金 琰

(中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所 海南?？?71101)

近幾年來(lái)，中國(guó)幾乎成為東盟熱帶水果最主要的貿(mào)易對(duì)象國(guó)。中國(guó)與東盟在菠蘿產(chǎn)業(yè)上具有很強(qiáng)的溢出效應(yīng)，近年來(lái)中國(guó)菠蘿市場(chǎng)呈現(xiàn)“三增一降”的趨勢(shì)，生產(chǎn)量、進(jìn)口量、消費(fèi)量均呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)，而出口量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)還偶爾伴有菠蘿滯銷的現(xiàn)象發(fā)生［1］。目前關(guān)于東盟菠蘿的研究主要集中在比較優(yōu)勢(shì)評(píng)價(jià)上［2-9］，較少有文獻(xiàn)對(duì)東盟菠蘿產(chǎn)業(yè)情況進(jìn)行分析。本文擬采用定性與定量分析相結(jié)合的方法，分析其產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，為中國(guó)與東盟的菠蘿產(chǎn)業(yè)合作共贏提出參考性意見(jiàn)。

1 東盟菠蘿生產(chǎn)種植與貿(mào)易基本情況

東盟成員國(guó)有10個(gè)國(guó)家，分別為越南、老撾、柬埔寨、泰國(guó)、緬甸、馬來(lái)西亞、新加坡、印度尼西亞、文萊、菲律賓。2017 年?yáng)|盟菠蘿總種植面積22 萬(wàn)hm2，占世界總種植面積的20.00%；平均單產(chǎn)30.62 t/hm2，高于世界平均單產(chǎn)24.94 t/hm2；總產(chǎn)量為760.78萬(wàn)t，占世界總產(chǎn)量的27.76%。

1.1 東盟菠蘿種植區(qū)域相對(duì)集中

2017年在東盟的菠蘿種植產(chǎn)業(yè)中，種植面積最大的是泰國(guó)，達(dá)8.65 萬(wàn)hm2；種植面積最小的是文萊，為136 hm2。菲律賓菠蘿種植面積6.61 萬(wàn)hm2，越南3.67萬(wàn)hm2，印度尼西亞1.55萬(wàn)hm2。泰國(guó)、菲律賓、越南、印度尼西亞4國(guó)的種植面積占東盟總種植面積的93%。菲律賓產(chǎn)量最高為267.17 萬(wàn)t，泰國(guó)212.32 萬(wàn)t，印度尼西亞179.60 萬(wàn)t，越南61.79萬(wàn)t。4國(guó)產(chǎn)量占東盟總產(chǎn)量的95%（表1）。

表1 2017東盟菠蘿種植面積及產(chǎn)量結(jié)構(gòu)比

1.2 東盟菠蘿貿(mào)易以出口為主

世界菠蘿貿(mào)易的主要形式主要有鮮果、果汁及罐頭3 種，但仍以鮮果為主［10］。據(jù)UN 統(tǒng)計(jì)，東盟10 國(guó)均有菠蘿進(jìn)出口貿(mào)易。東盟地區(qū)出口菠蘿53.16 萬(wàn)t，占世界總出口量的37.56%。東盟地區(qū)進(jìn)口菠蘿0.37 萬(wàn)t，占世界總進(jìn)口量的0.14%。可見(jiàn)東盟是菠蘿出口順差區(qū)域。泰國(guó)、菲律賓、越南、印度尼西亞4 國(guó)的出口量占東盟總出口量的93.96%。

1.2.1 菲律賓的菠蘿進(jìn)出口情況

2017 年，菲律賓向世界出口菠蘿49.52 萬(wàn)t，占東盟總出口量的93.15%，出口貿(mào)易值20 108.70萬(wàn)美元。最大的出口貿(mào)易伙伴是日本，菲律賓對(duì)日本出口貿(mào)易量為16.77 萬(wàn)t，占菲律賓總出口貿(mào)易量的31.15%，出口貿(mào)易值6 263.81萬(wàn)美元。出口韓國(guó)貿(mào)易量10.93 萬(wàn)t，占菲律賓總出口貿(mào)易量的22.89%，貿(mào)易值4 602.72萬(wàn)美元。出口中國(guó)貿(mào)易量9.54 萬(wàn)t，占菲律賓總貿(mào)易量的20.74%，貿(mào)易值4 170.48 萬(wàn)美元。菲律賓從世界進(jìn)口菠蘿4.06 t，進(jìn)口貿(mào)易值3.23萬(wàn)美元。

1.2.2 泰國(guó)的菠蘿進(jìn)出口情況

據(jù)UN 統(tǒng)計(jì)，最新泰國(guó)菠蘿進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)為2016 年數(shù)據(jù)。2016 年泰國(guó)共有出口貿(mào)易對(duì)象國(guó)50個(gè)，進(jìn)口貿(mào)易對(duì)象國(guó)3個(gè)。共向世界出口菠蘿1876.53t，出口貿(mào)易值160.37萬(wàn)美元，進(jìn)口貿(mào)易量288.05t，進(jìn)口貿(mào)易值8.15萬(wàn)美元。其中泰國(guó)向老撾的出口貿(mào)易量最大，占泰國(guó)總出口貿(mào)易量的32.68%。其次是中國(guó)，占泰國(guó)總出口貿(mào)易量的23.05%。向新加坡出口貿(mào)易量占總出口貿(mào)易量的17.78%。向馬來(lái)西亞出口貿(mào)易量占總出口貿(mào)易量的10.18%。進(jìn)口貿(mào)易僅有緬甸和中國(guó)，其中從緬甸進(jìn)口量占本國(guó)總進(jìn)口量99.64%。

1.2.3 越南的菠蘿進(jìn)出口情況

2017 年越南向世界出口菠蘿477.33 t，出口貿(mào)易值41.78 萬(wàn)美元。從世界進(jìn)口菠蘿15.44 t，進(jìn)口貿(mào)易值1.48萬(wàn)美元。中國(guó)是主要出口對(duì)象國(guó)，越南向其出口為128.05 t，占總出口量的26.83%，向其出口值11.21萬(wàn)美元，總出口值的26.83%。荷蘭也是主要出口貿(mào)易對(duì)象國(guó)，越南向其出口量

113.80 t，向其出口值9.96萬(wàn)美元。

1.2.4 印度尼西亞的菠蘿進(jìn)出口情況

印度尼西亞僅有出口貿(mào)易，其向世界出口菠蘿1 904.05 t，出口貿(mào)易值148.30萬(wàn)美元。出口主要貿(mào)易對(duì)象集中在日本及阿拉伯2國(guó)。其中對(duì)日本出口量占總出口貿(mào)易量的56.38%；出口阿拉伯貿(mào)易量占總貿(mào)易量的32.85%。

由此可見(jiàn)，東盟的菠蘿出口貿(mào)易主要集中在菲律賓。東盟菠蘿主產(chǎn)4國(guó)的主要出口貿(mào)易伙伴也集中在日本、韓國(guó)和中國(guó)等東亞國(guó)家。但值得注意，菲律賓和泰國(guó)菠蘿產(chǎn)品大量進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)應(yīng)加強(qiáng)菠蘿產(chǎn)業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫體系，制定和完善中國(guó)菠蘿進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)化體系［11］。

2 東盟主產(chǎn)國(guó)菠蘿種植演變

菠蘿種植在東盟各國(guó)均具有悠久的歷史，但在相同時(shí)空下，各國(guó)菠蘿種植業(yè)的發(fā)展境遇不盡相似，呈現(xiàn)出不同的發(fā)展特征。選取東盟主要菠蘿種植國(guó)菲律賓、泰國(guó)、印度尼西亞及越南，從1987～2017 年生產(chǎn)情況數(shù)據(jù)中，分析東盟菠蘿產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)歷史及發(fā)展特征。

2.1 越南菠蘿種植演變情況

越南是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國(guó)，農(nóng)業(yè)人口約占總?cè)丝诘?5%。耕地及林地占總面積的60%。氣候溫?zé)?，適宜菠蘿的種植生長(zhǎng)。生產(chǎn)多以家庭為單位進(jìn)行生產(chǎn)，規(guī)模小且分散。貿(mào)易多依賴非配額性出口，中國(guó)一直是越南主要的水果出口市場(chǎng)之一，對(duì)其出口額約占越南果蔬出口總額的70%。隨著“一帶一路”政策的實(shí)施，很多中國(guó)企業(yè)加快對(duì)越南農(nóng)業(yè)的投資力度。例如2008 年5 月，在越南南部前江省就建有第一個(gè)中國(guó)獨(dú)資占地600 hm2的工業(yè)園，已成為中國(guó)在越南建成的最大最成熟的工業(yè)園區(qū)之一，主要種植菠蘿等熱帶水果。

從圖1可以看出，1992～1999年，越南菠蘿種植面積及產(chǎn)量均出現(xiàn)低谷，后逐漸提升。1987～2002 年，越南菠蘿種植面積及產(chǎn)量波動(dòng)特征相似，而2003年后產(chǎn)量增長(zhǎng)速度明顯超越面積增長(zhǎng)速度，菠蘿單產(chǎn)得以提升。2009 年后，越南菠蘿的產(chǎn)量仍上漲趨勢(shì)但種植面積趨于穩(wěn)定。

圖1 1987～2017年越南菠蘿生產(chǎn)情況（FAO統(tǒng)計(jì)）

2.2 泰國(guó)菠蘿種植演變情況

泰國(guó)屬于熱帶季風(fēng)氣候，全年分為熱、雨、旱3季。農(nóng)業(yè)是泰國(guó)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，全國(guó)可耕地面積約占國(guó)土面積的41%。農(nóng)產(chǎn)品是泰國(guó)外匯收入的主要來(lái)源之一。與中國(guó)不同，泰國(guó)菠蘿市場(chǎng)主要滿足于菠蘿罐頭加工和鮮售2 個(gè)需求，大概80%用來(lái)加工，20%用來(lái)鮮售［12］。其菠蘿罐頭主要出口歐美市場(chǎng)，美國(guó)是泰國(guó)菠蘿罐頭的最大出口市場(chǎng)。泰國(guó)內(nèi)閣會(huì)議批準(zhǔn)農(nóng)業(yè)部關(guān)于2010～2014 年菠蘿產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，其核心是全力保持泰國(guó)菠蘿生產(chǎn)與出口世界第一的地位。泰國(guó)菠蘿產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)方面，存在時(shí)而原料短缺、時(shí)而過(guò)量上市造成價(jià)格下跌的不穩(wěn)定性。此外，泰國(guó)菠蘿種植普遍存在單產(chǎn)低、成本高的問(wèn)題。在出口方面，不僅遇到菲律賓、印尼、中國(guó)和越南等對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)，還遭遇多種貿(mào)易障礙［13］。

從圖2可以看出，泰國(guó)菠蘿生產(chǎn)從1987～1993年有所增長(zhǎng)，產(chǎn)量從134.14萬(wàn)t增長(zhǎng)到258.93萬(wàn)t。1994～2017年種植面積共經(jīng)歷4次波峰波谷。從整體來(lái)看，泰國(guó)的菠蘿生產(chǎn)規(guī)模保持在一定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，呈現(xiàn)出規(guī)律性。產(chǎn)量與種植面積波動(dòng)相伴較為緊密。

圖2 1987～2017年泰國(guó)菠蘿生產(chǎn)情況（FAO統(tǒng)計(jì)）

2.3 印度尼西亞菠蘿種植演變情況

印度尼西亞是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，全國(guó)耕地面積約8 000 萬(wàn)hm2，從事農(nóng)業(yè)人口約4 200 萬(wàn)人。農(nóng)作物生長(zhǎng)周期短，主要經(jīng)濟(jì)作物有棕櫚油、橡膠、咖啡、可可。菠蘿是印度尼西亞第三大水果，產(chǎn)量約占印度尼西亞水果產(chǎn)量的12%［14］。印度尼西亞在菠蘿汁及菠蘿罐頭加工方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，而且政府正積極就菠蘿汁加工、種植與中國(guó)、新加坡共同開(kāi)展技術(shù)合作。

從圖3可以看出，印度尼西亞菠蘿種植規(guī)模波動(dòng)較大。種植面積從1987～1995 年呈現(xiàn)大幅波動(dòng)下降，1997 年后從低谷緩慢爬升，從5 608 hm2增長(zhǎng)到2006 年的21 368 hm2，后又波動(dòng)。產(chǎn)量從1987開(kāi)始波動(dòng)增長(zhǎng)，特別是1999 年的之后增長(zhǎng)幅度較大，2013 年的最高188.28 萬(wàn)t。2014 年之后又開(kāi)始回落，2017 年繼續(xù)高位增長(zhǎng)。而菠蘿單產(chǎn)增長(zhǎng)率較快。

圖3 1987～2017年印度尼西亞菠蘿生產(chǎn)情況（FAO統(tǒng)計(jì)）

2.4 菲律賓菠蘿種植演變情況

菲律賓位于亞洲東南部，屬季風(fēng)型熱帶雨林氣候。政府將發(fā)展經(jīng)濟(jì)、消除貧困作為施政核心，加大對(duì)農(nóng)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，擴(kuò)大內(nèi)需和出口，使得國(guó)際收支得到改善，經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。主要實(shí)行出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)模式，農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的16.3%，從業(yè)人口占總勞力的33%。中國(guó)一直是菲律賓香蕉、椰子和菠蘿的重要出口市場(chǎng)。菲律賓菠蘿收獲面積占其水果總收獲面積的比重雖不到5%，但產(chǎn)量所占比重達(dá)15%以上［15］，出口額居第三位。近年來(lái)菲律賓菠蘿輸華數(shù)量激增，但種植園、包裝商和出口商沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，且菲律賓植物檢疫部門(mén)監(jiān)管不嚴(yán)，易導(dǎo)致檢疫事件頻發(fā)。

從圖4可以看出，1987～1990年，菲律賓菠蘿種植面積一直波動(dòng)下降，但產(chǎn)量卻在波動(dòng)增長(zhǎng)，表明菠蘿單產(chǎn)增長(zhǎng)迅速，種植科技發(fā)展較快。1991 年后，產(chǎn)量及種植面積變動(dòng)趨勢(shì)保持相似，一直穩(wěn)定增長(zhǎng)，特別是2010 年產(chǎn)量達(dá)216.92 萬(wàn)t后，增長(zhǎng)更為迅速。菲律賓的菠蘿種植規(guī)模及產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好。

圖4 1987～2017年菲律賓菠蘿生產(chǎn)情況（FAO統(tǒng)計(jì)）

3 對(duì)東盟菠蘿主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量預(yù)測(cè)

由于泰國(guó)、菲律賓、越南、印度尼西亞4國(guó)菠蘿產(chǎn)量占東盟總產(chǎn)量的94.76%，故通過(guò)灰色模型對(duì)1987～2017年4國(guó)產(chǎn)量進(jìn)行分析，可大體預(yù)測(cè)東盟菠蘿2020年產(chǎn)量。對(duì)于相關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌我國(guó)菠蘿生產(chǎn)管理、制定菠蘿產(chǎn)業(yè)政策和計(jì)劃具有指導(dǎo)意義。

3.1 灰色模型

灰色預(yù)測(cè)模型的基本建模過(guò)程如下，將已知產(chǎn)量及消費(fèi)量的數(shù)據(jù)列分別做x（0）（k）一次累加，生成序列數(shù)據(jù)x（1）（k）：

選取初始非負(fù)序列，構(gòu)建原始時(shí)間序列：

對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行累加處理，生產(chǎn)新數(shù)列

對(duì)累加后的序列建立GM（1，1）單變量微分方程模型，其相應(yīng)的白化方程為：

式中，a、u為常數(shù)，a∧稱為待識(shí)別參數(shù)向量：a∧=［a，u］T。求解最小二乘法估計(jì)方程，即：a∧=（BTB）－1BTY，并將上述方程代入由累計(jì)序列建立的單變量微分方程，便得到模型的時(shí)間響應(yīng)方程：

則時(shí)間響應(yīng)函數(shù)為：

3.2 灰色模型輸出預(yù)測(cè)結(jié)果

表2 預(yù)測(cè)2018～2020年?yáng)|盟菠蘿主產(chǎn)4國(guó)產(chǎn)量//t

4 中國(guó)與東盟菠蘿產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作機(jī)遇與挑戰(zhàn)

東盟國(guó)家大多是農(nóng)業(yè)大國(guó)，而農(nóng)業(yè)合作一直是中國(guó)與東盟經(jīng)濟(jì)合作的重要內(nèi)容，兩者相互間具有很強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)。隨著中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)框架下的“早期收獲”計(jì)劃，中國(guó)逐漸成為東盟菠蘿的進(jìn)口大國(guó)，但中國(guó)自身也是生產(chǎn)大國(guó)。且隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的日益增長(zhǎng)及轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國(guó)與東盟菠蘿產(chǎn)業(yè)的縱橫向聯(lián)系，如科技培訓(xùn)、加工業(yè)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化等將越來(lái)越緊密。

一方面，大量的東盟菠蘿進(jìn)口，而中國(guó)國(guó)產(chǎn)的菠蘿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不高，特別在生產(chǎn)成本及品種品質(zhì)上，勢(shì)必在一定程度上增加中國(guó)國(guó)內(nèi)菠蘿市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)幅度。從而導(dǎo)致中國(guó)菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈上的福利再分配和所有參與者的福利凈損失。另一方面，由于資源限制，中國(guó)對(duì)東盟的熱帶水果貿(mào)易逆差難以逆轉(zhuǎn)。在合作共贏的背景下，東盟優(yōu)越的菠蘿生產(chǎn)資源勢(shì)必有利于中國(guó)與東盟的協(xié)同發(fā)展，故用好“兩種資源，兩個(gè)市場(chǎng)”是新常態(tài)下急需探索的方向。