邵魯扉

【摘 要】隨著商業(yè)車險條款費率市場化改革的推進，保險公司車險經(jīng)營明顯分化，中小型保險公司的車險經(jīng)營難度在逐步增大，如何化解車險經(jīng)營困境成為廣大中小保險公司需要去面對的問題。本文對最近一次商業(yè)車險條款費率市場化改革進行了較為全面的梳理，在分析商車費改對財產(chǎn)保險行業(yè)特別是中小保險公司影響的基礎(chǔ)上，提出了中小保險公司的應(yīng)對策略及建議。

【關(guān)鍵詞】中小財產(chǎn)保險公司；商車費改；行業(yè)影響；策略及建議

一、前言

車險是我國財產(chǎn)保險行業(yè)的支柱險種，多年來，車險保費收入占財產(chǎn)保險行業(yè)總保費收入的比重70%以上。隨著近年來商車匯率市場化改革的推行，車險保費規(guī)模占比呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的趨勢，但截至2018年底，車險保費收入占財產(chǎn)險保費收入仍超65%。

為解決社會上普遍反映車輛保險產(chǎn)品保障范圍小、高保低賠等問題，在我國保險監(jiān)管部門的主導(dǎo)下，財產(chǎn)保險行業(yè)于2015年6月份正式啟動了商業(yè)車險條款費率市場化改革，意在解決多年來車險發(fā)展積累下來的詬病，擴大車險承保范圍，提升資源使用效率。

車險費率市場化改革三年多來，我國車輛保險市場發(fā)生許多積極的變化。主要表現(xiàn)為兩方面，一方面商業(yè)車險的出險率大幅下降，車主的風險意識明顯增強；另一方面車險投保率顯著提升、保險范圍逐步擴大，保險的社會保障職能得到了顯著提升。但是，隨著車險費率市場化改革的持續(xù)推進，車輛保險市場呈現(xiàn)集中度提升、強者恒強的局面；中小保險公司車險經(jīng)營出現(xiàn)市場份額下降、綜合成本率上升、經(jīng)營困難的局面。

為此，本文擬通過深入分析商業(yè)車險費率市場化改革的相關(guān)舉措、特點及保險公司的策略，尋找中小保險公司在車險市場化改革后經(jīng)營困難的原因，提出相關(guān)解決辦法，以幫助中小保險公司逐步走出困境。

二、2015年我國商業(yè)車險費率市場化改革的沿革

2015年，原中國保監(jiān)會連續(xù)發(fā)布了《中國保監(jiān)會關(guān)于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見》和《中國保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)〈深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作方案〉的通知》，正式開啟了新一輪的車險費率市場化征程。截至目前，這次商業(yè)車險條款費率市場化改革經(jīng)歷了三個主要階段，監(jiān)管部門以遞進的方式推動著我國商業(yè)車險條款費率的真正市場化。

（一）商業(yè)車險條款費率市場化改革第一階段的主要特點

2015年商業(yè)車險費率市場化改革第一階段，自2015年4月1日開始，試點范圍為黑龍江、山東、青島、廣西、陜西、重慶等區(qū)域，并2016年6月在全國范圍內(nèi)推開。

這一階段的主要特點就是建立了自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)的概念，并將全國大部分地區(qū)自主渠道費率和自主核保費率調(diào)整系數(shù)的浮動區(qū)間分別為[0.85-1.15]。

（二）商業(yè)車險條款費率市場化改革第二階段的時間及特點

“費改第二階段”于2017年6月8日啟動，以原中國保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于商業(yè)車險費率調(diào)整和管理等有關(guān)問題的通知》為標志。

費改第二階段的主要特點是，進一步擴大財產(chǎn)保險公司商業(yè)車險費率定價自主權(quán)，進一步擴大其下浮的空間；并將全國不同省市根據(jù)其業(yè)務(wù)特點，將自主渠道系數(shù)浮動下限下調(diào)至0.7或0.75、自主核保系數(shù)從0.70到0.85不等。

（三）商業(yè)車險條款費率市場化改革第三階段的時間節(jié)點及特點

我國商業(yè)車險“費改第三階段”于2018年3月15日拉開帷幕。2018年3月份，中國保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車險自主定價范圍的通知》，正式啟動了廣西、陜西和青海三個地方自主定價的試點。

這個階段是我國商業(yè)車險費率市場化改革的終極階段，商業(yè)車險定價開始向完全市場化進發(fā)；市場主體可以根據(jù)自身的業(yè)務(wù)偏好、風險判斷和管控能力，確定自身的商業(yè)車險價格。

三、商業(yè)車險費率市場化改革對中小保險公司的影響

新一輪商業(yè)車險條款費率改革自2015年啟動以來，商業(yè)車險保費的折扣率呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，由此導(dǎo)致了保險行業(yè)車險保費規(guī)模增速明顯放緩。截至2018年底，我國財產(chǎn)保險行業(yè)車險保費規(guī)模7834.02億元，同比增速4.12%，車險綜合成本率99.86%，承保利潤10.53億元；其中前三大財險公司（人保、平安、太平洋）利潤總額為94億元，是行業(yè)車險總利潤8.93倍，大部分中小保險公司處于虧損狀態(tài)。車險經(jīng)營結(jié)果的加劇分化，說明商業(yè)車險費率市場化改革正在對我國財產(chǎn)保險行業(yè)產(chǎn)生著巨大的影響。

（一）商業(yè)車險條款費率市場化改革對行業(yè)的整體影響

如前所述，本輪商業(yè)車險條款費率市場化改革的主要特征是擴大費率系數(shù)的浮動范圍。具體表現(xiàn)為商業(yè)車險自主折扣系數(shù)持續(xù)走低，單均保費不斷下降，市場競爭趨于激烈。

1、車險保費收入增速放緩

根據(jù)中國保險監(jiān)管部門公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年商業(yè)車險費率市場化改革以來，我國車險市場保費收入的增速逐年下降，2018年全年車險保費增速僅為4%，部分省市出現(xiàn)了行業(yè)性車險保費負增長的情況。2015-2018年車險保費規(guī)模和增速見下表：

表一：2015-2018年車險保費規(guī)模和增速情況

2、行業(yè)車險市場集中度在逐年提升

數(shù)據(jù)顯示，商車車險條款費率市場化改革以來，行業(yè)車險市場份額呈現(xiàn)出大公司增長的趨勢。2014年，車險行業(yè)前三大保險公司的市場份額為66.15%，前八大公司的市場份額為86.14%；截至2018年前三大保險公司的市場份額為67.47%，前八大公司的市場份額為86.62%。無論是前三家，還是前八家車險的市場份額都在提升，說明商業(yè)車險條款費率的市場化改革對大公司有利。

表二：2015-2018年市場份額集中度情況表

3、精算定價技術(shù)得到了快速推廣應(yīng)用

隨著商車改革的持續(xù)推進，各家公司都對車險定價技術(shù)給予前所未有的重視，大部分保險公司都開始組建自己的車險定價隊伍，制定、完善、優(yōu)化精算模型，豐富定價因子，并在完全自主定價地區(qū)、直銷渠道的家用車業(yè)務(wù)上投入使用。在營業(yè)貨車方面，通過分析駕駛員行為的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也已經(jīng)在商車定價和風險控制中得到實質(zhì)性運用，中大型保險公司開始嘗試將Adas、DMS、全景影像等最新科技用于風險預(yù)防和輔助駕駛習慣糾正，并研究這些因素在定價模型中的應(yīng)用。

（二）商業(yè)車險條款費率市場化改革對中小保險公司的影響

1.保費規(guī)模獲取的難度增加

如前所述，本次商車條款費率改革以來，不僅行業(yè)車險保費增速在下降，且集中度在提升，說明商業(yè)車險市場化改革以來，中小保險公司的保費獲取能力在下降，發(fā)展難度在增加，對中小保險公司的發(fā)展模式提出了較大的挑戰(zhàn)。

2.盈利能力下降，生存面臨較大挑戰(zhàn)

2015年以來，我國車險行業(yè)市場競爭進一步加劇。數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)車險的綜合費用率從2015年的39%上升到2018年的43.2%，上升4個百分點。綜合成本率2015年的99.38%上升到2018年的99.86%。受車險綜合成本率上升的影響，行業(yè)內(nèi)絕大部分中小保險公司均處于承保虧損狀態(tài)，生存堪憂。

3.車險經(jīng)營難度增加，面臨人員流失的風險

隨著廣西、陜西和青海三個省份全面自主定價的實施，我國保險行業(yè)正式開啟從行業(yè)定價向保險公司自主定價的轉(zhuǎn)變。在這個轉(zhuǎn)變的過程中，不僅要求保險公司具有很強的管理能力、市場拓展能力，還需具備專業(yè)的技術(shù)能力，數(shù)據(jù)運用能力。由于保險經(jīng)營遵循大數(shù)法則，在全面自主定價后，大公司的優(yōu)勢將更加明顯，主要表現(xiàn)一方面大公司有龐大的數(shù)據(jù)，精準定價能力會明顯好于小公司；另一方面，自主定價對保險公司專業(yè)人才的要求增加，在這種情況下行業(yè)將掀起又一輪人才爭斗戰(zhàn)，會使相關(guān)技術(shù)人員向大公司流動。受多重因素影響，商業(yè)車險條款費率市場化改革后，將增加中小保險公司業(yè)務(wù)選擇、理賠管理、數(shù)據(jù)管理及人員管理等多方面的難度。

四、商車費改后中小保險公司車險發(fā)展的策略

針對商車費改以來財產(chǎn)保險行業(yè)涌現(xiàn)出來的問題，為較好地解決商車費改后中小保險公司的生存和發(fā)展問題，提出如下策略和建議。

（一）行業(yè)商業(yè)車險條款費率進一步改革的建議

按照監(jiān)管部門設(shè)計的商車費率改革路線，擬用6-8年全面完成商業(yè)車險的市場化改革。目前改革已經(jīng)到了關(guān)鍵時刻，需要整個行業(yè)的努力，來確保商車改革的最終成功。

1、進一步統(tǒng)一認識，明確商業(yè)車險費率市場化改革的路線

保險監(jiān)管當局應(yīng)組織相關(guān)人力對前期商車改革的規(guī)劃、路線、目標進行回顧和審視，進一步完善改革的頂層設(shè)計和規(guī)劃，讓不同規(guī)模的保險公司都能對照改革找到適合自身的發(fā)展道路。同時加強商車改革的宣導(dǎo)，確保各地監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會、保險公司、廣大消費者都能夠充分了解商車改革，避免商業(yè)車險條款費率市場化由于認識上的偏差成為新的熱點和行業(yè)風險點。

2、提升監(jiān)管的嚴肅性，嚴厲處罰擾亂改革的行為

金融監(jiān)管既要有前瞻性、適應(yīng)性，更需要監(jiān)管規(guī)則具備約束性。實施商業(yè)車險條款費率市場化改革是我國保險行業(yè)的一項重大決策，監(jiān)管部門在改革實施前出臺了“中國保監(jiān)會關(guān)于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見”和“深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作方案”兩個指導(dǎo)性文件，闡述了改革的原則、目標和實施步驟。但從改革過程出現(xiàn)的問題來看，整個行業(yè)對商車改革路線圖的規(guī)劃還不夠清晰，對改革中各階段可能出現(xiàn)問題的準備還不充分，導(dǎo)致商車費改過程中出現(xiàn)了一些未能預(yù)料到的情況。最典型的例子就是為了降低銷售費用率，行業(yè)采取降低商業(yè)折扣底限的措施，而每次下調(diào)底限不僅沒有降低市場費用，反而引起市場費用的一次次升高。

為此，在商業(yè)費改的過程中，需要充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的力量，將部分檢查職能授權(quán)行業(yè)協(xié)會，當?shù)乇O(jiān)管部門可以根據(jù)行業(yè)協(xié)會的檢查結(jié)果進行處罰，實現(xiàn)銀保監(jiān)會、各地監(jiān)管局和各地行業(yè)協(xié)會三位一體的監(jiān)管模式。對不按照改革路線圖穩(wěn)步推進，甚至偏離改革路線、擾亂市場秩序的機構(gòu)和人員，監(jiān)管能夠重拳出擊，及時制止影響改革的市場混亂行為，保持市場的整體穩(wěn)定，維護良好的市場競爭環(huán)境。

3、切實把握好節(jié)奏，有序推進商車改革

商車費改是適應(yīng)市場發(fā)展的需要，是應(yīng)對金融開放的需要，商車費改的最終目的是為了提升整個行業(yè)的管理水平和抗風險能力。對監(jiān)管、保險公司來說，商車費改都是一種新的探索和嘗試，只能是成熟一步推進一步，防止操之過急引起市場混亂。相比國外改革成功案例，我國商車費改的進程較快，改革中也暴露出一些問題，需要保險監(jiān)管部門和保險公司一起去解決，以給市場緩沖留有余地，并通過嚴監(jiān)管讓行業(yè)走出費用非理性競爭的沼澤地，引導(dǎo)保險公司練好內(nèi)功，為全面市場化改革做好鋪墊、做足準備。

4、加強對中小保險公司扶持，建立開放有序的競爭環(huán)境

中小保險公司是非常有活力的市場主體，對維護我國車險市場的競爭環(huán)境發(fā)揮了重要作用。從前段時間的商車改革來看，中小保險公司遭受損失最大，不僅市場份額普遍減少，而且?guī)缀跞€虧損。建議監(jiān)管能在改革過程中考慮車險市場發(fā)展的現(xiàn)狀，考慮中小保險公司的實際，加強對中小保險公司的扶持。一是在監(jiān)管指標上，設(shè)定有別于大公司的監(jiān)管指標；二是在產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新上，允許中小公司先行先試；三是加強對大公司（包括區(qū)域性大公司）的監(jiān)管。

（二）商車費改后中小保險公司的車險發(fā)展策略

商業(yè)車險費率市場化改革是不可逆轉(zhuǎn)的潮流，發(fā)達保險市場均經(jīng)歷了車險費率市場化改革的過程，且都經(jīng)歷行業(yè)陣痛期。因此，我國中小保險公司應(yīng)高度重視商業(yè)車險費率市場化改革，積極采取措施，以趨利除弊，確?？焖龠m應(yīng)商車費改，并抓住時機做好轉(zhuǎn)型發(fā)展。

1.調(diào)整和優(yōu)化公司戰(zhàn)略定位，有所為有所不為

縱觀我國經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的內(nèi)資財產(chǎn)保險公司，基本上都是全國性公司（個別開業(yè)時間短的除外），且經(jīng)營保險車險業(yè)務(wù)的范圍、業(yè)務(wù)發(fā)展方向、理賠服務(wù)等方面基本一致，說明我國保險公司在車險經(jīng)營方面存在高度同質(zhì)化的問題。在產(chǎn)品、服務(wù)高度同質(zhì)化的情況下，大公司的規(guī)模優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢顯露無疑，在行業(yè)利潤不斷下降的情況下，中小保險公司的經(jīng)營困難是顯而易見的，究其原因主要是公司戰(zhàn)略選擇存在明顯偏差導(dǎo)致。

因此，面對商車費改的持續(xù)推進，中小保險公司首先應(yīng)反思自身的戰(zhàn)略定位，是否要定位為全國性公司，車險產(chǎn)品是否需要覆蓋所有車型、所有使用性質(zhì)。國外商車費改的經(jīng)驗證明，商業(yè)車險費率市場化改革的過程是一個優(yōu)勢劣汰的過程，是一個差異化戰(zhàn)略選擇的過程。我們認為，我國的商業(yè)費改也將經(jīng)歷國外較為類似的過程，這就要求我國的中小財產(chǎn)保險公司，在商車費改的前期積極應(yīng)對，確定差異化的發(fā)展戰(zhàn)略，在經(jīng)營區(qū)域、產(chǎn)品設(shè)計等多方面選擇差異化戰(zhàn)略，有所為有所不為，方可發(fā)揮自身的比較優(yōu)勢，在商車費改的過程中找到生存和發(fā)展的方向，并立足于競爭激烈的車險市場。

2.優(yōu)化自身的組織架構(gòu)和管理流程

根據(jù)保險產(chǎn)品的定價原則，風險成本和費率附加構(gòu)成了保險產(chǎn)品的價格基礎(chǔ)。在風險成本一致的情況下，市場費用和公司內(nèi)部管理費用的高低成為了產(chǎn)品價格的決定因素；如果進一步假設(shè)市場費用是一致的，那決定產(chǎn)品價格高低的因素就是內(nèi)部管理成本。由于受規(guī)模因素的影響，我國財產(chǎn)保險市場上內(nèi)部管理費用差異特別較為明顯，基本表現(xiàn)為，三大家公司的管理成本低于7個百分點，中型保險公司（行業(yè)排名4-8位）管理成本率在10個百分點左右，其他中小公司的管理成本率超過12個百分點。中小保險公司要在競爭中利于不敗之地，客觀需要進一步精簡組織架構(gòu)，優(yōu)化管理流程，提高效率，以降低內(nèi)部管理成本，方可降低產(chǎn)品價格、增加客服服務(wù)投入，提升公司車險產(chǎn)品的市場競爭力。

3.選擇并深耕符合自身定位的細分市場

不同類型的客戶對車險產(chǎn)品的保障范圍、服務(wù)要求是存在差異的。中小財產(chǎn)保險公司需要深入研究不同類型的客戶對車險產(chǎn)品和服務(wù)的不同要求，并根據(jù)自身的能力和戰(zhàn)略定位，選擇符合自己公司的細分市場。中小保險公司在確定了自身的細分市場后，應(yīng)組織專人對車險細分市場的客戶需求進行深入研究，推出符合該細分市場的車險產(chǎn)品組合（包括車險主險的保障金額、不同的附加險組合等），明確該細分市場的賠付標準、服務(wù)時效，配套有意義的增值服務(wù)內(nèi)容；更為關(guān)鍵的是，中小保險公司在選擇好細分市場后，需要做好長期耕耘的準備，年復(fù)一年地優(yōu)化產(chǎn)品組合、簡化銷售流程、提升服務(wù)失效和滿意度，逐步形成自身在該細分市場的核心競爭力，并最終構(gòu)建細分市場的競爭壁壘，轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢。

4.利用外部合作單位，提升自身能力

在商業(yè)車險條款費率市場化改革的背景下，車險經(jīng)營的競爭單純的銷售能力競爭轉(zhuǎn)變化為產(chǎn)品開發(fā)能力的競爭、產(chǎn)品定價能力和報價能力的競爭，而支撐這些能力的是公司的人才儲備、數(shù)據(jù)儲備以及結(jié)合客戶需求的產(chǎn)品設(shè)計能力。中小保險公司由于自身數(shù)據(jù)積累、人員儲備等方面與大公司差距較大，靠自身能力很難解決產(chǎn)品開發(fā)、定價和報價等問題，需要借助外部中介機構(gòu)的力量，建立自身的產(chǎn)品定價系統(tǒng)、提高業(yè)務(wù)選擇能力、定價和報價能力，以在費率市場化的過程中能利于不敗之地。

5.通過創(chuàng)新產(chǎn)品提高公司的業(yè)務(wù)發(fā)展能力

如前所述，中小保險公司要想在商車費改的大環(huán)境下生存和發(fā)展，除了有合適的戰(zhàn)略、符合要求的細分市場外，還需要有創(chuàng)新的勇氣和魄力，并在科技等手段的支持下，將不可保風險轉(zhuǎn)變?yōu)榭杀ｏL險，進而解決商車費改環(huán)境下業(yè)務(wù)和利潤下滑的問題。從國外的經(jīng)驗來看，中小保險公司可以開發(fā)專門針對高風險業(yè)務(wù)人群，營業(yè)貨車專屬產(chǎn)品，基于UBI里程的車險產(chǎn)品，豪華汽車專屬產(chǎn)品等，通過專屬產(chǎn)品搶占細分市場，提高公司的業(yè)務(wù)發(fā)展能力。與此同時，中小保險公司也要善于利用現(xiàn)代科技手段，將遙感技術(shù)、自動剎車系統(tǒng)等運用于相關(guān)產(chǎn)品的管理中，在拓展業(yè)務(wù)的同時，通過風險管理降低風險、提高公司的盈利能力。

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