物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?/h1>
2019-11-18 05:04:07郭曉蓓
中國(guó)國(guó)情國(guó)力 2019年4期
◎郭曉蓓
物流行業(yè)作為連接供給和需求的紐帶，是關(guān)乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)全球化和“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的雙重推動(dòng)下，現(xiàn)代物流業(yè)呈現(xiàn)出良好發(fā)展前景和巨大市場(chǎng)空間，駛?cè)氚l(fā)展快車道。
產(chǎn)業(yè)鏈分析
物流產(chǎn)業(yè)鏈，在某種程度上等同于物流產(chǎn)業(yè)集群，是指聚集在某一區(qū)域中，基于交通運(yùn)輸樞紐設(shè)施（如機(jī)場(chǎng)、港口等），以管理部門和科研開(kāi)發(fā)組織（物流技術(shù)以及物流信息平臺(tái)的研發(fā)等）為依托，以第三方物流企業(yè)為核心，運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、包裝、加工配送、物流信息及相關(guān)制造、流通企業(yè)在空間上的集聚現(xiàn)象。本文將物流產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游。其中物流行業(yè)居于產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，連接物流的供需雙方。上游環(huán)節(jié)是物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和支撐，下游環(huán)節(jié)是物流產(chǎn)業(yè)的服務(wù)對(duì)象。
1.上游
包括基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)（公路、鐵路、港口、碼頭、互聯(lián)網(wǎng)、物流園區(qū)、集散中心、物資存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)、冷藏庫(kù)、冷凍庫(kù)等），物流裝備制造業(yè)（運(yùn)輸車輛、飛機(jī)、輪船、物流倉(cāng)儲(chǔ)裝備、物流作業(yè)設(shè)備等制造業(yè)），物流技術(shù)服務(wù)業(yè)（企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)ERP、倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)WMS、貨物采購(gòu)及供應(yīng)系統(tǒng)、貨物追蹤系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)等）。
2.中游
包括貨運(yùn)物流業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)、貨運(yùn)代理業(yè)、郵政業(yè)等子行業(yè)。貨運(yùn)物流業(yè)按照交通運(yùn)輸方式又分為公路貨運(yùn)物流業(yè)、鐵路貨運(yùn)物流業(yè)、水路貨運(yùn)物流業(yè)和航空貨運(yùn)物流業(yè)等。在物流子行業(yè)中，第三、四方物流服務(wù)模式正在興起，呈現(xiàn)良好的發(fā)展前景。
3.下游
包括物流需求行業(yè)和居民。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在物流需求結(jié)構(gòu)中，工業(yè)品物流占社會(huì)物流總需求比重在90%以上。近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)物流總額增長(zhǎng)率快速下降，從2010年的29.4%下降至2017年的8.3%，而單位與居民物流總額增長(zhǎng)率呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2010年的21%上升至2017年的32.9%。
4.發(fā)展趨勢(shì)
現(xiàn)代物流業(yè)與制造業(yè)、流通業(yè)、金融業(yè)等上下游產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系日益緊密，上下游產(chǎn)業(yè)之間聯(lián)動(dòng)和融合程度正進(jìn)一步深化。物流企業(yè)的服務(wù)范疇進(jìn)一步拓展，物流企業(yè)與制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)高度融合，與商貿(mào)企業(yè)的合作持續(xù)深化，還與銀行、保險(xiǎn)、擔(dān)保等金融機(jī)構(gòu)合作，為上下游提供金融服務(wù)等。
運(yùn)行狀況
1.發(fā)展現(xiàn)狀
（1）持續(xù)保持較高景氣度。2013年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由高速轉(zhuǎn)向中高速，盡管鋼鐵、煤炭等大宗商品行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，相關(guān)物流活動(dòng)陷入低迷，但在消費(fèi)等領(lǐng)域物流活動(dòng)的帶動(dòng)下，我國(guó)物流業(yè)景氣度指數(shù)始終保持在52%-60%之間，一直處于50%“景氣”線以上。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)物流景氣指數(shù)平均為55.3%，比2016年均值高出0.1個(gè)百分點(diǎn)，表明物流業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，發(fā)展動(dòng)力正在轉(zhuǎn)換。
（2）產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2000-2017年，我國(guó)社會(huì)物流總額由17.1萬(wàn)億元增長(zhǎng)至252萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.6%；物流業(yè)增加值占GDP比重一直保持在7%左右。2012年我國(guó)物流業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)美國(guó)，居全球首位。2017年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.79萬(wàn)億美元，占全球的18.6%（美國(guó)為1.56萬(wàn)億美元，占全球15.8%），多年蟬聯(lián)全球第一?？傮w看，物流業(yè)運(yùn)行與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入新常態(tài)后，物流總額增速開(kāi)始放緩。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程加快，物流細(xì)分市場(chǎng)中的工業(yè)品物流需求增長(zhǎng)正在放緩，農(nóng)產(chǎn)品物流、單位與居民物品物流等與民生相關(guān)的物流需求增長(zhǎng)加快。
（3）降本增效取得初步成效。近年來(lái)，國(guó)務(wù)院連續(xù)出臺(tái)系列文件推進(jìn)物流業(yè)降本增效，物流各環(huán)節(jié)的協(xié)同性不斷增強(qiáng)。2013年以來(lái)，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率連續(xù)五年保持下降。2018年1-6月，我國(guó)實(shí)現(xiàn)社會(huì)物流總費(fèi)用6.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9%；物流運(yùn)輸效率持續(xù)改善，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.5%，比2017年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國(guó)持續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+高效物流”，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)加快，2018年社會(huì)物流總費(fèi)用約為12萬(wàn)億元，與GDP比重下降至14%左右，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的物流綜合成本進(jìn)一步降低。
（4）新業(yè)態(tài)迅速發(fā)展。隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)以及人工智能、區(qū)塊鏈為代表的新一代數(shù)字科技興起，電商物流、跨境物流等領(lǐng)域迎來(lái)了高速發(fā)展期，以京東、阿里為代表的電商巨頭在跨境物流賽道上開(kāi)始全面競(jìng)速。同時(shí)，在消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，快遞物流成為連接生產(chǎn)和消費(fèi)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，冷鏈物流、第三方物流與城市配送共同改變著人們的工作和生活方式，未來(lái)發(fā)展空間巨大。
2.發(fā)展空間
（1）從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展看，現(xiàn)代物流業(yè)呈現(xiàn)廣闊的發(fā)展空間。黨的十九大報(bào)告明確提出，到2020年我國(guó)將全面建成小康社會(huì)。預(yù)計(jì)2020年GDP將達(dá)到17萬(wàn)億美元，若匯率按照6.5計(jì)算，單位GDP物流需求系數(shù)以保守?cái)?shù)據(jù)3.5計(jì)算，2020年我國(guó)社會(huì)物流總額將達(dá)到385萬(wàn)億元人民幣左右。因此，物流業(yè)存在95萬(wàn)億元的巨大發(fā)展空間，年均復(fù)合增長(zhǎng)率在12%左右。2014-2017年，我國(guó)物流行業(yè)增加值以每年11.7%的速度增長(zhǎng)，按此平均增速，2020年將達(dá)到6.798萬(wàn)億元的增加值。經(jīng)測(cè)算，2017-2020年我國(guó)物流行業(yè)增加值存在21萬(wàn)億元的發(fā)展空間。
（2）從國(guó)際物流發(fā)展看，我國(guó)物流業(yè)存在巨大的提升空間。一是從物流成本下降空間看，美國(guó)、日本與歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的物流成本占GDP比重在10%以下，而我國(guó)物流成本則在12.1%左右，大約高出發(fā)達(dá)國(guó)家30%左右。物流成本存在較大的下降空間，帶動(dòng)成本下降的物流技術(shù)、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和信息服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆６菑奈锪髂芰μ嵘凉摿?，世界銀行報(bào)告顯示，在2017年物流能力指數(shù)全球排行榜中，前20名中超過(guò)60%來(lái)自歐洲，我國(guó)大陸排在第21名，居于日本、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣省等亞洲國(guó)家和地區(qū)之后。我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)際運(yùn)輸、物流能力和交貨及時(shí)性等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距，具有較大提升潛力。三是從物流技術(shù)設(shè)備發(fā)展空間看，發(fā)達(dá)國(guó)家物流企業(yè)的技術(shù)、裝備已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高的水平，而我國(guó)物流企業(yè)的技術(shù)和設(shè)備均處于初級(jí)發(fā)展階段，現(xiàn)代物流管理技術(shù)、專用物流設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備和智能化設(shè)備等存在較大的更新提升空間。
3.發(fā)展趨勢(shì)
（1）信息化是發(fā)展方向。在現(xiàn)代物流業(yè)中，信息化處于核心地位。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的高速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，將加快推動(dòng)傳統(tǒng)物流業(yè)向現(xiàn)代物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)物流業(yè)的信息化。在電子商務(wù)快速發(fā)展的時(shí)代，物流需求急劇上升，物流作業(yè)量激增，且隨著勞動(dòng)力成本上升，“省時(shí)、省力、省人”成為提高物流業(yè)效率的必然選擇，物流自動(dòng)化、智能化趨勢(shì)日益明顯，智慧物流將成為物流發(fā)展的趨勢(shì)。
（2）第三/四方物流將成為主流模式。發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)表明，第三方物流是現(xiàn)代物流業(yè)的主流。當(dāng)前我國(guó)企業(yè)自營(yíng)物流正在順應(yīng)這一趨勢(shì)，通過(guò)資源重組和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，向第三方物流轉(zhuǎn)變，逐漸發(fā)展成為專業(yè)化的物流服務(wù)企業(yè)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“降低企業(yè)成本”任務(wù)逐漸落地，第三方物流發(fā)展將會(huì)提速，并帶動(dòng)物流業(yè)實(shí)現(xiàn)社會(huì)化發(fā)展，進(jìn)而成為物流業(yè)的主流模式。在此帶動(dòng)之下，第四方物流也將取得長(zhǎng)足發(fā)展，供應(yīng)鏈管理水平和物流體系運(yùn)行效率將大大提升。
（3）新興業(yè)態(tài)物流將成為行業(yè)發(fā)展新引擎。隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，物流市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)將進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能、去庫(kù)存步伐加快，產(chǎn)能過(guò)剩的大宗商品物流將處于低迷狀態(tài)，新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品、新經(jīng)濟(jì)和新動(dòng)力快速增長(zhǎng)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端制造、高附加值產(chǎn)品以及與民生相關(guān)的消費(fèi)將呈加快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)新興業(yè)態(tài)物流成為我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)的新引擎。如隨著電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物需求持續(xù)旺盛，電商物流、快遞物流將繼續(xù)保持高速成長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)海外商品的需求高漲，加之國(guó)家對(duì)跨境電商的政策支持以及跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)的不斷設(shè)立，未來(lái)幾年跨境電商將成為我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)，年均增速將在30%以上，跨境電商物流將呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)。生鮮農(nóng)產(chǎn)品、食品與醫(yī)藥等行業(yè)冷鏈物流也表現(xiàn)出較強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。
區(qū)域分布與競(jìng)爭(zhēng)
1.區(qū)域分布
（1）物流產(chǎn)業(yè)集中在九大區(qū)域，東部和中部數(shù)量居多。從物流市場(chǎng)空間分布看，物流產(chǎn)業(yè)主要集中在東部和中部，北京、上海、廣東和江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，特別是沿海開(kāi)放城市、重要的樞紐城市和中心城市，已成為區(qū)域物流市場(chǎng)快速發(fā)展的主要基地。目前我國(guó)形成了九大物流區(qū)域：以青島為中心的山東半島物流區(qū)域；以廈門為中心的東南物流區(qū)域；以上海、寧波為中心的長(zhǎng)江三角洲物流區(qū)域；以深圳、廣州為中心的珠江三角洲物流區(qū)域；以重慶為中心的西南物流區(qū)域；以蘭州為中心的西北物流區(qū)域；以北京為中心的華北物流區(qū)域；以大連為中心的東北物流區(qū)域；以鄭州、武漢為中心的中部物流區(qū)域。
（2）物流園區(qū)數(shù)量快速增加，區(qū)域分布比較均衡。截至2017年，全國(guó)共有物流園區(qū)1613家，其中北部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)（北京、天津、河北、山東）數(shù)量最多，為289家，占比17.92%，隨后依次是長(zhǎng)江中游經(jīng)濟(jì)區(qū)（湖北、湖南、江西、安徽）282家，占17.48%、黃河中游經(jīng)濟(jì)區(qū)（陜西、山西、河南、內(nèi)蒙古）235家，占14.57%、東部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)（上海、浙江）為202家，占12.52%、南部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)（福建、海南）為180家，占11.16%、西南經(jīng)濟(jì)區(qū)（云南、貴州、四川、重慶、廣西）178家，占11.04%、東北經(jīng)濟(jì)區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）148家，占9.18%、西北經(jīng)濟(jì)區(qū)（甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆）99家，占6.13%。
2.競(jìng)爭(zhēng)格局
（1）國(guó)有物流企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。在物流市場(chǎng)中，中外運(yùn)、中鐵快運(yùn)、中海物流和招商局物流等依舊處于主導(dǎo)地位，一些傳統(tǒng)的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，其業(yè)務(wù)范疇開(kāi)始向物流服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)拓展，逐漸成長(zhǎng)為專業(yè)的物流服務(wù)企業(yè)；主要集中在綜合物流、快遞物流領(lǐng)域，這一類企業(yè)擁有國(guó)有企業(yè)發(fā)展背景，具有堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)，在融資、客戶資源等層面優(yōu)勢(shì)凸顯。
（2）民營(yíng)物流企業(yè)市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)各類快遞企業(yè)已超過(guò)8000多家，民營(yíng)物流企業(yè)主要集中在快遞、零擔(dān)和綜合物流等領(lǐng)域，具備一定的網(wǎng)絡(luò)、管理、信息手段及客戶資源優(yōu)勢(shì)，如寶供、南方、大通、大田和宅急送等以及包括順豐、“四通一達(dá)（申通、中通、圓通、百世匯通、韻達(dá)）”在內(nèi)的快遞企業(yè)。民營(yíng)物流企業(yè)在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中能夠?qū)ΜF(xiàn)有資源進(jìn)行最大化運(yùn)用，不斷滿足市場(chǎng)需求，為其可持續(xù)發(fā)展做了必要鋪墊。
（3）外資物流企業(yè)市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。外資物流企業(yè)主要占據(jù)醫(yī)藥物流、整車物流、國(guó)際快遞、時(shí)裝與成衣物流、冷鏈物流等科技含量高、服務(wù)附加值大和專業(yè)化要求高的領(lǐng)域，近年來(lái)市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，如聯(lián)邦快遞（FedEx）、DHL、TNT、EXEL、OOCL等跨國(guó)物流企業(yè)。這一類企業(yè)在管理和信息技術(shù)應(yīng)用等層面積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在規(guī)?；?、國(guó)際化和集約化方面具有一定的運(yùn)作優(yōu)勢(shì)。
（4）自營(yíng)物流企業(yè)占據(jù)一定市場(chǎng)份額。源自生產(chǎn)流通企業(yè)的物流企業(yè)，如海爾物流等，在其發(fā)展過(guò)程中能夠通過(guò)與生產(chǎn)企業(yè)的緊密合作，實(shí)現(xiàn)順勢(shì)發(fā)展。此外，還有新的競(jìng)爭(zhēng)者正在加速進(jìn)入物流行業(yè)，如貿(mào)易商、電商企業(yè)、電商平臺(tái)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)等通過(guò)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、提高利潤(rùn)空間、創(chuàng)新增值服務(wù)等方式進(jìn)入物流行業(yè)。
3.經(jīng)營(yíng)績(jī)效
（1）物流行業(yè)收入規(guī)模加速擴(kuò)張，專業(yè)化水平持續(xù)提升。2017年我國(guó)物流業(yè)總收入8.8萬(wàn)億元，比2016年增長(zhǎng)11.5%，增速提高6.9個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分市場(chǎng)看，與產(chǎn)業(yè)升級(jí)相關(guān)的物流細(xì)分行業(yè)增勢(shì)良好，冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)20%，快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入比2016年增長(zhǎng)24.7%，增速均高于物流業(yè)平均水平。從收入構(gòu)成看，運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)收入占比超五成，貨代業(yè)務(wù)收入占25.6%，配送、流通加工收入占7.3%，一體化物流業(yè)務(wù)收入等物流創(chuàng)新服務(wù)收入占比10%以上，增長(zhǎng)較快，成為物流企業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)。與電商、冷鏈等相關(guān)的物流服務(wù)收入增長(zhǎng)勢(shì)頭仍然強(qiáng)勁，物流業(yè)收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
（2）利潤(rùn)指數(shù)水平回升，效益穩(wěn)中有升。隨著物流市場(chǎng)需求和物流設(shè)備利用不斷改善，企業(yè)效益穩(wěn)中有升。2017年物流業(yè)景氣指數(shù)中反映企業(yè)效益的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)平均為51.6%，同比提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)平均水平為51.6%，較2016年同期回升3.5個(gè)百分點(diǎn)，顯示在物流需求回升的同時(shí)，企業(yè)效益趨于改善。從物流企業(yè)類型來(lái)看，運(yùn)輸型企業(yè)收入利潤(rùn)率為5%，倉(cāng)儲(chǔ)型企業(yè)為7%，綜合企業(yè)為10%。
（3）資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，資產(chǎn)流動(dòng)性增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2017年物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，資產(chǎn)總計(jì)比2016年增長(zhǎng)7.3%，同比回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。從近6年數(shù)據(jù)來(lái)看，物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速逐步放緩，但總體保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，物流企業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性有所增長(zhǎng)。2016年物流企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率8.0，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.3，綜合兩項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境有所改善，企業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性有所增強(qiáng)，償債能力有所提高，經(jīng)營(yíng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
（4）受多重因素影響，物流業(yè)成本高企或?qū)⒊掷m(xù)。短期看，宏觀經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)還將持續(xù)，物流行業(yè)高成本、低收益的運(yùn)行趨勢(shì)仍將延續(xù)。長(zhǎng)期看，由于老齡化導(dǎo)致勞動(dòng)力減少，人工成本上升將成為長(zhǎng)期趨勢(shì)，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的租金也將持續(xù)上漲，抬高物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1.政策風(fēng)險(xiǎn)
近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展的政策，政策體系日趨完善，但政策涉及部門多，部門間溝通協(xié)調(diào)工作較多，配套措施能否及時(shí)出臺(tái)，政策的落實(shí)與執(zhí)行是否及時(shí)到位，監(jiān)管是否有空缺等都將對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不確定性影響。
2.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
物流業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行高度相關(guān)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)將直接影響物流業(yè)的運(yùn)行。目前，我國(guó)正加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨下行壓力，以鋼鐵、煤炭和原油為代表的大宗商品市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，物流需求受到不利影響。
3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
物流企業(yè)面臨價(jià)格不振與成本高企的雙重?cái)D壓，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的中小物流企業(yè)盈利能力受到挑戰(zhàn)，物流業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)正在形成，物流市場(chǎng)將迎來(lái)兼并重組高峰，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸白熱化，物流行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。
4.信用風(fēng)險(xiǎn)
物流產(chǎn)業(yè)中，交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然是銀行主要的信貸支持領(lǐng)域。該行業(yè)受國(guó)家與地方規(guī)劃指向性較強(qiáng)，其項(xiàng)目普遍具有建設(shè)資金需求大、貸款比例高、還款周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。若政策或規(guī)劃發(fā)生變化，將直接影響相關(guān)項(xiàng)目盈利及還款能力，給銀行帶來(lái)較大信用風(fēng)險(xiǎn)。
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◎郭曉蓓
物流行業(yè)作為連接供給和需求的紐帶，是關(guān)乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)全球化和“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的雙重推動(dòng)下，現(xiàn)代物流業(yè)呈現(xiàn)出良好發(fā)展前景和巨大市場(chǎng)空間，駛?cè)氚l(fā)展快車道。
產(chǎn)業(yè)鏈分析
物流產(chǎn)業(yè)鏈，在某種程度上等同于物流產(chǎn)業(yè)集群，是指聚集在某一區(qū)域中，基于交通運(yùn)輸樞紐設(shè)施（如機(jī)場(chǎng)、港口等），以管理部門和科研開(kāi)發(fā)組織（物流技術(shù)以及物流信息平臺(tái)的研發(fā)等）為依托，以第三方物流企業(yè)為核心，運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、包裝、加工配送、物流信息及相關(guān)制造、流通企業(yè)在空間上的集聚現(xiàn)象。本文將物流產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游。其中物流行業(yè)居于產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，連接物流的供需雙方。上游環(huán)節(jié)是物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和支撐，下游環(huán)節(jié)是物流產(chǎn)業(yè)的服務(wù)對(duì)象。
1.上游
包括基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)（公路、鐵路、港口、碼頭、互聯(lián)網(wǎng)、物流園區(qū)、集散中心、物資存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)、冷藏庫(kù)、冷凍庫(kù)等），物流裝備制造業(yè)（運(yùn)輸車輛、飛機(jī)、輪船、物流倉(cāng)儲(chǔ)裝備、物流作業(yè)設(shè)備等制造業(yè)），物流技術(shù)服務(wù)業(yè)（企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)ERP、倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)WMS、貨物采購(gòu)及供應(yīng)系統(tǒng)、貨物追蹤系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)等）。
2.中游
包括貨運(yùn)物流業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)、貨運(yùn)代理業(yè)、郵政業(yè)等子行業(yè)。貨運(yùn)物流業(yè)按照交通運(yùn)輸方式又分為公路貨運(yùn)物流業(yè)、鐵路貨運(yùn)物流業(yè)、水路貨運(yùn)物流業(yè)和航空貨運(yùn)物流業(yè)等。在物流子行業(yè)中，第三、四方物流服務(wù)模式正在興起，呈現(xiàn)良好的發(fā)展前景。
3.下游
包括物流需求行業(yè)和居民。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在物流需求結(jié)構(gòu)中，工業(yè)品物流占社會(huì)物流總需求比重在90%以上。近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)物流總額增長(zhǎng)率快速下降，從2010年的29.4%下降至2017年的8.3%，而單位與居民物流總額增長(zhǎng)率呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2010年的21%上升至2017年的32.9%。
4.發(fā)展趨勢(shì)
現(xiàn)代物流業(yè)與制造業(yè)、流通業(yè)、金融業(yè)等上下游產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系日益緊密，上下游產(chǎn)業(yè)之間聯(lián)動(dòng)和融合程度正進(jìn)一步深化。物流企業(yè)的服務(wù)范疇進(jìn)一步拓展，物流企業(yè)與制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)高度融合，與商貿(mào)企業(yè)的合作持續(xù)深化，還與銀行、保險(xiǎn)、擔(dān)保等金融機(jī)構(gòu)合作，為上下游提供金融服務(wù)等。
運(yùn)行狀況
1.發(fā)展現(xiàn)狀
（1）持續(xù)保持較高景氣度。2013年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由高速轉(zhuǎn)向中高速，盡管鋼鐵、煤炭等大宗商品行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，相關(guān)物流活動(dòng)陷入低迷，但在消費(fèi)等領(lǐng)域物流活動(dòng)的帶動(dòng)下，我國(guó)物流業(yè)景氣度指數(shù)始終保持在52%-60%之間，一直處于50%“景氣”線以上。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)物流景氣指數(shù)平均為55.3%，比2016年均值高出0.1個(gè)百分點(diǎn)，表明物流業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，發(fā)展動(dòng)力正在轉(zhuǎn)換。
（2）產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2000-2017年，我國(guó)社會(huì)物流總額由17.1萬(wàn)億元增長(zhǎng)至252萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.6%；物流業(yè)增加值占GDP比重一直保持在7%左右。2012年我國(guó)物流業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)美國(guó)，居全球首位。2017年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.79萬(wàn)億美元，占全球的18.6%（美國(guó)為1.56萬(wàn)億美元，占全球15.8%），多年蟬聯(lián)全球第一?？傮w看，物流業(yè)運(yùn)行與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入新常態(tài)后，物流總額增速開(kāi)始放緩。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程加快，物流細(xì)分市場(chǎng)中的工業(yè)品物流需求增長(zhǎng)正在放緩，農(nóng)產(chǎn)品物流、單位與居民物品物流等與民生相關(guān)的物流需求增長(zhǎng)加快。
（3）降本增效取得初步成效。近年來(lái)，國(guó)務(wù)院連續(xù)出臺(tái)系列文件推進(jìn)物流業(yè)降本增效，物流各環(huán)節(jié)的協(xié)同性不斷增強(qiáng)。2013年以來(lái)，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率連續(xù)五年保持下降。2018年1-6月，我國(guó)實(shí)現(xiàn)社會(huì)物流總費(fèi)用6.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9%；物流運(yùn)輸效率持續(xù)改善，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.5%，比2017年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國(guó)持續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+高效物流”，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)加快，2018年社會(huì)物流總費(fèi)用約為12萬(wàn)億元，與GDP比重下降至14%左右，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的物流綜合成本進(jìn)一步降低。
（4）新業(yè)態(tài)迅速發(fā)展。隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)以及人工智能、區(qū)塊鏈為代表的新一代數(shù)字科技興起，電商物流、跨境物流等領(lǐng)域迎來(lái)了高速發(fā)展期，以京東、阿里為代表的電商巨頭在跨境物流賽道上開(kāi)始全面競(jìng)速。同時(shí)，在消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，快遞物流成為連接生產(chǎn)和消費(fèi)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，冷鏈物流、第三方物流與城市配送共同改變著人們的工作和生活方式，未來(lái)發(fā)展空間巨大。
2.發(fā)展空間
（1）從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展看，現(xiàn)代物流業(yè)呈現(xiàn)廣闊的發(fā)展空間。黨的十九大報(bào)告明確提出，到2020年我國(guó)將全面建成小康社會(huì)。預(yù)計(jì)2020年GDP將達(dá)到17萬(wàn)億美元，若匯率按照6.5計(jì)算，單位GDP物流需求系數(shù)以保守?cái)?shù)據(jù)3.5計(jì)算，2020年我國(guó)社會(huì)物流總額將達(dá)到385萬(wàn)億元人民幣左右。因此，物流業(yè)存在95萬(wàn)億元的巨大發(fā)展空間，年均復(fù)合增長(zhǎng)率在12%左右。2014-2017年，我國(guó)物流行業(yè)增加值以每年11.7%的速度增長(zhǎng)，按此平均增速，2020年將達(dá)到6.798萬(wàn)億元的增加值。經(jīng)測(cè)算，2017-2020年我國(guó)物流行業(yè)增加值存在21萬(wàn)億元的發(fā)展空間。
（2）從國(guó)際物流發(fā)展看，我國(guó)物流業(yè)存在巨大的提升空間。一是從物流成本下降空間看，美國(guó)、日本與歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的物流成本占GDP比重在10%以下，而我國(guó)物流成本則在12.1%左右，大約高出發(fā)達(dá)國(guó)家30%左右。物流成本存在較大的下降空間，帶動(dòng)成本下降的物流技術(shù)、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和信息服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆６菑奈锪髂芰μ嵘凉摿?，世界銀行報(bào)告顯示，在2017年物流能力指數(shù)全球排行榜中，前20名中超過(guò)60%來(lái)自歐洲，我國(guó)大陸排在第21名，居于日本、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣省等亞洲國(guó)家和地區(qū)之后。我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)際運(yùn)輸、物流能力和交貨及時(shí)性等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距，具有較大提升潛力。三是從物流技術(shù)設(shè)備發(fā)展空間看，發(fā)達(dá)國(guó)家物流企業(yè)的技術(shù)、裝備已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高的水平，而我國(guó)物流企業(yè)的技術(shù)和設(shè)備均處于初級(jí)發(fā)展階段，現(xiàn)代物流管理技術(shù)、專用物流設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備和智能化設(shè)備等存在較大的更新提升空間。
3.發(fā)展趨勢(shì)
（1）信息化是發(fā)展方向。在現(xiàn)代物流業(yè)中，信息化處于核心地位。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的高速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，將加快推動(dòng)傳統(tǒng)物流業(yè)向現(xiàn)代物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)物流業(yè)的信息化。在電子商務(wù)快速發(fā)展的時(shí)代，物流需求急劇上升，物流作業(yè)量激增，且隨著勞動(dòng)力成本上升，“省時(shí)、省力、省人”成為提高物流業(yè)效率的必然選擇，物流自動(dòng)化、智能化趨勢(shì)日益明顯，智慧物流將成為物流發(fā)展的趨勢(shì)。
（2）第三/四方物流將成為主流模式。發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)表明，第三方物流是現(xiàn)代物流業(yè)的主流。當(dāng)前我國(guó)企業(yè)自營(yíng)物流正在順應(yīng)這一趨勢(shì)，通過(guò)資源重組和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，向第三方物流轉(zhuǎn)變，逐漸發(fā)展成為專業(yè)化的物流服務(wù)企業(yè)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“降低企業(yè)成本”任務(wù)逐漸落地，第三方物流發(fā)展將會(huì)提速，并帶動(dòng)物流業(yè)實(shí)現(xiàn)社會(huì)化發(fā)展，進(jìn)而成為物流業(yè)的主流模式。在此帶動(dòng)之下，第四方物流也將取得長(zhǎng)足發(fā)展，供應(yīng)鏈管理水平和物流體系運(yùn)行效率將大大提升。
（3）新興業(yè)態(tài)物流將成為行業(yè)發(fā)展新引擎。隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，物流市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)將進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能、去庫(kù)存步伐加快，產(chǎn)能過(guò)剩的大宗商品物流將處于低迷狀態(tài)，新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品、新經(jīng)濟(jì)和新動(dòng)力快速增長(zhǎng)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端制造、高附加值產(chǎn)品以及與民生相關(guān)的消費(fèi)將呈加快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)新興業(yè)態(tài)物流成為我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)的新引擎。如隨著電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物需求持續(xù)旺盛，電商物流、快遞物流將繼續(xù)保持高速成長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)海外商品的需求高漲，加之國(guó)家對(duì)跨境電商的政策支持以及跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)的不斷設(shè)立，未來(lái)幾年跨境電商將成為我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)，年均增速將在30%以上，跨境電商物流將呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)。生鮮農(nóng)產(chǎn)品、食品與醫(yī)藥等行業(yè)冷鏈物流也表現(xiàn)出較強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。
區(qū)域分布與競(jìng)爭(zhēng)
1.區(qū)域分布
（1）物流產(chǎn)業(yè)集中在九大區(qū)域，東部和中部數(shù)量居多。從物流市場(chǎng)空間分布看，物流產(chǎn)業(yè)主要集中在東部和中部，北京、上海、廣東和江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，特別是沿海開(kāi)放城市、重要的樞紐城市和中心城市，已成為區(qū)域物流市場(chǎng)快速發(fā)展的主要基地。目前我國(guó)形成了九大物流區(qū)域：以青島為中心的山東半島物流區(qū)域；以廈門為中心的東南物流區(qū)域；以上海、寧波為中心的長(zhǎng)江三角洲物流區(qū)域；以深圳、廣州為中心的珠江三角洲物流區(qū)域；以重慶為中心的西南物流區(qū)域；以蘭州為中心的西北物流區(qū)域；以北京為中心的華北物流區(qū)域；以大連為中心的東北物流區(qū)域；以鄭州、武漢為中心的中部物流區(qū)域。
（2）物流園區(qū)數(shù)量快速增加，區(qū)域分布比較均衡。截至2017年，全國(guó)共有物流園區(qū)1613家，其中北部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)（北京、天津、河北、山東）數(shù)量最多，為289家，占比17.92%，隨后依次是長(zhǎng)江中游經(jīng)濟(jì)區(qū)（湖北、湖南、江西、安徽）282家，占17.48%、黃河中游經(jīng)濟(jì)區(qū)（陜西、山西、河南、內(nèi)蒙古）235家，占14.57%、東部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)（上海、浙江）為202家，占12.52%、南部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)（福建、海南）為180家，占11.16%、西南經(jīng)濟(jì)區(qū)（云南、貴州、四川、重慶、廣西）178家，占11.04%、東北經(jīng)濟(jì)區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）148家，占9.18%、西北經(jīng)濟(jì)區(qū)（甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆）99家，占6.13%。
2.競(jìng)爭(zhēng)格局
（1）國(guó)有物流企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。在物流市場(chǎng)中，中外運(yùn)、中鐵快運(yùn)、中海物流和招商局物流等依舊處于主導(dǎo)地位，一些傳統(tǒng)的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，其業(yè)務(wù)范疇開(kāi)始向物流服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)拓展，逐漸成長(zhǎng)為專業(yè)的物流服務(wù)企業(yè)；主要集中在綜合物流、快遞物流領(lǐng)域，這一類企業(yè)擁有國(guó)有企業(yè)發(fā)展背景，具有堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)，在融資、客戶資源等層面優(yōu)勢(shì)凸顯。
（2）民營(yíng)物流企業(yè)市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)各類快遞企業(yè)已超過(guò)8000多家，民營(yíng)物流企業(yè)主要集中在快遞、零擔(dān)和綜合物流等領(lǐng)域，具備一定的網(wǎng)絡(luò)、管理、信息手段及客戶資源優(yōu)勢(shì)，如寶供、南方、大通、大田和宅急送等以及包括順豐、“四通一達(dá)（申通、中通、圓通、百世匯通、韻達(dá)）”在內(nèi)的快遞企業(yè)。民營(yíng)物流企業(yè)在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中能夠?qū)ΜF(xiàn)有資源進(jìn)行最大化運(yùn)用，不斷滿足市場(chǎng)需求，為其可持續(xù)發(fā)展做了必要鋪墊。
（3）外資物流企業(yè)市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。外資物流企業(yè)主要占據(jù)醫(yī)藥物流、整車物流、國(guó)際快遞、時(shí)裝與成衣物流、冷鏈物流等科技含量高、服務(wù)附加值大和專業(yè)化要求高的領(lǐng)域，近年來(lái)市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，如聯(lián)邦快遞（FedEx）、DHL、TNT、EXEL、OOCL等跨國(guó)物流企業(yè)。這一類企業(yè)在管理和信息技術(shù)應(yīng)用等層面積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在規(guī)?；?、國(guó)際化和集約化方面具有一定的運(yùn)作優(yōu)勢(shì)。
（4）自營(yíng)物流企業(yè)占據(jù)一定市場(chǎng)份額。源自生產(chǎn)流通企業(yè)的物流企業(yè)，如海爾物流等，在其發(fā)展過(guò)程中能夠通過(guò)與生產(chǎn)企業(yè)的緊密合作，實(shí)現(xiàn)順勢(shì)發(fā)展。此外，還有新的競(jìng)爭(zhēng)者正在加速進(jìn)入物流行業(yè)，如貿(mào)易商、電商企業(yè)、電商平臺(tái)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)等通過(guò)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、提高利潤(rùn)空間、創(chuàng)新增值服務(wù)等方式進(jìn)入物流行業(yè)。
3.經(jīng)營(yíng)績(jī)效
（1）物流行業(yè)收入規(guī)模加速擴(kuò)張，專業(yè)化水平持續(xù)提升。2017年我國(guó)物流業(yè)總收入8.8萬(wàn)億元，比2016年增長(zhǎng)11.5%，增速提高6.9個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分市場(chǎng)看，與產(chǎn)業(yè)升級(jí)相關(guān)的物流細(xì)分行業(yè)增勢(shì)良好，冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)20%，快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入比2016年增長(zhǎng)24.7%，增速均高于物流業(yè)平均水平。從收入構(gòu)成看，運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)收入占比超五成，貨代業(yè)務(wù)收入占25.6%，配送、流通加工收入占7.3%，一體化物流業(yè)務(wù)收入等物流創(chuàng)新服務(wù)收入占比10%以上，增長(zhǎng)較快，成為物流企業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)。與電商、冷鏈等相關(guān)的物流服務(wù)收入增長(zhǎng)勢(shì)頭仍然強(qiáng)勁，物流業(yè)收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
（2）利潤(rùn)指數(shù)水平回升，效益穩(wěn)中有升。隨著物流市場(chǎng)需求和物流設(shè)備利用不斷改善，企業(yè)效益穩(wěn)中有升。2017年物流業(yè)景氣指數(shù)中反映企業(yè)效益的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)平均為51.6%，同比提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)平均水平為51.6%，較2016年同期回升3.5個(gè)百分點(diǎn)，顯示在物流需求回升的同時(shí)，企業(yè)效益趨于改善。從物流企業(yè)類型來(lái)看，運(yùn)輸型企業(yè)收入利潤(rùn)率為5%，倉(cāng)儲(chǔ)型企業(yè)為7%，綜合企業(yè)為10%。
（3）資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，資產(chǎn)流動(dòng)性增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2017年物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，資產(chǎn)總計(jì)比2016年增長(zhǎng)7.3%，同比回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。從近6年數(shù)據(jù)來(lái)看，物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速逐步放緩，但總體保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，物流企業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性有所增長(zhǎng)。2016年物流企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率8.0，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.3，綜合兩項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境有所改善，企業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性有所增強(qiáng)，償債能力有所提高，經(jīng)營(yíng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
（4）受多重因素影響，物流業(yè)成本高企或?qū)⒊掷m(xù)。短期看，宏觀經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)還將持續(xù)，物流行業(yè)高成本、低收益的運(yùn)行趨勢(shì)仍將延續(xù)。長(zhǎng)期看，由于老齡化導(dǎo)致勞動(dòng)力減少，人工成本上升將成為長(zhǎng)期趨勢(shì)，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的租金也將持續(xù)上漲，抬高物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1.政策風(fēng)險(xiǎn)
近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展的政策，政策體系日趨完善，但政策涉及部門多，部門間溝通協(xié)調(diào)工作較多，配套措施能否及時(shí)出臺(tái)，政策的落實(shí)與執(zhí)行是否及時(shí)到位，監(jiān)管是否有空缺等都將對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不確定性影響。
2.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
物流業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行高度相關(guān)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)將直接影響物流業(yè)的運(yùn)行。目前，我國(guó)正加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨下行壓力，以鋼鐵、煤炭和原油為代表的大宗商品市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，物流需求受到不利影響。
3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
物流企業(yè)面臨價(jià)格不振與成本高企的雙重?cái)D壓，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的中小物流企業(yè)盈利能力受到挑戰(zhàn)，物流業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)正在形成，物流市場(chǎng)將迎來(lái)兼并重組高峰，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸白熱化，物流行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。
4.信用風(fēng)險(xiǎn)
物流產(chǎn)業(yè)中，交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然是銀行主要的信貸支持領(lǐng)域。該行業(yè)受國(guó)家與地方規(guī)劃指向性較強(qiáng)，其項(xiàng)目普遍具有建設(shè)資金需求大、貸款比例高、還款周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。若政策或規(guī)劃發(fā)生變化，將直接影響相關(guān)項(xiàng)目盈利及還款能力，給銀行帶來(lái)較大信用風(fēng)險(xiǎn)。
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