公元486年，英格蘭，亞瑟王面臨著巨大的危機，他帶領著軍隊在反抗入侵者一波又一波越來越猛烈的攻擊，戰(zhàn)場上不斷廝殺，血流成河，將士們精疲力盡。身邊的人勸他暫時撤退，休整后再戰(zhàn)，但亞瑟依然選擇堅守陣地。他說：“沒有犧牲就沒有勝利?！滨r血染紅了他盔甲護心鏡的位置，那是一枚徽章。他還在等待一個人的消息——法師梅林。

幾經(jīng)輾轉，梅林在山中找到了遺落地球的塞伯坦人，對方給了他一支神奇的權杖。用這權杖，亞瑟王等代表人類與塞伯坦十二騎士在圓桌上結為盟友，召喚了神龍。在騎士和神龍的幫助下，亞瑟王打敗了入侵者，取得了勝利，世界恢復了和平。

若干年后，這支能夠召喚騎士的權杖隨梅林一起入葬。只有他的后人才能掌控這支權杖，等待下一次世界末日前再次被開啟。

距離人類與塞伯坦人結盟共同抵御外敵的時代已經(jīng)過去1600年，汽車人成為地球人的心腹大患，地球人組織了專門的汽車人反應部隊，四處圍剿他們。

汽車人領袖擎天柱為了尋找自己的締造者回到母星，地球上的汽車人處于群龍無首的狀態(tài)，在落魄的發(fā)明家凱德的保護下藏身于各個地方。凱德內(nèi)心純凈，正直善良，在一次拯救汽車人的行動中被一個比擎天柱還老的汽車人選中，擁有了所有人都在尋找的護身符。

而另一邊，遠在塞伯坦的昆塔莎迫切地想要借助權杖光復母星而蠢蠢欲動。

反應部隊通過追蹤大黃蜂，順藤摸瓜，找到了凱德和汽車人藏身之處，被昆塔莎控制的威震天也帶著一支小分隊找上了門，三方勢力在廢棄的小鎮(zhèn)上會戰(zhàn)。

沒有擎天柱的汽車人不是威震天的對手，幸好英國的埃德蒙伯爵的助手長老及時出現(xiàn)，帶走了凱德，凱德在英國終于明白了自己的使命。

埃德蒙伯爵作為守護世界和平的家族繼承人，潛伏等待了71年，在行將就木之時終于等到了這激動人心的一刻，他為凱德和梅林的繼承者——女歷史老師薇薇安講述了那個遙遠的故事。

與此同時，身在古巴的某民間探險家和美國科學家同時發(fā)現(xiàn)了塞伯坦人的陰謀——那個星球?qū)矒舻厍虿⒄紦?jù)地球，屆時人類將全部死于災難。凱德和薇薇安面臨著有史以來最大最危險的考驗——拯救地球。

他們在變形潛艇的幫助下成功找到了梅林之墓，卻發(fā)現(xiàn)棺槨中的權杖只不過是一截干枯的木頭棍子。絕望之際，薇薇安拿起木棍仔細端詳，豈料梅林后人的溫度喚醒了沉睡的權杖，在黑暗中閃閃發(fā)光。

昆塔莎帶著擎天柱、威震天等聞訊而來將權杖奪走，在點火器上開始進行能量傳送。若她成功，地球?qū)⒈蝗剐撬〈?，一切將不復存在。被昆塔莎的幻術控制的擎天柱對大黃蜂痛下殺手，大黃蜂在危急關頭用真摯的友情喚醒了擎天柱。就在此刻，威震天前來剿殺“叛徒”擎天柱，致命一劍幾乎落到他的頭上，凱德激活了騎士之血，護身符化為當年亞瑟王的同款長劍，救下了擎天柱。

圓桌騎士再次重啟，變形噴火龍再現(xiàn)，薇薇安在凱德、大黃蜂、擎天柱、其他汽車人和人類軍隊共同的幫助下拔出權杖，終止了能量傳送，邪惡的昆塔莎變成一縷青煙消失了。endprint