石油幣：一個偉大的創(chuàng)新，還是一場“國家級”的騙局？

蘇特比爾

2月20日，在比特幣誕生的第十個年頭，又出現(xiàn)了首個政府發(fā)行的數(shù)字貨幣——委內(nèi)瑞拉發(fā)行的“石油幣”。當天，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅在推特上宣布，“石油幣”預售首日已經(jīng)募集到7.35億美元資金。報道稱，“石油幣”將吸引來自土耳其、卡塔爾、美國和歐洲等多個國家和地區(qū)投資者。

石油幣是由石油資產(chǎn)背書，每個“石油幣”價值等同于一桶原油。首年發(fā)售總量為1億，石油幣預售將從2018年2月20日開始，直到首批發(fā)放的石油幣售完。石油幣的初始發(fā)行量是8240萬個，剩余的1760萬個將會由委內(nèi)瑞拉貨幣及相關活動監(jiān)督局保留，售價為60美元一個。

馬杜羅強調(diào)，“石油幣”是第一個由主權國家發(fā)行并具有自然資源作為支撐的加密數(shù)字貨幣，將被用來進行國際支付，成為委內(nèi)瑞拉在國際上融資的一種新方式。這一數(shù)字貨幣將幫助委內(nèi)瑞拉渡過目前的經(jīng)濟困難，打破美國的金融封鎖。馬杜羅歡迎全世界的投資者來投資“石油幣”。

而且，馬杜羅要求委內(nèi)瑞拉多家政府服務機構接受所有數(shù)字貨幣支付，包括“石油幣”。

這是一個偉大的創(chuàng)新，還是一場“國家級”的騙局？

就在宣布石油幣推出之后，委內(nèi)瑞拉國會就宣布它是非法的。國會認為石油幣實際上是一種借款，而政府的借款必須要經(jīng)過國會的立法同意。委內(nèi)瑞拉議會投票一致通過“石油加密貨幣的發(fā)行絕對無效”決議，該媒體援引議員Carlos Valero的話表示：

“國會向全世界表明了，政府想要發(fā)行的加密貨幣是非法的，而且議會將站出來阻止輿論落入石油幣的陷阱中?！?/p>

美國財政部警告道，投資石油幣可能會違反對委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟和金融制裁。

而實際上，經(jīng)濟萎靡不振的國家更熱衷于發(fā)行數(shù)字貨幣，委內(nèi)瑞拉也并非僅有的希望從數(shù)字貨幣中獲益的國家。

2014年國際石油價格大跌，這讓委內(nèi)瑞拉陷入嚴重的經(jīng)濟困難。由儉入奢易，由奢入儉難，石油價格大跌導致委內(nèi)瑞拉國際收支惡化，政府財政惡化。而政府為挽救經(jīng)濟，大肆發(fā)行貨幣，又讓國家陷入嚴重的通貨膨脹之中。2013年～2017年，委內(nèi)瑞拉通貨膨脹率分別高達41%、63%、121%、254%和626%。根據(jù)IMF預測，委內(nèi)瑞拉通脹率可能在2018年達到2349%，成為IMF預測的最高通脹率。委內(nèi)瑞拉國民已經(jīng)對法定貨幣玻利瓦爾失去信心，以物易物也成了委內(nèi)瑞拉的生活方式，比如，用面包換藥品、用鉆石換玉米。

此外，委內(nèi)瑞拉在外匯儲備已經(jīng)不足100億美元的情況下，對外債務高達1300億美元。禍不單行，2017年8月，美國對委內(nèi)瑞拉實施金融制裁，同時警告中國和俄羅斯，在委內(nèi)瑞拉投資將面臨風險。

可以說，委內(nèi)瑞拉國家作為信用主體，對內(nèi)對外都已經(jīng)喪失了信用。國內(nèi)居民無法相信法定貨幣玻利瓦爾，境外機構也不愿向委內(nèi)瑞拉提供貸款。因此，盡管有著豐富的石油資源，經(jīng)濟卻一步步跌入深淵，于是，委內(nèi)瑞拉政府把希望寄托在數(shù)字貨幣身上，希望通過發(fā)行數(shù)字貨幣，治理該國通貨膨脹問題。同時，由于區(qū)塊鏈貨幣可以全球交易，可以規(guī)避美國金融制裁影響。

比特幣雖然是去中心化，但是基于以太坊發(fā)行的代幣則并非完全去中心化，代幣的價值與發(fā)行主體的業(yè)務及信用息息相關?！笆蛶拧闭腔谝蕴籈RC20技術，因此其價值與委內(nèi)瑞拉國內(nèi)政治形勢變化密切關聯(lián)。

2018年4月22日，委內(nèi)瑞拉將舉行新一輪總統(tǒng)大選。委內(nèi)瑞拉反對派立法代表警告投資者若現(xiàn)總統(tǒng)馬杜羅在今年的大選中失敗，宣布發(fā)行“石油幣”的總統(tǒng)政令也將失效。屆時失去“原油擔?！迸c政府承認的“石油幣”將成為廢紙。

此外，“石油幣”預售剛結束，馬杜羅就匆匆宣布將新發(fā)行“石油黃金”數(shù)字貨幣。可見在馬杜羅心中，發(fā)行數(shù)字貨幣只是有控制地增發(fā)貨幣，一旦發(fā)行種類和次數(shù)泛濫，可能步該國法幣玻利瓦爾后塵。