美國水泥市場及水泥工業(yè)概況

石巍，劉駿，閆十一

1 引言

2018年全球水泥產(chǎn)量約為39.5億噸，其中，中國、印度和美國的水泥產(chǎn)量穩(wěn)居世界前三，共占全球水泥總產(chǎn)量的65%。美國水泥市場曾在2005年達到歷史發(fā)展高峰，國內(nèi)水泥需求量高達1.22億噸，熟料產(chǎn)能利用率約93%。之后，受經(jīng)濟危機重創(chuàng)，2009年美國國內(nèi)水泥消耗量猛跌44%，僅為6 840萬噸，熟料產(chǎn)能利用率下降至約60%，為1998年以來美國水泥市場的最低水平。近年來，隨著美國經(jīng)濟的回暖，美國國內(nèi)水泥需求量持續(xù)增長，水泥市場穩(wěn)定發(fā)展。美國波特蘭水泥協(xié)會PAC對政府關(guān)于增加投資以重振美國基礎(chǔ)設施的呼吁表示贊同，并敦促國會迅速采取立法行動，全面資助以及維護項目。

2 目前美國國內(nèi)水泥產(chǎn)能和需求量

根據(jù)官方統(tǒng)計資料，2018年，美國全國水泥總產(chǎn)量約為8 850萬噸，同比2017年總產(chǎn)量8 660萬噸增長2.15%，目前占全球水泥總產(chǎn)量比重約2.2%，僅次于中國（22.1億噸）和印度（2.9億噸），是全球第三大水泥生產(chǎn)國。

在2008～2011年經(jīng)濟危機期間，美國水泥需求量銳減，產(chǎn)能利用率降至60%左右，在淘汰了近1 300萬噸落后產(chǎn)能的濕法和半干法工廠后，產(chǎn)能利用率恢復到72%左右。隨著經(jīng)濟回升，其水泥產(chǎn)量也逐步增加。

2018年美國國內(nèi)水泥消耗量約1億噸，據(jù)美國波特蘭水泥協(xié)會PCA預測，2020年很可能會達到1.13億噸，如果沿襲每年約1 000萬噸水泥進口量，后續(xù)美國將有1 000～1 200萬噸水泥的產(chǎn)量缺口，需通過新建或者老線提產(chǎn)改造來補缺。2007～2018年美國波特蘭水泥和砌筑水泥生產(chǎn)量見圖1，2004～2018年美國國內(nèi)水泥需求量見圖2。

3 美國國內(nèi)水泥消耗途徑及占比

美國國內(nèi)水泥消耗量約70%銷往預拌混凝土生產(chǎn)商（Ready-mixed Concrete Producers），約10%銷往公路承包商（Road Paving Contractors），約10%銷往混凝土產(chǎn)品制造商，剩余10%銷往其他客戶。2018年美國國內(nèi)水泥消耗用途占比見圖3。

圖1 2007～2018年美國波特蘭水泥和砌筑水泥生產(chǎn)量

圖2 2004～2018年美國國內(nèi)水泥需求量

4 美國水泥廠的分布概況

外資企業(yè)水泥工廠占美國全國水泥廠約80%，其中以Lafarge Holcim、Heidelberg、Cemex三大集團為主，還包括CRH、Argos、Buzzi Unice、GCC等水泥集團。本土水泥工廠較少，以Eagle Materials、Martin Marietta等水泥集團為主，占全美水泥廠比例約20%。

圖3 2018年美國國內(nèi)水泥消耗途徑及占比

美國水泥廠總計近100家，全國水泥總產(chǎn)量的50%集中在德克薩斯州、加利福尼亞州、密蘇里州、佛羅里達州和阿拉巴馬州。美國國內(nèi)水泥廠分布見圖4。

圖4 美國國內(nèi)水泥廠分布

4.1 Lafarge Holcim集團

根據(jù)近兩年官方統(tǒng)計，Lafarge Holcim集團內(nèi)在全球擁有149個水泥廠和71個粉磨站，水泥總產(chǎn)能約3.45億噸/年。其在美國擁有15個水泥廠、120個預混攪拌站、近140個骨料廠和多個水泥配送終端，是美國最大的水泥生產(chǎn)商，集團水泥廠主要分布在美國中東部，總部設在密歇根州。Lafarge Holcim美國水泥廠的大致分布見圖5。

圖5 Lafarge Holcim美國水泥廠的大致分布

Lafarge Holcim在密蘇里Ste.Genevieve水泥廠擁有目前美國單線規(guī)模最大的生產(chǎn)線（圖6），單線熟料生產(chǎn)規(guī)模12 000t/d，由F.L.Smidth聯(lián)合美國多元化大型建筑公司Alberici承建于2006年。

圖6 Lafarge Holcim Ste.Genevieve水泥廠

4.2 Heidelberg集團

Heidelberg集團是一家德國跨國建材公司，總部位于德國海德堡，在全球擁有近150個獨資水泥廠以及近200家合資水泥廠，水泥總產(chǎn)能約1.8億噸/年。Heidelberg集團于1997年通過收購Lehigh Hanson進入美國市場，在美國擁有13個水泥廠、130多個預混攪拌站、近180個骨料廠和多個水泥發(fā)運終端。集團水泥廠主要分布在美國東部，總部設在賓夕法尼亞州。Heidelberg集團美國水泥廠的大致分布見圖7。

圖7 Heidelberg集團美國水泥廠的大致分布

4.3 Cemex集團

Cemex集團總部位于墨西哥，根據(jù)官方統(tǒng)計，其在全球擁有56個水泥廠和11個粉磨站，水泥總產(chǎn)能約9 300萬噸/年。Cemex集團于1994年通過收購美國Balcones水泥廠進入美國水泥市場，在美國擁有9個水泥廠、近330個預混攪拌站、60多個骨料廠。集團水泥廠主要分布在美國東南部，總部設在德克薩斯州。Cemex集團美國水泥廠的大致分布見圖8。

4.4 CRH集團

圖8 Cemex集團美國水泥廠的大致分布

CRH集團成立于1990年，總部位于愛爾蘭，在全球擁有近40個水泥廠和15個粉磨站，水泥總產(chǎn)能為6 200萬噸/年。CRH集團于1990年進入美國市場，是目前北美最大的建筑公司（主營產(chǎn)品為骨料、瀝青和預拌混凝土）。CRH在2016年前后吸收了Lafarge Holcim集團組合剝離的一些水泥資產(chǎn)，2017年收購了美國Ash Grove水泥資產(chǎn)，之后迅速發(fā)展壯大，目前在美國有12個水泥廠，總部設在堪薩斯州。

4.5 Argos集團

Argos集團成立于1936年，總部位于哥倫比亞，于2005年通過收購美國Southern Star Concrete和Concrete Express進入美國水泥市場，進入美國水泥市場時間相對較晚，目前在美國擁有4個水泥廠、2個粉磨站、200多個預混攪拌站和多個水泥發(fā)運終端。集團水泥廠主要分布在美國東南部，美國總部設在喬治亞州。

4.6 Buzzi Unicem集團

意大利Buzzi Unicem集團于2004年通過合并美國水泥廠Lone Star Industries進入美國市場，目前在美擁有8個水泥廠、70多個預混攪拌站和多個骨料廠及水泥發(fā)送終端，水泥生產(chǎn)總量1 020萬噸/年。Buzzi Unicem在美國的水泥廠主要分布在美國南部和東部，總部設在賓夕法尼亞州。

Buzzi Unicem在密蘇里州的Festus River水泥廠擁有美國第二大水泥生產(chǎn)線（圖9），單線熟料生產(chǎn)能力7 100t/d，實際生產(chǎn)能力8 000t/d，項目由KHD聯(lián)合美國建筑公司Alberici承建，于2009年建成投產(chǎn)。

4.7 Eagle Materials集團

Eagle Materials是美國本土水泥集團，于1960年開設Nevada水泥廠而成立。在美國有6個水泥廠、多個骨料廠和水泥發(fā)送終端，同時擁有多個石膏墻板廠和紙板廠。Eagle Materials水泥廠主要分布在美國中部，總部設在德克薩斯州。

除以上介紹的在美國規(guī)模相對較大的水泥集團 外 ，還 有 所 屬 Votorantim、GCC、Continental Cement、Titan Cement、Martin Marietta Cement等水泥集團的水泥廠共計30余個。

圖9 Buzzi Unicem Festus River水泥廠

5 結(jié)語

美國的水泥市場在經(jīng)歷了經(jīng)濟危機后，一批落后的濕法生產(chǎn)線和小規(guī)模生產(chǎn)線已自行淘汰，一些大的水泥集團開始通過吸收并購擴大其市場份額。美國水泥工業(yè)已實現(xiàn)規(guī)模化和集團化生產(chǎn)，同時，隨著水泥市場的發(fā)展，美國水泥工業(yè)已形成了其自有的特點。

（1）各大水泥集團以水泥產(chǎn)業(yè)為中心，上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套完善。美國各大水泥集團大多都擁有自己的原料處理基地（一定規(guī)模的骨料生產(chǎn)基地）、水泥生產(chǎn)工廠、大量的混凝土攪拌站和水泥配送終端，從水泥生產(chǎn)原料供應到水泥成品多渠道銷售各環(huán)節(jié)都有一定的保障，可在激烈競爭中確保各自的市場份額。這與我國有所不同，我國水泥集團對水泥廠上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸相對比較簡單，骨料行業(yè)和預拌混凝土行業(yè)集中度相對較低，三種產(chǎn)業(yè)結(jié)合度低且存在潛在的競爭關(guān)系。

（2）美國水泥工廠相對老舊，熟料生產(chǎn)線規(guī)模偏小。全美生產(chǎn)規(guī)模較大的兩條生產(chǎn)線分別是Lafarge Holcim集團單線規(guī)模12 000t/d熟料生產(chǎn)線和Buzzi Unicem集團8 000t/d熟料生產(chǎn)線，其余在5 000t/d及以上規(guī)模的生產(chǎn)線的數(shù)量較少。與我國水泥工廠的發(fā)展水平相比，美國水泥工廠在整體生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)環(huán)境等方面的發(fā)展相對滯后，特別是近幾年，我國南方水泥等集團一些新項目的環(huán)保低能耗、美化亮化等亮點，已成為Lafarge Holcim等集團學習效仿的目標。

（3）受經(jīng)濟危機及美國水泥工業(yè)發(fā)展的影響，美國水泥工業(yè)裝備技術(shù)萎縮，水泥廠主機設備大部分靠進口輸入。

（4）水泥生產(chǎn)用燃料廣泛使用替代燃料、廢舊輪胎等燃料。為了節(jié)約天然資源，降低碳排放，美國大部分水泥廠的生產(chǎn)燃料多采用替代燃料、廢舊輪胎、鋸末稻殼等，以及采用天然氣、廢油、煤粉混燒的模式。Cemex Demopolis Plant廢舊輪胎上料系統(tǒng)見圖10。

（5）水泥成品火車散裝發(fā)運系統(tǒng)發(fā)達。大部分水泥廠依鐵路或運河而建，多數(shù)水泥成品以散裝形式出廠，袋裝水泥相對較少，這也和美國預拌混凝土行業(yè)比較發(fā)達有關(guān)。Martin Marietta Hunter Plant水泥庫及火車發(fā)運見圖11。

（6）啟動水泥廠能源之星計劃。能源之星計劃是1992年由美國環(huán)保署啟動的一項計劃，目的是降低能源消耗及減少發(fā)電廠所排放的產(chǎn)生溫室效應的氣體。此計劃并不具強制性，自發(fā)配合此計劃的廠商可以在其合格產(chǎn)品上貼上能源之星的標簽。該計劃雖然不具強制性，但無形中將美國國內(nèi)各大水泥集團引向良性競爭，對于推動水泥工業(yè)節(jié)能降耗和水泥工業(yè)的發(fā)展起到了積極作用。

圖10 Cemex Demopolis Plant廢舊輪胎上料系統(tǒng)

圖11 Martin Marietta Hunter Plant水泥庫及火車發(fā)運