孫 友
(中國(guó)石油化工集團(tuán)公司辦公廳,北京100728)
聚丙烯(PP)屬于熱塑性樹(shù)脂,是五大通用合成樹(shù)脂之一,具有無(wú)毒、無(wú)味、密度低、剛性好、抗沖擊和抗撓曲、耐化學(xué)腐蝕等特點(diǎn),其中耐熱、耐腐蝕、透明性等方面優(yōu)于其他合成樹(shù)脂,可加工成編織、注塑、薄膜、纖維、管材等制品,廣泛應(yīng)用于包裝、汽車(chē)、家電、建材、日用品等領(lǐng)域。
2017年全球聚丙烯產(chǎn)能7869萬(wàn)噸/年,產(chǎn)量6995萬(wàn)噸,裝置平均開(kāi)工率為88%,略低于2016年。
2017年新增產(chǎn)能主要來(lái)自東北亞,約占全球新增產(chǎn)能的75%,東南亞、印巴及北美地區(qū)也有一定的新增產(chǎn)能,中東和西歐地區(qū)保持上年產(chǎn)能(見(jiàn)圖1)。未來(lái)東北亞仍將是全球擴(kuò)能最多的地區(qū),其中中國(guó)依然是全球聚丙烯計(jì)劃新增產(chǎn)能最多的國(guó)家,其次東南亞、印巴、中東在未來(lái)也有聚丙烯新建裝置陸續(xù)投產(chǎn)。從全球聚丙烯市場(chǎng)來(lái)看,聚丙烯裝置平均開(kāi)工率保持在88%~90%。
圖1 全球聚丙烯產(chǎn)能地區(qū)分布
2017年中國(guó)聚丙烯總產(chǎn)能達(dá)到2350萬(wàn)噸/年,從地理位置來(lái)看,主要分布在華東、西北、華北、華南、東北等地區(qū)(見(jiàn)圖2)。其中,西北地區(qū)聚丙烯總產(chǎn)能527萬(wàn)噸/年,占全國(guó)總產(chǎn)能的22.4%,以煤化工、中國(guó)石油企業(yè)為主;華北地區(qū)總產(chǎn)能363萬(wàn)噸/年,占總產(chǎn)能的15.4%,以煤化工、中國(guó)石化企業(yè)為主;華東地區(qū)總產(chǎn)能853萬(wàn)噸/年,占總產(chǎn)能的36.3%,以中國(guó)石化和民營(yíng)企業(yè)為主;華南地區(qū)總產(chǎn)能348萬(wàn)噸/年,占總產(chǎn)能的14.8%,以中國(guó)石化企業(yè)為主;東北地區(qū)總產(chǎn)能200萬(wàn)噸/年,占總產(chǎn)能的8.5%,以中國(guó)石油企業(yè)為主。
圖2 中國(guó)聚丙烯地區(qū)產(chǎn)能分布
隨著全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn),特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)向好,近年來(lái)全球聚丙烯消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)。2017年全球聚丙烯消費(fèi)量約7000萬(wàn)噸,較上年增長(zhǎng)4.6%。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看,2017年全球聚丙烯需求結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定,集中在注塑、薄膜及編織領(lǐng)域。其中,注塑以33%的比重穩(wěn)居第一位,薄膜包裝以24%比重居第二位,編織領(lǐng)域穩(wěn)定在第三位,占比19%。
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)的聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,低端產(chǎn)品占比相對(duì)較高,如編織制品、通用注塑制品和一般包裝膜,尤其是編織制品占比明顯高于歐美國(guó)家。2017年國(guó)內(nèi)聚丙烯消費(fèi)量為2420萬(wàn)噸,其中編織、注塑及BOPP薄膜領(lǐng)域居聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)前三強(qiáng),合計(jì)占比達(dá)78%。其中,編織領(lǐng)域以32%的比例高居聚丙烯消費(fèi)第一位。目前國(guó)內(nèi)編織制品主要用于糧食、化肥、水泥及合成材料等大宗產(chǎn)品的包裝。2017年我國(guó)糧食總產(chǎn)量12358億斤,較上年增產(chǎn)0.3%;合成樹(shù)脂產(chǎn)量8378萬(wàn)噸,同比增4.5%;化肥產(chǎn)量6065萬(wàn)噸,同比下降2.6%;水泥23.16億噸,同比下降0.2%。由于上述大宗產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)有限,同時(shí)新型包裝,如噸包、散貨罐車(chē)及塑料膜小包裝等不斷增加使用比例,因此編織領(lǐng)域消耗聚丙烯維持或略下降,在聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比呈下降趨勢(shì)。
國(guó)內(nèi)注塑制品主要應(yīng)用于汽車(chē)、家電、玩具、日用品、工業(yè)容器等領(lǐng)域。近年來(lái)隨著上述行業(yè)的發(fā)展及聚丙烯對(duì)ABS等材料的替代,促進(jìn)了注塑領(lǐng)域?qū)郾┑男枨笤鲩L(zhǎng),特別是對(duì)嵌段共聚聚丙烯的需求快速增加。尤其各種外賣(mài)APP的興起,促使人們用餐方式的轉(zhuǎn)變,外賣(mài)所使用的各類(lèi)餐盒多采用透明聚丙烯制作,一定程度上也促進(jìn)了透明注塑聚丙烯的需求增長(zhǎng)。2017年,注塑領(lǐng)域占聚丙烯的消費(fèi)結(jié)構(gòu)達(dá)27%,位居第二位。
BOPP是聚丙烯的第三大消費(fèi)領(lǐng)域。BOPP薄膜具有質(zhì)輕、機(jī)械強(qiáng)度高、尺寸穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于印刷、軟包裝及快遞等行業(yè)。國(guó)內(nèi)軟包裝行業(yè)快速發(fā)展及快遞量的迅猛增加推動(dòng)了作為軟包裝基材的印刷膜和膠帶膜需求增長(zhǎng),兩者在BOPP薄膜產(chǎn)品的比重高達(dá)66%,但這兩種膜是典型技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值不高的品種,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。科技含量較高的鍍鋁膜、鐳射膜、預(yù)涂膜、防霧膜、珍珠膜、合成紙等在BOPP消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比較低,合計(jì)占比30%左右。水處理膜、太陽(yáng)能電池膜、平板顯示薄膜、半導(dǎo)體及微電子用薄膜等更少。BOPP行業(yè)同樣面臨著結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的迫切需求。
未來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的改變以及下游行業(yè)的發(fā)展和結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整,我國(guó)聚丙烯的應(yīng)用結(jié)構(gòu)也將發(fā)生一定的變化,其中編織類(lèi)產(chǎn)品占比將逐步下降,而共聚注塑料等占比將逐步提高。其中,電子商務(wù)的快速發(fā)展及人民生活節(jié)奏和生活方式的改變促成的外賣(mài)業(yè)迅速崛起,未來(lái)幾年還將推進(jìn)透明PP專(zhuān)用料和薄壁注塑料的需求增長(zhǎng)。房地產(chǎn)調(diào)控政策的持續(xù)收緊將影響到水泥等建筑材料對(duì)編織袋的需求增長(zhǎng),另外合成樹(shù)脂等化工產(chǎn)品采用重包裝袋取代塑料編織袋,也將促使編織制品未來(lái)占比下降。BOPP等膜制品仍將廣泛用于食品及衣物等物品的包裝,并且人均消費(fèi)水平的提升將保障薄膜制品需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
1)進(jìn)口分析
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),近年來(lái)中國(guó)聚丙烯進(jìn)口量穩(wěn)中有降,進(jìn)口依存度逐年降低,2017年我國(guó)PP進(jìn)口依賴(lài)度為18.1%(見(jiàn)圖3)。但聚丙烯供需結(jié)構(gòu)性失衡仍然存在,通用料過(guò)剩及高端料進(jìn)口依存度高企的矛盾仍將長(zhǎng)期并存。2017年國(guó)內(nèi)聚丙烯下游市場(chǎng)受環(huán)保因素影響,塑編等低附加值行業(yè)生產(chǎn)低迷,而高剛性注塑、高熔指纖維等行業(yè)發(fā)展良好,促使部分高端聚丙烯原料進(jìn)口有所提升。
圖3 2012-2017年聚丙烯進(jìn)口量及進(jìn)口依存度趨勢(shì)
2)出口分析
得益于我國(guó)擴(kuò)能增量的持續(xù)推進(jìn),2012?2017年我國(guó)聚丙烯出口數(shù)量整體呈遞增趨勢(shì),至2017年,出口數(shù)量達(dá)到34萬(wàn)噸。我國(guó)聚丙烯出口主要目的地為產(chǎn)能缺口較大的東南亞地區(qū),以越南為代表,2017年中國(guó)對(duì)越出口數(shù)量占比42.3%,穩(wěn)居第一;其次為泰國(guó)和印度尼西亞。2018年?yáng)|南亞地區(qū)擴(kuò)能增量有限,我國(guó)出口市場(chǎng)或延續(xù)目前格局。
2013?2016年中國(guó)聚丙烯出口品種單一,整體基數(shù)較小。2017年聚丙烯出口市場(chǎng)表現(xiàn)更為積極。以初級(jí)形狀聚丙烯(HS:39021000)為例,累計(jì)出口29.6萬(wàn)噸,同比增加23.42%,不過(guò)出口產(chǎn)品仍以低端通用貨物為主,其中拉絲料占比在7成以上。
供應(yīng)方面,中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能近幾年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但實(shí)際增長(zhǎng)速度慢于預(yù)期。新增產(chǎn)能以煤化工為主,環(huán)評(píng)以及資金緊張等是新裝置投產(chǎn)時(shí)間推遲的重要因素。2017年總產(chǎn)能達(dá)到2350萬(wàn)噸/年,較2016年增長(zhǎng)9.7%。因PP生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)較好,除裝置檢修外,大部分裝置都能維持正常生產(chǎn)。2016年是檢修大年,2017年檢修裝置減少,企業(yè)平均開(kāi)工率維持在較高水平,詳見(jiàn)表1。
表1 2013-2017年國(guó)內(nèi)聚丙烯供需平衡
2017年聚丙烯進(jìn)口量略好于2016年水平,隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的不斷增加以及石化企業(yè)產(chǎn)品不斷升級(jí),聚丙烯對(duì)進(jìn)口料依賴(lài)度降低。綜合看,2017年聚丙烯供應(yīng)量的增量主要來(lái)自國(guó)產(chǎn)量的上升。需求方面,2017年聚丙烯消費(fèi)量2420萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.4%,消費(fèi)增量主要來(lái)自注塑及薄膜領(lǐng)域。
2010年以來(lái),隨著國(guó)內(nèi)煤化工及丙烷脫氫工業(yè)的發(fā)展,聚丙烯供應(yīng)格局發(fā)生很大變化。其中煤制烯烴路線產(chǎn)能增加527萬(wàn)噸/年,約占國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能總量的43.9%;丙烷脫氫項(xiàng)目新增產(chǎn)能294萬(wàn)噸/年,約占國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能總量的24.5%。聚丙烯原料來(lái)源多元化趨勢(shì)愈加明顯。
截至2017年底,我國(guó)聚丙烯原料來(lái)源中,仍以石油基(包括石腦油基及催化裂化)為主,在聚丙烯總產(chǎn)能中的占比在60%左右;其次為煤制烯烴,占比為22%左右(見(jiàn)圖4)。
圖4 當(dāng)前中國(guó)聚丙烯原料來(lái)源占比
未來(lái)幾年,國(guó)內(nèi)新建項(xiàng)目仍以煤/甲醇制烯烴和丙烷脫氫項(xiàng)目為主,兩種原料路線聚丙烯產(chǎn)能占比也將進(jìn)一步提升,預(yù)計(jì)2020年占比將分別達(dá)到28.6%和13.9%。同期,以浙江石化為代表的民營(yíng)煉化一體化項(xiàng)目的建設(shè)正在加快步伐,有力減緩了石油基聚丙烯產(chǎn)能占比大幅下滑的趨勢(shì),預(yù)計(jì)2020年石油基聚丙烯產(chǎn)能占比將降至53.3%,較2017年下降近7個(gè)百分點(diǎn)。
隨著國(guó)內(nèi)聚丙烯行業(yè)的快速發(fā)展,國(guó)內(nèi)供應(yīng)格局逐漸呈現(xiàn)出中國(guó)石化、中國(guó)石油、煤化工企業(yè)、輕烴化工企業(yè)及民營(yíng)煉化企業(yè)共同競(jìng)爭(zhēng)的局面,尤其是后三者的快速成長(zhǎng)、壯大給行業(yè)帶來(lái)了較大的挑戰(zhàn)。其中,具有中國(guó)特色的煤制烯烴路線經(jīng)由神華集團(tuán)工業(yè)化后,國(guó)內(nèi)多家煤、電企業(yè)也陸續(xù)進(jìn)入,使得煤制烯烴企業(yè)成為國(guó)內(nèi)烯烴行業(yè)中強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。在聚烯烴行業(yè)中,煤油之爭(zhēng)已悄然來(lái)臨。
2010?2017年,隨著丙烯原料多元化步伐加大,各類(lèi)投資者紛紛涌入聚丙烯領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能從1151萬(wàn)噸/年快速增至2350萬(wàn)噸/年,年均增速高達(dá)10.7%,但中國(guó)石化聚丙烯產(chǎn)能投建速度明顯弱于全國(guó)平均增長(zhǎng)水平。同期,中國(guó)石化聚丙烯能力從520萬(wàn)噸/年增至750萬(wàn)噸/年,產(chǎn)量由438萬(wàn)噸增長(zhǎng)至717萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)率分別達(dá)5.4%及7.3%,產(chǎn)量的年均增速與國(guó)內(nèi)消費(fèi)增速基本相當(dāng)。
由于中國(guó)石化產(chǎn)能的投建速度慢于國(guó)內(nèi)平均水平,中國(guó)石化聚丙烯產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)的比例從2010年的45%左右持續(xù)下降,2017年僅為32%左右;同期中國(guó)石化聚丙烯產(chǎn)量占總量的比例從52%左右持續(xù)降至36%左右。其中,中國(guó)石化聚丙烯產(chǎn)量占比降幅大于產(chǎn)能占比的降幅,在一定程度上也說(shuō)明受到其他路線的挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng),中國(guó)石化聚丙烯的開(kāi)工負(fù)荷及市場(chǎng)占有出現(xiàn)了下降。
1)未來(lái)三年全球聚丙烯產(chǎn)能還將保持穩(wěn)步增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2020年增至8890萬(wàn)噸/年左右,年均增量超過(guò)300萬(wàn)噸/年。新增PP裝置主要集中在亞洲、中東及北美地區(qū),其中中東及北美地區(qū)新增產(chǎn)能集中在2020年前后;亞洲依然是全球新增產(chǎn)能的主力地區(qū)。
2)未來(lái)三年中國(guó)聚丙烯新增產(chǎn)能740萬(wàn)噸/年,將占全球凈增量的70%以上。國(guó)內(nèi)新增裝置的投資主體更趨多元化,包括傳統(tǒng)石化企業(yè)、上市公司、民營(yíng)企業(yè)和合資公司,原料路線依舊保持多元化方向,包括石腦油路線、MTO、PDH等,傳統(tǒng)的石腦油裂解路線占有率將繼續(xù)降低。中國(guó)石化、中國(guó)石油PP產(chǎn)能的份額將持續(xù)下降,中國(guó)神華、中煤能源逐步成為國(guó)內(nèi)聚丙烯主要供應(yīng)廠商,同時(shí)大型民營(yíng)煉化企業(yè)及PDH工廠也將成為國(guó)內(nèi)重要的聚丙烯供應(yīng)商。
3)未來(lái)三年中國(guó)聚丙烯自給率持續(xù)升高,預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能滿足率將超過(guò)100%,但結(jié)構(gòu)性供應(yīng)過(guò)剩及供應(yīng)不足的情況仍然存在,一些高端共聚PP、膜級(jí)PP及纖維料仍將以進(jìn)口產(chǎn)品為主,因此未來(lái)國(guó)內(nèi)聚丙烯的競(jìng)爭(zhēng)將加劇,表現(xiàn)在:中低端的煤基PP競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng),并繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有、新進(jìn)入者的定價(jià)機(jī)制將對(duì)現(xiàn)有的市場(chǎng)形成壓力、石油基PP被迫繼續(xù)加大技術(shù)投入與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度,加大與進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。
4)短期政策對(duì)市場(chǎng)需求及價(jià)格將產(chǎn)生影響。從2017年開(kāi)始,中國(guó)政府實(shí)施的“禁廢令”,這將顯著推高國(guó)內(nèi)聚丙烯需求。根據(jù)今年固管中心核準(zhǔn)的情況看,2018年國(guó)內(nèi)廢舊塑料的進(jìn)口量將比上年的583萬(wàn)噸大幅減少90%,這為聚丙烯的消費(fèi)及價(jià)格進(jìn)一步走強(qiáng)提供有力支撐,并且該政策對(duì)市場(chǎng)的影響力還將再持續(xù)一段時(shí)間。
5)中美貿(mào)易摩擦可能影響自美進(jìn)口丙烷原料,增加進(jìn)口成本,一定程度上影響了國(guó)內(nèi)PDH裝置競(jìng)爭(zhēng)力和新產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)程。根據(jù)測(cè)算,如果進(jìn)口丙烷增加關(guān)稅25%,將直接帶來(lái)PDH成本上升700~1000元/噸,一定程度上將減緩對(duì)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)聚丙烯企業(yè)沖擊,形成利好。
6)聚丙烯下游行業(yè)發(fā)展變化快、產(chǎn)品升級(jí)需求明顯。受醫(yī)療器械、汽車(chē)領(lǐng)域快速發(fā)展的拉動(dòng),外賣(mài)及電商領(lǐng)域的不斷擴(kuò)充,二胎政策放開(kāi)后的需求激增等共同拉動(dòng),聚丙烯下游領(lǐng)域表現(xiàn)出明顯的原料需求升級(jí)跡象。其中,均聚產(chǎn)品中的高熔纖維、高剛性注塑料,共聚產(chǎn)品中的高熔共聚及高透明產(chǎn)品需求不斷上升。而國(guó)內(nèi)也加大了技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度,不斷增加新品種來(lái)應(yīng)對(duì)和滿足下游的這種變化。
隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能滿足率不斷提升,聚丙烯產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,結(jié)構(gòu)性過(guò)?,F(xiàn)象導(dǎo)致供需矛盾升級(jí)。煤化工的蓬勃發(fā)展導(dǎo)致中國(guó)石化、中國(guó)石油對(duì)市場(chǎng)的引領(lǐng)力、影響力出現(xiàn)下降,如何在未來(lái)抓住機(jī)遇、順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展,增加企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力成為亟待解決的重大問(wèn)題。本文結(jié)合中國(guó)石化化工板塊和國(guó)內(nèi)化工行業(yè)現(xiàn)狀,提出建議如下:
1)加強(qiáng)產(chǎn)銷(xiāo)銜接,提升服務(wù)水平,穩(wěn)定現(xiàn)有銷(xiāo)售渠道。充分發(fā)揮銷(xiāo)售公司“雷達(dá)站”作用,重視并反饋用戶(hù)需求,組織科研和生產(chǎn)單位共同配合解決問(wèn)題,提升現(xiàn)有客戶(hù)黏度,穩(wěn)定市場(chǎng)占有率。并針對(duì)市場(chǎng)上不同牌號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)及未來(lái)走勢(shì),結(jié)合裝置工藝特點(diǎn),持續(xù)優(yōu)化裝置分工,提升產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量穩(wěn)定性;就近排產(chǎn),降低運(yùn)輸成本,爭(zhēng)取更大的經(jīng)濟(jì)效益。
2)加強(qiáng)基礎(chǔ)技術(shù)研究力度。加大新型催化劑研發(fā),縮短與國(guó)外先進(jìn)國(guó)家在聚丙烯催化劑制備和應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域的差距,提升國(guó)產(chǎn)聚丙烯技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。
3)加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。依托“產(chǎn)銷(xiāo)研用”機(jī)制,通過(guò)及早發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)新需求、快速研發(fā)和生產(chǎn)新產(chǎn)品、正確指導(dǎo)用戶(hù)使用等一系列工作,以達(dá)到占據(jù)高端市場(chǎng)并引導(dǎo)下游行業(yè)原料使用的目的。
4)拓寬出口渠道。積極參與國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施,抓住機(jī)遇大力拓展國(guó)外市場(chǎng)。緊盯越南、泰國(guó)、印度等主要出口國(guó)下游新裝置建設(shè)情況,及早入手,努力擴(kuò)大出口量;在貿(mào)易方式上,以開(kāi)發(fā)生產(chǎn)型客戶(hù)為主,提升出口量中來(lái)進(jìn)料加工的份額。