張韻 張?bào)忝?/p>

數(shù)據(jù)來源：本刊涉及專用車產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)通過企業(yè)上傳合格證進(jìn)行采集，數(shù)據(jù)出處中國汽車技術(shù)研究中心。無特別說明車輛單位默認(rèn)為“輛”，特此說明。

文章內(nèi)涉及產(chǎn)品噸位分類標(biāo)準(zhǔn)

1、專用車總質(zhì)量分類標(biāo)準(zhǔn)

重型車：14t

2、半掛車總質(zhì)量分類標(biāo)準(zhǔn)

超重型車：34t

一、行業(yè)發(fā)展概況

我國專用汽車行業(yè)起步于50年代末60年代初，經(jīng)過近50年的發(fā)展，已具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模。進(jìn)入21世紀(jì)以來行業(yè)蓬勃發(fā)展，到2017年專用汽車產(chǎn)量274.12萬輛達(dá)到新的歷史峰值，在整個汽車產(chǎn)業(yè)中的地位日顯重要，并逐漸成為世界專用汽車行業(yè)的生產(chǎn)和需求大國。

2018年我國專用汽車及普通自卸車、半掛車八大類產(chǎn)品累計(jì)生產(chǎn)246.87萬輛，同比下滑9.94%，八大類產(chǎn)品除起重舉升類及特種結(jié)構(gòu)類外均出現(xiàn)不同程度的下滑。從車型噸位上分，重型（包括超重型）車占48.40%、中型車占4.09%，輕型（包括微型）車占47.50%，產(chǎn)品噸位呈啞鈴狀需求。

從區(qū)域上看，我國28個省級行政區(qū)均設(shè)廠進(jìn)行生產(chǎn)。根據(jù)企業(yè)上傳合格證數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2018年在產(chǎn)專用汽車生產(chǎn)企業(yè)12 00余家，仝年新增公告企業(yè)178家（截止公告315批次），新建企業(yè)從2013年起持續(xù)快速增加，投資主體以民營資本投資為主。

二、行業(yè)現(xiàn)狀

（1）政策環(huán)境

從2015年丌始，隨著國家激勵性政策的減少，影響專用汽車市場需求的主要是國家相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的變化，如治超和環(huán)保政策的提升，GB1589-2016、GB7258-2017的產(chǎn)生，這些政策直接刺激了用車的新需求，產(chǎn)生了車輛的淘汰更新。歸納2018年的政策影響，大體分為兩類，一類是環(huán)保政策，另一類足治超政策。

1、環(huán)保政策

其中具有總指導(dǎo)意義的最大的政策是2018年國務(wù)院發(fā)布的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》。在這個政策總綱領(lǐng)的思想指導(dǎo)之下，國家對未來三年大氣污染防治工作做了具體的部署。其中，對于專用汽車市場需求影響較大的有三個方面的體現(xiàn)。

首先，國家出臺了優(yōu)化調(diào)整貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，加快提升鐵路貨運(yùn)能力，大幅提高鐵路貨運(yùn)比例的政策。“公轉(zhuǎn)鐵”具體執(zhí)行措施在2018年迅速出臺，政策要求“到2020年，全國鐵路貨運(yùn)量比2017年增長30%，京津冀及周邊地區(qū)增長40%，長三角地區(qū)增長10%，汾渭平原增長25%”。因此，2018年深受這一政策影響的車型足與煤炭和港口運(yùn)輸相關(guān)的倉柵、欄板半掛車，有些地區(qū)的銷量甚至下降幅度高達(dá)50%N75%，其次是中置軸車輛運(yùn)輸車，2018年上半年和下半年相比呈現(xiàn)“冰火兩重天”的局面，下半年基本處于滯銷的局面。

其次，國家對柴油貨車污染治理工作的丌展，主要體現(xiàn)在推進(jìn)國Ⅲ營運(yùn)柴油貨車的提前淘汰更新上。不少地區(qū)先后出臺了國Ⅲ柴油車鼓勵淘汰政策，比如南京在2018年10月1日起對國Ⅲ營運(yùn)柴油貨車，一律不予排放定期檢驗(yàn);并且對國Ⅳ及以上營運(yùn)柴油貨車逐車嚴(yán)格查驗(yàn)污染控制裝置并拍照上傳，污染控制裝置不合格的不予排放定期檢驗(yàn)。同時，南京也有相應(yīng)的國Ⅲ柴油車提前淘汰的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)車型、使用年限給予差別化補(bǔ)貼，國Ⅲ柴油車具體補(bǔ)貼金額在4000～40000元/車。這個舉措加速了國Ⅲ營運(yùn)柴油貨車的淘汰，刺激了用戶的購車需求。同樣，排放升級，提前實(shí)施機(jī)動車國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)也對市場產(chǎn)生了一定的促進(jìn)作用。按照規(guī)定.2019年7月l日將實(shí)施國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)衛(wèi)、郵政、物流配送等車輛新能源比例達(dá)到80%，港口、鐵路貨場等作業(yè)車輛基本以新能源或達(dá)到國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)的清潔能源汽車替代。

再有，新能源補(bǔ)貼刺激了車輛更新替換需求，這同樣也是對柴油貨車污染治理工作的一部分。國家鼓勵并支持在城市公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、物流配送等領(lǐng)域推廣使用新能源汽車，新能源補(bǔ)貼政策依然持續(xù)，這不儀極大地促進(jìn)了這些領(lǐng)域新能源車輛生產(chǎn)企業(yè)的積極性，也刺激了終端用戶的購車需求。這些領(lǐng)域的新能源汽車銷量呈現(xiàn)逐年高增長狀態(tài)。

2、治超政策。

仍然是“9-21”治超政策帶來的持續(xù)影響，其中GB72s8-2017是在治超政策出臺后配合修訂的新國標(biāo)，因?qū)ω涍\(yùn)車輛技術(shù)要求大幅提高因此對專用汽車市場產(chǎn)生了較大的影響。按照規(guī)定，“自2019年1月1日開始對新生產(chǎn)的危險貨物運(yùn)輸半掛車的所有車輪應(yīng)裝備盤式制動器。自2020年1月1日開始對新生產(chǎn)三軸欄板式、倉柵式半掛車的所有車輪應(yīng)裝備盤式制動器”，這些強(qiáng)制性舉措，使得終端用戶的購車成本上升，致使2018年乃至2019年有部分車型的市場需求提前被釋放。

（2）行業(yè)情況

1、企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)業(yè)布局

截止2018年12月（《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》315批次），我國專用汽車公告內(nèi)企業(yè)達(dá)到1400余家，全年新增專用汽車企業(yè)178家（公告304-315批次）與去年同期相比上升43.59%，其中山東省新增43家、河北省新增35家、湖北省新增29家、重慶市新增19家、其它省市新增62家。2018年在產(chǎn)企業(yè)1201家，同比增長9.78%。山東、湖北、江蘇、河北、河南5省在產(chǎn)專用汽車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量在全國各省市自治區(qū)排名前列，其中山東省專用汽車生產(chǎn)企業(yè)超過200家，湖北專用汽車在產(chǎn)企業(yè)也超過100余家。全國專用車產(chǎn)量排名前五的區(qū)域分布是山東省、湖北省、安徽省、重慶市、河北省。

從產(chǎn)業(yè)布局上看，我國專用汽車生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中、東部地區(qū)以山東、湖北、江蘇、河北、河南等地區(qū)為主。從企業(yè)發(fā)展來看，傳統(tǒng)專用汽車生產(chǎn)企業(yè)逐步由一線城市、城市吖，心向城市外圍遷移。新增企業(yè)則主要集中在產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)及經(jīng)濟(jì)次發(fā)達(dá)省份，企業(yè)生產(chǎn)變化的共通點(diǎn)是由生產(chǎn)成本較高的地區(qū)向生產(chǎn)成本較低的地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。未來隨著我國專用汽車生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入政策的進(jìn)一步放開，專用汽車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量會出現(xiàn)急劇膨脹后逐步削減的發(fā)展態(tài)勢。

2、噸位構(gòu)成比

專用車輛噸位構(gòu)成比足隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會貨物介質(zhì)的變化、國內(nèi)交通設(shè)施的改善等因素而變化的，是反映產(chǎn)品變化的一個重要指標(biāo)。從近幾年的數(shù)據(jù)來看，專用汽車產(chǎn)品噸位需求向兩頭發(fā)展，形成啞鈴狀的發(fā)展趨勢。

我國專用汽車產(chǎn)品以運(yùn)輸類車型為主，運(yùn)輸類專用汽車噸位結(jié)構(gòu)將直接影響整個行業(yè)情況。2018年我國運(yùn)輸類專用汽車市場需求以干線運(yùn)輸及城市物流運(yùn)輸為主，根據(jù)不同的使用環(huán)境在干線運(yùn)輸上需要大噸位重載車輛，而城市物流則需要小型物流車進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)、配送。從近幾年專用汽車噸位構(gòu)成情況來看，輕型車比例基本與重型車持平。未來隨著我國物流體系改革，長距離大宗貨物運(yùn)輸更多依賴鐵路及水路運(yùn)輸，公路運(yùn)輸更多承擔(dān)支線及城市配送。并且隨著新能源汽車的發(fā)展及路權(quán)的傾斜，小型化城市物流配送車輛將得到極大發(fā)展輕型車產(chǎn)品比例或?qū)⒊街匦蛙嚒?/p>

3、行業(yè)集中率

2018年，我國專用汽車行業(yè)產(chǎn)量排名前四企業(yè)集中率（CR4）為18 .11%，同比下降了0.55%，市場整體呈現(xiàn)原子型結(jié)構(gòu)。八大類子行業(yè)中，倉柵式汽車、特種結(jié)構(gòu)汽車、普通自卸車、半掛車行業(yè)的集中率有所下降，市場結(jié)構(gòu)分別呈現(xiàn)為原子型、中下集中寡占型和低集中寡占型。這幾類市場結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是，市場集巾度不高，行業(yè)的市場競爭十分激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，雖已出現(xiàn)了個別具備規(guī)模實(shí)力、資本實(shí)力和品牌優(yōu)勢的企業(yè)，但行業(yè)內(nèi)總體呈現(xiàn)“多品種、小批量、專、精、特”的特點(diǎn)。從行業(yè)整體情況來看，隨著我國準(zhǔn)入政策調(diào)整，市場集中度會向龍頭企業(yè)進(jìn)行聚攏，專用汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度會逐步提升。

4、行業(yè)產(chǎn)量

2018年我國專用汽車及普通自卸車、半掛車八大類產(chǎn)品累計(jì)生產(chǎn)246.87萬輛，同比下滑9.94%。八大類產(chǎn)品中廂式車生產(chǎn)80.41萬輛，同比下滑10.12%：罐式車生產(chǎn)12.39萬輛，同比下滑6.95%;專用自卸車生產(chǎn)9.61萬輛，同比下滑2.45%;倉柵車生產(chǎn)30.62萬輛，同比下滑11.5%;舉升車生產(chǎn)5.22萬輛，同比增長9.53%;特種車生產(chǎn)8.41萬輛，同比增長3.19%;普通自卸車生產(chǎn)34.18萬輛，同比下滑12.74%：半掛車生產(chǎn)66.02萬輛，同比下滑11.73%。

八大類產(chǎn)品中除起重舉升類及特種結(jié)構(gòu)類出現(xiàn)增長外，均出現(xiàn)不同程度的下滑。影響行業(yè)下滑的因素包括：

一、2017年行業(yè)在政策刺激下行業(yè)數(shù)據(jù)總體呈現(xiàn)虛高的情況，年中及年尾兩月數(shù)據(jù)反復(fù)超出行業(yè)實(shí)際生產(chǎn)（見圖3）。進(jìn)入2018年，政策刺激逐步消退，行業(yè)回歸理性。

二、政策紅利逐步退出，2016年新GB1589實(shí)施，2017年新GB7258實(shí)施，兩大基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布加速淘汰老舊非標(biāo)車型，刺激行業(yè)提前進(jìn)入車輛置換周期。行業(yè)發(fā)展在經(jīng)歷了幾年的下滑后在2016年重新反彈，進(jìn)入到2018年市場置換需求并逐步恢復(fù)平穩(wěn)。

三、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)造成較大沖擊，中美貿(mào)易摩擦加劇對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期影響遠(yuǎn)大于實(shí)際影響。從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢來看，2018年我國國民生產(chǎn)總值首次超90萬億元，GDP增速維持在6.6%總體維穩(wěn)趨好。但從企業(yè)實(shí)際情況來看，普遍感覺市場難做，銀根收緊，車輛即使賣出去回款也比較困難。受此影響大多數(shù)企業(yè)呈現(xiàn)悲觀市場預(yù)期，無力進(jìn)行新一輪投資生產(chǎn)。

四、環(huán)保問題帶給企業(yè)生產(chǎn)壓力仍然存在。環(huán)保治理是一項(xiàng)利國利民對子孫后代產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的重要民生工程，但在日前環(huán)保治理政策實(shí)施過程巾，粗暴的解決辦法對企業(yè)的影響也足實(shí)實(shí)在在的。一刀切的關(guān)停不僅對專用汽車生產(chǎn)企業(yè)造成影響，而且對產(chǎn)業(yè)鏈上下游影響更為深遠(yuǎn)。一是企業(yè)接到訂單無法生產(chǎn)，二是在生產(chǎn)過程中核心部件企業(yè)停產(chǎn)無法供貨，三是為滿足環(huán)保要求進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級導(dǎo)致生產(chǎn)成本提升，四是上游企業(yè)削減訂車訂單，市場需求萎縮。

2019年國家已經(jīng)將提升市場預(yù)期擺在首要工作計(jì)劃，年頭已經(jīng)出臺相應(yīng)鼓勵政策來拉動內(nèi)需，受此影響專用汽車市場前景可期。

（未完待續(xù)）