陳海盛

（浙江省信用中心，浙江 杭州 310006）

一、引言

現(xiàn)代信用服務(wù)業(yè)是中國社會信用體系的重要組成部分，《社會信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要（2014—2020年）》對信用服務(wù)業(yè)發(fā)展予以重點強調(diào)，并對信用產(chǎn)品應(yīng)用、政務(wù)數(shù)據(jù)有序開放、行業(yè)自律和外部監(jiān)管等方面進行了細化說明。與此同時，2018 年國家發(fā)改委《關(guān)于充分發(fā)揮信用服務(wù)機構(gòu)作用加快推進社會信用體系建設(shè)的通知》中就現(xiàn)代信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)在國家信用體系建設(shè)中的具體角色和所能承擔任務(wù)進行了界定，為有效發(fā)揮政府和市場協(xié)同作用做出了安排。2019 年國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快推進社會信用體系建設(shè)構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機制的指導意見》則明確提出在新型市場監(jiān)管機構(gòu)構(gòu)建過程中，信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)不能缺位，要充分借鑒第三方信用服務(wù)機構(gòu)專業(yè)優(yōu)勢，在信用數(shù)據(jù)歸集、處理和應(yīng)用中加強合作。

就現(xiàn)階段中國發(fā)展來說，發(fā)展規(guī)范信用服務(wù)業(yè)一方面有利于整合盤活社會信用數(shù)據(jù)資源，緩解目前信用信息條塊分割狀態(tài)，在保護隱私、責任明確、數(shù)據(jù)及時準確的前提下，按照風險分散的原則，建立信用數(shù)據(jù)開發(fā)機制和統(tǒng)一技術(shù)標準，統(tǒng)籌利用現(xiàn)有信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施并實現(xiàn)其互聯(lián)互通，促進各類市場信用信息交換與共享。另一方面有助于凈化市場信用環(huán)境，維護市場運行秩序。區(qū)域異質(zhì)性特征決定不同市場存在一定結(jié)構(gòu)性差異，為進一步促進生產(chǎn)要素流動，培育和發(fā)展健康市場，必須解決好市場主體數(shù)量的快速增長與監(jiān)管力量不足之間的矛盾。

從浙江信用服務(wù)業(yè)發(fā)展看，其發(fā)展與社會信用體系建設(shè)密不可分。習近平總書記在浙江任職期間提出建設(shè)“信用浙江”。在2003—2004 年相繼頒布《浙江省企業(yè)信用基準性評價指標體系和評價方法》《企業(yè)信用監(jiān)督管理辦法》，到2008 年和2012 年，浙江省分別實施重點建設(shè)工程招投標領(lǐng)域應(yīng)用企業(yè)信用報告制度和小微企業(yè)信用評級“三年三萬家推進計劃”，為信用服務(wù)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新空間。2017 年招投標領(lǐng)域應(yīng)用信用報告文件廢止導致部分傳統(tǒng)評級機構(gòu)退出市場，但隨著2018 年《浙江省公共信用信息管理條例》的出臺及信用監(jiān)管數(shù)字化轉(zhuǎn)型超預(yù)期推進，以新興互聯(lián)網(wǎng)信用服務(wù)機構(gòu)為主導的信用服務(wù)業(yè)開始加速發(fā)展。從省內(nèi)45 家信用服務(wù)機構(gòu)調(diào)研看，2018 年從業(yè)人數(shù)在1200 人以上，資產(chǎn)和收入總額分別達到5.24億元和4.35億元。

然而，通過問卷分析和機構(gòu)座談，發(fā)現(xiàn)浙江信用服務(wù)業(yè)發(fā)展仍有諸多難點需要破題。從要素集聚能力看，2016—2018 年信用服務(wù)業(yè)本科及以下從業(yè)人員占比分別為92.44%、92.19%和92.84%，主營業(yè)務(wù)收入前5位信用服務(wù)機構(gòu)2018年從業(yè)人員中本科學歷以下、本科、碩士和博士分別占比47.29%、46.76%、5.15%和0.79%，這與新常態(tài)背景下浙江民營經(jīng)濟面臨的規(guī)模產(chǎn)值偏小、資源要素配置偏弱等普遍性問題是相適應(yīng)的。從市場拓展能力上看，數(shù)據(jù)顯示，58.97%的信用服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)收入集中在本省，具有省外市場拓展能力的41.03%的機構(gòu)中，62.5%的機構(gòu)其域外收入在30%以內(nèi)（見表1）。

表1 2018 年浙江省主營業(yè)務(wù)收入前5 位信用服務(wù)機構(gòu)情況比較

在加快構(gòu)建“大市場、大流通、大開放”新格局背景下，加強信用服務(wù)行業(yè)空間聯(lián)系，破除市場條塊分割是推進省域經(jīng)濟一體化發(fā)展的迫切要求。因此，基于浙江案例，運用社會網(wǎng)絡(luò)分析方法，在改進引力模型基礎(chǔ)上測算各地行業(yè)聯(lián)系度矩陣，進而對信用服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系結(jié)構(gòu)開展相應(yīng)研究具有較強現(xiàn)實價值。本文安排如下：在文獻綜述基礎(chǔ)上，借助SNA對浙江信用服務(wù)業(yè)空間聯(lián)系和網(wǎng)絡(luò)特征進行剖析，結(jié)合課題調(diào)研實踐，提煉行業(yè)發(fā)展瓶頸并研提針對性建議。

二、文獻研究綜述

從國內(nèi)外發(fā)展模式看，信用服務(wù)業(yè)總體存在政府主導型、市場主導型和行業(yè)協(xié)會自律型三種類型，新加坡、中國臺灣和日本分別對應(yīng)上述類型。新加坡信用服務(wù)業(yè)發(fā)展主要特點是政府主導，強化市場主體信用習慣，并注重信用數(shù)據(jù)的有效共享性和大數(shù)據(jù)的整合集成。通過成立數(shù)據(jù)中心委員會，負責數(shù)據(jù)管理和監(jiān)督數(shù)據(jù)質(zhì)量。中國臺灣信用服務(wù)業(yè)發(fā)展具備相對完善的信用規(guī)定基礎(chǔ)和規(guī)范互補的征信系統(tǒng)，其主體分為金融公共征信平臺、私營第三方征信平臺和征信中介服務(wù)機構(gòu)。臺灣聯(lián)征中心提供由信用信息數(shù)據(jù)庫研發(fā)的財產(chǎn)信息、聯(lián)屬企業(yè)信息、綜合信用信息、信用卡戶及特約商店信息、公開公示信息等基礎(chǔ)征信產(chǎn)品，有效活躍了信用產(chǎn)品市場。日本信用服務(wù)行業(yè)發(fā)展較為特殊，由行業(yè)協(xié)會中心的信息庫提供數(shù)據(jù)共享服務(wù)，會員在提供其個人或企業(yè)信用信息基礎(chǔ)上，有權(quán)了解客戶信用資質(zhì)信息。在會員制模式下，日本信用服務(wù)活動以行業(yè)協(xié)會自律約束為主，政府只是制定法律和監(jiān)督執(zhí)法。

從學術(shù)研究情況看，主要分為兩條路徑：一是從信用服務(wù)業(yè)發(fā)展先行地區(qū)入手，結(jié)合中國行業(yè)發(fā)展實際，提出系列政策建議。商務(wù)部商務(wù)信用體系建設(shè)課題組（2004）[1]根據(jù)美國和日本信用服務(wù)業(yè)發(fā)展歷程和特色，對中國商務(wù)領(lǐng)域的信用體系建設(shè)方案進行了思考，以更好推進中國經(jīng)濟發(fā)展的全球化進程。趙萍（2009）[2]梳理了國外征信體系模式、數(shù)據(jù)來源及保護規(guī)則、信用服務(wù)目標群體等異質(zhì)性特征，為中國發(fā)展適合國情的現(xiàn)代信用服務(wù)行業(yè)提供了若干啟示。韓家平（2012）[3]通過對美國信用信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展、運作及監(jiān)管，結(jié)合美國信用信息業(yè)各分支在金融危機中的表現(xiàn)，提出尊重市場經(jīng)濟規(guī)律、實施差異化征信和評級分類監(jiān)管以及參與國際信用評級機構(gòu)監(jiān)管規(guī)則制定等建議。二是對中國信用服務(wù)業(yè)發(fā)展開展有針對性研究。石橋（2006）[4]強調(diào)信用服務(wù)實質(zhì)為信息咨詢，應(yīng)借助市場化方式發(fā)展信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)，在促進信息公開透明前提下，破除妨礙市場公平競爭的藩籬。肖向東（2009）[5]在比較市場主導和政府主導信用服務(wù)供給兩種模式基礎(chǔ)上，指出信用服務(wù)行業(yè)發(fā)展“共存與融合互補”設(shè)想。張春明（2013，2014）[6-8]分別運用三元交互、產(chǎn)業(yè)鏈和“過程—結(jié)構(gòu)—位勢”三維理論對社會信用服務(wù)業(yè)動力因素、產(chǎn)業(yè)治理措施和發(fā)展路徑進行了較為系統(tǒng)闡述。

基于文獻梳理，對中國信用服務(wù)業(yè)發(fā)展方向和路徑有了基本認識。但是總體來看，現(xiàn)有研究注重信用服務(wù)業(yè)的宏觀分析而缺少行業(yè)互動的中微觀闡述；側(cè)重行業(yè)優(yōu)化發(fā)展的政策探討而缺乏信用服務(wù)業(yè)現(xiàn)狀描述；重視借鑒外部經(jīng)驗指導國內(nèi)信用服務(wù)業(yè)如何發(fā)展的規(guī)范分析而較少剖析產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的實證研究。從技術(shù)演進角度看，信用服務(wù)業(yè)相關(guān)研究中較常使用的概念分析法、比較研究法、行為研究法、功能分析法、案例研究法等，在對行業(yè)發(fā)展總體把握上可以起到較好的導向作用，但是缺乏對產(chǎn)業(yè)發(fā)展更細致精準的刻畫，且忽視各地區(qū)發(fā)展的空間異質(zhì)性和關(guān)聯(lián)性特征，無法準確剖析信用服務(wù)業(yè)在特定區(qū)域演化互動的內(nèi)部機制。

為進一步挖掘拓展行業(yè)發(fā)展研究，基于浙江調(diào)研最新數(shù)據(jù)，引入社會網(wǎng)絡(luò)分析法（SNA）對省域各子地區(qū)信用服務(wù)業(yè)關(guān)系進行量化分析。這不僅為探討信用服務(wù)行業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局和空間聯(lián)系提供了新思路，而且在中觀層面嫁接起跨越行業(yè)微觀數(shù)據(jù)分析和宏觀整體規(guī)范分析的第三條道路，有利于啟發(fā)開展實際問題研究的實證思考。

從現(xiàn)實發(fā)展情況看，中國大致形成以資本和信貸市場評級、企業(yè)和個人征信、債券市場評估等為代表形態(tài)的多元化信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)。隨著市場對信用產(chǎn)品需求日益增加，在區(qū)域一體化融合發(fā)展背景下，破除行政割據(jù)，打破數(shù)據(jù)孤島，優(yōu)化營商環(huán)境是大勢所趨，信用服務(wù)業(yè)對高質(zhì)量發(fā)展的支撐作用將逐漸凸顯。作為國內(nèi)民營經(jīng)濟發(fā)展重點地區(qū)之一，浙江省信用服務(wù)業(yè)發(fā)端于20世紀90年代，在之后的發(fā)展過程中其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)伴隨著浙江經(jīng)濟不斷優(yōu)化耦合，但是產(chǎn)業(yè)在區(qū)域布局的合理性研究一直鮮有人涉及。事實上，通過優(yōu)化信用服務(wù)業(yè)地理布局，充分發(fā)揮區(qū)域間極化和涓滴效應(yīng)，對于信用服務(wù)行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，不僅有利于資源要素的優(yōu)化配置和共同市場的共建共享，而且有利于構(gòu)建政府監(jiān)管與市場約束協(xié)同共濟格局。通過加強市場信用約束，規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，緩解自由市場狀態(tài)下無序發(fā)展現(xiàn)象，凈化地區(qū)信用環(huán)境，提高市場運行有效性。

三、空間聯(lián)系及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析

（一）邏輯思路

表2 社會網(wǎng)絡(luò)分析子方法比較

在測算各地區(qū)信用服務(wù)業(yè)空間聯(lián)系度基礎(chǔ)上，應(yīng)用社會網(wǎng)絡(luò)分析中較為成熟的網(wǎng)絡(luò)密度、中心性、凝聚子群等子方法對行業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進行探索。網(wǎng)絡(luò)密度由網(wǎng)絡(luò)實際存在邊數(shù)與可容納邊數(shù)上限進行比值確定，描述社會網(wǎng)絡(luò)中不同節(jié)點之間連線的密集性。中心性描述社會網(wǎng)絡(luò)中高影響力中心節(jié)點情況，借助點度中心性、網(wǎng)絡(luò)中心勢等指標進行測量。凝聚子群則反映社會網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的不同子派系，描述總體社會網(wǎng)絡(luò)中呈現(xiàn)的若干小型網(wǎng)絡(luò)集合（見表2）。

（二）空間聯(lián)系度測算

以浙江省杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州、舟山、臺州和麗水等區(qū)市為研究樣本，將每一地區(qū)視作一節(jié)點開展研究。以2016年、2017年和2018 年作為時間段，對浙江省域信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)空間關(guān)聯(lián)程度進行考察。信用服務(wù)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量和主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)來源于2019 年浙江省發(fā)改委信用建設(shè)處和浙江省信用中心聯(lián)合調(diào)研組報告，各地區(qū)距離根據(jù)百度地圖最短公里距離表示。以引力修正模型為基礎(chǔ)，測度浙江省2016 年、2017 年和2018年各區(qū)市信用服務(wù)業(yè)空間聯(lián)系強度矩陣（見表3）。

（三）網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析

1.整體網(wǎng)絡(luò)密度分析

借助Ucinet軟件的NetDraw功能，繪制形成浙江省信用服務(wù)業(yè)空間可視化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖。圖中節(jié)點代表具體區(qū)市，節(jié)點有向線段代表各地區(qū)之間的聯(lián)系和方向。根據(jù)圖1、圖2、圖3判斷，從2016年到2018年，全省信用服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)逐漸趨于密集，表明浙江各地區(qū)信用服務(wù)行業(yè)的空間聯(lián)系強度不斷增強。浙江正在從縣域經(jīng)濟向都市圈經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，形成杭州、寧波、溫州和金義都市圈為框架的空間分布格局，產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工不斷深化，隨著長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展國家戰(zhàn)略的深入推進，信用服務(wù)行業(yè)的空間依賴性也將逐漸強化。

表3 2016—2018年浙江各地區(qū)信用服務(wù)業(yè)空間聯(lián)系

圖1 2016年信用服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

圖2 2017年信用服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

圖3 2018年信用服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

表4 2016—2018 年浙江信用服務(wù)業(yè)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)密度

在可視化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖分析基礎(chǔ)上，進一步測度浙江省信用服務(wù)行業(yè)空間聯(lián)系的網(wǎng)絡(luò)密度。按照學界研究慣例，將掌握的各地區(qū)聯(lián)系多值數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為0—1 數(shù)據(jù)，具體操作層面，分別將分界值確定為平均值、1、5 和10，當空間聯(lián)系值大于分界值時，定為1，反之則為0。經(jīng)過數(shù)據(jù)處理之后，測算2016 年到2018 年全省信用服務(wù)業(yè)空間聯(lián)系的網(wǎng)絡(luò)密度如表4所示。結(jié)果顯示，2016—2018 年浙江省信用服務(wù)業(yè)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)密度總體呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，2017 年在分界值1、5 和10 情況下，網(wǎng)絡(luò)密度分別提升21.81%、10.03% 和 24.34%，2018 年相應(yīng)值則為 32.14%、36.21%和80.42%，表明省域一盤棋布局觀念已經(jīng)成為行業(yè)共識，浙江各地區(qū)信用服務(wù)行業(yè)空間聯(lián)系愈加緊密，網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)正加快形成。一方面，制度建設(shè)一體化是促進各地區(qū)信用行業(yè)聯(lián)系增強的重要因素。近年來，隨著社會信用體系建設(shè)日益受到各方關(guān)注，制度建設(shè)在國家級和省級推進力度明顯加大，如國務(wù)院《關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進社會誠信建設(shè)的指導意見》、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快推進社會信用體系建設(shè)構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機制的指導意見》，以及央行、國家發(fā)改委、財政部和證監(jiān)會《信用評級業(yè)管理暫行辦法》，省級層面的《浙江省公共信用信息管理條例》《浙江省社會信用體系建設(shè)“十三五”規(guī)劃》，以及省發(fā)展改革委《關(guān)于推進信用應(yīng)用業(yè)務(wù)協(xié)同的實施意見》《浙江省行業(yè)信用監(jiān)管責任體系構(gòu)建工作方案》等文件，不僅從數(shù)據(jù)鏈條中對信用數(shù)據(jù)如何歸集、管理和應(yīng)用進行了說明，而且在業(yè)務(wù)鏈條上著重對事前信用查詢、事中信用監(jiān)管和事后聯(lián)合懲戒的具體操作流程進行了制度統(tǒng)一設(shè)計。制度一體化在加快人才、資本、信息等要素資源跨地區(qū)流動同時，還有利于行業(yè)具體信用產(chǎn)品和服務(wù)的跨區(qū)域推廣延伸，從要素和產(chǎn)出兩個通道加快形成流通網(wǎng)絡(luò)，提高省域各地區(qū)信用服務(wù)業(yè)空間聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)密度。另一方面，技術(shù)創(chuàng)新有效提升信用服務(wù)行業(yè)的跨區(qū)域擴展能力。首先，浙江省“1 小時交通圈”補短板工程為促進信用服務(wù)行業(yè)跨地區(qū)空間聯(lián)系建立了良好基礎(chǔ)。通勤距離縮短有效降低行業(yè)集聚正向激勵，弱化了地理因素對企業(yè)選址的影響力，提高了信用服務(wù)行業(yè)在省域合理布局的可能性。其次，信用監(jiān)管的數(shù)字化轉(zhuǎn)型為不同信用服務(wù)機構(gòu)聯(lián)系提供了有力支撐。一是按照“功能全上線，市縣全貫通”要求打通全省300 余個信用相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)了信用評價、信用檔案、紅黑名單等信息的實時調(diào)用。省公共信用評價數(shù)據(jù)融入杭州錢江分、衢州信安分、金華信義金等城市信用分，推進公共服務(wù)領(lǐng)域信用應(yīng)用。二是接通省行政執(zhí)法監(jiān)管平臺、投資項目審批3.0平臺，加快與基層治理“四個平臺”、金融風險“天羅地網(wǎng)”監(jiān)測防控系統(tǒng)、金融綜合服務(wù)平臺等平臺對接，為業(yè)務(wù)協(xié)同提供技術(shù)支撐。三是組織開展安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)環(huán)境、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、非法行醫(yī)、非法辦學、拖欠工資、醫(yī)保騙保、政務(wù)失信等重點領(lǐng)域失信問題專項整治。再次，人工智能、區(qū)塊鏈、云計算等技術(shù)應(yīng)用客觀上要求更大范圍更廣領(lǐng)域的數(shù)據(jù)共享合作。在數(shù)字政府示范下不斷擴容的數(shù)字經(jīng)濟，其最核心資源是數(shù)據(jù)，在信用服務(wù)行業(yè)中信用數(shù)據(jù)的全面性、及時性和有效性是關(guān)鍵，通過跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作，在緩解數(shù)據(jù)孤島的同時，還有助于各地區(qū)專業(yè)化分工，并優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條和提升發(fā)展效率。

2.中心性分析

借助Ucinet計算浙江各節(jié)點地區(qū)點出度和點入度具體數(shù)值，結(jié)果匯報于表5。從2016 年到2018年，點入度和點出度均大幅度提高，表明浙江省各地區(qū)信用服務(wù)業(yè)空間聯(lián)系不斷增強，特定地區(qū)與省內(nèi)其他地區(qū)聯(lián)系趨于緊密，行業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)逐漸形成。

從點出度角度分析，杭州點出度最高，處在200到400 之間，遠遠大于省內(nèi)其他地區(qū)，同時發(fā)現(xiàn)杭州點出度大于點入度，暗示杭州信用服務(wù)業(yè)對外輸出力度大于對外接受力度。這對于全省信用服務(wù)業(yè)發(fā)展具有重要意義，有利于帶動其他地區(qū)信用服務(wù)供給質(zhì)量提升。作為浙江省會、國家首批信用示范城市和長三角城市群重點支點城市之一，杭州社會信用環(huán)境濃厚，數(shù)字經(jīng)濟方興未艾，集聚了省內(nèi)杭州資信、杭州惠民征信、杭州浙商資信等信用評級公司和杭州有數(shù)金融、浙江匯信科技、上海三零衛(wèi)士杭州分公司等信用大數(shù)據(jù)挖掘類企業(yè)，已經(jīng)成為浙江信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重鎮(zhèn)。除杭州之外，寧波信用服務(wù)的外溢效應(yīng)相對較大，這與寧波作為中國重要港口城市，在改革開放過程中對接國際規(guī)則較早密切相關(guān)。在2016—2018 年產(chǎn)出度排名中，浙江省各設(shè)區(qū)市除紹興和湖州外位置相對穩(wěn)定，紹興、湖州分別位于杭州、寧波都市圈和上海、杭州都市圈的結(jié)合地帶，在長三角一體化發(fā)展國家戰(zhàn)略和浙江省四大都市區(qū)戰(zhàn)略逐漸推進落實背景下，紹興和湖州兩地經(jīng)濟實力包括信用服務(wù)業(yè)發(fā)展質(zhì)量得到提升，對周邊地區(qū)行業(yè)輻射能力也隨之增加。

表5 浙江信用服務(wù)業(yè)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)中心性

從點入度角度分析，杭州和寧波點入度相對較小，而嘉興和紹興點入度則相對較大，表明嘉興、紹興地區(qū)信用服務(wù)業(yè)明顯受到省內(nèi)其他地區(qū)發(fā)展的輻射效應(yīng)。嘉興作為接軌上海的“橋頭堡”、承接上海輻射的“門戶”，隨著浙江發(fā)布《推進長三角區(qū)域一體化行動方案》促進全省域、全方位推進長三角高質(zhì)量、一體化發(fā)展，嘉興發(fā)展信用服務(wù)業(yè)的優(yōu)勢不可替代。事實上，嘉興信用服務(wù)業(yè)以“信用長三角”建設(shè)為契機，以包括嘉善在內(nèi)的長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)為抓手，主動融入上海都市圈、杭州灣都市圈社會信用體系建設(shè)，聚焦食品安全、環(huán)境保護、產(chǎn)品質(zhì)量、旅游等重點領(lǐng)域，逐步推動建立跨區(qū)域信息互認共享和跨區(qū)域聯(lián)合獎懲機制。作為環(huán)杭州灣大灣區(qū)核心城市，紹興地理位置同樣優(yōu)越，與上海、杭州和寧波均在“1 小時通勤圈”范圍，其信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)受到以上三大都市的輻射力度也較大。作為國家“無廢城市”建設(shè)試點城市和醫(yī)?；鸨O(jiān)管信用體系建設(shè)試點城市之一，紹興積極引導信用服務(wù)機構(gòu)參與“無廢城市”和“醫(yī)?；鸨O(jiān)管信用”方案制定、行業(yè)信用評價模型開發(fā)和行業(yè)信用監(jiān)管協(xié)同應(yīng)用創(chuàng)新，完成市公共信用信息平臺與“無廢城市”平臺、“智慧醫(yī)?！逼脚_系統(tǒng)對接，并推動行業(yè)信用產(chǎn)品對接浙江省信用平臺、信用長三角平臺，推動實現(xiàn)跨地區(qū)、跨領(lǐng)域、跨部門的信用產(chǎn)品深度協(xié)同應(yīng)用。此外，杭州點入度排名有所提升，說明杭州與其他地區(qū)信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)互動加強，不僅在涓流效應(yīng)下對外輻射，而且注重吸收外部優(yōu)勢促進自身發(fā)展。

表6 2016—2018 年浙江信用服務(wù)業(yè)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)中心勢

為從整體反映行業(yè)聯(lián)系程度，測度2016—2018年浙江信用服務(wù)業(yè)空間聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)中心勢，如表6 所示，網(wǎng)絡(luò)中心勢越接近1 則網(wǎng)絡(luò)越具有中心性。結(jié)果顯示點出度中心勢和點入度中心勢大小呈現(xiàn)兩者相反的變化趨勢，前者隨著時間逐漸降低，后者則隨著時間推移緩慢上升。點出度中心勢下降表明浙江信用服務(wù)業(yè)發(fā)展正逐漸由單中心向多中心格局轉(zhuǎn)變，根據(jù)新經(jīng)濟地理理論，產(chǎn)業(yè)集聚和擴散由本地市場效應(yīng)、價格指數(shù)效應(yīng)和市場擁擠效應(yīng)共同影響，隨著全省經(jīng)濟一體化進程加速，相比于本地市場效應(yīng)和價格指數(shù)效應(yīng)，市場擁擠效應(yīng)力度逐漸顯現(xiàn)，杭州地區(qū)信用服務(wù)業(yè)外溢增強，同時在四大都市圈戰(zhàn)略和對應(yīng)子政策支撐下，其他地區(qū)有效承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并推動擴大行業(yè)規(guī)模和提升發(fā)展質(zhì)量。點入度中心勢逐年增加表明浙江信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)不僅注重在全省區(qū)域進行合理布局，而且不同地區(qū)信用服務(wù)業(yè)之間的互動愈加頻繁，這與信用浙江建設(shè)制度安排和技術(shù)支撐密切相關(guān)。

3.凝聚子群分析

選擇迭代相關(guān)收斂法（CONCOR）開展聚類分析，結(jié)果匯報于圖4和表7。2016—2018年浙江各地區(qū)信用服務(wù)業(yè)凝聚子群分為四個子群，即杭州，寧波與舟山，溫州、臺州與麗水，金華、衢州、嘉興、湖州與紹興。盡管隨著時間變化各凝聚子群內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，但是從總體來看，全省信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)的分布還較為分散，主要在地理鄰近地區(qū)形成凝聚子群，這與產(chǎn)業(yè)一體化高質(zhì)量發(fā)展和集群規(guī)?；l(fā)展存在一定差距。

圖4 2016—2018年浙江信用服務(wù)業(yè)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)凝聚子群圖

表7 2016—2018 年浙江信用服務(wù)業(yè)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)凝聚子群

進一步對四大凝聚子群密度進行測算，結(jié)果報告于表8。發(fā)現(xiàn)浙江省信用服務(wù)業(yè)各凝聚子群密度均為增長態(tài)勢，表明凝聚子群之間聯(lián)系逐年增強，全省信用服務(wù)行業(yè)的空間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)不斷形成優(yōu)化，這對于機構(gòu)合理布局和產(chǎn)業(yè)鏈延伸與整合具有現(xiàn)實意義。從四個凝聚子群關(guān)系看，杭州子群與金華、衢州、嘉興、湖州、紹興子群聯(lián)系最為緊密，作為縣域經(jīng)濟最發(fā)達省份之一，浙江省直管體制下整體發(fā)展水平較為均衡，金華、嘉興、紹興等行業(yè)薄弱地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、社會環(huán)境、經(jīng)濟內(nèi)生需求等條件與杭州、寧波、溫州等地區(qū)的差距逐漸縮小，可以較好承接先行地區(qū)信用服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)移。與此同時，寧波、舟山子群與溫州、臺州、麗水子群聯(lián)系相對較弱，兩子群分別以寧波和溫州為中心。一方面，作為寧波都市圈和溫州都市圈核心城市，寧溫地理距離在260 公里以上，不利于產(chǎn)業(yè)協(xié)同和分工；另一方面，兩子群內(nèi)部信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)的同質(zhì)化較為明顯，在市場整體需求逐漸萎縮并且短期難以有效改善的背景下，行業(yè)發(fā)展競爭效應(yīng)強于合作效應(yīng)，阻礙兩大子群之間業(yè)務(wù)聯(lián)系。

表8 2016—2018 年浙江信用服務(wù)業(yè)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)凝聚子群密度

浙江省信用服務(wù)業(yè)產(chǎn)生凝聚子群的根源在于各地區(qū)發(fā)展階段的差異性，在省域空間進行布局并通過分類聚合增強各地區(qū)聯(lián)系有助于緩解產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競爭現(xiàn)象，進而逐步形成差異化發(fā)展格局。浙江各區(qū)域信用發(fā)展環(huán)境、政府對經(jīng)濟影響力、對外聯(lián)系強度、企業(yè)規(guī)模等異質(zhì)性特征引起凝聚子群分異及演化（見表9）。一方面，沿海地區(qū)憑借交通、信息、技術(shù)等優(yōu)勢形成強大對外輻射力，帶動周邊地區(qū)行業(yè)發(fā)展；另一方面，非沿海地區(qū)通過制度學習和技術(shù)改進，不斷提升軟硬件支撐水平，有效承接沿海地區(qū)信用服務(wù)業(yè)的縱深轉(zhuǎn)移，進而密切產(chǎn)業(yè)空間聯(lián)系，強化緊密互惠的跨地區(qū)合作網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。

四、結(jié)論與對策

運用社會網(wǎng)絡(luò)分析方法對2016 年到2018 年浙江省信用服務(wù)業(yè)發(fā)展空間聯(lián)系和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進行剖析，在改進引力模型測算各地區(qū)行業(yè)聯(lián)系矩陣前提下，從整體網(wǎng)絡(luò)密度、中心性、凝聚子群等角度對浙江信用服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系結(jié)構(gòu)進行研究。

表9 2018年浙江各地區(qū)信用環(huán)境—經(jīng)濟發(fā)展指標

首先，2016 年至2018 年浙江信用服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)趨于密集，各地區(qū)行業(yè)聯(lián)系強度不斷增強。浙江正從縣域經(jīng)濟向都市圈經(jīng)濟深刻轉(zhuǎn)型，伴隨長三角一體化高質(zhì)量推進，全省信用服務(wù)行業(yè)空間依賴性逐漸強化。其次，2016—2018 年浙江信用服務(wù)業(yè)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)密度總體呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，表明省域一盤棋布局觀念已經(jīng)成為行業(yè)共識，空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)加快形成。制度建設(shè)一體化和技術(shù)創(chuàng)新有效提升信用服務(wù)業(yè)跨區(qū)域延伸能力，從要素和產(chǎn)出兩個通道加速形成流通網(wǎng)絡(luò)。通勤距離縮短有效降低行業(yè)集聚正向激勵，弱化地理因素對企業(yè)選址影響，提高信用服務(wù)業(yè)省域合理布局可能性。通過跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作，在緩解數(shù)據(jù)孤島同時，還有助于形成專業(yè)化分工格局，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條并提升經(jīng)濟效率。再次，浙江信用服務(wù)業(yè)聯(lián)系點入度和點出度均大幅度提高。杭州和寧波點出度相對較高，信用服務(wù)業(yè)對外輸出大于對外接受，有利于帶動其他地區(qū)信用服務(wù)供給質(zhì)量提升。作為國家首批信用示范城市之一，杭州數(shù)字經(jīng)濟獨具特色，成為浙江信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重鎮(zhèn)。寧波作為中國重要港口城市，改革開放過程中注重對接國際規(guī)則提升市場信用環(huán)境。嘉興和紹興點入度相對較大，兩地同處上海、杭州和寧波“1 小時通勤圈”范圍，信用服務(wù)業(yè)明顯受到先行地區(qū)輻射。點出度中心勢和點入度中心勢呈現(xiàn)相反變化趨勢，分別隨時間降低和增加。浙江信用服務(wù)業(yè)發(fā)展正逐漸由單中心向多中心格局轉(zhuǎn)變，隨著全省經(jīng)濟一體化進程加速，相對于本地市場效應(yīng)和價格指數(shù)效應(yīng)，市場擁擠效應(yīng)力度逐漸顯現(xiàn)，增強杭州信用服務(wù)業(yè)外溢性。與此同時，在四大都市圈戰(zhàn)略和對應(yīng)子政策支撐下，信用服務(wù)業(yè)后發(fā)地區(qū)有效承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并共同擴大行業(yè)規(guī)模和提升發(fā)展質(zhì)量。最后，浙江省信用服務(wù)業(yè)凝聚子群密度呈現(xiàn)增長態(tài)勢，表明凝聚子群之間聯(lián)系逐年增強，全省信用服務(wù)行業(yè)的空間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)不斷形成優(yōu)化。區(qū)域異質(zhì)性特征引起全省信用服務(wù)業(yè)凝聚子群分異及演化，通過分類聚合增強空間聯(lián)系有助于緩解產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化，并強化緊密互惠合作網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，進而形成差異化發(fā)展格局。

現(xiàn)階段浙江信用服務(wù)業(yè)發(fā)展面臨一些突出現(xiàn)實問題亟待解決。首先，政策驅(qū)動型特征明顯。盡管經(jīng)過30 年左右發(fā)展，浙江信用服務(wù)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模，但是自發(fā)性和分散性現(xiàn)象較為明顯，全省統(tǒng)一信用市場尚待形成，在成長過程中易受行政力量影響，如取消貸款卡年檢、招投標領(lǐng)域廢除信用報告應(yīng)用、國內(nèi)債券評級市場向外資開放等政策均對行業(yè)提升造成較大沖擊。其次，公共數(shù)據(jù)獲取難度大，數(shù)據(jù)壁壘較為嚴重。根據(jù)課題組調(diào)研，40%以上信用服務(wù)機構(gòu)認同“公共數(shù)據(jù)獲取難”是制約行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵問題，盡管《浙江省公共信用信息管理條例》對個人信息采集、加工、提供和監(jiān)管等事項均有涉及，但是數(shù)據(jù)開放與隱私保護命題有待破題。公共數(shù)據(jù)常態(tài)化共享機制健全尚需時日，信用數(shù)據(jù)壁壘短期難以有效緩解。再次，供給乏力和需求不足并存。浙江信用服務(wù)機構(gòu)實力有待提升，研發(fā)投入不足，在產(chǎn)品研發(fā)、征信技術(shù)、內(nèi)控機制等方面，與國內(nèi)外著名機構(gòu)差距較大，信用產(chǎn)品類型較為單一，難以有效適應(yīng)多層次市場需求。最后，業(yè)務(wù)邊界不清，缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準。一方面，因《征信業(yè)管理條例》配置制度缺失導致信用服務(wù)業(yè)開展業(yè)務(wù)的范圍存在灰色地帶，如商賬催收法律地位尚未明確限制行業(yè)規(guī)范發(fā)展。同時，信用數(shù)據(jù)交換共享缺失統(tǒng)一行業(yè)標準。如何以合法合規(guī)方式獲取信用信息并加以整合改造進而支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要進一步明確政策。

為進一步促進浙江信用服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提出政策建議如下。

首先，培育和引進龍頭信用服務(wù)機構(gòu)。一是研究建立重點名單制度，納入名單企業(yè)實行年度動態(tài)管理，并在信用平臺建設(shè)、“信易+”、信用修復培訓等領(lǐng)域中予以支持。二是支持行業(yè)參與信用監(jiān)管和國家信用示范城市建設(shè)，提高信用服務(wù)業(yè)務(wù)質(zhì)量，促進信用產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。三是發(fā)揮浙江數(shù)字經(jīng)濟先發(fā)優(yōu)勢，加強高素質(zhì)緊缺人才集聚，引導信用服務(wù)行業(yè)合理借鑒大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計算等新技術(shù)，進行信用數(shù)據(jù)增值性和公益性開發(fā)并開展創(chuàng)新應(yīng)用。

其次，加快行業(yè)標準化建設(shè)。在區(qū)域范圍內(nèi)推動建立行業(yè)進入、運作和退出標準，嚴格規(guī)定信用服務(wù)機構(gòu)執(zhí)業(yè)人員、經(jīng)營設(shè)施、管理制度等方面準入和備案條件，并依規(guī)實施市場退出機制。對信用咨詢、評估、擔保和保險等多元化信用服務(wù)機構(gòu)，分類明確業(yè)務(wù)范圍和內(nèi)容，完善信息共享、公開、分類管理制度，促進信用數(shù)據(jù)全面、客觀、真實、準確和及時更新，通過明晰信用信息記錄主體責任，推動信用信息資源有序開發(fā)利用。

再次，促進公共數(shù)據(jù)開放共享，有效激發(fā)潛在信用需求。創(chuàng)新構(gòu)建數(shù)據(jù)共享通道和規(guī)則，在確保數(shù)據(jù)安全和合理利用的前提下，依法向具備從業(yè)資質(zhì)的信用服務(wù)機構(gòu)有序開放公共信用信息和產(chǎn)品，拓寬信用服務(wù)機構(gòu)信用數(shù)據(jù)獲取途徑。與此同時，商業(yè)銀行及各類金融機構(gòu)應(yīng)探索降低信用消費門檻，開發(fā)信用產(chǎn)品和延伸金融服務(wù)，不斷拓展社會用信場景。

五、進一步討論

2019 年中國人均GDP 達到1 萬美元，第三產(chǎn)業(yè)增加值占總產(chǎn)值比重達到53.9%，城鎮(zhèn)化率達到60.6%，已經(jīng)進入工業(yè)化后期階段。在這一階段，信用服務(wù)業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展之間的互動關(guān)系更加明顯。一方面，隨著社會網(wǎng)絡(luò)不斷擴展，交易結(jié)構(gòu)逐漸趨于復雜，客觀上內(nèi)生有益于降低交易成本和規(guī)范市場秩序的現(xiàn)代信用服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；另一方面，信用服務(wù)業(yè)發(fā)展狀況也在一定程度上對區(qū)域信用環(huán)境和營商環(huán)境施加作用，信用信息的不對稱分布容易擾亂價格信號，導致市場運行機制失真，弱化資源要素合理配置效率，進而降低實體經(jīng)濟投資的有效性。當整體經(jīng)濟走向下行區(qū)間之時，經(jīng)濟環(huán)境惡化進一步導致信用業(yè)務(wù)緊縮，不僅中小微民營企業(yè)面臨的融資壓力陡增，而且金融體系也將承受較大的系統(tǒng)性風險。

事實上，國家對社會信用體系建設(shè)的推進步入加速軌道，在信用信息歸集、共享、公示等方面開展了諸多工作，而結(jié)合“雙隨機”“最多跑一次”、營商環(huán)境優(yōu)化等政府工作不斷深化信用應(yīng)用場景，如何將現(xiàn)有政策紅利有效轉(zhuǎn)化為中國信用服務(wù)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)推動力？首先，需要不斷深化我國經(jīng)濟的市場化改革。通過不斷健全法規(guī)、制度和政策等持續(xù)優(yōu)化提升社會信用環(huán)境，強化法制意識和規(guī)則意識，提高社會市場主體的契約遵從度和道德約束力。其次，增強產(chǎn)業(yè)橫向空間聯(lián)系和縱向鏈條整合。一方面發(fā)揮區(qū)域異質(zhì)性特征，合理布局產(chǎn)業(yè)的空間分布，利用空間外溢效應(yīng)提高行業(yè)整體競爭力；另一方面鼓勵信用服務(wù)機構(gòu)以合資、合作等形式，參與國際合作拓展國際市場，并通過兼并、收購、聯(lián)合等方式，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，拓展衍生服務(wù)。再次，構(gòu)建全國統(tǒng)一的信用協(xié)同監(jiān)管體系。從事前、事中和事后探索建立信用產(chǎn)品服務(wù)的評估機制，從名單歸集、記錄覆蓋、監(jiān)管協(xié)同、公示監(jiān)督、監(jiān)測預(yù)警、記錄追溯、懲戒協(xié)同、社會告知等方面規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提高供給側(cè)對接市場需求的適應(yīng)度。