發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行3，156萬股境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），占發(fā)行后總股本的25.00%，公司本次新股發(fā)行所得的募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于公司如下項目：基于人工智能的智慧口岸系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心升級建設(shè)項目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目。

基本面介紹：公司是一家專業(yè)提供智慧口岸查驗系統(tǒng)整體解決方案及其智能產(chǎn)品，包括陸路口岸、水運口岸、航空口岸，業(yè)務(wù)涵蓋邊檢和海關(guān)（含原檢驗檢疫）等出入境旅客、貨物及交通運輸工具的智能通關(guān)查驗和智能監(jiān)管等系統(tǒng)的國家高新技術(shù)企業(yè)。

核心競爭力：公司長期專注于智慧口岸查驗產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)，基于對客戶需求的深度理解、對新技術(shù)在口岸領(lǐng)域應(yīng)用的高度敏感，產(chǎn)品技術(shù)從X86硬件平臺到嵌入式硬件平臺的持續(xù)投入，已形成了以嵌入式硬件平臺為主導(dǎo)，以AI處理器應(yīng)用為核心的人工智能產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)平臺。依托自動化設(shè)計及控制、生物信息采集、嵌入式開發(fā)、圖像視頻信號處理、人工智能等應(yīng)用技術(shù)為核心的研發(fā)及復(fù)雜應(yīng)用場景下大量樣本的訓(xùn)練、海量數(shù)據(jù)模型的不斷學(xué)習(xí)、優(yōu)化升級，公司積累了豐富的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗，為公司產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計提供了有力支撐，保障了公司研發(fā)出具備持續(xù)競爭力的覆蓋口岸通關(guān)旅客、交通運輸工具、貨物、郵件等全流程的智慧查驗系統(tǒng)。

募投項目匹配性：“基于人工智能的智慧口岸系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的實施將進一步提升公司在智慧口岸領(lǐng)域的研發(fā)實力、交付能力，滿足客戶信息化系統(tǒng)建設(shè)及升級需求，強化公司在口岸智慧化領(lǐng)域的服務(wù)廣度與深度?！把邪l(fā)中心升級建設(shè)項目”為公司的長期快速可持續(xù)發(fā)展提供堅實的技術(shù)儲備和人才儲備，助力公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長?！盃I銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目”將完善公司的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升公司營銷和技術(shù)支持水平，增強客戶服務(wù)黏性，對提升公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和獲取潛在客戶具有重要意義。

風(fēng)險因素：市場競爭風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟形勢變動風(fēng)險、招投標(biāo)風(fēng)險、產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)遭受侵害風(fēng)險、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險、項目管理風(fēng)險、生產(chǎn)經(jīng)營的季節(jié)性風(fēng)險、實際控制人控制風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、稅收優(yōu)惠及政策變化風(fēng)險、經(jīng)營規(guī)模擴張過快導(dǎo)致的經(jīng)營管理風(fēng)險、資產(chǎn)負債率升高的風(fēng)險、毛利率下降的風(fēng)險、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款余額較大的風(fēng)險、本次發(fā)行導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降和即期回報被攤薄的風(fēng)險、新增固定資產(chǎn)折舊風(fēng)險、成長性風(fēng)險、房屋租賃風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月8日）