左培文 董曉嵐 文 /圖

自動(dòng)駕駛落地影響因素分析

目前，L2 級(jí)的商用車已經(jīng)可以量產(chǎn)，其ADAS 的大范圍應(yīng)用建立在Tier1 強(qiáng)大的系統(tǒng)、模塊化能力以及車規(guī)級(jí)產(chǎn)品基礎(chǔ)上?，F(xiàn)在，L4 級(jí)的商用車落地對(duì)各大場景下的降本增效具有非常重要的意義，可大幅降低人力成本，無需配置安全員以及相關(guān)安全設(shè)施，但在國內(nèi)落地時(shí)間受不確定性因素影響。

1.政策法規(guī)推動(dòng)

2018 年1月，國家發(fā)改委發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見稿），明確了三步走戰(zhàn)略及政策扶持方向：2020 年智能汽車新車占比達(dá)到50%；2025 年新車基本實(shí)現(xiàn)智能化，高級(jí)別智能汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用；第三步，2035年建成智能汽車強(qiáng)國。

中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系框架基本形成。在此基礎(chǔ)上大力推動(dòng)眾包、眾創(chuàng)、眾扶、眾籌等多種創(chuàng)新模式，利用先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金等多種渠道，支持智能汽車重大項(xiàng)目建設(shè)和示范應(yīng)用，強(qiáng)化稅收金融政策引導(dǎo)，落實(shí)對(duì)智能汽車領(lǐng)域中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)的財(cái)稅優(yōu)惠政策，利用開發(fā)性和政策性金融、融資租賃和金融租賃等政策工具，重點(diǎn)扶持智能汽車新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展。

2.其他因素

商用車自動(dòng)駕駛場景物流運(yùn)輸商業(yè)化高，城市化路況復(fù)雜，與乘用車相比，需要考慮到的因素也完全不同。

在駕駛員存量少、增量低，運(yùn)輸量大幅上漲，駕駛員面臨供給不足的大國情下，單就商業(yè)化最重要的成本來看，自動(dòng)駕駛量產(chǎn)帶來的降本增效十分可觀，成本下降就會(huì)驅(qū)動(dòng)一波全新的機(jī)會(huì)。

自動(dòng)駕駛將在限定場景優(yōu)先落地

網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，汽車作為移動(dòng)出行必不可少的工具，正隨著科技的發(fā)展不斷刷新自身功能，自動(dòng)駕駛的功能落地，將結(jié)合不同的落地場景打造可復(fù)制循環(huán)的商業(yè)模式閉環(huán)。

目前各主機(jī)廠和Tier1 都已具備L2級(jí)別量產(chǎn)能力，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和大型主機(jī)廠發(fā)布各自的自動(dòng)駕駛相關(guān)平臺(tái)進(jìn)一步將資源集中；算法型公司則瞄準(zhǔn)L3 級(jí)別乘用車和L4 級(jí)別多商用場景的市場，主機(jī)廠對(duì)自動(dòng)駕駛L4～L5 級(jí)別的落地時(shí)間規(guī)劃在2018—2022 年。

商用車不同的適用場景在落地性上各不相同。當(dāng)下主流落地性較強(qiáng)的場景包括港口貨運(yùn)、礦區(qū)、市政環(huán)衛(wèi)、半封閉園區(qū)以及高速運(yùn)輸?shù)取?/p>

1.港口

自動(dòng)駕駛落地影響因素分析

港口有望成為自動(dòng)駕駛技術(shù)最先落地的場景之一。目前，我國整車廠發(fā)布的港口車型全部屬于L4 級(jí)及以上。

為了提升運(yùn)營效率，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，全球的港口都在不約而同的向著智能化、無人化升級(jí)轉(zhuǎn)型。而隨著港口不斷的智能化升級(jí)，場景封閉、行駛速度慢、環(huán)境簡單造就了其自動(dòng)駕駛落地的先天優(yōu)勢。而港口的全球排名中，前十有7 個(gè)位于中國。無論是整車廠還是科技公司紛紛進(jìn)入港內(nèi)集裝箱卡車自動(dòng)駕駛運(yùn)輸市場。

2017 年，上汽紅巖集成了如西井科技、上港集團(tuán)等眾多合作伙伴，立項(xiàng)自動(dòng)駕駛卡車。洋山港定制上汽紅巖的智能無人駕駛牽引車，在珠海港、廣州南沙港運(yùn)行。2018 年2 月，中國重汽、主線科技及天津港集團(tuán)聯(lián)合簽署天津港智能自動(dòng)駕駛港口集裝箱純電動(dòng)牽引車研發(fā)與示范運(yùn)營項(xiàng)目。2018 年4 月，圖森對(duì)外發(fā)布港區(qū)內(nèi)部集裝箱卡車車隊(duì)自動(dòng)駕駛測試視頻，正式進(jìn)入港口自動(dòng)駕駛卡車運(yùn)輸市場。2019 年4 月，吉利新能源商用車集團(tuán)與暢行智能簽署港口自動(dòng)駕駛車輛戰(zhàn)略合作協(xié)議，推出混合動(dòng)力自動(dòng)駕駛集卡車。

越來越多的港口意識(shí)到自動(dòng)化改造是升級(jí)的必經(jīng)之路：如廈門新海達(dá)集裝箱碼頭在落地西井科技的遠(yuǎn)程控制岸橋人工智能識(shí)別系統(tǒng)時(shí)，預(yù)留了使用自動(dòng)駕駛集裝箱水平運(yùn)輸時(shí)所需配套的識(shí)別功能模塊；深圳西部港區(qū)海星碼頭將建成具有基于5G 應(yīng)用的無人駕駛集卡、實(shí)時(shí)巡檢無人機(jī)、智慧安防等應(yīng)用的先進(jìn)港口。廣州南沙港區(qū)四期碼頭，預(yù)計(jì)2021 年建成投產(chǎn)，將成為全球第1 個(gè)水平運(yùn)輸采用無人駕駛集卡的全自動(dòng)化碼頭。

表1 目前針對(duì)港口的主要自動(dòng)駕駛車型

表2 全球港口排名

2.礦山

在礦山場景中，自動(dòng)駕駛級(jí)的礦山用車在成本方面效果顯著，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，200 輛自動(dòng)駕駛礦用車?yán)塾?jì)200 億t 的工作量，能夠降低運(yùn)輸成本約15%，輪胎壽命提高40%，而運(yùn)輸效率能夠提高30%。

除了確鑿的數(shù)據(jù)支撐以外，政策的大力支持也使得礦山成為最佳落地的場景之一。如國家煤礦安全監(jiān)察局公告2019 年第1 號(hào)《煤礦機(jī)器人重要研發(fā)目錄》文件中已將“露天礦卡自動(dòng)駕駛系統(tǒng)”列為重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目。

目前，參與礦區(qū)無人駕駛研究的企業(yè)主要有5 類：大型采礦企業(yè)，如神華集團(tuán)等；礦用車生產(chǎn)企業(yè)，如北方股份、中國中車等；數(shù)字礦山裝備企業(yè)，如東方測控、迪邁科技等；智能駕駛創(chuàng)業(yè)公司，如踏歌智行、西井科技、慧拓智能等；以及其他企業(yè)，如躍薪智能等。

相應(yīng)的車型也已陸續(xù)運(yùn)營應(yīng)用。在2018 年bauma CHINA 上，徐工重汽發(fā)布了XG90H，擁有循跡行駛、智能避障、運(yùn)動(dòng)跟隨、自動(dòng)轉(zhuǎn)彎、“全線控”執(zhí)行、人機(jī)交互以及感知融合多種功能，能夠滿足礦山場景的多種需求。而中國重汽在其2019 年商務(wù)大會(huì)發(fā)布的豪沃礦用車可達(dá)到L4 級(jí)自動(dòng)駕駛。濰柴在2019 年9 月，也發(fā)布了礦用抑塵車和倒車自動(dòng)剎車系統(tǒng)礦卡，可滿足L3 級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能。

3.環(huán)衛(wèi)清潔

環(huán)衛(wèi)車的運(yùn)行軌跡屬于固定半封閉區(qū)域，對(duì)速度要求很低，時(shí)效性要求更低，而同時(shí)，自動(dòng)駕駛能夠直接消除駕駛員成本，這也是許多參與企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)的區(qū)域，而其道路結(jié)構(gòu)復(fù)雜，現(xiàn)有基礎(chǔ)差也在一定程度上放慢了其發(fā)展的步伐。

目前的城市道路清潔分為3 種場景：第一，高速、高架：完全機(jī)械化、要求高；第二，地面道路：機(jī)械化為主、部分靠人工，要求高；第三，園區(qū)、公園、學(xué)校：人工居多，機(jī)械化過度，要求相對(duì)較低。

參與的企業(yè)多數(shù)以科技類為主：高仙人機(jī)器人、智行者科技、百度Apollo、仙途智能等。值得一提的是，因春晚而火的網(wǎng)紅“蝸小白”，它是智行者推出的搭載百度高精地圖服務(wù)的無人駕駛掃路機(jī)。

環(huán)衛(wèi)車與無人駕駛貨車類似，對(duì)于無人駕駛環(huán)衛(wèi)車輛消除駕駛員成本是盈利的關(guān)鍵。同時(shí)，需要與城市的規(guī)劃建設(shè)結(jié)合在一起，才能夠更好的推廣無人環(huán)衛(wèi)車輛。而“最后1 km 物流”的無人駕駛與其相似，相信在今后也會(huì)飛速發(fā)展，目前參與的主要是京東等物流行業(yè)巨頭。

2019 年5 月7 日，全國首次大規(guī)模商用車列隊(duì)跟馳公開驗(yàn)證試驗(yàn)順利開展，參與企業(yè)有北汽福田汽車股份有限公司、東風(fēng)商用車有限公司和中國重型汽車集團(tuán)有限公司

表3 主要公交及園區(qū)擺渡L4 級(jí)無人駕駛車型

4.公交及園區(qū)擺渡

目前全國多家公交公司已經(jīng)開啟自動(dòng)駕駛模式，進(jìn)行示范調(diào)試運(yùn)營，例如北京、深圳、長沙、常州等，公共交通的無人駕駛時(shí)代馬上就要到來。不過，能夠達(dá)到L4 級(jí)高度自動(dòng)化的車輛還不多，但涵蓋了公交以及相對(duì)封閉的園區(qū)擺渡場景。

2019 年1 月、3 月和9 月，深藍(lán)科技、宇通客車和安凱分別發(fā)布了L4 級(jí)的自動(dòng)駕駛公交車，并已經(jīng)在國內(nèi)多個(gè)地方落地運(yùn)行。而封閉園區(qū)的接駁與擺渡，相對(duì)來說L4 級(jí)的車更豐富一些。2018年4 月，金旅的“星辰”純電動(dòng)微循環(huán)客車之后，金龍的阿波羅自動(dòng)駕駛小巴、海格Pro-Blue“深藍(lán)”、東風(fēng)Sharing-VAN 移動(dòng)出行服務(wù)平臺(tái)以及開沃“藍(lán)鯨號(hào)”，都可以實(shí)現(xiàn)封閉場景下自動(dòng)循跡、主動(dòng)避障以及精準(zhǔn)控制等，滿足針對(duì)封閉的景區(qū)、廠區(qū)、機(jī)場等接駁、通勤以及觀光等需求。

5.干線物流

在我國，有著9 萬億元的物流市場。物流行業(yè)對(duì)自動(dòng)駕駛的需求，要比乘用車或者大型客車對(duì)自動(dòng)駕駛的需求強(qiáng)烈得多，并且由于車輛主要運(yùn)行在封閉場景中,被認(rèn)為在技術(shù)上相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)。

目前，針對(duì)高速公路物流的自動(dòng)駕駛多為L2 級(jí)別，均能達(dá)到量產(chǎn)。我國干線物流的自動(dòng)駕駛可謂是“玩家最多，競爭最激烈”。

筆者梳理了目前參與國內(nèi)干線物流自動(dòng)駕駛的主要企業(yè)，如表4 所示。

值得一提的是，在高速物流中，卡車列隊(duì)跟馳(Platooning)是在解決各種問題，實(shí)現(xiàn)L4 自動(dòng)駕駛之前的過渡方案，能夠有效降低干線物流成本。

列隊(duì)跟馳能夠有效控制車輛之間的距離、車隊(duì)行駛狀態(tài)，減少車隊(duì)行駛中的風(fēng)阻，從而降低車輛燃油消耗，提升車輛安全性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，列隊(duì)跟馳能夠減少5%～20%的燃油消耗。

早在2016 年, 歐洲7 大卡車廠商奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞、雷諾、達(dá)夫、依維柯等互為競爭對(duì)手，由歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)組織“2016 卡車隊(duì)列挑戰(zhàn)活動(dòng)”，鼓勵(lì)政府積極制定法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)并推廣。而我國起步較晚，但相對(duì)于車企，政府比較積極。2018 年4 月工信部、交通部、公安部聯(lián)合發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范(試行）》，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展。直到2019 年5 月7 日，全國首次大規(guī)模商用車列隊(duì)跟馳公開驗(yàn)證試驗(yàn)順利開展，參與企業(yè)有北汽福田汽車股份有限公司、東風(fēng)商用車有限公司和中國重型汽車集團(tuán)有限公司，車隊(duì)主要通過V2V(機(jī)動(dòng)車輛間基于無線的數(shù)據(jù)傳輸)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)功能，車與車之間信息互通，后車就能根據(jù)前車發(fā)出的指令自動(dòng)加速、減速、轉(zhuǎn)向等。

2019 年9 月6 日，一汽解放L2 量產(chǎn)級(jí)卡車在上海投放

表4 干線物流主要企業(yè)

小結(jié)

就自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈而言，每個(gè)階段都蘊(yùn)含著巨大商機(jī)，目前無論是主機(jī)廠、互聯(lián)網(wǎng)、出行平臺(tái)等各種公司都想要分一杯羹，并沒有出現(xiàn)一家獨(dú)大的現(xiàn)象。相比乘用車領(lǐng)域，商用車對(duì)自動(dòng)駕駛有著更強(qiáng)的需求以及更明確的目標(biāo)和商業(yè)場景，因此，從需求側(cè)看，商用車自動(dòng)駕駛有望最先落地。但無論是哪一種場景，在法律法規(guī)上，都存在著空白區(qū)域，安全更不可忽視。