吳凌云，許向陽

（南京林業(yè)大學 經濟管理學院，南京210037）

造紙產業(yè)在當代社會發(fā)展進程中占據(jù)重要地位，造紙產業(yè)關聯(lián)度大，其生產制造涉及到農林、機械制造、化工、能源等多個方面，產品在文化傳播、居民生活、工業(yè)、農業(yè)和國防等領域應用廣泛，其巨大的產業(yè)規(guī)模在一定程度上帶動著上下游產業(yè)[1]。造紙產業(yè)以綠色低碳的生物質纖維和可回收的廢紙為原料，具有可持續(xù)的特點，在國際上被公認為“永不衰竭”的產業(yè)。近年來，隨著全球范圍內新一輪科技革命和產業(yè)變革的進行，國際產業(yè)結構的調整和國際分工的變化，全球造紙產業(yè)工藝技術設備發(fā)展迅速，產業(yè)格局的發(fā)展主題逐步轉變?yōu)檠h(huán)、低碳、綠色經濟[2]。在新的國際競爭環(huán)境中，中國造紙業(yè)迎來戰(zhàn)略發(fā)展機遇的同時，也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。

1 紙及紙板生產和消費情況

中國造紙工業(yè)雖然起步晚，但發(fā)展較快。多年來，通過引進消化吸收國外先進的技術和設備，經過一系列改擴建投資，固定資產總額年均增長率接近20%，達到1.9 萬億元，造紙工業(yè)通過技術積累實現(xiàn)了產能的快速擴張，中國紙及紙板的生產量和消費量已經連續(xù)七年領先于世界各國，產品質量逐步趨于全球先進水平[3]。2017年中國紙及紙板生產量為11 130 萬t，表觀消費量為10 897 萬t。紙及紙板生產量相較于2016 年增長2.53%，消費量相較于2016 年增長了3.77%，以國家統(tǒng)計局公布的2017年末總人口數(shù)13.90億人計算，中國人均年消費量約為78.39 千克[4]。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017 年，主營業(yè)務收入在2 000萬規(guī)模以上的造紙生產企業(yè)有2 754家，比2016 年減少了3 家，造紙企業(yè)工業(yè)增加值同比增長3.90%，資產負債率略有下降。中國造紙生產企業(yè)中中小型企業(yè)偏多，中小型造紙企業(yè)的產能占造紙行業(yè)總產能的一半以上，2017 年以來，由于環(huán)保限產政策力度加強導致高能耗、高污染的中小型企業(yè)的違規(guī)產能被淘汰，造紙行業(yè)的供給收縮使得紙產品價格上漲，盈利能力得到修復[5]。另外，2017 年中國加大了對進口廢紙配額的控制力度，進口廢紙額度受限導致造紙企業(yè)對國內廢紙的需求量大幅提升，廢紙價格大漲也是推動紙產品價格上漲的重要因素。近年來，造紙行業(yè)規(guī)模效益穩(wěn)定增長，2017 年，行業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額雙雙增長，行業(yè)盈利能力明顯提升。

2 紙漿生產和消費情況

作為制漿造紙工業(yè)的基本原料，紙漿的產量和品質在很大程度上決定了造紙行業(yè)的整體發(fā)展。長期以來，廢紙漿因為環(huán)保、成本低廉等特點一直是中國造紙工業(yè)的主要原材料，廢紙漿消耗在紙漿消耗總量中所占比例逐年增加[6]，2017年中國紙漿消耗總量為10 051 萬t，其中廢紙漿消耗量占總消耗量的62.70%，達6 329 萬t。然而，由于環(huán)境保護意識薄弱和廢紙回收產業(yè)系統(tǒng)不完善等導致中國廢紙分類標準不統(tǒng)一，廢紙回收制度缺乏，雖然廢紙利用率（利用量／生產量）較高，但廢紙回收率（回收量/消費量）較低且廢紙雜質成分相對較高，與進口廢紙相比中國廢紙纖維成分、纖維質量明顯較低，因此，中國每年需要進口大量來自美國、日本、歐洲等地區(qū)的廢紙[7]。

與此同時，中國紙漿以廢紙漿、草漿、竹漿等非木纖維為主要原料的情況制約了紙漿業(yè)規(guī)模、紙漿品質。盡管廢紙漿占紙漿消耗總量的比重逐年增長，但是木漿所占比重卻變化不大，中國木漿行業(yè)的發(fā)展從根本上受制于國內木材資源的相對匱乏。中國森林資源總量相對短缺，森林質量和林地生產力較低，可采用材林面積僅占13%，森林資源的供給短缺導致木材資源的供需矛盾突出[8]。2017 年中國紙漿生產總量為7 949 萬t，其中，廢紙漿生產量為6 302 萬t，木漿生產量為1 050 萬t，非木漿生產量為597 萬t。

中國紙漿生產量無法滿足國內消費需求。2017年中國紙漿消耗總量達10 051萬t，同比增長2.59%，其中，廢紙漿消耗量為6 302 萬t，木漿消耗量為3 152 萬t，非木漿消耗量597 萬t。根據(jù)紙漿來源分析，木漿中，國產木漿消耗1 040萬t，進口木漿消耗2 112 萬t（已扣除溶解漿的實際消耗量）；廢紙漿中，國產廢紙制漿消耗4 239 萬t，進口廢紙制漿消耗2 063萬t。

國內紙漿尤其是木漿的產能不足造成中國造紙原料對進口的高度依賴。自2010 年以來，國產木漿以年均5.62%的增長率增長，而進口木漿的年均增長率則達到了9.06%，成為最主要的進口纖維原料，中國也因此成為全球進口木漿最多的國家。對國外原材料的依存度高導致的各種風險，如與出口國政治穩(wěn)定相關的政治風險，貿易開放水平、匯率波動帶來的貿易風險，運輸距離和方式形成的運輸風險等構成了進口國的進口風險[9]。整體而言，中國紙漿進口波動性較低，風險較為穩(wěn)定，然而，中國紙漿產業(yè)對國外依存度的增強加劇了潛在的不確定性。最終這些潛在的不確定性將會通過價格機制傳導至造紙工業(yè)，進而影響整個造紙行業(yè)的運行發(fā)展。

3 能源消費和資源利用情況

雖然中國造紙企業(yè)取得了長足的發(fā)展，但隨著造紙企業(yè)規(guī)模的盲目擴張，資源浪費、能源消耗和環(huán)境污染問題日益凸顯，以化石燃料為主要能源的生產過程排放了大量的二氧化碳等溫室氣體。長期以來，中國造紙企業(yè)以煤炭為主的能源結構導致了能源綜合利用率偏低，2006—2015年，中國造紙企業(yè)逐步加大節(jié)能降耗、保護環(huán)境的工作力度，倡導資源節(jié)約、循環(huán)經濟、清潔生產的發(fā)展模式，十年間，噸紙產品能源消耗量由0.58t標準煤下降0.38t標準煤，能源效率水平顯著提高。盡管如此，造紙企業(yè)面臨的資源約束、能源短缺、環(huán)保壓力等問題依然嚴峻。

造紙工業(yè)的發(fā)展與水資源密不可分，用水量大是造紙工業(yè)的特點之一。2015 年造紙企業(yè)用水總量為118.31 億t，其中新鮮用水量28.98 億t，重復用水量89.37，水重復利用率增長至75.51%，廢水排放量與2010年相比減少了15.7億t，COD排放量較2010年減少了61.7萬t[10]。一些大型造紙企業(yè)的水資源利用效率和重復利用率已經接近或達到國際先進水平，但是中國造紙企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，有些小型企業(yè)水重復利用率不足10%，甚至沒有回用，整體而言，中國造紙企業(yè)水資源循環(huán)利用率依然偏低。

4 結論

造紙行業(yè)產能在數(shù)量和規(guī)模擴張主導的慣性思維的影響下實現(xiàn)了快速累積和增長，結束了供不應求的短缺情況[11]。然而，隨著盲目擴張的同時，造紙行業(yè)面臨的問題日益凸顯：原料依賴進口，供需矛盾突出；技術裝備落后，能耗高，污染重；企業(yè)規(guī)模偏小，規(guī)模效益低；產品結構不合理，部分產品出現(xiàn)結構性和階段性過剩；產學研未成體系，自主創(chuàng)新能力薄弱[12]。目前，全球經濟格局持續(xù)調整，中國經濟加速轉型，造紙行業(yè)以資源、能源和環(huán)境為支撐的發(fā)展面臨越來越多的約束，產能擴張空間被持續(xù)壓縮，潛在的經濟增長空間不斷下降。

世界造紙技術發(fā)展迅速，造紙產業(yè)正向循環(huán)、低碳、綠色經濟發(fā)展轉變，而中國造紙企業(yè)能源消耗量大、碳排放量高、環(huán)境污染嚴重的局面還未徹底改變，高消耗、高排放、高污染的發(fā)展方式導致的生態(tài)環(huán)境惡化問題日益嚴峻，形勢不容樂觀，造紙企業(yè)迫切需要在能源結構、原料結構和產品結構等方面加大調整力度，推進技術創(chuàng)新、節(jié)能降耗、環(huán)境友好型的綠色制造體系，提高木纖維比重，提升資源的循環(huán)利用率，積極開發(fā)能耗低、排放少的綠色低碳產品，滿足循環(huán)、低碳、綠色經濟發(fā)展的需要[13]；通過推進節(jié)能減排創(chuàng)新技術、提高廢紙回收和利用率、大力實施林漿紙一體化發(fā)展模式，走向生態(tài)造紙、以紙養(yǎng)林、以林促紙的綠色低碳發(fā)展道路。