中國小麥供需形勢分析與對策

黃奇鵬 武文斌 李 聰 孟 樂 林冬華，2

1.河南工業(yè)大學(xué)糧油機(jī)械研究所 鄭州 450001 2.廣西柳工機(jī)械股份有限公司 廣西柳州 545000

小麥?zhǔn)鞘澜缟献畲蟮募Z食作物，我國是最大的小麥生產(chǎn)國。通過研究世界和國內(nèi)的小麥產(chǎn)量變化，了解中國小麥的國際市場地位和中國小麥?zhǔn)袌霭l(fā)展趨勢及供求關(guān)系。針對我國小麥供求處于緊平衡狀態(tài)，對我國小麥行業(yè)從小麥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)后損失提出面臨的挑戰(zhàn)，為中國小麥相關(guān)行業(yè)發(fā)展及投入等方面提供參考。

1 中國小麥在國際市場的地位

本文統(tǒng)計1997-2016年（共20年）中國在世界小麥產(chǎn)量中的占比。由圖1可知，中國在過去20年中有5年小麥產(chǎn)量占世界產(chǎn)量比例低于16%，年份集中在2001-2005年。中國只有3年小麥產(chǎn)量占世界產(chǎn)量比例在16%～17%，分別為2008、2009、2011年。自2012年以來，比例一直在17%～18%。未來中國小麥產(chǎn)量占世界產(chǎn)量比例的發(fā)展趨勢應(yīng)該持續(xù)在17.4%左右。

圖1 1997-2016年中國小麥占世界小麥產(chǎn)量比例

2016年世界小麥總產(chǎn)量7.5億噸，其中小麥產(chǎn)量超過千萬噸國家有16個，分別為：中國（大陸）、印度、俄羅斯、美國、加拿大、法國、烏克蘭、德國、巴基斯坦、澳大利亞、土耳其、阿根廷、哈薩克斯坦、英國、伊朗（伊斯蘭共和國）、波蘭。由圖2可知：中國的小麥產(chǎn)量穩(wěn)居世界之首，在1997-2003年之間產(chǎn)量出現(xiàn)下降，自2003年之后，小麥產(chǎn)量一直穩(wěn)步上升，自2006年之后，小麥產(chǎn)量一直在1億噸以上，發(fā)展勢態(tài)良好。印度小麥產(chǎn)量波動幅度較小且呈上升趨勢。俄羅斯、美國的小麥產(chǎn)量波動相對較大，但近年呈現(xiàn)上升趨勢。其它12個國家發(fā)展較為穩(wěn)定，法國小麥產(chǎn)量穩(wěn)定在3.5千萬噸左右，其它在1～2.5千萬噸左右。由圖2可知，未來世界的小麥產(chǎn)量呈明顯上升趨勢，中國的小麥產(chǎn)量在超過1.3億噸時且有上升趨勢。

圖2 1997-2016年中國等16位小麥主產(chǎn)國的產(chǎn)量變化

世界前16位小麥產(chǎn)量大國在2016年小麥產(chǎn)量總和為6.1億噸，而世界小麥總產(chǎn)量為7.5億噸，占比高達(dá)81.3%。故世界前16位小麥產(chǎn)量大國的產(chǎn)糧趨勢決定了世界小麥產(chǎn)量趨勢。由圖2可知，中國與世界前16位小麥產(chǎn)量大國發(fā)展趨勢良好。由圖1可知，中國小麥產(chǎn)量在世界小麥產(chǎn)量中的占比發(fā)展相對穩(wěn)定，在17.4%左右。在世界制粉市場中，中國市場最大，且發(fā)展穩(wěn)定。中國的制粉技術(shù)與強(qiáng)國相比起步較晚，雖發(fā)展迅速，但與布勒和奧克利姆等公司的技術(shù)相比，懸殊較大，故中國的制粉技術(shù)有巨大的發(fā)展空間。

2 中國小麥的發(fā)展趨勢及供求關(guān)系

圖3 1997年以來中國糧食、小麥、水稻和玉米的產(chǎn)量變化

中國的主要糧食作物為水稻、小麥和玉米等。2016年糧食總產(chǎn)量為61625.05萬噸，而這三種作物產(chǎn)量之和為55547.16萬噸，占比高達(dá)90.13%。故三種主要糧食作物產(chǎn)量決定了糧食總產(chǎn)量的變化趨勢。由圖3可知，自2012年之后，玉米產(chǎn)量超過水稻，躍居中國糧食作物產(chǎn)量之首，且產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)趨勢。水稻除在2003年產(chǎn)量顯著減少外，其它年份產(chǎn)量相對穩(wěn)定，近年來穩(wěn)定在2億噸左右。中國小麥產(chǎn)量自2006年以來一直呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。由此可知，中國三大糧食作物中的小麥發(fā)展勢頭良好，且小麥占糧食作物的比重在2000-2012年隨著玉米產(chǎn)量的先激增再下降。2012年后，玉米和水稻相對平穩(wěn)，小麥所占比重正在逐年回升。

中國小麥產(chǎn)量在2016年超過80萬噸的主產(chǎn)區(qū)（13個）如圖4，分別為河南、山東、河北、安徽、江蘇、新疆、陜西、湖北、四川、山西、甘肅、內(nèi)蒙古和云南。此13個產(chǎn)區(qū)在2016年小麥總產(chǎn)量為12559.48萬噸，中國總產(chǎn)量為12884.5萬噸，占比高達(dá)97.48%。故此13個小麥主產(chǎn)區(qū)的小麥產(chǎn)量決定了中國小麥產(chǎn)量趨勢。

圖4 1997-2016年河南等13位小麥主產(chǎn)地區(qū)的產(chǎn)量變化

由圖4可知，河南的小麥產(chǎn)量穩(wěn)居中國小麥產(chǎn)量之首。各地區(qū)在1998年和2000-2004年份，糧食產(chǎn)量受到影響，其中山東地區(qū)影響較大。自2005年以來，河南、山東、河北、安徽、江蘇和新疆呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，其中河南和山東小麥產(chǎn)量增速顯著。其它7省穩(wěn)定在80～420萬噸之間，變化不大。由此可知，中國的小麥產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長趨勢。

中國是世界上最大的小麥生產(chǎn)國，也是最大的小麥消費(fèi)國。中國的小麥出口量小于1萬噸，可忽略不計，故中國小麥需求量等于小麥生產(chǎn)量和進(jìn)口量的總和。由圖5可知：由于中國在2002-2004年小麥產(chǎn)量受到影響，故2003-2006年，小麥進(jìn)口量激增。2005年小麥總需求量已突破1億噸。自2012之后，隨著我國糧食產(chǎn)量的提高，小麥進(jìn)口量一直在300萬噸以上，總需求量在1.247億噸以上。未來幾年我國的小麥消費(fèi)量將持續(xù)在1.320億噸左右，且有上升趨勢。

圖5 中國在1997-2016年的小麥進(jìn)口量變化曲線

雖然我國小麥?zhǔn)袌龉┬枵w寬松，但優(yōu)質(zhì)小麥的短板效應(yīng)一直存在。據(jù)市場機(jī)構(gòu)調(diào)研，近年來國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥總量估計在350～450萬噸，而市場需求量在600～800萬噸，進(jìn)口的小麥主要是優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥。故市場供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾主要體現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)小麥上。

3 中國小麥增加有效供給途徑

我國是一個人均資源占有量少的人口大國，糧食安全問題是國家穩(wěn)定的基礎(chǔ)。當(dāng)前，我國小麥供求處于緊平衡狀態(tài)，城鎮(zhèn)化加速推進(jìn)與食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級決定了我國對糧食需求剛性持續(xù)增長的趨勢。小麥生命周期需經(jīng)過種植、收獲、干燥、儲藏、運(yùn)輸、加工、銷售共7個環(huán)節(jié)。一般來看，增加糧食有效供給的途徑有兩個：增加小麥產(chǎn)量和減少小麥產(chǎn)后損失。據(jù)糧食部門調(diào)查，小麥產(chǎn)后損失率在8%～13%之間。

3.1 小麥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)控

中國的河南、山東等主產(chǎn)區(qū)的發(fā)展趨勢較好，中國小麥產(chǎn)量將出現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步增長趨勢。但中國的優(yōu)質(zhì)小麥產(chǎn)量有300萬噸的缺口，每年仍需進(jìn)口優(yōu)質(zhì)小麥，故產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)增大優(yōu)質(zhì)的強(qiáng)筋麥或優(yōu)質(zhì)的弱筋麥種植數(shù)量。此外，中國小麥種類繁多。據(jù)2016年農(nóng)業(yè)部推薦主導(dǎo)品種有23個，小麥摻雜影響優(yōu)質(zhì)小麥數(shù)量及品質(zhì)等，應(yīng)該進(jìn)一步規(guī)范調(diào)整小麥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

3.2 小麥產(chǎn)后損失控制

小麥損失是指由于生產(chǎn)技術(shù)等客觀因素導(dǎo)致的在生產(chǎn)、收獲、儲藏、加工以及流通環(huán)節(jié)上的食物量下降。其主要損失在以下4個階段：

1）小麥?zhǔn)斋@。全國小麥?zhǔn)斋@環(huán)節(jié)的損失率大約為 2.43%。影響小麥?zhǔn)斋@環(huán)節(jié)損失的因素：①收獲方式及設(shè)備。收獲方式及設(shè)備對小麥?zhǔn)斋@損失率為1.26%。有研究指出機(jī)械收割比手工收割損失率高，先進(jìn)的農(nóng)機(jī)能降低小麥的收獲損失。這是技術(shù)水平低導(dǎo)致的。②機(jī)手的作業(yè)水平。機(jī)械收割機(jī)手的熟練程度和態(tài)度直接影響了收獲時的損失，一般損失率在0.25%以上。③小麥品種。種子的性狀優(yōu)良與否會直接影響損失。例如，擁有抗倒伏性狀的良種在收獲期間不易倒伏，從而減少了損失。④其他因素。收獲時的天氣、時機(jī)等也會影響小麥?zhǔn)斋@的損失。

2）小麥儲藏。小麥儲備對調(diào)節(jié)小麥供給波動、平抑價格、穩(wěn)定生產(chǎn)等方面具有較好的宏觀調(diào)控作用，是國家穩(wěn)定的重要手段。但目前我國小麥儲藏仍存在問題：①據(jù)統(tǒng)計，國家糧庫自收納到出庫期間造成的損耗約為0.2%左右，農(nóng)戶儲藏為6%～9%，而我國50%以上的小麥由農(nóng)戶儲藏。②我國小麥儲藏面臨的主要問題是麥堆結(jié)頂、霉變、蟲害等，主要原因與氣候、儲藏裝置、儲藏技術(shù)和防鼠防蟲措施等有關(guān)，應(yīng)該提高糧食的管理措施和技術(shù)水平。

3）小麥輸送。在小麥?zhǔn)召彅?shù)量中,其中約25%～30%以上作為商品糧進(jìn)入流通領(lǐng)域,由于我國小麥流通量大、分散、設(shè)施陳舊、管理水平低等因素,使物流成本高且損失較大。目前糧食運(yùn)輸采用散存、散卸、散運(yùn)、散裝技術(shù)，“四散技術(shù)”減少很多的包裝物和人工費(fèi)用，也導(dǎo)致小麥零星拋灑、扦樣耗費(fèi)等產(chǎn)生的損耗。其次，努力建設(shè)大生產(chǎn)優(yōu)勢，替代小規(guī)模運(yùn)輸，逐步規(guī)范小麥物流行業(yè)。

4）小麥加工。由于技術(shù)和資金的限制，中國制粉工藝及設(shè)備與國外先進(jìn)企業(yè)相比明顯不足，影響小麥加工后產(chǎn)物的數(shù)量和品質(zhì)。據(jù)統(tǒng)計，小麥在加工環(huán)節(jié)無形損失高達(dá)4%。小麥制粉行業(yè)將是一個巨大的市場，但國內(nèi)制粉設(shè)備與國外先進(jìn)設(shè)備存在一定的距離。以磨粉機(jī)為例，目前國內(nèi)所使用的磨粉機(jī)生產(chǎn)廠家主要有：瑞士布勒公司，意大利奧克里姆、GBS集團(tuán)，河北張家口、開封茂盛、蘋樂等糧機(jī)廠。其中，引進(jìn)的國外生產(chǎn)線占面粉行業(yè)總生產(chǎn)線接近4%，主要加工高檔水平的面粉。而國內(nèi)磨粉機(jī)生產(chǎn)線主要用于生產(chǎn)中低檔面粉。中國的小麥制粉行業(yè)應(yīng)該針對制粉設(shè)備加大研究力度，迎頭趕上國際尖端制粉企業(yè)。

4 結(jié)論

1）通過對比分析中國在世界小麥產(chǎn)量中的占比及小麥產(chǎn)量最高的16個國家在1997-2016年的小麥產(chǎn)量可知，世界的小麥產(chǎn)量呈明顯上升趨勢，未來中國小麥產(chǎn)量占世界產(chǎn)量比例發(fā)展趨勢應(yīng)該持續(xù)在17.4%左右。

2）通過分析中國三大糧食作物及13個小麥主產(chǎn)區(qū)在1997-2016年小麥產(chǎn)量及中國小麥需求總量可知，中國小麥作物占糧食總產(chǎn)量的比重呈現(xiàn)回升趨勢。國內(nèi)小麥需求量也在逐年上升，但優(yōu)質(zhì)小麥的缺口大概在300萬噸，通過進(jìn)口來彌補(bǔ)空缺。目前我國小麥供求處于緊平衡狀態(tài)。

3）針對我國小麥供求處于緊平衡狀態(tài)。由于小麥產(chǎn)后損失率在8%～13%之間且中國小麥缺口在于優(yōu)質(zhì)小麥供給，提出增加中國小麥有效供給的途徑：調(diào)控小麥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和減少小麥在收獲、儲藏、運(yùn)輸和加工過程中的產(chǎn)后損失。