Bruce Janda Fisher國際

德國生活用紙行業(yè)歷史悠久。1929年1月，德國紐倫堡的造紙從業(yè)者Oskar Rosenfelder注冊了一項手帕紙專利，并注冊了Tempo（得寶）商標，后來與美國的Kleenex（舒潔）一樣成為著名的手帕紙品牌。德國生活用紙行業(yè)發(fā)展強勁，有著獨特的消費文化，如消費者偏愛多層產(chǎn)品和結(jié)實的紙張等。

德國是高附加值產(chǎn)品的主要出口國，在歐洲經(jīng)濟中占有重要地位，但近幾年來，德國經(jīng)濟增長有所放緩。2012—2017年，德國人口的復(fù)合年均增長率為1%，GDP的復(fù)合年均增長率為2%，失業(yè)率從5.4%降至3.8%。

圖1 2012—2017年德國人口和GDP增長情況

雖然該國的人口增長非常緩慢，但人均生活用紙消費量仍有增長的空間。德國的人均生活用紙消費量約為19kg，瑞典為近23kg，英國為16.5kg，遠高于全球的平均水平，但略低于美國24.5kg的人均消費量。發(fā)達國家生活用紙人均消費量的增長通常源于居家用擦拭紙等現(xiàn)有產(chǎn)品的使用量增加，而不是新產(chǎn)品的出現(xiàn)。

進出口方面，德國生活用紙貿(mào)易保持微弱的順差。德國生活用紙出口量占其總產(chǎn)量的31%，進口量約為總產(chǎn)量的29%，幾乎持平。其中，98%的進出口貿(mào)易是與中西歐國家完成的，80%的貿(mào)易是與其接壤的鄰國之間進行的，這些鄰國與德國有相對穩(wěn)定的雙邊貿(mào)易。經(jīng)過分析可以看出，德國生活用紙行業(yè)的重心在國內(nèi)市場，進出口貿(mào)易較為均衡。

德國生活用紙產(chǎn)品主要是居家用衛(wèi)生紙和擦拭紙，商用或居家外用生活用紙產(chǎn)品占當前產(chǎn)量的約12%。

原料方面，德國生活用紙行業(yè)使用的再生纖維約占總量的37%。德國生活用紙生產(chǎn)商使用的紙漿35%為商品漿，其余自制。原料的組合多樣性和漿紙一體化為德國生活用紙行業(yè)未來持續(xù)發(fā)展奠定了穩(wěn)固的基礎(chǔ)。

圖2 德國生活用紙行業(yè)原料結(jié)構(gòu)

圖3 德國不同種類的生活用紙漿料應(yīng)用情況

圖3顯示了德國不同類型生活用紙的原料使用情況。特種和商用生活用紙使用大量的再生纖維，而居家用生活用紙再生纖維用量更大。

德國生活用紙產(chǎn)能中，TAD紙機等高端設(shè)備占比約為12%，該比例遠遠小于美國。德國高端的衛(wèi)生紙機主要用于生產(chǎn)零售擦拭紙和商用衛(wèi)生紙。TAD紙機以生產(chǎn)高質(zhì)量的居家用廚房紙巾而著稱，但德國人主要用其生產(chǎn)商用衛(wèi)生紙。TAD紙機生產(chǎn)的商用衛(wèi)生紙在德國似乎比在美國更受歡迎。在美國，TAD紙機等高端設(shè)備主要用于生產(chǎn)零售衛(wèi)生紙和廚房紙巾。這表明了歐洲和北美的消費者在衛(wèi)生紙產(chǎn)品的強度、多層性方面的不同偏好，以及TAD技術(shù)在不同市場應(yīng)用的差異。

圖4 德國傳統(tǒng)和高端紙機應(yīng)用情況

德國生活用紙消費量的緩慢增長限制了產(chǎn)能的增加，2007—2008年僅新增了兩臺紙機，還有1臺紙機于2015年停機。過去12年，德國衛(wèi)生紙機凈增長量僅1臺，未來也沒有進一步的擴產(chǎn)計劃。

圖5顯示了德國及其鄰國衛(wèi)生紙機的平均車速及平均技術(shù)年齡，為了比較，美國也包含在內(nèi)。德國衛(wèi)生紙機的平均車速高于所有參考國家。其紙機的平均技術(shù)年齡約為21年，比除意大利以外的其他國家都新。

圖5 德國及其鄰國衛(wèi)生紙機的平均車速及平均技術(shù)年齡（氣泡大小代表相對產(chǎn)能）

水耗和能耗是造紙行業(yè)關(guān)鍵的可持續(xù)發(fā)展指標。德國消費者或許比任何其他國家的消費者都更重視環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展問題。圖6是不同國家生活用紙行業(yè)的平均水風險及生活用紙的噸紙平均耗水量。除瑞士外，德國生活用紙行業(yè)的噸紙耗水量最低。瑞典的整體水風險最低，噸紙耗水量略高。美國的平均水風險和德國相當，但是噸紙耗水量比德國高幾倍。德國的水資源可持續(xù)利用情況較好。

圖6 德國及其鄰國生活用紙行業(yè)的平均水風險及噸紙水耗

在能源利用方面，德國生產(chǎn)每噸生活用紙的平均能耗在該區(qū)域中處于中間水平。美國的能源價格比歐洲便宜，噸紙能耗相比要高得多。

圖7 德國及其鄰國生活用紙行業(yè)的平均噸紙能耗

圖8顯示了德國生活用紙的噸紙平均現(xiàn)金成本。德國生活用紙行業(yè)的生產(chǎn)成本比意大利、法國和英國等其他主要歐洲國家低。美國生活用紙生產(chǎn)成本更低，這主要是由于美國能源價格較低，以及綜合性生活用紙工廠占比較大。

圖8 德國及其鄰國生活用紙行業(yè)的噸紙平均現(xiàn)金成本

本文概述了德國生活用紙行業(yè)的現(xiàn)狀，但一些趨勢可能會改變行業(yè)的進程。例如，紙漿成本、匯率和環(huán)境政策的變化，會給一些參與者帶來機會，而給其他參與者帶來挑戰(zhàn)。德國生活用紙企業(yè)將繼續(xù)發(fā)展，有些可能會合并。周邊國家可能投資擴大生活用紙產(chǎn)能，這將影響德國的出口貿(mào)易。消費者偏好也會發(fā)生變化，使TAD紙機的應(yīng)用范圍有所不同，未來紙漿和能源的價格也將影響TAD紙機的使用。