劉飛科

摘 要：本文通過分析半導(dǎo)體制造行業(yè)特征，得出半導(dǎo)體制造業(yè)物流需求，并根據(jù)第四方物流特點(diǎn)，進(jìn)一步提出半導(dǎo)體制造業(yè)第四方物流發(fā)展策略。

關(guān)鍵詞：半導(dǎo)體制造 第四方物流 策略

1第四方物流概念

過去幾十年，物流行業(yè)發(fā)生了巨大的變化；很多公司選擇把物流管理業(yè)務(wù)外包給專業(yè)的第三方物流服務(wù)提供商；最近，新一代物流服務(wù)提供商，我們稱之為第四方物流服務(wù)提供商，正在根本的改變物流行業(yè)。第四方物流的概念最早由美國(guó)埃森哲咨詢公司于1998年提出，并注冊(cè)了商標(biāo)；它是在第三方物流充分發(fā)展基礎(chǔ)上出現(xiàn)的供應(yīng)鏈集成商，其核心職能是對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行協(xié)調(diào)整合和集成優(yōu)，為客戶提供更有價(jià)值的物流服務(wù)。它們提供物流服務(wù)但沒有必需的實(shí)物資產(chǎn)（運(yùn)輸工具，倉庫等）。它們通過集合眾多外包公司的物流能力以組織和協(xié)調(diào)貨物流動(dòng)，在供應(yīng)鏈中扮演著管理者、協(xié)調(diào)者的角色。劉偉等指出，第四方物流是一種現(xiàn)代物流運(yùn)作模式，它是指物流客戶將整個(gè)供應(yīng)鏈管理外包給具有集成管理、信息技術(shù)和第三方物流運(yùn)作等知識(shí)能力的第四方，即由第四方來擬定一套供應(yīng)鏈總體解決方案，并負(fù)責(zé)對(duì)解決方案的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控與評(píng)價(jià)，以便提高供應(yīng)鏈的整體運(yùn)作績(jī)效1。4PL與Shipper一般為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，現(xiàn)實(shí)中4PL一般為Shipper的子公司或者集團(tuán)總公司參股、控股的執(zhí)行物流管理功能專業(yè)物流公司；

由于第四方物流專業(yè)性比較強(qiáng)，我國(guó)部分學(xué)者對(duì)4PL在某些特色行業(yè)的應(yīng)用展開了研究。楊甦生結(jié)合當(dāng)前石化企業(yè)物流現(xiàn)狀，分析了第四方物流在石化行業(yè)供應(yīng)鏈中作用，揭示了第四方物流在石化行業(yè)廣闊的市場(chǎng)前景2；張麗霞研究了如何利用第四方物流整合中國(guó)汽車物流供應(yīng)3；田少平等研究了第四方物流在電力物資企業(yè)的應(yīng)用4；楊海濤研究了第四方物流在長(zhǎng)輸管道工程行業(yè)的應(yīng)用5；申紅研究了鐵路貨運(yùn)發(fā)展第四方物流的可行性6；余本功等研究了第四方物流在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈平臺(tái)的應(yīng)用研究7；然而，缺少關(guān)于第四方物流在半導(dǎo)體制造行業(yè)如何應(yīng)用的研究。

2半導(dǎo)體制造行業(yè)特征

2.1半導(dǎo)體制造工藝

半導(dǎo)體制造：指在制備的晶圓材料上構(gòu)建完整的物理電路。其過程包括掩模制作、切片、研磨、擴(kuò)散、光刻、刻蝕、離子注入等核心工藝。

2.2原材料組成

半導(dǎo)體材料種類繁多，襯底（硅片）、光刻膠、電子氣體、濺射靶材、CMP材料、掩膜版、電鍍液、封裝基板、引線框架、鍵合絲、塑封材料等。還需要光刻膠、特種氣體、刻蝕液、清洗液等眾多的材料。

半導(dǎo)體制造材料中價(jià)值量占比較高的主要有：硅片、掩膜版、光刻膠、電子氣體、CMP和靶材，其中硅片占比最高，占比超過30%。光刻膠是另外一種關(guān)鍵材料，用于關(guān)鍵工序光刻。

2.3原材料供應(yīng)商分布

由于超高的行業(yè)壁壘，全球半導(dǎo)體單晶硅市場(chǎng)集中度較高，主要由日本信越、SUMCO，德國(guó)Siltronic，韓國(guó)SKSiltron和臺(tái)灣GWC占據(jù)90%以上的份額。

全球領(lǐng)先的光刻膠材料公司主要有JSR、信越化學(xué)、東京應(yīng)化、陶氏化學(xué)等，9家全球最主要的光刻膠公司的市占率超過95%。我國(guó)半導(dǎo)體光刻膠材料發(fā)展比較晚，國(guó)內(nèi)的技術(shù)與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)有較大技術(shù)差距，目前國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)集成電路用光刻膠主要由3-5家公司：北京科華（南大光電）、蘇州瑞紅、濰坊星泰克、強(qiáng)力新材、蘇州晶瑞等。

中國(guó)生產(chǎn)半導(dǎo)體用的濺射靶材之前一直依賴進(jìn)口，JX/Nikko、Praxair、Honeywell、Tosoh等，四家公司市場(chǎng)占有率超過80%。目前以江豐電子為代表的國(guó)內(nèi)公司逐漸登上舞臺(tái)，其中江豐電子已經(jīng)成功進(jìn)入臺(tái)積電、umc、中芯國(guó)際等國(guó)際大客戶。

2.4設(shè)備供應(yīng)商分布：

半導(dǎo)體專用設(shè)備主要包括晶圓制造環(huán)節(jié)所需的光刻機(jī)、化學(xué)汽相淀積（CVD）設(shè)備、刻蝕機(jī)、離子注入機(jī)、表面處理設(shè)備等；封裝環(huán)節(jié)所需的切割減薄設(shè)備、度量缺陷檢測(cè)設(shè)備、鍵合封裝設(shè)備等；測(cè)試環(huán)節(jié)所需的測(cè)試機(jī)、分選機(jī)、探針臺(tái)等；以及其他前端工序所需的擴(kuò)散、氧化及清洗設(shè)備等。這些設(shè)備的制造需要綜合運(yùn)用光學(xué)、物理、化學(xué)等科學(xué)技術(shù)，具有技術(shù)含量高、制造難度大、設(shè)備價(jià)值高等特點(diǎn)。

半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)：產(chǎn)品市場(chǎng)集中度高，美日技術(shù)領(lǐng)先。根據(jù)目前全球集成電路專用設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)主要集中于歐美、日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等，以美國(guó)應(yīng)用材料公司（AppliedMaterials）、荷蘭阿斯麥（ASML）、美國(guó)泛林半導(dǎo)體（LamResearch）、日本東京電子（TokyoElectron）、美國(guó)科磊（KLA-Tencor）等為代表的國(guó)際知名企業(yè)占據(jù)了全球集成電路裝備市場(chǎng)的主要份額。

晶圓制造設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)基本上一家獨(dú)大，多項(xiàng)設(shè)備Top3市占率超90%：集成電路裝備業(yè)具有技術(shù)更新周期短帶來的極強(qiáng)技術(shù)壁壘，市場(chǎng)壟斷程度高帶來的極大市場(chǎng)壁壘，以及客戶間競(jìng)爭(zhēng)合作帶來的極高認(rèn)可壁壘等特征，因此集成電路裝備市場(chǎng)高度壟斷，細(xì)分市場(chǎng)一家獨(dú)大，甚至在多項(xiàng)核心設(shè)備市場(chǎng)，全球前三大占有率超過90%。例如光刻機(jī)市場(chǎng)ASML全球占比75.3%，加上日本的Nikon和Canon，前三大全球占比93.8%；PVD市場(chǎng)，應(yīng)用材料（AMAT）全球占比84.9%，算上Evatec和Ulvac，前三大全球占比96.2%；刻蝕設(shè)備市場(chǎng)，泛林（LAM）全球占比52.7%，連同TEL和AMAT，前三大全球占比90.5%；氧化/擴(kuò)散設(shè)備市場(chǎng)，Hitachi、TEL、ASM合計(jì)全球占比94.8%；CVD市場(chǎng)，應(yīng)用材料（AMAT）全球占比29.6%，連同TEL和LAM，合計(jì)全球市場(chǎng)占比達(dá)70%。

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備保持較快增速，有望加速國(guó)產(chǎn)替代；國(guó)產(chǎn)設(shè)備占比較低，進(jìn)口替代空間大。在進(jìn)口設(shè)備種類方面，占進(jìn)口金額比例較大的主要為CVD、刻蝕機(jī)、光刻機(jī)和鍵合機(jī)，前三者為制造環(huán)節(jié)的核心設(shè)備，技術(shù)門檻高，單臺(tái)價(jià)值量大，鍵合機(jī)為封測(cè)環(huán)節(jié)用設(shè)備。

3半導(dǎo)體制造業(yè)物流特點(diǎn)

3.1進(jìn)口物流

設(shè)備：先進(jìn)設(shè)備主要集中在歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，且為高精密設(shè)備；由于設(shè)備價(jià)值較高，對(duì)物流安全要求較高，因此國(guó)際運(yùn)輸一般要求企業(yè)具有TAPA（運(yùn)輸資產(chǎn)保護(hù)協(xié)會(huì)）認(rèn)證，以保證設(shè)備運(yùn)輸?shù)陌踩?。另外，根?jù)設(shè)備要求還有防震、恒溫等特殊車輛要求。因此，對(duì)物流運(yùn)送資質(zhì)要求比較高。

原材料：最主要的原材料光刻膠、晶圓等需要防震、恒溫運(yùn)輸；GAS/Chemical屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，需要危險(xiǎn)品車輛或者恒溫危險(xiǎn)品運(yùn)輸；

設(shè)備部品及備件：由于半導(dǎo)體行業(yè)7*24小時(shí)運(yùn)營(yíng)，為保證半導(dǎo)體大量設(shè)備（一個(gè)月產(chǎn)能100K枚晶圓的工廠大約1千臺(tái)成套設(shè)備，需要約10萬種備件）設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)，需要部品及備件需要24小時(shí)供應(yīng)以便設(shè)備及時(shí)維修保養(yǎng)，以保證產(chǎn)量的最大化。如此巨大的物流需求，必須要求設(shè)備部品及備件在晶圓廠附件常備大量庫存，或者進(jìn)行在晶圓廠進(jìn)行VMI運(yùn)營(yíng)，以確保晶圓工廠正常運(yùn)營(yíng)。

3.2出口物流

由于出口產(chǎn)品價(jià)值較高，產(chǎn)品運(yùn)送要求較高時(shí)效性；加上晶圓制造廠與主要客戶距離一般較遠(yuǎn)，出口產(chǎn)品一般采用航空運(yùn)送模式。

3.3豐富的關(guān)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)

主要的設(shè)備（含零配件）均從國(guó)外進(jìn)口，涉及到國(guó)際運(yùn)輸、通關(guān)等環(huán)節(jié)；部分半導(dǎo)體制造工廠位于綜合保稅區(qū)，對(duì)通關(guān)、關(guān)稅核銷等專業(yè)性要求更高。

4第四方物流發(fā)展策略

半導(dǎo)體制造業(yè)物流的以上特點(diǎn)，決定了該行業(yè)第四方物流的高度復(fù)雜性及特殊性?，F(xiàn)將第四方物流理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)結(jié)合，提出如下策略，希望對(duì)半導(dǎo)體制造業(yè)第四方物流發(fā)展能有所裨益。

4.1強(qiáng)大的信息管理系統(tǒng)

為實(shí)現(xiàn)信息在供應(yīng)鏈之間的共享，第四方物流必須構(gòu)筑一個(gè)完善的物流信息平臺(tái)，不間斷的收集供應(yīng)鏈信息，構(gòu)建各Vendor、3PL及客戶間無縫鏈接的實(shí)時(shí)物流監(jiān)控信息網(wǎng)絡(luò)。

同時(shí)，為了便于制造企業(yè)內(nèi)部管理，物流信息平臺(tái)必須能與制造企業(yè)內(nèi)部各種信息系統(tǒng)及海關(guān)平臺(tái)對(duì)接；這對(duì)第四方物流信息系統(tǒng)提出了更高地要求。

4.2超強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理能力

第四方物流能夠提供全面供應(yīng)鏈解決方案的供應(yīng)鏈集成商，它利用分包商來控制與管理客戶公司的點(diǎn)到點(diǎn)式供應(yīng)鏈運(yùn)作，所以，它必須擁有足夠的供應(yīng)鏈管理能力，具有良好的關(guān)系和組織能力，以便更好地管理和整合各個(gè)參與者的物流資源。

另外，因主要的設(shè)備均為國(guó)外生產(chǎn)，部分國(guó)外設(shè)備及其備品備件供應(yīng)商在保稅區(qū)設(shè)有倉庫以滿足制造工廠7*24需求，因此，要求第四方物流具有豐富的保稅物流運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及能力。

4.3擁有技術(shù)過硬的供應(yīng)鏈管理人員

半導(dǎo)體制造物流行業(yè)運(yùn)作復(fù)雜，涉及國(guó)際運(yùn)輸、通關(guān)、內(nèi)陸運(yùn)輸、倉儲(chǔ)管理等眾多領(lǐng)域，也涉及管理眾多外包合作伙伴；因此必須擁有在業(yè)務(wù)流程管理和外包的實(shí)施方面擁有大批經(jīng)驗(yàn)豐富的供應(yīng)鏈管理的專業(yè)人員，依靠豐富的現(xiàn)代物流管理技術(shù)和知識(shí)，從宏觀、中觀、微觀等多角度進(jìn)行物流運(yùn)作分析和管理，才能為客戶提供有效的供應(yīng)鏈解決方案。

4.4穩(wěn)定的運(yùn)輸安全保障能力

半導(dǎo)體設(shè)備主要為高精密、高價(jià)值設(shè)備，為了保證設(shè)備資產(chǎn)運(yùn)輸安全，對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備物流具有嚴(yán)格的要求。半導(dǎo)體產(chǎn)品體積小、價(jià)值高，對(duì)運(yùn)輸時(shí)效性及安全性也具有很高的要求。因此，第四方物流如果經(jīng)過TAPA認(rèn)證，將會(huì)更容易獲得客戶信任及青睞。

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