基于平價上網(wǎng)的我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢分析

劉超

摘要：近年來，我國風(fēng)電行業(yè)高速發(fā)展，已成為繼火電、水電之后的第三大發(fā)電方式。上網(wǎng)電價作為關(guān)鍵指標(biāo)，其變化走向?qū)φ麄€風(fēng)電行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。我國風(fēng)電上網(wǎng)電價歷經(jīng)審批電價、標(biāo)桿電價等多個階段，并且從2021年開始，陸上風(fēng)電項目將全面實(shí)行平價上網(wǎng)。如何實(shí)現(xiàn)“平價時代”我國風(fēng)電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將成為業(yè)內(nèi)關(guān)注和研究的重點(diǎn)內(nèi)容。本文從效率、成本和政策等方面對平價上網(wǎng)給我國風(fēng)電行業(yè)可能帶來的影響進(jìn)行分析，并進(jìn)行前景展望。

關(guān)鍵詞：平價上網(wǎng)，風(fēng)力發(fā)電，影響分析，前景展望

1引 言

近年來我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅速，成為全球第一個風(fēng)電裝機(jī)容量超過200GW的國家，截至2019年6月，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)1.93億千瓦[1]。隨著技術(shù)進(jìn)步、政策完善、和規(guī)?；l(fā)展，我國風(fēng)電投資開發(fā)及建設(shè)運(yùn)營成本不斷下降，風(fēng)電行業(yè)日臻成熟。為發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，進(jìn)一步通過市場化手段促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和成本下降，2019年5月24日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，規(guī)定從2021年起，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目全面實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)[2]。這標(biāo)志著我國風(fēng)電行業(yè)即將正式進(jìn)入“平價時代”，如何實(shí)現(xiàn)新時期我國風(fēng)電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將成為未來行業(yè)領(lǐng)域關(guān)注和研究的重點(diǎn)內(nèi)容。

2我國風(fēng)電行業(yè)上網(wǎng)電價歷史沿革

從上世紀(jì)90年代至今，我國風(fēng)電行業(yè)一直伴隨政策支持與電力體制改革的影響，上網(wǎng)電價大致經(jīng)歷了完全上網(wǎng)競爭、審批電價、招標(biāo)和審批電價并存、招標(biāo)與核準(zhǔn)方式、固定標(biāo)桿電價和競爭電價與平價上網(wǎng)六個階段[2-10]。尤其是2009年后執(zhí)行標(biāo)桿電價，風(fēng)電行業(yè)得益于國家財政補(bǔ)貼進(jìn)入快速成長階段。面對行業(yè)競爭加快，技術(shù)成本、發(fā)電成本等逐步降低，上網(wǎng)電價具備下調(diào)條件，國家制定了一系列政策對風(fēng)電上網(wǎng)電價進(jìn)行調(diào)整，目前已從最初的0.51-0.61元/kWh降為0.29-0.47元/kWh[2-6]，為實(shí)現(xiàn)從標(biāo)桿電價到平價上網(wǎng)的平穩(wěn)過渡打下良好基礎(chǔ)。表1匯總了我國風(fēng)電上網(wǎng)電價六個階段主要內(nèi)容，圖1為2009年以來我國四類風(fēng)能資源區(qū)上網(wǎng)電價統(tǒng)計情況。

3平價上網(wǎng)對風(fēng)電行業(yè)影響分析

每個時期的上網(wǎng)電價水平都在一定程度上反映了當(dāng)時我國風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。圖2統(tǒng)計了近年來我國風(fēng)電累計裝機(jī)容量、新增裝機(jī)容量的數(shù)據(jù)[11]。其中“上網(wǎng)電價”為根據(jù)圖1陸上風(fēng)電四類風(fēng)資源區(qū)上網(wǎng)電價所計算的平均值。由圖2可知，我國風(fēng)電行業(yè)整體經(jīng)歷了較為健康的成長過程。裝機(jī)規(guī)模平穩(wěn)增加，補(bǔ)貼有序退坡，逐步邁向“平價時代”。但新增裝機(jī)容量呈現(xiàn)不同程度波動，一方面，電價下調(diào)刺激部分企業(yè)搶在政策窗口期擴(kuò)大規(guī)模;另一方面，電價下調(diào)本身又是對盲目追求規(guī)模的遏制，迫使部分企業(yè)將重點(diǎn)放回降低工程造價、提升存量機(jī)組效率上。預(yù)計在平價上網(wǎng)來臨之前，風(fēng)電行業(yè)還會掀起新一輪搶裝潮。在此大背景下，我國風(fēng)電行業(yè)將是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。平價上網(wǎng)是風(fēng)電行業(yè)邁入新發(fā)展階段的重要節(jié)點(diǎn)，但伴隨“平價時代”的到來，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)所存在的問題解決與否，也將直接決定行業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。

（1）搶裝潮引發(fā)棄風(fēng)限電與機(jī)組可靠性問題。回溯我國風(fēng)電近十年來發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)在風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)大規(guī)模增長之后，往往伴隨棄風(fēng)率上升。圖3統(tǒng)計了近年來我國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量與棄風(fēng)率的數(shù)據(jù)[12]。如圖所示，2016年因執(zhí)行新電價，使2014與2015年大量項目投產(chǎn)，但由于電網(wǎng)消納能力跟不上裝機(jī)增長速度，導(dǎo)致嚴(yán)重的棄風(fēng)限電現(xiàn)象。雖然國家采取積極措施緩解狀況，但2018年棄風(fēng)電量仍高達(dá)277億千瓦時，如圖4所示，新疆、甘肅等地棄風(fēng)形勢仍較為嚴(yán)重[12]。而平價上網(wǎng)所帶來的新一輪棄風(fēng)限電問題或?qū)o法避免。搶裝加劇給產(chǎn)業(yè)鏈上游帶來巨大壓力。以海上風(fēng)電為例，供應(yīng)鏈能力不足以支撐項目需要，很多開發(fā)商選擇“粗放式”增長，為機(jī)組質(zhì)量埋下隱患。海上風(fēng)電運(yùn)維費(fèi)用是陸上風(fēng)電的2-3倍[13]，機(jī)組可靠性、全壽命維護(hù)費(fèi)用將直接影響收益，一旦出現(xiàn)問題會得不償失。

（2）降成本存在客觀困難。短期來看，平價上網(wǎng)使很多企業(yè)趕在政策窗口期擴(kuò)大規(guī)模，這會提高非技術(shù)成本，即加重倒賣路條和資源換投資現(xiàn)象。地方政府自主審批項目時，將資源分配給能力不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，由此產(chǎn)生的項目路條費(fèi)高達(dá)0.5-0.9元/瓦。同時以優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源向企業(yè)換取投資，以援建、捐贈等名義收費(fèi)，給企業(yè)帶來“隱性”負(fù)擔(dān)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，不包括棄風(fēng)限電在內(nèi)的非技術(shù)成本相當(dāng)于給每千瓦時風(fēng)電成本抬高了0.05元左右，“三北”地區(qū)甚至達(dá)到0.1元左右[14]。長期來看，平價上網(wǎng)最終會使企業(yè)將重點(diǎn)放在降低造價以及存量項目優(yōu)化提升上，會對技術(shù)創(chuàng)新提出高要求。然而不論新材料、新技術(shù)的驗證應(yīng)用還是整條生產(chǎn)線的革新都需要循序漸進(jìn)，期間整機(jī)廠商必然會面臨很大的市場生存壓力，若迫于壓力而降低創(chuàng)新動力與投入就會放大質(zhì)量風(fēng)險;但若只為革新而放棄市場份額，嚴(yán)重的又會使企業(yè)破產(chǎn)倒閉，這是對風(fēng)電企業(yè)的嚴(yán)峻考驗。

（3）環(huán)保“高壓線”與風(fēng)電發(fā)展需求之間的矛盾仍未化解。一是在前期經(jīng)過審批的項目，因在建或在運(yùn)過程中帶來揚(yáng)塵、噪聲和水土流失等問題而被迫叫停，給風(fēng)電企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。如2018年廣西馬山協(xié)合楊圩風(fēng)電項目裝機(jī)容量被調(diào)減，湖北龍感湖自然保護(hù)區(qū)24臺風(fēng)機(jī)和基座拆除;2017年山東長島80臺陸域風(fēng)機(jī)拆除[16]。二是近兩年來環(huán)保審批與核準(zhǔn)越來越嚴(yán)苛，風(fēng)電企業(yè)在項目開發(fā)前即被迫止步。如2017年海南下發(fā)《關(guān)于停止東方海上1號風(fēng)電場35萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項目前期研究工作的函》要求停止省內(nèi)所有待建風(fēng)電項目。此外，浙江已逾兩年未批準(zhǔn)風(fēng)電項目建設(shè)，安徽、湖北等地發(fā)展風(fēng)電的積極性也偏低[16]。風(fēng)電項目建設(shè)籠罩著環(huán)保高氣壓，如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)與資源開發(fā)的平衡是風(fēng)電行業(yè)發(fā)展必須面對和解決的大問題。

4“平價時代”我國風(fēng)電行業(yè)前景展望

（1）對政策激勵的訴求。在即將邁入“平價時代”之際，風(fēng)電行業(yè)對國家政策的訴求主要有兩方面，一是杜絕地方保護(hù)主義、產(chǎn)業(yè)換資源等現(xiàn)象，從而降低非技術(shù)成本，呼吁部分地方政府從長遠(yuǎn)利益出發(fā)，為行業(yè)發(fā)展打造良性循環(huán)體系。二是要依據(jù)資源稟賦、技術(shù)水平等因素平穩(wěn)有序推進(jìn)各地區(qū)平價上網(wǎng)，否則“一刀切”可能會造成部分地區(qū)嚴(yán)重“不適應(yīng)”。同時通過綠證、配額制等政策推行緩解因補(bǔ)貼退坡造成的盈利下降等現(xiàn)象。通過政策的合理制定為行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境。

（2）加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同勢在必行。平價上網(wǎng)的核心是通過技術(shù)創(chuàng)新與競爭來推動。只有突破技術(shù)瓶頸才能推動研發(fā)更加先進(jìn)的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，提高可靠性與發(fā)電效率、逐步實(shí)現(xiàn)智能化，提高“全周期”性價比，從根本上減少風(fēng)電項目各環(huán)節(jié)成本。在“平價時代”大背景下，開發(fā)商、制造商或?qū)⒊蔀槭袌鲋黧w，需要通過技術(shù)革新、成本管理模式創(chuàng)新等帶動風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中所有企業(yè)做出改進(jìn)和變化，從而提升整個產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量。除了進(jìn)一步加強(qiáng)自主創(chuàng)新之外，主機(jī)廠家未來可能會在風(fēng)電項目開發(fā)模式上進(jìn)行創(chuàng)新，根據(jù)不同的風(fēng)資源情況對現(xiàn)有機(jī)型做定制化改良設(shè)計，推動降本增效。

（3）行業(yè)布局會進(jìn)一步優(yōu)化。業(yè)務(wù)方面，分散式風(fēng)電與海上風(fēng)電會繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。分散式風(fēng)電目前規(guī)模最小，但潛力很大，可實(shí)現(xiàn)就地并網(wǎng)消納，無需大規(guī)模外送，節(jié)省輸配環(huán)節(jié)投資;海上風(fēng)電成長迅速，目前累計裝機(jī)容量已經(jīng)位列全球第三，我國海上風(fēng)資源豐富，不會占用土地或噪聲擾民，距離負(fù)荷中心更近。二者都是提高風(fēng)能利用率，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，市場前景廣闊。布局方面，市場會持續(xù)向中東部轉(zhuǎn)移，形成“三北”地區(qū)集中式、中東南部和內(nèi)陸低風(fēng)速地區(qū)分散式開發(fā)并舉的局面。同時，國際市場有較大空間，“走出去”的步伐會加快。國內(nèi)企業(yè)會進(jìn)一步在技術(shù)層面、綜合解決方案層面加速提升，繼而提高國際市場占有率。

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