袁驚柱 王婧

摘?要：從生產(chǎn)能力、崗位提供能力、進(jìn)出口貿(mào)易能力和產(chǎn)業(yè)政策角度對(duì)中美風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了比較分析;總體而言在風(fēng)電行業(yè)上中國(guó)相比美國(guó)具有一定的比較優(yōu)勢(shì)，但在發(fā)展效率上，美國(guó)相比中國(guó)具有較高的效率。隨著中國(guó)出口美國(guó)的風(fēng)電機(jī)組體量上升，未來有可能會(huì)進(jìn)入美國(guó)的“301”目錄之中，中國(guó)應(yīng)加快風(fēng)電技術(shù)攻堅(jiān)促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，重新布局全球市場(chǎng)，提升風(fēng)電產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

關(guān)鍵詞：風(fēng)電行業(yè)?生產(chǎn)能力?崗位提供能力?進(jìn)出口貿(mào)易能力?產(chǎn)業(yè)政策

隨著風(fēng)電行業(yè)的不斷壯大，風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)成為全球可再生資源發(fā)電的重要的方式之一，各國(guó)對(duì)風(fēng)電的關(guān)注與投入也逐漸增加。我國(guó)作為新型風(fēng)電領(lǐng)域的巨頭與傳統(tǒng)風(fēng)電行業(yè)領(lǐng)軍者的美國(guó)之間競(jìng)爭(zhēng)力到底相差多少，應(yīng)該如何制定政策來迅速?gòu)浹a(bǔ)差距促進(jìn)我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，是本文探討的兩個(gè)主要問題。

一、中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展情況

近年來，我國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量呈遞增趨勢(shì)，根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2000年，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)僅有30多萬千瓦;到2010年，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到4400萬千瓦;2012年，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到6000萬千瓦，位居世界首位;2013年，我國(guó)大陸地區(qū)風(fēng)電新增裝機(jī)容量為16088.7MW，累計(jì)裝機(jī)容量為91412.89MW，同比分別增長(zhǎng)24.1%和21.4%，存量和增量都位居世界第一。

2015年，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量和累計(jì)裝機(jī)容量繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，新增容量為3297萬千瓦，累計(jì)并網(wǎng)容量已占到全部發(fā)電裝機(jī)容量的8.6%，規(guī)模為1.29億千瓦。在發(fā)電量上，全年風(fēng)電發(fā)電量占全部發(fā)電量的比例為3.3%，規(guī)模達(dá)到了1863億千瓦時(shí)。在核準(zhǔn)容量上，新增規(guī)模為4300萬千瓦，同比增加700萬千瓦;累計(jì)核準(zhǔn)規(guī)模為2.16億千瓦;累計(jì)核準(zhǔn)在建規(guī)模為8707萬千瓦。在平均利用小時(shí)數(shù)上，全國(guó)為1728小時(shí)，同比下降172小時(shí)。其中，福建是利用小時(shí)數(shù)最高的地區(qū)，達(dá)到了2658小時(shí);甘肅是利用小時(shí)數(shù)最低的地區(qū)，只有1184小時(shí)。在海上風(fēng)電方面，截至年底，我國(guó)已建成的裝機(jī)存量為1014.68MW。

2016年，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量和累計(jì)裝機(jī)容量繼續(xù)增長(zhǎng)。具體表現(xiàn)為：新增裝機(jī)并網(wǎng)容量為19.30GW，其中，海上新增裝機(jī)容量為0.59GW（同比增長(zhǎng)64%）;累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.69億千瓦，其中，海上累積裝機(jī)容量達(dá)到163萬千瓦。在海上風(fēng)電方面，上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和重慶海裝有新增吊裝，且排在前四位，其中，海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)量最大的企業(yè)是上海電氣，占比達(dá)到82.5%數(shù)據(jù)來源于《中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》。。

根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量和累計(jì)裝機(jī)容量分別為52.49GW和539.12GW。其中，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為4.33GW。2017年，我國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量略有縮減，海上風(fēng)電裝機(jī)容量大幅增長(zhǎng)，共新增裝機(jī)319臺(tái)，容量為116萬千瓦，同比增長(zhǎng)了97%;海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到279萬千瓦。（詳見表1）

二、美國(guó)的風(fēng)電行業(yè)發(fā)展情況

根據(jù)美國(guó)能源信息署的報(bào)告，美國(guó)風(fēng)能發(fā)電量從2011年的大約1.2億MW增加到2016年的2.26億MW，約占美國(guó)總發(fā)電量的6%，出現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。美國(guó)能源部的報(bào)告表明，2016年，2016年美國(guó)風(fēng)電投資130億美元，新增風(fēng)電裝機(jī)8.203吉瓦（90%的新增裝機(jī)在美國(guó)中部州），占當(dāng)年各類新增電力裝機(jī)總量的27%。在新增裝機(jī)中包括美國(guó)首座海上風(fēng)電——30兆瓦羅德島風(fēng)電場(chǎng)。另外有48兆瓦風(fēng)電退役。2016年年底累計(jì)裝機(jī)達(dá)到82.143吉瓦，排在中國(guó)之后（累計(jì)裝機(jī)168.732吉瓦）列全球第2。2016年美國(guó)風(fēng)電占全國(guó)發(fā)電量比例為6.2%，高于全球平均水平（4.6%）。維斯塔斯（43%）、通用電氣（42%）、西門子（10%）占有美國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的95%;美國(guó)風(fēng)電就人數(shù)達(dá)到10.2萬人。2017年新增風(fēng)電裝機(jī)6.3吉瓦，累計(jì)總裝機(jī)87.5吉瓦;風(fēng)電達(dá)2542.5萬億千瓦時(shí)（占比6.3%），比2016年增長(zhǎng)12%。

而根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如表2數(shù)據(jù)所示，2008年到2017年間，美國(guó)風(fēng)能裝機(jī)容量從24651MW增長(zhǎng)到87544MW，發(fā)電量由55696GWh增長(zhǎng)到254250GWh，其中，主要是陸上風(fēng)電，從2016年開始，才有第一座海上風(fēng)電。

三、中美風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較分析

根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)的數(shù)據(jù)，2017年全球新增風(fēng)電裝機(jī)52.57吉瓦，累計(jì)裝機(jī)539.581吉瓦。在全球新增裝機(jī)容量中，排名前十位的國(guó)家依次是：中國(guó)新增19.50吉瓦（占37.1%）、美國(guó)7.02吉瓦（占13.4%）、德國(guó)6.58吉瓦（占12.5%）、英國(guó)4.27吉瓦（占8.1%）、印度4.15吉瓦（占7.9%）、巴西2.20吉瓦（占4.2%）、法國(guó)1.69吉瓦（占3.2%）、土耳其0.77吉瓦（占1.5%）、墨西哥0.48吉瓦（占0.9%）、比利時(shí)0.47吉瓦（占0.9%）。以上國(guó)家共新增風(fēng)電裝機(jī)46.94吉瓦，占2017年全球新增裝機(jī)89.3%;其他國(guó)家新增風(fēng)電裝機(jī)合計(jì)為5.63吉瓦（占10.7%）。2017年全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)最多的3個(gè)國(guó)家是：德國(guó)（1.680吉瓦）、英國(guó)（1.247吉瓦）、中國(guó)（1.161吉瓦）。

（一）生產(chǎn)能力層面

風(fēng)電的生產(chǎn)能力主要通過生產(chǎn)成本、產(chǎn)品生產(chǎn)和就業(yè)崗位三個(gè)方面的情況綜合分析，下面從陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電兩方面介紹。

1.生產(chǎn)成本。在陸上風(fēng)電方面，2017年全球各地區(qū)陸上風(fēng)電加權(quán)平準(zhǔn)化成本（美元/千瓦時(shí)）、投資成本（美元/千瓦）、運(yùn)行容量系數(shù)如表3所示：

由表3可看出，中國(guó)和美國(guó)的風(fēng)電加權(quán)平準(zhǔn)化成本都已經(jīng)達(dá)到了全球最低水平;在投資成本上，中國(guó)的投資成本要低于美國(guó);但在運(yùn)行容量系數(shù)上，美國(guó)的運(yùn)行容量系數(shù)要高于中國(guó)，主要原因是中國(guó)存在較高的棄風(fēng)率，尤其以“三北地區(qū)”尤為突出。

在海上風(fēng)電方面，全球各地區(qū)地海上風(fēng)電加權(quán)平準(zhǔn)化成本（美元/千瓦時(shí)）、投資成本（美元/千瓦）、運(yùn)行容量系數(shù)：

如表4數(shù)據(jù)所示，中國(guó)在海上風(fēng)能發(fā)電成本方面相比美國(guó)具有較大的優(yōu)勢(shì)，風(fēng)電加權(quán)平準(zhǔn)化成本已經(jīng)與歐洲持平，投資成本最低，但在運(yùn)行容量系數(shù)上較低。

2.產(chǎn)品生產(chǎn)。在風(fēng)能裝機(jī)容量和發(fā)電量方面，根據(jù)表5的數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)，中國(guó)從2011年開始，風(fēng)電裝機(jī)容量超過美國(guó)。2017年，中國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到了164061MW，遠(yuǎn)高于美國(guó)的87544MW。但在發(fā)電量方面，中國(guó)從2016年開始才首次超過美國(guó)。其中，在陸上風(fēng)電方面，中國(guó)也是從2016年開始才首次超過美國(guó);在海上風(fēng)電方面，中國(guó)的發(fā)電量一直高于美國(guó)。

在企業(yè)生產(chǎn)方面，2004年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量19.7萬千瓦，本土整機(jī)商、外資整機(jī)商市場(chǎng)份額之比為25%：75%。隨后幾年中國(guó)本土整機(jī)商迅猛發(fā)展，占據(jù)中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)份額的98%以上。知名風(fēng)能研究機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在2016年全球排名前15名的企業(yè)中，有7家是中國(guó)整機(jī)商;而在前10名中，有4家是中國(guó)整機(jī)商。其中，排名最高的中國(guó)企業(yè)是金風(fēng)科技，它排名第三，占到11.4%的全球市場(chǎng)份額，第一、二名分別是維斯塔斯和GE。前15名中的其他6家中國(guó)企業(yè)分別是：上海電氣、聯(lián)合動(dòng)力、遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電、湘電風(fēng)能和海裝風(fēng)電。參考：http：//www.wuhaneca.org/view.php？id=81517

GlobalData的最新數(shù)據(jù)顯示，西門子歌美颯可再生能源公司成功超越維斯塔斯成為全球最大的風(fēng)機(jī)制造商。2016年，西班牙風(fēng)力制造商歌美颯與德國(guó)工業(yè)巨頭西門子的風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)合并，成為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的一大巨頭。排在第三的是來自中國(guó)的新疆金風(fēng)科技，該公司仍然是中國(guó)地區(qū)最大的風(fēng)機(jī)制造商，其全球市場(chǎng)份額在2017年也達(dá)到10.4%。此外，美國(guó)通用電氣可再生能源公司和德國(guó)的Enercon分別排在第四和第五位。其中，在陸上風(fēng)電的新增裝機(jī)容量方面，維斯塔斯（Vestas）蟬聯(lián)全球陸上風(fēng)電制造商榜首，新增容量為7.7GW，在2017年全球陸上風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)容量中占比16%。在海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量方面，西門子歌美颯位居第一，新增容量為2.7GW;其他新增裝機(jī)容量較大的企業(yè)有：維斯塔斯、中國(guó)上海電氣和德國(guó)的Senvion等，容量基本在0.5GW左右。

3.就業(yè)崗位。據(jù)《2018年美國(guó)能源與就業(yè)報(bào)告》（The 2018 U.S.?Energy and Employment Report）數(shù)據(jù)顯示，2017年風(fēng)電就業(yè)人數(shù)為107，444人，比上一年增長(zhǎng)6%。具體來說，風(fēng)電的就業(yè)構(gòu)成是：建設(shè)、安裝（33.9%）、制造業(yè)（25.6%）、專業(yè)服務(wù)（21.0%）、貿(mào)易（11.1%）以及其他。

而根據(jù)獲得的可比數(shù)據(jù)，如表6所示，中美兩國(guó)在風(fēng)能行業(yè)的就業(yè)崗位數(shù)一直處于小幅增長(zhǎng)中。但從就業(yè)崗位數(shù)在行業(yè)中的占比來看，中國(guó)風(fēng)能行業(yè)的就業(yè)崗位數(shù)占比遠(yuǎn)高于美國(guó)。

（二）進(jìn)出口層面

根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組新增出口和累計(jì)出口的情況如圖1所示。

2007年，中國(guó)的華儀風(fēng)能公司曾出口了3臺(tái)780kW風(fēng)電機(jī)組到智利，出口的風(fēng)電機(jī)組容量?jī)H為2.34MW。2008-2010年，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組出口處于低位徘徊;從2011年開始，我國(guó)才開始真正批量出口風(fēng)電機(jī)組，出口風(fēng)電機(jī)組容量達(dá)到213MW，2013年這一規(guī)模為693.4MW，是目前為止的最高水平。2013年，我國(guó)向國(guó)外出口的風(fēng)電機(jī)組制造商共有金風(fēng)、華銳、明陽等7家，出口裝機(jī)容量為692.35MW，累計(jì)出口風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量為1392.5MW。出口目的地國(guó)家由2012年的19個(gè)擴(kuò)展到27個(gè)。截至2013年底，風(fēng)電機(jī)組制造商中，以金風(fēng)科技和華銳風(fēng)電出口數(shù)量最多，容量分別達(dá)到630MW和345MW，占出口總量的45.2%和24.8%。其中，向美國(guó)出口容量最大，為335.75MW，占總出口容量的24.11%。2017年，中國(guó)向國(guó)外出口風(fēng)電機(jī)組311臺(tái)，容量641MW，同比增長(zhǎng)21%。其中，出口量最大的企業(yè)是金風(fēng)科技，出口目的地國(guó)家達(dá)到了6個(gè)，共出口風(fēng)電機(jī)組197臺(tái)，裝機(jī)容量為399.5MW;排在第二的是遠(yuǎn)景能源，出口目的地國(guó)家為2個(gè)，共出口風(fēng)電機(jī)組51臺(tái)，裝機(jī)為容量116MW。到2017年底，出口企業(yè)數(shù)量為17家，出口目的地國(guó)家為33個(gè)，出口風(fēng)電機(jī)組數(shù)量為1707臺(tái)，累計(jì)出口裝機(jī)容量為3205MW。與2016年相比，增加了5個(gè)出口目的地國(guó)家：墨西哥、菲律賓、法國(guó)、黑山共和國(guó)和摩洛哥。在出口目的地國(guó)家的出口容量規(guī)模上，向美國(guó)出口的最多，2017年出口容量為157.5MW，累計(jì)容量為552MW，占我國(guó)風(fēng)電行業(yè)出口總?cè)萘康?7%。其次是巴基斯坦（13%）、澳大利亞（11%）和南非（9%）。