本文對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的發(fā)展現(xiàn)狀、情報(bào)的獲取途徑進(jìn)行了一定介紹，闡述競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的作用，并結(jié)合公司現(xiàn)狀提出了目前公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)開展工作中存在的問題，提出了意見和建議。通過本文的闡述，希望能引起公司管理層一定程度上的重視，從而促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作在產(chǎn)業(yè)發(fā)展總發(fā)揮更大的作用，以降低產(chǎn)業(yè)選擇、培育和發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

一、引言

近兩年，軌道交通行業(yè)天花板已經(jīng)出現(xiàn)。今后幾年，軌道交通裝備需求仍在高位運(yùn)行，但總體趨緩態(tài)勢(shì)將更加明顯。作為軌道交通裝備企業(yè)，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，走出兩條鐵軌，探索開發(fā)路外新產(chǎn)業(yè)，是面對(duì)路內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和日趨飽和的一種戰(zhàn)略選擇。

進(jìn)入新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域意味著機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，企業(yè)在決定培育發(fā)展新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域時(shí)，都要對(duì)新方向的選擇進(jìn)行充分科學(xué)地評(píng)估，以降低進(jìn)入的風(fēng)險(xiǎn)。作為新進(jìn)入者選擇進(jìn)入新的領(lǐng)域，必須重視競(jìng)爭(zhēng)情況的作用，監(jiān)視競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，制定競(jìng)爭(zhēng)策略，發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)只有這樣才能在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大。

二、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的發(fā)展現(xiàn)狀

（一）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)介紹

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，簡(jiǎn)稱CI，即Competitive Intelligence，是指關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、自身競(jìng)爭(zhēng)策略的信息產(chǎn)品和研究過程，是為了提高競(jìng)爭(zhēng)力而進(jìn)行的合法的專門情報(bào)活動(dòng)。在未來，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)也必將發(fā)展成為各個(gè)機(jī)構(gòu)、組織的核心能力之一。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)就是幫助企業(yè)了解競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、知己知彼，也就是洞察企業(yè)外部環(huán)境的變化趨勢(shì)，對(duì)企業(yè)自身和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的能力和行為進(jìn)行評(píng)定，向企業(yè)決策層制定戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)提供支持和依據(jù)，從而保障企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究?jī)?nèi)容可以歸納為認(rèn)清競(jìng)爭(zhēng)形式、了解分析行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者和參與制定競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略三個(gè)方面。具體來說可用以下幾個(gè)問題來概括：本行業(yè)的特點(diǎn)是什么？本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些？本企業(yè)在本行業(yè)中的地位如何？競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和本企業(yè)相比的優(yōu)劣勢(shì)有哪些？競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最有可能采取什么行動(dòng)？本企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取什么行動(dòng)來取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

在一切競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)中了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是其核心，也是所有其它環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)?？梢哉f競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是從了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況開始的，它是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)最基本的內(nèi)容，也是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的核心。

分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要從以下12個(gè)方面著手：（1）總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、目標(biāo)和政策；（2）產(chǎn)品和服務(wù)；（3）定價(jià)；（4）銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷；（5）技術(shù)和服務(wù)；（6）運(yùn)輸；（7）成本地位；（8）研究與工程研發(fā)能力；（9）金融組織機(jī)構(gòu)；（10）管理層和董事會(huì)；（11）在顧客和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的形象；（12）總體評(píng)價(jià)。在認(rèn)清競(jìng)爭(zhēng)形式、了解分析行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者之后，我們就可以判斷競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力與戰(zhàn)略，再根據(jù)自身的實(shí)力制定出相應(yīng)的策略。

（二）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的發(fā)展現(xiàn)狀

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是情報(bào)學(xué)的重要分支，自引入我國(guó)以來，經(jīng)過 20余年的風(fēng)雨歷程，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)事業(yè)已取得明顯進(jìn)步，無論理論和實(shí)踐均取得了豐碩成果。例如，陳峰面向我國(guó)本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)開展商業(yè)模式標(biāo)桿學(xué)習(xí)的需要，遴選維斯塔斯等七個(gè)國(guó)外優(yōu)秀風(fēng)電裝備制造企業(yè)，以這七家企業(yè)為標(biāo)桿，開展了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)視角下的國(guó)外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)商業(yè)模式研究。諶凱[[]]等人基于專利地圖技術(shù)開展了增程式電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)專利競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究。

近年來大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來給企業(yè)當(dāng)中的數(shù)據(jù)模式帶來了根本性的改變，大數(shù)據(jù)自身具有數(shù)據(jù)龐大、數(shù)據(jù)種類多以及速度非?？斓奶攸c(diǎn)，大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來給企業(yè)相互之間的競(jìng)爭(zhēng)工作帶來了許多機(jī)遇和部分挑戰(zhàn)。美國(guó)愛荷華大學(xué)的韓博介紹了大數(shù)據(jù)的含義與特征，分析了大數(shù)據(jù)給企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，并展望了大數(shù)據(jù)時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的發(fā)展趨勢(shì)。

更多的企業(yè)逐漸認(rèn)識(shí)到競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要意義，一些企業(yè)內(nèi)部也逐漸成立了相關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)機(jī)構(gòu)。吳驍遠(yuǎn)等人以天合光能及其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手阿特斯為例，構(gòu)建了我國(guó)上市光伏企業(yè)的 EPFOW 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析模型。韓乙寧以某電力企業(yè)為例構(gòu)建了電力企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)，包括電力企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的構(gòu)建目標(biāo)、主要功能劃分和組織架構(gòu)。秦東結(jié)合民用航空客服業(yè)實(shí)際情況，以“分類—主題”的方式構(gòu)建了民航客服業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況系統(tǒng)分類體系。方友亮等人將 SCP 范式引入到產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作中，依托 SCP 范式，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效三個(gè)方面對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)分析，并對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出對(duì)策建議。

（三）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的獲取渠道

在充分了解競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的實(shí)際用途的前提下，開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的獲取主要有以下幾種渠道：

?企業(yè)門戶網(wǎng)站

在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的網(wǎng)站上，可以了解到對(duì)手的產(chǎn)品、產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)品種類和產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域及售后服務(wù)等，甚至有時(shí)可能會(huì)查到對(duì)手產(chǎn)品的銷售價(jià)格；還可以了解到對(duì)手的企業(yè)文化、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成、背景、人員配置、資質(zhì)和榮譽(yù)、合作伙伴及客戶反饋等信息。對(duì)于上市公司，可以查閱到對(duì)手的財(cái)務(wù)報(bào)表、季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)等，并通過分析報(bào)表將有助于分析公司歷年的經(jīng)營(yíng)狀況及其變化趨勢(shì)，從而預(yù)測(cè)出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司未來的業(yè)績(jī)走向。

?搜索引擎

利用搜索引擎可以迅速查找競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品、客戶群、技術(shù)創(chuàng)新等信息，同時(shí)搜索引擎對(duì)圖片、視頻、音頻等非文本信息也有很好的涉及。

?網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫

國(guó)內(nèi)的萬方、維普、清華同方、知網(wǎng)等期刊雜志以及佰騰等專利數(shù)據(jù)庫等可以提供豐富和海量的企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、科研成果、中外標(biāo)準(zhǔn)、專利、期刊等檢索服務(wù)，這些數(shù)據(jù)庫涉及時(shí)間較長(zhǎng)、回溯性好、精度較高、檢索方便，而其缺點(diǎn)如更新時(shí)間慢，因而可與搜索引擎形成互補(bǔ)。

?行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站

行業(yè)網(wǎng)站情報(bào)資源一般具有行業(yè)產(chǎn)品及企業(yè)信息比較全面和系統(tǒng)、市場(chǎng)行情及價(jià)格信息源更新及時(shí)和報(bào)道迅速等特點(diǎn)。

?專業(yè)的調(diào)研咨詢機(jī)構(gòu)

結(jié)合公司自身實(shí)際，與專業(yè)的情報(bào)調(diào)研咨詢機(jī)構(gòu)合作，借用外部力量，可以適應(yīng)個(gè)性化定制，對(duì)重點(diǎn)關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息提出需求，由專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)搜集，做到有的放矢，提高效率。

?相關(guān)人員的調(diào)查與訪談

通過上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)等與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)聯(lián)的機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行側(cè)面資料搜集，也可以通過實(shí)地調(diào)查與訪談，或在本公司范圍內(nèi)發(fā)動(dòng)員工開展調(diào)查等手段進(jìn)行資料搜集。

三、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的作用

（一）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的作用

（1）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可以對(duì)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行預(yù)警

公司的生存和發(fā)展與所處的環(huán)境有密切關(guān)系，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境瞬息萬變，外部環(huán)境中的任何變化，都可以對(duì)公司的利益乃至生存產(chǎn)生重大影響。通過開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，可以及時(shí)了解市場(chǎng)中的機(jī)會(huì)和威脅，為公司既有產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行預(yù)警，并對(duì)新產(chǎn)業(yè)的選擇進(jìn)入提供決策依據(jù)。

（2）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可以對(duì)公司技術(shù)創(chuàng)新提供指導(dǎo)

由于市場(chǎng)需求的不斷變化以及技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品生命周期縮短。公司選擇進(jìn)入一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，必須對(duì)該領(lǐng)域的技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)做出比較清晰的判斷，以使公司自身能保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，可以了解相關(guān)產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)以及自身的差距，有利于選擇新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目時(shí)提升并確保自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，避免項(xiàng)目選擇的盲目性。

（3）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可以為企業(yè)決策進(jìn)入新產(chǎn)業(yè)提供智囊團(tuán)

通過開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，對(duì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的持續(xù)關(guān)注和分析，可以通過幫助公司隨時(shí)掌握相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和優(yōu)劣勢(shì)，減少或排除對(duì)客觀環(huán)境認(rèn)識(shí)上的不定度、未知度、疑義度和混雜度，可以幫助公司適應(yīng)環(huán)境變化及時(shí)優(yōu)化調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，起到智囊團(tuán)的作用。

（二）公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作存在的主要問題

（1）公司經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作認(rèn)識(shí)程度不高，并且對(duì)人力、物力等方面的資源配置不足，導(dǎo)致了公司盲目開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，毫無目的性和針對(duì)性，情報(bào)分析和預(yù)測(cè)的能力和效果也較差。

（2）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專業(yè)人員不足，隊(duì)伍薄弱，造成了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員分析和預(yù)測(cè)能力低，無法向高層提出有效的建議。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是一門交叉性學(xué)科，需要從業(yè)人員不僅僅是掌握情報(bào)和競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)方面的專業(yè)知識(shí)，還需要掌握有關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理、市場(chǎng)等方面的相關(guān)知識(shí)，要具備外語和計(jì)算力能力，能夠熟練的使用外語和各類軟件獲得和處理國(guó)外情報(bào)，還要有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和較廣的知識(shí)面。

（3）企業(yè)內(nèi)部信息交流不暢，缺乏信息交流平臺(tái)。目前公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作主要在規(guī)劃和發(fā)展部、科技管理部等幾個(gè)部門開展，其他部門如生產(chǎn)、人事、財(cái)物、質(zhì)量等部門基本不會(huì)參與其中，許多可能有用的信息無法搜集到。

（4）員工的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)意識(shí)和反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)意識(shí)尚待提高。公司各層級(jí)員工日常工作和對(duì)外交流中，往往很有可能接觸到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或有關(guān)人員，很容易就在日常工作中就發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息。培養(yǎng)企業(yè)員工的情報(bào)意識(shí)，利用員工的個(gè)人關(guān)系和個(gè)人職業(yè)敏感度來為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作服務(wù)是非常必要的。

（三）公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的建議

（1）提高公司高層以及企業(yè)員工對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的認(rèn)識(shí)

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部尤其是高層的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查和分析，以此為依據(jù)制定情報(bào)課題，從而為公司高層提供決策支持，成為公司的智囊團(tuán)，用實(shí)際行動(dòng)轉(zhuǎn)變公司高層對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的認(rèn)識(shí)。

（2）加強(qiáng)對(duì)公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)復(fù)合型人才

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作需要高素質(zhì)的復(fù)合型人才，不僅要具有豐富的專業(yè)知識(shí)、良好的人際關(guān)系，還有具有較高的情報(bào)分析研究能力。公司應(yīng)注重加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)，選用或培養(yǎng)知識(shí)面較寬的人才。

（3）加強(qiáng)公司內(nèi)部合作和信息交流

目前公司涉及競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求的部門包括規(guī)劃和發(fā)展部、技術(shù)部門、營(yíng)銷部門等，各部門在開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)獲取與分析時(shí)往往獨(dú)立開展工作，互相之間缺乏必要的交流，造成信息準(zhǔn)確度不高或完整性不夠。因此，公司必須通過一定制度形式加強(qiáng)內(nèi)部合作意識(shí)，并促進(jìn)內(nèi)部信息交流。

（4）做好競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的管理工作

建立公司有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)庫，鼓勵(lì)公司內(nèi)部人員提供信息，并對(duì)情報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行完善和管理，并建立相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)員工參與的積極性。同時(shí)，做好信息的收集、儲(chǔ)備及分析管理工作，保證信息的可靠性和安全性等。

（5）加強(qiáng)與外部情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)的合作

公司應(yīng)從實(shí)際發(fā)展出發(fā)，在做好自身的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的同時(shí)，應(yīng)強(qiáng)化與外部情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，充分利用和整合外部資源，提升競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的有效性。

四、結(jié)語

企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不單純是規(guī)模和價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，最根本的是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力是企業(yè)通過對(duì)資源的充分利用和有效整合而形成的企業(yè)獨(dú)有的、支撐企業(yè)保持持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的能力。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)越來越受到企業(yè)的高度重視，開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，通過綜合分析、利用各類信息資源，可以很好地認(rèn)識(shí)公司自身的優(yōu)劣勢(shì)，有效地識(shí)別出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能的潛在風(fēng)險(xiǎn)，為公司提供咨詢決策的依據(jù)。（作者單位為中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所有限公司）