本 刊 整理
根據(jù)中國內燃機工業(yè)協(xié)會《中國內燃機工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)顯示,2019 年8 月全國內燃機銷量與上月比小幅上漲,同比降幅較上月大幅收窄8 個百分點。其中,柴油機環(huán)比、同比均小幅上漲,汽油機環(huán)比上漲、同比下降。1-8 月,內燃機市場銷量延續(xù)了前幾個月的下降趨勢,柴油機銷量降幅略有收窄,在2%左右,汽油機銷量降幅收窄但仍有16%的下降。
究其主要原因:汽車行業(yè)產銷整體大幅下降的情況雖有所改變,但面臨的壓力仍沒有緩解,國Ⅴ車型促銷透支影響還未完全消退;工程機械前期高基數(shù)及需求放緩;傳統(tǒng)農機市場進入低速常態(tài)化發(fā)展;貿易摩擦的影響延續(xù)。以上多因素導致對配套內燃機的需求下降。行業(yè)經濟下行的風險依然存在,但總體基本平穩(wěn)運行。
8 月,內燃機銷量372.82 萬臺,環(huán)比增長3.45%,同比下降2.83%;功率完成18 226.17 萬kW,環(huán)比增長9.51%,同比下降2.89%。1-8 月內燃機累計銷量2 978.85 萬臺,同比下降14.25%。累計功率完成1 499 506.09 萬kW,同比下降12.18%。
圖1 2019 年1—8 月全國內燃機銷量走勢
8 月,在分柴、汽油大類中,柴油機、汽油機環(huán)比均小幅增長;與上年同期相比,柴油機小幅增長、汽油機小幅下降。具體為:與上月比,柴油機增長6.19%,汽油機增長3.16%;與上年同期比,柴油機同比增長5.99%,汽油機同比下降3.70%。8 月,柴油內燃機銷售36.49 萬臺,汽油內燃機336.30 萬臺。
1-8 月,柴油機累計銷量351.46 萬臺,同比下降2.35%;汽油機累計銷量2 625.99 萬臺,同比下降15.67%。
8 月,在分用途市場可比口徑中,與上月比,除乘用車用、商用車用、園林機械用環(huán)比增長外,其他各分類用途均出現(xiàn)不同程度下降,區(qū)間在0.9%~13.1%。具體為:乘用車用、商用車用環(huán)比增長11.50%~11.55%;園林機械環(huán)比增長2.80%;摩托車用、船用環(huán)比下降0.9%~1.5%;工程機械用、通機用環(huán)比下降4.60%~5.0%;發(fā)電機組用、農機用環(huán)比下降9.5%~13.1%。
與上年同期比,商用車用、工程機械用、船用同比增長,其他各分類用途同比負增長。具體為:船機用同比增長19.80%;商用車用同比增長12.06%;工程機械用同比增長3.30%;摩托車用、園林機械用、乘用車用同比下降0.03%~3.83%;農業(yè)機械用、發(fā)電機組用、通機用同比下降12.19%~28.24%。8 月,乘用車用銷售154.73 萬臺,商用車用20.95 萬臺,工程機械用5.91 萬臺,農業(yè)機械用22.01 萬臺,船用0.21 萬臺,發(fā)電機組用10.35 萬臺,園林機械用15.68 萬臺,摩托車用140.44 萬臺,通機用2.54 萬臺。
1-8 月,累計銷量各分類用途除船用外均為同比負增長。具體為:船用同比增長3.4%;商用車用、工程機械用、農業(yè)機械用同比下降1.9%~8.7%,通機用、摩托車用、園林機械用、乘用車用同比下降10.1%~17.9%,發(fā)電機組用同比下降32.67%。1-8 月,乘用車用累計銷量1 161.63 萬臺、商用車累計銷量199.27萬臺、工程機械用累計銷量54.78 萬臺、農業(yè)機械用累計銷量226.77 萬臺、船用累計銷量1.78 萬臺、發(fā)電機組用累計銷量79.63 萬臺、園林機械用累計銷量144.77 萬臺、摩托車用累計銷量1 087.57 萬臺、通機用累計銷量22.65 萬臺。
圖2 2019 年1—8 月多缸柴油機企業(yè)市場分析
圖3 2019 年1—8 月多缸汽油機企業(yè)市場分析
主要配套于農業(yè)機械的單缸柴油機,8 月銷量環(huán)比下降,同比增長,累計銷量與2018 年基本持平。8 月,單缸柴油機銷售6.55 萬臺,環(huán)比下降7.33%,同比增長9.16%;累計銷量65.28 萬臺,同比增長0.59%。排名靠前的5 家企業(yè)為:常柴、智慧農業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。其中配套于農業(yè)機械的8 月銷量6.25 萬臺,環(huán)比下降7.94%,同比增長8.75%,累計銷量63.18 萬臺,同比增長1.07%。
8 月商用車產銷環(huán)比增長7%以上,受其影響,配套商用車市場達60.67%的多缸柴油機銷量有所好轉。8 月多缸柴油機市場銷量環(huán)比、同比均小幅上漲,同比累計降幅較上月也有所收窄。8 月,多缸柴油機企業(yè)共銷售29.94 萬臺,環(huán)比增長9.70%,同比增長5.32%,累計銷量286.18 萬臺,同比下降3.00%。分企業(yè)看,濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴、江鈴、新柴、???、東康、蜂巢動力前10名銷量占總銷量的73.00%,前十集中度較上月(72.94%)略有增長;市場份額占比中:濰柴17.18%;玉柴10.37%;云內、全柴、錫柴、江鈴6.21%~8.32%,新柴、???.98%~5.41%;東康、蜂巢動力2.51%~4.17%。
8 月,商用車用多缸柴油機銷量17.75 萬臺,環(huán)比增長14.59%,同比增長7.04%,累計銷量173.63 萬臺,同比下降4.84%。銷量前十的企業(yè)包括濰柴、玉柴、江鈴、云內、錫柴、福康、全柴、東康、杭發(fā)、重汽,其前10 名銷量占總銷量的81.88%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比19.0%,其后依次為玉柴10.9%,江鈴、云內、錫柴、??嫡急?.2%~10.2%;全柴、東康、杭發(fā)、重汽占比為2.8%~5.2%。
受需求放緩及前期高基數(shù)影響,工程機械行業(yè)增速放緩。用于工程機械(21 家)配套的多缸柴油機占比17.64%, 8 月銷量5.36 萬臺,環(huán)比下降5.18%,同比增長5.23%,累計銷量50.49 萬臺,同比下降3.44%。銷量前十的企業(yè)包括新柴、濰柴、云內、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、錫柴。其前10 名銷量占其總銷量的95.11%。
8 月,乘用車市場產銷環(huán)比增長,同比仍下降。主要配套乘用車市場的多缸汽油機市場下行壓力仍較大。受其影響多缸汽油機8 月銷量環(huán)比增長、同比繼續(xù)下降。8 月銷售156.92 萬臺,環(huán)比增長11.45%,同比下降3.09%,累計銷量1 177.11萬臺,同比下降17.48%。在55 家多缸汽油機企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、東風日產等10 家銷量排在前列,其總體銷量占行業(yè)銷量的58.81%。累計銷量前十的企業(yè)中,上通武漢、東本汽車、北京奔馳同比銷量為正增長,其余均呈現(xiàn)不同程度降幅,降幅較上月均有所收窄。乘用車用在多缸汽油機占比為97.80%,8月銷售153.59 萬臺,環(huán)比增長11.79%,同比下降3.80%,累計銷量1 151.22 萬臺,同比下降18.01%。
貿易摩擦影響持續(xù),主要做進出口貿易的小汽油機形勢嚴峻。在可比較的口徑中,8 月銷量環(huán)比、同比快速下降,累計銷量同比降幅較大。8 月銷售45.54 萬臺,環(huán)比下降7.36%,同比下降14.54%;1-8 月累計銷量429.47 萬臺,同比下降20.51%。銷量前5 名企業(yè)為隆鑫、華盛、潤通、智慧農業(yè)、力帆內燃機。在園林機械配套中,8 月,銷售15.68 萬臺,環(huán)比增長2.80%,同比下降3.24%。1-8 月累計銷量144.77萬臺,同比下降17.45%;在農業(yè)機械中,8 月銷量12.19 萬臺,環(huán)比下降23.03%,同比下降22.00%;1-8 月累計銷量128.90 萬臺,同比下降15.93%。
表1 2019 年1—7 月全國內燃機企業(yè)(規(guī)上)經濟指標匯總情況表
據(jù)內燃機工業(yè)(含內燃機及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動機制造業(yè))602 家獨立核算的規(guī)上企業(yè)匯總數(shù)據(jù),1-7月內燃機行業(yè)經濟運行3 大指標同比均出現(xiàn)負增長,但幅度都不是很大,行業(yè)經濟運行基本正常。從其他相關分析指標看,雖然不確定性因素較多,經濟活力增長略顯乏力,減稅降費新政利好的影響相對有限,企業(yè)仍面臨著很多困難。但行業(yè)企業(yè)重視及加強了各種管理,經營管理質量有所提高,特別是在降成本、合理運用資金上有提升。雖然經濟下行的風險依然存在,但隨著國家落實降低實際利率水平,以及利用定向降準等工具,加大對實體經濟支持的力度,相信內燃機行業(yè)經濟運行在合理區(qū)間是可期的。
1-7 月內燃機行業(yè)主營業(yè)務收入2 245.91 億元,同比下降2.67%,延續(xù)了1-6 月的負增長。其中:內燃機及配件行業(yè)1 120.74 億元,同比增長5.39%,比上月略有回落,汽車發(fā)動機制造業(yè)1 125.17 億元,同比下降9.57%,比上月擴大1 個百分點;利潤總額232.4 億元,同比下降0.73%,比上月略有回落,其中:內燃機及配件行業(yè)為110.96億元,同比增長3.68%,比上月增幅基本持平,汽車發(fā)動機制造業(yè)為121.44 億元,同比下降4.44%,繼續(xù)上月負增長;出口交貨值為154.12 億元,同比下降0.86%,由上月正轉負,持續(xù)回落。其中:內燃機及配件行業(yè)為102.88 億元,同比增長3.81%,比上月增幅回落近2 個百分點,汽車發(fā)動機制造業(yè)51.24 億元,同比下降9.05%,回落近5 個百分點。
從相關指標分析看,管理費用、利息費用、應收賬款同比均為正增長,與上月比,管理費用、營業(yè)成本增幅略有擴大,利息費用、應收賬款增幅略有下降;銷售費用、財務費用、存貨同比均為負增長,其財務費用降幅達10 個百分點,說明企業(yè)在加速應收貸款回收、合理付款、調整貸款機構、減少利息支出有所成效。
具體為:同比看,管理費用增長6.38%,利息費用增長14.04%,企業(yè)應收增長0.79%(上月3.62%),存貨下降5.68%(上月下降5.07%),其中:產成品存貨下降1.16%(上月增長2.69%),銷售費用下降14.46%,財務費用下降19.39%(上月下降9.35%),營業(yè)成本下降3.18%,企業(yè)資產負債率50.46%。從以上各項指標可以看出內燃機行業(yè)經濟運行基本正常,財務費用降幅較大,營業(yè)成本降幅較上月略有增加,但降幅仍高于營業(yè)收入,企業(yè)庫存下降。由于經營面臨的困難仍然較多,利息費用同比增幅較高(同比增長14.04%),資金運行成本高對企業(yè)生產經營有一定影響。
從重點企業(yè)集團(23 家)效益數(shù)據(jù)分析,營業(yè)收入、利潤總額同比增長,出口交貨值同比增長為負。其分別為:13%、5.18%、-3.41%(上月為正),新增指標研發(fā)費用35.93 億元,同比增長26.63%。
增值稅減稅新政對內燃機行業(yè)帶來好處持續(xù)顯現(xiàn)。從23家重點企業(yè)集團數(shù)據(jù)情況看,1-7 月應交增值稅54.44 億元,同期67.22 億元,同比下降19.06%,(6 月下降6.77%、5 月下降9.26%)繼續(xù)降低,同比減少12.81 億元。
企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡,在重點企業(yè)集團23 家中,營業(yè)收入和利潤總額雙雙同比增長的企業(yè)僅為5 家,占比21.74%;其中營業(yè)收入同比增長的10 家,利潤總額同比增長6 家。
中美貿易摩擦對內燃機行業(yè)進出口貿易影響延續(xù)。
據(jù)海關總署數(shù)據(jù)整理,1-7 月內燃機行業(yè)進出口貿易延續(xù)了前幾個月下降趨勢,降幅略有縮窄,其出口降幅略大于進口,出口額略大于進口額,仍保持順差態(tài)勢。
表2 2019 年1-6 月全國內燃機商品進出口情況匯總表 臺、萬美元
1-7 月進出口總額151.71 億美元,同比下降6.43%,比上月略有縮窄,其中:進口63.94 億美元,同比下降6.25%,比上月縮小5 個百分點;出口87.77 億美元,同比下降6.55%,比上月縮小4 個百分點。
在進口總額中, 柴油機增長24.05%,發(fā)電機組增長8.46%,柴油機主要是受船舶用柴油機、機車用柴油機(基數(shù)小)進口增長的拉動;汽油機、內燃機零部件分別下降18.5%和12.6%。
在出口總額中,各類均為負增長,柴油機和內燃機零部件降幅較小,分別下降2.18%、0.27%,汽油機和其他類機型降幅較大,分別為下降19.41%、15.78%,發(fā)電機組下降9.10%。在柴油機中,增幅明顯的是船舶用內燃機,增長12.36%;降幅較大的是機車用柴油機,下降43.45%;在汽油機中,增幅較大的是250 mL<排量≤1 000 mL 車用往復活塞發(fā)動機,增長48.35%,比上月回落10 多個百分點;而50 mL<排量≤250 mL 及3 000 mL ≥排量>1000 mL 車用往復式活塞發(fā)動機下降19.79%、24.48%,較1-6 月降幅有所縮窄。