林楠
以10月16日的收盤價/12.27元計算,汪林朋直接和間接持股市值合計超過400億元。
好事多磨。
在經(jīng)歷重組被發(fā)問詢函、香港藝人任達華在白家門店開業(yè)儀式上遇刺、借殼重要標的居然新零售股權(quán)被法院凍結(jié)、暫停中止并購重組又申請恢復(fù)等諸多事情后,居然控股借殼武漢中商終于有了實質(zhì)性進展。
10月17日,證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會召開工作會議,審核通過了武漢中商發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項,這意味著居然控股借殼武漢中商正式拉開了序幕。
今年1月9日,武漢中商宣布正在籌劃以發(fā)行股份購買居然新零售l00%股權(quán)。本次交易實施完成后,居然控股將成為武漢中商的股東,武漢中商則持有居然新零售lOO%股權(quán)。
由此,從借殼“浮出”水面,到如今取得重大進展,9個多月的努力沒有白費。
借殼路上經(jīng)歷“九九八十一難”
借殼之路并非一帆風(fēng)順。
先是今年6月發(fā)布“發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)”后,武漢中商收到深交所問詢函,要求補充說明居然新零售主要市場推廣模式等更多細節(jié)情況。對此進行補充回復(fù)后,同月底證監(jiān)會受理了該事項。
等待證監(jiān)會反饋意見期間,居然新零售遇到了一起突發(fā)事件。7月20日,在旗下屆然之家中山店開業(yè)儀式上,被邀請站臺的香港藝人任達華被人行兇刺傷,網(wǎng)傳此起突發(fā)事件因居然之家開發(fā)商拖欠工程款而起。當晚,居然之家發(fā)布了道歉聲明,但對網(wǎng)傳原因未做相關(guān)回復(fù)。
從公開信息來看,這起突發(fā)事件對居然控股借殼武漢中商,是否帶來了不利影響兀從考證。巧合的是,事情發(fā)生后沒兩天,證監(jiān)會給出了反饋意見,要求武漢中商就有關(guān)問題作出說明和解釋。具體涉及哪些問題,武漢中商當時并未在公告中公布。
9月17日,武漢中商發(fā)布的“發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(修訂稿)”顯示,其補充披露內(nèi)容涉及居然新零售自有產(chǎn)權(quán)、租賃房產(chǎn)的相關(guān)情況,以及針對房產(chǎn)和租賃瑕疵情況,居然控股出具的履行補償?shù)谋U虾涂尚写胧?/p>
一個多星期后,武漢中商發(fā)布公告稱,證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會將十近日召開工作會議,對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項進行審核。
萬事俱備,只欠東風(fēng)。萬萬沒想到,在這節(jié)骨眼上,居然新零售又遇到事了,還是實打?qū)嵱绊懖①徶亟M的事。
發(fā)布上述公告的第二天,武漢中商又發(fā)布公告稱,9月25日晚間,公司及中介機構(gòu)通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢到,本次重大資產(chǎn)重組交易對方居然控股所持本次重大資產(chǎn)重組交易標的居然新零售的股權(quán),被遼寧省大連市中級人民法院凍結(jié),凍結(jié)起始日為2019年9月24日。
被凍結(jié)的原因,系大連中益置業(yè)有限公司與居然控股就大連金州店租賃合同解除過程中產(chǎn)生爭議,遼寧省大連市中級人民法院應(yīng)前者之申請,就其與居然控股合同糾紛而采取訴訟保全措施。
鑒于該事項可能影響本次重大資產(chǎn)重組的推進,9月29日武漢中商向證監(jiān)會申請中止發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易審查,并表示公司及中介機構(gòu)將盡快落實相關(guān)事項,根據(jù)工作進展及時向證監(jiān)會申請恢復(fù)審查。
同日,居然控股向遼寧省大連市中級人民法院申請,以現(xiàn)金置換(反擔(dān)保)大連中益的保全查封。遼寧省大連市中級人民法院裁定,解除對居然控股所持居然新零售股權(quán)的凍結(jié),同時查封居然控股用作現(xiàn)金置換(反擔(dān)保)的相關(guān)銀行賬戶內(nèi)資金。
10月9日,武漢中商又向證監(jiān)會申請,恢復(fù)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項的審查。兩天后,武漢中商收到了證監(jiān)會行政許可審查恢復(fù)審查通知書。隨后,武漢中商還對“發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(修訂稿)”再次進行了修訂,主要涉及重大未決或潛在的訴訟、仲裁、調(diào)查或行政處罰等情況。
好在,這些“磨難”沒有白受,借殼事宜正一步步走向成功。
汪林朋或成下屆湖北首富
本次重大資產(chǎn)重組完成后,武漢中商的控股股東將由武漢商聯(lián)變更為居然控股。汪林朋為居然控股和慧鑫達建材的實際控制人,因此三者為一致行動人。
值得注意的是,在接受證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核的前一晚,武漢中商發(fā)布公告稱,公司于當日收到居然控股和湖北東亞實業(yè)有限公司來函,獲悉他們經(jīng)友好協(xié)商,后者擬將其持有的本次重組標的——居然新零售0.08%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給居然控股。
更早之前的4月,北京工銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)將居然新零售0.55%股權(quán),轉(zhuǎn)讓給了居然控股。
因此,本次重大資產(chǎn)重組完成后,汪林朋及其一致行動人將合計持有武漢中商37.29億股股份,控制61.93%股權(quán)。
同時,本次交易擬購買資產(chǎn)作價356.5億元,股票發(fā)行價格為6.18元,共發(fā)行約57.69億股股票,發(fā)行后總股本將擴大為60.20億股。
值得一提的是,盡管本次重大資產(chǎn)重組經(jīng)歷了種種“磨難”,但武漢中商在股市的表現(xiàn)還算不錯。
宣布啟動本次重大資產(chǎn)重組的1月9日,武漢中商當日收盤價格為6.72元,總市值為16.88億元。到10月16日收盤時,股價已漲至12.27元,總市值為30.82億元,整體上接近翻一番。
汪林朋的身家也隨之水漲船高。以10月16日的收盤價12.27元計算,汪林朋直接和間接持股身家合計超過400億元。
前不久胡潤研究院發(fā)布的2019胡潤百富榜顯示,卓爾智聯(lián)的閻志以180億元財富值蟬聯(lián)湖北首富。若以此比照,同樣是湖北黃岡人的汪林朋,因居然控股借殼武漢中商,在新一屆百富榜中極有可能成為湖北新首富。
由于10月17日證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會對本次重大資產(chǎn)重組進行審核,武漢中商于當日停牌。
10月18日,武漢中商復(fù)牌,開盤價12.20元。武漢中商計劃走出湖北
居然控股借殼武漢中商通過證監(jiān)會審核,未來業(yè)務(wù)將如何整合發(fā)展頗受關(guān)注。
居然新零售由居然控股在2015年出資設(shè)立,并逐步受讓了居然控股旗下的家居門店賣場、設(shè)計裝修以及建材超市業(yè)務(wù),主要為顧客提供家庭設(shè)計和裝修、家居建材等一站式泛家居消費服務(wù)。
2018年3月阿里巴巴等投資入股后,居然新零售還加深了在新零售領(lǐng)域的布局,不僅融合了線上線卜業(yè)務(wù),還將部分門店升級為了智慧門店,新加了3D場景設(shè)計等增強用戶體驗。
截至今年3月31日,居然新零售在北京、湖北、江蘇等多個省、直轄市及白治區(qū),共經(jīng)營290家門店。其中,湖北地區(qū)有17家門店。今年7月,在荊州又開了1家門店。
武漢中商主要從事零售業(yè)務(wù),同時涉足商業(yè)物業(yè)開發(fā)、電商服務(wù)等產(chǎn)業(yè)。主營業(yè)態(tài)包括現(xiàn)代百貨、購物中心、超市等。截至今年9月30日,武漢中商共有60家門店,主要分布于武漢核心商圈,以及荊州、黃石、黃岡、十堰、咸寧、孝感、荊門等湖北省內(nèi)10個主要城市。
武漢中商最新披露的“發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(修訂稿)”顯示,本次重大資產(chǎn)重組完成后,武漢中商的核心業(yè)務(wù)將由商超百貨變更為“泛家居+商超百貨”。一方面,原有商超百貨業(yè)務(wù)將與泛家居業(yè)務(wù)保持獨立運營,充分發(fā)揮各白團隊在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)營管理水平;另一方面,為更好地落實兩塊業(yè)務(wù)的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略,上市公司將積極推進雙方的資源共享、整合內(nèi)外部資源,實現(xiàn)上市公司整體利益最大化。
具體主要涉及以下幾個方面:上市公司將利用已經(jīng)在湖北省各地核心商圈布局的優(yōu)勢,協(xié)同居然新零售,實施將主要市場卜-沉至競爭相對不充分區(qū)域的經(jīng)營策略;上市公司將利用居然新零售的技術(shù)平臺和成功經(jīng)驗,牽手阿里巴巴推動商超百貨業(yè)務(wù)向新零售轉(zhuǎn)型升級,包括賣場改造升級、供應(yīng)鏈系統(tǒng)優(yōu)化、全銷售渠道整合等各方面;在合適時機,上市公司將在居然之家連鎖網(wǎng)絡(luò)中,整合武漢中商的百貨商超業(yè)務(wù)向全國發(fā)展,推進“大家居”與“大消費”融合發(fā)展。