的3.6%的增長(zhǎng)率,但這一增長(zhǎng)是在原料乳供應(yīng)過(guò)剩一直持續(xù)到2016年最初幾個(gè)月的情況下取得的.全球產(chǎn)量的增加是良好牧場(chǎng)乳價(jià)格以及氣候條件所決定的.

2015年,部分地區(qū)和國(guó)家的配送量連年下滑:中國(guó)由于牧場(chǎng)乳價(jià)格走低,其配送量減少了2.9%,這也是其自2000年以來(lái)年平均增長(zhǎng)12%的巨大收縮.中國(guó)的鄰居韓國(guó)由于大規(guī)模的國(guó)內(nèi)供應(yīng)減少措施,配送量減少2.1%.蒙古由于政府加大對(duì)該產(chǎn)業(yè)的扶持2013年配送量大漲40%后,在今年下滑2%.在南美洲,較低的牧場(chǎng)乳價(jià)格、奶牛數(shù)減少以及氣候影響,巴西、智利和烏拉圭的配送減少2.8%、4.4%和1.2%.新西蘭由于牧場(chǎng)乳價(jià)格走低以及2015年春季產(chǎn)量下滑1.4%,與過(guò)去的上漲趨勢(shì)相反,其配送量也有所減少.總而言之,2015年的配送量對(duì)大多數(shù)國(guó)家而言都是下滑的,這與2014年全球牛乳產(chǎn)量井噴的情況相左.

但這一下滑并未阻止2015年供應(yīng)過(guò)剩,主要的輸入來(lái)自歐盟,額外生產(chǎn)了超過(guò)300萬(wàn)t牛乳,比2014年增長(zhǎng)了2.1%.歐盟牛乳配送量達(dá)到1.52億t,確立了其國(guó)際主要生產(chǎn)商的地位.這主要是歐盟配額體系2015年4月終止的結(jié)果:雖然牧場(chǎng)主們?cè)?014年末和2015年第一季度考慮減少配送量以避免超出配額,但產(chǎn)量很快在2015年4月1日起在諸多成員國(guó)內(nèi)快速增加.美國(guó)由于牧場(chǎng)乳價(jià)格走低以及西部地區(qū)受干旱影響,其配送量?jī)H增長(zhǎng)1.3%,低于去年的增長(zhǎng)率.俄羅斯配送量增長(zhǎng)5.2%,這是由于更多的牛乳被送入工廠加工.

2016年,始于2015年的下滑趨勢(shì)還將在部分國(guó)家延續(xù),主要的出口地區(qū)歐盟和新西蘭的配送量已經(jīng)減少.2016年全球增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)會(huì)低于1%.

2.2 全球乳制品產(chǎn)量概述

本報(bào)告中的乳制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)均來(lái)自各國(guó)統(tǒng)計(jì):這些數(shù)據(jù)占全球產(chǎn)量的75%-90%.新鮮乳制品不在其中,這是因?yàn)楹艽蟊壤倪@些產(chǎn)品都是通過(guò)非正式的全球市場(chǎng)流通的或是未經(jīng)官方統(tǒng)計(jì)的.不過(guò)本報(bào)告中還是提供了超過(guò)50個(gè)國(guó)家的新鮮乳制品的數(shù)據(jù)分析來(lái)讓我們對(duì)其產(chǎn)量和增長(zhǎng)趨勢(shì)有所評(píng)估.

2015年牛乳配送量隨著全球多數(shù)乳制品的產(chǎn)量增加而增加.然而增長(zhǎng)率僅比過(guò)去有適度增長(zhǎng).只有稀奶油、干酪(及其副產(chǎn)品乳清)和煉乳超過(guò)了本世紀(jì)的平均增長(zhǎng)率,其他乳制品產(chǎn)量增速放緩,全脂乳粉產(chǎn)量更是連年減少.

2.2.1 液態(tài)奶及新鮮乳制品

2015年包裝牛乳全球產(chǎn)量增長(zhǎng)0.9%,緊隨2014年的增長(zhǎng)率,但明顯低于過(guò)去幾年的增長(zhǎng)幅度.新興乳業(yè)國(guó)家的增長(zhǎng)在繼續(xù),中國(guó)增長(zhǎng)5%連續(xù)兩年緊隨美國(guó)處在第二位.歐盟再次成為世界第一生產(chǎn)商,印度增長(zhǎng)4.7%,連續(xù)三年向上增長(zhǎng).由于對(duì)亞洲的出口,新西蘭產(chǎn)量暴漲3%.南非增長(zhǎng)27.2%,津巴布韋4.1%,阿根廷7.2%,白俄羅斯3.7%,伊朗2.5%,土耳其4%,埃及6.1%.

發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體液態(tài)奶產(chǎn)量有所下滑,最大生產(chǎn)商歐盟下滑1.7%,其飽和的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)使得液態(tài)奶產(chǎn)量在過(guò)去幾十年里逐年減少.其他國(guó)家情況類似,美國(guó)減少1.4%,加拿大減少2.8%,澳大利亞減少3%,產(chǎn)量減少的部分原因還有消費(fèi)的減少.

發(fā)酵制品還算令人欣慰,年增長(zhǎng)率在3.2%.2015年頭號(hào)生產(chǎn)商歐盟僅增長(zhǎng)0.6%.第二大生產(chǎn)商中國(guó)增長(zhǎng)3.8%.;另一個(gè)引人注目的增長(zhǎng)來(lái)自第三大生產(chǎn)商俄羅斯,產(chǎn)量增長(zhǎng)18.1%.

液奶和新鮮乳制品產(chǎn)量還有更大的上漲空間,特別是在乳業(yè)新興國(guó)家.

2.2.2 黃油及其他乳脂肪

每年全球黃油和其他乳脂肪的產(chǎn)量超過(guò)1 000萬(wàn)t,2015年的產(chǎn)量增長(zhǎng)2.1%,低于過(guò)去5年3.2%的平均增長(zhǎng)率.

印度是這一市場(chǎng)的支配者,十年前超過(guò)歐盟并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量翻番,目前其產(chǎn)量接近全球產(chǎn)量的一半.2015年印度黃油和酥油的產(chǎn)量增長(zhǎng)3%.全球第二大生產(chǎn)商歐盟的產(chǎn)量比印度少50%以上.2015年歐洲黃油產(chǎn)量增長(zhǎng)5%,主要是由于牛乳配額取消以及工業(yè)用量增加.美國(guó)黃油產(chǎn)量下滑0.4%.

2016年受主要生產(chǎn)國(guó)原料乳產(chǎn)量增加以及新的需求增長(zhǎng)的推動(dòng),預(yù)計(jì)黃油和無(wú)水奶油的產(chǎn)量會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng).

2.2.3 干酪

全球干酪產(chǎn)量預(yù)計(jì)接近2 300萬(wàn)t,為避免重復(fù)計(jì)算,再制干酪的產(chǎn)量并未計(jì)入其中.牛乳制干酪占全部天然干酪產(chǎn)量的90%,余下的干酪來(lái)自其他動(dòng)物乳以及家庭或牧場(chǎng)自制干酪,這些干酪是不會(huì)出現(xiàn)在國(guó)家統(tǒng)計(jì)名單中的.去年,干酪是少數(shù)超過(guò)平均增長(zhǎng)率的乳制品(2014年2.8%),過(guò)去五年的平均增長(zhǎng)率為1.9%.

國(guó)際上的兩大生產(chǎn)商是歐盟(其原料乳主要用來(lái)生產(chǎn)干酪,并占全球牛乳制干酪產(chǎn)量的45%)和美國(guó)(占全球總產(chǎn)量27%).2015年歐盟和美國(guó)干酪產(chǎn)量分別增長(zhǎng)2.7%和2.8%.其他主要生產(chǎn)國(guó)包括巴西、土耳其和阿根廷,產(chǎn)量被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面,年產(chǎn)量在50-75萬(wàn)t.需要指出,經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)修正后,2015年俄羅斯不再是主要的干酪生產(chǎn)國(guó),但該國(guó)2014年產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示有了23%的增長(zhǎng),這反映了增加的產(chǎn)量是非乳產(chǎn)品以及假冒產(chǎn)品,因?yàn)槎砹_斯生產(chǎn)商在進(jìn)口禁令后試圖確保其干酪的自給.

2016年預(yù)計(jì)全球干酪產(chǎn)量?jī)H是適度增長(zhǎng),歐洲原料乳供應(yīng)減少將會(huì)使其下半年的產(chǎn)量受到制約.

2.2.4 乳粉

經(jīng)過(guò)2014年大幅上漲后,2015年全脂及半脫脂乳粉總產(chǎn)量為510萬(wàn)t,下滑1.4%.全球最大的全脂粉生產(chǎn)商新西蘭產(chǎn)量大幅下滑5.8%,這主要是由于配送量以及2015年的需求減少導(dǎo)致的.中國(guó)作為第二大生產(chǎn)商產(chǎn)量穩(wěn)定在110萬(wàn)t,排在第三位的是歐盟,全脂及半脫脂乳粉產(chǎn)量增長(zhǎng)率超過(guò)其平均2%的增長(zhǎng)率,為2.9%.巴西產(chǎn)量穩(wěn)定,維持在60萬(wàn)t左右.2014年全脂乳粉已增長(zhǎng)7%,這使得產(chǎn)品大量囤積和市場(chǎng)飽和,也使得2015年有適度調(diào)整.

脫脂乳粉的狀況也是可比較的:進(jìn)過(guò)2014年創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量后,2015年產(chǎn)量有所停滯.全球最大生產(chǎn)商歐盟2014年取得了4.6%的紀(jì)錄漲幅,總產(chǎn)量達(dá)到170萬(wàn)t.這歸功于其噴霧干燥的能力.由于歐盟向俄羅斯出口干酪的機(jī)會(huì)依然受限,乳粉對(duì)歐盟來(lái)講就尤為重要.另一個(gè)產(chǎn)量突破100萬(wàn)t的美國(guó)將其產(chǎn)量減少了1.8%,以使得原料乳可用于其他乳制品生產(chǎn),因此減少了其脫脂乳粉和無(wú)脂乳粉的增長(zhǎng)率.

2.2.5 煉乳

全球煉乳及濃縮乳產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過(guò)500萬(wàn)t,自去年以來(lái)產(chǎn)量停滯.2015年,該市場(chǎng)由美國(guó)主導(dǎo),歐盟緊隨其后.該市場(chǎng)已不像過(guò)去那樣集中,主要為遠(yuǎn)東的馬來(lái)西亞、中國(guó)、新加坡、印尼和泰國(guó),拉丁美洲的巴西、秘魯、墨西哥和智利.2015年上述國(guó)家的產(chǎn)量出現(xiàn)了4.2%的增長(zhǎng).美國(guó)產(chǎn)量暴漲13.1%,一躍超過(guò)歐盟,后者產(chǎn)量下滑2.4%.

2.2.6 乳清產(chǎn)品

液體乳清主要是干酪生產(chǎn)的副產(chǎn)品(80%以上,其余來(lái)自酪蛋白生產(chǎn)).其生產(chǎn)主要來(lái)自干酪主產(chǎn)區(qū)歐盟和美國(guó).220萬(wàn)t,歐盟是最大的乳清粉生產(chǎn)商.2015年受干酪產(chǎn)量增加的推動(dòng),歐盟乳清粉產(chǎn)量增長(zhǎng)3.2%.2014年美國(guó)濃縮乳清和乳清粉產(chǎn)量也增長(zhǎng)8.4%,同樣是受干酪產(chǎn)量增加所致.

3 乳品工業(yè)

3.1 全球主要生產(chǎn)商

2015年,全球范圍的乳制品價(jià)格下滑導(dǎo)致多數(shù)乳品企業(yè)在以美元計(jì)算的收入中出現(xiàn)減少.本地貨幣對(duì)美元的嚴(yán)重貶值亦造成了負(fù)面影響.一年中,歐元兌美元貶值16%,加元貶值14%,日元貶值9%,盧比貶值5%,瑞士法郎貶值5%,人民幣貶值2%.

因此,雖然歐洲乳產(chǎn)量大幅增加,但2015年歐洲企業(yè)經(jīng)歷了兩位數(shù)的收入下滑.反常的是,企業(yè)增加了牛乳收購(gòu)量但仍受到乳品銷售下滑趨勢(shì)的影響.Arla Foods就是如此,去年牛乳加工增長(zhǎng)6%達(dá)到138億升,菲士蘭增加3%達(dá)到107億L,Lactalis增加12%達(dá)到174億L.在過(guò)去的幾個(gè)月時(shí)間里,后者還在諸如巴西、土耳其和印度進(jìn)行著收購(gòu)業(yè)務(wù).

一些主要生產(chǎn)商并未受到這一普遍趨勢(shì)的影響,中國(guó)的伊利和印度的Amul雖未像過(guò)去幾年取得的兩位數(shù)增長(zhǎng),但2015年他們?cè)俅翁岣吡似錉I(yíng)業(yè)額.

3.2 2015年及2016年初主要的合作、合并和收購(gòu)

3.2.1 大洋洲

過(guò)去幾個(gè)月,澳大利亞乳品加工業(yè)進(jìn)行了大范圍的重組.2015年恒天然出售了大量資產(chǎn):5 600萬(wàn)美元出售了Bega Cheese 9%的股份;向中國(guó)貝因美出售了位于Darnum的工廠51%的股份;向Lactalis出售了Tarmar Valley酸奶業(yè)務(wù).2016年Lactalis通過(guò)1 800萬(wàn)美元收購(gòu)雀巢Ski商標(biāo)鞏固了其在澳大利亞酸奶市場(chǎng)的地位.

2015年3月,加拿大Saputo子公司W(wǎng)arrnambool Cheese and Butter 1.05億歐元收購(gòu)部分Lion.s Cheese業(yè)務(wù)鞏固了其母公司在澳大利亞的存在.受金融危機(jī)影響,UPD2015年4月將其部分資產(chǎn)出售給了Bur?ra Foods和Murray Goulburn.同年9月份,中國(guó)的嬰幼兒配方粉生產(chǎn)商貝因美以9.8億美元收購(gòu)了澳大利亞健康品制造商Swisse Wellness集團(tuán).近期,2016年5月中國(guó)的蒙牛乳業(yè)以2.25億美元收購(gòu)了澳大利亞Burra Foods79%的股份.

全球乳業(yè)25強(qiáng)排名

一些重要的交易也發(fā)生在澳大利亞乳畜牧業(yè),2015年5月,包括中國(guó)的新希望和澳大利亞Perich集團(tuán)在內(nèi)的財(cái)團(tuán)以7500萬(wàn)美元收購(gòu)了Moxey牧場(chǎng),包括2700公頃牧場(chǎng)和3700頭奶牛.2016年2月,中國(guó)的月亮湖投資以2.1億美元收購(gòu)了Tasmanian Land公司,該公司擁有北塔斯馬尼亞最大的乳畜牧公司Van Di?emen.s Land,擁有2.9萬(wàn)頭奶牛和1.9萬(wàn)公頃的草場(chǎng).

2016年8月,國(guó)有中國(guó)農(nóng)業(yè)集團(tuán)以1.4億美元換得新西蘭Mataura Valley Milk 72%股份為其Gore乳粉加工廠提供建設(shè)資金.

歐洲兩家乳業(yè)集團(tuán)近期加強(qiáng)了其在大洋洲的商業(yè)網(wǎng)絡(luò).2015年5月,Arla Foods與F.Mayer以51∶49比例成立合資公司進(jìn)口Arla的干酪在澳大利亞市場(chǎng)銷售.2015年11月,意大利Granarolo購(gòu)買了歐洲食品,新西蘭意大利食品的主要進(jìn)口商和分銷商25%的股份.

3.2.2 歐洲

過(guò)去幾個(gè)月法國(guó)內(nèi)部的合并改寫了法國(guó)乳業(yè)版塊.2015年11月,Eurial與Agrial合并成為該國(guó)第二大企業(yè),年收購(gòu)牛乳27億L.三方共有的Laita集團(tuán)又在2015年7月與Armoricaine Laitiere合并.2016年7月,Sodiaal又與 Cooperative Laitiere de Haute Mor?mandie(CHLN)合并.

近幾個(gè)月,法國(guó)的三家干酪生產(chǎn)商也進(jìn)行了換手.2016年5月,Eurial以7 000萬(wàn)美元收購(gòu)了Guilo?teau,而Normandy的干酪工廠Graindorge和Reaux分別在2016年6月和2016年8月被Lactalis和Marties Laitiers du Cotentin并購(gòu).Lactalis還于2016年1月收購(gòu)了法國(guó)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)JBL.2016年夏季,法國(guó)干酪集團(tuán)Bel還與法國(guó)私有股份公司LBO進(jìn)行獨(dú)家談判購(gòu)買MOM的大部分股權(quán),后者主要生產(chǎn)Mont Blanc乳甜品和Materne水果拼盤零食.

法國(guó)Senoble在2015年4月將2家位于西班牙和1家位于斯洛伐克的酸奶工廠出售給了美國(guó)的Sch?reiber.

在比利時(shí),法國(guó)企業(yè)Lactalis在2016年6月收購(gòu)與Arla Foods合資工廠49%股份后成為Walhorn AG唯一的所有人.兩家比利時(shí)公司近期也被荷蘭乳業(yè)集團(tuán)收購(gòu).Friesland Campina2015年7月接手了莫斯里拉干酪制造商Fabrelac,A-Ware2015年3月收購(gòu)了稀奶油制造商La Concorde.

在德國(guó),瑞士Emmi將其有機(jī)乳品公司Glaserne Molkerei的股份從76%提高到100%,2015年初Omira與Berziksmoklker ei Ansbach進(jìn)行了合并.2015年3月Fudeamp;Serrahm收購(gòu)了Molkerei Wiegert 51%的股份,2015年底,Andechser Molkerei Scheitz從法國(guó)Savencia回購(gòu)了24.8%的股份取得了對(duì)公司的完全控制.德國(guó)DMK與荷蘭Doc Kass在2016年春季進(jìn)行了合并.

2015年初,在奧地利和德國(guó)均擁有工廠的奧地利乳蛋白企業(yè)Prolactal被以色列Chemical以1.1億美元收購(gòu).奧地利乳品生產(chǎn)商N(yùn)om2015年1月收購(gòu)了以維也納為主要市場(chǎng)的乳品批發(fā)企業(yè)Haas.

在瑞典,Arla Foods 2015年3月從Artia以4 500萬(wàn)美元收購(gòu)了Falbygden的干酪業(yè)務(wù).

在瑞士,2015年2月美國(guó)私有企業(yè)Capital Group獲得了Emmi 5%的股份.而后者在2016年7月將Mitteland Molkerei所持有的股份從76%提高到100%.增資耗費(fèi)了3 500萬(wàn)美元.2016年8月Hoch?dorf取得了瑞士嬰兒食品公司Pharmalys的大多數(shù)股份.

在西班牙,2015年初Queseria Lafuente收購(gòu)了干酪制造商Central Quesera Montesino,法國(guó)Savencia在2015年5月以4 500萬(wàn)美元向Clas出售了Capsa 27%的股份.2015年9月,Capsa與葡萄牙Lactogal子公司Leche Celta成立了合資公司Iberleche.新公司將生產(chǎn)和銷售兩家企業(yè)的標(biāo)牌液體奶并擁有11家工廠,年產(chǎn)能23億L.2015年法國(guó)達(dá)能公司將其持有的子公司達(dá)能Espana股份從76.9%提高到92.4%.隨后在2016年上半年又增持至98.4%.最后一次增持花費(fèi)了2.2億美元.

在葡萄牙,2015年初控股的西班牙公司Reina收購(gòu)了Docereina Soremesas剩余的49%的股份.零售商Jeronimo Martins 2015年3月收購(gòu)了牛乳包裝企業(yè)Serraleite.

在意大利,法國(guó)Lactalis通過(guò)其子公司帕瑪拉特在2015年1月以1 300萬(wàn)美元收購(gòu)了Latterie Friulane.2015年10月聯(lián)合利華收購(gòu)了意大利冰淇淋制造商Grom.意大利乳業(yè)集團(tuán)Granarolo獲得了Matric Ital?gross50%的股份,該公司是意大利乳品品牌在瑞典的主要分銷商;該集團(tuán)還獲得了瑞士意大利乳品分銷商Comarsa60%的股份.上述兩項(xiàng)交易均發(fā)生在2016年7月.

2015年8月見(jiàn)證了愛(ài)爾蘭Monaghan與Bally?rashane的合并,新公司LacPatrick預(yù)計(jì)年收入將達(dá)到4億美元并從1050家牧場(chǎng)主收奶達(dá)到5.6億L.

幾家英國(guó)公司在過(guò)去幾個(gè)月被愛(ài)爾蘭公司收購(gòu).運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)公司My Goodness Ltd在2015年3月被Aurivo收購(gòu),2015年1月Lakeland Dairies收購(gòu)了凍酸奶制造商Taste,并在2016年6月收購(gòu)了Fane Vally的乳品業(yè)務(wù).最后一次收購(gòu)使得Lakeland年牛乳加工能力達(dá)到11億L.

2015年10月雙方達(dá)成協(xié)議一年后,Muller牛奶與配料公司才收到英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)委員會(huì)的文件允許其以1.3億美元收購(gòu)Crest液乳業(yè)務(wù).后者在2016年1月以900萬(wàn)美元將其在Promovita的股份由50%增持至100%.同一個(gè)月,Arla Foods與其合伙人First Milk交易完全擁有了英國(guó)最大最為現(xiàn)代化的乳粉企業(yè)Westbury.

在波蘭,Mlekovita于2015年11月收購(gòu)了Hoch?land的Baranowo工廠.2016年兩家當(dāng)?shù)氐暮献魃鏜lekpol與SM Sudowia宣布合并.

拉脫維亞乳業(yè)龍頭Food Union 2015年12月初收購(gòu)了另一家拉脫維亞乳品公司Rogas Piensaimnieks.該公司還收購(gòu)了另外三家歐洲冰淇淋制造商:2015年10月收購(gòu)丹麥Premier;2016年4月收購(gòu)挪威的Isbjorn以及2016年5月收購(gòu)羅馬尼亞的Alpin57Lux.

法國(guó)的Lactalis 2015年3月接手匈牙利的Kuntej并在2016年上半年簽署了協(xié)議收購(gòu)羅馬尼亞Albalact 70.3%的股份.

塞爾維亞重要的交易發(fā)生在2015年2月,私人股份公司Mid Europa Partners以6.4億美元收購(gòu)了擁有Imlek和Mlekara加工廠的Danube Foods集團(tuán).

2015年法國(guó)達(dá)能在俄羅斯增持其子公司達(dá)能-Unimilk的股份,從50.9%增加至70.9%,到了2016年增持至92.95%,兩次交易共動(dòng)用了6億美元的資金.

美國(guó)Kraft Heinz出售了兩家嬰兒配方粉工廠:2015年12月位于意大利Ozzano Taro的工廠賣給了Newlat,2015年5月Kendal營(yíng)養(yǎng)公司收購(gòu)了其位于英國(guó)Cumbria郡的工廠.

3.2.3 亞洲

法國(guó)Lactalis加強(qiáng)了其在部分亞洲國(guó)家的存在:2015年5月其以7.8億美元收購(gòu)了土耳其AK Gida 80%的股份;2016年2月入股Gerorgia Sante并在2016年3月入股印度的Anik乳品業(yè)務(wù).

在中國(guó),新西蘭恒天然在2015年以5.7億美元收購(gòu)了嬰兒配方粉企業(yè)貝因美18.8%的股份.愛(ài)爾蘭Ornua2016年1月收購(gòu)了以上海為基地的Ambrosia(恩波露)乳品公司.2015年9月,中國(guó)蒙牛乳業(yè)將其奶粉業(yè)務(wù)以1.65億美元出售給了子公司雅士利國(guó)際控股,后者還以1.65億美元從達(dá)能收購(gòu)了多美滋中國(guó)嬰幼兒配方粉的股份.

中國(guó)乳業(yè)近期還有兩次重大的國(guó)際合作,2015年7月,中鼎牧業(yè)與俄羅斯Severny Bur宣布聯(lián)合投資1.6億美元在中國(guó)東北建設(shè)10萬(wàn)頭奶牛的牧場(chǎng).2015年8月,拉脫維亞Food Union集團(tuán)加入新加坡上市的合資公司Japfa Ltd在中國(guó)山東建設(shè)2億美元的牛乳加工廠.

2016年上半年,荷蘭Friesland Campina以5億美元收購(gòu)了巴基斯坦Engro Foods51%的股份.

美國(guó)的兩家投資集團(tuán)企業(yè)在亞洲進(jìn)行交易.2016年6月,Green Lantern以4000萬(wàn)美元獲得了以色列第四大乳品公司Gad Dairy 49%的股份.2016年7月,Kohlberg Kravis Robertamp;Co Ltd(KKR)投資8000萬(wàn)美元通過(guò)結(jié)構(gòu)融資入股印度Kwality Ltd.

2016年上半年,新加坡Famp;N乳業(yè)投資公司以8億美元購(gòu)得越南Vinamilk11%的股份,中國(guó)伊利乳業(yè)將其持有的1.08%中國(guó)輝山乳業(yè)股份以5 500萬(wàn)美元出售給了印度的Vindus控股.

3.2.4 拉丁美洲

過(guò)去幾個(gè)月,部分國(guó)外主要乳品公司均加強(qiáng)了其在拉丁美洲的工業(yè)基礎(chǔ).法國(guó)的Lactalis通過(guò)其子公司帕瑪拉特在2015年1月以1.05億美元入股墨西哥Lacteos Algil,后者在墨西哥、烏拉圭和阿根廷均擁有工廠.2015年9月,Lactalis從愛(ài)爾蘭Carbery手中購(gòu)得巴西乳清生產(chǎn)商N(yùn)utrifont Alimentas50%的股份成為該公司唯一的所有人.2015年12月兩家巴西酸奶制造商被來(lái)自美國(guó)的企業(yè)收購(gòu):General Mills收購(gòu)了Carolina,可口可樂(lè)收購(gòu)了Verde Campo.瑞士的Em?mi將其持有的智利Surlat股份從60%提高至85%~95%.

許多拉丁美洲的主要乳品公司在過(guò)去2年也在鞏固其國(guó)際業(yè)務(wù).Costa Rican Dos Pinos 2015年8月入股Nicaraguan La Completa,2016年2月和7月墨西哥的Lala分別收購(gòu)了Nicaraguan Lacteos La Perfecta和Costa Rican Florida Bebidas.

在阿根廷,2015年12月Arcor以6 000萬(wàn)美元購(gòu)得Mastellone 25%的股份,Vicentin 2016年7月以1億美元獲得SanCor子公司ARSA 90%的股份.

雀巢在過(guò)去兩年出售了部分在拉丁美洲的資產(chǎn):Grupo Herdez 2015年3月以6 500萬(wàn)美元收購(gòu)了其墨西哥冰淇淋業(yè)務(wù),Musson 2015年11月收購(gòu)了該集團(tuán)牙買加當(dāng)?shù)氐娜橹破窐I(yè)務(wù).

3.2.5 北美洲

在美國(guó),卡夫食品2015年7月與亨氏合并,成立卡夫.亨氏公司,預(yù)計(jì)其年收入達(dá)到274億美元,新公司將成為全球第五大,美國(guó)第三大食品公司.

美國(guó)最大的合作公司DFA收購(gòu)了恒天然在Dairy Concepts 50%的股份從而成為該公司唯一的所有者.該協(xié)議于2015年11月發(fā)生并耗資1.96億美元,DFA還接手了PepsiCo和Muller合作三年后終止關(guān)系的新酸奶工廠.近期,DFA還與Arla Foods合作生產(chǎn)車達(dá)干酪,該合作發(fā)布于2016年3月,包括在紐約西部投資5 800萬(wàn)美元建設(shè)新的工廠.2015年8月White Wave以1.25億美元收購(gòu)了加利福尼亞Wallaby酸奶公司.Dean Foods 2016年5月以1.55億美元收購(gòu)了冰淇淋制造商Friendly.當(dāng)年同期,General Mills還收購(gòu)了以乳制品加工為主的生產(chǎn)商Kite Hill.2015年1月1日,法國(guó)Savencia將其美國(guó)的子公司Schratter Foods出售給了ECB和Voss Enterprises.愛(ài)爾蘭Or?nua 2015年12月將其持有的食品分銷商DPI 80%的股份以3 300萬(wàn)美元售出.

加拿大,Saputo 2015年10月收購(gòu)了山羊乳干酪生產(chǎn)商Woolwich Dairy,Gay Lea 2016年6月收購(gòu)了Black River干酪公司.

部分外國(guó)乳業(yè)集團(tuán)在過(guò)去兩年也在收購(gòu)北美的食品公司.瑞士的Emmi 2015年1月收購(gòu)了加拿大干酪進(jìn)口商JL Freeman;2015年12月收購(gòu)了加利福尼亞上羊乳干酪生產(chǎn)商Redwood Hill Farm;2016年5月收購(gòu)加利福尼亞有機(jī)干酪生產(chǎn)商Tomales Bay Foods和Cowgirl Creamery Corporation.法國(guó)的Alsace Lait 2015年4月獲得魁北克乳品生產(chǎn)商Chalifoux 38%的股份.愛(ài)爾蘭的Glanbia Plc 2015年11月以2.17億美元入股以美國(guó)為基地蛋白棒制造商think Thin.2016年5月大股東Vietnamese Vinamilk收購(gòu)了余下的30%股份成為Driftwood Dairy唯一的股東.墨西哥Lala 2016年5月以2.46億美元收購(gòu)Laguna Dairy美國(guó)資產(chǎn),該項(xiàng)交易包括3家加工廠.

2016年夏天還有另外兩項(xiàng)交易發(fā)生,法國(guó)達(dá)能宣布在2016年底前發(fā)起收購(gòu)Whitewave,達(dá)能的收購(gòu)計(jì)劃預(yù)計(jì)為99.5億美元.該交易如成功,達(dá)能將強(qiáng)化其在美國(guó)市場(chǎng)有機(jī)乳制品的行業(yè)地位和乳制品生產(chǎn)能力.中國(guó)的三元食品也在與加拿大Crowley Dairies進(jìn)行談判收購(gòu)其51%的股份.

3.2.6 非洲

過(guò)去的幾個(gè)月,達(dá)能在非洲進(jìn)行了多筆交易,2015年6月,其收購(gòu)了阿爾及利亞的Laiterie Trefle;2015年5月,達(dá)能在肯尼亞占有40%股份的子公司Brookside入股烏干達(dá)Sameer農(nóng)業(yè)與畜牧有限公司.2015年12月,達(dá)能7 200萬(wàn)美元增持5%摩洛哥達(dá)能中心的股份至95.86%.2016年初,達(dá)能收購(gòu)埃及軟制干酪制造商Halayeb并增持2%Fan Milk的股份,該公司向西非7個(gè)國(guó)家經(jīng)銷乳制品,目前達(dá)能擁有該公司51%的股份.

2015年,Arla Foods與其他幾個(gè)合作伙伴進(jìn)一步擴(kuò)大其配送網(wǎng)絡(luò),包括:埃及Juhayna,尼日利亞To?laram和塞內(nèi)加爾Attiehgroup.

南非主要乳品企業(yè)Clover收購(gòu)了其他兩家南非公司的資產(chǎn):2015年4月收購(gòu)乳品加工商N(yùn)kunzi Milkyway,2015年10月,收購(gòu)碳酸軟飲料制造商Frankie 51%的股份.在南非還有其他兩筆較大的交易:2015年3月英國(guó)Ramp;R收購(gòu)了雀巢在當(dāng)?shù)氐谋苛軜I(yè)務(wù);2016年2月可口可樂(lè)收購(gòu)了其果汁與乳飲料包裝商Chi 40%的股份.

2015年,津巴布韋國(guó)家食品公司收購(gòu)了果汁與乳品公司Pangolin 50%的股份.

在尼日利亞,荷蘭Friesland Campina將其持有的子公司W(wǎng)armco的股份由54.58%增持至67.61%,這一變動(dòng)發(fā)生在2015年6月,耗資2億美元.2015年4月,英國(guó)PZ Cussons以3 000萬(wàn)美元收購(gòu)其合作伙伴愛(ài)爾蘭Glanbiaplc手中50%的股份成為了Nutricima唯一的控制人.

2015年3月,Pioneers控股在埃及以2 700萬(wàn)美元收購(gòu)了Arab Dairy.

法國(guó)Fromageries Bel 2015年5月在摩洛哥收購(gòu)了該國(guó)第三大乳業(yè)集團(tuán)Safilait 69.82%的股份.

來(lái)自南非的Promasidor 2015年3月接手了阿爾及利亞干酪制造商Priplait.

4 消費(fèi)

4.1 全球乳品消費(fèi)

本報(bào)告中所提及的乳與乳制品消費(fèi)指的是明顯的消費(fèi),因?yàn)闊o(wú)法從全球范圍根據(jù)實(shí)際的購(gòu)買來(lái)研究消費(fèi)習(xí)慣.此外,非正式的市場(chǎng)是全球乳品市場(chǎng)的重要組成部分,總消費(fèi)只能根據(jù)產(chǎn)量、貿(mào)易、庫(kù)存變化的數(shù)據(jù)通過(guò)計(jì)算來(lái)進(jìn)行評(píng)估.

2015年全球乳產(chǎn)量接近8.18億t,經(jīng)過(guò)2014年乳產(chǎn)量暴漲3.7%后這樣的產(chǎn)量令人驚奇.另一方面,通過(guò)貿(mào)易量的計(jì)算,2015年國(guó)際需求的增長(zhǎng)相對(duì)比較穩(wěn)定.因此,那些多余的原料乳不可避免的使得庫(kù)存有所增加.美國(guó)農(nóng)業(yè)部和歐盟委員會(huì)提供的乳品存貨數(shù)據(jù)顯示2015年的庫(kù)存大量增加,然而,這些庫(kù)存的增加并沒(méi)有妨礙消費(fèi)的增長(zhǎng).

2015年,全球人口增長(zhǎng)了將近1億人,總?cè)丝谶_(dá)到73億,由此帶來(lái)了許多潛在的新的乳品消費(fèi)者.人均乳制品消費(fèi)量折合為牛乳為111.3 kg,比去年增長(zhǎng)0.6%.人均牛乳消費(fèi)在2005至2015年間增長(zhǎng)了9.8 kg.

4.2 地區(qū)牛乳消費(fèi)

顯然提供的人均111.3 kg消費(fèi)量并不能反映地區(qū)間的差異.根據(jù)FAO對(duì)所有地區(qū)乳品產(chǎn)量和貿(mào)易的評(píng)估,年平均消費(fèi)量的范圍從非洲的50 kg到歐洲的270 kg.亞洲雖為全球主要的乳品消費(fèi)地區(qū),其消費(fèi)占全球總消費(fèi)量的43%,然而其人均消費(fèi)依然只有78 kg.雖然這一數(shù)字每年都在改變,但其相比于成熟市場(chǎng)北美、歐洲和大洋洲仍有很大的差距.后者為全球主要的乳品出口地區(qū),而消費(fèi)量卻僅占1%.

4.3 不同乳制品消費(fèi)

全球牛乳生產(chǎn)的份額很大一部分并不是通過(guò)工業(yè)渠道進(jìn)行加工的,而是通過(guò)小規(guī)模和非正式的加工者.明顯的,這種非正式的加工是否是未經(jīng)認(rèn)證和準(zhǔn)許的還是僅僅是被官方統(tǒng)計(jì)排除在外無(wú)從得知.根據(jù)FAO的預(yù)測(cè),在發(fā)展中國(guó)家這一生產(chǎn)模式可能占其總產(chǎn)量的80%以上.因此很難對(duì)確切數(shù)量進(jìn)行評(píng)估并對(duì)最終到達(dá)消費(fèi)者的乳制品進(jìn)行分類.

世界乳業(yè)現(xiàn)狀報(bào)告中提及的牛乳輸送和加工數(shù)據(jù)占全球總產(chǎn)量的54%.折合牛乳的計(jì)算是根據(jù)脂肪和蛋白含量進(jìn)行的從而為我們提供全球范圍的牛乳消費(fèi)情況.本評(píng)估中不包括非正式生產(chǎn)的牛乳,這部分產(chǎn)出預(yù)計(jì)占總產(chǎn)量的46%.全球范圍內(nèi),牛乳基本是以新鮮產(chǎn)品的形式進(jìn)行消費(fèi),諸如液體奶、發(fā)酵乳、酸奶、稀奶油等(17%),其他還有黃油(15%),干酪(13%)以及乳粉.

本報(bào)告中的人均消費(fèi)是基于各國(guó)提供的液體奶、黃油和干酪統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),報(bào)告中展示的各國(guó)產(chǎn)量、加工和貿(mào)易數(shù)據(jù)使得我們能夠驗(yàn)證這些消費(fèi)數(shù)字.請(qǐng)讀者注意,各國(guó)數(shù)據(jù)并不包括液體奶、黃油和干酪以外的產(chǎn)品,在有些國(guó)家,還不包括那些非正式生產(chǎn)的產(chǎn)品,這也使得其消費(fèi)水平被嚴(yán)重低估.

世界地圖的另一面也說(shuō)明了各國(guó)人均消費(fèi)的不同,液體奶、黃油、酥油還有干酪.每年液體奶人均消費(fèi)最高的是澳大利亞和新西蘭以及一些北歐國(guó)家,可達(dá)到100 kg;北美地區(qū)緊隨其后達(dá)到人均70 kg.歐洲是最大的黃油消費(fèi)地,法國(guó)年人均消費(fèi)8 kg,德國(guó)達(dá)到6 kg.其后消費(fèi)較低的國(guó)家是大洋洲、印度和巴基斯坦.北美、以色列和歐洲是全球主要的干酪消費(fèi)地:許多歐洲國(guó)家年人均干酪消費(fèi)超過(guò)20 kg.

4.4 未來(lái)消費(fèi)趨勢(shì)

根據(jù)OECD-FAO2016農(nóng)業(yè)展望,受人口增長(zhǎng)的推動(dòng)、收入的增加和消費(fèi)的改變,乳制品消費(fèi)將繼續(xù)增長(zhǎng).這些因素將使得乳品消費(fèi)在2015-2025年間增長(zhǎng)22%.這與年均2%的增長(zhǎng)相一致.發(fā)展中國(guó)家的增長(zhǎng)會(huì)比較顯著,發(fā)達(dá)國(guó)家會(huì)相對(duì)小一些.未來(lái)增長(zhǎng)受益的乳制品有全脂乳粉,以全球范圍增長(zhǎng)率在2.3%;新鮮乳制品;脫脂乳粉(2.2%).乳清和酪蛋白消費(fèi)年均增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為2%和1.8%,黃油和干酪的年均消費(fèi)增長(zhǎng)只有1.8%和1.5%,部分發(fā)達(dá)國(guó)家的消費(fèi)可能會(huì)更高一些(2.4%).

4.5 全球市場(chǎng)趨勢(shì)

4.5.1 過(guò)去5年的整體趨勢(shì)

乳品市場(chǎng)的活力同樣的積極.19個(gè)國(guó)家在近年來(lái)都是呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),其中10個(gè)國(guó)家的增長(zhǎng)超過(guò)10%.只有阿根廷和其它四個(gè)歐洲國(guó)家低于這一趨勢(shì).

在亞洲,飲食習(xí)慣的改變以及對(duì)健康食品的需求推動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展,在歐洲、北美洲和新西蘭,對(duì)產(chǎn)品的愉悅也是一個(gè)主要的指標(biāo),歐洲消費(fèi)者也對(duì)天然產(chǎn)品有所堅(jiān)持.

專家指出了乳品消費(fèi)增長(zhǎng)的障礙.對(duì)健康飲食的追求意味著消費(fèi)者在減少脂肪的食用.乳品的營(yíng)養(yǎng)益處的爭(zhēng)論在升級(jí),消費(fèi)者乳糖不耐的比率也在增加,這些都對(duì)乳品的正面形象有所玷污.消費(fèi)者還可以從植物食品中尋找乳品的替代品.

在西方世界,乳制品在其歷史上無(wú)處不在,這也使得增加銷售更加困難.消費(fèi)者對(duì)味道喜愛(ài)的增加和飲食習(xí)慣使得他們很容易獲得替代品.

15個(gè)國(guó)家的報(bào)告顯示液體奶消費(fèi)下滑,主要來(lái)自歐洲和北美地區(qū);來(lái)自亞洲和非洲的國(guó)家數(shù)據(jù)則顯示增長(zhǎng);兩個(gè)國(guó)家的消費(fèi)保持穩(wěn)定.過(guò)去5年可見(jiàn)的消費(fèi)增長(zhǎng)地區(qū)(亞洲、非洲、澳大利亞、智利及部分歐洲國(guó)家),其乳品市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力是購(gòu)買力,方便購(gòu)買性,針對(duì)牛乳展開(kāi)的健康宣傳活動(dòng)以及中產(chǎn)階級(jí)西化的生活方式.歐洲和西方化國(guó)家液體奶消費(fèi)的下降主要是由于生活習(xí)慣的改變:不吃早餐的增加;與其他乳制品或飲料的競(jìng)爭(zhēng);人口負(fù)增長(zhǎng),年輕人提前終止飲奶.由于越來(lái)越多消費(fèi)者聲稱存在牛奶消化問(wèn)題而轉(zhuǎn)向消費(fèi)其他替代品,牛奶的健康形象受到了影響.液體奶消費(fèi)還面臨著來(lái)自創(chuàng)新植物產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng),并聲稱擁有牛奶的益處而沒(méi)有其缺點(diǎn),牛奶在歐洲并沒(méi)有樹(shù)立起現(xiàn)代的形象.乳業(yè)只能通過(guò)新概念和新產(chǎn)品與之競(jìng)爭(zhēng)并尋找創(chuàng)新的方法來(lái)讓牛奶更吸引消費(fèi)者.

21個(gè)國(guó)家的報(bào)告顯示在過(guò)去5年里其黃油市場(chǎng)處于發(fā)展之中,其中12個(gè)國(guó)家增長(zhǎng)超過(guò)10%.這一增長(zhǎng)主要來(lái)自美洲地區(qū)和斯堪的納維亞半島,對(duì)動(dòng)物脂肪本身消費(fèi)較高的地區(qū).部分國(guó)家的購(gòu)買力,特別是印度、南非和一些南美洲國(guó)家也對(duì)黃油市場(chǎng)的擴(kuò)張作出了貢獻(xiàn).

干酪是個(gè)充滿活力的市場(chǎng),22個(gè)國(guó)家報(bào)告顯示過(guò)去5年干酪的銷售都是增長(zhǎng)的,其中12個(gè)國(guó)家顯著增長(zhǎng),四個(gè)原因可對(duì)此作出解釋:(1)干酪完全滿足消費(fèi)者期望,消費(fèi)者對(duì)市售的各種干酪都很喜歡,這意味著不同年齡層次的人們都喜食干酪.由于富含鈣和蛋白質(zhì),干酪有著良好的健康形象,其品質(zhì)也深受認(rèn)可;(2)干酪業(yè)的增長(zhǎng):充滿活力和創(chuàng)新,在商店易于購(gòu)買并持續(xù)增長(zhǎng)(非洲和亞洲);(3)一些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)干酪市場(chǎng)有所促進(jìn):購(gòu)買力提高(南美和非洲)以及經(jīng)濟(jì)狀況改善;(4)飲食習(xí)慣的改變(10個(gè)國(guó)家):新的消費(fèi)模式為市場(chǎng)提供了新的機(jī)遇,干酪主要用于烹飪配料,包括披薩、沙拉等.

稀奶油消費(fèi)在世界許多市場(chǎng)(20個(gè)國(guó)家)活躍度較高,稀奶油消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)力有:消費(fèi)需求:作為天然、具有親和性和豐富的產(chǎn)品,稀奶油在北美和歐洲被視為烹飪的補(bǔ)充和調(diào)味品,在亞洲則視之為高品質(zhì)產(chǎn)品;飲食習(xí)慣的改變:在美洲、亞洲和北歐均大量使用稀奶油用于烹飪.食品全球化使得消費(fèi)者去探尋含有稀奶油的食譜和甜點(diǎn).

酸奶市場(chǎng)在19個(gè)國(guó)家有所擴(kuò)大,在亞洲、北美、非洲和2個(gè)北歐國(guó)家瑞典和挪威顯著增長(zhǎng).

三個(gè)主要因素推動(dòng)了市場(chǎng)擴(kuò)張:(1)產(chǎn)品滿足消費(fèi)者的期望(12國(guó)):酸奶有著良好的健康形象,其含有鈣、蛋白質(zhì)和維生素使之成為亞洲備受推崇的食物.在世界追求簡(jiǎn)餐和增加食品個(gè)性化方面,酸奶被視為令人愉悅和方便的甜品;(2)該市場(chǎng)受到新鮮乳制品行業(yè)的增長(zhǎng)帶動(dòng)(13國(guó)):產(chǎn)品有了創(chuàng)新,貨架產(chǎn)品豐富、大量的廣告投入對(duì)超新鮮產(chǎn)品的增長(zhǎng)有重要的作用;(3)良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境:購(gòu)買力增加使得新的人口能夠獲得這些產(chǎn)品.一些歐洲酸奶市場(chǎng)經(jīng)歷了衰退,在達(dá)到較高的消費(fèi)水平后開(kāi)始下滑.消費(fèi)者對(duì)健康食品的需求在增長(zhǎng),特別是糖含量的要求會(huì)對(duì)甜酸奶的消費(fèi)產(chǎn)生影響.飲食習(xí)慣的改變也會(huì)對(duì)酸奶消費(fèi)產(chǎn)生影響(減少甜點(diǎn)的攝入,與替代品的競(jìng)爭(zhēng)等等).

很少部分國(guó)家提供了冰淇淋的消費(fèi)數(shù)據(jù),這并不能作為整個(gè)乳品市場(chǎng)進(jìn)行考慮.14個(gè)國(guó)家中半數(shù)消費(fèi)在增長(zhǎng),3個(gè)國(guó)家在下滑.北美和英國(guó)的市場(chǎng)趨勢(shì)為負(fù)面,而在亞洲、津巴布韋和大洋洲則為正面.

一些市場(chǎng)特別是亞洲和非洲,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和該行業(yè)的參與者的影響力在增加.但肥胖和超重為這一市場(chǎng)的擴(kuò)張帶來(lái)了負(fù)面效應(yīng).

4.5.2 未來(lái)趨勢(shì)

對(duì)食品以及所有的乳制品未來(lái)的消費(fèi)趨勢(shì)是正面的,即使是液體乳的消費(fèi)預(yù)期也會(huì)得到改善.2010-2015年間乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)的趨勢(shì)竟在多數(shù)國(guó)家得以延續(xù),在某些地方可能會(huì)快速增長(zhǎng).即使一些國(guó)家市場(chǎng)略有衰退或停滯,也能從中看到乳品市場(chǎng)在改善.雖然黃油在一些地區(qū)出現(xiàn)消費(fèi)衰退,但在許多國(guó)家將保持增長(zhǎng);

干酪消費(fèi)將在多數(shù)國(guó)家保持增長(zhǎng),個(gè)別地區(qū)會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng);稀奶油銷售會(huì)持續(xù)增加,但增速會(huì)低于2010-2015年時(shí)期;一些酸奶消費(fèi)出現(xiàn)下滑的國(guó)家似乎后期會(huì)有所改善;冰淇淋在北美地區(qū)、英國(guó)和新西蘭銷量持續(xù)下滑,但在亞洲和澳大利亞則在增長(zhǎng).

5 全球乳品貿(mào)易

5.1 需求的減少致使國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)停滯

2015年國(guó)際乳品貿(mào)易由于國(guó)際市場(chǎng)特別是中國(guó)市場(chǎng)需求減少而增長(zhǎng)疲弱.此外,俄羅斯的食品進(jìn)口禁令也令許多主要的乳品供應(yīng)商被動(dòng).

國(guó)際乳品貿(mào)易依然維持在折合牛乳6 940萬(wàn)t,比去年增長(zhǎng)0.3%.這低于2010-2014年間平均5.9%的增長(zhǎng)率.

需求的減少與主要出口地區(qū)歐洲、新西蘭的產(chǎn)量增長(zhǎng)同時(shí)發(fā)生,使得本年度國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格出現(xiàn)下滑.良好的氣候條件以及2015年3月乳配額的終止刺激了產(chǎn)量的進(jìn)一步增加.乳產(chǎn)量并不是在所有地區(qū)都有增長(zhǎng),阿根廷作為全球5大主要乳品供應(yīng)商,由于極度潮濕的氣候影響了牛乳生產(chǎn),出口量連年減少.

9%的全球牛乳產(chǎn)出用于國(guó)際貿(mào)易,這意味著絕大多數(shù)的牛乳消費(fèi)都在當(dāng)?shù)匕l(fā)生,國(guó)際貿(mào)易對(duì)全球乳品經(jīng)濟(jì)而言仍是不可或缺的.

5.2 新西蘭和歐盟依然主導(dǎo)國(guó)際出口的供應(yīng)

裹足不前的乳品貿(mào)易增長(zhǎng)反映了主要產(chǎn)品種類的貿(mào)易趨勢(shì),多數(shù)產(chǎn)品貿(mào)易量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)或增長(zhǎng)減少,只有液體奶、稀奶油和脫脂乳粉有實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng),脫脂乳粉的增長(zhǎng)率依然低于過(guò)去幾年的平均增長(zhǎng)率.

新西蘭依然是國(guó)際最大的出口商,占國(guó)際貿(mào)易份額的28%.歐盟以27%居第二位,荷蘭、德國(guó)和法國(guó)占這其中的一半以上.美國(guó)依然排名第三,國(guó)內(nèi)需求以及疲弱的國(guó)際價(jià)格使得其經(jīng)過(guò)前幾年的連續(xù)增長(zhǎng)后出現(xiàn)下滑.

2015年的貿(mào)易圖可以看出國(guó)際乳品市場(chǎng)的供應(yīng)仍然比較集中,5大供應(yīng)商占全球總供應(yīng)量的80%,并較為脆弱.另一方面,需求變得更加分散.國(guó)際乳品市場(chǎng)增長(zhǎng)的機(jī)遇主要來(lái)自于中國(guó)、中東地區(qū)以及非洲的發(fā)展.

5.3 各類產(chǎn)品貿(mào)易趨勢(shì)

5.3.1 干酪

經(jīng)過(guò)2014年的大幅下滑以及俄羅斯的進(jìn)口禁令影響了所有主要的干酪供應(yīng)商,2015年干酪國(guó)際貿(mào)易穩(wěn)定在220萬(wàn)t.

歐盟依然是全球最大的干酪供應(yīng)商,占全部份額的33%.荷蘭是歐盟最主要的干酪出口國(guó),占?xì)W盟的18%.2015年歐盟的干酪出口保持穩(wěn)定,2014年8月禁令以前,俄羅斯是歐盟的主要出口地,占其出口量的1/3.隨著俄羅斯市場(chǎng)的關(guān)閉,歐盟供應(yīng)商不得不尋求其他的出口地.2015年,其成功的在諸入美國(guó)、日本、韓國(guó)和沙特等主要市場(chǎng)擴(kuò)大了銷售.

白俄羅斯在俄羅斯市場(chǎng)不受限制,其與俄羅斯的傳統(tǒng)干酪貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng),增加了7%.這一增長(zhǎng)率略低于自2000年以來(lái)8%的平均增長(zhǎng)率.

新西蘭干酪出口大幅增加,增加了5萬(wàn)t,增長(zhǎng)18%達(dá)到32.8萬(wàn)t.這也反映了其產(chǎn)品出口自2015年對(duì)中國(guó)全脂乳粉出口大幅下滑后發(fā)生了變化.

美國(guó)國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求以及低迷的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)重制約了出口的增長(zhǎng),其出口下滑14%.

由于澳大利亞主要出口國(guó)日本額外進(jìn)口了1.8萬(wàn)t干酪,澳大利亞的干酪出口增長(zhǎng)14%.日本吸收了澳大利亞干酪出口量的55%.

2015年,盡管俄羅斯干酪進(jìn)口處于懸停狀態(tài),但其與日本、美國(guó)、墨西哥、韓國(guó)、一樣依然是干酪國(guó)際貿(mào)易的主要目的地.中東地區(qū)的主要進(jìn)口國(guó)沙特以及阿聯(lián)酋近期正遭受低油價(jià)的困擾.中國(guó)正成為干酪出口的主要市場(chǎng),今年首次取得了2位數(shù)的增長(zhǎng),增長(zhǎng)19%.

5.3.2 黃油及乳脂肪

2015年黃油及乳脂肪國(guó)際貿(mào)易量折合為黃油為96.8萬(wàn)t,比去年減少5%.

美國(guó)出口的大幅下滑是造成國(guó)際貿(mào)易急劇減少的主要原因,其出口減少了2.4萬(wàn)t,與去年相比減少了1/3美國(guó)的出口主要受到了國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)需求擴(kuò)張以及國(guó)際價(jià)格低迷的影響.

國(guó)際乳脂肪生產(chǎn)高度集中,10大主要出口國(guó)展國(guó)際貿(mào)易的92%以上的份額.新西蘭依然是最大的黃油供應(yīng)商,出口份額達(dá)到55%.

過(guò)去幾年,中國(guó)成為了新西蘭黃油的主要出口地.2015年對(duì)中國(guó)的出口略有下滑但依然占新西蘭出口量的15%.雖然新西蘭的黃油出口略有下滑,但其出口細(xì)節(jié)比較復(fù)雜.一方面,對(duì)墨西哥的出口量翻番,對(duì)其他主要出口地埃及、菲律賓、阿聯(lián)酋都有增加,另一方面對(duì)美國(guó)、阿爾及利亞、俄羅斯、歐盟和沙特等主要市場(chǎng)的出口則顯著減少.

與此同時(shí),歐盟黃油和乳脂肪的出口進(jìn)一步增長(zhǎng),達(dá)到16.5萬(wàn)t(+11%).

俄羅斯進(jìn)口禁令影響了其作為國(guó)際黃油和乳脂肪貿(mào)易主要目標(biāo)市場(chǎng)的地位,進(jìn)口減少了31%.該國(guó)依然是最大的出口市場(chǎng),中國(guó)緊隨其后.對(duì)俄羅斯最大的國(guó)際貿(mào)易是區(qū)域性的,其鄰國(guó)白俄羅斯提供了近80%的供應(yīng)量.

黃油及乳脂肪出口到了許多國(guó)家,主要是亞洲、北非和中東地區(qū).自2010年以來(lái)中國(guó)進(jìn)口量增長(zhǎng)3倍,已成為主要的亞洲出口目的地.埃及是最大的非洲市場(chǎng),雖然2015年進(jìn)口量減少,但沙特依然是中東的主要買家.

5.3.3 全脂乳粉

2015年全球全脂乳粉貿(mào)易下滑2%,不到250萬(wàn)t.其中55%的貿(mào)易量由新西蘭供應(yīng),雖然其產(chǎn)量減少3%,但其依然是全球市場(chǎng)的主要玩家.

來(lái)自全球最大的全脂乳粉出口市場(chǎng)中國(guó)的需求減少,在國(guó)際貿(mào)易量減少中擔(dān)任了主要角色.中國(guó)的貿(mào)易量減少了38%以上,25萬(wàn)t之多,但中國(guó)市場(chǎng)依然占其國(guó)際貿(mào)易的16%.

新西蘭承受了中國(guó)需求減少之痛,中國(guó)2015年吸收了其26%的出口量.

中國(guó)需求的減少使得其他市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈,新西蘭擴(kuò)大了對(duì)其他主要市場(chǎng)的出口,最為突出的是委內(nèi)瑞拉:對(duì)該國(guó)的出口自2014年下滑后出現(xiàn)了復(fù)蘇.此外,新西蘭擴(kuò)大了對(duì)其他亞洲國(guó)家(馬來(lái)西亞、越南、斯里蘭卡)和中東(阿聯(lián)酋)以及非洲(阿爾及利亞、尼日利亞)的出口.

市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者新西蘭并不是唯一出口下滑的,歐盟、阿根廷和澳大利亞也面臨同樣的狀況.烏拉圭是唯一5大出口商中出口增長(zhǎng)的國(guó)家,出口量達(dá)到10萬(wàn)t,主要出口至巴西、阿爾及利亞和委內(nèi)瑞拉.

5.3.4 脫脂乳粉

與其他產(chǎn)品相反,脫脂粉國(guó)際貿(mào)易在2015年增長(zhǎng)了接近7%,超過(guò)220萬(wàn)t.

巨大的進(jìn)口需求對(duì)全脂乳粉這類保質(zhì)期短的產(chǎn)品是不確定的,這也是促使脫脂乳粉發(fā)展的原因.此外,價(jià)格趨勢(shì)也是的生產(chǎn)商將其產(chǎn)品集中于脫脂乳粉和黃油而非其他乳制品.這也影響了歐盟的決定在其失去俄羅斯干酪市場(chǎng)后,將其過(guò)量的牛乳加工成脫脂乳粉和黃油.國(guó)際價(jià)格的低水平又使得歐盟的干涉庫(kù)存升高.

全球脫脂乳粉貿(mào)易的增長(zhǎng)受到了國(guó)際主要出口商擴(kuò)張的推動(dòng),但除了印度和馬來(lái)西亞.在印度,大幅下滑的國(guó)際價(jià)格致使其出口下滑并使其建起了未售出國(guó)內(nèi)脫脂乳粉庫(kù)存.為抵消這一切,生產(chǎn)商開(kāi)始使用脫脂粉做復(fù)原乳,這又使得乳脂肪的進(jìn)口有所增長(zhǎng),而這又使得本地牧場(chǎng)主處于不利的地位.

歐盟依然是全球最大的脫脂乳粉出口商,占全球出口量的30%.歐盟內(nèi)部主要的出口國(guó)是法國(guó)、德國(guó)和比利時(shí).

歐盟的對(duì)外出口目的地眾多,主要來(lái)自北非、亞洲和中東.雖然其對(duì)主要出口地中國(guó)和阿爾及利亞的出口持續(xù)減少,但整體出口還是增長(zhǎng)了4%.每年對(duì)阿爾及利亞的出口取決于其分配.隨著2014年該國(guó)的進(jìn)口高峰,其2015年進(jìn)口脫脂粉減少5萬(wàn)t,基本相當(dāng)于歐盟出口商的損失.

美國(guó)的出口復(fù)蘇,以將近56萬(wàn)t達(dá)到了新的記錄.其中45%出口到了取代了中國(guó)成為最大進(jìn)口商的墨西哥.該國(guó)額外吸收了7.5萬(wàn)t的脫脂粉,這其中的2/3來(lái)自其北美自由貿(mào)易協(xié)定伙伴國(guó)美國(guó).

5.3.5 乳清粉及乳清制品

2015年全球乳清粉及乳清產(chǎn)品為170萬(wàn)t,下滑4%.與2010到2014年間6%的增長(zhǎng)相反,下滑源于美國(guó)出口的大幅減少.去年美國(guó)的出口減少了9.6萬(wàn)t,仍緊隨歐盟、新西蘭和白俄羅斯之后位列5大貿(mào)易出口商.

歐盟和美國(guó)依然主導(dǎo)著乳清貿(mào)易,他們的出口占全球貿(mào)易的62%.

歐盟的乳清及乳清產(chǎn)品業(yè)務(wù)主要集中于亞洲,中國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南均增加了其購(gòu)買量.中國(guó)額外購(gòu)買了將近1萬(wàn)t,該國(guó)已成為歐盟最大的單一出口市場(chǎng),購(gòu)買了歐盟總出口量的25%多.

對(duì)中國(guó)乳清出口的增加主要來(lái)自歐盟和其他國(guó)家諸如阿根廷和新西蘭,但這些國(guó)家的出口都無(wú)法彌補(bǔ)美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的減少.因此,中國(guó)的進(jìn)口市場(chǎng)收縮5%,但中國(guó)仍購(gòu)買了美國(guó)35%的出口量.

美國(guó)出口大幅下滑在多數(shù)亞洲國(guó)家除菲律賓、日本和印尼外產(chǎn)生了反響.

同時(shí)這也對(duì)其主要的區(qū)域市場(chǎng),北美自貿(mào)伙伴墨西哥和加拿大產(chǎn)生了影響.但北美自貿(mào)區(qū)依然是其主要的進(jìn)口商,占其總貿(mào)易量的22%.

10大進(jìn)口市場(chǎng)的6個(gè)在亞洲,亞洲是主要出口商歐盟和美國(guó)的主要出口目的地.對(duì)美國(guó)的出口增長(zhǎng)了9%,主要是新西蘭對(duì)美國(guó)出口的大量濃縮蛋白產(chǎn)品.

5.3.6 牛乳及稀奶油

考慮到這些是天然產(chǎn)品,牛乳及稀奶油貿(mào)易已經(jīng)成為了地區(qū)貿(mào)易.但牛乳加工技術(shù)和物流的發(fā)展使之?dāng)U大了運(yùn)輸距離,增加了國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展.

2015年,全球牛乳及稀奶油貿(mào)易約為260萬(wàn)t,比去年增長(zhǎng)7.6%.牛乳及稀奶油是少數(shù)乳制品貿(mào)易增長(zhǎng)的種類.歐盟占全球貿(mào)易的32.5%,是這一產(chǎn)品最大的出口商,其后是白俄羅斯、沙特和澳大利亞.歐盟和澳大利亞在亞洲和中東占有較大份額,白俄羅斯和沙特仍是其地區(qū)主要的出口商.

牛乳及稀奶油出口的快速增長(zhǎng)還可看到中國(guó)對(duì)此的需求急劇增加.自2010年以來(lái),對(duì)中國(guó)的出口已經(jīng)翻了七番.2015年,歐盟對(duì)華出口47萬(wàn)t,占?xì)W盟出口量72%,德國(guó)出口最多.

5.4 2016年及未來(lái)趨勢(shì)

2016年上半年全球乳品貿(mào)易增長(zhǎng)停滯,下滑2.6%,但不同產(chǎn)品種類和不同的出口商情況又大不相同.

2016年上半年,需求明顯受到抑制,而主要牛乳生產(chǎn)地取得產(chǎn)量過(guò)剩使得庫(kù)存增加.

2016年全年我們預(yù)期國(guó)際貿(mào)易會(huì)取得1.5%的小幅增長(zhǎng).這一預(yù)期來(lái)自于2016年下半年乳品市場(chǎng)趨勢(shì)向好以及全球需求的小幅復(fù)蘇.旦2016年的貿(mào)易增長(zhǎng)將低于過(guò)去幾年的平均增長(zhǎng)率.

截止到6月份,6大出口商中的歐盟、美國(guó)、澳大利亞和阿根廷均為負(fù)增長(zhǎng).

相反的,新西蘭的出口則略有增長(zhǎng).由于對(duì)俄羅斯的出口,白俄羅斯的出口是唯一大幅增長(zhǎng)的.白俄羅斯出口的增長(zhǎng)定期都會(huì)受到俄羅斯乳業(yè)的抵制.白俄羅斯幾家出口商由于參與歐盟產(chǎn)品在內(nèi)的運(yùn)輸貿(mào)易而被取消對(duì)俄出口.2014年以來(lái),歐盟對(duì)白俄羅斯牛乳及稀奶油的出口大幅增加并使之成為繼中國(guó)之后第二大歐盟出口目的地.

到2016年6月,貿(mào)易減少明顯的是煉乳和脫脂乳粉,全脂乳粉貿(mào)易略有增加.煉乳貿(mào)易的減少主要是由于歐盟產(chǎn)量的減少.除新西蘭外,其他主要出口商脫脂乳粉出口貿(mào)易均有所減少,其中歐盟和美國(guó)占減少總額的87%.

另一方面,干酪和黃油似乎都從去年的下滑中有所復(fù)蘇.由于俄羅斯的禁令,這兩種產(chǎn)品將在2016年受廣泛的復(fù)蘇推動(dòng)結(jié)束下滑.這一復(fù)蘇意味著歐盟及其它出口商已克服了2014年8月俄羅斯進(jìn)口禁令的影響并成功開(kāi)拓了新的市場(chǎng).

2017年,預(yù)計(jì)全球需求會(huì)再次增長(zhǎng),帶來(lái)更合理的供需平衡.國(guó)際貿(mào)易將再次重返其長(zhǎng)期平均增長(zhǎng)的軌跡,國(guó)際市場(chǎng)不會(huì)再有新的異常.因此,總貿(mào)易量能夠增長(zhǎng)4%~5%,折合牛乳達(dá)到7 300~7 400萬(wàn)t.

6 價(jià)格

6.1 2015年趨勢(shì)

2013年的幾個(gè)高峰現(xiàn)在看來(lái)似乎極為遙遠(yuǎn),全球乳品供需的不平衡始于2014年,并在2015年延續(xù).全球乳日用品在遭受共同因素沖擊后自去年以來(lái)價(jià)格一直下行且從未間斷,并延續(xù)著下行的趨勢(shì).全年世界范圍的持續(xù)產(chǎn)出是第一個(gè)因素;第二個(gè)原因是需求的減少,特別是中國(guó)有了大量的產(chǎn)品儲(chǔ)備;以及俄羅斯2014年8月施行的對(duì)歐盟、美國(guó)、加拿大、澳大利亞和挪威的進(jìn)口禁令.

今年看到了希望,2015年初,由于許多牧場(chǎng)主為防止超過(guò)配額而被苛以重稅,歐洲牛乳輸送量大幅減少.大洋洲的牛乳生產(chǎn)也受到了干旱的威脅.這引起了對(duì)供應(yīng)短缺的擔(dān)心并刺激了本地以及國(guó)際的乳品價(jià)格.大洋洲乳日用品價(jià)格在2月份達(dá)到頂峰:自1月份以來(lái),全脂乳粉價(jià)格每噸上漲了1 000美元,脫脂乳粉和黃油價(jià)格也分別上漲了500美元.

最后,大洋洲的牛乳產(chǎn)量受干旱的影響程度并未像買家所預(yù)想的那樣嚴(yán)重.對(duì)牛乳供應(yīng)短缺的擔(dān)憂也隨著歐盟配額的終止而消除,2月末以后乳價(jià)再次下滑并創(chuàng)歷史新低.大洋洲脫脂乳粉和全脂乳粉價(jià)格深受影響,5個(gè)月的時(shí)間到7月末,這兩種商品都失去了一半的價(jià)格跌至每噸1 500美元和1 725美元,比2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)的低價(jià)格還要低.大洋洲黃油價(jià)格直落至每噸2 625美元,車達(dá)干酪也跌至2 900美元,但這一價(jià)格依然高于歐洲其他干酪種類諸如高達(dá)和艾達(dá)姆.大洋洲和全球處于低價(jià)格的時(shí)期即將與澳大利亞和新西蘭新的乳業(yè)年度的開(kāi)始相銜接,這一時(shí)期也是庫(kù)存不得不進(jìn)行清除的時(shí)間,這些綜合在一起將給全球市場(chǎng)帶來(lái)更大的壓力.

2015年9月乳品市場(chǎng)的突然反彈使得價(jià)格略有復(fù)蘇,但時(shí)間有限并不能完全改變其下行趨勢(shì).全球乳品需求依然較弱,而牛乳供應(yīng)過(guò)剩致使生產(chǎn)了更多的脫脂乳粉和黃油.產(chǎn)量增長(zhǎng)在歐洲尤為明顯,奶農(nóng)不再受配額限制但正承受著較低的牧場(chǎng)乳價(jià)格.大多數(shù)人都希望能通過(guò)增加產(chǎn)量來(lái)彌補(bǔ)其收入,這又產(chǎn)生額外的產(chǎn)量,使得全球價(jià)格直到2015年底依然在承受壓力.

6.2 2016年趨勢(shì)

2016年前幾個(gè)月,歐洲和美國(guó)等乳產(chǎn)區(qū)的乳產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)全球的存貨將依然可觀.這將使得價(jià)格承受壓力特別是北半球迎來(lái)了產(chǎn)量高峰期.

自2009年以來(lái)有記錄的最低乳價(jià)在新年迎來(lái)了曙光:美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)現(xiàn)大洋洲或歐洲的價(jià)格在4/5月份觸底,黃油每噸2 575美元,脫脂乳粉1 700美元,全脂乳粉2 000美元.換言之,黃油與年初相比降價(jià)17%;脫脂乳粉降價(jià)10%;全脂乳粉降價(jià)9%.

在本報(bào)告撰寫之時(shí),大洋洲最低干酪價(jià)格在三月份出現(xiàn),車達(dá)干酪每噸2 550美元.在歐洲,高達(dá)和艾達(dá)姆干酪由于俄羅斯進(jìn)口禁令在產(chǎn)量高峰前4月份左右跌至每噸2 000歐元.

不過(guò),2016年初可見(jiàn)國(guó)際買家正逐步返回市場(chǎng)-中國(guó)黃油、乳清粉和乳粉的進(jìn)口在1月份大幅增加,而阿根廷和大洋洲由于低價(jià)格和不利的氣候條件牛乳配送量出現(xiàn)下滑.不理想的價(jià)格信號(hào)意味著歐洲的產(chǎn)量最終也有所緩解:到年中,歐盟的配送量下滑低于去年的水平.

市場(chǎng)最終從前幾個(gè)月的地點(diǎn)出現(xiàn)明顯復(fù)蘇.黃油的需求激增使得價(jià)格有了相當(dāng)大的增長(zhǎng):來(lái)自美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)到2016年8月末,大洋洲和西歐黃油價(jià)格分別從春季的低點(diǎn)增長(zhǎng)32%和55%.不過(guò)于依賴國(guó)際市場(chǎng)的歐洲黃油價(jià)格也相比大洋洲要高.根據(jù)歐洲牛乳市場(chǎng)平臺(tái)(MMO),到9月初,歐盟生產(chǎn)加權(quán)每周黃油報(bào)價(jià)單在四個(gè)月內(nèi)上漲不到38%.

乳粉價(jià)格也開(kāi)始轉(zhuǎn)變:根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù),大洋洲和西歐全脂乳粉價(jià)格從2016年的低點(diǎn)增長(zhǎng)38%,脫脂乳粉也增長(zhǎng)了23%.脫脂乳粉價(jià)格上漲起步較晚是由于過(guò)去幾個(gè)月全球產(chǎn)量的過(guò)剩以及存貨的增加.歐盟脫脂乳粉價(jià)格徘徊在干涉價(jià)格水平:大量庫(kù)存在2016年上半年拋售,其中脫脂乳粉到6月末庫(kù)存超過(guò)30萬(wàn)t.根據(jù)歐盟立法,庫(kù)存脫脂乳粉進(jìn)一步的轉(zhuǎn)售應(yīng)避免對(duì)市場(chǎng)的干擾.

由于產(chǎn)量減少,USDA和EU MMO干酪日用品報(bào)價(jià)單提高了20%~30%.

整體而言,當(dāng)前乳制品價(jià)格依然較低.乳品市場(chǎng)是否進(jìn)入新的上升周期還存在疑義.受產(chǎn)量減少以及季節(jié)性生產(chǎn)下滑,特別是乳脂肪.其價(jià)格似乎至少到2016年底都是增長(zhǎng)的.

全球的乳業(yè)經(jīng)營(yíng)者已經(jīng)在尋找控制價(jià)格的方法,并從各個(gè)方面進(jìn)行考慮.生產(chǎn)商可以依靠諸如私人存儲(chǔ)戰(zhàn)略、長(zhǎng)期合同或者對(duì)沖工具.2016年許多政府引入公共安全網(wǎng)絡(luò)來(lái)應(yīng)對(duì)波動(dòng),包括干預(yù)購(gòu)買:2016年5月,歐洲委員會(huì)決定將脫脂乳粉干涉購(gòu)買上限提至35萬(wàn)t.干預(yù)購(gòu)買在2017年2月終止.2016年9月,美國(guó)農(nóng)業(yè)部宣布截至到年底將斥資2 000萬(wàn)美元從美國(guó)私人庫(kù)存收購(gòu)5 000噸左右的干酪.相似的情形也出現(xiàn)在阿根廷和突尼斯.私人存儲(chǔ)幫助:歐盟改善了其私人脫脂乳粉存儲(chǔ)幫助計(jì)劃,提供更高的幫助利率和延長(zhǎng)存儲(chǔ)時(shí)間(365天).提高乳制品海關(guān)稅率(在南方共同市場(chǎng)、印度、巴基斯坦和).鼓勵(lì)供應(yīng)平衡:2016年夏天,歐洲委員會(huì)頒布了志愿牛乳供應(yīng)減少計(jì)劃,每少生產(chǎn)一升牛乳提供給牧場(chǎng)主0.14歐元的補(bǔ)貼.

6.3 中期展望

經(jīng)常能夠發(fā)現(xiàn)全球食品價(jià)格與原油價(jià)格有緊密關(guān)聯(lián).部分原因是:石油產(chǎn)品用于牧場(chǎng)投入;石油產(chǎn)品是日用品加工和運(yùn)輸成本的一部分;生物燃料需求和價(jià)格與石油價(jià)格有關(guān)聯(lián).目前,全球石油市場(chǎng)依然供應(yīng)過(guò)剩,價(jià)格較低.短期內(nèi),價(jià)格很難達(dá)到2011-2013年間的高峰:OPEC2015國(guó)際石油展望預(yù)計(jì)原油價(jià)格會(huì)緩慢復(fù)蘇,在不早于2023年原油按名義價(jià)值計(jì)算達(dá)到每桶90美元.這會(huì)對(duì)乳品市場(chǎng)的中期發(fā)展產(chǎn)生影響.

乳品價(jià)格在2015-2016年已經(jīng)觸底,其價(jià)格重返2013年底的高點(diǎn)還需要幾年的時(shí)間.不過(guò),雖然目前的整體和乳品市場(chǎng)令人沮喪但多數(shù)乳業(yè)生產(chǎn)地區(qū)依然對(duì)未來(lái)表示樂(lè)觀.根據(jù)預(yù)測(cè),到2040年,全球經(jīng)濟(jì)將保持3%~3.5%的平均增長(zhǎng):全球的需求將繼續(xù)增加并推高乳制品的價(jià)格.

OECD和FAO聯(lián)合發(fā)布的《2016-2025農(nóng)業(yè)展望》確認(rèn)了這一預(yù)測(cè):在現(xiàn)有氣候、環(huán)境、政策和經(jīng)濟(jì)條件下,所有乳制品價(jià)格趨勢(shì)在未來(lái)十年將保持增長(zhǎng)價(jià)格將明顯高于2007年以前的水平.美國(guó)農(nóng)業(yè)部的大洋洲離岸價(jià)格黃油相比2015年的3 183美元每噸,到2025年將超過(guò)每噸3 500美元.脫脂乳粉和全脂乳粉相比2015年的每噸2 165美元和2 474美元將達(dá)到3 100美元和3 300美元.到2025年車達(dá)干酪的價(jià)格會(huì)超過(guò)3 800美元每噸,比去年平均的3 336美元高出500美元.

然而,由于2015年和2016年可見(jiàn)的低價(jià)格,預(yù)測(cè)也相比去年的版本進(jìn)行了下調(diào):根據(jù)今年的報(bào)告,到2025年不太可能所有乳品種類都達(dá)到2013年的高價(jià)格水平.未來(lái)的年均增長(zhǎng)率也進(jìn)行了調(diào)整:全脂乳粉價(jià)格趨勢(shì)與預(yù)測(cè)相符沒(méi)有調(diào)整依然是年均2.7%的增長(zhǎng),干酪價(jià)格的增長(zhǎng)略低于預(yù)期,年均為2.2%.另一方面,黃油價(jià)格年均增長(zhǎng)有所提高為2.4%,脫脂乳粉為3.8%.排除不可預(yù)測(cè)的市場(chǎng)干擾,乳業(yè)有著堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)并能夠保持進(jìn)行長(zhǎng)期的價(jià)格上漲趨勢(shì).

6.4 牧場(chǎng)乳價(jià)格

6.4.1 2015年趨勢(shì)

2013年和2014年可見(jiàn)的理想的平均牧場(chǎng)乳價(jià)格讓位給了2015年大幅下滑的價(jià)格.

全球最的的牛乳生產(chǎn)商歐盟28國(guó)牧場(chǎng)乳價(jià)格從2014年的37.26歐元/100 kg跌至2015年的30.84歐元,下滑17%.全球第二大牛乳生產(chǎn)商美國(guó),價(jià)格下跌將近29%,從52.91美元跌至37.7美元/100 kg.

在亞洲國(guó)家諸如印度和中國(guó),牧場(chǎng)乳價(jià)格看起來(lái)變化不大,但來(lái)自其國(guó)家報(bào)告的價(jià)格報(bào)告只是字面上的并且沒(méi)有考慮通貨膨脹.

全球最大的牛乳生產(chǎn)商(包括水牛乳)印度可以用小規(guī)模生產(chǎn)和和相對(duì)較小的配送量來(lái)形容.牧場(chǎng)乳價(jià)格下滑主要是由于全球脫脂乳價(jià)格和其日用品價(jià)格下滑導(dǎo)致的.

出口量占其乳產(chǎn)量90%的新西蘭已深受全球市場(chǎng)的影響.該國(guó)平均牧場(chǎng)乳價(jià)格下滑超過(guò)40%,從2014年67.5新元/100 kg跌至2015年的37.9新元.

6.4.2 LTO2015牧場(chǎng)乳價(jià)格

LTO國(guó)際牛乳價(jià)格比較提供了歐盟、美國(guó)和新西蘭牧場(chǎng)乳價(jià)格更深入的比較分析.LTO歐盟價(jià)格是根據(jù)歐盟16大乳業(yè)國(guó)家支付給奶農(nóng)的牧場(chǎng)乳價(jià)格的平均價(jià)格.美國(guó)和新西蘭價(jià)格則是根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部3級(jí)價(jià)格和全球最大乳品出口商恒天然的支付價(jià)格.LTO價(jià)格是4.2%脂肪和3.4%脂肪的標(biāo)準(zhǔn)乳價(jià)格.

經(jīng)過(guò)2014年的高點(diǎn)之后,歐盟、美國(guó)和新西蘭的牧場(chǎng)乳價(jià)格在2015年跌倒歷史低點(diǎn).價(jià)格在2014下半年就已經(jīng)開(kāi)始下滑.

2015年歐盟16大主產(chǎn)國(guó)支付的牧場(chǎng)乳價(jià)格為31.27歐元/100 kg,比2014年少了7.33歐元.

美國(guó)3級(jí)乳平均價(jià)格從2014年的22.34美元/英擔(dān)降至2015年的15.8美元.

新西蘭的恒天然2014/15年度支付給供應(yīng)商的價(jià)格為4.65新元/kg乳固體,價(jià)格比去年減少了45%.支付的價(jià)格中包括牧場(chǎng)乳價(jià)格4.4新元以及分紅0.25新元.預(yù)計(jì)2015/16全年度支付的價(jià)格在每公斤乳固體4.4新元.

6.5 2016上半年乳價(jià)

2016上半年供需的不平衡導(dǎo)致牧場(chǎng)乳價(jià)格的進(jìn)一步下滑.在歐洲,牧場(chǎng)乳價(jià)格在2016年6月和7月達(dá)到歷史低點(diǎn).2016年5月,美國(guó)3級(jí)乳價(jià)跌至12.76美元,這是自2009年以來(lái)的最低水平.

隨著價(jià)格走低,乳價(jià)在歐洲開(kāi)始略有復(fù)蘇,特別是美國(guó)復(fù)蘇明顯.美國(guó)3級(jí)乳價(jià)在8月份飆升至16.91美元/英擔(dān).恒天然支付價(jià)格達(dá)到6.3新元/kg乳固體,其最新的預(yù)測(cè)2016/2017年度支付價(jià)格將高于去年.

(黑龍江省綠色食品科學(xué)研究院方景泉編譯)

(未完待續(xù))

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